«Самолет» – на первом месте среди застройщиков
Но охват рынка у него снижается.
Лидер рейтинга по текущему объему строительства по данным на 1 октября строит 264 дома на 119,2 тыс. квартир общей площадью 5,1 млн кв. м. При этом за прошедший месяц «Самолет» (SMLT) снизил свою долю рынка с 4,38% до 4,3%.
Следующие два места в Топ-3 распределились так:
2. ГК «ПИК» (PIKK) – 217 домов, 105,8 тыс. квартир, 4,4 млн кв. м, 3,72%.
3. «Группа ЛСР» (LSRG) – 93 дома, 54,3 тыс. квартир, 2,1 млн кв. м, 1,8%.
Так видно, три самых успешных компании не занимают и десятой части рынка, что говорит о большом количестве мелких игроков здесь и высоком уровне конкуренции.
Но охват рынка у него снижается.
Лидер рейтинга по текущему объему строительства по данным на 1 октября строит 264 дома на 119,2 тыс. квартир общей площадью 5,1 млн кв. м. При этом за прошедший месяц «Самолет» (SMLT) снизил свою долю рынка с 4,38% до 4,3%.
Следующие два места в Топ-3 распределились так:
2. ГК «ПИК» (PIKK) – 217 домов, 105,8 тыс. квартир, 4,4 млн кв. м, 3,72%.
3. «Группа ЛСР» (LSRG) – 93 дома, 54,3 тыс. квартир, 2,1 млн кв. м, 1,8%.
Так видно, три самых успешных компании не занимают и десятой части рынка, что говорит о большом количестве мелких игроков здесь и высоком уровне конкуренции.
У «Селигдара» одобрены дивиденды
За I полугодие.
Вчера прошло внеочередное общее собрание акционеров золотодобывающей компании «Селигдар» (SELG). За лето котировки акций сильно понизились, но с наступлением осени показали устойчивый рост.
Дивиденды установлены в размере 4 рублей за акцию (ДД – 6,9%). Отсечка – 11 октября.
За I полугодие.
Вчера прошло внеочередное общее собрание акционеров золотодобывающей компании «Селигдар» (SELG). За лето котировки акций сильно понизились, но с наступлением осени показали устойчивый рост.
Дивиденды установлены в размере 4 рублей за акцию (ДД – 6,9%). Отсечка – 11 октября.
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 2 октября:
💵 USD - ↗️ 93,3581
💶 EUR - ↘️ 103,6502
💴 CNY - ↘️ 13,1959
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,52%, составив 2 814,19 пункта.
▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в сентябре составил 49.5 пунктов (месяцем ранее 52.1 п.).
▫️ По данным «Известий», в Госдуму сегодня должен был быть внесен законопроект о налоге на сверхприбыль банков, издание приводит информативную выдержку из пояснительной записки к нему: «Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате».
▫️ Верховный суд ограничил возможности российских депозитариев в переводе депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в акции для российских держателей. Ранее, уточняет «Коммерсантъ», депозитарии могли отказывать в конвертации из-за того, что доказательства владения были для них недостаточными.
▫️ Уголь. Министерство финансов пока не увидело оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь, решение будет принято по итогам текущего квартала.
▫️ Фосагро (+3,91%); Удобрения. Пролонгация действия экспортных пошлин на удобрения сейчас не планируется правительством, т.о. они могут быть обнулены с началом нового года, сообщил «Интерфаксу» Алексей Сазанов, напомнив, что с отменой пошлин начнёт действовать повышенный НДПИ. Издание отмечает, что представители отрасли опасались варианта с частичным сохранением пошлин и повышением НДПИ.
▫️ Газпром (-2,38%); В I полугодии рост поставок в КНР вырос на 43% год к году, сообщил «Коммерсантъ», изучив вышедший вчера отчет компании.
▫️ НМТП (+0,06%); МСФО за I полугодие 2024 г. EBITDA: 28,965 млрд руб. (+14,4% г/г), рентабельность по показателю: 75% (+1,8 п.п.), чистый дол/EBITDA: отрицательные 0,68х, сообщает finmarket.
▫️ Аренадата. IPO, как и ожидалось, прошло по верхней границе ценового диапазона - 95 рублей за акцию, т.о. рыночная капитализация компании на момент IPO составила 19 млрд руб. Релиз размещен на сайте компании. По итогам основной торговой сессии цена за акцию компании составила 106,94 руб. (+12,57%).
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Юань стремится в поднебесье» на фоне достижения китайской валютой своего годового максимума на российском рынке, проанализировал ситуацию, в т.ч. напомнив о том, что в ближайшее время операции крупных участников будут расти в объеме, что приведет к росту волатильности.
▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Al Arabia заявил, что страны ОПЕК+ «наверное, целенаправленно» временно уступают долю рынка, поскольку через пять лет на рынке возникнет дефицит предложения, передает его слова ТАСС. Здесь можно вспомнить выход из организации Анголы, который явно был связан со снижением для этой страны квот на добычу, а также ряд стран ОПЕК, не участвующих в соглашении по снижению добычи нефти (Иран, Венесуэла и Ливия). В упомянутом интервью Новак также сообщил, что РФ не исключает продления соглашения ОПЕК+ и после 2025 г., при этом в ОПЕК считают, что пик спроса на нефть не будет достигнут даже до 2050 г.
