📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 14.05.2024

@NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 15 мая:
💵 USD - ↘️ 91,3591
💶 EUR - ↘️ 98,6682
💴 CNY - ↘️ 12,6025

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,2%, составив 3 463,93 пункта.

▫️ Банк России подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций Соликамского магниевого завода, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на картотеку арбитражных дел. Ранее апелляционную жалобу подала Мосбиржа. Подробнее о резонансном деле: https://www.interfax.ru/business/960297

▫️ Яндекс (+1,31%); Планируемая дата начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" – 10.07.2024 г. (тикер – YDEX). Последний день торгов в режиме T+ акциями Yandex N.V. (тикер YNDX) – 14.06.2024 г., - сообщила сегодня Московская биржа. С сегодняшнего дня по 21.06.2024 г. площадка принимает заявки на обмен акций Yandex N.V.

▫️ Сбер (об.: +1,03, пр.: 0,9%); РПБУ за апрель и с начала 2024 г. В апреле чистая прибыль банка составила 131,1 млрд руб. (+8,6% г/г) рентабельность капитала: 23,6%, с начала года чистая прибыль составила 495,1 млрд руб. (+5,1% г/г), рентабельность: 22,4%, https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=840ce6a4-1e0c-42f2-b5ae-864d1aa6880c&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

▫️ Ютэйр (-3,92%); РСБУ за I кв. 2024 г. Чистый убыток: 2,11 млрд руб. (в 3,1 раза больше, чем годом ранее), выручка: 15,16 млрд руб. (+22,8% г/г), подробнее на «Финмаркете»: https://www.finmarket.ru/news/6175805

▫️ Аэрофлот (+3,91%); Объявлены операционные результаты группы за апрель 2024 г. Пассажиропоток: 4,11 млн чел (+21,7% г/г), пассажироборот: 11,12 млн пкм (+29,9% г/г), количество рейсов: 26,5 (+16,9% г/г), занятость кресел: 89,3% (86,8% в апреле 2023 г.). Добавим, сегодня стало известно, что с 01.06.2024 компания запустит авиашаттлы между Москвой и СПБ с интервалом 15-30 минут. Релиз по результатам: https://ir.aeroflot.ru/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82i/article/58255/

▫️ Абрау-Дюрсо (+1,31); Объем продаж группы компаний в I кв. 2024 г. увеличился на 30% г/г, сообщается на её сайте.

▫️ ЕМС (-8,33%); Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

▫️ МТС (-0,35%); Руководитель проекта NUUM (видеоплатформа, задуманная как аналог TikTok, создававшаяся с привлечением бывших сотрудников китайской платформы) сообщила РБК о выделении проекту со стороны МТС 6 млрд руб.

▫️ На «РБК Инвестиции» опубликовано большое интервью генерального директора СПБ Биржи Евгения Сердюкова. О процессе разморозки гонконгских акций (может пройти «быстрее, чем других замороженных активов»), подлоге заявления о банкротстве (Сердюков заявил, что площадка надеется на возмещение убытков инвесторов через суд), пересмотре дивидендной политики, развитии направления «патриотических инвестиций»: https://quote.rbc.ru/news/article/6642237b9a794752ac07d960

▫️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) планирует развивать рынок акций и конкурировать с Мосбиржей. О том, откуда возьмутся инвесторы (банки-партнеры с брокерскими лицензиями), чем будут привлекать эмитентов («минимум бюрократии и молниеносная скорость принятия решений внутри») и что вообще из себя сегодня представляет площадка - в статье журнала «Монокль», вышедшей в преддверии размещения на площадке префов «Светофор Групп», https://monocle.ru/monocle/2024/20/novaya-birzha-poboretsya-za-investorov/

▫️ Нефть Brent $82.48 (-1,06%). В майском отчете ОПЕК оптимистично (прогнозы МЭА скромнее) сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 гг на 2,25 млн б/с – до 104,46 млн б/с, и 1,85 млн б/с – до 106,31 млн б/с соответственно. По прогнозу, поставки ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 г. составят 53 млн б/с (вырастут на 1,2 млн б/с г/г), в 2025 г. 54,1 млн б/с (+1,1 млн б/с), основной вклад внесут США, Канада, Бразилия и Норвегия. При этом добыча нефти РФ в минувшем апреле составила 9,292 млн б/с (0,15 млн б/с меньше чем в апреле), всего страны сделки ОПЕК+ добыли 35,82 млн б/с.

