Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
5 декабря 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 15,62 руб., исходя из ставки купона 19% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 6,24 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 4 января 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 декабря 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 15,62 руб., исходя из ставки купона 19% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 6,24 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 4 января 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 декабря:
💵 USD - ↗️ 91,5823
💶 EUR - ↗️ 99,1340
💴 CNY - ↗️ 12,8073
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf
▫️ Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.
▫️ Минфин в декабре - январе (07.12.2023 – 12.01.2024) направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
▫️ Министерство финансов передало в Правительство пакет мер, направленных на охлаждение сегмента льготной ипотеки, сообщает Интерфакс. По данным Известий, среди них - повышение первоначального взноса до 30%. ЦБ пока не ознакомился с предложением Минфина, но последовательно выступает за увеличение первоначального взноса.
▫️ Московская биржа сообщила, что с 12 декабря на срочном рынке начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра (лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS) и ПАО «Софтлайн» (лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0), к торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
▫️ Московская биржа готова прекратить торговлю долларом США, в случае введения против неё санкций, ссылаясь на статью в Reuters, сообщают СМИ.
▫️ Лукойл (+1,28%); Появилась информация, что в ответ на принятые в Болгарии дискриминирующие законы относительно НПЗ в Бургасе, компания пересмотрит стратегию ведения бизнеса в стране, вплоть до продажи активов.
▫️ ДВМП (+2,6%); FESCO открывает офис в г. Хошимин (Вьетнам), расширяя своё присутствие на рынке перевозок в Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте компании.
▫️ ОАК (-1,75%); Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала отчетность по МСФО за 6 мес. 2023 г. Выручка: 188 млрд руб. (+59,6% г/г), чистая прибыль: 6,1 млрд руб. (убыток 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).
▫️ Veon (+22,03%); При отсутствии значимых новостей, котировки компании на Мосбирже продемонстрировали рост более чем на 20% в течение 5 минут, вводился дискретный аукцион.
▫️ Нефть Brent $78.40 (+0,46%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 декабря:
💵 USD - ↗️ 91,5823
💶 EUR - ↗️ 99,1340
💴 CNY - ↗️ 12,8073
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf
▫️ Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.
▫️ Минфин в декабре - январе (07.12.2023 – 12.01.2024) направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
▫️ Министерство финансов передало в Правительство пакет мер, направленных на охлаждение сегмента льготной ипотеки, сообщает Интерфакс. По данным Известий, среди них - повышение первоначального взноса до 30%. ЦБ пока не ознакомился с предложением Минфина, но последовательно выступает за увеличение первоначального взноса.
▫️ Московская биржа сообщила, что с 12 декабря на срочном рынке начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра (лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS) и ПАО «Софтлайн» (лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0), к торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
▫️ Московская биржа готова прекратить торговлю долларом США, в случае введения против неё санкций, ссылаясь на статью в Reuters, сообщают СМИ.
▫️ Лукойл (+1,28%); Появилась информация, что в ответ на принятые в Болгарии дискриминирующие законы относительно НПЗ в Бургасе, компания пересмотрит стратегию ведения бизнеса в стране, вплоть до продажи активов.
▫️ ДВМП (+2,6%); FESCO открывает офис в г. Хошимин (Вьетнам), расширяя своё присутствие на рынке перевозок в Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте компании.
▫️ ОАК (-1,75%); Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала отчетность по МСФО за 6 мес. 2023 г. Выручка: 188 млрд руб. (+59,6% г/г), чистая прибыль: 6,1 млрд руб. (убыток 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).
▫️ Veon (+22,03%); При отсутствии значимых новостей, котировки компании на Мосбирже продемонстрировали рост более чем на 20% в течение 5 минут, вводился дискретный аукцион.
▫️ Нефть Brent $78.40 (+0,46%)
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 06.12.2023.
Консолидация в сегменте ОРК в преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки продолжается. При текущем уровне ключевой ставки в 15% и ожидании повышения до 16% нерешительность инвесторов сохраняется. В моменте среднее значение купонной ставки портфеля на уровне 13,26% кажется низким, однако на длинном горизонте времени такой уровень ставки и простая доходность портфеля в размере 8,83% остаются привлекательными. В частности, средневзвешенное по сроку значение ключевой ставки за всю историю наблюдений составляет 7,62%, что почти вдвое ниже предлагаемой купонной доходности. Таким образом, при возвращении ключевой ставки в сторону средних значений купонные ставки будут восприниматься высокими, при этом откроется существенный потенциал роста доходности за счет восстановления и дальнейшего роста цен выше номинала.
@NFKsber
Консолидация в сегменте ОРК в преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки продолжается. При текущем уровне ключевой ставки в 15% и ожидании повышения до 16% нерешительность инвесторов сохраняется. В моменте среднее значение купонной ставки портфеля на уровне 13,26% кажется низким, однако на длинном горизонте времени такой уровень ставки и простая доходность портфеля в размере 8,83% остаются привлекательными. В частности, средневзвешенное по сроку значение ключевой ставки за всю историю наблюдений составляет 7,62%, что почти вдвое ниже предлагаемой купонной доходности. Таким образом, при возвращении ключевой ставки в сторону средних значений купонные ставки будут восприниматься высокими, при этом откроется существенный потенциал роста доходности за счет восстановления и дальнейшего роста цен выше номинала.
@NFKsber
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 7 декабря:
💵 USD - ↗️ 92,7826
💶 EUR - ↗️ 100,1353
💴 CNY - ↗️ 12,9511
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.
▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, - это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: https://www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, что оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года).
▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: https://www.moex.com/n65908
▫️ Министерство финансов опубликовало итоги состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзвешенная цена: 86,4955% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на сумму 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана. Этому способствовало объявленное в конце сентября сокращение программы внутренних заимствований на текущий год, вызванное неудовлетворительными результатами аукционов предыдущих кварталов.
▫️ $11,3 млрд - чистые доходы РФ от продажи нефти в октябре, это 31% от всех доходов бюджета страны за месяц, сообщает Bloomberg, называя эти результаты иллюстрацией провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти и отмечая вклад «теневого флота».
▫️ Сбербанк (об.: -3,71%, пр.: -3,64%); Сегодня Сбер провёл «День инвестора», презентовав стратегию развития до 2026 года. Компания планирует распределять 50% прибыли один раз в год, в случае достаточности капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ выше 13,3% (сейчас достаточность капитала рассчитывается по МСФО, при пороговом значении 12,5%). За последние 3 года активы банка выросли в 1,5 раза, доходы увеличились на 56%. Войти в число лидеров IT-рынка к 2026 г. – одна из целей компании, сообщают РБК Инвестиции.
▫️ КАМАЗ (-3,39%); Компания намерена выпустить 42 тысячи грузовиков в 2023 году, довести показатель до 45 тысяч в 2024 году, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова на заседании городского совета, представители «КАМАЗА» данные сведения не прокомментировали. В 2022 г. автогигант выпустил 39 849 грузовиков.
▫️ Нефть Brent $75.24 (-2,54%); Нефть марки Brent сегодня торговалась на минимумах с июля. По мнению Reuters, инвесторы не верят в эффективность мер, предпринятых странами ОПЕК+, дополнительное давление на цены оказывает решение Саудовской Аравии снизить цены на Arab Light для Азии.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 7 декабря:
💵 USD - ↗️ 92,7826
💶 EUR - ↗️ 100,1353
💴 CNY - ↗️ 12,9511
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.
▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, - это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: https://www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, что оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года).
▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: https://www.moex.com/n65908
▫️ Министерство финансов опубликовало итоги состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзвешенная цена: 86,4955% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на сумму 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана. Этому способствовало объявленное в конце сентября сокращение программы внутренних заимствований на текущий год, вызванное неудовлетворительными результатами аукционов предыдущих кварталов.