▫️ Нефть Brent $74.52 (+3,93%). Некоторые российские и мировые аналитики в последние месяцы заявляли о сложившейся пониженной чувствительности цен на нефть к геополитике и событиям на Ближнем Востоке в частности, но оттуда решили их удивить. Сегодня в СМИ появилась информация о готовящемся включении в активную фазу конфликта Израиля (ввел вчера войска на территорию соседа) с Ливаном Ирана.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 2 октября:
💵 USD - ↗️ 93,3581
💶 EUR - ↘️ 103,6502
💴 CNY - ↘️ 13,1959
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,52%, составив 2 814,19 пункта.
▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в сентябре составил 49.5 пунктов (месяцем ранее 52.1 п.).
▫️ По данным «Известий», в Госдуму сегодня должен был быть внесен законопроект о налоге на сверхприбыль банков, издание приводит информативную выдержку из пояснительной записки к нему: «Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате».
▫️ Верховный суд ограничил возможности российских депозитариев в переводе депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в акции для российских держателей. Ранее, уточняет «Коммерсантъ», депозитарии могли отказывать в конвертации из-за того, что доказательства владения были для них недостаточными.
▫️ Уголь. Министерство финансов пока не увидело оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь, решение будет принято по итогам текущего квартала.
▫️ Фосагро (+3,91%); Удобрения. Пролонгация действия экспортных пошлин на удобрения сейчас не планируется правительством, т.о. они могут быть обнулены с началом нового года, сообщил «Интерфаксу» Алексей Сазанов, напомнив, что с отменой пошлин начнёт действовать повышенный НДПИ. Издание отмечает, что представители отрасли опасались варианта с частичным сохранением пошлин и повышением НДПИ.
▫️ Газпром (-2,38%); В I полугодии рост поставок в КНР вырос на 43% год к году, сообщил «Коммерсантъ», изучив вышедший вчера отчет компании.
▫️ НМТП (+0,06%); МСФО за I полугодие 2024 г. EBITDA: 28,965 млрд руб. (+14,4% г/г), рентабельность по показателю: 75% (+1,8 п.п.), чистый дол/EBITDA: отрицательные 0,68х, сообщает finmarket.
▫️ Аренадата. IPO, как и ожидалось, прошло по верхней границе ценового диапазона - 95 рублей за акцию, т.о. рыночная капитализация компании на момент IPO составила 19 млрд руб. Релиз размещен на сайте компании. По итогам основной торговой сессии цена за акцию компании составила 106,94 руб. (+12,57%).
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Юань стремится в поднебесье» на фоне достижения китайской валютой своего годового максимума на российском рынке, проанализировал ситуацию, в т.ч. напомнив о том, что в ближайшее время операции крупных участников будут расти в объеме, что приведет к росту волатильности.
▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Al Arabia заявил, что страны ОПЕК+ «наверное, целенаправленно» временно уступают долю рынка, поскольку через пять лет на рынке возникнет дефицит предложения, передает его слова ТАСС. Здесь можно вспомнить выход из организации Анголы, который явно был связан со снижением для этой страны квот на добычу, а также ряд стран ОПЕК, не участвующих в соглашении по снижению добычи нефти (Иран, Венесуэла и Ливия). В упомянутом интервью Новак также сообщил, что РФ не исключает продления соглашения ОПЕК+ и после 2025 г., при этом в ОПЕК считают, что пик спроса на нефть не будет достигнут даже до 2050 г.
▫️ Нефть Brent $74.52 (+3,93%). Некоторые российские и мировые аналитики в последние месяцы заявляли о сложившейся пониженной чувствительности цен на нефть к геополитике и событиям на Ближнем Востоке в частности, но оттуда решили их удивить. Сегодня в СМИ появилась информация о готовящемся включении в активную фазу конфликта Израиля (ввел вчера войска на территорию соседа) с Ливаном Ирана.
@NFKSber
👍6
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 02.10.2024
Новая программа «Инвестиционный счет» для новых клиентов
Со 2 октября.
Заключив договор с компанией «НФК-Сбережения» можно получать до 27% годовых. Проценты начисляются ежедневно в течение 90 дней на свободные средства в размере до 100 000 рублей на брокерском счете.
Более подробно условия акции можно посмотреть на сайте компании.
Не является инвестиционной рекомендацией и офертой.
Со 2 октября.
Заключив договор с компанией «НФК-Сбережения» можно получать до 27% годовых. Проценты начисляются ежедневно в течение 90 дней на свободные средства в размере до 100 000 рублей на брокерском счете.
Более подробно условия акции можно посмотреть на сайте компании.
Не является инвестиционной рекомендацией и офертой.
🔥3
Инвестиции в коммерческую недвижимость сократились
Почти на четверть.
По итогам девяти месяцев объем сделок по покупке площадок под офисы, склады, гостиницы и аналогичные объекты составил 495 млрд рублей. Это на 22% меньше прошлогоднего показателя (635 млрд руб.)
36% всех инвестиций – это площадки под жилье, на офисы и склады пришлось 27% и 22% соответственно.