@NFKSber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 16 мая:
💵 USD - ↘️ 91,2573
💶 EUR - ↗️ 98,8267
💴 CNY - ↗️ 12,6113

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды вырос на 0,2%, составив 3 470,72 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина выступила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Среди основных тезисов: удвоение капитализации фондового рынка сложная, но реализуемая задача; прямой доступ инвесторов на биржу не имеет прецедентов в мире, вопрос "неочевиден"; ЦБ рассматривает возможность установки минимального порога free float для допуска акций к торгам; необходимо возобновить дискуссию по зачислению дивидендов и купонов с активов на ИИС-3 на иные счета, https://www.youtube.com/watch?v=39CkCH4HDXs

▫️ Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов, выступая на той же конференции, высказал идею о выделении отдельной категории компаний, «в которых доля государства достаточно большая» - «компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», цитируют его заявление СМИ.

▫️ Минфин сообщил, что сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков №26247 и №26226 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

▫️ Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за апрель. В минувшем месяце чистые продажи валюты крупнейших экспортеров составили $13,2 млрд (+2% м/м), расчеты рублем составили 43,9% в структуре экспорта и 40,8% импорта (рекордные уровни), индекс Мосбиржи вырос на 4,1%, обновив максимум за последние два года, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%.

▫️ Санкции. Завод «Ямал СПГ» (Новатэк) может быть вынужден объявить форс-мажоры по контрактам на 11,8 млн т, в случае, если ЕС введет обсуждаемые сейчас ограничения на операции с российским СПГ в портах Европы, считает «Коммерсантъ» в статье «Российскому СПГ порт заказан».
Ограничения США по отношению к китайским производителям ударят по поставкам «Русала», пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу последнего. Ранее стало известно о повышении тарифов на ввоз в США китайской продукции до уровня заградительных, подробнее: https://tass.ru/ekonomika/20807333

▫️ Сургутнефтегаз (об.: -4,22%, пр.: +2,82%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2023 г. в размере 12,29 руб. на одну привилегированную акцию, 0,85 руб. на одну обыкновенную, датой закрытия реестра 18.07.2024. Собрание акционеров – 17.07.2024.

▫️ Мать и дитя (-8,03%); С 25 мая Мосбиржа приостановит торги расписками компании в связи редомициляцией, последний торговый день в режиме Т+1: 22.05.2024.

▫️ Вуш (-1,99%); Опубликованы операционные показатели за 4 мес. 2024 г. Количество поездок: 20,7 млн (+67% г/г), аккаунты: 22,2 млн (+61% г/г), среднее количество поездок на активного пользователя: 8,4 (+29%), города присутствия: 59 (49 годом ранее).

▫️ М.Видео (+2,71%); Опубликованы показатели продаж группы «М.Видео-Эльдорадо» за I кв. 2024 г. Общие продажи (GMV): 131 млрд руб. (+18% г/г), из них онлайн продажи: 98 млрд руб. (+24% г/г).
Сегодня ряд tg-каналов, без указания ссылки на источник, приводят слова CFO компании: «если мы увидим дополнительные возможности роста, то допэмиссия возможна снова». Напомним, на днях стало известно о решении совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» о допэмиссии акций в размере 17% от уставного капитала.

▫️ Мосгорломбард (+5,42%); СМИ публикуют операционные показатели МГКЛ (компании, управляющая сетью «Мосгорломбард») за первые 4 месяца 2024 г. Клиенты: 44,9 тыс. чел. (+36% г/г), общий портфель группы: 1,5 млрд руб. (рост в 2,2 раза г/г), выдача займов: 94,3 тыс. (+14,6% г/г).

