Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 4 июня:
💵 USD - ↘️ 89,3755
💶 EUR - ↘️ 96,8721
💴 CNY - ↘️ 12,3011
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,36%, составив 3 141,42 пункта.
▫️ Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. - до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
Ведомство предложило увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов и иных драгоценных камней с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров.
▫️ Майский индекс Manufacturing PMI (обрабатывающие отрасли) в России составил 54,4 п. (54,3 п. месяцем ранее). Финмаркет, ссылаясь на отчет S&P Global, сообщает следующее: «темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет».
▫️ В российских СМИ сегодня обсуждают информацию о желании Китая закупать газ, экспортируемый Россией по «Силе Сибири 2» по ценам, "практически равным внутрироссийским". Заголовки варьируются от «Сила Сибири-2» вызвала споры» до «переговоры зашли в тупик», первоисточником стала статья в Financial Times. Чуть позже ТАСС привел туманный комментарий представителя МИД КНР Мао Нин: «Поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленная интеграция интересов, достижение обоюдного успеха - это консенсус, который был достигнут между главами двух государств».
▫️ С начала года до конца мая по сетям РЖД было отправлено 502 млн т грузов (-3% г/г), в мае показатель составил 104,4 млн т (-2,1% г/г), сообщается на официальном tg-канале РЖД.
▫️ По данным «Инвестпалаты», в период с 25 марта по 8 мая россиянами было подано более 1 млн заявок на выкуп заблокированных активов, их общая сумма составила 35,3 млрд руб., 60% объема пришлось на расписки и акции, 40% – на паи. Перечень инструментов состоял из 2 570 ISIN. Сегодня компания сообщила о начале приема заявок на выкуп активов от нерезидентов.
▫️ Газпром нефть (-1,27%); Компания сообщила об открытии в Томской области крупнейшего для региона за пять лет месторождения, его объем около 30 млн т углеводородов.
▫️ ТМК (+1,71%); Анонсированное ранее SPO отменено ввиду «неблагоприятных условий на российском рынке акционерного капитала».
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,3%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 3,27 руб. на акцию и дату закрытия реестра 17 июля. Собрание акционеров 27 июня.
▫️ Русгидро (+1,23%); Введение около 2,4 ГВт электрической и более 2,6 тыс. Гкал/ч тепловой мощности предполагает новая инвестпрограмма группы рассчитанная на 2024-2028 гг, передаёт «Интерфакс».
▫️ АФК Система (+0,52%); Принадлежащая «Системе» Sitronics KT подтвердила планы на «серийное внедрение» технологии автономного судовождения. В этом году технология пройдет испытания, в перспективе – создание автономного электропарома.
▫️ Яндекс (-0,62%); «Коммерсантъ» сегодня пишет о работе компании над «мультимодальной моделью SpeechGPT», взаимодействующей одновременно с речью и текстом. Издание отмечает, что такие системы (сети) «призваны улавливать детали… например, эмоции и сарказм».
▫️ Нефть Brent $78.35 (-3,4%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 4 июня:
💵 USD - ↘️ 89,3755
💶 EUR - ↘️ 96,8721
💴 CNY - ↘️ 12,3011
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,36%, составив 3 141,42 пункта.
▫️ Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. - до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
Ведомство предложило увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов и иных драгоценных камней с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров.
▫️ Майский индекс Manufacturing PMI (обрабатывающие отрасли) в России составил 54,4 п. (54,3 п. месяцем ранее). Финмаркет, ссылаясь на отчет S&P Global, сообщает следующее: «темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет».
▫️ В российских СМИ сегодня обсуждают информацию о желании Китая закупать газ, экспортируемый Россией по «Силе Сибири 2» по ценам, "практически равным внутрироссийским". Заголовки варьируются от «Сила Сибири-2» вызвала споры» до «переговоры зашли в тупик», первоисточником стала статья в Financial Times. Чуть позже ТАСС привел туманный комментарий представителя МИД КНР Мао Нин: «Поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленная интеграция интересов, достижение обоюдного успеха - это консенсус, который был достигнут между главами двух государств».
▫️ С начала года до конца мая по сетям РЖД было отправлено 502 млн т грузов (-3% г/г), в мае показатель составил 104,4 млн т (-2,1% г/г), сообщается на официальном tg-канале РЖД.
▫️ По данным «Инвестпалаты», в период с 25 марта по 8 мая россиянами было подано более 1 млн заявок на выкуп заблокированных активов, их общая сумма составила 35,3 млрд руб., 60% объема пришлось на расписки и акции, 40% – на паи. Перечень инструментов состоял из 2 570 ISIN. Сегодня компания сообщила о начале приема заявок на выкуп активов от нерезидентов.
▫️ Газпром нефть (-1,27%); Компания сообщила об открытии в Томской области крупнейшего для региона за пять лет месторождения, его объем около 30 млн т углеводородов.
▫️ ТМК (+1,71%); Анонсированное ранее SPO отменено ввиду «неблагоприятных условий на российском рынке акционерного капитала».
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,3%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 3,27 руб. на акцию и дату закрытия реестра 17 июля. Собрание акционеров 27 июня.
▫️ Русгидро (+1,23%); Введение около 2,4 ГВт электрической и более 2,6 тыс. Гкал/ч тепловой мощности предполагает новая инвестпрограмма группы рассчитанная на 2024-2028 гг, передаёт «Интерфакс».
▫️ АФК Система (+0,52%); Принадлежащая «Системе» Sitronics KT подтвердила планы на «серийное внедрение» технологии автономного судовождения. В этом году технология пройдет испытания, в перспективе – создание автономного электропарома.
▫️ Яндекс (-0,62%); «Коммерсантъ» сегодня пишет о работе компании над «мультимодальной моделью SpeechGPT», взаимодействующей одновременно с речью и текстом. Издание отмечает, что такие системы (сети) «призваны улавливать детали… например, эмоции и сарказм».
▫️ Нефть Brent $78.35 (-3,4%).
@NFKSber
👍3🔥1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 5 июня:
💵 USD - ↘️ 88,7574
💶 EUR - ↘️ 96,5630
💴 CNY - ↘️ 12,2248
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 1,45%, составив 3 186,93 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Детально о торгах на Мосбирже: https://www.moex.com/n69953?nt=106
▫️ Утром на Московской бирже наблюдались проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов на фондовом рынке.
▫️ Площадка сообщила о рекордном объеме торгов фьючерсами на индекс цен на пшеницу в мае – объем превысил 1,1 млрд руб., при предыдущем макс. значении 632 млн руб. в июле 2023 г.
▫️ Минфин вторую неделю подряд отменяет ранее запланированные аукционы по размещению ОФЗ. Цель – стабилизация рыночной ситуации.
▫️ IPO. Сегодня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе диапазона – 300 руб. за акцию, что соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%. Торги закрылись на уровне 297,6 р. за акцию.
▫️ Северсталь (-0,99%); Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в преддверии ПМЭФ ответил на вопросы ТАСС. По его словам, годовой рост металлопотребления в РФ до 2028 г. составит 1-2%, компания планирует стать лидером на российском рынке с долей 20% в 2028 г. Среднегодовой прирост EBITDA по стратегии 2024 – 2028 должен составить 10%. Текущая дивидендная политика будет сохранена. Инвестиционная программа компании в 2024 г оценивается в 119 млрд руб. https://tass.ru/interviews/20976867
▫️ Южуралзолото (+0,35%); Акционеры (по состоянию на 6 мая) могут до 17 июня подать заявку на покупку акций допэмиссии в рамках преимущественного права, сообщила компания. Сроки допэмиссии по прежнему не называются, но она может произойти в течение 12 месяцев после регистрации выпуска. Напомним, в мае ЦБ зарегистрировал допэмиссию в размере 14% от текущего уставного капитала.
