Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 25 января:
💵 USD - ↗️ 88,2829
💶 EUR - ↗️ 96,1657
💴 CNY - ↗️ 12,2887
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,42%, составив 3 162,41 пункта.
▫️ Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе снизились до 12,7% (14,2% месяцем ранее), показало ежемесячное исследование, проведенное по заказу Банка России. Показатель является одним из двух (наряду с инфляцией) основных факторов, влияющих на решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Между тем, в сети обсуждаются опубликованные на днях данные исследования холдинга «Ромир», по которым годовая «личная инфляция» населения составила 19,3%.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS с датой погашения 15.03.2034 г. Размещенный объем: 62,7 млрд руб. (при спросе в 101,213 млрд руб.), выручка от размещения: 62,576 млрд руб., средневзвешенная цена: 96,9652% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
▫️ ЦБ разработал проект о внесении изменений в порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В пояснительной записке говорится, что «проектом предусмотрено, что размер имущественных требований с 01.01.2025 г. составит 12 млн руб., с 01.01.2026 г. – 24 млн руб. https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/5162/note
▫️ «Выручка от поставок (продукции АПК) на внешние рынки в 2023 г. впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше», сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цитата по ТАСС.
▫️ Новатэк (+1,03%); Компания возобновила отгрузку с терминала в Усть-Луге, сообщают СМИ, ссылаясь на Reuters.
▫️ ВТБ (-1,75%); Число активных розничных клиентов в 2023 г увеличилось на рекордные 2,3 млн человек, составив 19,3 млн человек, сообщается в пресс-релизе на сайте банка. «В прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали рекордными и впервые в истории позволили опередить по этому показателю даже крупнейшего игрока на рынке». https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=200657
▫️ X5 Group (+0,78%); Компания опубликовала предварительные результаты (консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку) за 2023 г. В пресс-релизе выделяется рост чистой выручки до 3,138 трлн руб. (+20,6% г/г) и выручки цифровых бизнесов до 123,6 млрд руб. (+75,7% г/г). Весь релиз: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/01/q4_2023_trading_update_rus.pdf
▫️ Инарктика (+0,44%); Компания опубликовала данные неаудированной управленческой отчетности за 2023 г. Объем продаж: 28,2 тыс. т (+10% г/г) является рекордным, выручка: 28,5 млрд руб. (+21% г/г), биомасса рыбы на конец года: 34 тыс. т (-6% г/г). Кстати, сегодня же Минсельхоз заявил, что в 2023 г. Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн. Сообщение «Инарктики»: https://inarctica.com/media/news/inarktika-poluchila-rekordnuyu-vyruchku-po-itogam-2023-goda/
▫️ ОГК-2 (-4,66%); Вопрос о цене допэмиссии будет рассмотрен советом директоров компании 30 января. О планах проведения допэмиссии (48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб., по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг») стало известно в сентябре минувшего года.
▫️ Нефть Brent $80.02 (+0,59%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 25 января:
💵 USD - ↗️ 88,2829
💶 EUR - ↗️ 96,1657
💴 CNY - ↗️ 12,2887
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,42%, составив 3 162,41 пункта.
▫️ Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе снизились до 12,7% (14,2% месяцем ранее), показало ежемесячное исследование, проведенное по заказу Банка России. Показатель является одним из двух (наряду с инфляцией) основных факторов, влияющих на решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Между тем, в сети обсуждаются опубликованные на днях данные исследования холдинга «Ромир», по которым годовая «личная инфляция» населения составила 19,3%.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS с датой погашения 15.03.2034 г. Размещенный объем: 62,7 млрд руб. (при спросе в 101,213 млрд руб.), выручка от размещения: 62,576 млрд руб., средневзвешенная цена: 96,9652% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
▫️ ЦБ разработал проект о внесении изменений в порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В пояснительной записке говорится, что «проектом предусмотрено, что размер имущественных требований с 01.01.2025 г. составит 12 млн руб., с 01.01.2026 г. – 24 млн руб. https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/5162/note
▫️ «Выручка от поставок (продукции АПК) на внешние рынки в 2023 г. впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше», сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цитата по ТАСС.
▫️ Новатэк (+1,03%); Компания возобновила отгрузку с терминала в Усть-Луге, сообщают СМИ, ссылаясь на Reuters.
▫️ ВТБ (-1,75%); Число активных розничных клиентов в 2023 г увеличилось на рекордные 2,3 млн человек, составив 19,3 млн человек, сообщается в пресс-релизе на сайте банка. «В прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали рекордными и впервые в истории позволили опередить по этому показателю даже крупнейшего игрока на рынке». https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=200657
▫️ X5 Group (+0,78%); Компания опубликовала предварительные результаты (консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку) за 2023 г. В пресс-релизе выделяется рост чистой выручки до 3,138 трлн руб. (+20,6% г/г) и выручки цифровых бизнесов до 123,6 млрд руб. (+75,7% г/г). Весь релиз: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/01/q4_2023_trading_update_rus.pdf
▫️ Инарктика (+0,44%); Компания опубликовала данные неаудированной управленческой отчетности за 2023 г. Объем продаж: 28,2 тыс. т (+10% г/г) является рекордным, выручка: 28,5 млрд руб. (+21% г/г), биомасса рыбы на конец года: 34 тыс. т (-6% г/г). Кстати, сегодня же Минсельхоз заявил, что в 2023 г. Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн. Сообщение «Инарктики»: https://inarctica.com/media/news/inarktika-poluchila-rekordnuyu-vyruchku-po-itogam-2023-goda/
▫️ ОГК-2 (-4,66%); Вопрос о цене допэмиссии будет рассмотрен советом директоров компании 30 января. О планах проведения допэмиссии (48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб., по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг») стало известно в сентябре минувшего года.
▫️ Нефть Brent $80.02 (+0,59%).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 26 января:
💵 USD - ↗️ 88,6562
💶 EUR - ↗️ 96,6365
💴 CNY - ↗️ 12,3270
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,15%, составив 3 157,74 пункта.
▫️ Очередной (13-й) пакет санкций ЕС «едва ли будет включать запрет на поставки алюминия», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Financial Times. Вероятнее всего, в рамках пакета будут расширены санкционные списки физических и юридических лиц.
▫️ Главное таможенное управление КНР сообщает о возобновлении импорта свинины из РФ с 24.01.2024, т.е. спустя 15 лет ограничений, сообщают СМИ. Обсуждение вопроса активизировалось осенью 2023 и получило развитие после зимнего визита в КНР Михаила Мишустина.
▫️ Банк «Санкт-Петербург» (+0,31%); Банк подвел предварительные итоги 2023 г. Чистая прибыль: 48,7 млрд руб. (+2% г/г), выручка: 75,6 млрд руб. (-20% г/г). Активы Банка впервые превысили 1 трлн руб. и составили 1 056,6 млрд руб. (+26.3% г/г). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AlKBvblJ4k2LjHeLbodZvg-B-B
▫️ Новатэк (-0,99%); Вслед за вчерашней новостью о возобновлении погрузок на терминале в Усть-Луге, сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что ремонт может занять до двух месяцев.
▫️ Озон (-0,91%); Компания планирует открыть сортировочный центр в Благовещенске (Амурская область, ДФО) на 3 тыс. кв. м уже в этом году, сообщает ТАСС. Агентство также приводит информацию о трехкратном росте оборота продаж продавцов Ozon в Амурской области, который составил в 2023 г. 1,2 млрд руб.
▫️ Хендерсон (-0,48%); Ритейлер мужской одежды представил неаудированные операционные итоги за 2023 г. Выручка: 16,775 млрд (+35,1% г/г). «Размер прибыли свыше 2 млрд руб. позволяют подтвердить наши планы о рекомендации совету директоров выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 50% от ЧП, и не менее 25 руб. на одну акцию», - сообщается на сайте компании.
▫️ ТГК-1 (-1,88%); Объем производства электроэнергии за 2023 г.: 29 699,6 млн кВт∙ч, (-0,3% г/г), объем отпуска тепловой энергии: 25 133 тыс. Гкал, (-2,2% г/г). https://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/item/29130/
▫️ ММК (-0,52%); Металлургический комбинат объявил операционные результаты группы за 2023 г. Выплавка чугуна: 9,943 млн т (+9,5% г/г), пр-во стали: 12,985 млн т (+11,1% г/г), продажи металлопродукции: 11,784 млн т (+10,1% г/г). https://mmk.ru/upload/news_docs/Trading_update_4Q2023_RUS.pdf
▫️ Софтлайн (-0,15%); Компания объявила о запуске программ мотивации сотрудников, сообщается на сайте раскрытия. На их реализацию до 2029 г. планируется использовать до 20 млн уже выпущенных акций «Софтлайн» (около 6%), принадлежащих сейчас дочернему обществу, кроме того, может быть проведен обратный выкуп акций с рынка, т.е. реализация программ не приведет к размытию долей текущих акционеров.