▫️ ДВМП (-2,4%); РСБУ за I кв. 2024 г. Выручка: 1,749 млрд руб. (-10,5% г/г), чистый убыток: 0,7 млрд руб. (прибыль 7,134 млрд руб. годом ранее).

▫️ Нефть Brent $82.48 (+0,11%). В майском отчете МЭА понижен прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 1,1 млн б/с, прогноз по предложению – 102,7 млн б/с. Нефтеэкспорт РФ в апреле снизился до 7,3 млн б/с (на 0,45 млн б/с), доходы от него снизились до $17,2 млрд (-6,5%).

@NFKSber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 17 мая:
💵 USD - ↘️ 90,9239
💶 EUR - ↗️ 98,8978
💴 CNY - ↘️ 12,5832

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,45%, составив 3 486,26 пункта.

▫️ Минэк предложил Правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 до 6 трлн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимного чиновника. Однако Минфин, скорее всего, будет против, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/05/16/1037447-minek-predlozhil-povisit-limit-investitsii-iz-fnb

▫️ Аэрофлот (-1,32%); Переговоры с компанией по поводу ценообразования в пятницу проведет ФАС.

▫️ Русал (-2,43%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

▫️ Магнит (-1,2%); МСФО за 2023 г. Чистая прибыль: 58,6 млрд руб. (+94% г/г), чистая выручка: 2,54 трлн руб. (+8,2% г/г), EBITDA: 269,6 млрд руб. (+4,8% г/г), подробнее: magnit.com/ru/disclosure/financial-statements/

▫️Ростелеком (об.: +6,19%, пр.:+5,29%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 12,5 млрд руб. (-28% г/г), выручка: 173,8 млрд руб. (+9% г/г), OIBDA: 74,4 млрд руб. (+4% г/г), рент. по показателю: 42,8% (45% годом ранее). Сегодня компания объявила о намерении вывести на IPO «РТК ЦОД» (облачный бизнес).

▫️ HH (+1,25%); Компания сообщила о росте выручки в I кв. 2024 г.: 8,6 млрд руб. (+55,4% г/г), из них 7,9 млрд руб. пришлись на РФ, скорр. EBITDA: 5 млрд руб. (+65,2% г/г), рент по показателю: 58,3% (54,9% годом ранее). Количество платящих клиентов: 319,1 тыс. (+17,6% г/г). Подробнее на «Интерфаксе»: interfax.ru/business/960868

▫️Софтлайн (-1,1%); МСФО за I кв. 2024 г. Скорр. чистая прибыль: 111 млн руб. (убыток 656 млн руб. годом ранее), валовая прибыль: 7,8 млрд руб. (рост в 3 раза г/г), валовая рентабельность: 36,4%, скорр. EBITDA: 1,8 млрд руб. (170 млн руб. годом ранее), рент. по показателю: 22,6% (7% годом ранее), оборот: 21,5 млрд руб. (+52% г/г). Чистый долг: 20,82 млрд руб., скорр. чистый долг: 13,5 млрд руб., подробнее: softline.ru/upload/files/Softline_FY1Q2024_final.pdf

▫️ Совкомбанк (-2,77%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 25 млрд руб. (+11% г/г), чистый процентный доход: 35,6 млрд руб. (+11% г/г). Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах 24 июня, рекомендация – 1,14 руб. на акцию. Выплаты дивидендов сохранятся на уровне 25-30% чистой прибыли. Рассматривается вопрос оплаты второй части сделки по покупке «Хоум-банк» также за счет допэмиссии (тогда она увеличится вдвое, до 2 млрд штук). «Интерфакс» сообщил, что в планах мажоритарного акционера компании продать часть акций для доведения free-float с 5% до 10%. sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-zarabotal-25-mlrd-rublei-chistoi-pribili-v-1-kvartale-2024-goda?utm_referrer=https%3A%2F%2Fbcs-express.ru%2F