// Уменьшение объемов – это следствие ужесточенияусловий по кредитам, когда компании предпочитают использовать собственные средства для покупки. Также рост ключевой ставки делает приоритетным для инвесторов депозиты и облигации с переменным купоном.
Почти на четверть.
По итогам девяти месяцев объем сделок по покупке площадок под офисы, склады, гостиницы и аналогичные объекты составил 495 млрд рублей. Это на 22% меньше прошлогоднего показателя (635 млрд руб.)
36% всех инвестиций – это площадки под жилье, на офисы и склады пришлось 27% и 22% соответственно.
// Уменьшение объемов – это следствие ужесточенияусловий по кредитам, когда компании предпочитают использовать собственные средства для покупки. Также рост ключевой ставки делает приоритетным для инвесторов депозиты и облигации с переменным купоном.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 3 октября:
💵 USD - ↗️ 94,5054
💶 EUR - ↗️ 104,4481
💴 CNY - ↗️ 13,3914
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,68%, составив 2 766,79 пункта.
▫️ Министерство финансов публикует результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 27,717 млрд руб. (при спросе 97,57 млрд руб.), выручка: 26,559 млрд руб., средневзв.цена: 94,0128% от номинала. ОФЗ-ПД №26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем:7,49 млрд руб. (при спросе 9,111 млрд руб.), выручка: 6,307 млрд руб., доходность по цене отсечения: 16,65% годовых.
▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что «тарифная политика [оказалась] несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз, также расширение дефицита 2024 года – то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено». На днях Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 1,1% до 1,7% ВВП. Кроме того, Заботкин признал, что ужесточение ДКП следовало проводить раньше и быстрее (не зря многие удивились сохранению 16% на июньском заседании, совпавшем с ПМЭФ).
▫️ Теперь НПФ смогут покупать акции в рамках IPO, если его объем составляет не менее 3 млрд руб., вместо 50 млрд руб. ранее, сообщил Банк России, при этом доля акций, которую могут купить НПФ увеличена до 10% с 5% ранее. Стимулирующее IPO указание регулятора вступит в силу с 13 октября.
▫️ Московская биржа (-1,46%); Площадка опубликовала итоги торгов за сентябрь. Общий объем: 119,2 трлн руб. (-3,95% г/г), из него - торги акциями, расписками и паями: 3 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объеме 140,6 млрд руб. (+8,82% г/г), облигациями: 2,2 трлн руб. (+69% г/г), торги на срочном рынке: 9,5 трлн руб. (+6,74% г/г), подробнее – в релизе на сайте биржи.
▫️ Магнит (-3,03%); РБК разъяснили причину распродаж в акциях ретейлера: продлен договор РЕПО, по которому были заложены акции компании, тогда как инвесторы ожидали возвращения бумаг в её распоряжение.
▫️ Софтлайн (-0,3%); Компания объявила о завершении размещения дополнительного выпуска акций, напомним, выпуск, по заявлению компании, был инициирован с целью финансирования M&A-стратегии группы. 9 тыс. акций было выкуплено акционерами в рамках преимущественного права, оставшаяся часть – дочерней компанией.
▫️ ТГК-14 (-1,47%); Цена SPO установлена в размере 0,01 руб. за акцию, сбор заявок заканчивается 4 октября.
▫️ Т-Банк (-2,34%); Для присоединения Росбанка экс-Тинькофф банк проведет допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд руб., сообщил «Интерфакс», добавляя, что после допэмиссии уставный капитал Т-Банка вырастет на 44% (до 9,772 млрд руб.), при том, что уставный капитал присоединяемого Росбанка составляет 15,514 млрд руб.
▫️ ВК (-2,85%); Компания приобрела 10% в «Кассир.ру», сообщает РБК, ориентировочная стоимость сделки – 0,5 млрд руб., сервис будет интегрирован в экосистему VK.
▫️ Ростелеком (об.: -1,85%, пр.: -1,45%); Совет директоров компании возглавил 3-й президент РФ (2008 - 2012) Дмитрий Медведев.
▫️ Х5 (временно приостановлены); «Ведомости» сообщают о покупке группой продуктового маркетплейса May24, приводится и оценка стоимости сделки - 1 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $73.88 (+0,45%). По данным СМИ, в ОПЕК+ согласились ослабить ограничения на добычу нефти с декабря.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 3 октября:
💵 USD - ↗️ 94,5054
💶 EUR - ↗️ 104,4481
💴 CNY - ↗️ 13,3914
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,68%, составив 2 766,79 пункта.
▫️ Министерство финансов публикует результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 27,717 млрд руб. (при спросе 97,57 млрд руб.), выручка: 26,559 млрд руб., средневзв.цена: 94,0128% от номинала. ОФЗ-ПД №26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем:7,49 млрд руб. (при спросе 9,111 млрд руб.), выручка: 6,307 млрд руб., доходность по цене отсечения: 16,65% годовых.
▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что «тарифная политика [оказалась] несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз, также расширение дефицита 2024 года – то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено». На днях Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 1,1% до 1,7% ВВП. Кроме того, Заботкин признал, что ужесточение ДКП следовало проводить раньше и быстрее (не зря многие удивились сохранению 16% на июньском заседании, совпавшем с ПМЭФ).