▫️ IPO. Гендиректор it-компании «Диасофт» Александр Глазков в интервью «Ведомостям» сообщил о планах проведения первичного публичного размещения акций на Мосбирже в первом полугодии 2024 г. (ранее сведения не были подтверждены официально). По информации издания, на 2022 г. «Диасофт» являлся лидером российского рынка ПО для финансового сектора, занимая 24% рынка. https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/01/25/1016631-diasoft-rassmatrivaet-vozmozhnost-viiti-na-ipo
▫️ Сегодня же в «Ведомостях» появилась статья об установленных в методических рекомендациях Минцифры сроках перехода на отечественное ПО госкомпаний и компаний с гос. участием. В документе ведомства, опубликованном на его сайте 12.01.2024, обозначаются следующие сроки: переход на отечественные ОС, офисные пакеты, антивирусы и пр. – до 01.01.2025, переход на системы управления базами данных – до 01.01.2026 г. https://digital.gov.ru/ru/documents/7342/
▫️ Объемная статья Александра Новака «ТЭК России сегодня и завтра» опубликована на портале «Энергетическая политика». В ней подведены итоги года в нефтяной, газовой, угольной отраслях и электроэнергетике.
https://energypolicy.ru/tek-rossii-segodnya-i-zavtra-itogi-i-zadachi/business/2024/12/25/
▫️ Нефть Brent $81.1 (+1,34%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 26 января:
💵 USD - ↗️ 88,6562
💶 EUR - ↗️ 96,6365
💴 CNY - ↗️ 12,3270
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,15%, составив 3 157,74 пункта.
▫️ Очередной (13-й) пакет санкций ЕС «едва ли будет включать запрет на поставки алюминия», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Financial Times. Вероятнее всего, в рамках пакета будут расширены санкционные списки физических и юридических лиц.
▫️ Главное таможенное управление КНР сообщает о возобновлении импорта свинины из РФ с 24.01.2024, т.е. спустя 15 лет ограничений, сообщают СМИ. Обсуждение вопроса активизировалось осенью 2023 и получило развитие после зимнего визита в КНР Михаила Мишустина.
▫️ Банк «Санкт-Петербург» (+0,31%); Банк подвел предварительные итоги 2023 г. Чистая прибыль: 48,7 млрд руб. (+2% г/г), выручка: 75,6 млрд руб. (-20% г/г). Активы Банка впервые превысили 1 трлн руб. и составили 1 056,6 млрд руб. (+26.3% г/г). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AlKBvblJ4k2LjHeLbodZvg-B-B
▫️ Новатэк (-0,99%); Вслед за вчерашней новостью о возобновлении погрузок на терминале в Усть-Луге, сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что ремонт может занять до двух месяцев.
▫️ Озон (-0,91%); Компания планирует открыть сортировочный центр в Благовещенске (Амурская область, ДФО) на 3 тыс. кв. м уже в этом году, сообщает ТАСС. Агентство также приводит информацию о трехкратном росте оборота продаж продавцов Ozon в Амурской области, который составил в 2023 г. 1,2 млрд руб.
▫️ Хендерсон (-0,48%); Ритейлер мужской одежды представил неаудированные операционные итоги за 2023 г. Выручка: 16,775 млрд (+35,1% г/г). «Размер прибыли свыше 2 млрд руб. позволяют подтвердить наши планы о рекомендации совету директоров выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 50% от ЧП, и не менее 25 руб. на одну акцию», - сообщается на сайте компании.
▫️ ТГК-1 (-1,88%); Объем производства электроэнергии за 2023 г.: 29 699,6 млн кВт∙ч, (-0,3% г/г), объем отпуска тепловой энергии: 25 133 тыс. Гкал, (-2,2% г/г). https://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/item/29130/
▫️ ММК (-0,52%); Металлургический комбинат объявил операционные результаты группы за 2023 г. Выплавка чугуна: 9,943 млн т (+9,5% г/г), пр-во стали: 12,985 млн т (+11,1% г/г), продажи металлопродукции: 11,784 млн т (+10,1% г/г). https://mmk.ru/upload/news_docs/Trading_update_4Q2023_RUS.pdf
▫️ Софтлайн (-0,15%); Компания объявила о запуске программ мотивации сотрудников, сообщается на сайте раскрытия. На их реализацию до 2029 г. планируется использовать до 20 млн уже выпущенных акций «Софтлайн» (около 6%), принадлежащих сейчас дочернему обществу, кроме того, может быть проведен обратный выкуп акций с рынка, т.е. реализация программ не приведет к размытию долей текущих акционеров.
▫️ IPO. Гендиректор it-компании «Диасофт» Александр Глазков в интервью «Ведомостям» сообщил о планах проведения первичного публичного размещения акций на Мосбирже в первом полугодии 2024 г. (ранее сведения не были подтверждены официально). По информации издания, на 2022 г. «Диасофт» являлся лидером российского рынка ПО для финансового сектора, занимая 24% рынка. https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/01/25/1016631-diasoft-rassmatrivaet-vozmozhnost-viiti-na-ipo
▫️ Сегодня же в «Ведомостях» появилась статья об установленных в методических рекомендациях Минцифры сроках перехода на отечественное ПО госкомпаний и компаний с гос. участием. В документе ведомства, опубликованном на его сайте 12.01.2024, обозначаются следующие сроки: переход на отечественные ОС, офисные пакеты, антивирусы и пр. – до 01.01.2025, переход на системы управления базами данных – до 01.01.2026 г. https://digital.gov.ru/ru/documents/7342/
▫️ Объемная статья Александра Новака «ТЭК России сегодня и завтра» опубликована на портале «Энергетическая политика». В ней подведены итоги года в нефтяной, газовой, угольной отраслях и электроэнергетике.
https://energypolicy.ru/tek-rossii-segodnya-i-zavtra-itogi-i-zadachi/business/2024/12/25/
▫️ Нефть Brent $81.1 (+1,34%).
@NFKSber
👍4
Обзор рынков за неделю (19 - 25 января): В фокусе – перспективы продления указа о продаже валюты и подготовка нового пакета санкций ЕС
▫️ Инфляция в РФ на 22 января. Недельная: 0,07% (0,13% неделей ранее), с начала месяца: 0,46%, годовая: 7,28% (7,4% неделей ранее). Международные резервы РФ на 19 января: $586,7 млрд ($592,6 млрд неделей ранее). Средняя максимальная ставка депозитов в десяти крупнейших кредитных организациях во II декаде января по данным ЦБ достигла значения 14,87% (14,793% в I декаде января). Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе: 12,7% (14,2% месяцем ранее). Внешний долг РФ на 01.01.2024 г составил $326,6 млрд (-14,9% г/г).
▫️ Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, изначально введенная до 30.04.2024, по всей видимости, будет продлена. Во вторник на сайте Правительства была размещена информация о положительной оценке эффективности меры: «с учётом текущих результатов действующие в соответствии с указом Президента меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 г». В четверг помощник президента Максим Орешкин сообщил, что также поддерживает продление действия требования. При этом в ЦБ последовательно выступают против продления, аргументируя позицию тем, что влияние меры на валютный рынок переоценено.
▫️ В понедельник Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, позволяющие сохранить право держателей еврооблигаций на инвестиционный вычет за долгосрочное владение бумаг при их замещении, сообщил «Интерфакс»
▫️ Мосбиржа опубликовала график проведения торгов валютой в феврале: в странах Азии более недели отмечается Новый год. График: https://www.moex.com/n66917?nt=101
▫️ Очередной (13-й) пакет санкций ЕС «едва ли будет включать запрет на поставки алюминия», сообщил в четверг «Интерфакс», ссылаясь на Financial Times. Вероятнее всего, в рамках пакета будут расширены санкционные списки физических и юридических лиц. Ранее о том, что новой целью санкций могла (может) стать российская алюминиевая отрасль, ссылаясь на статью в Politico, писали российские СМИ.
▫️ С 24.01.2024 г. был разрешен импорт свинины из РФ в КНР, запрет действовал с 2008 г. Поставки начнутся после согласования ветеринарного сертификата. Ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства, добавляют «Ведомости», опрошенные изданием эксперты полагают, что российские производители могут занять до 7% этого рынка.
▫️ Новатэк. В результате пожара, возникшего на терминале в Усть-Луге в ночь на воскресенье, 21 января, на предприятии был остановлен технологический процесс. В среду отгрузки на терминале были возобновлены, в четверг появилась информация о том, что ремонт может занять до двух месяцев.
▫️ Яндекс. Во вторник СМИ зафиксировали очередной шаг в реструктуризации компании: судя по внесенным 22.01.2024 г. в ЕГРЮЛ изменениям, владельцем главного юридического лица «Яндекса» в РФ стало российское МКАО, в то же время в компании напомнили, что конечным владельцем Яндекса остается нидерландский Yandex N.V.
▫️ О результатах деятельности отчитывались Селигдар, Группа ЛСР, Акрон, X5 Group, Инарктика, Хендерсон, ММК и Банк «Санкт-Петербург» - подробнее в наших ежедневных отчетах.
▫️ IPO. «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») официально объявил о планах проведения IPO. Известно, что начало торгов ожидается в конце января-первой половине февраля, доля акций в свободном обращении ожидается в объеме до 10%.
Гендиректор it-компании «Диасофт» Александр Глазков в интервью «Ведомостям» сообщил о планах проведения первичного публичного размещения акций на Мосбирже в первом полугодии 2024 г.