▫️ Тинькофф (-0,34%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 22,3 млрд руб. (+37,6% г/г), чистый процентный доход: 73,2 млрд руб. (+7% г/г), рент.капитала: 31,7%. С начала года компания выкупила 12 млн собственных акций (6% капитала) для использования в программе мотивации менеджмента. tinkoff.ru/about/financial-news/16052024-tcs-holding-ipjsc-reports-ifrs-results-for-1q-2024/

▫️ Сегодня «Коммерсантъ» опубликовал статью «Прибыль ушла на налоги и санкции. Некоторые крупные банки ухудшили финансовые результаты», где ситуация в банковской сфере в целом выглядит не так хорошо, как у компаний выше, яркий пример тому «Почта-банк».

▫️ Нефть Brent $83.18 (+0,51%).

@NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 17.05.2024

В предыдущем периоде состоялись успешные плановые погашения 9 выпусков облигаций. Им на смену в мае в состав портфеля ОРК включено 16 новых выпусков. Количество выпусков в портфеле достигло 239, что является новым рекордом. Напомним, что на старте в портфель был включен всего 121 выпуск. В настоящее время ниже номинала торгуется 131 выпуск. Это оказывает давление на уровень доходности портфеля. Простая доходность в годовом выражении составляет 9,7% при текущей средней купонной доходности 15,8%.

@NFKsber

​​Обзор рынков за неделю (10 - 16 мая):
В фокусе – резюме по ставке, большая политика и погода

▫️ Инфляция в РФ на 13 мая. Недельная: 0,17% (0,09% ранее), с начала года: 2,65%, годовая: 7,91%. Инфляционные ожидания населения в мае: 11,7% (11% ранее). Резервы РФ на 10 мая: $598,4 млрд ($595,7 млрд неделей ранее). Средняя макс. ставка по вкладам в I декаде мая: 14,952% (14,922% ранее).

▫️ 13 мая ЦБ опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке. Вновь обсуждалось два варианта: сохранение ставки на прежнем уровне и повышение до 17%. Отмечались такие проинфляционные факторы, как устойчивость потреб. активности, сохранение высоких темпов роста цен рыночных услуг, повышенный уровень инфляционных ожиданий, высокий уровень кредитования. Баланс рисков остается смещен в сторону проинфляционных, https://www.cbr.ru/press/event/?id=18665

▫️ 15 мая Эльвира Набиуллина выступила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Среди основных тезисов: удвоение капитализации фондового рынка сложная, но реализуемая задача; прямой доступ инвесторов на биржу не имеет прецедентов в мире, вопрос «неочевиден»; санкционные риски не позволят эмитентам вернуться к прежним объемам раскрытия в ближайшее время; ЦБ рассматривает возможность установки мин. порога free float; необходимо возобновить дискуссию по зачислению дивидендов и купонов с активов на ИИС-3 на иные счета, https://www.youtube.com/watch?v=39CkCH4HDXs

▫️ Набиуллина напомнила, что доверие инвесторов к биржевой торговле – один из ключевых факторов в достижении цели по удвоению капитализации. В первой половине мая Мосбиржа и ЦБ оспорили решение (подали апелляционные жалобы) по делу об изъятии акций СМЗ в пользу государства. Рассмотрение - 29.07.2024

▫️ Аукционы Минфина от 15 мая по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26247 и 26226 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. В последнее время ведомство регулярно размещало ОФЗ с рекордными доходностями, на этот раз запрошенная инвесторами премия оказалась неприемлемо высока. Индекс ОФЗ (RGBI) на минимумах с марта 2022 г. (111,69 п. на 15 мая).

▫️ Погода на майских праздниках нанесла комбинированный удар по аграриям в регионах центральной и южной России – засуха на юге и заморозки севернее. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в Госдуме 14 мая: "Три региона ввели региональный режим ЧС по заморозкам, выпало 500 тыс. га.", 16 мая речь министра шла уже о 830 га посевов (1% от общей площади). Многие агентства скорректировали прогнозы по урожаю пшеницы (н-р, ИКАР с 93 до 91 млн т, пишет Forbes). В то же время в «Русагро» заявили, что успеют все пересеять, существенного влияния на бизнес это не окажет.