▫️ $11,3 млрд - чистые доходы РФ от продажи нефти в октябре, это 31% от всех доходов бюджета страны за месяц, сообщает Bloomberg, называя эти результаты иллюстрацией провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти и отмечая вклад «теневого флота».
▫️ Сбербанк (об.: -3,71%, пр.: -3,64%); Сегодня Сбер провёл «День инвестора», презентовав стратегию развития до 2026 года. Компания планирует распределять 50% прибыли один раз в год, в случае достаточности капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ выше 13,3% (сейчас достаточность капитала рассчитывается по МСФО, при пороговом значении 12,5%). За последние 3 года активы банка выросли в 1,5 раза, доходы увеличились на 56%. Войти в число лидеров IT-рынка к 2026 г. – одна из целей компании, сообщают РБК Инвестиции.
▫️ КАМАЗ (-3,39%); Компания намерена выпустить 42 тысячи грузовиков в 2023 году, довести показатель до 45 тысяч в 2024 году, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова на заседании городского совета, представители «КАМАЗА» данные сведения не прокомментировали. В 2022 г. автогигант выпустил 39 849 грузовиков.
▫️ Нефть Brent $75.24 (-2,54%); Нефть марки Brent сегодня торговалась на минимумах с июля. По мнению Reuters, инвесторы не верят в эффективность мер, предпринятых странами ОПЕК+, дополнительное давление на цены оказывает решение Саудовской Аравии снизить цены на Arab Light для Азии.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 8 декабря:
💵 USD - ↘️ 92,5654
💶 EUR - ↘️ 99,8131
💴 CNY - ↘️ 12,9220
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.
▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf
▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
- Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;
- ВВП РФ в 2023г может вырасти не менее чем на 3,5%;
- Нужно упростить эмиссию акций небольших компаний, причем не только на бирже, но и на инвестиционных платформах;
- Механизм страхования нужно распространить на ИИС.
На форуме также присутствовала глава Банка России, среди её заявлений:
- В международных расчетах перспектива за цифровыми финансами, РФ активно над этим работает;
- Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные.
▫️ Московская биржа сообщила, что вчера, 6 декабря, на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов была заключена первая сделка с ЦФА в рамках вторичного обращения. Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным Ростелекомом 04.12.2023 г: «Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал АО "Банк ДОМ РФ"», подробнее - на сайте биржи.
▫️ ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») объявила параметры IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения может составить до 322 580 000 акций дополнительной эмиссии. Доля акций в свободном обращении может составить 36%.
С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▫️ Газпром (+2,26%); Заместитель председателя правления Фамил Садыгов заявил журналистам (все на том же форуме), что изменение долговых метрик не повлияет на дивидендные рекомендации менеджмента. «Коммерсантъ» отметил, что только на этой новости акции Газпрома выросли на Мосбирже на 3,39%.
▫️ Софтлайн (-2,64%); Цена размещения в рамках SPO сложилась по нижней границе установленного диапазона: 140 руб. за акцию.
▫️ Эталон (+5,32%); Группа «Эталон» опубликовала итоги за ноябрь, отмечая рекордный с момента выхода на IPO уровень продаж за месяц: 14,8 млрд руб. Основная причина – выход на региональные рынки. «Текущая капитализация группы “Эталон” заметно ниже рыночной стоимости активов в 288 млрд рублей», - добавил в комментарии к результатам исполнительный директор группы Геннадий Щербина.
▫️ Алроса (+2,37%); Объявленные вчера вечером ограничения G7, касающиеся российских алмазов (ограничение на импорт непромышленных алмазов – с 1 января 2024, ограничения на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1 марта, введение системы отслеживания и сертификации – с 1 сентября, все даты на данный момент ориентировочные), не вызвали особой реакции на рынке - анонсированы они были ещё в октябре, по мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, цены вырастут, а система отслеживания происхождения алмазов будет малоэффективной. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/19480529
Вчера же стало известно, что Индия с 15 декабря возобновит импорт алмазов, остановленный двумя месяцами ранее.
▫️ Нефть Brent $74.74 (+0,61%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 8 декабря:
💵 USD - ↘️ 92,5654
💶 EUR - ↘️ 99,8131
💴 CNY - ↘️ 12,9220
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.
▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf
▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
- Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;
- ВВП РФ в 2023г может вырасти не менее чем на 3,5%;
- Нужно упростить эмиссию акций небольших компаний, причем не только на бирже, но и на инвестиционных платформах;
- Механизм страхования нужно распространить на ИИС.
На форуме также присутствовала глава Банка России, среди её заявлений:
- В международных расчетах перспектива за цифровыми финансами, РФ активно над этим работает;
- Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные.
▫️ Московская биржа сообщила, что вчера, 6 декабря, на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов была заключена первая сделка с ЦФА в рамках вторичного обращения. Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным Ростелекомом 04.12.2023 г: «Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал АО "Банк ДОМ РФ"», подробнее - на сайте биржи.
▫️ ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») объявила параметры IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения может составить до 322 580 000 акций дополнительной эмиссии. Доля акций в свободном обращении может составить 36%.
С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▫️ Газпром (+2,26%); Заместитель председателя правления Фамил Садыгов заявил журналистам (все на том же форуме), что изменение долговых метрик не повлияет на дивидендные рекомендации менеджмента. «Коммерсантъ» отметил, что только на этой новости акции Газпрома выросли на Мосбирже на 3,39%.
▫️ Софтлайн (-2,64%); Цена размещения в рамках SPO сложилась по нижней границе установленного диапазона: 140 руб. за акцию.
▫️ Эталон (+5,32%); Группа «Эталон» опубликовала итоги за ноябрь, отмечая рекордный с момента выхода на IPO уровень продаж за месяц: 14,8 млрд руб. Основная причина – выход на региональные рынки. «Текущая капитализация группы “Эталон” заметно ниже рыночной стоимости активов в 288 млрд рублей», - добавил в комментарии к результатам исполнительный директор группы Геннадий Щербина.
▫️ Алроса (+2,37%); Объявленные вчера вечером ограничения G7, касающиеся российских алмазов (ограничение на импорт непромышленных алмазов – с 1 января 2024, ограничения на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1 марта, введение системы отслеживания и сертификации – с 1 сентября, все даты на данный момент ориентировочные), не вызвали особой реакции на рынке - анонсированы они были ещё в октябре, по мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, цены вырастут, а система отслеживания происхождения алмазов будет малоэффективной. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/19480529
Вчера же стало известно, что Индия с 15 декабря возобновит импорт алмазов, остановленный двумя месяцами ранее.
▫️ Нефть Brent $74.74 (+0,61%)
@NFKSber
👍3
Обзор рынков за неделю (1 - 7 декабря): новые рекорды Мосбиржи, IPO и алмазы.
▫️ С 28.11.23 по 4.12.23 инфляция в РФ составила 0,12% (0,33% неделей ранее), с начала декабря: 0,07%, с начала года: 6,79%, годовая: 7,52%, сообщает Минэк.
Резервы РФ на 01.12.2023 составили $592,35 млрд ($576,08 млрд на 01.11.2023 г., $587,5 млрд на 24.11.2024 г.), сообщает ЦБ.
PMI сферы услуг России в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 в октябре), сообщает Интерфакс, ссылаясь на S&P Global.
▫️ Мосбиржа. Число уникальных счетов физлиц, открытых на площадке на конец ноября составило 29,2 млн ед. (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. Оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона руб., что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона руб. по итогам года).
▫️ Президент РФ и глава ЦБ приняли участие в форуме «Россия зовёт!» 07.12. Владимир Путин, помимо прочего, позитивно оценил макроэкономические показатели РФ в 2023 году, призвал способствовать выходу на биржу и инвестплатформы небольших компаний, распространить механизм страхования на ИИС (со следующего года претерпит ряд изменений). Эльвира Набиуллина в очередной раз огласила мнение ЦБ о льготных программах кредитования, назвав их тупиком для экономики.