▫️ Теперь НПФ смогут покупать акции в рамках IPO, если его объем составляет не менее 3 млрд руб., вместо 50 млрд руб. ранее, сообщил Банк России, при этом доля акций, которую могут купить НПФ увеличена до 10% с 5% ранее. Стимулирующее IPO указание регулятора вступит в силу с 13 октября.
▫️ Московская биржа (-1,46%); Площадка опубликовала итоги торгов за сентябрь. Общий объем: 119,2 трлн руб. (-3,95% г/г), из него - торги акциями, расписками и паями: 3 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объеме 140,6 млрд руб. (+8,82% г/г), облигациями: 2,2 трлн руб. (+69% г/г), торги на срочном рынке: 9,5 трлн руб. (+6,74% г/г), подробнее – в релизе на сайте биржи.
▫️ Магнит (-3,03%); РБК разъяснили причину распродаж в акциях ретейлера: продлен договор РЕПО, по которому были заложены акции компании, тогда как инвесторы ожидали возвращения бумаг в её распоряжение.
▫️ Софтлайн (-0,3%); Компания объявила о завершении размещения дополнительного выпуска акций, напомним, выпуск, по заявлению компании, был инициирован с целью финансирования M&A-стратегии группы. 9 тыс. акций было выкуплено акционерами в рамках преимущественного права, оставшаяся часть – дочерней компанией.
▫️ ТГК-14 (-1,47%); Цена SPO установлена в размере 0,01 руб. за акцию, сбор заявок заканчивается 4 октября.
▫️ Т-Банк (-2,34%); Для присоединения Росбанка экс-Тинькофф банк проведет допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд руб., сообщил «Интерфакс», добавляя, что после допэмиссии уставный капитал Т-Банка вырастет на 44% (до 9,772 млрд руб.), при том, что уставный капитал присоединяемого Росбанка составляет 15,514 млрд руб.
▫️ ВК (-2,85%); Компания приобрела 10% в «Кассир.ру», сообщает РБК, ориентировочная стоимость сделки – 0,5 млрд руб., сервис будет интегрирован в экосистему VK.
▫️ Ростелеком (об.: -1,85%, пр.: -1,45%); Совет директоров компании возглавил 3-й президент РФ (2008 - 2012) Дмитрий Медведев.
▫️ Х5 (временно приостановлены); «Ведомости» сообщают о покупке группой продуктового маркетплейса May24, приводится и оценка стоимости сделки - 1 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $73.88 (+0,45%). По данным СМИ, в ОПЕК+ согласились ослабить ограничения на добычу нефти с декабря.
@NFKSber
👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 03.10.2024
На Мосбирже – новые фьючерсы
С 8 октября
На срочном рынке Московской биржи начнутся торги фьючерсами на цветные металлы:
- Алюминий(ALUM, AN).
- Никель (NICKEL, NC).
- Медь (COPPER, CE).
- Цинк (ZINC, ZC).
// Увеличение ассортимента деривативов на бирже специалисты объясняют интересом инвесторов к товарным инструментам на фоне повышенной волатильности рынка.
#MOEX
С 8 октября
На срочном рынке Московской биржи начнутся торги фьючерсами на цветные металлы:
- Алюминий(ALUM, AN).
- Никель (NICKEL, NC).
- Медь (COPPER, CE).
- Цинк (ZINC, ZC).
// Увеличение ассортимента деривативов на бирже специалисты объясняют интересом инвесторов к товарным инструментам на фоне повышенной волатильности рынка.
#MOEX
Яндекс будет развивать и страховое направление
И уже подбирает персонал.
Более того – сейчас уже подбирается варианты для рассмотрения. Для успешного запуска направления, Яндексу (YDEX) достаточно купить свободную от обязательств компанию с капиталом 500-700 млн рублей – это быстрее и удобнее, чем открывать фирму под этот проект.
Специалисты оценивают, что благодаря широкой клиентсокй базе Яндекса, уже в первый год прирост нового бизнеса может быть до 30 млрд рублей.
// Д – диверсификация.
И уже подбирает персонал.
Более того – сейчас уже подбирается варианты для рассмотрения. Для успешного запуска направления, Яндексу (YDEX) достаточно купить свободную от обязательств компанию с капиталом 500-700 млн рублей – это быстрее и удобнее, чем открывать фирму под этот проект.
Специалисты оценивают, что благодаря широкой клиентсокй базе Яндекса, уже в первый год прирост нового бизнеса может быть до 30 млрд рублей.
// Д – диверсификация.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 4 октября:
💵 USD - ↗️ 95,0262
💶 EUR - ↗️ 104,8664
💴 CNY - ↗️ 13,4808
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 2 782,39 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 30 сентября, недельная: 0,19%, с начала года: 5,72%, годовая: 8,57% - еженедельное резюме Минэка по данным Росстата.
▫️ Объем покупок иностранной валюты и золота Минфином в период с 7 октября по 6 ноября составит 71,8 млрд руб. (3,1 млрд руб. ежедневно). ЦБ будет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать валюту на 8,4 млрд руб. в день. Если в текущий период чистый объем валютных операций ЦБ (продажа юаней) составляет 0,2 млрд руб., то в следующем он увеличится в 25 раз - до 5,3 млрд руб. в день.