▫️ Мосэнерго (-0,94%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г в размере 0,16038 руб. на обыкновенную акцию и дату закрытия реестра 9 июля. Собрание акционеров 25 июня.
▫️ Соллерс (+2,33%); За первые пять месяцев года продан 4451 автомобиль, рост продаж составил боле 150% г/г, сообщила компания. Бестселлер - Sollers Atlant, на который пришлось около 2800 проданных единиц.
▫️ Яндекс (+2,81%); Компания приобрела платформу для онлайн подбора кредитов «еКредит», в числе партнеров которой топ-10 банков и 2500 дилеров, она будет развиваться вместе с «Авто.ру», уточняют событие журналисты forbes.
▫️ После сегодняшней новости о переносе времени пятничной пресс-конференции ЦБ по ключевой ставке, традиционно начинавшейся в 15:00, на 17:00, пользователи шутят об ещё одном намеке на возможно ужесточение ДКП. Само объявление ставки состоится в 13:30 – здесь без изменений. Менее конспирологическая теория о причинах переноса объясняет его вероятностью совпадения по времени с выступлением президента на ПМЭФ.
▫️ Нефть Brent $77.39 (-1,25%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 5 июня:
💵 USD - ↘️ 88,7574
💶 EUR - ↘️ 96,5630
💴 CNY - ↘️ 12,2248
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 1,45%, составив 3 186,93 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Детально о торгах на Мосбирже: https://www.moex.com/n69953?nt=106
▫️ Утром на Московской бирже наблюдались проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов на фондовом рынке.
▫️ Площадка сообщила о рекордном объеме торгов фьючерсами на индекс цен на пшеницу в мае – объем превысил 1,1 млрд руб., при предыдущем макс. значении 632 млн руб. в июле 2023 г.
▫️ Минфин вторую неделю подряд отменяет ранее запланированные аукционы по размещению ОФЗ. Цель – стабилизация рыночной ситуации.
▫️ IPO. Сегодня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе диапазона – 300 руб. за акцию, что соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%. Торги закрылись на уровне 297,6 р. за акцию.
▫️ Северсталь (-0,99%); Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в преддверии ПМЭФ ответил на вопросы ТАСС. По его словам, годовой рост металлопотребления в РФ до 2028 г. составит 1-2%, компания планирует стать лидером на российском рынке с долей 20% в 2028 г. Среднегодовой прирост EBITDA по стратегии 2024 – 2028 должен составить 10%. Текущая дивидендная политика будет сохранена. Инвестиционная программа компании в 2024 г оценивается в 119 млрд руб. https://tass.ru/interviews/20976867
▫️ Южуралзолото (+0,35%); Акционеры (по состоянию на 6 мая) могут до 17 июня подать заявку на покупку акций допэмиссии в рамках преимущественного права, сообщила компания. Сроки допэмиссии по прежнему не называются, но она может произойти в течение 12 месяцев после регистрации выпуска. Напомним, в мае ЦБ зарегистрировал допэмиссию в размере 14% от текущего уставного капитала.
▫️ Мосэнерго (-0,94%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г в размере 0,16038 руб. на обыкновенную акцию и дату закрытия реестра 9 июля. Собрание акционеров 25 июня.
▫️ Соллерс (+2,33%); За первые пять месяцев года продан 4451 автомобиль, рост продаж составил боле 150% г/г, сообщила компания. Бестселлер - Sollers Atlant, на который пришлось около 2800 проданных единиц.
▫️ Яндекс (+2,81%); Компания приобрела платформу для онлайн подбора кредитов «еКредит», в числе партнеров которой топ-10 банков и 2500 дилеров, она будет развиваться вместе с «Авто.ру», уточняют событие журналисты forbes.
▫️ После сегодняшней новости о переносе времени пятничной пресс-конференции ЦБ по ключевой ставке, традиционно начинавшейся в 15:00, на 17:00, пользователи шутят об ещё одном намеке на возможно ужесточение ДКП. Само объявление ставки состоится в 13:30 – здесь без изменений. Менее конспирологическая теория о причинах переноса объясняет его вероятностью совпадения по времени с выступлением президента на ПМЭФ.
▫️ Нефть Brent $77.39 (-1,25%).
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 05.06.2024
В преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки Банком России (многие аналитики склоняются к цифре в 18%) сегмент ОРК продолжает находиться под давлением. Накануне 14 выпусков в портфеле обновили свои минимумы. Банки превентивно повысили ставки по депозитам, что способствует увеличению требований к текущей доходности и оказывает давление на цены облигаций. Накануне состоялось успешное погашение 2 выпусков из состава портфеля. Все обязательства исполнены в полном объеме. Хорошая дисциплина эмитентов и наличие дисконтов открывают интересные возможности для долгосрочных инвестиций в сегменте.
@NFKsber
В преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки Банком России (многие аналитики склоняются к цифре в 18%) сегмент ОРК продолжает находиться под давлением. Накануне 14 выпусков в портфеле обновили свои минимумы. Банки превентивно повысили ставки по депозитам, что способствует увеличению требований к текущей доходности и оказывает давление на цены облигаций. Накануне состоялось успешное погашение 2 выпусков из состава портфеля. Все обязательства исполнены в полном объеме. Хорошая дисциплина эмитентов и наличие дисконтов открывают интересные возможности для долгосрочных инвестиций в сегменте.
@NFKsber
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD - ↘️ 88,7436
💶 EUR - ↘️ 96,4443
💴 CNY - ↘️ 12,2244
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,79%, составив 3 212,24 пункта.
▫️ В Санкт-Петербурге стартовал 27-й международный экономический форум. ПМЭФ продлится до 8 июня. Заголовок архитектуры деловой программы: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
▫️ Майский индекс PMI сферы услуг в РФ составил 49,8 п. (50,5 п месяцем ранее), в последний раз индекс опускался ниже 50 п. (что указывает на снижение деловой активности в сфере, обратная ситуация – на её рост) в январе 2023 г., 15 месяцев назад.
▫️ Минфин сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня на эти цели направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).
▫️ Московская биржа рассказала об активности частных инвесторов в мае. Число уникальных счетов превысило 31,9 млн ед., за месяц сделки заключали 3,8 млн человек, объем вложений частных инвесторов в мае составил 116,3 млрд руб., доля физлиц с объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%. Подробнее в пресс-релизе.
▫️ Мечел (об.:+5,46%, пр.: +3,8%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Операционные результаты за I кв 2024 г. Производство угля: 2,56 млн т (+22% г/г, -14% кв/кв), чугуна: 0,7 млн т (-16% г/г, -12% кв/кв), стали: 0,758 млн т (-0,16% г/г, -12% кв/кв). Подробнее на сайте компании.
▫️ Тинькофф (+1,52%); ТКС Холдинг переименовал бренд Тинькофф в «Т-Банк», назвав изменение эволюцией, а целью – выход на иностранные рынки. «Ведомости» напомнили, что слово «Тинькофф» в названии банка существовало с момента его основания в 2006 г.
▫️ Газпром (-0,6%); В Financial Times вышла статья, в которой приводятся данные из доклада, представленного руководителям Газпрома в минувшем ноябре. В докладе в т.ч. приведены прогнозы по восстановлению экспорта до досанкционных уровней – это произойдет не ранее 2035 г., при этом экспорт в Европу к тому моменту будет составлять всего лишь треть от показателей до 2022 г.
▫️ Ростелеком (об.: -1,59%, пр.: -1,23%); «Интерфакс» пишет о смелом предложении Ростелекома правительству по созданию платформы электрозарядной инфраструктуры, в которой сам вызывается стать единым оператором.
▫️ Самолёт (-1,15%); Группа «Самолет» инвестирует 97,3 млрд руб. в строительство в Томской области, сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу обладминистрации.
