Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 102,5761
💶 EUR - ↗️ 107,4252
💴 CNY - ↗️ 13,9427
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.
▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.
▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).
▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.
▫️ Банк Санкт-Петербург (-1,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г., чистая прибыль: 37,6 млрд руб. (+1,9% г/г), рентабельность капитала (ROE): 26,8%, чистый процентный доход: 51,2 млрд руб. (+47% г/г), чистый комиссионный доход: 8,5 млрд руб. (-10% г/г). За III кв. 2024 г., выручка: 23,7 млрд руб. (+36,2% г/г), чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября: 739,7 млрд руб. (+7,8% с начала года), средства клиентов: 619,4 млрд руб. (-4,9% с начала года).
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,29%); Компания оказалась лидером по производству игристых вин в РФ за 10 месяцев 2024 г.: 2,5 млн дал (+20% г/г), на втором месте «Кубань-Вино»: 2,28 млн дал (+9% г/г). Хороший результат обеих компаний, но поскольку вчера был третий четверг ноября, а сегодня конец рабочей недели - любители вин сосредоточены на поисках Beaujolais Nouveau в российских магазинах.
▫️ Диасофт (+0,29%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, закрытие реестра 8 января.
▫️ Евротранс (+1,16%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 26 декабря, отсечка 15 января.
▫️ Банк России сегодня провел вторую конференцию «Фокус на клиента». Помимо Эльвиры Набиуллиной, в прямом эфире одной из сессий были главы Сбера (у Грефа состоялся весьма выразительный диалог с председателем ЦБ, начиная с 01:26:00), Т-Банка, Альфа-Банка, директор по ИИ-технологиям Яндекса, а также совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, запомнившийся неоднозначными заявлениями по прохождению теста для неквалифицированных инвесторов (01:32:10). Кстати, на другом заседании в рамках конференции, об интересе ЦБ к введению КИД – ключевого информационного документа по облигациям, заявил Михаил Мамута, но только в случае, «если сам рынок согласен». О документе, в котором «на одной страничке» были бы описаны главные условия и риски по конкретному выпуску облигаций неделей ранее поднимался вопрос на конференции Ассоциации владельцев облигаций.
▫️ Нефть Brent $75.11 (+1,19%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 102,5761
💶 EUR - ↗️ 107,4252
💴 CNY - ↗️ 13,9427
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.
▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.
▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).
▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.
▫️ Банк Санкт-Петербург (-1,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г., чистая прибыль: 37,6 млрд руб. (+1,9% г/г), рентабельность капитала (ROE): 26,8%, чистый процентный доход: 51,2 млрд руб. (+47% г/г), чистый комиссионный доход: 8,5 млрд руб. (-10% г/г). За III кв. 2024 г., выручка: 23,7 млрд руб. (+36,2% г/г), чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября: 739,7 млрд руб. (+7,8% с начала года), средства клиентов: 619,4 млрд руб. (-4,9% с начала года).
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,29%); Компания оказалась лидером по производству игристых вин в РФ за 10 месяцев 2024 г.: 2,5 млн дал (+20% г/г), на втором месте «Кубань-Вино»: 2,28 млн дал (+9% г/г). Хороший результат обеих компаний, но поскольку вчера был третий четверг ноября, а сегодня конец рабочей недели - любители вин сосредоточены на поисках Beaujolais Nouveau в российских магазинах.
▫️ Диасофт (+0,29%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, закрытие реестра 8 января.
▫️ Евротранс (+1,16%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 26 декабря, отсечка 15 января.
▫️ Банк России сегодня провел вторую конференцию «Фокус на клиента». Помимо Эльвиры Набиуллиной, в прямом эфире одной из сессий были главы Сбера (у Грефа состоялся весьма выразительный диалог с председателем ЦБ, начиная с 01:26:00), Т-Банка, Альфа-Банка, директор по ИИ-технологиям Яндекса, а также совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, запомнившийся неоднозначными заявлениями по прохождению теста для неквалифицированных инвесторов (01:32:10). Кстати, на другом заседании в рамках конференции, об интересе ЦБ к введению КИД – ключевого информационного документа по облигациям, заявил Михаил Мамута, но только в случае, «если сам рынок согласен». О документе, в котором «на одной страничке» были бы описаны главные условия и риски по конкретному выпуску облигаций неделей ранее поднимался вопрос на конференции Ассоциации владельцев облигаций.