▫️ Индекс PMI сферы услуг (Services PMI) РФ в сентябре составил 50.5 (52.3 в августе), днем ранее стал известен индекс обрабатывающих отраслей – 49.4 (52.1 в августе).
▫️ Индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI на минимумах с марта 2022 г. (тогда – 98.21 п.), индикатор сегодня погружался до уровня 100.16 п.
▫️ Министерство финансов выступило против инициативы ряда депутатов по налогу на сверхприбыль банков, аргументировав это повышением с нового года налога на прибыль организаций до 25%, сообщают «Ведомости».
▫️ В Банке России заявили о низкой заинтересованности к обмену замороженными активами со стороны нерезидентов «по целому ряду причин».
▫️ Московская биржа (-0,91%); Мосбиржа поделилась статистикой активности физических лиц за сентябрь. Число счетов: 33,8 млн руб. (+437 тыс. за месяц), сделки совершали 3,8 млн человек, суммарный объем вложений на фондовом рынке: 123,4 млрд руб., доля физлиц в торговле акциями: 74,2%, облигациями: 33,8%, на срочном рынке: 59,3%. Подробнее - на сайте площадки.
С 8 октября на Мосбирже начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, будут унифицированы сроки обращения контрактов – один квартал (срок обращения фьючерсов на медь и никель составляли 1 месяц), о других изменениях – в релизе.
▫️ HH (+1,28); МКПАО получило разрешение на редомициляцию дочерних структур в РФ и объявило о завершении «ключевого этапа корпоративной реструктуризации», выплаты дивидендов запланированы на конец года, размер составит от 640 до 700 руб. на акцию.
▫️ МТС (+0,63%); ФАС сочла весеннее повышение цен на сотовую связь беспричинным, компания МТС получила предписание службы о снижении тарифов, уже полученный доход признан незаконным и должен быть перечислен (нет, не абонентам) в федеральный бюджет.
▫️ Газпром (+0,75%); Компания возглавила антирейтинг журнала Forbes по убыточности за 2023 г., причем являясь в данном топе новичком. Чистый убыток в 2023 г. по МСФО: 583,1 млрд руб.
▫️ Мосгорломбард (+2,81%); Итоги операционной деятельности за 9 мес. 2024 г. Выручка: 5,4 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г), общий портфель: 1,5 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней: 18% (34% годом ранее).
▫️ Соллерс (+1,88%); Продажи на внутреннем рынке за 9 мес. 2024 г.: 35 914 ед. (+17,8% г/г, при этом СМИ подчеркивают, что за первое полугодие рост составлял 41% г/г).
▫️ Нефть Brent $76.74 (+3,84%). Вдобавок к ближневосточной истории, СМИ растиражировали слова основателя Continental Resources Гарольда Хамма из интервью FT, о распродаже действующим президентом США стратегических нефтяных резервов. Подробнее - на «Интерфаксе».
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 4 октября:
💵 USD - ↗️ 95,0262
💶 EUR - ↗️ 104,8664
💴 CNY - ↗️ 13,4808
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 2 782,39 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 30 сентября, недельная: 0,19%, с начала года: 5,72%, годовая: 8,57% - еженедельное резюме Минэка по данным Росстата.
▫️ Объем покупок иностранной валюты и золота Минфином в период с 7 октября по 6 ноября составит 71,8 млрд руб. (3,1 млрд руб. ежедневно). ЦБ будет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать валюту на 8,4 млрд руб. в день. Если в текущий период чистый объем валютных операций ЦБ (продажа юаней) составляет 0,2 млрд руб., то в следующем он увеличится в 25 раз - до 5,3 млрд руб. в день.
▫️ Индекс PMI сферы услуг (Services PMI) РФ в сентябре составил 50.5 (52.3 в августе), днем ранее стал известен индекс обрабатывающих отраслей – 49.4 (52.1 в августе).
▫️ Индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI на минимумах с марта 2022 г. (тогда – 98.21 п.), индикатор сегодня погружался до уровня 100.16 п.
▫️ Министерство финансов выступило против инициативы ряда депутатов по налогу на сверхприбыль банков, аргументировав это повышением с нового года налога на прибыль организаций до 25%, сообщают «Ведомости».
▫️ В Банке России заявили о низкой заинтересованности к обмену замороженными активами со стороны нерезидентов «по целому ряду причин».
▫️ Московская биржа (-0,91%); Мосбиржа поделилась статистикой активности физических лиц за сентябрь. Число счетов: 33,8 млн руб. (+437 тыс. за месяц), сделки совершали 3,8 млн человек, суммарный объем вложений на фондовом рынке: 123,4 млрд руб., доля физлиц в торговле акциями: 74,2%, облигациями: 33,8%, на срочном рынке: 59,3%. Подробнее - на сайте площадки.
С 8 октября на Мосбирже начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, будут унифицированы сроки обращения контрактов – один квартал (срок обращения фьючерсов на медь и никель составляли 1 месяц), о других изменениях – в релизе.
