📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 19.07.2024
По итогам четверга на долговом рынке отмечена очередная попытка по индексу RGBI оттолкнуться вверх из области поддержки. Рынки заложили пессимистичные прогнозы по решениям мегарегулятора в следующую пятницу в основные сценарии и, вероятно, в значительной степени уже учитывают в котировках возможное существенное повышение ключевой ставки. На этом фоне факт исполнения таких прогнозов, а также любые положительные отклонения от них могут быть восприняты рынками весьма позитивно. Это позволяет сделать ставку на покупку портфеля ОРК.
@NFKsber
По итогам четверга на долговом рынке отмечена очередная попытка по индексу RGBI оттолкнуться вверх из области поддержки. Рынки заложили пессимистичные прогнозы по решениям мегарегулятора в следующую пятницу в основные сценарии и, вероятно, в значительной степени уже учитывают в котировках возможное существенное повышение ключевой ставки. На этом фоне факт исполнения таких прогнозов, а также любые положительные отклонения от них могут быть восприняты рынками весьма позитивно. Это позволяет сделать ставку на покупку портфеля ОРК.
@NFKsber
👍1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
📣 О присвоении международного идентификационного кода ISIN новому выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Сегодня, 19 июля 2024 г., "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил новому выпуску облигаций ООО "Пионер-Лизинг" серии 02 (ПионЛизБО6) международный идентификационный код ISIN: RU000A1090H6, сведения об этом размещены на официальном сайте организации.
Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БО6 начнётся в понедельник, 22 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Вчера компания «Пионер-Лизинг» определила ставку 1-го купона нового выпуска биржевых облигаций: она составит 22,26% годовых (раскрытие). Ставка на каждый следующий 30-дневный купонный период будет определяться исходя из формулы: срочная 6-месячная процентная ставка RUONIA + 6%.
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сегодня, 19 июля 2024 г., "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил новому выпуску облигаций ООО "Пионер-Лизинг" серии 02 (ПионЛизБО6) международный идентификационный код ISIN: RU000A1090H6, сведения об этом размещены на официальном сайте организации.
Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БО6 начнётся в понедельник, 22 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Вчера компания «Пионер-Лизинг» определила ставку 1-го купона нового выпуска биржевых облигаций: она составит 22,26% годовых (раскрытие). Ставка на каждый следующий 30-дневный купонный период будет определяться исходя из формулы: срочная 6-месячная процентная ставка RUONIA + 6%.
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍3
В РОССИИ ПРОЙДЕТ PRE-IPO КОСМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Эмитентом выступает SR Space.
Pre-IPO – это предварительной публичное размещение, инвестирование в компанию перед выходом на биржу. Привлекательность этого способа – в возможности инвестировать в перспективные компании на ранней стадии.
Сделка состоится на новой платформе Мосбиржи, где планируется проводить подобные размещения. Частная космическая компания SR Space – это разработчик ракет-носителей легкого класса и малых космических аппаратов. С помощью Pre-IPO они планирует привлечь около 1,5 млрд рублей.
Эмитентом выступает SR Space.
Pre-IPO – это предварительной публичное размещение, инвестирование в компанию перед выходом на биржу. Привлекательность этого способа – в возможности инвестировать в перспективные компании на ранней стадии.
Сделка состоится на новой платформе Мосбиржи, где планируется проводить подобные размещения. Частная космическая компания SR Space – это разработчик ракет-носителей легкого класса и малых космических аппаратов. С помощью Pre-IPO они планирует привлечь около 1,5 млрд рублей.
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 88,0206
💶 EUR - ↘️ 96,0371
💴 CNY - ↗️ 12,0335
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,93%, составив 3 008,24 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 15 июля по данным Минэкономразвития. Недельная: 0,11% (0,27% н.р.), с начала года: 4,79%, годовая: 9,21% г/г (9,25% н.р.). Резервы РФ на 12 июля: $601,3 млрд ($597,2 млрд н.р.). Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду июля: 16,5740% годовых (16,088% н.р., макс с весны 2022 г.).
▫️ Банк России опубликовал ежемесячный материал «О развитии банковского сектора РФ» за июнь. За последний месяц действия льготной ипотеки с господдержкой ипотечный портфель банков РФ вырос на 3,1% (м/м), доля выдач по программам льготной ипотеки достигла 80%. Общая прибыль сектора в июне: 225 млрд руб. (-12% м/м).
▫️ Агро. Российские СМИ со ссылкой на данные Международного совета по зерну сообщают о том, что РФ в прошлом сельхоз году впервые поставила более четверти мирового экспорта пшеницы: 55,3 млн т (+15% г/г, это 26,1% мирового экспорта). Следом – Евросоюз с долей в 16,7% и Канада с 12,3% в мировом экспорте.
▫️ Майские поставки железа и стали в Европу достигли максимума с июня 2022 г., подсчитали РИА Новости, РФ стала для европейцев крупнейшим поставщиком за месяц: 373,1 млн евро (+29% м/м, +1% г/г), из них 120 млн евро потратила Италия.
▫️ Газпром (+0,78%); 17 июля компанией был установлен абсолютный рекорд суточных поставок газа из ЕСГ потребителям летом: 700,4 млн куб. м.
▫️ Татнефть (об.: -0,05%, пр.: +0,38%); В повестке заседания совета директоров компании 26 июля - вопрос открытия филиала в КНР, сообщает ряд источников.
▫️ Северсталь (+1,55%); Совет директоров сегодня рассматривал вопрос о дивидендах, его рекомендация будет объявлена в понедельник, 22 июля.
▫️ Сегежа (-0,25%); «Коммерсантъ» опубликовал интервью с Н.Ивановым, вице-президентом Segezha Group. По словам менеджера, рынок адаптируется к новым условиям – сбыт «окончательно» переориентирован на внутренний и новые рынки, но о входе в цикл роста говорить преждевременно. Итоги первого полугодия более позитивны, нежели 2023 г., но появились проблемы с платежами, логистикой, довлеет жесткая ДКП.
▫️ Астра (+1,64%); Глобальный сбой, связанный с ошибкой в работе Windows, не затронул российские аэропорты, пишут российские СМИ, прояснив ситуацию через источники в авиаотрасли. Если верить этим источникам, в российских аэропортах используют Astra Linux, СУБД и резервные ПО. Отрадно, особенно на воспоминаниях об очередях в Шереметьево неделей ранее.
▫️ Российские нефтяники обеспокоены сокращением в РФ количества вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ, весной представители ряда компаний обратились к вице-премьеру А.Новаку с просьбой обратить внимание на проблему. Предлагается отменить запрет на продление срока эксплуатации таких вагонов, при их тех.исправности, но с критикой этой идеи выступил Минпромторг.