▫️ Яндекс. Планируемое начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» – 10.07.24 г. (тикер – YDEX). Последний день торгов в режиме T+ акциями Yandex N.V. (тикер YNDX) – 14.06.24 г., — сообщила Мосбиржа во вторник. Площадка принимает заявки на обмен акций Yandex N.V. до 21.06.24 г. В случае покупки акций на Мосбирже или СПБ Бирже обмен произойдёт в соотношении 1 к 1, исключения: https://quote.rbc.ru/news/article/662a79f99a79475177464751

▫️ 16 мая Владимир Путин прибыл в КНР с двухдневным визитом. В интервью «Синьхуа» президент отметил, что за последние 5 лет товарооборот между странами был удвоен: со $111 млрд в 2019 г. до $227,8 млрд в 2023 г. В составе делегации - Г. Греф, А.Костин, О. Дерипаска, И. Сечин и др., позже к ним присоединятся губернаторы 20 регионов РФ.

▫️14 мая министром обороны был назначен доктор экономических наук Андрей Белоусов. Д. Песков объяснил решение необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента», напомнив, что бюджет МО в последнее время достиг 6,7% ВВП и это не предел.

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission

@NFKSber

Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций

17 мая 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 63-го купона на одну облигацию составил 18,29 руб., исходя из ставки купона 22,25% годовых.

Общая сумма выплат 63-го купона составила 5,48 млн руб. Выплата 64-го купона состоится 16 июня 2024 года.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 90,9873
💶 EUR - ↘️ 98,7776
💴 CNY - ↘️ 12,5753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,45%, составив 3 501,89 пункта. Впервые с февраля 2022 г. индекс превысил уровень в 3500 пунктов.

▫️ Запуск аналога СБП для ценных бумаг от НРД перенесен на конец года из-за отсутствия нормативной базы, сообщают «Ведомости». Судя по страничке сервиса на сайте НРД, сейчас он уже работает в закрытом тестовом режиме.

▫️ Владимир Путин отметив обоюдную стратегическую заинтересованность КНР и РФ в сотрудничестве в области ТЭК высказал мысль, что параллельно «Силе Сибири 2» можно построить и нефтепровод, кроме того, для транспортировки нефти можно использовать и СМП.

▫️ Московская биржа объявила о начале торгов фьючерсами на расписки и акции Alibaba и Baidu с 22 мая 2024 г., подробнее: https://www.moex.com/n69545?nt=0

▫️ IPO. ПАО «Элемент» опубликовало официальный релиз о намерении провести первичное публичное предложение на СПБ Бирже. IPO пройдет в формате cash-in (допэмиссия), free-float (доля в свободном обращении) – не менее 10%, начало торгов запланировано на конец мая - начало июня.

▫️ Русал (+2,47%); Компания рассматривает возможность обратного выкупа части акций, сообщает «Интерфакс», опрошенные изданием аналитики считают, что на эти цели могут пойти ожидаемые дивиденды «Норникеля» за IV кв. 2023 г, https://www.interfax.ru/business/961068

▫️ Яндекс (-1,4%); Первый этап сделки по продаже бизнеса консорциуму частных инвесторов закрыт, новая головная компания – МКПАО «Яндекс», основной владелец – ЗПИФ «Консорциум.Первый». В рамках данного этапа нидерландская компания продала 68% акций МКПАО. В ходе второго этапа будет продано ещё 28% акций, ожидается, что он завершится в июле. До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

▫️ Банк Санкт-Петербург (+0,42%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 13 млрд руб. (-11% г/г), рентабельность капитала: 29% (39% годом ранее), чистый процентный доход: 17,2 млрд руб. (+54% г/г), чистый комиссионный доход: 2,7 млрд руб. (-25% г/г).