▫️ HH (+1,28); МКПАО получило разрешение на редомициляцию дочерних структур в РФ и объявило о завершении «ключевого этапа корпоративной реструктуризации», выплаты дивидендов запланированы на конец года, размер составит от 640 до 700 руб. на акцию.
▫️ МТС (+0,63%); ФАС сочла весеннее повышение цен на сотовую связь беспричинным, компания МТС получила предписание службы о снижении тарифов, уже полученный доход признан незаконным и должен быть перечислен (нет, не абонентам) в федеральный бюджет.
▫️ Газпром (+0,75%); Компания возглавила антирейтинг журнала Forbes по убыточности за 2023 г., причем являясь в данном топе новичком. Чистый убыток в 2023 г. по МСФО: 583,1 млрд руб.
▫️ Мосгорломбард (+2,81%); Итоги операционной деятельности за 9 мес. 2024 г. Выручка: 5,4 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г), общий портфель: 1,5 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней: 18% (34% годом ранее).
▫️ Соллерс (+1,88%); Продажи на внутреннем рынке за 9 мес. 2024 г.: 35 914 ед. (+17,8% г/г, при этом СМИ подчеркивают, что за первое полугодие рост составлял 41% г/г).
▫️ Нефть Brent $76.74 (+3,84%). Вдобавок к ближневосточной истории, СМИ растиражировали слова основателя Continental Resources Гарольда Хамма из интервью FT, о распродаже действующим президентом США стратегических нефтяных резервов. Подробнее - на «Интерфаксе».
@NFKSber
👍2🔥2
Птица высокого полета?
«Чижик».
Эта сеть «жестких» дискаунтеров имеет не менее жесткую цель – через четыре года, в 2028 году, достичь выручки в 1 трлн рублей. Об этом сообщил управляющий директор Илья Якубсон.
// Сеть входит в X5 Group (FIVE) и развивается довольно активно. Выручка за 2023 год (118,5 млрд руб.) – втрое больше, чем за 2022 г., выручка за I полугодие 2024 (102,5 млрд руб.) – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Всего в России пока 2 тысячи магазинов «Чижик», в 2027 г. их число планируют довести до 5 тысяч. Даст ли увеличение числа торговых точек в 2,5 раза, четырехкратного увеличения выручки за 4 года – вот в чем вопрос?
«Чижик».
Эта сеть «жестких» дискаунтеров имеет не менее жесткую цель – через четыре года, в 2028 году, достичь выручки в 1 трлн рублей. Об этом сообщил управляющий директор Илья Якубсон.
// Сеть входит в X5 Group (FIVE) и развивается довольно активно. Выручка за 2023 год (118,5 млрд руб.) – втрое больше, чем за 2022 г., выручка за I полугодие 2024 (102,5 млрд руб.) – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Всего в России пока 2 тысячи магазинов «Чижик», в 2027 г. их число планируют довести до 5 тысяч. Даст ли увеличение числа торговых точек в 2,5 раза, четырехкратного увеличения выручки за 4 года – вот в чем вопрос?
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 04.10.2024
Экспорт алмазов сокращается
Уже который год.
По прогнозам Россия в этом году экспортирует алмазов на $3,19 млрд, что на 17% меньше чем в предыдущем году. В 2023 тоже было снижение – на 12%. Две главные причины – снижение спроса в Китае и конкуренция с синтетическими камнями.
Немаловажно, что и мировая добыча сокращается – в этом году она может достигнуть 34%.
// Но как ведет себя АЛРОСА (ALRS) на фоне таких новостей? На удивление уверенно и оптимистично. В компании считают, что возможен рост цен из-за «структурного дефицита на рынке», объясняя, что спрос на ювелирные товары дошел до доковидного уровня и превысил его.
Уже который год.
По прогнозам Россия в этом году экспортирует алмазов на $3,19 млрд, что на 17% меньше чем в предыдущем году. В 2023 тоже было снижение – на 12%. Две главные причины – снижение спроса в Китае и конкуренция с синтетическими камнями.
Немаловажно, что и мировая добыча сокращается – в этом году она может достигнуть 34%.
// Но как ведет себя АЛРОСА (ALRS) на фоне таких новостей? На удивление уверенно и оптимистично. В компании считают, что возможен рост цен из-за «структурного дефицита на рынке», объясняя, что спрос на ювелирные товары дошел до доковидного уровня и превысил его.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 94,8700
💶 EUR - ↘️ 104,7424
💴 CNY - ↘️ 13,4127
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,8%, составив 2 804,62 пункта.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в III декаде сентября выросла до 18,71% годовых (17,986% декадой ранее).
▫️ Газ. Поставки из РФ в ЕС за III кв. 2024 г.: 13,3 млрд куб. м (+2,31% кв/кв, +15,65% г/г), доля российского газа в европейском импорте за этот период составила 19,4% - это максимальное значение со II кв. 2022 г., сообщают РИА Новости. Таким образом, в III кв. РФ оказалась вторым в топе поставщиков газа в ЕС – после Норвегии (21,7 млрд куб. м) и перед США (9,5 млрд куб. м).
▫️ Удобрения. Экспорт удобрений из РФ в ЕС за 8 мес. 2024 г. составил 3,3 млн т (+43% г/г), сообщают «Ведомости», со ссылкой на агентство MMI. Спрос подстегивали растущие цены на газ и себестоимость производства.