▫️ Нефть Brent $83.83 (-1,5%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 88,0206
💶 EUR - ↘️ 96,0371
💴 CNY - ↗️ 12,0335
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,93%, составив 3 008,24 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 15 июля по данным Минэкономразвития. Недельная: 0,11% (0,27% н.р.), с начала года: 4,79%, годовая: 9,21% г/г (9,25% н.р.). Резервы РФ на 12 июля: $601,3 млрд ($597,2 млрд н.р.). Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду июля: 16,5740% годовых (16,088% н.р., макс с весны 2022 г.).
▫️ Банк России опубликовал ежемесячный материал «О развитии банковского сектора РФ» за июнь. За последний месяц действия льготной ипотеки с господдержкой ипотечный портфель банков РФ вырос на 3,1% (м/м), доля выдач по программам льготной ипотеки достигла 80%. Общая прибыль сектора в июне: 225 млрд руб. (-12% м/м).
▫️ Агро. Российские СМИ со ссылкой на данные Международного совета по зерну сообщают о том, что РФ в прошлом сельхоз году впервые поставила более четверти мирового экспорта пшеницы: 55,3 млн т (+15% г/г, это 26,1% мирового экспорта). Следом – Евросоюз с долей в 16,7% и Канада с 12,3% в мировом экспорте.
▫️ Майские поставки железа и стали в Европу достигли максимума с июня 2022 г., подсчитали РИА Новости, РФ стала для европейцев крупнейшим поставщиком за месяц: 373,1 млн евро (+29% м/м, +1% г/г), из них 120 млн евро потратила Италия.
▫️ Газпром (+0,78%); 17 июля компанией был установлен абсолютный рекорд суточных поставок газа из ЕСГ потребителям летом: 700,4 млн куб. м.
▫️ Татнефть (об.: -0,05%, пр.: +0,38%); В повестке заседания совета директоров компании 26 июля - вопрос открытия филиала в КНР, сообщает ряд источников.
▫️ Северсталь (+1,55%); Совет директоров сегодня рассматривал вопрос о дивидендах, его рекомендация будет объявлена в понедельник, 22 июля.
▫️ Сегежа (-0,25%); «Коммерсантъ» опубликовал интервью с Н.Ивановым, вице-президентом Segezha Group. По словам менеджера, рынок адаптируется к новым условиям – сбыт «окончательно» переориентирован на внутренний и новые рынки, но о входе в цикл роста говорить преждевременно. Итоги первого полугодия более позитивны, нежели 2023 г., но появились проблемы с платежами, логистикой, довлеет жесткая ДКП.
▫️ Астра (+1,64%); Глобальный сбой, связанный с ошибкой в работе Windows, не затронул российские аэропорты, пишут российские СМИ, прояснив ситуацию через источники в авиаотрасли. Если верить этим источникам, в российских аэропортах используют Astra Linux, СУБД и резервные ПО. Отрадно, особенно на воспоминаниях об очередях в Шереметьево неделей ранее.
▫️ Российские нефтяники обеспокоены сокращением в РФ количества вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ, весной представители ряда компаний обратились к вице-премьеру А.Новаку с просьбой обратить внимание на проблему. Предлагается отменить запрет на продление срока эксплуатации таких вагонов, при их тех.исправности, но с критикой этой идеи выступил Минпромторг.
▫️ Нефть Brent $83.83 (-1,5%).
@NFKSber
👍4🔥1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
📣 В понедельник, 22 июля 2024 г., начинается размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БО6, доступного только для квалифицированных инвесторов
Сегодня мы публикуем скрипт подачи заявки на приобретение нового выпуска облигаций серии 02 через вашего брокера:
Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»;
Инструмент: ПионЛизБО6 (ISIN: RU000A1090H6);
Цена: 100% Код расчетов: Z0;
Партнер: ИК НФК-Сбер.
Расписание торгов в первый день размещения (22.07.2024):
• период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
• период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
18 июля компания "Пионер-Лизинг" объявила ставку первого купонного периода нового выпуска облигаций (ПионЛизБО6), она составит 22,26% годовых (раскрытие). Ставка на каждый следующий 30-дневный купонный период будет определяться исходя из формулы: срочная 6-месячная процентная ставка RUONIA + 6%.
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сегодня мы публикуем скрипт подачи заявки на приобретение нового выпуска облигаций серии 02 через вашего брокера:
Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»;
Инструмент: ПионЛизБО6 (ISIN: RU000A1090H6);
Цена: 100% Код расчетов: Z0;
Партнер: ИК НФК-Сбер.
Расписание торгов в первый день размещения (22.07.2024):
• период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
• период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
18 июля компания "Пионер-Лизинг" объявила ставку первого купонного периода нового выпуска облигаций (ПионЛизБО6), она составит 22,26% годовых (раскрытие). Ставка на каждый следующий 30-дневный купонный период будет определяться исходя из формулы: срочная 6-месячная процентная ставка RUONIA + 6%.
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
НА МОСБИРЖЕ БУДУТ ТОРГОВАТЬ АКЦИЯМИ РОССИЙСКОГО «ЯНДЕКСА»
А также фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции компании.
Торги акциями (тикер YDEX) начнутcя в среду, 24 июля. Биржа включила их в первый уровень списка бумаг. Они допущены к торгам в рамках основной сессии с расчетами в режиме Т+.
Фьючерсы и опционы начнут продавать 25 июля.
#YDEX
А также фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции компании.
Торги акциями (тикер YDEX) начнутcя в среду, 24 июля. Биржа включила их в первый уровень списка бумаг. Они допущены к торгам в рамках основной сессии с расчетами в режиме Т+.
Фьючерсы и опционы начнут продавать 25 июля.
#YDEX
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
📣 Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Наименование / краткое наименование: Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6;
• ISIN код: RU000A1090H6;
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность на рынке финансовых услуг с 2005 года. Основное её направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница ПионЛизБО6 на сайте эмитента.
Страница раскрытия информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Наименование / краткое наименование: Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6;
• ISIN код: RU000A1090H6;
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность на рынке финансовых услуг с 2005 года. Основное её направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница ПионЛизБО6 на сайте эмитента.
Страница раскрытия информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2👍1
МОCБИРЖА НАЧАЛА ТОРГИ ПЕРВЫМ БИРЖЕВЫМ ФОНДОМ НА ИНДЕКС IPO
Ожидается, что он обгонит стандартный индекс биржи.
Индекс Мосбиржи IPO рассчитывается по акциям 19 компаний («Европлан», «Софтлайн» и др.), столько же бумаг включено в состав БПИФ. Руководит фондом УК «Первая», которая будет делать ребалансировку с учетом изменений в составе индекса.
Аналитики управляющей компании оценивают ежегодные темпы роста EBITDA для компаний из индекса IPO в 30%, при этом для индекса Мосбиржи он составляет 6%.