▫️ ИИС. 06.12.2023 Госдума приняла закон о введении с 01.01.2024 ИИС-3. Закон направлен в Совфед, его основные параметры уже были известны (поэтапное увеличение срока действия с 5 до 10 лет, возможность снятия средств в ряде случаев и открытия трёх счетов).
Подр.: vedomosti.ru/investments/news/2023/12/06/1009649-gosduma-prinyala-zakon
▫️ IPO.
- ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») 07.12.2023 объявило параметры IPO. Ценовой диапазон: 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения: до 322,58 млн акций допэмиссии. Free-float: до 36%. Сбор заявок с 07.12 по 13.12 включительно. С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже (планируемая дата начала торгов).
- ПАО «Совкомбанк» 01.12.2023 официально объявил о намерении IPO на Мосбирже. Предварительные параметры: диапазон размещения: 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует капитализации от 200 – 219 млрд руб.), в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Заявки можно подать с 1.12 по 14.12. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB.
▫️ Нефть. Решение ОПЕК+ (после заседания 30.11) не повлияло на снижение котировок: к четвергу Brent и WTI дешевели шестую сессию подряд, чего не было с февраля, напомнил Интерфакс, при этом цены тестировали минимумы июня. В пользу снижения играют слабый экономический рост Китая, спад промышленности на Западе. В СМИ, ссылаясь на Citi, обсуждают возможность новой экстренной встречи ОПЕК+.
Подр.: www.ng.ru/economics/2023-12-07/1_8897_petroleum.html
▫️ Алмазы. Объявленные ограничения G7 (на импорт – с 1.01.2024, на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1.03, введение системы отслеживания и сертификации – с 1.09, все даты ориентировочные), не вызвали реакции на рынке. По мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, система отслеживания происхождения будет малоэффективной. В среду же стало известно, что Индия с 15.12 возобновит импорт алмазов, остановленный с 15.09.
▫️ Минфин опубликовал итоги состоявшегося 06.12. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзв. цена: 86,4955% от номинала, средневзв. доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ С 28.11.23 по 4.12.23 инфляция в РФ составила 0,12% (0,33% неделей ранее), с начала декабря: 0,07%, с начала года: 6,79%, годовая: 7,52%, сообщает Минэк.
Резервы РФ на 01.12.2023 составили $592,35 млрд ($576,08 млрд на 01.11.2023 г., $587,5 млрд на 24.11.2024 г.), сообщает ЦБ.
PMI сферы услуг России в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 в октябре), сообщает Интерфакс, ссылаясь на S&P Global.
▫️ Мосбиржа. Число уникальных счетов физлиц, открытых на площадке на конец ноября составило 29,2 млн ед. (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. Оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона руб., что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона руб. по итогам года).
▫️ Президент РФ и глава ЦБ приняли участие в форуме «Россия зовёт!» 07.12. Владимир Путин, помимо прочего, позитивно оценил макроэкономические показатели РФ в 2023 году, призвал способствовать выходу на биржу и инвестплатформы небольших компаний, распространить механизм страхования на ИИС (со следующего года претерпит ряд изменений). Эльвира Набиуллина в очередной раз огласила мнение ЦБ о льготных программах кредитования, назвав их тупиком для экономики.
▫️ ИИС. 06.12.2023 Госдума приняла закон о введении с 01.01.2024 ИИС-3. Закон направлен в Совфед, его основные параметры уже были известны (поэтапное увеличение срока действия с 5 до 10 лет, возможность снятия средств в ряде случаев и открытия трёх счетов).
Подр.: vedomosti.ru/investments/news/2023/12/06/1009649-gosduma-prinyala-zakon
▫️ IPO.
- ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») 07.12.2023 объявило параметры IPO. Ценовой диапазон: 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения: до 322,58 млн акций допэмиссии. Free-float: до 36%. Сбор заявок с 07.12 по 13.12 включительно. С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже (планируемая дата начала торгов).
- ПАО «Совкомбанк» 01.12.2023 официально объявил о намерении IPO на Мосбирже. Предварительные параметры: диапазон размещения: 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует капитализации от 200 – 219 млрд руб.), в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Заявки можно подать с 1.12 по 14.12. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB.
▫️ Нефть. Решение ОПЕК+ (после заседания 30.11) не повлияло на снижение котировок: к четвергу Brent и WTI дешевели шестую сессию подряд, чего не было с февраля, напомнил Интерфакс, при этом цены тестировали минимумы июня. В пользу снижения играют слабый экономический рост Китая, спад промышленности на Западе. В СМИ, ссылаясь на Citi, обсуждают возможность новой экстренной встречи ОПЕК+.
Подр.: www.ng.ru/economics/2023-12-07/1_8897_petroleum.html
▫️ Алмазы. Объявленные ограничения G7 (на импорт – с 1.01.2024, на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1.03, введение системы отслеживания и сертификации – с 1.09, все даты ориентировочные), не вызвали реакции на рынке. По мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, система отслеживания происхождения будет малоэффективной. В среду же стало известно, что Индия с 15.12 возобновит импорт алмазов, остановленный с 15.09.
▫️ Минфин опубликовал итоги состоявшегося 06.12. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзв. цена: 86,4955% от номинала, средневзв. доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,6402
💶 EUR - ↘️ 98,8409
💴 CNY - ↘️ 12,7893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,21%, составив 3 079,99 пункта.
▫️ Банк России сообщил, что доля юаня в объеме торгов на Мосбирже увеличилась до 46,2% (43,9% месяцем ранее), доля токсичных валют снизилась до 52,3% (54,6% месяцем ранее).
▫️ Минфин сообщает, что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 месяцев 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г).
▫️ Министр финансов Антон Силуанов сегодня высказал мысль, что создание стейблкоина, привязанного к корзине валют стран БРИКС, могло бы решить проблему конвертируемости «некоторых» валют (по всей видимости, имея ввиду индийскую рупию).
▫️ СПБ Биржа (-1%); Вчера генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков провел встречу с представителями инициативной группы частных инвесторов, сообщают «Ведомости», со ссылкой на участников встречи. Судя по всему, инвесторы оказались разочарованы, указывая на отсутствие ответов на интересующие их вопросы касательно депозитария, в котором заблокированы ценные бумаги. Была продублирована информация о требовании контрагентов (в т.ч. из дружественных стран) о получение разъяснения от Управления по контролю над иностранными активами США. Вопрос обмена заблокированными активами по схеме из президентского указа не обсуждался.
▫️ НОВАТЭК (+0,91%); «Коммерсантъ», со ссылкой на главу ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко, сообщает о том, что НОВАТЭК планирует отправить партию СПГ с Ямала в Азию по Северному морскому пути (СМП) в январе 2024 г., кроме того, также будет проведен эксперимент с расширением окна навигации с марта по май, что, в случае успеха, позволит говорить о возможности круглогодичной навигации.
В «Росатоме» сегодня заявили, что до 2035 г. инвестиции в проекты, связанные с СМП, составят около 19,5 трлн руб.
▫️ Норникель (-0,51%); Вечером в четверг стало известно, что акционеры одобрили рекомендованные 3 ноября СД компании дивиденды за 9 мес. 2023 г. (915,33 руб. на акцию) и дробление акций (1:100, т.е. одна акция конвертируется в 100); последнее должно привести к повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности бумаг. Дробление планируется завершить к апрелю следующего года, сообщают «Ведомости».
▫️ Ростелеком (об.: -0,41%, пр.: +1,32%); Вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил журналистам, что в конце ноября компания выплатила обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере около 700 млн руб. Сегодня проходит конференция Rostelecom Tech Day 2023.
▫️ КАМАЗ (+1,36%); В кулуарах форума «Россия зовёт!» генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 г., сообщает ТАСС.
▫️ ВКонтакте (-0,72%); Компания открыла офис в Беларуси.