▫️ СПБ биржа (-2,19%); Площадка планирует проведение в 2025 г. не менее пяти IPO, сообщил её исполнительный директор Иван Сузимов.
▫️ ВТБ (-0,48%); «Почта Банк» был оценен в 72 млрд руб., исходя из этого, для выкупа доли Почты России (50% -1 акция) ВТБ планирует потратить 36 млрд руб. «Никаких дополнительных выплат или дисконтов не планируем», - передает «Интерфакс» слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
▫️ Промомед (+3,45%); Под слоганом «похудеть может каждый» компания выводит на рынок собственный препарат для «лечения» избыточного веса и ожирения любой степени тяжести «Велгия». Американский «Оземпик», применяющийся для тех же целей (хотя и разработанный для лечения СД 2-го типа), уже несколько лет является популярным предметом обсуждения во всем мире, поэтому ход «Промомеда» не только медицинский, но и рекламный.
▫️ ТГК-14 (+0,26%); Выработка электроэнергии за 9 мес. 2024 г.: 2,3 млрд кВт•ч. (+10,9% г/г), отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ: 3,9 млн Гкал (+2,8% г/г), - сообщается на сайте компании.
▫️ Русал (-0,12%); В планах компании – удвоение к 2030 г. мощностей Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). На данный момент мощности БоАЗ позволяют ему выпускать 0,298 млн т в год, при этом весь «Русал» в первом полугодии 2024 г. увеличил выпуск алюминия до 1,957 млн т. (+2,3% г/г), - цифры приводит «Прайм».
▫️ Кармани (+2,22%); Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнской компании CarMoney по оферте (была объявлена в сентябре) на уровне 2,5 руб. за бумагу. Банк планирует довести свою долю владения в ПАО «Смарттехгрупп» до 25%, сообщает «Интерфакс».
▫️ X5 (временно приостановлены); Гендиректор группы Игорь Шехтерман сообщил, что ожидает старта торгов акциями компании в начале 2025 г. (ранее представители X5 ожидали начало торгов в октябре), кроме того, в группе ожидают рост выручки за 2024 г. на 24-25%.
▫️ Нефть Brent $78.52 (+1,16%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 94,8700
💶 EUR - ↘️ 104,7424
💴 CNY - ↘️ 13,4127
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,8%, составив 2 804,62 пункта.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в III декаде сентября выросла до 18,71% годовых (17,986% декадой ранее).
▫️ Газ. Поставки из РФ в ЕС за III кв. 2024 г.: 13,3 млрд куб. м (+2,31% кв/кв, +15,65% г/г), доля российского газа в европейском импорте за этот период составила 19,4% - это максимальное значение со II кв. 2022 г., сообщают РИА Новости. Таким образом, в III кв. РФ оказалась вторым в топе поставщиков газа в ЕС – после Норвегии (21,7 млрд куб. м) и перед США (9,5 млрд куб. м).
▫️ Удобрения. Экспорт удобрений из РФ в ЕС за 8 мес. 2024 г. составил 3,3 млн т (+43% г/г), сообщают «Ведомости», со ссылкой на агентство MMI. Спрос подстегивали растущие цены на газ и себестоимость производства.
▫️ СПБ биржа (-2,19%); Площадка планирует проведение в 2025 г. не менее пяти IPO, сообщил её исполнительный директор Иван Сузимов.
▫️ ВТБ (-0,48%); «Почта Банк» был оценен в 72 млрд руб., исходя из этого, для выкупа доли Почты России (50% -1 акция) ВТБ планирует потратить 36 млрд руб. «Никаких дополнительных выплат или дисконтов не планируем», - передает «Интерфакс» слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
▫️ Промомед (+3,45%); Под слоганом «похудеть может каждый» компания выводит на рынок собственный препарат для «лечения» избыточного веса и ожирения любой степени тяжести «Велгия». Американский «Оземпик», применяющийся для тех же целей (хотя и разработанный для лечения СД 2-го типа), уже несколько лет является популярным предметом обсуждения во всем мире, поэтому ход «Промомеда» не только медицинский, но и рекламный.
▫️ ТГК-14 (+0,26%); Выработка электроэнергии за 9 мес. 2024 г.: 2,3 млрд кВт•ч. (+10,9% г/г), отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ: 3,9 млн Гкал (+2,8% г/г), - сообщается на сайте компании.
▫️ Русал (-0,12%); В планах компании – удвоение к 2030 г. мощностей Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). На данный момент мощности БоАЗ позволяют ему выпускать 0,298 млн т в год, при этом весь «Русал» в первом полугодии 2024 г. увеличил выпуск алюминия до 1,957 млн т. (+2,3% г/г), - цифры приводит «Прайм».
▫️ Кармани (+2,22%); Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнской компании CarMoney по оферте (была объявлена в сентябре) на уровне 2,5 руб. за бумагу. Банк планирует довести свою долю владения в ПАО «Смарттехгрупп» до 25%, сообщает «Интерфакс».
▫️ X5 (временно приостановлены); Гендиректор группы Игорь Шехтерман сообщил, что ожидает старта торгов акциями компании в начале 2025 г. (ранее представители X5 ожидали начало торгов в октябре), кроме того, в группе ожидают рост выручки за 2024 г. на 24-25%.