#SIPO
Ожидается, что он обгонит стандартный индекс биржи.
Индекс Мосбиржи IPO рассчитывается по акциям 19 компаний («Европлан», «Софтлайн» и др.), столько же бумаг включено в состав БПИФ. Руководит фондом УК «Первая», которая будет делать ребалансировку с учетом изменений в составе индекса.
Аналитики управляющей компании оценивают ежегодные темпы роста EBITDA для компаний из индекса IPO в 30%, при этом для индекса Мосбиржи он составляет 6%.
#SIPO
👍2
МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ НА ИИС
В двух словах: уже нет.
Министерство финансов выступило с подобной идей в ноябре 2023 года, на сегодняшний день, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р, нельзя приобретать «ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе <…> эмитентами которых являются иностранные государства». Запрет распространяется как на ИИС-3, так и на счета старых типов.
Соответственно, брокер блокирует приобретение подобных активов, так что теперь пользователь даже не видит их в общем списке. Однако есть нюанс – иностранные активы нельзя приобретать, но ими можно владеть (и продавать), если они были приобретены до 22 января 2024 г.
И хотя акции иностранных компаний довольно давно не были доступны большинству российских инвесторов, дьявол кроется в деталях: под запрет попали и «квазироссийские» организации, то есть те, кто работает в нашей стране, но зарегистрирован за рубежом. Это выступило для них еще одним стимулом для отказа от «иностранного гражданства» (редомициляции). В частности, сейчас этот процесс завершен для «Яндекса», осенью может быть завершен для X5 и ожидается, что скоро начнется для «РусАгро» и Ozon.
В следующих выпусках мы расскажем, как открыть Индивидуальный инвестиционный счет.
#ОновыхИИС #иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
В двух словах: уже нет.
Министерство финансов выступило с подобной идей в ноябре 2023 года, на сегодняшний день, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р, нельзя приобретать «ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе <…> эмитентами которых являются иностранные государства». Запрет распространяется как на ИИС-3, так и на счета старых типов.
Соответственно, брокер блокирует приобретение подобных активов, так что теперь пользователь даже не видит их в общем списке. Однако есть нюанс – иностранные активы нельзя приобретать, но ими можно владеть (и продавать), если они были приобретены до 22 января 2024 г.
И хотя акции иностранных компаний довольно давно не были доступны большинству российских инвесторов, дьявол кроется в деталях: под запрет попали и «квазироссийские» организации, то есть те, кто работает в нашей стране, но зарегистрирован за рубежом. Это выступило для них еще одним стимулом для отказа от «иностранного гражданства» (редомициляции). В частности, сейчас этот процесс завершен для «Яндекса», осенью может быть завершен для X5 и ожидается, что скоро начнется для «РусАгро» и Ozon.
В следующих выпусках мы расскажем, как открыть Индивидуальный инвестиционный счет.
#ОновыхИИС #иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 23 июля:
💵 USD - ↘️ 87,7805
💶 EUR - ↘️ 95,7591
💴 CNY - ↘️ 11,9740
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,54%, составив 3 024,54 пункта.
▫️ Московская биржа объявила о запуске платформы MOEX START, на которой российские непубличные компании смогут привлекать капитал, т.е. это платформа Pre-IPO. Подробнее – на сайте площадки.
▫️ IPO. АПРИ открывает книгу заявок для участия в IPO, он продлится до 29 июля, ранее был объявлен ценовой диапазон: 8,8-9,7 руб. за акцию (соотв. капитализации 10-11 млрд руб.), объем размещения 0,5-1 млрд руб., размер лота: 10 акций, планируемый free-float 5-10%. Начало торгов запланировано на 30 июля
▫️ Северсталь (-2,87%); МСФО I полугодие 2024 г. Выручка: 409,14 млрд руб. (+21% г/г), чистая прибыль: 83,32 млрд руб. (-21% г/г), EBITDA: 126,56 млрд руб. (+6% г/г), рент по показателю:31% (35% годом ранее). Сегодня же была объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам за II кв.: 31,06 руб. на акцию, собрание акционеров – 30 августа, рекомендация закрытия реестра – 10 сентября.
▫️ Русгидро (+0,57%); Глава компании сегодня встретился с президентом, СМИ стало известно о планах компании проинвестировать до 2028 г. проекты (по большей части (70%) на Дальнем Востоке) на сумму 800 млрд руб., президент отметил, что Русгидро генерирует 16% от всей энергетической мощности в РФ.
▫️ Русагро (-0,82%); Операционные рез-ты за II кв. 2024 г. Конс.выручка: 72,26 млрд руб. (+20% г/г, во многом благодаря консолидации группы НМЖК), в I полугодии: 142,7 млрд руб. (+30% г/г). Производство растительного масла: 289 тыс. т (+107% г/г), свинины: 79 тыс. т (-8% г/г – вспышка АЧС в Приморье), сахар: 54 тыс. т (+54% г/г).
▫️ ВТБ (+1,96%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 135,64 млрд руб. (-4% г/г), сообщает «Интерфакс», со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ Т-Банк (+0,82%); РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 28,87 млрд руб. (+50,91% г/г), сообщает «Финмаркет» со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ. На выходных стало известно, что банк завершил сделку по выкупу у Qiwi контрольной доли в факторинговом бизнесе.
▫️ Совкомбанк (+0,29%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 27,84 млрд руб. (-52% г/г), сообщает «Интерфакс», со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ Европлан (+3,65%) Операционные рез-ты I пол. 2024 г. Закупка и сдача объектов лизинга: 124,3 млрд руб. с НДС, количество сделок: 636 тыс. (25% г/г), новый бизнес в легковом сегменте во: 40,9 млрд руб. (+34% г/г).
▫️ НЛМК (-0,04%); По данным «Интерфакса» и третий (после Северстали и ММК) участник «дела металлургов» заключил мировое соглашение с ФАС, других подробностей пока нет. В случае с "Северсталью" изначальный иск на 8,7 млрд руб. завершился мировым соглашением со штрафом менее чем на миллиард.
▫️Началось размещение 6-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (RU000A1090H6 /Пионер-Лизинг БО6), предназначенного только для квалифицированных инвесторов. Это флоатер с привязкой к 6-месячной RUONIA +6% и 30-дневным купонным периодом.
▫️ Для тех, кому интересен постсанкционный механизм расчета курса валют Банком России, мегарегулятор опубликовал его методологию. В основе – межбанковские сделки, заключаемые в течение дня до 15:30 по мск.
▫️ Нефть Brent $82.42 (-0,28%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 23 июля:
💵 USD - ↘️ 87,7805
💶 EUR - ↘️ 95,7591
💴 CNY - ↘️ 11,9740
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,54%, составив 3 024,54 пункта.