▫️ Нефть Brent $76.18 (+2,88%) Citi допускает, что обвал цен на нефть вынудит ОПЕК+ провести внеплановую встречу. Bloomberg замечает, что если цены на нефть в очередной (7-ой) раз завершат неделю в минусе, это окажется самым продолжительным снижением с 2018 года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,6402
💶 EUR - ↘️ 98,8409
💴 CNY - ↘️ 12,7893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,21%, составив 3 079,99 пункта.
▫️ Банк России сообщил, что доля юаня в объеме торгов на Мосбирже увеличилась до 46,2% (43,9% месяцем ранее), доля токсичных валют снизилась до 52,3% (54,6% месяцем ранее).
▫️ Минфин сообщает, что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 месяцев 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г).
▫️ Министр финансов Антон Силуанов сегодня высказал мысль, что создание стейблкоина, привязанного к корзине валют стран БРИКС, могло бы решить проблему конвертируемости «некоторых» валют (по всей видимости, имея ввиду индийскую рупию).
▫️ СПБ Биржа (-1%); Вчера генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков провел встречу с представителями инициативной группы частных инвесторов, сообщают «Ведомости», со ссылкой на участников встречи. Судя по всему, инвесторы оказались разочарованы, указывая на отсутствие ответов на интересующие их вопросы касательно депозитария, в котором заблокированы ценные бумаги. Была продублирована информация о требовании контрагентов (в т.ч. из дружественных стран) о получение разъяснения от Управления по контролю над иностранными активами США. Вопрос обмена заблокированными активами по схеме из президентского указа не обсуждался.
▫️ НОВАТЭК (+0,91%); «Коммерсантъ», со ссылкой на главу ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко, сообщает о том, что НОВАТЭК планирует отправить партию СПГ с Ямала в Азию по Северному морскому пути (СМП) в январе 2024 г., кроме того, также будет проведен эксперимент с расширением окна навигации с марта по май, что, в случае успеха, позволит говорить о возможности круглогодичной навигации.
В «Росатоме» сегодня заявили, что до 2035 г. инвестиции в проекты, связанные с СМП, составят около 19,5 трлн руб.
▫️ Норникель (-0,51%); Вечером в четверг стало известно, что акционеры одобрили рекомендованные 3 ноября СД компании дивиденды за 9 мес. 2023 г. (915,33 руб. на акцию) и дробление акций (1:100, т.е. одна акция конвертируется в 100); последнее должно привести к повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности бумаг. Дробление планируется завершить к апрелю следующего года, сообщают «Ведомости».
▫️ Ростелеком (об.: -0,41%, пр.: +1,32%); Вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил журналистам, что в конце ноября компания выплатила обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере около 700 млн руб. Сегодня проходит конференция Rostelecom Tech Day 2023.
▫️ КАМАЗ (+1,36%); В кулуарах форума «Россия зовёт!» генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 г., сообщает ТАСС.
▫️ ВКонтакте (-0,72%); Компания открыла офис в Беларуси.
▫️ Нефть Brent $76.18 (+2,88%) Citi допускает, что обвал цен на нефть вынудит ОПЕК+ провести внеплановую встречу. Bloomberg замечает, что если цены на нефть в очередной (7-ой) раз завершат неделю в минусе, это окажется самым продолжительным снижением с 2018 года.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 12 декабря:
💵 USD - ↘️ 90,9846
💶 EUR - ↘️ 98,0769
💴 CNY - ↘️ 12,6503
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.
▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%.
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.
▫️ Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г).
▫️ Коммерсантъ, ссылаясь на данные Investfunds, сообщает, что в минувшем месяце был установлен рекорд привлечения средств в розничные ПИФы, основное направление вложения – фонды денежного рынка. Чистый приток в ноябре 42,6 млрд руб. (+18% м/м). Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/6394521
▫️ Сбербанк (пр.: -3,09% об.: -3%); Сбер опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 мес. 2023 г. В ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб (-7,4% г/г), чистый процентный доход: 224,2 млрд руб. (+40,4% г/г), чистый комиссионный доход: 60,4 млрд руб. (+5,9% г/г). Прибыль за 11 мес. 2023 составила 1378 млрд рублей, рентабельность капитала составила 25% годовых. Подробнее: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/november_2023
▫️ Русал (-2,08%); ТАСС, ссылаясь на сообщение Алюминиевой ассоциации, сообщает о возможной заморозке или закрытии нескольких предприятий «Русала» ввиду ухудшения экономического положения и роста налогов. Отмечается, что ряд предприятий уже работают в убыток.
Акционеры компании сегодня одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️ Полиметалл (+0,06%); Акционеры одобрили обмен заблокированных в результате санкций акций компании, обмен будет производиться на новые бумаги, выпущенные на казахстанской бирже МФЦА (AIX), предложение действует до 30.09.2024 г. и не распространяется на акционеров из недружественных стран. По данным Интерфакса, компания уже реализовала два транша, обменяв 8% из 22% бумаг, хранившихся в НРД.
▫️ Камаз (-1,82%); Компания приняла амбициозную стратегию развития до 2030 г., среди основных целей – увеличение выручки до 806 млрд руб. (при выручке в 269 млрд руб. в 2021 г.), продажи на уровне 60 тыс. ед., при доле продажи за рубежом в 16%.
▫️ Нефть Brent $75.87 (+0,03%) По данным Ведомостей, Иран и Венесуэла в ноябре в значительной мере компенсировали снижение добычи нефти другими странами ОПЕК+ (рост в 50 тыс. б/с пришелся на Иран, 40 тыс. б/с на Венесуэлу, при общем сокращении на 230 тыс. б/с). Тем временем, по сообщению Businessinsider, США в сентябре вышли на рекорд по добыче нефти (13,2 млн б/с). Вице-премьер РФ Александр Новак, по сообщению источников Интерфакса, сегодня проводит совещание с представителями ведомств и нефтяных компаний.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 12 декабря:
💵 USD - ↘️ 90,9846
💶 EUR - ↘️ 98,0769
💴 CNY - ↘️ 12,6503
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.
▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%.
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.
▫️ Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г).
▫️ Коммерсантъ, ссылаясь на данные Investfunds, сообщает, что в минувшем месяце был установлен рекорд привлечения средств в розничные ПИФы, основное направление вложения – фонды денежного рынка. Чистый приток в ноябре 42,6 млрд руб. (+18% м/м). Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/6394521
▫️ Сбербанк (пр.: -3,09% об.: -3%); Сбер опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 мес. 2023 г. В ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб (-7,4% г/г), чистый процентный доход: 224,2 млрд руб. (+40,4% г/г), чистый комиссионный доход: 60,4 млрд руб. (+5,9% г/г). Прибыль за 11 мес. 2023 составила 1378 млрд рублей, рентабельность капитала составила 25% годовых. Подробнее: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/november_2023
▫️ Русал (-2,08%); ТАСС, ссылаясь на сообщение Алюминиевой ассоциации, сообщает о возможной заморозке или закрытии нескольких предприятий «Русала» ввиду ухудшения экономического положения и роста налогов. Отмечается, что ряд предприятий уже работают в убыток.
Акционеры компании сегодня одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️ Полиметалл (+0,06%); Акционеры одобрили обмен заблокированных в результате санкций акций компании, обмен будет производиться на новые бумаги, выпущенные на казахстанской бирже МФЦА (AIX), предложение действует до 30.09.2024 г. и не распространяется на акционеров из недружественных стран. По данным Интерфакса, компания уже реализовала два транша, обменяв 8% из 22% бумаг, хранившихся в НРД.
▫️ Камаз (-1,82%); Компания приняла амбициозную стратегию развития до 2030 г., среди основных целей – увеличение выручки до 806 млрд руб. (при выручке в 269 млрд руб. в 2021 г.), продажи на уровне 60 тыс. ед., при доле продажи за рубежом в 16%.