▫️ МТС Банк (+0,04%); РСБУ за 4 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 5,1 млрд руб. (+39% г/г), операционный доход: 28 млрд руб. (+30% г/г), кредитный портфель физ лиц: 363 млрд руб. (+32% г/г).

▫️ КарМани (-3,17%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 78,5 млн руб. (-39% г/г), выручка: 838 млн руб. (+17% г/г), OIBDA: 485 млн руб. (+12% г/г), привлеченные средства: 2,2 млрд руб. (-4% г/г). Динамика прибыли объясняется разовым начислением резервов по беззалоговой части портфеля. Резерв под ожидаемые убытки на 31.03.2024: 3 млрд руб. (+29,5% г/г),

▫️ Юнипро (-2,63%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

▫️ Займер (+0,29%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Ранее компания рекомендовала к выплате дивиденды за I кв. 2024 г., в размере 4,58 руб. на акцию, собрание акционеров по этому вопросу – 29.05.2024.

▫️ РБК публикует интервью гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова «Экономика для военных — дело десятое». Он назвал точкой роста освободившуюся после ухода из РФ иностранных компаний нишу авиации, а также высказал мнение, что с 2030 г. «начнется заметное убытие иностранных самолетов», поскольку будут исчерпаны возможности их ремонта. Самолеты МС-21, Superjet, Ту-214, Ил-114 и Ил-96 должны обеспечить потребности российских авиакомпаний, вероятно все они перейдут под бренд «Яковлев». https://www.rbc.ru/interview/economics/17/05/2024/664215389a7947dc93772782

▫️ Нефть Brent $83.62 (+0,42%).

@NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 20.05.2024

@NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 21 мая:
💵 USD - ↘️ 90,6537
💶 EUR - ↘️ 98,5842
💴 CNY - ↘️ 12,5100

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,97%, составив 3 468,09 пункта.

▫️ В ближайшие месяцы может быть реализован механизм маркировки бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

▫️ СПБ Банк сегодня подаст в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов (коллективное), кроме того, разместил на сайте шаблоны и инструкции для отправки индивидуальных обращений, - отметив, что одно другому не помешает, а значит, у OFAC будет много входящей почты от российских инвесторов.

▫️ ДВМП (-3,01%); За 4 мес. 2024 г. контейнерный рынок РФ вырос на 11,4% г/г, до 2,176 млн TEU, драйвером остается порт Санкт-Петербург, сообщает Fesco в своем tg-канале. При этом грузооборот морских портов РФ (по данным АМТП) за этот же период составил 288,4 млн т, сократившись на 4,3% г/г, оборот порта Северной столицы составил 18,2 млн т (+30,7% г/г).

▫️ Яковлев (-5,45%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

▫️ Polymetal (-1,37%); Совет директоров казахстанской компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с необходимостью инвестиционной деятельности в Средней Азии и временного отсутствия выхода на основные источники рынка долгового финансирования. Компания планирует изменить название на Solidcore Resources, кириллическое название компании сохранится за её бывшей частью, оставшейся в РФ.

▫️ Россети Ленэнерго (об.: -3,1%, пр.: -2,56%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 0,4249 руб. на обычную акцию, 22,2453 руб. на одну привилегированную.

▫️ «Норникель» (-1,6%) «Коммерсантъ» в статье «Никель подрос на беспорядках» (протесты во французской Новой Каледонии) отмечает рост стоимости этого металла и потенциальное влияние на бизнес российской компании.

▫️ Алроса (+0,28%); РИА Новости подсчитали закупки российских алмазов Индией в марте: 728 тыс. карат (рост в 2,3 раза г/г).

▫️ «Ведомости» в статье с говорящим названием «Влияние банков на аукционы ОФЗ грозит продолжением роста доходностей госдолга» привели структуру держателей ОФЗ. Так, на банки приходится доля в 59% объема, на нерезидентов – 12%, на НПФ – 10%, на иные фин.организации – 7%, на страховщиков и население по 4%, 2% - у инвестфондов, нефинансовые организации и госсектор владеют по 1% доли.