▫️ Ашинский метзавод (+5,55%); В среднесрочной перспективе компания рассмотрит возможность изменения дивидендной политики, сейчас же прибыль «направляется на техническое перевооружения предприятия», сообщают СМИ со ссылкой на отчет, в котором, помимо прочего, указано, что предприятие отказалось от планов делистинга.
▫️ Элемент (+0,85%); Завтра, спустя неделю после IPO на СПБ бирже, акции компании начнут торговаться и на московской площадке.
▫️ Яндекс (+0,47%); МКПАО объявила состав совета директоров из девяти человек, пресс релиз.
▫️ Нефть Brent $77.25 (-0,35%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD - ↘️ 88,7436
💶 EUR - ↘️ 96,4443
💴 CNY - ↘️ 12,2244
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,79%, составив 3 212,24 пункта.
▫️ В Санкт-Петербурге стартовал 27-й международный экономический форум. ПМЭФ продлится до 8 июня. Заголовок архитектуры деловой программы: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
▫️ Майский индекс PMI сферы услуг в РФ составил 49,8 п. (50,5 п месяцем ранее), в последний раз индекс опускался ниже 50 п. (что указывает на снижение деловой активности в сфере, обратная ситуация – на её рост) в январе 2023 г., 15 месяцев назад.
▫️ Минфин сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня на эти цели направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).
▫️ Московская биржа рассказала об активности частных инвесторов в мае. Число уникальных счетов превысило 31,9 млн ед., за месяц сделки заключали 3,8 млн человек, объем вложений частных инвесторов в мае составил 116,3 млрд руб., доля физлиц с объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%. Подробнее в пресс-релизе.
▫️ Мечел (об.:+5,46%, пр.: +3,8%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. Операционные результаты за I кв 2024 г. Производство угля: 2,56 млн т (+22% г/г, -14% кв/кв), чугуна: 0,7 млн т (-16% г/г, -12% кв/кв), стали: 0,758 млн т (-0,16% г/г, -12% кв/кв). Подробнее на сайте компании.
▫️ Тинькофф (+1,52%); ТКС Холдинг переименовал бренд Тинькофф в «Т-Банк», назвав изменение эволюцией, а целью – выход на иностранные рынки. «Ведомости» напомнили, что слово «Тинькофф» в названии банка существовало с момента его основания в 2006 г.
▫️ Газпром (-0,6%); В Financial Times вышла статья, в которой приводятся данные из доклада, представленного руководителям Газпрома в минувшем ноябре. В докладе в т.ч. приведены прогнозы по восстановлению экспорта до досанкционных уровней – это произойдет не ранее 2035 г., при этом экспорт в Европу к тому моменту будет составлять всего лишь треть от показателей до 2022 г.
▫️ Ростелеком (об.: -1,59%, пр.: -1,23%); «Интерфакс» пишет о смелом предложении Ростелекома правительству по созданию платформы электрозарядной инфраструктуры, в которой сам вызывается стать единым оператором.
▫️ Самолёт (-1,15%); Группа «Самолет» инвестирует 97,3 млрд руб. в строительство в Томской области, сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу обладминистрации.
▫️ Ашинский метзавод (+5,55%); В среднесрочной перспективе компания рассмотрит возможность изменения дивидендной политики, сейчас же прибыль «направляется на техническое перевооружения предприятия», сообщают СМИ со ссылкой на отчет, в котором, помимо прочего, указано, что предприятие отказалось от планов делистинга.
▫️ Элемент (+0,85%); Завтра, спустя неделю после IPO на СПБ бирже, акции компании начнут торговаться и на московской площадке.
▫️ Яндекс (+0,47%); МКПАО объявила состав совета директоров из девяти человек, пресс релиз.
▫️ Нефть Brent $77.25 (-0,35%).
@NFKSber
👍3🔥2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 7 июня:
💵 USD - ↗️ 88,7604
💶 EUR - ↗️ 96,5698
💴 CNY - ↗️ 12,2251
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.
▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.
▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.
▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.
▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.
▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.
▫️ Сбер (об.: -0,64%, -0,48%); Несмотря на изменения в налоговой системе, по словам Г. Грефа, Сбер планирует сохранить планку выплат дивидендов в 50% от чистой прибыли. ПМЭФ.
▫️ Русал (+1,08%); Подписано соглашение между компанией и правительством Хакасии, предполагающее наращивание производства гладкой фольги и холоднокатной ленты с начальным объемом инвестиций не менее 27 млрд руб. ПМЭФ.
▫️ Камаз (-0,82%); 50,2 млрд руб. будет направлено на строительство роботизированного завода грузовиков в Москве, соглашение подписано в присутствии С.Собянина, С.Когогина и д.Мантурова. Несмотря на заявленных роботов, в рамках реализации проекта появится 1,4 тыс. рабочих мест. ПМЭФ.
▫️ Интер РАО (+0,71%); «Реалистичный» сценарий предполагает поставки электроэнергии в КНР в этом году в объеме 1 млрд кВт-ч против 3,1 млрд кВт-ч в прошлом году и 4,6 млрд кВт-ч в рекордном 2022 г., сообщила А.Панина, член правления «Интер РАО». Это приведёт к снижению общих объемов экспорта электроэнергии до 8 млрд кВт-ч против 10,3 млрд кВт-ч в 2023 г.
▫️ Озон (+0,16%); В компании сохраняют прогноз по росту оборота на уровне 70% в текущем году, увеличение складских площадей на 1 млн кв. м. Каждый пятый продавец на маркетплейсе – из КНР, общее количество таких продавцов на конец 2023 г. более 100 000 человек.
▫️ Х5 (торги приостановлены); Стрим с представителями компании сегодня прошел на канале Market Power. в Х5 рассматривают сделки поглощения, стратегические партнерства, выход в новые регионы и на смежные сегменты рынка, - рассказала начальник управления по связям с инвесторами М. Язева. Возобновление торгов может сместиться на октябрь, кроме того, «допустимо предположить, что дивидендные платежи будут где-то в следующем году», - сообщила П. Угрюмова, директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами.
▫️ На фоне ожидания рекордных показателей производства удобрений в текущем году, с просьбой пересмотреть идею по изменению механизма оплаты за портовую инфраструктуру обратился к Д. Мантурову президент Российской ассоциации производителей удобрений А. Гурьев, подробно эту историю разобрали журналисты РБК.
▫️ Нефть Brent $79.70 (+1,66%). Четвертый месяц подряд нефтегазовые доходы бюджета превышают базовый уровень, в мае получено 794 млрд руб. с ростом на 39% г/г (при базовом уровне на май 667 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ».
Добыча нефти в РФ в 2024 г составит 505-515 млн тонн, поделился прогнозами Александр Новак. По его информации, 95% нефтепродуктов в 2024 г. идут в дружественные страны, а 70% расчетов происходит в национальных валютах. ПМЭФ.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 7 июня:
💵 USD - ↗️ 88,7604
💶 EUR - ↗️ 96,5698
💴 CNY - ↗️ 12,2251
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.
▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.
▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.
▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.
▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.
▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.
▫️ Сбер (об.: -0,64%, -0,48%); Несмотря на изменения в налоговой системе, по словам Г. Грефа, Сбер планирует сохранить планку выплат дивидендов в 50% от чистой прибыли. ПМЭФ.
▫️ Русал (+1,08%); Подписано соглашение между компанией и правительством Хакасии, предполагающее наращивание производства гладкой фольги и холоднокатной ленты с начальным объемом инвестиций не менее 27 млрд руб. ПМЭФ.
▫️ Камаз (-0,82%); 50,2 млрд руб. будет направлено на строительство роботизированного завода грузовиков в Москве, соглашение подписано в присутствии С.Собянина, С.Когогина и д.Мантурова. Несмотря на заявленных роботов, в рамках реализации проекта появится 1,4 тыс. рабочих мест. ПМЭФ.