▫️ Московская биржа объявила о запуске платформы MOEX START, на которой российские непубличные компании смогут привлекать капитал, т.е. это платформа Pre-IPO. Подробнее – на сайте площадки.
▫️ IPO. АПРИ открывает книгу заявок для участия в IPO, он продлится до 29 июля, ранее был объявлен ценовой диапазон: 8,8-9,7 руб. за акцию (соотв. капитализации 10-11 млрд руб.), объем размещения 0,5-1 млрд руб., размер лота: 10 акций, планируемый free-float 5-10%. Начало торгов запланировано на 30 июля
▫️ Северсталь (-2,87%); МСФО I полугодие 2024 г. Выручка: 409,14 млрд руб. (+21% г/г), чистая прибыль: 83,32 млрд руб. (-21% г/г), EBITDA: 126,56 млрд руб. (+6% г/г), рент по показателю:31% (35% годом ранее). Сегодня же была объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам за II кв.: 31,06 руб. на акцию, собрание акционеров – 30 августа, рекомендация закрытия реестра – 10 сентября.
▫️ Русгидро (+0,57%); Глава компании сегодня встретился с президентом, СМИ стало известно о планах компании проинвестировать до 2028 г. проекты (по большей части (70%) на Дальнем Востоке) на сумму 800 млрд руб., президент отметил, что Русгидро генерирует 16% от всей энергетической мощности в РФ.
▫️ Русагро (-0,82%); Операционные рез-ты за II кв. 2024 г. Конс.выручка: 72,26 млрд руб. (+20% г/г, во многом благодаря консолидации группы НМЖК), в I полугодии: 142,7 млрд руб. (+30% г/г). Производство растительного масла: 289 тыс. т (+107% г/г), свинины: 79 тыс. т (-8% г/г – вспышка АЧС в Приморье), сахар: 54 тыс. т (+54% г/г).
▫️ ВТБ (+1,96%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 135,64 млрд руб. (-4% г/г), сообщает «Интерфакс», со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ Т-Банк (+0,82%); РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 28,87 млрд руб. (+50,91% г/г), сообщает «Финмаркет» со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ. На выходных стало известно, что банк завершил сделку по выкупу у Qiwi контрольной доли в факторинговом бизнесе.
▫️ Совкомбанк (+0,29%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 27,84 млрд руб. (-52% г/г), сообщает «Интерфакс», со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ Европлан (+3,65%) Операционные рез-ты I пол. 2024 г. Закупка и сдача объектов лизинга: 124,3 млрд руб. с НДС, количество сделок: 636 тыс. (25% г/г), новый бизнес в легковом сегменте во: 40,9 млрд руб. (+34% г/г).
▫️ НЛМК (-0,04%); По данным «Интерфакса» и третий (после Северстали и ММК) участник «дела металлургов» заключил мировое соглашение с ФАС, других подробностей пока нет. В случае с "Северсталью" изначальный иск на 8,7 млрд руб. завершился мировым соглашением со штрафом менее чем на миллиард.
▫️Началось размещение 6-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (RU000A1090H6 /Пионер-Лизинг БО6), предназначенного только для квалифицированных инвесторов. Это флоатер с привязкой к 6-месячной RUONIA +6% и 30-дневным купонным периодом.
▫️ Для тех, кому интересен постсанкционный механизм расчета курса валют Банком России, мегарегулятор опубликовал его методологию. В основе – межбанковские сделки, заключаемые в течение дня до 15:30 по мск.
▫️ Нефть Brent $82.42 (-0,28%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@NFKSber
👍2
АКЦИИ РОССИЙСКОЙ Х5 – В ПЕРВОМ УРОВНЕ ЛИСТИНГА МОСБИРЖИ
Ранее компания предполагала, что торги возобновятся осенью.
Торги депозитарными расписками X5 Retail Group были приостановлены в начале апреля по причине редомициляции. Теперь их владельцы могут рассчитывать на акции ПАО «Корпоративный центр Х5». Держатели расписок в российской депозитарной инфраструктуре получат акции автоматически.
Ранее компания предполагала, что торги возобновятся осенью.
Торги депозитарными расписками X5 Retail Group были приостановлены в начале апреля по причине редомициляции. Теперь их владельцы могут рассчитывать на акции ПАО «Корпоративный центр Х5». Держатели расписок в российской депозитарной инфраструктуре получат акции автоматически.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 24 июля:
💵 USD - ↘️ 87,2990
💶 EUR - ↘️ 95,4598
💴 CNY - ↘️ 11,9062
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,11%, составив 3 028,01 пункта.
▫️ Игорь Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума (открылся в Москве) сообщил, что «экономический эффект для Китая» от закупок в РФ нефти (а не на Ближнем Востоке) с января 2022 г. составил $14-18 млрд, - передает его данные ТАСС, - РФ обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китая. Основной посыл: это далеко не предел, изучаются варианты увеличения поставок.
▫️ На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс IPO площадки, торговый код – IPO, короткий код – IP. По ссылке можно найти остальные параметры и информацию об Индексе Мосбирже IPO: https://www.moex.com/n71307.
Канал Московской биржи заблокировали на Youtube.
▫️ Удобрения. «Ведомости» изучили данные Eurostat: как оказалось, российский экспорт удобрений в ЕС за первые 5 месяцев года составил 1,9 млн т (рост в 1,7 раз г/г), в денежном выражении: 649,4 млн евро (+30% г/г).
▫️ Банки. Изучив опубликованную вчера Банком России отчетность кредитных организаций, ведущие СМИ констатируют сокращение прибыли банков в первой половине года. Во FrankMedia подсчитали, что 12 из 30 крупнейших банков сократили прибыль, а также напомнили, банки не раскрывали не всю отчетность за 2022 г.
▫️ Т-Банк (-1,42%); «ТКС Холдинг» теперь владеет 100% акций компании «Инвестиционные решения», получившей лицензии ЦБ на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельности год назад, сообщает «Интерфакс», добавляя, что комментариев от Т-Банка не получил.
▫️ МТС-банк (+0,18%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 7,5 млрд руб. (+27,1% г/г), сообщают СМИ, со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ ТГК-1 (-0,55%); Входящая в «Газпром энергохолдинг» (на 51,79%) компания сообщила некоторые производственные результаты за I пол. 2024 г. Выработка: 17,073 млрд кВт ч (+9% г/г), отпуск тепла: 15,25 млн Гкал (+8,6%), передаёт ТАСС.
▫️ ТГК-2 (об.: -3,11% пр.: +2,16%); Находящийся в госсобственности пакет акций энергокомпании (около 84%) в течение трех месяцев будет передан в доверительное управление компании входящей в группу Газпрома («Центрэнергохолдинг» из группы «Газпром энергохолдинг»). Портал энерго-ньюс уточняет, что в доход государства данный пакет был обращен в прошлом году, акции принадлежали экс-члену Совфеда Л.Лебедеву.