▫️ Нефть Brent $78.52 (+1,16%).
@NFKSber
👍4
Проблемы с выплатой – у половины взявших кредит
По данным НАФИ.
Национальное агентство финансовых исследований поделилось итогами сделанного опроса. Согласно результатам, почти каждый пятый опрошенный (21%) не знает, что такое кредитный рейтинг, а каждый второй заемщик испытывает проблемы с выплатами.
Аналитики Агентства находят главную причину этого в недостаточной финансовой грамотности населения, когда 40% не ведут семейного бюджета, а из оставшихся – две трети ведут подсчет в уме.
// А что удивительного в проблемах с выплатами, когда сотрудницы колл-центров снова и снова готовы всеми правдами и неправдами уламывать оформить кредит всех и каждого?
По данным НАФИ.
Национальное агентство финансовых исследований поделилось итогами сделанного опроса. Согласно результатам, почти каждый пятый опрошенный (21%) не знает, что такое кредитный рейтинг, а каждый второй заемщик испытывает проблемы с выплатами.
Аналитики Агентства находят главную причину этого в недостаточной финансовой грамотности населения, когда 40% не ведут семейного бюджета, а из оставшихся – две трети ведут подсчет в уме.
// А что удивительного в проблемах с выплатами, когда сотрудницы колл-центров снова и снова готовы всеми правдами и неправдами уламывать оформить кредит всех и каждого?
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 07.10.2024
Количество выпусков в портфеле уверенно приближается к 300. Судя по динамике эта цель будет достигнута уже в текущем квартале. В ближайшие 30 дней ожидается лишь 2 плановых погашения, при этом в начале октября в портфель включено 16 новых выпусков. Развитие сегмента ОРК достигло масштабов, обеспечивающих необходимый уровень диверсификации.
Количество выпусков в портфеле уверенно приближается к 300. Судя по динамике эта цель будет достигнута уже в текущем квартале. В ближайшие 30 дней ожидается лишь 2 плановых погашения, при этом в начале октября в портфель включено 16 новых выпусков. Развитие сегмента ОРК достигло масштабов, обеспечивающих необходимый уровень диверсификации.
🔥1
МОСБИРЖА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПО SPO ТГК-14
Привлечено ₽1,5 млрд.
Вторичное публичное размещение затронуло 10,86% акций $TGKN, цена составила ₽ 0,01 за одну ценную бумагу. Соотношение институциональных и розничных инвесторов составило 48% и 52% соответственно.
// «Хотели как лучше, а вышло…» Основной акционер компании, АО «ДУК», решил продать часть своих активов для выплат по задолженности перед ТГК-14. Предполагалось выручить ₽ 3 млрд, но удалось собрать только половину, этого не хватает даже для полного покрытия долга в ₽1,8 млрд. Ну и почему тогда руководство энергокомпании бодро рапортует об «успешном завершении SPO»?
Привлечено ₽1,5 млрд.
Вторичное публичное размещение затронуло 10,86% акций $TGKN, цена составила ₽ 0,01 за одну ценную бумагу. Соотношение институциональных и розничных инвесторов составило 48% и 52% соответственно.
// «Хотели как лучше, а вышло…» Основной акционер компании, АО «ДУК», решил продать часть своих активов для выплат по задолженности перед ТГК-14. Предполагалось выручить ₽ 3 млрд, но удалось собрать только половину, этого не хватает даже для полного покрытия долга в ₽1,8 млрд. Ну и почему тогда руководство энергокомпании бодро рапортует об «успешном завершении SPO»?
БУДЕТ ЛИ ДОПЭМИССИЯ У POSITIVE TECHNOLOGIES?
Решат во время голосования 7 ноября на общем собрании акционеров.
Процедура выпуска дополнительных акций была приостановлена Центробанком после обращения миноритарных акционеров, опасающихся за размытие своих долей (допэмиссия проводилась по закрытой подписке в пользу аффилированного лица).
Руководство компании подготовило «Программу стимулирования роста капитализации», рассчитывая, что акционеры поддержат их планы, но в целом параметры выпуска акций не изменились. Размер первой допэмиссии будет 7,9% от капитала, затем не чаше 1 раза в год величиной до 15%.
// Что выбрать: сохранение своей доли или развитие компании? Иногда развитие бизнеса из-за притока новых средств может превышать многие негативные последствия.
==
$POSI: +27,8% с начала года
Решат во время голосования 7 ноября на общем собрании акционеров.
Процедура выпуска дополнительных акций была приостановлена Центробанком после обращения миноритарных акционеров, опасающихся за размытие своих долей (допэмиссия проводилась по закрытой подписке в пользу аффилированного лица).
Руководство компании подготовило «Программу стимулирования роста капитализации», рассчитывая, что акционеры поддержат их планы, но в целом параметры выпуска акций не изменились. Размер первой допэмиссии будет 7,9% от капитала, затем не чаше 1 раза в год величиной до 15%.
// Что выбрать: сохранение своей доли или развитие компании? Иногда развитие бизнеса из-за притока новых средств может превышать многие негативные последствия.
==
$POSI: +27,8% с начала года