▫️ Интер РАО (+0,71%); «Реалистичный» сценарий предполагает поставки электроэнергии в КНР в этом году в объеме 1 млрд кВт-ч против 3,1 млрд кВт-ч в прошлом году и 4,6 млрд кВт-ч в рекордном 2022 г., сообщила А.Панина, член правления «Интер РАО». Это приведёт к снижению общих объемов экспорта электроэнергии до 8 млрд кВт-ч против 10,3 млрд кВт-ч в 2023 г.
▫️ Озон (+0,16%); В компании сохраняют прогноз по росту оборота на уровне 70% в текущем году, увеличение складских площадей на 1 млн кв. м. Каждый пятый продавец на маркетплейсе – из КНР, общее количество таких продавцов на конец 2023 г. более 100 000 человек.
▫️ Х5 (торги приостановлены); Стрим с представителями компании сегодня прошел на канале Market Power. в Х5 рассматривают сделки поглощения, стратегические партнерства, выход в новые регионы и на смежные сегменты рынка, - рассказала начальник управления по связям с инвесторами М. Язева. Возобновление торгов может сместиться на октябрь, кроме того, «допустимо предположить, что дивидендные платежи будут где-то в следующем году», - сообщила П. Угрюмова, директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами.
▫️ На фоне ожидания рекордных показателей производства удобрений в текущем году, с просьбой пересмотреть идею по изменению механизма оплаты за портовую инфраструктуру обратился к Д. Мантурову президент Российской ассоциации производителей удобрений А. Гурьев, подробно эту историю разобрали журналисты РБК.
▫️ Нефть Brent $79.70 (+1,66%). Четвертый месяц подряд нефтегазовые доходы бюджета превышают базовый уровень, в мае получено 794 млрд руб. с ростом на 39% г/г (при базовом уровне на май 667 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ».
Добыча нефти в РФ в 2024 г составит 505-515 млн тонн, поделился прогнозами Александр Новак. По его информации, 95% нефтепродуктов в 2024 г. идут в дружественные страны, а 70% расчетов происходит в национальных валютах. ПМЭФ.
@NFKSber
👍3🔥2
Обзор рынков за неделю (31 мая - 6 июня):
В фокусе - инфляция, налоги, ПМЭФ и что объявят
в 13:30
▫️ Инфляция в РФ на 3 июня. Недельная: 0,17%, с начала года: 3,13%, годовая: 8,17%. Резервы РФ на 31 мая: $599 млрд ($605,9 млрд неделей ранее). Безработица в апреле: 2,6% (ист. минимум, 2,7% в марте). Майский индекс PMI производства: 54,4 (54,3 в апреле), сферы услуг: 49,8 (50,5). Средняя макс. ставка вкладов в III декаде мая: 15,163% (14,952 декадой ранее).
▫️ В течение месяца аналитики называли базовым вариантом сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, многие допускали её повышение до 17% (звучали отдельные мнения о повышении до 18 и 20% в июне-июле), ближе к дате события оценки смещались к варианту с повышением до 17%, но не превалировали. За две минувшие недели сигналов ЦБ РФ о возможном ужесточении ДКП (писали о них ранее) было предостаточно. Ставку объявят сегодня в 13:30, пресс-конференция в 17:00.
▫️ Запланированные на эту неделю аукционы по размещению ОФЗ вновь были отменены, дальнейшая краткосрочная стратегия будет определена Минфином после объявления решения по ключевой.
▫️ Мосбиржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Уникальные счета физлиц: 31,9 млн ед., активные за месяц: 3,8 млн, объем вложений физиков: 116,3 млрд руб., доля в объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%.
▫️ Минфин предложил увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров и другое.
▫️ Ведомство повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
▫️ Совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).
▫️ 5 июня в Санкт-Петербурге открылся 27-й международный экономический форум, он продлится до субботы, 8 июня. Основная тема ПМЭФ – многополярная модель экономики. Сумма известных соглашений, достигнутых на предыдущем форуме составила 3,86 трлн руб., напоминают на сайте площадки.
▫️ По данным «Инвестпалаты», россиянами было подано более 1 млн заявок на выкуп заблокированных активов, их общая сумма составила 35,3 млрд руб. На неделе стартовал прием заявок от нерезидентов, замминистра финансов Алексей Моисеев в четверг прокомментировал процесс: «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев».
▫️ На неделе наблюдалось активное обсуждение статьи Financial Times о жесткой позиции Китая оплачивать газ, импортируемый по «Силе Сибири-2», по ценам близким к внутрироссийским. Китайские дипломаты прокомментировали её максимально абстрактно. Напомним, заголовки СМИ разнились от «Сила Сибири-2» вызвала споры» до «переговоры зашли в тупик».
▫️ IPO. 4 июня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе – 300 руб. за акцию, соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация розничных инвесторов составила 5-10%.
ТМК отказалась от анонсированного SPO.
Южуралзолото до 17 июня принимает заявки на покупку акций допэмиссии от акционеров (по состоянию на 6 мая), но темнит со сроками и целесообразностью размещения.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
В фокусе - инфляция, налоги, ПМЭФ и что объявят
в 13:30
▫️ Инфляция в РФ на 3 июня. Недельная: 0,17%, с начала года: 3,13%, годовая: 8,17%. Резервы РФ на 31 мая: $599 млрд ($605,9 млрд неделей ранее). Безработица в апреле: 2,6% (ист. минимум, 2,7% в марте). Майский индекс PMI производства: 54,4 (54,3 в апреле), сферы услуг: 49,8 (50,5). Средняя макс. ставка вкладов в III декаде мая: 15,163% (14,952 декадой ранее).
▫️ В течение месяца аналитики называли базовым вариантом сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, многие допускали её повышение до 17% (звучали отдельные мнения о повышении до 18 и 20% в июне-июле), ближе к дате события оценки смещались к варианту с повышением до 17%, но не превалировали. За две минувшие недели сигналов ЦБ РФ о возможном ужесточении ДКП (писали о них ранее) было предостаточно. Ставку объявят сегодня в 13:30, пресс-конференция в 17:00.
▫️ Запланированные на эту неделю аукционы по размещению ОФЗ вновь были отменены, дальнейшая краткосрочная стратегия будет определена Минфином после объявления решения по ключевой.
▫️ Мосбиржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Уникальные счета физлиц: 31,9 млн ед., активные за месяц: 3,8 млн, объем вложений физиков: 116,3 млрд руб., доля в объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%.
▫️ Минфин предложил увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров и другое.
▫️ Ведомство повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
▫️ Совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).
▫️ 5 июня в Санкт-Петербурге открылся 27-й международный экономический форум, он продлится до субботы, 8 июня. Основная тема ПМЭФ – многополярная модель экономики. Сумма известных соглашений, достигнутых на предыдущем форуме составила 3,86 трлн руб., напоминают на сайте площадки.
▫️ По данным «Инвестпалаты», россиянами было подано более 1 млн заявок на выкуп заблокированных активов, их общая сумма составила 35,3 млрд руб. На неделе стартовал прием заявок от нерезидентов, замминистра финансов Алексей Моисеев в четверг прокомментировал процесс: «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев».
▫️ На неделе наблюдалось активное обсуждение статьи Financial Times о жесткой позиции Китая оплачивать газ, импортируемый по «Силе Сибири-2», по ценам близким к внутрироссийским. Китайские дипломаты прокомментировали её максимально абстрактно. Напомним, заголовки СМИ разнились от «Сила Сибири-2» вызвала споры» до «переговоры зашли в тупик».
▫️ IPO. 4 июня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе – 300 руб. за акцию, соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация розничных инвесторов составила 5-10%.
ТМК отказалась от анонсированного SPO.