▫️ Нефть Brent $75.87 (+0,03%) По данным Ведомостей, Иран и Венесуэла в ноябре в значительной мере компенсировали снижение добычи нефти другими странами ОПЕК+ (рост в 50 тыс. б/с пришелся на Иран, 40 тыс. б/с на Венесуэлу, при общем сокращении на 230 тыс. б/с). Тем временем, по сообщению Businessinsider, США в сентябре вышли на рекорд по добыче нефти (13,2 млн б/с). Вице-премьер РФ Александр Новак, по сообщению источников Интерфакса, сегодня проводит совещание с представителями ведомств и нефтяных компаний.
@NFKSber
Коммерсантъ
Консервативный рекорд
Инвесторы вложились в фонды денежного рынка
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 13 декабря:
💵 USD - ↘️ 90,2158
💶 EUR - ↘️ 97,4030
💴 CNY - ↘️ 12,5636
▫️ Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже 3000 пунктов (в моменте задев минимум в 2 992,5 пункта). По итогам основной торговой сессии индекс остановился на уровне 3 019,89 пункта, снизившись на 0,21%.
▫️ Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 01.12.2023 составил 13,432 трлн руб. ($151,129 млрд), сократившись на 108,26 млрд руб. с 01.11.2023 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на Минфин.
▫️ Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Теперь Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора: https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/
▫️ РБК, изучив опубликованный сегодня Московской биржей «IPO-ГИД», делает вывод, что иностранным институциональным инвесторам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена, но техническую возможность работы с ними еще имеют некоторые зарубежные фонды. Сам материал размещён на сайте Мосбиржи:
https://fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf
▫️ Мосгорломбард объявил о продлении периода сбора заявок в рамках IPO на Мосбирже. «Период сбора заявок на приобретение Акций ПАО «МГКЛ» в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов», сообщается на сайте компании. Планируемое начало торгов - 22.12.2023 г.
▫️ НОВАТЭК (+0,27%); «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщает о возобновлении компанией рейдовой перевалки по схеме борт-в-борт, задействовав два СПГ-танкера. Последняя перевалка осуществлялась в июне, сама компания не дала комментариев изданию по этому поводу.
▫️ Самолет (-0,16%); Группа компаний, проводящая сегодня «День инвестора», подвела предварительные итоги года, опубликовав отчёт на своем сайте. Объем продаж первичной недвижимости, предположительно, увеличится на 50% г/г, до 1,6 млн кв. м; выручка достигнет уровня 300 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза г/г., EBITDA превысит 70 млрд руб. Кроме того, гендиректор группы Антон Елистратов сообщил, что «Самолёт» приобретает собственный банк.
▫️ Уран. Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета импорта урана из России, далее законопроект должны одобрить сенат и президент США. РБК, комментируя данную новость, приводит слова конгрессвумен Макморрис-Роджерс, которая заявила, что «Росатом» в 2022 г. получил от США за топливо более $800 млн.
▫️ Нефть Brent $73.83 (-2,91%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 13 декабря:
💵 USD - ↘️ 90,2158
💶 EUR - ↘️ 97,4030
💴 CNY - ↘️ 12,5636
▫️ Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже 3000 пунктов (в моменте задев минимум в 2 992,5 пункта). По итогам основной торговой сессии индекс остановился на уровне 3 019,89 пункта, снизившись на 0,21%.
▫️ Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 01.12.2023 составил 13,432 трлн руб. ($151,129 млрд), сократившись на 108,26 млрд руб. с 01.11.2023 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на Минфин.
▫️ Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Теперь Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора: https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/
▫️ РБК, изучив опубликованный сегодня Московской биржей «IPO-ГИД», делает вывод, что иностранным институциональным инвесторам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена, но техническую возможность работы с ними еще имеют некоторые зарубежные фонды. Сам материал размещён на сайте Мосбиржи:
https://fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf
▫️ Мосгорломбард объявил о продлении периода сбора заявок в рамках IPO на Мосбирже. «Период сбора заявок на приобретение Акций ПАО «МГКЛ» в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов», сообщается на сайте компании. Планируемое начало торгов - 22.12.2023 г.
▫️ НОВАТЭК (+0,27%); «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщает о возобновлении компанией рейдовой перевалки по схеме борт-в-борт, задействовав два СПГ-танкера. Последняя перевалка осуществлялась в июне, сама компания не дала комментариев изданию по этому поводу.
▫️ Самолет (-0,16%); Группа компаний, проводящая сегодня «День инвестора», подвела предварительные итоги года, опубликовав отчёт на своем сайте. Объем продаж первичной недвижимости, предположительно, увеличится на 50% г/г, до 1,6 млн кв. м; выручка достигнет уровня 300 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза г/г., EBITDA превысит 70 млрд руб. Кроме того, гендиректор группы Антон Елистратов сообщил, что «Самолёт» приобретает собственный банк.
▫️ Уран. Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета импорта урана из России, далее законопроект должны одобрить сенат и президент США. РБК, комментируя данную новость, приводит слова конгрессвумен Макморрис-Роджерс, которая заявила, что «Росатом» в 2022 г. получил от США за топливо более $800 млн.
▫️ Нефть Brent $73.83 (-2,91%)
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 14 декабря:
💵 USD - ↘️ 89,8926
💶 EUR - ↘️ 96,9500
💴 CNY - ↘️ 12,4993
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,41%, составив 3 032,22 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах аукционов по размещению
- ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS: размещенный объем: 10,452 млрд руб. (при спросе 11,861 млрд руб.), выручка от размещения: 9,114 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,0527% номинала, средневзвешенная доходность: 4,22% годовых.
- ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS: размещенный объем: 28,131 млрд руб. (при спросе 54,537 млрд руб.), выручка от размещения: 27,428 млрд руб., средневзвешенная цена: 95,9596% номинала, средневзвешенная доходность: 12,3% годовых.
▫️ Профицит внешней торговли России за 11 месяцев 2023 года составил $109 млрд, сообщает ТАСС. Показатель снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
▫️ Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что перевозка грузов по СевМорПути в 2023 г. составит рекордные 36,6 млн т (34 млн т в 2022 г.).
▫️ ОВК (+21,96%); Банк непрофильных активов «Траст», который ранее приобрел допэмиссию акций Объединенной вагонной компании на 25 млрд руб. (при этом доведя свою долю до 93,6%), продал свой пакет акций, сообщил глава «Траста» Александр Соколов журналистам РБК. Покупатель и детали, «из соображений важности этой сделки для государства», не были озвучены. На этой новости котировки акций ОВК продемонстрировали резкий рост, из-за которого торги были переведены в режим дискретного аукциона. Подробнее: https://www.rbc.ru/newspaper/2023/12/13/656ee27b9a7947c2a1eedee7#chapter_8
▫️ Самолет (+0,07%); Девелопер приобрел банк «Система», сообщает «Коммерсантъ». В перспективе банк перерастет в полноценного ипотечного игрока, на первых этапах предлагая клиентам Самолета ограниченный список простых услуг.
▫️ Henderson (+4,07%); Вчера компания провела «День инвестора». Представители ретейлера сообщили, что в ближайшие два года компания не планирует проведение SPO; менеджмент будет рекомендовать совету директоров дивиденды за текущий год в размере половины чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию.
▫️ ВКонтакте (+3,33%); «Коммерсант» узнал о планах покупки холдингом МК ООО «Рашмор», владеющей сетью школ английского языка UFirst. Направление детского образования показывает наилучшую динамику роста среди направлений edtech-рынка, комментирует издание планы VK.
▫️ Аэрофлот (+0,03%); Компания опубликовала операционные результаты за 11 мес. 2023 г. Общий объём перевозок составил 3,6 млн пассажиров (+24,8% г/г). Весь отчёт: https://ir.aeroflot.ru/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82i/article/58189/
▫️ АФК Система (+0,9%); Компания публикует отчетность по МСФО за 9 мес. и III кв. 2023 г. За 9 мес. 2023 г. выручка составила 746,7 млрд руб. (+15% г/г). За III кв. выручка составила 280,8 млрд руб. (+18,2% кв./кв.), скорр. OIBDA 74,9 млрд руб. (+6,8% кв./кв.).