Калужский ликеро-водочный завод Кристалл (КЛВЗ) перенес первичное размещение акций с января на февраль 2024 г.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ Инфляция в РФ на 22 января. Недельная: 0,07% (0,13% неделей ранее), с начала месяца: 0,46%, годовая: 7,28% (7,4% неделей ранее). Международные резервы РФ на 19 января: $586,7 млрд ($592,6 млрд неделей ранее). Средняя максимальная ставка депозитов в десяти крупнейших кредитных организациях во II декаде января по данным ЦБ достигла значения 14,87% (14,793% в I декаде января). Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе: 12,7% (14,2% месяцем ранее). Внешний долг РФ на 01.01.2024 г составил $326,6 млрд (-14,9% г/г).
▫️ Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, изначально введенная до 30.04.2024, по всей видимости, будет продлена. Во вторник на сайте Правительства была размещена информация о положительной оценке эффективности меры: «с учётом текущих результатов действующие в соответствии с указом Президента меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 г». В четверг помощник президента Максим Орешкин сообщил, что также поддерживает продление действия требования. При этом в ЦБ последовательно выступают против продления, аргументируя позицию тем, что влияние меры на валютный рынок переоценено.
▫️ В понедельник Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, позволяющие сохранить право держателей еврооблигаций на инвестиционный вычет за долгосрочное владение бумаг при их замещении, сообщил «Интерфакс»
▫️ Мосбиржа опубликовала график проведения торгов валютой в феврале: в странах Азии более недели отмечается Новый год. График: https://www.moex.com/n66917?nt=101
▫️ Очередной (13-й) пакет санкций ЕС «едва ли будет включать запрет на поставки алюминия», сообщил в четверг «Интерфакс», ссылаясь на Financial Times. Вероятнее всего, в рамках пакета будут расширены санкционные списки физических и юридических лиц. Ранее о том, что новой целью санкций могла (может) стать российская алюминиевая отрасль, ссылаясь на статью в Politico, писали российские СМИ.
▫️ С 24.01.2024 г. был разрешен импорт свинины из РФ в КНР, запрет действовал с 2008 г. Поставки начнутся после согласования ветеринарного сертификата. Ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства, добавляют «Ведомости», опрошенные изданием эксперты полагают, что российские производители могут занять до 7% этого рынка.
▫️ Новатэк. В результате пожара, возникшего на терминале в Усть-Луге в ночь на воскресенье, 21 января, на предприятии был остановлен технологический процесс. В среду отгрузки на терминале были возобновлены, в четверг появилась информация о том, что ремонт может занять до двух месяцев.
▫️ Яндекс. Во вторник СМИ зафиксировали очередной шаг в реструктуризации компании: судя по внесенным 22.01.2024 г. в ЕГРЮЛ изменениям, владельцем главного юридического лица «Яндекса» в РФ стало российское МКАО, в то же время в компании напомнили, что конечным владельцем Яндекса остается нидерландский Yandex N.V.
▫️ О результатах деятельности отчитывались Селигдар, Группа ЛСР, Акрон, X5 Group, Инарктика, Хендерсон, ММК и Банк «Санкт-Петербург» - подробнее в наших ежедневных отчетах.
▫️ IPO. «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») официально объявил о планах проведения IPO. Известно, что начало торгов ожидается в конце января-первой половине февраля, доля акций в свободном обращении ожидается в объеме до 10%.
Гендиректор it-компании «Диасофт» Александр Глазков в интервью «Ведомостям» сообщил о планах проведения первичного публичного размещения акций на Мосбирже в первом полугодии 2024 г.
Калужский ликеро-водочный завод Кристалл (КЛВЗ) перенес первичное размещение акций с января на февраль 2024 г.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,5159
💶 EUR - ↗️ 97,0945
💴 CNY - ↗️ 12,4375
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,17%, составив 3 163,21 пункта.
▫️ В конце года истекает соглашение о транзите российского газа через Украину, вчера стало известно, что восточные соседи ЕС не планируют его продлевать. Сегодня СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут, что ЕС анализирует возможные сценарии и готовит планы на 2025 год, во избежание дефицита газа в Европе, особенно в столь зависимых от российских ресурсов странах как Словакия и Австрия. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/eu-prepares-to-rule-out-ukraine-gas-transit-deal-with-russia
▫️ Роснефть (-0,26%); До 15 июня кабмин и «Роснефть» должны представить предложения по развитию проектов, реализуемых «Роснефтью» в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы, - сообщается на сайте Кремля.
Ранее стало известно, структура «Роснефти» планирует создать базу геномов на 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян, причем она должна быть расположена на серверах, находящихся в России. К исследованию будут привлекаться добровольцы.
▫️ Лукойл (+0,78%); На сайте компании «ЭЛ5-Энерго» обновился раздел со структурой акционерного капитала: «Лукойл» увеличил свою долю с 56,44% до 63,84%. Ещё 5,54% принадлежат ООО «ППИТ-7», 30,62% - миноритарным акционерам.
▫️ Сургутнефтегаз (об.: -0,31%, пр.: +0,07%); Гендиректор компании Владимир Богданов сообщил, что добыча нефти в 2024 г. останется на уровне 2023 г. Как и остальные российские нефтяные компании, «Сургутнефтегаз» ограничивает добычу в рамках сделки ОПЕК+.
▫️ Норникель (+0,34%); Главный геолог «Полярного лития» (предприятие «Норникеля» и Росатома) сообщил, что Колмозерское месторождение может обеспечить 55% потребности РФ в карбонате лития к 2030 г., передает ТАСС. Первую очередь горно-обогатительного комбината планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г.
▫️ Алроса (-0,03%); Компания оценила капитальные расходы (capex) в строительство рудника «Мир-Глубокий» в $1,8-2 млрд, при этом объем добычи алмазов может составить 5,6 млн карат в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
▫️ Магнит (-0,39%); Открытие собственного маркетплейса «Магнит Маркет» запланировано на первую половину года, сообщают СМИ, ссылаясь на заявление компании. Напомним, в ноябре 2023 г. «Магнит» приобрел маркетплейс KazanExpress, на основе которого, по всей видимости, и будет запущен «Магнит Маркет».
▫️ ДВМП (-0,12%); Группа FESCO в 2023 г. увеличила объем перевозок в Китай на 7%, до 218 тыс. TEU. Перевозки во Вьетнам увеличились в 2,4 раза, до 28 тыс. TEU. Подробнее о развитии контейнерных перевозок на ДВ: https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/morskie-konteynernye-perevozki-fesco-mezhdu-kitaem-i-vladivostokom-vyrosli-na-7-v-2023-godu/
▫️ Камаз (-1,12%); Реализация пассажирского транспорта по результатам 2023 г. выросла на 25%, сообщается на сайте компании. Всего в прошлом году было реализовано более 1450 автобусов НЕФАЗ и 477 электробусов КАМАЗ, доля компании на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%. В наступившем году продолжатся инвестиции в развитие автобусного производства.
▫️ Нефть Brent $82.69 (+0,32%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,5159
💶 EUR - ↗️ 97,0945
💴 CNY - ↗️ 12,4375
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,17%, составив 3 163,21 пункта.
▫️ В конце года истекает соглашение о транзите российского газа через Украину, вчера стало известно, что восточные соседи ЕС не планируют его продлевать. Сегодня СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут, что ЕС анализирует возможные сценарии и готовит планы на 2025 год, во избежание дефицита газа в Европе, особенно в столь зависимых от российских ресурсов странах как Словакия и Австрия. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/eu-prepares-to-rule-out-ukraine-gas-transit-deal-with-russia
▫️ Роснефть (-0,26%); До 15 июня кабмин и «Роснефть» должны представить предложения по развитию проектов, реализуемых «Роснефтью» в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы, - сообщается на сайте Кремля.
Ранее стало известно, структура «Роснефти» планирует создать базу геномов на 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян, причем она должна быть расположена на серверах, находящихся в России. К исследованию будут привлекаться добровольцы.
▫️ Лукойл (+0,78%); На сайте компании «ЭЛ5-Энерго» обновился раздел со структурой акционерного капитала: «Лукойл» увеличил свою долю с 56,44% до 63,84%. Ещё 5,54% принадлежат ООО «ППИТ-7», 30,62% - миноритарным акционерам.
▫️ Сургутнефтегаз (об.: -0,31%, пр.: +0,07%); Гендиректор компании Владимир Богданов сообщил, что добыча нефти в 2024 г. останется на уровне 2023 г. Как и остальные российские нефтяные компании, «Сургутнефтегаз» ограничивает добычу в рамках сделки ОПЕК+.
▫️ Норникель (+0,34%); Главный геолог «Полярного лития» (предприятие «Норникеля» и Росатома) сообщил, что Колмозерское месторождение может обеспечить 55% потребности РФ в карбонате лития к 2030 г., передает ТАСС. Первую очередь горно-обогатительного комбината планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г.
▫️ Алроса (-0,03%); Компания оценила капитальные расходы (capex) в строительство рудника «Мир-Глубокий» в $1,8-2 млрд, при этом объем добычи алмазов может составить 5,6 млн карат в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
▫️ Магнит (-0,39%); Открытие собственного маркетплейса «Магнит Маркет» запланировано на первую половину года, сообщают СМИ, ссылаясь на заявление компании. Напомним, в ноябре 2023 г. «Магнит» приобрел маркетплейс KazanExpress, на основе которого, по всей видимости, и будет запущен «Магнит Маркет».