▫️ Группа Позитив (+0,51%); Компания опубликовала некоторые операционные результаты за I пол. 2024 г. Отгрузки: 4,9 млрд руб., план отгрузок в 40-50 млрд руб за год сохраняется, основной объем сделок ожидается в конце года; инвестпроекты: 4,1 млрд руб. (+80% г/г).
▫️ X5 (приостановлены); Мосбиржа вчера сообщила о включении обыкновенных акций «Корпоративный центр ИКС 5» в первый уровень листинга. Это один из этапов переезда компании из Голландии в РФ, ранее её представители сообщили о планах возобновления торгов осенью.
▫️ Нефть Brent $81.32 (-1,3%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 24 июля:
💵 USD - ↘️ 87,2990
💶 EUR - ↘️ 95,4598
💴 CNY - ↘️ 11,9062
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,11%, составив 3 028,01 пункта.
▫️ Игорь Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума (открылся в Москве) сообщил, что «экономический эффект для Китая» от закупок в РФ нефти (а не на Ближнем Востоке) с января 2022 г. составил $14-18 млрд, - передает его данные ТАСС, - РФ обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китая. Основной посыл: это далеко не предел, изучаются варианты увеличения поставок.
▫️ На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс IPO площадки, торговый код – IPO, короткий код – IP. По ссылке можно найти остальные параметры и информацию об Индексе Мосбирже IPO: https://www.moex.com/n71307.
Канал Московской биржи заблокировали на Youtube.
▫️ Удобрения. «Ведомости» изучили данные Eurostat: как оказалось, российский экспорт удобрений в ЕС за первые 5 месяцев года составил 1,9 млн т (рост в 1,7 раз г/г), в денежном выражении: 649,4 млн евро (+30% г/г).
▫️ Банки. Изучив опубликованную вчера Банком России отчетность кредитных организаций, ведущие СМИ констатируют сокращение прибыли банков в первой половине года. Во FrankMedia подсчитали, что 12 из 30 крупнейших банков сократили прибыль, а также напомнили, банки не раскрывали не всю отчетность за 2022 г.
▫️ Т-Банк (-1,42%); «ТКС Холдинг» теперь владеет 100% акций компании «Инвестиционные решения», получившей лицензии ЦБ на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельности год назад, сообщает «Интерфакс», добавляя, что комментариев от Т-Банка не получил.
▫️ МТС-банк (+0,18%); РСБУ за I пол. 2024 г, Чистая прибыль: 7,5 млрд руб. (+27,1% г/г), сообщают СМИ, со ссылкой на оборотную ведомость банка с сайта ЦБ РФ.
▫️ ТГК-1 (-0,55%); Входящая в «Газпром энергохолдинг» (на 51,79%) компания сообщила некоторые производственные результаты за I пол. 2024 г. Выработка: 17,073 млрд кВт ч (+9% г/г), отпуск тепла: 15,25 млн Гкал (+8,6%), передаёт ТАСС.
▫️ ТГК-2 (об.: -3,11% пр.: +2,16%); Находящийся в госсобственности пакет акций энергокомпании (около 84%) в течение трех месяцев будет передан в доверительное управление компании входящей в группу Газпрома («Центрэнергохолдинг» из группы «Газпром энергохолдинг»). Портал энерго-ньюс уточняет, что в доход государства данный пакет был обращен в прошлом году, акции принадлежали экс-члену Совфеда Л.Лебедеву.
▫️ Группа Позитив (+0,51%); Компания опубликовала некоторые операционные результаты за I пол. 2024 г. Отгрузки: 4,9 млрд руб., план отгрузок в 40-50 млрд руб за год сохраняется, основной объем сделок ожидается в конце года; инвестпроекты: 4,1 млрд руб. (+80% г/г).
▫️ X5 (приостановлены); Мосбиржа вчера сообщила о включении обыкновенных акций «Корпоративный центр ИКС 5» в первый уровень листинга. Это один из этапов переезда компании из Голландии в РФ, ранее её представители сообщили о планах возобновления торгов осенью.
▫️ Нефть Brent $81.32 (-1,3%).
@NFKSber
👍6🔥1
ЧТО ТАКОЕ СТАВКА RUONIA И КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Это один из важных показателей, позволяющий рассчитывать доходность других финансовых инструментов.
RUONIA (расшифровывается как Rouble Overnight Index Average) – это усредненное значение ставок при межбанковском кредитовании на один день или «overnight».
Этот показатель не сильно отличается от Ключевой ставки ЦБ, а их соотношение позволяет быстро оценить ситуацию на финансовом рынке:
• Ключевая ставка выше – у банков есть средства для кредитования.
• Обратная ситуация – недостаток финансов.
Ставка определяется Центробанком и ежедневно публикуется в 15:00. В расчет берутся сделки участников спиcка RUONIA – в нем более 30 крупнейших банков. Причем, из общего списка отбрасываются по 10% самых высоких и самых низких значений.
На основе этого показателя рассчитывается срочная ставка RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев. При этом для рабочих дней используется формула сложного процента, для выходных и дней, когда расчет не производился – простого процента.
RUONIA используется при подсчете доходности в облигациях с переменным купоном. Для примера, попробуем рассчитать доходность 2-го купона шестого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Для этого используется формула:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06) х 100%, где
• i – номер купонного периода.
• Сi – процентная ставка за это период.
• RUONIA(n) – срочная версия индекса за 6 месяцев, действующая на начало n-ного периода.
Нам нужна дата начала 1-го купонного периода. Посмотрев на график определяем, что это 22.07.24. По сайту ЦБ находим значение 6-месячного индекса RUONIA на этот день = 16,43.
Подставляем все значения в формулу:
Сi = (16,43/100% + 0,06) х 100% = 22,43%.
Кроме ставок по облигациям с переменным купоном, RUONIA используется на рынке деривативов, при расчетах процентов на ипотеку, корпоративные кредиты и другие финансовые продукты.
Это один из важных показателей, позволяющий рассчитывать доходность других финансовых инструментов.
RUONIA (расшифровывается как Rouble Overnight Index Average) – это усредненное значение ставок при межбанковском кредитовании на один день или «overnight».
Этот показатель не сильно отличается от Ключевой ставки ЦБ, а их соотношение позволяет быстро оценить ситуацию на финансовом рынке:
• Ключевая ставка выше – у банков есть средства для кредитования.
• Обратная ситуация – недостаток финансов.