▫️ Опрошенные CNBC эксперты ожидают, что ФРС на сегодняшнем заседании оставит ставку на уровне 5,5%, при этом ожидают снижения ставки в июне следующего года.
▫️ Нефть Brent $74.29 (+1,47%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 14 декабря:
💵 USD - ↘️ 89,8926
💶 EUR - ↘️ 96,9500
💴 CNY - ↘️ 12,4993
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,41%, составив 3 032,22 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах аукционов по размещению
- ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS: размещенный объем: 10,452 млрд руб. (при спросе 11,861 млрд руб.), выручка от размещения: 9,114 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,0527% номинала, средневзвешенная доходность: 4,22% годовых.
- ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS: размещенный объем: 28,131 млрд руб. (при спросе 54,537 млрд руб.), выручка от размещения: 27,428 млрд руб., средневзвешенная цена: 95,9596% номинала, средневзвешенная доходность: 12,3% годовых.
▫️ Профицит внешней торговли России за 11 месяцев 2023 года составил $109 млрд, сообщает ТАСС. Показатель снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
▫️ Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что перевозка грузов по СевМорПути в 2023 г. составит рекордные 36,6 млн т (34 млн т в 2022 г.).
▫️ ОВК (+21,96%); Банк непрофильных активов «Траст», который ранее приобрел допэмиссию акций Объединенной вагонной компании на 25 млрд руб. (при этом доведя свою долю до 93,6%), продал свой пакет акций, сообщил глава «Траста» Александр Соколов журналистам РБК. Покупатель и детали, «из соображений важности этой сделки для государства», не были озвучены. На этой новости котировки акций ОВК продемонстрировали резкий рост, из-за которого торги были переведены в режим дискретного аукциона. Подробнее: https://www.rbc.ru/newspaper/2023/12/13/656ee27b9a7947c2a1eedee7#chapter_8
▫️ Самолет (+0,07%); Девелопер приобрел банк «Система», сообщает «Коммерсантъ». В перспективе банк перерастет в полноценного ипотечного игрока, на первых этапах предлагая клиентам Самолета ограниченный список простых услуг.
▫️ Henderson (+4,07%); Вчера компания провела «День инвестора». Представители ретейлера сообщили, что в ближайшие два года компания не планирует проведение SPO; менеджмент будет рекомендовать совету директоров дивиденды за текущий год в размере половины чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию.
▫️ ВКонтакте (+3,33%); «Коммерсант» узнал о планах покупки холдингом МК ООО «Рашмор», владеющей сетью школ английского языка UFirst. Направление детского образования показывает наилучшую динамику роста среди направлений edtech-рынка, комментирует издание планы VK.
▫️ Аэрофлот (+0,03%); Компания опубликовала операционные результаты за 11 мес. 2023 г. Общий объём перевозок составил 3,6 млн пассажиров (+24,8% г/г). Весь отчёт: https://ir.aeroflot.ru/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82i/article/58189/
▫️ АФК Система (+0,9%); Компания публикует отчетность по МСФО за 9 мес. и III кв. 2023 г. За 9 мес. 2023 г. выручка составила 746,7 млрд руб. (+15% г/г). За III кв. выручка составила 280,8 млрд руб. (+18,2% кв./кв.), скорр. OIBDA 74,9 млрд руб. (+6,8% кв./кв.).
▫️ Опрошенные CNBC эксперты ожидают, что ФРС на сегодняшнем заседании оставит ставку на уровне 5,5%, при этом ожидают снижения ставки в июне следующего года.
▫️ Нефть Brent $74.29 (+1,47%).
@NFKSber
👍3
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
14 декабря 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 7-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации:
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=228649&agency=7
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
14 декабря 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 7-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации:
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=228649&agency=7
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 15 декабря:
💵 USD - ↘️ 89,6741
💶 EUR - ↗️ 97,7377
💴 CNY - ↗️ 12,5457
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,77%, составив 3 008,84 пункта.
▫️ Владимир Путин сегодня провел прямую линию с гражданами. Среди основных заявлений:
- Рост ВВП к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель;
- Внешний госдолг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги;
- Прибыль предприятий в РФ выросла в этом году на 24%, а банки заработают около 3 трлн руб.;
- Требование репатриации и продажи валютной выручки экспортеров носит временный характер.
▫️ Минфин в 2024 году сделает ставку на размещение долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом. В следующем году на внутреннем рынке через ОФЗ планируется привлечь 2,63 трлн руб., сообщает РБК.
▫️ Совкомбанк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб., т.е. по верхней границе установленного диапазона IPO (10,5 – 11,5 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 219 млрд руб. Завтра ожидается старт торгов на Мосбирже, в одном лоте будет содержаться 100 акций, тикер: SVCB.
▫️ СПБ Биржа (+0,81%); Площадка намерена переориентироваться на развитие срочного рынка, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники. Издание напоминает, что СПБ Биржа развивала этот сегмент с момента своего основания, но позднее переориентировалась на рынок иностранных акций, который теперь практически недоступен. Эксперты смотрят на проект скептически, ссылаясь на низкую маржинальность срочного рынка.
▫️ Норникель (-0,11%); Компания перевела Быстринский горно-обогатительный комбинат (одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Забайкальского края, производит медный, железо- и золотосодержащий концентраты) в российскую юрисдикцию, сообщает «Прайм».
▫️ Озон (-2,33%); Компания объявила о запуске онлайн-платформы для поиска заказов на грузоперевозки «Вози Ozon», это решение может сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов.
▫️ Ростелеком (об.: -1,8%, пр.: -1,36%); Компания заключила с Минцифры госконтракты на общую сумму 811,97 млрд руб., сообщает Интерфакс со ссылкой на портал госзакупок.
▫️ ДВМП (-1,88%); Транспортная группа создаст прямое контейнерное сообщение между Ташкентом и Москвой, сообщают СМИ, ссылаясь на торговое представительство России в Узбекистане, при этом сроки реализации проекта не называются.
▫️ ФРС ожидаемо оставляет ставку на прежнем уровне: 5,25 - 5,5% годовых, передает РБК со ссылкой на сообщение регулятора. Во время пресс-конференции Джером Пауэлл назвал маловероятным дальнейший рост ставки, допуская дальнейшее повышение в случае, если рост экономики США окажется выше тренда. Подробнее: https://quote.rbc.ru/news/article/65798f5c9a79470b6c8d1ed4
▫️ Нефть Brent $76.82 (+3,46%) В декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируется снижение доли стран ОПЕК+ в мировой добыче нефти до 51%, что является минимумом с момента создания организации (2016 г.). В отчете МЭА говорится, что запланированное вынужденное сокращение добычи в I кв. 2024 (по подсчётам агентства, фактически оно составит 0,5 млн б/с) было спровоцировано рекордными уровнями добычи нефти в США, Бразилии и Гайане, а также ослабевающим спросом на сырьё. Страны, выделенные МЭА в группу «не ОПЕК+», и в следующем году будут влиять на цены за счет увеличения предложения. Информация приводится по статье в ТАСС.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 15 декабря:
💵 USD - ↘️ 89,6741
💶 EUR - ↗️ 97,7377
💴 CNY - ↗️ 12,5457
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,77%, составив 3 008,84 пункта.
▫️ Владимир Путин сегодня провел прямую линию с гражданами. Среди основных заявлений:
- Рост ВВП к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель;
- Внешний госдолг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги;
- Прибыль предприятий в РФ выросла в этом году на 24%, а банки заработают около 3 трлн руб.;
- Требование репатриации и продажи валютной выручки экспортеров носит временный характер.