▫️ ДВМП (-0,12%); Группа FESCO в 2023 г. увеличила объем перевозок в Китай на 7%, до 218 тыс. TEU. Перевозки во Вьетнам увеличились в 2,4 раза, до 28 тыс. TEU. Подробнее о развитии контейнерных перевозок на ДВ: https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/morskie-konteynernye-perevozki-fesco-mezhdu-kitaem-i-vladivostokom-vyrosli-na-7-v-2023-godu/
▫️ Камаз (-1,12%); Реализация пассажирского транспорта по результатам 2023 г. выросла на 25%, сообщается на сайте компании. Всего в прошлом году было реализовано более 1450 автобусов НЕФАЗ и 477 электробусов КАМАЗ, доля компании на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%. В наступившем году продолжатся инвестиции в развитие автобусного производства.
▫️ Нефть Brent $82.69 (+0,32%).
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
29 января 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 20-го купона на одну облигацию составил 14,85 руб., исходя из ставки купона 18,07% годовых.
Общая сумма выплат 20-го купона составила 5,94 млн руб. Выплата 21-го купона состоится 27 февраля 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
29 января 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 20-го купона на одну облигацию составил 14,85 руб., исходя из ставки купона 18,07% годовых.
Общая сумма выплат 20-го купона составила 5,94 млн руб. Выплата 21-го купона состоится 27 февраля 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 30 января:
💵 USD - ↗️ 89,6090
💶 EUR - ↗️ 96,9777
💴 CNY - ↗️ 12,4490
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,42%, составив 3 176,61 пункта.
▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, - информация появилась в СМИ в пятницу вечером. Ранее обсуждалась возможность покупки бумаг эмитентов из стран ЕАЭС (на этом настаивал Минэк РФ), РБК сообщает о том, что до выхода распоряжения некоторые инвесторы успели купить иностранные бумаги на новые ИИС https://quote.rbc.ru/news/article/65b3e20a9a79473fb629c8c0
▫️ «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя «Интер РАО» Александру Панину, сообщает, что по итогам 2023 г. РФ экспортировала 10,7 млрд кВТ•ч (-21% г/г) электроэнергии. Причины: остановка экспорта в ЕС, нехватка мощностей на Дальнем Востоке.
▫️ IPO. Компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер - DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. - 265 руб. за акцию.
▫️ Полиметалл (+0,34%); Крупнейшим акционером компании стала структура фонда Mercury Investments International (принадлежащего государству Оман) – она выкупила 23,9% у группы «ИСТ». По данным «Интерфакса», сумма сделки, многие детали которой остаются неизвестными, могла составить $554 млн. Новый владелец подтвердил следование стратегии компании, включающую продажу российских активов и развитие производства в регионе Центральной Азии. Подробнее: https://www.interfax.ru/business/942359
▫️ Норникель (+0,21%); Компания объявила предварительные производственные результаты за 2023 г. Производство товарных металлов: никель -5% г/г, медь -2% г/г, палладий -4% г/г, платина +2% г/г. В пресс-релизе отмечается, что по итогам года компания произвела никель и медь в соответствии с годовыми прогнозами, а палладий и платину - выше прогнозов. В компании считают, что в текущем году сохранятся риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, продолжая оказывать негативное воздействие на операционную деятельность.
https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-2023-god/
▫️ Русагро (+0,86%); Компания опубликовала операционные результаты за 2023 г. Консолидированная выручка: 310,2 млрд (+20% г/г, рекорд, в т.ч. благодаря консолидации результатов группы «НМЖК» за 2-е полугодие 2023 г.), пресс-релиз: https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/4Q_23R_T_Res.pdf
▫️ Черкизово (-0,19%); Объем экспорта группы в 2023 г. превысили 110 тыс. т (+15% г/г), сообщается на сайте компании. Подробнее о результатах зарубежных поставок компании в 2023 г.: https://cherkizovo-group.com/press/gruppa-cherkizovo-v-2023-godu-uvelichila-eksport-produktsii/
▫️ Группа Позитив (-1,73%); Компания опубликовала предварительные данные по объему оплаченных отгрузок за 2023 г.: 25,3 млрд руб. (+75% г/г), согласно консенсус прогнозу менеджмента. В начале марта компания представит предварительные показатели финансовой отчетности, 9 апреля опубликует консолидированную финансовую и управленческую отчетность. Подробнее – на сайте компании.
▫️ Нефть Brent $82.64 (-1,09%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 30 января:
💵 USD - ↗️ 89,6090
💶 EUR - ↗️ 96,9777
💴 CNY - ↗️ 12,4490
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,42%, составив 3 176,61 пункта.
▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, - информация появилась в СМИ в пятницу вечером. Ранее обсуждалась возможность покупки бумаг эмитентов из стран ЕАЭС (на этом настаивал Минэк РФ), РБК сообщает о том, что до выхода распоряжения некоторые инвесторы успели купить иностранные бумаги на новые ИИС https://quote.rbc.ru/news/article/65b3e20a9a79473fb629c8c0
▫️ «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя «Интер РАО» Александру Панину, сообщает, что по итогам 2023 г. РФ экспортировала 10,7 млрд кВТ•ч (-21% г/г) электроэнергии. Причины: остановка экспорта в ЕС, нехватка мощностей на Дальнем Востоке.
▫️ IPO. Компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер - DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. - 265 руб. за акцию.
▫️ Полиметалл (+0,34%); Крупнейшим акционером компании стала структура фонда Mercury Investments International (принадлежащего государству Оман) – она выкупила 23,9% у группы «ИСТ». По данным «Интерфакса», сумма сделки, многие детали которой остаются неизвестными, могла составить $554 млн. Новый владелец подтвердил следование стратегии компании, включающую продажу российских активов и развитие производства в регионе Центральной Азии. Подробнее: https://www.interfax.ru/business/942359
▫️ Норникель (+0,21%); Компания объявила предварительные производственные результаты за 2023 г. Производство товарных металлов: никель -5% г/г, медь -2% г/г, палладий -4% г/г, платина +2% г/г. В пресс-релизе отмечается, что по итогам года компания произвела никель и медь в соответствии с годовыми прогнозами, а палладий и платину - выше прогнозов. В компании считают, что в текущем году сохранятся риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, продолжая оказывать негативное воздействие на операционную деятельность.
https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-2023-god/
▫️ Русагро (+0,86%); Компания опубликовала операционные результаты за 2023 г. Консолидированная выручка: 310,2 млрд (+20% г/г, рекорд, в т.ч. благодаря консолидации результатов группы «НМЖК» за 2-е полугодие 2023 г.), пресс-релиз: https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/4Q_23R_T_Res.pdf
▫️ Черкизово (-0,19%); Объем экспорта группы в 2023 г. превысили 110 тыс. т (+15% г/г), сообщается на сайте компании. Подробнее о результатах зарубежных поставок компании в 2023 г.: https://cherkizovo-group.com/press/gruppa-cherkizovo-v-2023-godu-uvelichila-eksport-produktsii/
▫️ Группа Позитив (-1,73%); Компания опубликовала предварительные данные по объему оплаченных отгрузок за 2023 г.: 25,3 млрд руб. (+75% г/г), согласно консенсус прогнозу менеджмента. В начале марта компания представит предварительные показатели финансовой отчетности, 9 апреля опубликует консолидированную финансовую и управленческую отчетность. Подробнее – на сайте компании.
▫️ Нефть Brent $82.64 (-1,09%).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 31 января:
💵 USD - ↘️ 89,2887
💶 EUR - ↘️ 96,7895
💴 CNY - ↘️ 12,4066
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,61%, составив 3 196,08 пункта.
▫️ Банк России с февраля изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», материал анонсировали как более информативный. Подробнее: https://www.cbr.ru/press/event/?id=18373
▫️ Минфин информирует о проведении 31.01.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038).
▫️ Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может стать бессрочным, пишут сегодня СМИ со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее обсуждалась возможность продления данной меры до конца года, против чего выступает ЦБ РФ.
▫️ "Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали". В январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 г. Согласно обновлению, значение составит 2,6% (в октябре прогнозировался рост на 1,1%).
▫️ ЮГК (+1,41%); Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о получении лицензии на доразведку и разработку участка Ковригинская площадь в Сибирском хабе (Красноярский край), сообщается на сайте ГК Южуралзолото.
▫️ Новатэк (-0,18%); Экспорт газового конденсата с месторождения «Ямал СПГ» вырос на 50% в годовом исчислении в январе и составил 120 тыс. метрических тонн, пишут СМИ со ссылкой на Reuters.
▫️ Мечел (об. +5,27%, пр.: 5,6%); О продаже компанией акционерного общества «Порт Камбарка» (это один из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне) сообщают сегодня СМИ, ссылаясь на вице-премьера правительства Удмуртии Ольгу Абрамову.
▫️ СПБ Биржа (-1,05%); Вчера вечером произошло очередное недоразумение, связанное с деятельностью площадки. СМИ со ссылкой на клиентскую рассылку одного из брокеров сообщили, что с 30 января СПБ биржа прекращает все торговые операции, а «остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи». Ближе к полуночи СПБ биржа опровергла эту информацию. При этом бумаги компании теряли 14% на вечерних торгах.