Южуралзолото до 17 июня принимает заявки на покупку акций допэмиссии от акционеров (по состоянию на 6 мая), но темнит со сроками и целесообразностью размещения.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍2
⚡️ Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16,00% годовых.
🔥2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 88,7606
💶 EUR - ↗️ 96,6916
💴 CNY - ↗️ 12,2290
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,28%, составив 3 233,22 пункта.
▫️ ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Основное из сопровождающего пресс-релиза: для возвращения инфляции к 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле». Экономика продолжает рост высокими темпами. Инфляционные ожидания населения выросли. Высокой остается кредитная активность в рознице и корпоративном сегменте. «Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения».
▫️ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ещё раз озвучил ряд целей и задач российской экономики, обозначенных в февральском послании Совфеду, среди них - удвоение капитализации фондового рынка, стимуляция технологических IPO, поддержка отечественных IT-компаний, логистики, создание платежной системы в рамках БРИКС и т.д. Из нового – МРОТ привяжут к медианной зарплате – он составит 48% от этого показателя, проиндексируют пенсии рабочих пенсионеров. Напомним, рост доходов населения называется ЦБ одним из главных проинфляционных факторов.
▫️ Антон Силуанов: расходы бюджета на реализацию мер из послания президента Совфеду составят 9 трлн руб.
▫️ Мосбиржа напомнила, что в среду, 12 июня, торги и расчеты на всех её рынках проводиться не будут.
Управляющий директор площадки В. Крекотень, не называя сроков, сегодня заявил РБК о готовности Мосбиржи запустить торги в выходные дни, причем как этап к переходу на торги круглосуточные.
▫️ Алроса (+1,06%); Глава Якутии и гендиректор Алросы в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при освоении перспективных нефтегазовых участков недр – Улугурского (прогнозные ресурсы нефти 7,3 млн т, природного газа 217,3 млрд куб м) и Эргеджейского (прогнозные ресурсы нефти 15 млн т, природного газа 78,3 млрд куб м), пишет портал «Нефтегаз».
▫️ Сургутнефтегаз (об.:2,69%, пр.:+0,55%); «Интерфакс» публикует данные из годового отчета компании. Добыча нефти в 2023 г.: 56,4 млн т (при общей добычи в РФ 530,6 млн т), переработка: 17,7 млн т (+4,1% г/г), производство газа: 7 млрд куб. м. Инвестиции в нефтегазодобывающий сектор: 320,8 млрд руб. (+11,7% г/г).
▫️ ММК (+1,48%); Глава ФАС М.Шаскольский подтвердил подписание мирового соглашения между службой и ММК, размер штрафа не называется, но «он сопоставим» со штрафом «Северстали» (выплатит 0,9 млн руб., вместо 8,7 млрд руб.). Соглашение с НЛМК пока обсуждается.
▫️ Самолет (+4,99%); В рамках ПМЭФ между компанией и правительством Нижегородской области подписано соглашение по строительству жилья в рамках механизма комплексного развития территорий на 14 млрд руб., позже СМИ сообщили о подписании подобного соглашения с правительством Забайкалья на 50 млрд руб. (до 2035 г.).
▫️ ВКонтакте (+2,01%); Министр цифрового развития РФ М. Шадаев в ходе ПМЭФ сообщил, что в мае сервисы VK впервые опередили Youtube по доле мобильного трафика в РФ (17% против 16%). Кроме того, VK разрешил авторам получать выплаты в качестве физлиц, сообщает сегодня ТАСС.
▫️ Сегежа (+6,96); «SPO мы точно делать не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок», - сообщил основатель АФК Система В.Евтушенков.
▫️ Элемент (+0,7%); Компания станет поставщиком электроники российского электромобиля «Атом», пишут сегодня «Ведомости».
▫️ Нефть Brent $79.62 (-0,31%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 88,7606
💶 EUR - ↗️ 96,6916
💴 CNY - ↗️ 12,2290
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,28%, составив 3 233,22 пункта.
▫️ ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Основное из сопровождающего пресс-релиза: для возвращения инфляции к 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле». Экономика продолжает рост высокими темпами. Инфляционные ожидания населения выросли. Высокой остается кредитная активность в рознице и корпоративном сегменте. «Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения».
▫️ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ещё раз озвучил ряд целей и задач российской экономики, обозначенных в февральском послании Совфеду, среди них - удвоение капитализации фондового рынка, стимуляция технологических IPO, поддержка отечественных IT-компаний, логистики, создание платежной системы в рамках БРИКС и т.д. Из нового – МРОТ привяжут к медианной зарплате – он составит 48% от этого показателя, проиндексируют пенсии рабочих пенсионеров. Напомним, рост доходов населения называется ЦБ одним из главных проинфляционных факторов.
▫️ Антон Силуанов: расходы бюджета на реализацию мер из послания президента Совфеду составят 9 трлн руб.
▫️ Мосбиржа напомнила, что в среду, 12 июня, торги и расчеты на всех её рынках проводиться не будут.
Управляющий директор площадки В. Крекотень, не называя сроков, сегодня заявил РБК о готовности Мосбиржи запустить торги в выходные дни, причем как этап к переходу на торги круглосуточные.
▫️ Алроса (+1,06%); Глава Якутии и гендиректор Алросы в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при освоении перспективных нефтегазовых участков недр – Улугурского (прогнозные ресурсы нефти 7,3 млн т, природного газа 217,3 млрд куб м) и Эргеджейского (прогнозные ресурсы нефти 15 млн т, природного газа 78,3 млрд куб м), пишет портал «Нефтегаз».
▫️ Сургутнефтегаз (об.:2,69%, пр.:+0,55%); «Интерфакс» публикует данные из годового отчета компании. Добыча нефти в 2023 г.: 56,4 млн т (при общей добычи в РФ 530,6 млн т), переработка: 17,7 млн т (+4,1% г/г), производство газа: 7 млрд куб. м. Инвестиции в нефтегазодобывающий сектор: 320,8 млрд руб. (+11,7% г/г).
▫️ ММК (+1,48%); Глава ФАС М.Шаскольский подтвердил подписание мирового соглашения между службой и ММК, размер штрафа не называется, но «он сопоставим» со штрафом «Северстали» (выплатит 0,9 млн руб., вместо 8,7 млрд руб.). Соглашение с НЛМК пока обсуждается.
▫️ Самолет (+4,99%); В рамках ПМЭФ между компанией и правительством Нижегородской области подписано соглашение по строительству жилья в рамках механизма комплексного развития территорий на 14 млрд руб., позже СМИ сообщили о подписании подобного соглашения с правительством Забайкалья на 50 млрд руб. (до 2035 г.).
▫️ ВКонтакте (+2,01%); Министр цифрового развития РФ М. Шадаев в ходе ПМЭФ сообщил, что в мае сервисы VK впервые опередили Youtube по доле мобильного трафика в РФ (17% против 16%). Кроме того, VK разрешил авторам получать выплаты в качестве физлиц, сообщает сегодня ТАСС.
▫️ Сегежа (+6,96); «SPO мы точно делать не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок», - сообщил основатель АФК Система В.Евтушенков.
▫️ Элемент (+0,7%); Компания станет поставщиком электроники российского электромобиля «Атом», пишут сегодня «Ведомости».
▫️ Нефть Brent $79.62 (-0,31%).
@NFKSber
🔥3👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 10.06.2024
Банк России не решился на повышение ключевой ставки в период проведения ПМЭФ, однако дал четкий сигнал о том, что показатели ухудшаются, высокие ставки будут сохраняться долго и впереди высока вероятность очередного повышения. Это означает, что пик повышения еще не пройден, и сегмент ОРК будет оставаться под давлением, а новые выпуски будут предлагать более высокие купонные выплаты.