▫️ На политической неопределенности в Иране (как объясняют событие аналитики) золото обновило исторический максимум стоимости: сегодня цена фьючерса на Comex достигала $2454.2 за тр. унцию.

▫️ Китай наращивает покупки российской нефти из-за скидок, Reuters замечает, что за год объемы поставок увеличились на 30%, с начала года по конец апреля импорт вырос на 16,6% (до 37,79 млн т), при этом РФ уже 12-й месяц подряд удерживает лидерство по объемам поставок нефти в КНР, перехватив его у саудитов.

▫️ Нефть Brent $83.62 (-0,42%).

@NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 21.05.2024

@NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 22 мая:
💵 USD - ↘️ 90,4082
💶 EUR - ↘️ 98,2971
💴 CNY - ↘️ 12,4613

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,15%, составив 3 428,38 пункта.

▫️ Московская биржа с 28 мая начнет торги поставочными фьючерсами на акции РуссНефти, Европлана, ДВМП и префы «Татнефти», сообщается на сайте площадки.

▫️ Зампред ЦБ Алексей Заботкин считает, что вариант с повышением ключевой ставки будет рассматриваться и на июньском заседании совета директоров Банка России (07.06.2024).

▫️ Сегодня Госдумой во втором и третьем чтении принят закон, обязующий с 01.01.2025 г. передавать по заявлению клиента сведения о данном физлице, его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг от одного профучастника к другому.

▫️ Министерство финансов Бельгии отказало FinEx в удовлетворении ходатайства о разморозке учитываемых в Euroclear ценных бумаг фондов FinEx ETF, сообщают сегодня СМИ.

▫️ Авиа. Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2024 г. составил 21 млрд пкм (+12% г/г), пассажиропоток: 8,2 млн человек (+7,7% г/г); месяцем ранее - пассажироборот также 21 млрд пкм (+11% г/г), пассажиропоток: 7,96 млн чел. (+7% г/г), - передает «Интерфакс», опираясь на данные Росавиации.

▫️ Газпром (-3,86%); Вчера вечером в СМИ появилась информация о директиве Правительства РФ госпредставителям в совете директоров «Газпрома» об отказе выплачивать дивиденды за 2023 г., - такое распоряжение было размещено на портале правовой информации. «Интерфакс» напоминает, что государство контролирует более 50% акций компании и отмечает, что предложение исходило от Минэнерго и было согласовано Министерством финансов и Росимуществом. Совет директоров рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов 23 мая.

▫️ Газпром Нефть (+0,66%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате финальные дивиденды за 2023 г. в размере 19,49 руб. на акцию (с учетом уже выплаченных дивидендов сумма за 2023 г составит 102,43 руб.), собрание акционеров 26 июня.

▫️ Русолово (-2,81%); Совет директоров компании (входящей в холдинг «Селигдар») рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Собрание акционеров – 24 июня.

▫️ Вуш (+0,14%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 г.

▫️ Мосбиржа (+0,99%); «Ведомости» пишут о том, что Мосбиржа и ЦБ обсуждают создание «индекса инсайдеров», продукта, который мог бы помочь противостоять недобросовестным практикам и повысить прозрачность работы Мосбиржи с рынком как эмитента. Представитель компании добавляет, что в мировой практике подобные инструменты давно внедрены.

▫️ IPO. Сегодня стало известно о планах первичного публичного размещения в 2025 – 2026 годах компании «Бери заряд» (сервис аренды пауэрбанков), на текущий май запланировано pre-IPO объемом до 500-700 млн руб.
Компания Iva Technologies (it, разработчик) напомнила о своих планах IPO на Мосбирже, конкретизировав их сроками: начало июня, оценкой компании: 35-40 млрд руб., объемом размещения – планируется привлечь 3-4 млрд руб. и его форматом: cash out.
Сегодня же появилась информация по Группе «Элемент» (микроэлектроника) и ее IPO на СПБ Бирже. Компания предварительно оценена в 117-140 млрд руб., площадка с 30 мая включает ее акции в первый котировальный уровень списка ценных бумаг.
И, наконец, компания «Светофор Групп» объявила о начале периода сбора заявок в рамках публичного предложения своих префов на Санкт-Петербургской Валютной Бирже: 21 – 23 мая 2024 г., начало торгов – 24 мая.