▫️ Банк «Санкт-Петербург» (+0,01%); В Сети обсуждают декларацию президента, опубликованную ЦИК. Не остались без внимания и сведения о владении Владимиром Путиным 230 акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург". http://www.cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2024/kandidaty/putin-dohod.php
▫️ РИА Новости публикуют интервью с Эльвирой Набиуллиной. Обсуждается торговля стран БРИКС, криптовалюты, рынок недвижимости, инфляция и ключевая ставка. https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924276169.html
▫️ Нефть Brent $82.54 (+0,16%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 31 января:
💵 USD - ↘️ 89,2887
💶 EUR - ↘️ 96,7895
💴 CNY - ↘️ 12,4066
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,61%, составив 3 196,08 пункта.
▫️ Банк России с февраля изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», материал анонсировали как более информативный. Подробнее: https://www.cbr.ru/press/event/?id=18373
▫️ Минфин информирует о проведении 31.01.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038).
▫️ Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может стать бессрочным, пишут сегодня СМИ со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее обсуждалась возможность продления данной меры до конца года, против чего выступает ЦБ РФ.
▫️ "Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали". В январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 г. Согласно обновлению, значение составит 2,6% (в октябре прогнозировался рост на 1,1%).
▫️ ЮГК (+1,41%); Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о получении лицензии на доразведку и разработку участка Ковригинская площадь в Сибирском хабе (Красноярский край), сообщается на сайте ГК Южуралзолото.
▫️ Новатэк (-0,18%); Экспорт газового конденсата с месторождения «Ямал СПГ» вырос на 50% в годовом исчислении в январе и составил 120 тыс. метрических тонн, пишут СМИ со ссылкой на Reuters.
▫️ Мечел (об. +5,27%, пр.: 5,6%); О продаже компанией акционерного общества «Порт Камбарка» (это один из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне) сообщают сегодня СМИ, ссылаясь на вице-премьера правительства Удмуртии Ольгу Абрамову.
▫️ СПБ Биржа (-1,05%); Вчера вечером произошло очередное недоразумение, связанное с деятельностью площадки. СМИ со ссылкой на клиентскую рассылку одного из брокеров сообщили, что с 30 января СПБ биржа прекращает все торговые операции, а «остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи». Ближе к полуночи СПБ биржа опровергла эту информацию. При этом бумаги компании теряли 14% на вечерних торгах.
▫️ Банк «Санкт-Петербург» (+0,01%); В Сети обсуждают декларацию президента, опубликованную ЦИК. Не остались без внимания и сведения о владении Владимиром Путиным 230 акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург". http://www.cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2024/kandidaty/putin-dohod.php
▫️ РИА Новости публикуют интервью с Эльвирой Набиуллиной. Обсуждается торговля стран БРИКС, криптовалюты, рынок недвижимости, инфляция и ключевая ставка. https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924276169.html
▫️ Нефть Brent $82.54 (+0,16%).
@NFKSber
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 31.01.2024.
Ужесточение монетарной политики хотя и медленно, но уверенно влияет на основные параметры портфеля ОРК. Средневзвешенная купонная ставка по портфелю в начале июля 2020 года была на уровне 13%, затем в условиях мягкой монетарной политики этот показатель опустился к началу января 2022 года до 11,5%. И вот теперь, купонная ставка выросла до 14%. Несколько этапов достаточно резкого изменения ключевой ставки Банком России привели к возникновению отрицательного спреда между уровнем купонных ставок портфеля и ключевой ставкой, однако постепенно этот спред уменьшается.
@NFKsber
Ужесточение монетарной политики хотя и медленно, но уверенно влияет на основные параметры портфеля ОРК. Средневзвешенная купонная ставка по портфелю в начале июля 2020 года была на уровне 13%, затем в условиях мягкой монетарной политики этот показатель опустился к началу января 2022 года до 11,5%. И вот теперь, купонная ставка выросла до 14%. Несколько этапов достаточно резкого изменения ключевой ставки Банком России привели к возникновению отрицательного спреда между уровнем купонных ставок портфеля и ключевой ставкой, однако постепенно этот спред уменьшается.
@NFKsber
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 1 февраля:
💵 USD - ↗️ 89,6678
💶 EUR - ↗️ 97,1149
💴 CNY - ↗️ 12,4580
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 3 214,19 пункта.
▫️ Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей (из них 315,5 млрд руб. поступило в 2023 г.). Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил сегодня Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой.
▫️ Минфин России информирует о результатах проведения 31.01.2024 г. аукционов по размещению
- ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038 г.) - размещенный объем: 75,05 млрд руб. (при спросе 117,197 млрд руб.), выручка от размещения: 65,691 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,9989% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,20% годовых.
- ОФЗ-ПД № 26226RMFS (с датой погашения 07.10.2026 г.) - размещенный объем: 3,994 млрд руб. (при спросе 28,687 млрд руб.), выручка от размещения: 3,768 млрд. руб., средневзвешенная цена – 91,9% от номинала, средневзвешенная доходность: 11,87% годовых.
▫️ ЦБ проведет проверку обстоятельств, сопутствовавших обвалу акций СПБ Биржи вечером 29.01.2024 г., «и если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры» - сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
▫️ ЦБ разработал проект указания, расширяющего перечень информации по внебиржевым сделкам, которую биржи предоставляют регулятору. Подробнее – в статье РБК: https://quote.rbc.ru/news/article/65b938c49a7947dfc4b0f94e
▫️ Полиметалл (-5,24%); Компания планирует продать российское подразделение до конца марта и на данный момент ведет переговоры с потенциальным покупателем из России, заявил глава компании Виталий Несис во время телефонной конференции.
Сегодня Polymetal объявил производственные результаты за IV кв. «Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 486 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 1 228 тыс. унций на российских предприятиях». При этом выручка компании в 2023 г. составила $3 млрд (+3% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/31-01-2024/
▫️ О’кей (-1,38%); Компания опубликовала неаудированные операционные результаты за 2023 г. Чистая розничная выручка группы: 205,8 млрд руб. (+2,8% г/г). Компания открыла 26 новых дискаунтеров «ДА!», доведя сеть до 220 магазинов (+13,4% г/г), количество гипермаркетов «О'КЕЙ» уменьшилось до 77 ед. (-2,5% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.okeygroup.lu/press-center/press-releases/2024/1885/
▫️ ГК Астра (+1,64%); На сайте раскрытия корпоративной информации опубликованы операционные результаты деятельности компании за 2023 г. Отгрузки: 11,2 млрд руб. (+75% г/г), число уникальных клиентов: 22,5 тыс. (+41% г/г). Все сообщение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C3H9jVL2k0-CyXFHlvmPl7w-B-B
▫️ Тинькофф (-0,2%); Сегодня остановился листинг глобальных депозитарных расписок TCS Group на Лондонской бирже (при этом торги расписками на данной площадке были приостановлены с 03.03.2022), После делистинга ГДР с Лондонской биржи группа планирует сохранить их обращение на Мосбирже, сообщает «Интерфакс». Подробнее: https://www.sport-interfax.ru/943764
▫️ EMC. С завтрашнего дня (01.02.2024 г.) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента на Московской бирже возобновляются торги его обыкновенными акциями (тикер GEMC).
▫️ Нефть Brent $82.06 (-0,94%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 1 февраля:
💵 USD - ↗️ 89,6678
💶 EUR - ↗️ 97,1149
💴 CNY - ↗️ 12,4580
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 3 214,19 пункта.
▫️ Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей (из них 315,5 млрд руб. поступило в 2023 г.). Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил сегодня Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой.
▫️ Минфин России информирует о результатах проведения 31.01.2024 г. аукционов по размещению
- ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038 г.) - размещенный объем: 75,05 млрд руб. (при спросе 117,197 млрд руб.), выручка от размещения: 65,691 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,9989% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,20% годовых.
- ОФЗ-ПД № 26226RMFS (с датой погашения 07.10.2026 г.) - размещенный объем: 3,994 млрд руб. (при спросе 28,687 млрд руб.), выручка от размещения: 3,768 млрд. руб., средневзвешенная цена – 91,9% от номинала, средневзвешенная доходность: 11,87% годовых.
▫️ ЦБ проведет проверку обстоятельств, сопутствовавших обвалу акций СПБ Биржи вечером 29.01.2024 г., «и если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры» - сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
▫️ ЦБ разработал проект указания, расширяющего перечень информации по внебиржевым сделкам, которую биржи предоставляют регулятору. Подробнее – в статье РБК: https://quote.rbc.ru/news/article/65b938c49a7947dfc4b0f94e
▫️ Полиметалл (-5,24%); Компания планирует продать российское подразделение до конца марта и на данный момент ведет переговоры с потенциальным покупателем из России, заявил глава компании Виталий Несис во время телефонной конференции.