@NFKsber
Банк России не решился на повышение ключевой ставки в период проведения ПМЭФ, однако дал четкий сигнал о том, что показатели ухудшаются, высокие ставки будут сохраняться долго и впереди высока вероятность очередного повышения. Это означает, что пик повышения еще не пройден, и сегмент ОРК будет оставаться под давлением, а новые выпуски будут предлагать более высокие купонные выплаты.
@NFKsber
Об изменении режима работы 12 июня 2024 года.
Уважаемые клиенты и партнёры, поздравляем вас с наступающим Днём России! Желаем вам финансового благополучия, достижения поставленных целей и процветания вместе с нашей страной. Пусть ваши инвестиционные идеи приносят вам стабильный доход, а мы сделаем всё, чтобы помочь вам в этом.
Просим обратить внимание на режим работы АО «НФК-Сбережения» в праздничный день.
12 июня – офис работает в режиме выставления клиентских заявок через торговую систему (с учетом графиков работы организаторов торгов, указанных ниже), указанный день не является рабочим днем в понимании заключенных с клиентами договоров. Операции, не связанные с проведением торговых сделок на бирже, начнут осуществляться с 13 июня 2024 года, в том числе по документам, полученным по электронным каналам связи в период с 18 часов 00 минут 11 июня2024 года по 12 июня 2024 года.
С информацией о работе ПАО «Московская Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://www.moex.com/n69469.
С информацией о работе ПАО «СПБ Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://spbexchange.ru/about/trade-calendar/.
С 13 июня 2024 года АО «НФК-Сбережения» работает в штатном режиме.
Уважаемые клиенты и партнёры, поздравляем вас с наступающим Днём России! Желаем вам финансового благополучия, достижения поставленных целей и процветания вместе с нашей страной. Пусть ваши инвестиционные идеи приносят вам стабильный доход, а мы сделаем всё, чтобы помочь вам в этом.
Просим обратить внимание на режим работы АО «НФК-Сбережения» в праздничный день.
12 июня – офис работает в режиме выставления клиентских заявок через торговую систему (с учетом графиков работы организаторов торгов, указанных ниже), указанный день не является рабочим днем в понимании заключенных с клиентами договоров. Операции, не связанные с проведением торговых сделок на бирже, начнут осуществляться с 13 июня 2024 года, в том числе по документам, полученным по электронным каналам связи в период с 18 часов 00 минут 11 июня2024 года по 12 июня 2024 года.
С информацией о работе ПАО «Московская Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://www.moex.com/n69469.
С информацией о работе ПАО «СПБ Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://spbexchange.ru/about/trade-calendar/.
С 13 июня 2024 года АО «НФК-Сбережения» работает в штатном режиме.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 июня:
💵 USD - ↗️ 88,9944
💶 EUR - ↘️ 95,6367
💴 CNY - ↘️ 12,2213
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз.
▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».
▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.
▫️ Интер РАО (+1,38%); По данным «Коммерсантъ», компания ведет переговоры о покупке производителя электродвигателей и генераторов для электроэнергетики «Элсиб», приводя возможную оценку сделки в 10-13 млрд руб.
▫️ Черкизово (-0,84%); Группа планирует вложить 4,1 млрд руб. в предприятия Башкирии для увеличения производства мяса птицы в 1,8 раз, до 120 тыс. т сообщает «Интерфакс».
▫️ ОАК (-0,05%); Опытный импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
▫️ Мать и дитя (временно приостановлены); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2024 г. в размере 141 руб. на одну обыкновенную акцию и дату закрытия реестра 20.06.2024.
▫️ Соллерс (-0,91%); Стартовали продажи малотоннажного бензинового грузовика Sollers Argo, предполагается, что автомобиль будет востребован в сфере городской доставки.
▫️ ВТБ (-0,78); Обратный сплит акций одобрен акционерами: номинал одной акции будет увеличен с 1 копейки до 50 рублей, т.е. в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Конвертация акций произойдет «в восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений» в решение об их выпуске. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что параллельно с обратным сплитом планируется запустить процесс выкупа дробных акций.
▫️ IPO. «Ведомости» сообщили о намерении проведения первичного публичного размещения акций компании «Балтийский лизинг» до осени 2025 г.
▫️ СМИ подводят итоги ПМЭФ-2024. На форуме было заключено около тысячи соглашений на общую сумму 6,4 трлн руб., цитируют журналисты слова советника президента РФ Антона Кобякова. В мероприятиях приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран, из которых 4 тыс. чел. - представители СМИ.
▫️ Нефть Brent $81.25 (+2,05%). СМИ приводят слова Игоря Сечина, глава Роснефти предупреждает о возможном нивелирующем влиянии на добровольное снижение квот стран сделки ОПЕК т.н. «фантомных баррелей» - формирующихся резервов западных и ближневосточных компаний.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 июня:
💵 USD - ↗️ 88,9944
💶 EUR - ↘️ 95,6367
💴 CNY - ↘️ 12,2213
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз.
▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».
▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.
▫️ Интер РАО (+1,38%); По данным «Коммерсантъ», компания ведет переговоры о покупке производителя электродвигателей и генераторов для электроэнергетики «Элсиб», приводя возможную оценку сделки в 10-13 млрд руб.
▫️ Черкизово (-0,84%); Группа планирует вложить 4,1 млрд руб. в предприятия Башкирии для увеличения производства мяса птицы в 1,8 раз, до 120 тыс. т сообщает «Интерфакс».
▫️ ОАК (-0,05%); Опытный импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
▫️ Мать и дитя (временно приостановлены); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2024 г. в размере 141 руб. на одну обыкновенную акцию и дату закрытия реестра 20.06.2024.
▫️ Соллерс (-0,91%); Стартовали продажи малотоннажного бензинового грузовика Sollers Argo, предполагается, что автомобиль будет востребован в сфере городской доставки.
▫️ ВТБ (-0,78); Обратный сплит акций одобрен акционерами: номинал одной акции будет увеличен с 1 копейки до 50 рублей, т.е. в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Конвертация акций произойдет «в восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений» в решение об их выпуске. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что параллельно с обратным сплитом планируется запустить процесс выкупа дробных акций.
▫️ IPO. «Ведомости» сообщили о намерении проведения первичного публичного размещения акций компании «Балтийский лизинг» до осени 2025 г.
▫️ СМИ подводят итоги ПМЭФ-2024. На форуме было заключено около тысячи соглашений на общую сумму 6,4 трлн руб., цитируют журналисты слова советника президента РФ Антона Кобякова. В мероприятиях приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран, из которых 4 тыс. чел. - представители СМИ.
▫️ Нефть Brent $81.25 (+2,05%). СМИ приводят слова Игоря Сечина, глава Роснефти предупреждает о возможном нивелирующем влиянии на добровольное снижение квот стран сделки ОПЕК т.н. «фантомных баррелей» - формирующихся резервов западных и ближневосточных компаний.
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 15-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 21% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 52,36 руб.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 21.06.2024
Дата выплаты купона: 20.09.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 21.06.2024
Дата выплаты купона: 20.09.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥1
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
11 июня 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 13-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P).
Купонный доход 13-го купона на одну облигацию составил 16,44 руб., исходя из купонной ставки 20% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на фин платформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market..
Раскрытие информации:https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31..
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11 июня 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 13-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P).
Купонный доход 13-го купона на одну облигацию составил 16,44 руб., исходя из купонной ставки 20% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на фин платформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market..
Раскрытие информации:https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31..
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 12 июня:
💵 USD - ↗️ 89,0214
💶 EUR - ↗️ 95,7391
💴 CNY - ↗️ 12,2310
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,31%, составив 3 171,1 пункта.
▫️ Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на ФТС.
▫️ Московская биржа с 17 июня продлевает торги всеми спот и своп инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов до 19:00 мск, унифицируя расписание торгов валютой и драгметаллами с остальными инструментами. Пресс-релиз.
▫️ «Ведомости» изучили обзор Центра ценовых индексов, в котором прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году до 111 млрд кубометров – т.е. на 11% г/г.