Ставка определяется Центробанком и ежедневно публикуется в 15:00. В расчет берутся сделки участников спиcка RUONIA – в нем более 30 крупнейших банков. Причем, из общего списка отбрасываются по 10% самых высоких и самых низких значений.
На основе этого показателя рассчитывается срочная ставка RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев. При этом для рабочих дней используется формула сложного процента, для выходных и дней, когда расчет не производился – простого процента.
RUONIA используется при подсчете доходности в облигациях с переменным купоном. Для примера, попробуем рассчитать доходность 2-го купона шестого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Для этого используется формула:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06) х 100%, где
• i – номер купонного периода.
• Сi – процентная ставка за это период.
• RUONIA(n) – срочная версия индекса за 6 месяцев, действующая на начало n-ного периода.
Нам нужна дата начала 1-го купонного периода. Посмотрев на график определяем, что это 22.07.24. По сайту ЦБ находим значение 6-месячного индекса RUONIA на этот день = 16,43.
Подставляем все значения в формулу:
Сi = (16,43/100% + 0,06) х 100% = 22,43%.
Кроме ставок по облигациям с переменным купоном, RUONIA используется на рынке деривативов, при расчетах процентов на ипотеку, корпоративные кредиты и другие финансовые продукты.
👍1
КАК ОТКРЫТЬ ИИС
С помощью брокера это очень просто.
Как мы уже говорили, сегодня для инвесторов доступны к открытию только ИИС-3, сочетающие в себе оба налоговых вычета. Для открытия ИИС брокеру потребуются ваши паспортные данные, если ранее вы уже предоставляли их брокеру, то он сможет открыть ИИС за несколько минут (обычно в таких случаях не требуется ни посещать офис, ни общаться с курьером).
Выбирая брокера, вы сможете сэкономить, если соотнесете то, как собираетесь использовать ИИС и то, какие комиссии за это предусмотрены. Тарифы брокера – довольно объемный документ, но для начинающего инвестора обычно важны всего три составляющие:
• Комиссия за торговлю.
• Плата за депозитарий.
• Обслуживание счета.
У брокеров могут быть нулевые тарифы по любому из этих пунктов или даже по нескольким из них. В любом случае, нужно сопоставлять эти показатели и вашу стратегию инвестирования.
Например:
• Если вы собираетесь активно торговать – решающим при выборе будет размер комиссии за сделку (первый пункт);
• Если вы хотите купить активы перспективных, на ваш взгляд, эмитентов и оставить их на несколько лет в ожидании хорошего повышения – величина комиссии уже не так важна и стоит обратить внимание на другие пункты.
Вполне логично, что у многих брокеров небольшая комиссия за сделку нивелируется высокими тарифами на обслуживание счета. С другой стороны, некоторые компании используют низкие тарифы для расширения круга клиентов – это удачный момент для того, чтобы попробовать себя в роли инвестора.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону.
В следующих выпусках мы расскажем как закрыть Инвестиционный счет.
#ОновыхИИС #иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
С помощью брокера это очень просто.
Как мы уже говорили, сегодня для инвесторов доступны к открытию только ИИС-3, сочетающие в себе оба налоговых вычета. Для открытия ИИС брокеру потребуются ваши паспортные данные, если ранее вы уже предоставляли их брокеру, то он сможет открыть ИИС за несколько минут (обычно в таких случаях не требуется ни посещать офис, ни общаться с курьером).
Выбирая брокера, вы сможете сэкономить, если соотнесете то, как собираетесь использовать ИИС и то, какие комиссии за это предусмотрены. Тарифы брокера – довольно объемный документ, но для начинающего инвестора обычно важны всего три составляющие:
• Комиссия за торговлю.
• Плата за депозитарий.
• Обслуживание счета.
У брокеров могут быть нулевые тарифы по любому из этих пунктов или даже по нескольким из них. В любом случае, нужно сопоставлять эти показатели и вашу стратегию инвестирования.
Например:
• Если вы собираетесь активно торговать – решающим при выборе будет размер комиссии за сделку (первый пункт);
• Если вы хотите купить активы перспективных, на ваш взгляд, эмитентов и оставить их на несколько лет в ожидании хорошего повышения – величина комиссии уже не так важна и стоит обратить внимание на другие пункты.
Вполне логично, что у многих брокеров небольшая комиссия за сделку нивелируется высокими тарифами на обслуживание счета. С другой стороны, некоторые компании используют низкие тарифы для расширения круга клиентов – это удачный момент для того, чтобы попробовать себя в роли инвестора.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону.
В следующих выпусках мы расскажем как закрыть Инвестиционный счет.
#ОновыхИИС #иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ IPO
Срок – до сентября.
Правительству и Банку России нужно принять дополнительные меры «стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке». Кураторами этого процесса назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.
В дальнейшем, подобный доклад должен предоставляться президенту раз в полгода.
Срок – до сентября.
Правительству и Банку России нужно принять дополнительные меры «стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке». Кураторами этого процесса назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.
В дальнейшем, подобный доклад должен предоставляться президенту раз в полгода.
👍2
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОВЫСИТСЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА?
О ключевой ставке, и ее влиянии на экономику страны слышали все. Но не все знают, что она из себя представляет и как влияет.
Ничего сложного: ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБ кредитует другие банки. Соответственно они добавляют свою прибыль и выдают кредиты коммерческим структурам и гражданам.
Отсюда следуют простые выводы:
• Низкая ставка – доступные кредиты и маленький процент на депозитах. Благоприятная ситуация чтобы тратить деньги, это создает рост производства, но вместе с этим нарастает и денежная масса, что ведет к увеличению инфляции.
• Высокая ставка – тут все наоборот. Высокие проценты за кредит делают их менее доступными, при этом возросшие ставки на депозитах способствуют хранению денег в банке. Вместе с покупательной способностью, снижается и производство – все это приводит к снижению инфляции.
Как правило, ключевую ставку как раз и повышают, чтобы снизить темпы инфляции, а понижают, чтобы увеличить темпы развития экономики.
Текущая ключевая ставка равна 16 – это значение она сохраняет с декабря 2023 года, на протяжении четырех заседаний Совета директоров Банка России. Следующее мероприятие, где будет рассматриваться размер ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 г.
На фондовом рынке колебания ставки влияют в первую очередь на облигации. Часто эмитент выпускает эти ценные бумаги под фиксированный процент, который в тот момент немного превышает ставку ЦБ. При этом:
• При дальнейшем понижении ставки – процент по новым облигациям тоже снижается, но растет цена на прежние, ведь доходность по ним будет выше.
• При повышении – все наоборот: старые облигации теряют в цене, ведь у них ниже доход.
Еще один вариант – когда доходность актива соотносится с финансовыми индикаторами. Например, для 6-й выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» применяется формула:
• Доходность = 6-месячная RUONIA + 6%.