▫️ Российские СМИ со ссылкой на Bloomberg сегодня пишут об обращении Индии к государственным компаниям по переработке нефти с просьбой проведения переговоров с РФ о долгосрочных поставках с фиксированными (в т.ч. по скидке) контрактами.

▫️ Нефть Brent $82.53 (-1,41%).

@NFKSber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 23 мая:
💵 USD - ↘️ 90,1887
💶 EUR - ↘️ 97,8989
💴 CNY - ↘️ 12,4274

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,47%, составив 3 444,64 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД №26246RMFS (погашение 12.03.2036 г.), размещенный объем: 11,157 млрд руб. (при спросе 34,444 млрд руб.), выручка: 10,023 млрд руб., средневз.цена: 89,5783% от номинала, средневзв. доходность: 14,3% годовых.

▫️ Мировой выпуск стали в апреле составил 155,7 млн т (-5% г/г), на РФ из этого объема приходится 6,2 млн т (-5,7% г/г), пишет World Steel Association.

▫️ ЦБ изучил тенденции сегмента ИИС в I кв. 2024 г., за этот период число ИИС сократилось с 6 млн до 5,9 млн единиц. Судя по тенденциям конца 2023 г., инвесторы предпочли до начала 2024 г. открывать счета старых типов, к новым пока относятся с меньшим доверием. При этом стоимость активов, размещенных на данном типе счетов составила 545 млрд руб., (почти не изменилась).

▫️ IPO. Forbes сегодня пишет о намерении выйти в 2025 г. на IPO «Маркет Эксперт» - компании, занимающейся импортом на российские маркетплейсы китайских товаров. Компания планирует привлечь около 300 млн руб. на размещении и 100 млн на его предварительном этапе.

▫️ Мосбиржа (-0,12%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 19,35 млрд руб. (+35% г/г), EBITDA: 25,5 млрд руб. (+34% г/г), операционные доходы: 34 млрд руб. (+47% г/г), подробнее: https://www.moex.com/n69623?nt=120.

▫️ Акрон (-0,06%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 6,476 млрд руб. (-59% г/г), EBITDA: 13,7 млрд руб. (-47% г/г), рент. по показателю: 27% (49% годом ранее), выручка: 51,35 млрд руб. (-3,04% г/г), https://www.acron.ru/press-center/press-releases/201057/?ysclid=lwhyyyctag914563640

▫️Циан (-0,68%); Связанный с «Синарой» кипрский брокер Roemer Capital попытается выкупить акции компании ЦИАН с дисконтом (при рыночной цене около 990 руб. или $11) – $7,4 за штуку. В случае успеха, компании будет принадлежать около 19,7% «Циана».

▫️ Ростелеком (об.: +3,36%, пр.: +3,55%); Президент компании М. Осеевский сообщил сегодня журналистам о решении менеджмента выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 6,06 руб.

▫️ Яндекс (+3,5%); В планах нидерландской Yandex N.V. выкуп всех своих акций до конца года.

▫️ Софтлайн (-1,85%); Компания сообщает о выходе на рынок Ближнего Востока – открыт хаб в ОАЭ.

▫️ ДВМП (+2,84%); Бывший глава Минтранса Игорь Левитин, скорее всего, возглавит совет директоров Fesco, - вчера вечером об этом стали писать СМИ, ссылаясь на РБК. Левитин на данный момент курирует транспортный коридор «Север – Юг», из-за чего у собеседников издания возникли подозрения о плотном включении ДВМП в развитие направления.

▫️ Нефть Brent $82.12 (-0,92%).

@NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 23.05.2024

@NFKsber