▫️ Газпром (-1,11%); Добыча газа на историческом минимуме: в 2023 г. она составила 359 млрд кубометров (-13% г/г), акции на минимуме с сентября 2017 г., пишет «Прайм». Но в отчете, на который ссылаются СМИ, есть и плюсы: переработка газа в минувшем году выросла до 49,9 млрд кубометров с 34,7 млрд в 2022, добыча нефти – до 72,4 млн т с 67,9 млн т.
▫️ Сбер (об.: +0,2%, пр.: -0,1%); Банк опубликовал отчетность по РПБУ за май, чистая прибыль: 133,4 млрд руб. (+12,9% г/г), т.о. чистая прибыль за 5 месяцев составила 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Пресс-релиз.
▫️ ТКС (+0,47%); Т-банк приобретет контрольный пакет акций факторинговых компаний «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», входящих в QIWI, сообщает РБК, ссылаясь на представителей Т-банка.
▫️ ВТБ (-2,95%); Торги акциями банка будут приостановлены в связи с предстоящей консолидацией: последний торговый день в стакане Т+1 – 08 июля, с 11 по 14 июля допустимых кодов расчетов нет, с 15 июля доступны все коды расчетов, сообщила сегодня Мосбиржа.
▫️ ПИК (-1,4%); О начале работы ГК ПИК над проектом по возведению около 2 млн кв м недвижимости в районе станций метро «Варшавская» и «Каширская» в Москве на месте старых промзон сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя банка ВТБ Романа Антошенкова. Банк выступает финансирующей проект стороной.
▫️ Polymetal (-3,93%); Собрание акционеров утвердило смену название на Solidcore Resources plc, а также рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Сегодня же стало известно, что компания не планирует выплат дивидендов до окончания строительства Иртышского ГМК в 2029 г.
▫️ Астра (-0,01%); Компания опубликовала результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Отгрузки: 1 892 млн руб. (+51% г/г), выручка: 1 852 млн руб. (+43% г/г), EBITDA: 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль: 202 млн руб. (-66% г/г).
▫️ Вуш (+1,14%); Компания объявила некоторые операционные показатели за 5 месяцев года. Количество поездок составило 40,3 млн (+54% г/г), количество поездок на одного активного пользователя: 11,2 (+34% г/г), аккаунты: 23,№ млн (+55% г/г).
▫️ МТС (-0,67%); Компания отключает мобильную связь стандарта 3G, переводя освободившиеся частоты на 4G, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании.
▫️ Уголь. Об экспорте 73,2 млн т российского угля через Иран в Индию пишет «Банкста», по данным издания IRISL (морской флот Исламской Республики) подготовил для этого 300 судов.
▫️ Reuters пишет о распродаже долларов китайскими банками для поддержки курса юаня, опустившегося до 7-месячного минимума к валюте США.
▫️ Нефть Brent $82.24 (+0,74%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 12 июня:
💵 USD - ↗️ 89,0214
💶 EUR - ↗️ 95,7391
💴 CNY - ↗️ 12,2310
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,31%, составив 3 171,1 пункта.
▫️ Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на ФТС.
▫️ Московская биржа с 17 июня продлевает торги всеми спот и своп инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов до 19:00 мск, унифицируя расписание торгов валютой и драгметаллами с остальными инструментами. Пресс-релиз.
▫️ «Ведомости» изучили обзор Центра ценовых индексов, в котором прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году до 111 млрд кубометров – т.е. на 11% г/г.
▫️ Газпром (-1,11%); Добыча газа на историческом минимуме: в 2023 г. она составила 359 млрд кубометров (-13% г/г), акции на минимуме с сентября 2017 г., пишет «Прайм». Но в отчете, на который ссылаются СМИ, есть и плюсы: переработка газа в минувшем году выросла до 49,9 млрд кубометров с 34,7 млрд в 2022, добыча нефти – до 72,4 млн т с 67,9 млн т.
▫️ Сбер (об.: +0,2%, пр.: -0,1%); Банк опубликовал отчетность по РПБУ за май, чистая прибыль: 133,4 млрд руб. (+12,9% г/г), т.о. чистая прибыль за 5 месяцев составила 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Пресс-релиз.
▫️ ТКС (+0,47%); Т-банк приобретет контрольный пакет акций факторинговых компаний «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», входящих в QIWI, сообщает РБК, ссылаясь на представителей Т-банка.
▫️ ВТБ (-2,95%); Торги акциями банка будут приостановлены в связи с предстоящей консолидацией: последний торговый день в стакане Т+1 – 08 июля, с 11 по 14 июля допустимых кодов расчетов нет, с 15 июля доступны все коды расчетов, сообщила сегодня Мосбиржа.
▫️ ПИК (-1,4%); О начале работы ГК ПИК над проектом по возведению около 2 млн кв м недвижимости в районе станций метро «Варшавская» и «Каширская» в Москве на месте старых промзон сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя банка ВТБ Романа Антошенкова. Банк выступает финансирующей проект стороной.
▫️ Polymetal (-3,93%); Собрание акционеров утвердило смену название на Solidcore Resources plc, а также рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Сегодня же стало известно, что компания не планирует выплат дивидендов до окончания строительства Иртышского ГМК в 2029 г.
▫️ Астра (-0,01%); Компания опубликовала результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Отгрузки: 1 892 млн руб. (+51% г/г), выручка: 1 852 млн руб. (+43% г/г), EBITDA: 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль: 202 млн руб. (-66% г/г).
▫️ Вуш (+1,14%); Компания объявила некоторые операционные показатели за 5 месяцев года. Количество поездок составило 40,3 млн (+54% г/г), количество поездок на одного активного пользователя: 11,2 (+34% г/г), аккаунты: 23,№ млн (+55% г/г).
▫️ МТС (-0,67%); Компания отключает мобильную связь стандарта 3G, переводя освободившиеся частоты на 4G, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании.
▫️ Уголь. Об экспорте 73,2 млн т российского угля через Иран в Индию пишет «Банкста», по данным издания IRISL (морской флот Исламской Республики) подготовил для этого 300 судов.
▫️ Reuters пишет о распродаже долларов китайскими банками для поддержки курса юаня, опустившегося до 7-месячного минимума к валюте США.
▫️ Нефть Brent $82.24 (+0,74%).
@NFKSber
👍4🔥1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 14 июня:
💵 USD - ↘️ 88,2080
💶 EUR - ↘️ 94,8324
💴 CNY - ↘️ 12,0408
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.
▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», - сообщается на сайте ЦБ.
▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.
Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью. Представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (например, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», - Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже после их применения к СПБ бирже в кулуарах форума Finopolis).
Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэк (-2,54%), а также теперь запрещают любым банкам транзакции со «Сбером» (об.:-0,22%, пр.: -0,15%) ) и ВТБ (+1,36%). Отдельно стоит заметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже.
Вопросы и ответы от Банка России.
▫️ За день до введения новых санкций ЦБ выпустил очередной (майский) обзор рисков финансовых рынков. Его содержание касательно валюты: за месяц рубль укрепился к доллару на 3,2%, продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $14,9 млрд (+13% м/м), доля юаня на валютном биржевом рынке: 53,6% (рекорд), на внебиржевом: 39,2%, при этом доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 58,1% (в апреле – 56,4%).
▫️ IPO. «Коммерсантъ» в статье «Вышел инвестор погулять», основываясь на майском «Обзоре финансовых рисков», отмечает спекулятивный характер участия инвесторов в IPO: в настоящий момент доля первоначальных инвесторов опустилась ниже 50% для 13 проведенных с апреля 2023 по май 2024 г. размещений.