RUONIA является индикатором, который зависит от уровня ключевой ставки, а значит привязанные к ней инструменты будут предлагать большую доходность при росте ключевой (т.к. он ведет и к росту RUONIA)
О ключевой ставке, и ее влиянии на экономику страны слышали все. Но не все знают, что она из себя представляет и как влияет.
Ничего сложного: ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБ кредитует другие банки. Соответственно они добавляют свою прибыль и выдают кредиты коммерческим структурам и гражданам.
Отсюда следуют простые выводы:
• Низкая ставка – доступные кредиты и маленький процент на депозитах. Благоприятная ситуация чтобы тратить деньги, это создает рост производства, но вместе с этим нарастает и денежная масса, что ведет к увеличению инфляции.
• Высокая ставка – тут все наоборот. Высокие проценты за кредит делают их менее доступными, при этом возросшие ставки на депозитах способствуют хранению денег в банке. Вместе с покупательной способностью, снижается и производство – все это приводит к снижению инфляции.
Как правило, ключевую ставку как раз и повышают, чтобы снизить темпы инфляции, а понижают, чтобы увеличить темпы развития экономики.
Текущая ключевая ставка равна 16 – это значение она сохраняет с декабря 2023 года, на протяжении четырех заседаний Совета директоров Банка России. Следующее мероприятие, где будет рассматриваться размер ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 г.
На фондовом рынке колебания ставки влияют в первую очередь на облигации. Часто эмитент выпускает эти ценные бумаги под фиксированный процент, который в тот момент немного превышает ставку ЦБ. При этом:
• При дальнейшем понижении ставки – процент по новым облигациям тоже снижается, но растет цена на прежние, ведь доходность по ним будет выше.
• При повышении – все наоборот: старые облигации теряют в цене, ведь у них ниже доход.
Еще один вариант – когда доходность актива соотносится с финансовыми индикаторами. Например, для 6-й выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» применяется формула:
• Доходность = 6-месячная RUONIA + 6%.
RUONIA является индикатором, который зависит от уровня ключевой ставки, а значит привязанные к ней инструменты будут предлагать большую доходность при росте ключевой (т.к. он ведет и к росту RUONIA)
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 25 июля:
💵 USD - ↘️ 86,5502
💶 EUR - ↘️ 94,3758
💴 CNY - ↘️ 11,8263
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,78%, составив 3 051,76 пункта.
▫️ Министерство финансов признало аукцион по размещению ОФЗ 26248 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037), размещенный объем: 46,527 млрд руб. (при спросе 219,737 млрд руб.), выручка: 45,927 млрд руб., средневзв, цена 96,2414% номинала.
▫️ Энергопотребление в РФ в июле резко выросло из-за жары - рост составил 7,3% г/г. По данным Службы по изменению климата Copernicus, 21 июля 2024 г. стало самым жарким днем на планете за историю наблюдений (с 1940 г.).
▫️ IPO. Акции «Кифа» будут допущены к торгам с 8 августа под тикером QIFA, сообщила Мосбиржа.
▫️ Новатэк (-0,24%); МСФО за I пол. 2024 г. Выручка: 752,4 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 р. г/г), СМИ добавляют, что большинство аналитиков ожидали значительно худших результатов. EBITDA: 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г), за полугодие чистый долг вырос до 139,8 млрд руб. с 9,2 млрд руб., долгосрочные обязательства до 459,2 млрд руб. с 311,9 млрд руб.
▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,07%); Вопрос байбека рассмотрит набсовет банка 25 июля. «Интерфакс» напоминает, что подобные вопросы банк рассматривает дважды в год, а в случае выкупа – погашает акции.
▫️ Совкомбанк (-0,74%); Банк увеличил free-float через продажу акций мажоритариями, сообщают СМИ, доля акций, приходящихся на акционеров, владеющих 5% акций и более теперь ниже 90%, в банке считают, что уровень ff теперь соответствует первому уровню листинга.
▫️ Т-Банк (-0,29%); Банк официально объявил о создании пенсионного фонда, в конце апреля был зарегистрирован НПФ «Тинькофф пенсия».
▫️ НМТП (+3,71%); РСБУ за I квартал 2024 г. Чистая прибыль: 4,79 млрд руб. (рост в 1,94 р г/г), валовая прибыль: 5,8 млрд руб. (+41,8% г/г), выручка: 8,78 млрд руб. (+26,8% г/г), сообщает «ПортНьюс».
▫️ РусГидро (+1,26%); Компания опубликовала операционные результаты за II кв. 2024 г. и первое полугодие. Объем выработки электроэнергии: 40,8 млрд кВт ч (+6,7% г/г), выработка электричества ТЭС Дальнего Востока: 6,6 млрд кВт ч (+1% г/г).
По результатам полугодия общая выработка электроэнергии: 76,7 млрд кВт ч (+7% г/г) (60,3 млрд (+8% г/г) – ГЭС, 16,2 млрд (+3,5% г/г) – ТЭС).
▫️ Мосэнерго (+2,23%); На фоне ожидаемого энергодефицита в Москве, "Газпром энергохолдинг" (владеет компанией) обсуждает с властями возможность постройки двух новых энергоблоков, стоимостью в 150 млрд руб. к 2029 г. Властям Москвы предстоит выбрать между этим вариантом и предложением Минэнерго о строительстве линий от ближайших АЭС.
▫️ Яндекс (-3,26%); Стартовали торги акциями российского «Яндекса», 30 июля компания опубликует МСФО за I полугодие.
▫️ Группа Позитив (-0,58%); «Ведомости» сообщили (подписка для полной версии) об отправленном миноритариями компании через АВО письме в адрес ЦБ с просьбой защитить их права и интересы. Группа ранее сообщала о намерении проведения допэмиссии для мотивации сотрудников.
▫️ Нефть Brent $81.74 (+0,89%). По данным ОПЕК, РФ с июля 2024 по сентябрь 2025 г. сократит добычу нефти на 480 тыс. б/с в рамках соглашения стран ОПЕК+. Процесс должен был начаться ранее, но в основном своем объеме отлагался из-за технических сложностей организации процесса, комментирует ТАСС.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 25 июля:
💵 USD - ↘️ 86,5502
💶 EUR - ↘️ 94,3758
💴 CNY - ↘️ 11,8263
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,78%, составив 3 051,76 пункта.
▫️ Министерство финансов признало аукцион по размещению ОФЗ 26248 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037), размещенный объем: 46,527 млрд руб. (при спросе 219,737 млрд руб.), выручка: 45,927 млрд руб., средневзв, цена 96,2414% номинала.
▫️ Энергопотребление в РФ в июле резко выросло из-за жары - рост составил 7,3% г/г. По данным Службы по изменению климата Copernicus, 21 июля 2024 г. стало самым жарким днем на планете за историю наблюдений (с 1940 г.).