▫️ Минфин в 2024 году сделает ставку на размещение долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом. В следующем году на внутреннем рынке через ОФЗ планируется привлечь 2,63 трлн руб., сообщает РБК.
▫️ Совкомбанк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб., т.е. по верхней границе установленного диапазона IPO (10,5 – 11,5 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 219 млрд руб. Завтра ожидается старт торгов на Мосбирже, в одном лоте будет содержаться 100 акций, тикер: SVCB.
▫️ СПБ Биржа (+0,81%); Площадка намерена переориентироваться на развитие срочного рынка, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники. Издание напоминает, что СПБ Биржа развивала этот сегмент с момента своего основания, но позднее переориентировалась на рынок иностранных акций, который теперь практически недоступен. Эксперты смотрят на проект скептически, ссылаясь на низкую маржинальность срочного рынка.
▫️ Норникель (-0,11%); Компания перевела Быстринский горно-обогатительный комбинат (одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Забайкальского края, производит медный, железо- и золотосодержащий концентраты) в российскую юрисдикцию, сообщает «Прайм».
▫️ Озон (-2,33%); Компания объявила о запуске онлайн-платформы для поиска заказов на грузоперевозки «Вози Ozon», это решение может сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов.
▫️ Ростелеком (об.: -1,8%, пр.: -1,36%); Компания заключила с Минцифры госконтракты на общую сумму 811,97 млрд руб., сообщает Интерфакс со ссылкой на портал госзакупок.
▫️ ДВМП (-1,88%); Транспортная группа создаст прямое контейнерное сообщение между Ташкентом и Москвой, сообщают СМИ, ссылаясь на торговое представительство России в Узбекистане, при этом сроки реализации проекта не называются.
▫️ ФРС ожидаемо оставляет ставку на прежнем уровне: 5,25 - 5,5% годовых, передает РБК со ссылкой на сообщение регулятора. Во время пресс-конференции Джером Пауэлл назвал маловероятным дальнейший рост ставки, допуская дальнейшее повышение в случае, если рост экономики США окажется выше тренда. Подробнее: https://quote.rbc.ru/news/article/65798f5c9a79470b6c8d1ed4
▫️ Нефть Brent $76.82 (+3,46%) В декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируется снижение доли стран ОПЕК+ в мировой добыче нефти до 51%, что является минимумом с момента создания организации (2016 г.). В отчете МЭА говорится, что запланированное вынужденное сокращение добычи в I кв. 2024 (по подсчётам агентства, фактически оно составит 0,5 млн б/с) было спровоцировано рекордными уровнями добычи нефти в США, Бразилии и Гайане, а также ослабевающим спросом на сырьё. Страны, выделенные МЭА в группу «не ОПЕК+», и в следующем году будут влиять на цены за счет увеличения предложения. Информация приводится по статье в ТАСС.
@NFKSber
👍5
⚡️ Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Ставка будет действовать с 18 декабря 2023. Следующее заседание запланировано на 16 февраля 2024 года.
Обзор рынков за неделю (8 - 14 декабря): В фокусе – новости компаний, статистика от министерств и Московской биржи
▫️ С 05.12 по 11.12 инфляция в РФ составила 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала месяца: 0,27%, годовая: 7,47%, с начала года: 6,93%, сообщает Минэк РФ.
Резервы РФ на 08.12.2023 составили $588,3 млрд ($592,352 млрд на 01.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. Ввиду роста цены золота на рынке, денежный эквивалент золотых резервов России в ноябре достиг рекордных $151,9 млрд, в то же время, в физическом выражении золотой запас за ноябрь полегчал на 16 т, и составляет 2315 т (на конец 2022 г.: 2332 т), сообщают Известия со ссылкой на данные ЦБ.
▫️ Минфин сообщил (08.12.2023), что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 мес. 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г), всего: 25,963 трлн руб. (+4,8% г/г). Средняя цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 (месяцем ранее: $81,52) за барр.
▫️ ЦБ в понедельник определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/
▫️ Сбер. Опубликованы сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 мес. 2023 г. В ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб. (-7,4% г/г), чистый процентный доход: 224,2 млрд руб. (+40,4% г/г), чистый комиссионный доход: 60,4 млрд руб. (+5,9% г/г). Прибыль за 11 мес. 2023 составила 1378 млрд рублей, рентабельность капитала 25% годовых. Подробнее: www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/november_2023
▫️ Тинькофф. В четверг стало известно, что 8 января 2024 г. TCS Group рассмотрит вопрос перерегистрации в российскую юрисдикцию.
▫️ ОВК. Банк непрофильных активов «Траст», который ранее приобрел допэмиссию акций ОВК на 25 млрд руб. (доведя свою долю до 93,6%), продал свой пакет акций профильному инвестору, сообщил глава «Траста» Александр Соколов в интервью журналистам РБК, в статье от 13.12.2023. Котировки отреагировали значительным ростом, а уже на следующий день Московская биржа понизила верхнее максимальное значение отклонения цен заявок PcHmax по бумагам ОВК с 22% до 10%.
▫️ Русал. В понедельник ТАСС, ссылаясь на сообщение Алюминиевой ассоциации, сообщил о возможной заморозке или закрытии нескольких предприятий «Русала» ввиду ухудшения экономического положения. Отмечается, что ряд предприятий уже работают в убыток.
▫️ Нефть. В декабрьском отчете МЭА прогнозируется снижение доли ОПЕК+ *в мировой добыче нефти за 2023 г. до 51%, что является минимумом с момента создания организации (2016 г.). Запланированное организацией сокращение добычи в I кв. 2024, по мнению МЭА, было спровоцировано рекордными уровнями добычи нефти в США, Бразилии и Гайане, а также ослабевающим спросом на сырьё (тенденция сохранится и в 2024 г.).
▫️ Мосбиржа опубликовала обновлённый «IPO-гид». Из размещённой в нём информации следует, что зарубежным институционалам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена. Доля российских частных инвесторов в объёме - 16,9%, что позволяет говорить о них как о крупнейшей на данный момент группе инвесторов на рынке акций. Документ: fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf
▫️ Сегодня ЦБ принял решение повысить ставку с 18 декабря до 16% годовых. В преддверии заседания по ключевой ставке, ведущие издания провели опросы экспертов, на этот раз неожиданности не произошло. Повышение ставки до 16% прогнозировали 16/23 экспертов, опрошенных Ведомостями, 22/31 РБК, 11/16 Известиями.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ С 05.12 по 11.12 инфляция в РФ составила 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала месяца: 0,27%, годовая: 7,47%, с начала года: 6,93%, сообщает Минэк РФ.
Резервы РФ на 08.12.2023 составили $588,3 млрд ($592,352 млрд на 01.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. Ввиду роста цены золота на рынке, денежный эквивалент золотых резервов России в ноябре достиг рекордных $151,9 млрд, в то же время, в физическом выражении золотой запас за ноябрь полегчал на 16 т, и составляет 2315 т (на конец 2022 г.: 2332 т), сообщают Известия со ссылкой на данные ЦБ.
▫️ Минфин сообщил (08.12.2023), что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 мес. 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г), всего: 25,963 трлн руб. (+4,8% г/г). Средняя цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 (месяцем ранее: $81,52) за барр.
▫️ ЦБ в понедельник определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/
▫️ Сбер. Опубликованы сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 мес. 2023 г. В ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд руб. (-7,4% г/г), чистый процентный доход: 224,2 млрд руб. (+40,4% г/г), чистый комиссионный доход: 60,4 млрд руб. (+5,9% г/г). Прибыль за 11 мес. 2023 составила 1378 млрд рублей, рентабельность капитала 25% годовых. Подробнее: www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/november_2023
▫️ Тинькофф. В четверг стало известно, что 8 января 2024 г. TCS Group рассмотрит вопрос перерегистрации в российскую юрисдикцию.