Сегодня Polymetal объявил производственные результаты за IV кв. «Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 486 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 1 228 тыс. унций на российских предприятиях». При этом выручка компании в 2023 г. составила $3 млрд (+3% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/31-01-2024/
▫️ О’кей (-1,38%); Компания опубликовала неаудированные операционные результаты за 2023 г. Чистая розничная выручка группы: 205,8 млрд руб. (+2,8% г/г). Компания открыла 26 новых дискаунтеров «ДА!», доведя сеть до 220 магазинов (+13,4% г/г), количество гипермаркетов «О'КЕЙ» уменьшилось до 77 ед. (-2,5% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.okeygroup.lu/press-center/press-releases/2024/1885/
▫️ ГК Астра (+1,64%); На сайте раскрытия корпоративной информации опубликованы операционные результаты деятельности компании за 2023 г. Отгрузки: 11,2 млрд руб. (+75% г/г), число уникальных клиентов: 22,5 тыс. (+41% г/г). Все сообщение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C3H9jVL2k0-CyXFHlvmPl7w-B-B
▫️ Тинькофф (-0,2%); Сегодня остановился листинг глобальных депозитарных расписок TCS Group на Лондонской бирже (при этом торги расписками на данной площадке были приостановлены с 03.03.2022), После делистинга ГДР с Лондонской биржи группа планирует сохранить их обращение на Мосбирже, сообщает «Интерфакс». Подробнее: https://www.sport-interfax.ru/943764
▫️ EMC. С завтрашнего дня (01.02.2024 г.) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента на Московской бирже возобновляются торги его обыкновенными акциями (тикер GEMC).
▫️ Нефть Brent $82.06 (-0,94%).
@NFKSber
👍1
Сегодня началось размещение второго выпуска облигаций АО «НФК-СИ» серии 001П-02
Купонная ставка для облигаций серии 001П-02 в размере 21% годовых определена сразу на 13 (тринадцать) купонных периодов. Ставки последующих купонных периодов будут устанавливаться за 365 дней до их начала. Данный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, предусматривает привлекательную купонную ставку и наличие оферт.
Особенностью выпуска является возможность подачи в любой день требования о выкупе ценных бумаг эмитентом (оферта), при этом исполнение таких требований осуществляется в 365-й день с даты окончания купонного периода, в котором такие требования заявлены. Выкуп осуществляется по номиналу с уплатой накопленного дохода на дату выкупа - это означает, что инвестор не теряет накопленный купонный доход за время ожидания выкупа. Эмитент в течение всего срока обращения облигаций заранее устанавливает ставку по купонным периодам на год вперед. Таким образом, инвестор имеет возможность самостоятельно выбирать срок инвестирования в диапазоне от 1 года до нескольких лет в зависимости от своих целей и не зависеть от конъюнктуры цен на вторичном рынке в момент реализации финансового инструмента.
Ставка на первые 13 купонных периодов: 21% годовых.
Объем размещения выпуска: 200 000 облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей.
Купонный период облигаций: 30 дней.
Срок обращения облигаций: 3 600 дней с даты начала размещения.
Облигации серии 001П-02 можно приобрести без комиссий на финансовой платформе ВТБ Регистратор, а также через наш магазин финансовых продуктов.
ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-02-10707-P-001P
Магазин финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения»: https://shop.nfksber.ru/object-invest/obligatsii/RU000A107Q87/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Для подробной консультации позвоните по номеру 8-800-200-84-84 или напишите нам.
Купонная ставка для облигаций серии 001П-02 в размере 21% годовых определена сразу на 13 (тринадцать) купонных периодов. Ставки последующих купонных периодов будут устанавливаться за 365 дней до их начала. Данный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, предусматривает привлекательную купонную ставку и наличие оферт.
Особенностью выпуска является возможность подачи в любой день требования о выкупе ценных бумаг эмитентом (оферта), при этом исполнение таких требований осуществляется в 365-й день с даты окончания купонного периода, в котором такие требования заявлены. Выкуп осуществляется по номиналу с уплатой накопленного дохода на дату выкупа - это означает, что инвестор не теряет накопленный купонный доход за время ожидания выкупа. Эмитент в течение всего срока обращения облигаций заранее устанавливает ставку по купонным периодам на год вперед. Таким образом, инвестор имеет возможность самостоятельно выбирать срок инвестирования в диапазоне от 1 года до нескольких лет в зависимости от своих целей и не зависеть от конъюнктуры цен на вторичном рынке в момент реализации финансового инструмента.
Ставка на первые 13 купонных периодов: 21% годовых.
Объем размещения выпуска: 200 000 облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей.
Купонный период облигаций: 30 дней.
Срок обращения облигаций: 3 600 дней с даты начала размещения.
Облигации серии 001П-02 можно приобрести без комиссий на финансовой платформе ВТБ Регистратор, а также через наш магазин финансовых продуктов.
ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-02-10707-P-001P
Магазин финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения»: https://shop.nfksber.ru/object-invest/obligatsii/RU000A107Q87/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Для подробной консультации позвоните по номеру 8-800-200-84-84 или напишите нам.
👍8
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 2 февраля:
💵 USD - ↗️ 90,2299
💶 EUR - ↗️ 97,4009
💴 CNY - ↗️ 12,5357
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,49%, составив 3 229,89 пункта.
▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов», проходящей в Москве с 29 января по 2 февраля, сообщил, что Банк России и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. https://www.interfax.ru/business/944033
▫️ Вчера, 31 января, истек срок лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по операциям с СПБ биржей. В пресс-службе СПБ Банка ещё раз напомнили, что разблокировка активов не связана со сроком действия данной лицензии, и будет зависеть от решения OFAC по направленной депозитарием СПБ биржи в OFAC стратегии. Стратегия СПБ банка была разработана совместно с командой международных юристов и направлена в OFAC в начале января.
▫️ ФРС США ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 5,25 – 5,5%. Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, ставка находится на пике, тем не менее, снижение её в марте маловероятно.
▫️ IPO. ПАО «Диасофт» на своём сайте опубликовало официальное объявление о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов запланировано на февраль 2024 г., ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии, допускается предложение от действующих акционеров, ожидаемый объём акций в свободном обращении может составить около 8%. https://www.diasoft.ru/about/news/20916/
▫️ Газпром (-0,43%); Газпром заявил об очередном дневном рекорде в поставках газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», зафиксированном 31.01.2024. Подчеркивается, что в январе рекордное значение переписывалось четырежды – 2, 3, 12 и 31 января.
▫️ Алроса (-0,69%); Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию вокруг алмазного рудника Катока (Ангола), 41% которого принадлежит АК «Алроса»: «У нас, действительно, есть определенный проблемный вопрос в отношениях с правительством Республики Ангола, но они сейчас находятся в абсолютно переговорном контексте». В конце января СМИ, ссылаясь на ангольское издание Expansao, писали о том, что власти африканской страны вынуждают российскую компанию выйти из капитала без компенсации.
▫️ Артген (-1,39%); Компания «Некстген» (входит в группу Артген биотех) получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований геннотерапевтического препарата Неоваскулген для лечения интерстициального цистита, сообщается на сайте компании. На данный момент заболевание считается неизлечимым, в России диагностировано у 180 тыс., в мире – 9,5 млн. пациентов.
▫️ ЮГК (+2,41%); Акции компании сегодня обновили свои исторические максимумы (торги ПАО "Южуралзолото ГК" стартовали 22.11.2023 г.).
▫️ EMC (+8,51%); Сегодня возобновились торги бумагами компании, приостановленные с 22.12.2023 г., в связи с переездом United medical group в российскую юрисдикцию.
▫️ Нефть Brent $81.01 (+0,6%). По итогам встречи Мониторингового комитета ОПЕК+ не было выдвинуто рекомендаций по изменению объемов добычи нефти. Следующее заседание запланировано на 03.04.2024. Напомним, по прогнозу МЭА предложение в 2024 году вырастет больше (до 103,5 млн б/с), чем спрос на нефть (до 102,96 млн б/с), в основном за счёт стран не входящих в ОПЕК+.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 2 февраля:
💵 USD - ↗️ 90,2299
💶 EUR - ↗️ 97,4009
💴 CNY - ↗️ 12,5357
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,49%, составив 3 229,89 пункта.
▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов», проходящей в Москве с 29 января по 2 февраля, сообщил, что Банк России и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. https://www.interfax.ru/business/944033
▫️ Вчера, 31 января, истек срок лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по операциям с СПБ биржей. В пресс-службе СПБ Банка ещё раз напомнили, что разблокировка активов не связана со сроком действия данной лицензии, и будет зависеть от решения OFAC по направленной депозитарием СПБ биржи в OFAC стратегии. Стратегия СПБ банка была разработана совместно с командой международных юристов и направлена в OFAC в начале января.
▫️ ФРС США ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 5,25 – 5,5%. Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, ставка находится на пике, тем не менее, снижение её в марте маловероятно.
▫️ IPO. ПАО «Диасофт» на своём сайте опубликовало официальное объявление о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов запланировано на февраль 2024 г., ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии, допускается предложение от действующих акционеров, ожидаемый объём акций в свободном обращении может составить около 8%. https://www.diasoft.ru/about/news/20916/
▫️ Газпром (-0,43%); Газпром заявил об очередном дневном рекорде в поставках газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», зафиксированном 31.01.2024. Подчеркивается, что в январе рекордное значение переписывалось четырежды – 2, 3, 12 и 31 января.