▫️ IPO. Акции «Кифа» будут допущены к торгам с 8 августа под тикером QIFA, сообщила Мосбиржа.
▫️ Новатэк (-0,24%); МСФО за I пол. 2024 г. Выручка: 752,4 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 р. г/г), СМИ добавляют, что большинство аналитиков ожидали значительно худших результатов. EBITDA: 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г), за полугодие чистый долг вырос до 139,8 млрд руб. с 9,2 млрд руб., долгосрочные обязательства до 459,2 млрд руб. с 311,9 млрд руб.
▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,07%); Вопрос байбека рассмотрит набсовет банка 25 июля. «Интерфакс» напоминает, что подобные вопросы банк рассматривает дважды в год, а в случае выкупа – погашает акции.
▫️ Совкомбанк (-0,74%); Банк увеличил free-float через продажу акций мажоритариями, сообщают СМИ, доля акций, приходящихся на акционеров, владеющих 5% акций и более теперь ниже 90%, в банке считают, что уровень ff теперь соответствует первому уровню листинга.
▫️ Т-Банк (-0,29%); Банк официально объявил о создании пенсионного фонда, в конце апреля был зарегистрирован НПФ «Тинькофф пенсия».
▫️ НМТП (+3,71%); РСБУ за I квартал 2024 г. Чистая прибыль: 4,79 млрд руб. (рост в 1,94 р г/г), валовая прибыль: 5,8 млрд руб. (+41,8% г/г), выручка: 8,78 млрд руб. (+26,8% г/г), сообщает «ПортНьюс».
▫️ РусГидро (+1,26%); Компания опубликовала операционные результаты за II кв. 2024 г. и первое полугодие. Объем выработки электроэнергии: 40,8 млрд кВт ч (+6,7% г/г), выработка электричества ТЭС Дальнего Востока: 6,6 млрд кВт ч (+1% г/г).
По результатам полугодия общая выработка электроэнергии: 76,7 млрд кВт ч (+7% г/г) (60,3 млрд (+8% г/г) – ГЭС, 16,2 млрд (+3,5% г/г) – ТЭС).
▫️ Мосэнерго (+2,23%); На фоне ожидаемого энергодефицита в Москве, "Газпром энергохолдинг" (владеет компанией) обсуждает с властями возможность постройки двух новых энергоблоков, стоимостью в 150 млрд руб. к 2029 г. Властям Москвы предстоит выбрать между этим вариантом и предложением Минэнерго о строительстве линий от ближайших АЭС.
▫️ Яндекс (-3,26%); Стартовали торги акциями российского «Яндекса», 30 июля компания опубликует МСФО за I полугодие.
▫️ Группа Позитив (-0,58%); «Ведомости» сообщили (подписка для полной версии) об отправленном миноритариями компании через АВО письме в адрес ЦБ с просьбой защитить их права и интересы. Группа ранее сообщала о намерении проведения допэмиссии для мотивации сотрудников.
▫️ Нефть Brent $81.74 (+0,89%). По данным ОПЕК, РФ с июля 2024 по сентябрь 2025 г. сократит добычу нефти на 480 тыс. б/с в рамках соглашения стран ОПЕК+. Процесс должен был начаться ранее, но в основном своем объеме отлагался из-за технических сложностей организации процесса, комментирует ТАСС.
@NFKSber
👍3
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Это основной документ, регулирующий отношения инвестора и управляющего.
При передаче активов управляющей компании, подписывается договор. Как правило, он имеет типовую форму, доступен на сайте и если инвестор уже входит в число клиентов, то он может дистанционно присоединиться к договору.
У разных компаний договоры имеют разную форму, но у них одинаковая структура. Изучая документ, в первую очередь обратите внимание на следующие моменты:
• Передаваемые активы – это либо деньги, которые инвестор перечисляет на счет управляющей компании, либо ценные бумаги. В последнем случае к договору должно составляться приложение, где по пунктам перечислены все эти активы.
• Инвестиционная стратегия – базовые принципы, на которых будет формироваться портфель клиента для получения ожидаемого дохода. В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим вопрос соотношения рисков и доходности.
• Вознаграждение управляющего – в этом разделе приводится размер оплаты, который возьмет компания.
Также в договоре обязательно должны быть отражено:
• Срок действия.
• Права и обязанности сторон.
• Ответственность за исполнение обязательств.
• Реквизиты сторон.
Если у инвестора остались вопросы сотрудники управляющей компании проконсультируют его или он может обратиться к юристу.
В следующих выпусках мы коснемся наиболее популярных стратегий и рассмотрим причины, по которым инвесторы выбирают доверительное управление. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает клиентам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
Это основной документ, регулирующий отношения инвестора и управляющего.
При передаче активов управляющей компании, подписывается договор. Как правило, он имеет типовую форму, доступен на сайте и если инвестор уже входит в число клиентов, то он может дистанционно присоединиться к договору.
У разных компаний договоры имеют разную форму, но у них одинаковая структура. Изучая документ, в первую очередь обратите внимание на следующие моменты:
• Передаваемые активы – это либо деньги, которые инвестор перечисляет на счет управляющей компании, либо ценные бумаги. В последнем случае к договору должно составляться приложение, где по пунктам перечислены все эти активы.
• Инвестиционная стратегия – базовые принципы, на которых будет формироваться портфель клиента для получения ожидаемого дохода. В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим вопрос соотношения рисков и доходности.
• Вознаграждение управляющего – в этом разделе приводится размер оплаты, который возьмет компания.
Также в договоре обязательно должны быть отражено:
• Срок действия.
• Права и обязанности сторон.
• Ответственность за исполнение обязательств.
• Реквизиты сторон.
Если у инвестора остались вопросы сотрудники управляющей компании проконсультируют его или он может обратиться к юристу.
В следующих выпусках мы коснемся наиболее популярных стратегий и рассмотрим причины, по которым инвесторы выбирают доверительное управление. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает клиентам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
👍1
БУДЕТ ЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ?
НАУФОР предложила тему к обсуждению.
Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила рассмотреть вопрос реструктуризации центрального депозитария. Причиной послужили санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).
Ассоциация обратила внимание, что в нынешних условиях исключена или сильно ограничена возможность инвестиций нерезидентов в активы с учетом в центральном депозитарии. При этом подчеркнута важность привлечения «дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг».
НАУФОР предложила тему к обсуждению.
Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила рассмотреть вопрос реструктуризации центрального депозитария. Причиной послужили санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).
Ассоциация обратила внимание, что в нынешних условиях исключена или сильно ограничена возможность инвестиций нерезидентов в активы с учетом в центральном депозитарии. При этом подчеркнута важность привлечения «дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг».
👍2