▫️ ОВК. Банк непрофильных активов «Траст», который ранее приобрел допэмиссию акций ОВК на 25 млрд руб. (доведя свою долю до 93,6%), продал свой пакет акций профильному инвестору, сообщил глава «Траста» Александр Соколов в интервью журналистам РБК, в статье от 13.12.2023. Котировки отреагировали значительным ростом, а уже на следующий день Московская биржа понизила верхнее максимальное значение отклонения цен заявок PcHmax по бумагам ОВК с 22% до 10%.
▫️ Русал. В понедельник ТАСС, ссылаясь на сообщение Алюминиевой ассоциации, сообщил о возможной заморозке или закрытии нескольких предприятий «Русала» ввиду ухудшения экономического положения. Отмечается, что ряд предприятий уже работают в убыток.
▫️ Нефть. В декабрьском отчете МЭА прогнозируется снижение доли ОПЕК+ *в мировой добыче нефти за 2023 г. до 51%, что является минимумом с момента создания организации (2016 г.). Запланированное организацией сокращение добычи в I кв. 2024, по мнению МЭА, было спровоцировано рекордными уровнями добычи нефти в США, Бразилии и Гайане, а также ослабевающим спросом на сырьё (тенденция сохранится и в 2024 г.).
▫️ Мосбиржа опубликовала обновлённый «IPO-гид». Из размещённой в нём информации следует, что зарубежным институционалам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена. Доля российских частных инвесторов в объёме - 16,9%, что позволяет говорить о них как о крупнейшей на данный момент группе инвесторов на рынке акций. Документ: fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf
▫️ Сегодня ЦБ принял решение повысить ставку с 18 декабря до 16% годовых. В преддверии заседания по ключевой ставке, ведущие издания провели опросы экспертов, на этот раз неожиданности не произошло. Повышение ставки до 16% прогнозировали 16/23 экспертов, опрошенных Ведомостями, 22/31 РБК, 11/16 Известиями.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
www.cbr.ru
Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных…
👍1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 13-го купона облигаций 4-го выпуска
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 13-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 19,50% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 48,62 руб.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 22.12.2023
Дата выплаты купона: 22.03.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 13-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 19,50% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 48,62 руб.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 22.12.2023
Дата выплаты купона: 22.03.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,6966
💶 EUR - ↗️ 98,4186
💴 CNY - ↗️ 12,6091
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,83%, составив 3 033,89 пункта.
▫️ Сегодня Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Ставка будет действовать с 18 декабря 2023. Следующее заседание запланировано на 16 февраля 2024 года. Главное из сопровождающего пресс-релиза:
- Инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными.
- Рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%;
- Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике;
- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
▫️ На проведенной по итогам заседания пресс-конференции Эльвира Набиуллина всё же добавила осторожную ноту позитива, заявив: «мы близки к завершению цикла повышения ставки, но дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных».
▫️ Экспорт товаров из РФ за 10 мес. 2023 г. составил $351,1 млрд (-28,8% г/г), импорт: $235,5 млрд (+15,6% г/г), положительное торговое сальдо: $115,6 млрд (годом ранее – $289,4 млрд), сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
▫️ Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам ТАСС, что в 2023 году выплавка стали в РФ превысит 75 млн тонн, результат станет вторым, после рекорда 2021 г. за период истории новой России. «Можем говорить о том, что отрасль успешно прошла период адаптации к беспрецедентному секционному давлению (…) и перешла в режим роста, который продолжится и в следующем году», заключает Виктор Евтухов.
▫️ Минфин сообщает, что в соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и составит $0,0 за тонну, такой же она станет для светлых нефтепродуктов, масел, товарного бензина.
▫️ Совкомбанк. Первый зампред правления банка Сергей Хотимский сообщил журналистам, что «книга заявок в рамках IPO была переподписана более чем в 10 раз», общий объём размещения достиг 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Доля физлиц в размещении составила около 65%, институционалов - 35%. Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями компании.
▫️ Лукойл (-4,52%); В СМИ появились новости о полученном японской нефтяной компанией Inpex разрешении на продажу 40% иракского месторождения Эриду, ожидаемым покупателем назван Лукойл, который, в случае успешного завершения сделки, получит над полный контроль над крупнейшим из открытых за последние годы в Ираке нефтяных месторождений.
Тем временем «дивидендный гэп» в акциях Лукойла после вчерашней отсечки не остался незамеченным и внёс существенный вклад в утреннее снижение индекса Мосбиржи, пишут аналитики Прайм.
▫️ Эталон (+9,09%); Акционеры утвердили смену юрисдикции компании, юридический адрес будет перенесен в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Сокращенное наименование компании на русском языке: МКПАО «Эталон Груп». Прочие решения, принятые акционерами:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A-A2p5CELfUOvwmtyk9MlOg-B-B&attempt=1
▫️ На сайте НРД размещено сообщение клиентам о выплатах в рамках Указа №665 от 9 сентября. https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ukaz-665/ https://quote.rbc.ru/news/article/657c3dc59a79474ca2eafba8
▫️ Нефть Brent $76.12 (-0,67%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,6966
💶 EUR - ↗️ 98,4186
💴 CNY - ↗️ 12,6091
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,83%, составив 3 033,89 пункта.
▫️ Сегодня Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Ставка будет действовать с 18 декабря 2023. Следующее заседание запланировано на 16 февраля 2024 года. Главное из сопровождающего пресс-релиза:
- Инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными.
- Рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%;
- Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике;
- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
▫️ На проведенной по итогам заседания пресс-конференции Эльвира Набиуллина всё же добавила осторожную ноту позитива, заявив: «мы близки к завершению цикла повышения ставки, но дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных».
▫️ Экспорт товаров из РФ за 10 мес. 2023 г. составил $351,1 млрд (-28,8% г/г), импорт: $235,5 млрд (+15,6% г/г), положительное торговое сальдо: $115,6 млрд (годом ранее – $289,4 млрд), сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
▫️ Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам ТАСС, что в 2023 году выплавка стали в РФ превысит 75 млн тонн, результат станет вторым, после рекорда 2021 г. за период истории новой России. «Можем говорить о том, что отрасль успешно прошла период адаптации к беспрецедентному секционному давлению (…) и перешла в режим роста, который продолжится и в следующем году», заключает Виктор Евтухов.
▫️ Минфин сообщает, что в соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и составит $0,0 за тонну, такой же она станет для светлых нефтепродуктов, масел, товарного бензина.
▫️ Совкомбанк. Первый зампред правления банка Сергей Хотимский сообщил журналистам, что «книга заявок в рамках IPO была переподписана более чем в 10 раз», общий объём размещения достиг 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Доля физлиц в размещении составила около 65%, институционалов - 35%. Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями компании.
▫️ Лукойл (-4,52%); В СМИ появились новости о полученном японской нефтяной компанией Inpex разрешении на продажу 40% иракского месторождения Эриду, ожидаемым покупателем назван Лукойл, который, в случае успешного завершения сделки, получит над полный контроль над крупнейшим из открытых за последние годы в Ираке нефтяных месторождений.
Тем временем «дивидендный гэп» в акциях Лукойла после вчерашней отсечки не остался незамеченным и внёс существенный вклад в утреннее снижение индекса Мосбиржи, пишут аналитики Прайм.
▫️ Эталон (+9,09%); Акционеры утвердили смену юрисдикции компании, юридический адрес будет перенесен в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Сокращенное наименование компании на русском языке: МКПАО «Эталон Груп». Прочие решения, принятые акционерами:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A-A2p5CELfUOvwmtyk9MlOg-B-B&attempt=1
▫️ На сайте НРД размещено сообщение клиентам о выплатах в рамках Указа №665 от 9 сентября. https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ukaz-665/ https://quote.rbc.ru/news/article/657c3dc59a79474ca2eafba8
▫️ Нефть Brent $76.12 (-0,67%)
@NFKSber
👍7