▫️ Алроса (-0,69%); Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев прокомментировал ситуацию вокруг алмазного рудника Катока (Ангола), 41% которого принадлежит АК «Алроса»: «У нас, действительно, есть определенный проблемный вопрос в отношениях с правительством Республики Ангола, но они сейчас находятся в абсолютно переговорном контексте». В конце января СМИ, ссылаясь на ангольское издание Expansao, писали о том, что власти африканской страны вынуждают российскую компанию выйти из капитала без компенсации.
▫️ Артген (-1,39%); Компания «Некстген» (входит в группу Артген биотех) получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований геннотерапевтического препарата Неоваскулген для лечения интерстициального цистита, сообщается на сайте компании. На данный момент заболевание считается неизлечимым, в России диагностировано у 180 тыс., в мире – 9,5 млн. пациентов.
▫️ ЮГК (+2,41%); Акции компании сегодня обновили свои исторические максимумы (торги ПАО "Южуралзолото ГК" стартовали 22.11.2023 г.).
▫️ EMC (+8,51%); Сегодня возобновились торги бумагами компании, приостановленные с 22.12.2023 г., в связи с переездом United medical group в российскую юрисдикцию.
▫️ Нефть Brent $81.01 (+0,6%). По итогам встречи Мониторингового комитета ОПЕК+ не было выдвинуто рекомендаций по изменению объемов добычи нефти. Следующее заседание запланировано на 03.04.2024. Напомним, по прогнозу МЭА предложение в 2024 году вырастет больше (до 103,5 млн б/с), чем спрос на нефть (до 102,96 млн б/с), в основном за счёт стран не входящих в ОПЕК+.
@NFKSber
👍6
Обзор рынков за неделю (26 января – 1 февраля): В фокусе – активность Банка России и всеобщий интерес к золоту
▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре). Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).
▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373
▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.
▫️ В среду стало известно, что сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль составила 318,8 млрд рублей. Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой.
▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что ЦБ и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. www.interfax.ru/business/944033
▫️ ЦБ проведет проверку обстоятельств, сопутствовавших обвалу акций СПБ Биржи вечером 29.01.2024 г., «и если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры» — сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
Напомним, в понедельник вечером СМИ со ссылкой на клиентскую рассылку одного из брокеров сообщили, что с 30 января СПБ биржа прекращает все торговые операции. Ближе к полуночи СПБ биржа опровергла эту информацию. При этом бумаги компании теряли 14% на вечерних торгах.
▫️ IPO. ПАО «Диасофт» опубликовало официальное объявление о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов запланировано на февраль 2024 г.
«Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер — DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. — 265 руб. за акцию.
▫️ Мировой спрос на золото с учетом внебиржевых потоков в 2023 г. оказался рекордным, составив 4 899 т, спрос за вычетом внебиржевых потоков – 4 448 т (-5% г/г), из них 1 037,4 т пришлось на Центральные банки, подсчитали в World Gold Council. Внутри России спрос населения на золото составил 95 т (-5% г/г), сообщил представитель Минфина в ходе проводимого ведомством Дня Ювелира, при этом в 2021 г и ранее годовой спрос составлял 5-7 т. Рост связан с отменой с 2022 г. НДС на золото, инфляцией, растущей ценной металла и геополитикой. В то же время СМИ пишут о возникшей проблеме вывоза золота за рубеж без пошлины «в карманах», т.к. данный способ не запрещен законом.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре). Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).
▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373
▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.
▫️ В среду стало известно, что сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль составила 318,8 млрд рублей. Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой.
▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что ЦБ и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. www.interfax.ru/business/944033
▫️ ЦБ проведет проверку обстоятельств, сопутствовавших обвалу акций СПБ Биржи вечером 29.01.2024 г., «и если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры» — сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
Напомним, в понедельник вечером СМИ со ссылкой на клиентскую рассылку одного из брокеров сообщили, что с 30 января СПБ биржа прекращает все торговые операции. Ближе к полуночи СПБ биржа опровергла эту информацию. При этом бумаги компании теряли 14% на вечерних торгах.
▫️ IPO. ПАО «Диасофт» опубликовало официальное объявление о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов запланировано на февраль 2024 г.
«Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер — DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. — 265 руб. за акцию.
▫️ Мировой спрос на золото с учетом внебиржевых потоков в 2023 г. оказался рекордным, составив 4 899 т, спрос за вычетом внебиржевых потоков – 4 448 т (-5% г/г), из них 1 037,4 т пришлось на Центральные банки, подсчитали в World Gold Council. Внутри России спрос населения на золото составил 95 т (-5% г/г), сообщил представитель Минфина в ходе проводимого ведомством Дня Ювелира, при этом в 2021 г и ранее годовой спрос составлял 5-7 т. Рост связан с отменой с 2022 г. НДС на золото, инфляцией, растущей ценной металла и геополитикой. В то же время СМИ пишут о возникшей проблеме вывоза золота за рубеж без пошлины «в карманах», т.к. данный способ не запрещен законом.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 90,6626
💶 EUR - ↗️ 98,6437
💴 CNY - ↗️ 12,6002
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,11%, составив 3 226,35 пункта.
▫️ Московская биржа подвела итоги торгов за январь. Общий объем торгов 107,9 трлн руб. (+31.1% г/г); рынок акций, депозитарных расписок и паев 1,8 трлн руб. (+125% г/г), облигаций 1,1 трлн руб. (+37% г/г); срочный рынок 6,6 трлн. руб. (+88.5% г/г); валютный рынок 27,4 трлн. руб. (+62% г/г); денежный рынок 69,3 трлн руб. (+16.8% г/г).
Кроме того, сегодня площадка объявила о расширении линейки облигационных индексов. С 7 февраля стартует расчет пяти новых индикаторов: индекс замещающих облигаций, индекс флоатеров ОФЗ, индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет, индекс облигаций сектора устойчивого развития и индекс облигаций с переменным купоном. https://www.moex.com/n67258
▫️ Северсталь (-2,2%); Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 г. Выручка: 728,314 млрд руб. (+7% г/г), чистая прибыль: 193,875 млрд руб. (+79% г/г). Показатель EBITDA вырос на 22% г/г до 262 229 млн руб. на фоне роста продаж продукции ВДС и увеличения загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 36% (+5 п.п. г/г). https://severstal.com/rus/media/archive/operatsionnye-i-finansovye-rezultaty-severstali-za-12-mes-2023-goda/
Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию и предложил 18 июня 2024 г. в качестве даты закрытия реестра акционеров.
▫️ Самолет (-1,48%); Группа объявила операционные результаты и ключевые показатели за 2023 г. Выручка: 297,4 млрд руб. (+53% г/г), чистая прибыль: 34,3 млрд руб. (+23% г/г). https://samolet.ru/investors/press/gruppa-samolet-obyavlyaet-operacionnye-4-12-23/
▫️ Черкизово (+0,75%); Один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки опубликовал отчет по РСБУ за 2023 г. Выручка: 22 млрд руб. (рост в 2,6 раз г/г), чистая прибыль: 14,68 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г). Подробнее: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/02/02/1018191-aktsii-gruppi-cherkizovo
▫️ Русал (-0,21%); Решение федерального суда Австралии отклонить иск компании к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья не повлияет на операционную деятельность «Русала», передаёт ТАСС комментарий представителя российского производителя алюминия.
▫️ ОАК (-0,06%); Корпорация представит модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А на выставке в Эр-Рияде. «Ближний Восток – один из важных для нас регионов, где проявляют интерес к нашей продукции», приводит слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря сайт Содружества авиационных экспертов.
▫️ Сегежа (+0,15%); РБК публикует информативную статью о тенденциях в лесной промышленности. В этом году из топ-10 импортеров российских пиломатериалов исчезли страны ЕС, объем экспорта в 2023 г составил 20,7 млн куб. м (-10% г/г), доля в нем азиатских стран выросла до 98%. https://www.rbc.ru/business/02/02/2024/65b8fc719a79470f2a20dbfd
▫️ Нефть Brent $77.44 (-1,64%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 90,6626
💶 EUR - ↗️ 98,6437
💴 CNY - ↗️ 12,6002
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,11%, составив 3 226,35 пункта.
▫️ Московская биржа подвела итоги торгов за январь. Общий объем торгов 107,9 трлн руб. (+31.1% г/г); рынок акций, депозитарных расписок и паев 1,8 трлн руб. (+125% г/г), облигаций 1,1 трлн руб. (+37% г/г); срочный рынок 6,6 трлн. руб. (+88.5% г/г); валютный рынок 27,4 трлн. руб. (+62% г/г); денежный рынок 69,3 трлн руб. (+16.8% г/г).
Кроме того, сегодня площадка объявила о расширении линейки облигационных индексов. С 7 февраля стартует расчет пяти новых индикаторов: индекс замещающих облигаций, индекс флоатеров ОФЗ, индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет, индекс облигаций сектора устойчивого развития и индекс облигаций с переменным купоном. https://www.moex.com/n67258
▫️ Северсталь (-2,2%); Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 г. Выручка: 728,314 млрд руб. (+7% г/г), чистая прибыль: 193,875 млрд руб. (+79% г/г). Показатель EBITDA вырос на 22% г/г до 262 229 млн руб. на фоне роста продаж продукции ВДС и увеличения загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 36% (+5 п.п. г/г). https://severstal.com/rus/media/archive/operatsionnye-i-finansovye-rezultaty-severstali-za-12-mes-2023-goda/
Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию и предложил 18 июня 2024 г. в качестве даты закрытия реестра акционеров.