▫️ Яндекс (-0,34%); В ответ на жалобу инвесторов, не имевших возможности предъявить к выкупу/обмену акции голландской компании, Банк России напомнил, что «инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке», кроме того, заметил, что МКПАО «Яндекс» не был обязан выкупать эти акции, - ситуацию разобрал «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы не уловили суть».
▫️ Газпром (+1,79%); Немецкая Uniper приняла решение расторгнуть контракты с «Газпром Экспорт» на поставку газа. Газ не поставлялся с середины 2022 г, но сами контракты действовали до 2030-х, уточняет агентство РИА.
▫️ Самолет (+0,24%); Компания объявила некоторые операционные результаты за 5 мес. 2024 г. Объем продаж: 132,5 млрд руб. (+66% г/г), средняя цена квадратного метра: 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
▫️ Софтлайн (+0,45%); В компании считают, что новые ограничения США позволят «Софтлайн» еще быстрее достичь своей стратегической цели.
▫️ ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
▫️ Нефть Brent $82.18 (-0,51%). В майском отчете МЭА оценка роста спроса на нефть в 2024 г. составила 0,962 млн б/с (всего – 103,2 млн б/с), при оценке месяцем ранее в 1,062 б/с, пишут сегодня СМИ. Прогноз роста спроса в отчете ОПЕК, опубликованном двумя днями ранее, сохранился на уровне 2,2 млн б/с (всего – 104,46 млн б/с).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 14 июня:
💵 USD - ↘️ 88,2080
💶 EUR - ↘️ 94,8324
💴 CNY - ↘️ 12,0408
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.
▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», - сообщается на сайте ЦБ.
▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.
Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью. Представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (например, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», - Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже после их применения к СПБ бирже в кулуарах форума Finopolis).
Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэк (-2,54%), а также теперь запрещают любым банкам транзакции со «Сбером» (об.:-0,22%, пр.: -0,15%) ) и ВТБ (+1,36%). Отдельно стоит заметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже.
Вопросы и ответы от Банка России.
▫️ За день до введения новых санкций ЦБ выпустил очередной (майский) обзор рисков финансовых рынков. Его содержание касательно валюты: за месяц рубль укрепился к доллару на 3,2%, продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $14,9 млрд (+13% м/м), доля юаня на валютном биржевом рынке: 53,6% (рекорд), на внебиржевом: 39,2%, при этом доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 58,1% (в апреле – 56,4%).
▫️ IPO. «Коммерсантъ» в статье «Вышел инвестор погулять», основываясь на майском «Обзоре финансовых рисков», отмечает спекулятивный характер участия инвесторов в IPO: в настоящий момент доля первоначальных инвесторов опустилась ниже 50% для 13 проведенных с апреля 2023 по май 2024 г. размещений.
▫️ Яндекс (-0,34%); В ответ на жалобу инвесторов, не имевших возможности предъявить к выкупу/обмену акции голландской компании, Банк России напомнил, что «инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке», кроме того, заметил, что МКПАО «Яндекс» не был обязан выкупать эти акции, - ситуацию разобрал «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы не уловили суть».
▫️ Газпром (+1,79%); Немецкая Uniper приняла решение расторгнуть контракты с «Газпром Экспорт» на поставку газа. Газ не поставлялся с середины 2022 г, но сами контракты действовали до 2030-х, уточняет агентство РИА.
▫️ Самолет (+0,24%); Компания объявила некоторые операционные результаты за 5 мес. 2024 г. Объем продаж: 132,5 млрд руб. (+66% г/г), средняя цена квадратного метра: 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
▫️ Софтлайн (+0,45%); В компании считают, что новые ограничения США позволят «Софтлайн» еще быстрее достичь своей стратегической цели.
▫️ ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
▫️ Нефть Brent $82.18 (-0,51%). В майском отчете МЭА оценка роста спроса на нефть в 2024 г. составила 0,962 млн б/с (всего – 103,2 млн б/с), при оценке месяцем ранее в 1,062 б/с, пишут сегодня СМИ. Прогноз роста спроса в отчете ОПЕК, опубликованном двумя днями ранее, сохранился на уровне 2,2 млн б/с (всего – 104,46 млн б/с).
@NFKSber
👍2🔥2
Обзор рынков за неделю (7 – 13 июня):
Большой квест для ЦБ и Мосбиржи
▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем прогнозировалось в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допускает «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Полня запись пресс-конференции.
▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходы: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).
По данным ФТС положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), передает ТАСС.
▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, НКЦ и НРД. Мосбиржа оперативно объявила, что со следующего дня торги долларом США, гонконгским долларом, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже будут остановлены. ЦБ объявил, что будет устанавливать курсы данных валют на основе банковской отчетности, сама торговля валютой теперь будет происходить вне биржи, кроме того, временно Банк России отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.
Ранее представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (н-р, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», — Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже в кулуарах форума Finopolis), прошедшее с 12 июня время показало, что план действительно есть.
На практике санкции вылились в стихийные вечерние очереди у обменников, которые, в свою очередь, часто выставляли заградительные курсы (до 200 руб. за доллар), однако публикации с подробными комментариями от Банка России, Московской Биржи и представителей Кремля уже на следующий день стабилизировали обстановку в информационном поле. Ряд брокеров приостановили вывод долларов и евро на банковские счета, неофициально комментируя это тем, что «в ситуации надо разобраться», - высказывается мысль, что часть средств останется замороженной.
Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэка, кроме того, запретили любым банкам транзакции со «Сбером» и ВТБ. Отдельно стоит отметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже, но ряд компаний (например, "Софтлайн") видят для себя в этом новые возможности.
▫️ВТБ. Акционеры утвердили долгожданный обратный сплит, номинал акции будет увеличен в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Торги акциями будут приостановлены: последний торговый день в стакане Т+1 – 08.07, с 15.07 доступны все коды расчетов.
▫️ Минэк на этой неделе ещё не публиковал данные по инфляции, а ЦБ – по средней макс ставке вкладов и резервах РФ.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
Большой квест для ЦБ и Мосбиржи
▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем прогнозировалось в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допускает «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Полня запись пресс-конференции.
▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходы: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).
По данным ФТС положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), передает ТАСС.
▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, НКЦ и НРД. Мосбиржа оперативно объявила, что со следующего дня торги долларом США, гонконгским долларом, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже будут остановлены. ЦБ объявил, что будет устанавливать курсы данных валют на основе банковской отчетности, сама торговля валютой теперь будет происходить вне биржи, кроме того, временно Банк России отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.
Ранее представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (н-р, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», — Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже в кулуарах форума Finopolis), прошедшее с 12 июня время показало, что план действительно есть.
На практике санкции вылились в стихийные вечерние очереди у обменников, которые, в свою очередь, часто выставляли заградительные курсы (до 200 руб. за доллар), однако публикации с подробными комментариями от Банка России, Московской Биржи и представителей Кремля уже на следующий день стабилизировали обстановку в информационном поле. Ряд брокеров приостановили вывод долларов и евро на банковские счета, неофициально комментируя это тем, что «в ситуации надо разобраться», - высказывается мысль, что часть средств останется замороженной.
Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэка, кроме того, запретили любым банкам транзакции со «Сбером» и ВТБ. Отдельно стоит отметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже, но ряд компаний (например, "Софтлайн") видят для себя в этом новые возможности.
▫️ВТБ. Акционеры утвердили долгожданный обратный сплит, номинал акции будет увеличен в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Торги акциями будут приостановлены: последний торговый день в стакане Т+1 – 08.07, с 15.07 доступны все коды расчетов.
▫️ Минэк на этой неделе ещё не публиковал данные по инфляции, а ЦБ – по средней макс ставке вкладов и резервах РФ.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
АО «НФК-Сбережения»
АО «НФК-Сбережения» сообщает о новых условиях акции "Нулевая комиссия бессрочно!"
АО «НФК-Сбережения» предоставляет своим
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
👍2🔥1