▫️ Самолет (-1,48%); Группа объявила операционные результаты и ключевые показатели за 2023 г. Выручка: 297,4 млрд руб. (+53% г/г), чистая прибыль: 34,3 млрд руб. (+23% г/г). https://samolet.ru/investors/press/gruppa-samolet-obyavlyaet-operacionnye-4-12-23/
▫️ Черкизово (+0,75%); Один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки опубликовал отчет по РСБУ за 2023 г. Выручка: 22 млрд руб. (рост в 2,6 раз г/г), чистая прибыль: 14,68 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г). Подробнее: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/02/02/1018191-aktsii-gruppi-cherkizovo
▫️ Русал (-0,21%); Решение федерального суда Австралии отклонить иск компании к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья не повлияет на операционную деятельность «Русала», передаёт ТАСС комментарий представителя российского производителя алюминия.
▫️ ОАК (-0,06%); Корпорация представит модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А на выставке в Эр-Рияде. «Ближний Восток – один из важных для нас регионов, где проявляют интерес к нашей продукции», приводит слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря сайт Содружества авиационных экспертов.
▫️ Сегежа (+0,15%); РБК публикует информативную статью о тенденциях в лесной промышленности. В этом году из топ-10 импортеров российских пиломатериалов исчезли страны ЕС, объем экспорта в 2023 г составил 20,7 млн куб. м (-10% г/г), доля в нем азиатских стран выросла до 98%. https://www.rbc.ru/business/02/02/2024/65b8fc719a79470f2a20dbfd
▫️ Нефть Brent $77.44 (-1,64%).
@NFKSber
👍6
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 05.02.2024.
На 05.02.2024
В первую неделю февраля портфель ОРК пополнился 19 новыми выпусками. Это привело к увеличению средней купонной ставки портфеля почти до 14,5%. Простая доходность портфеля по объективным причинам отстает и составляет 9,4% годовых. Однако на длинном интервале времени этот показатель стремится к уровню купонной ставки за счет нивелирования возникшего по многим бумагам дисконта к сроку их погашения.
@NFKsber
На 05.02.2024
В первую неделю февраля портфель ОРК пополнился 19 новыми выпусками. Это привело к увеличению средней купонной ставки портфеля почти до 14,5%. Простая доходность портфеля по объективным причинам отстает и составляет 9,4% годовых. Однако на длинном интервале времени этот показатель стремится к уровню купонной ставки за счет нивелирования возникшего по многим бумагам дисконта к сроку их погашения.
@NFKsber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
5 февраля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 51-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из ставки купона 21% годовых.
Общая сумма выплат 51-го купона составила 6,90 млн руб. Выплата 52-го купона состоится 4 марта 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 февраля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 51-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из ставки купона 21% годовых.
Общая сумма выплат 51-го купона составила 6,90 млн руб. Выплата 52-го купона состоится 4 марта 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6🔥1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 февраля:
💵 USD - ↗️ 91,2434
💶 EUR - ↘️ 98,2279
💴 CNY - ↗️ 12,6335
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,01%, составив 3 226,79 пункта.
▫️ Министерство финансов с 07.02.2024 возвращается к покупке золота и валюты. Объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. РБК, комментируя данную новость, добавляет, что покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с ЦБ, при этом Банк России будет зеркалировать эти операции, а также продавать юани на 11,8 млрд руб., исходя из этого, ежедневный объем продаж валюты сократится до 8,1 млрд руб. Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/05/02/2024/65c08da79a79470f67172f02
▫️ Московская биржа подсчитала количество уникальных частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке. По итогам января 2024 г. их количество составило 30,2 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%. Подробнее – на сайте Московской биржи.
▫️ Яндекс (-3,06%); Компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. (с учётом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций) консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС», акции которой будут торговаться на Московской бирже. Подробнее о главной новости дня: https://ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=05-02-2024
▫️ Лукойл (+0,2%); На сайте группы размещен пресс-релиз, в котором сообщается, что «Лукойл» примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс». После закрытия сделки доля Группы «ЛУКОЙЛ» в «Яндекс» составит около 10%. Крупнейшим пайщиком ЗПИФ «Консорциум. Первый» выступают менеджеры Яндекса, при этом ни у одного из пайщиков нет контрольной доли. https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-primet-uchastie-v-sdelke-po-priobreteniiu
▫️ ДВМП (+1,03%); Группа FESCO, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также Управляющая компания «Альянс» договорились о совместном развитии тылового контейнерного терминала в индустриальном парке «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр», сообщается на сайте компании.
▫️ Мать и дитя (+4,03%); Группа компаний сегодня опубликовала ключевые финансовые показатели за IV кв. 2023 г. и 12 мес. 2023 г., кроме того обновила информацию по процессу редомициляции (завершение запланировано на начало II кв. с.г.) Общая выручка за 2023 г. составила 27,63 млрд руб. (+9,6% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.mcclinics.ru/media/news/operational-results-Q4-2023/
▫️ Лента (+0,33%); Компания объявила операционные результаты за 2023 г. Неконсолидированная суммарная выручка «Ленты» и «Монетки» составила 767 млрд руб., продажи: 615,5 млрд руб. (+14,5% г/г). Все результаты – в пресс-релизе на сайте компании: https://corp.lenta.com/ru/media/news-and-press-releases/lenta-reports-total-sales-growth-of-503-and-online-sales-growth-of-581-in-q4-2023/
▫️ Селигдар (-0,13%); Компания, входящая в структуру холдинга (ООО «Артель старателей Сининда-1»), получила лицензию на месторождение Мукодекское (Республика Бурятия). По состоянию на 01.01.2023 на участке недр учтены следующие запасы золота: балансовые категории С2 – 3 409 кг, забалансовые запасы категории С2 – 1 049 кг. Начало добычи золота запланировано на 2029 год.
▫️ Нефть Brent $76.68 (-0,81%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 февраля:
💵 USD - ↗️ 91,2434
💶 EUR - ↘️ 98,2279
💴 CNY - ↗️ 12,6335
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,01%, составив 3 226,79 пункта.
▫️ Министерство финансов с 07.02.2024 возвращается к покупке золота и валюты. Объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. РБК, комментируя данную новость, добавляет, что покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с ЦБ, при этом Банк России будет зеркалировать эти операции, а также продавать юани на 11,8 млрд руб., исходя из этого, ежедневный объем продаж валюты сократится до 8,1 млрд руб. Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/05/02/2024/65c08da79a79470f67172f02
▫️ Московская биржа подсчитала количество уникальных частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке. По итогам января 2024 г. их количество составило 30,2 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%. Подробнее – на сайте Московской биржи.
▫️ Яндекс (-3,06%); Компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. (с учётом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций) консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС», акции которой будут торговаться на Московской бирже. Подробнее о главной новости дня: https://ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=05-02-2024
▫️ Лукойл (+0,2%); На сайте группы размещен пресс-релиз, в котором сообщается, что «Лукойл» примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс». После закрытия сделки доля Группы «ЛУКОЙЛ» в «Яндекс» составит около 10%. Крупнейшим пайщиком ЗПИФ «Консорциум. Первый» выступают менеджеры Яндекса, при этом ни у одного из пайщиков нет контрольной доли. https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-primet-uchastie-v-sdelke-po-priobreteniiu
▫️ ДВМП (+1,03%); Группа FESCO, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также Управляющая компания «Альянс» договорились о совместном развитии тылового контейнерного терминала в индустриальном парке «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр», сообщается на сайте компании.
▫️ Мать и дитя (+4,03%); Группа компаний сегодня опубликовала ключевые финансовые показатели за IV кв. 2023 г. и 12 мес. 2023 г., кроме того обновила информацию по процессу редомициляции (завершение запланировано на начало II кв. с.г.) Общая выручка за 2023 г. составила 27,63 млрд руб. (+9,6% г/г). Весь пресс-релиз: https://www.mcclinics.ru/media/news/operational-results-Q4-2023/
▫️ Лента (+0,33%); Компания объявила операционные результаты за 2023 г. Неконсолидированная суммарная выручка «Ленты» и «Монетки» составила 767 млрд руб., продажи: 615,5 млрд руб. (+14,5% г/г). Все результаты – в пресс-релизе на сайте компании: https://corp.lenta.com/ru/media/news-and-press-releases/lenta-reports-total-sales-growth-of-503-and-online-sales-growth-of-581-in-q4-2023/
▫️ Селигдар (-0,13%); Компания, входящая в структуру холдинга (ООО «Артель старателей Сининда-1»), получила лицензию на месторождение Мукодекское (Республика Бурятия). По состоянию на 01.01.2023 на участке недр учтены следующие запасы золота: балансовые категории С2 – 3 409 кг, забалансовые запасы категории С2 – 1 049 кг. Начало добычи золота запланировано на 2029 год.
▫️ Нефть Brent $76.68 (-0,81%).
@NFKSber
🔥5