▫️ Нефть Brent $75.11 (+1,19%).
@NFKSber
👍4
ПОЧТИ ДВУКРАТНЫЙ РОСТ СТОИМОСТИ ЦФА
За квартал.
Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов в 3-м квартале увеличилась в 1,8 раза, до ₽ 273 млрд. Год назад этот показатель был около ₽ 30 млрд, что показывает более чем 9-кратный рост за этот период.
// Сейчас в реестр Банка России входит 11 платформ ЦФА.
За квартал.
Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов в 3-м квартале увеличилась в 1,8 раза, до ₽ 273 млрд. Год назад этот показатель был около ₽ 30 млрд, что показывает более чем 9-кратный рост за этот период.
// Сейчас в реестр Банка России входит 11 платформ ЦФА.
РОЛЬФ: +2 выпуска облигаций
И флоатер, и фикс.
Разместив в сентябре облигации с плавающей ставкой, крупнейший автодилер страны не остановился на этом. Он снова выходит на рынок, но теперь с двумя выпусками – оба объемом в ₽ 1,5 млрд, на 1,5 года. Выплата ежемесячно, ставка купона – КС ЦБ + 6% и 26% соответственно.
// Также недавно компания отличилась планами по проведению и переносу IPO.
И флоатер, и фикс.
Разместив в сентябре облигации с плавающей ставкой, крупнейший автодилер страны не остановился на этом. Он снова выходит на рынок, но теперь с двумя выпусками – оба объемом в ₽ 1,5 млрд, на 1,5 года. Выплата ежемесячно, ставка купона – КС ЦБ + 6% и 26% соответственно.
// Также недавно компания отличилась планами по проведению и переносу IPO.
🔥1
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 25.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
25 ноября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 30-го купона на одну облигацию составил 19,87 руб., исходя из ставки купона 23,68% годовых.
Общая сумма выплат 30-го купона составила 8 млн руб. Выплата 31-го купона состоится 23 декабря 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
25 ноября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 30-го купона на одну облигацию составил 19,87 руб., исходя из ставки купона 23,68% годовых.
Общая сумма выплат 30-го купона составила 8 млн руб. Выплата 31-го купона состоится 23 декабря 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥3
Компания «Вкусно» выплатила 1-й купон по дебютному выпуску облигаций
25 ноября 2024 года ООО «Вкусно» выплатило первый купон по дебютному выпуску внебиржевых облигаций (RU000A109VG8). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 24,66 руб., исходя из ставки купона 30% годовых.
Общая сумма выплат составила 246,6 тыс. руб. Выплата 2-го купона состоится 23 декабря 2024 года. Ставка на первые 14 купонов была установлена эмитентом на уровне 30% годовых.
Раскрытие информации
Размещение первого выпуска облигаций ООО «Вкусно» номинальным объемом 10 млн рублей началось 24 октября 2024 года, андеррайтером выступила инвестиционная компания АО «НФК-Сбережения». Облигации доступны в Магазине финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения» и на финансовом маркетплейсе «Зберополис».
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
25 ноября 2024 года ООО «Вкусно» выплатило первый купон по дебютному выпуску внебиржевых облигаций (RU000A109VG8). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 24,66 руб., исходя из ставки купона 30% годовых.
Общая сумма выплат составила 246,6 тыс. руб. Выплата 2-го купона состоится 23 декабря 2024 года. Ставка на первые 14 купонов была установлена эмитентом на уровне 30% годовых.
Раскрытие информации
Размещение первого выпуска облигаций ООО «Вкусно» номинальным объемом 10 млн рублей началось 24 октября 2024 года, андеррайтером выступила инвестиционная компания АО «НФК-Сбережения». Облигации доступны в Магазине финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения» и на финансовом маркетплейсе «Зберополис».
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍3
НАЛОГОВАЯ ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ ВЫЧЕТ
У владельцев трансформированных ИИС.
Федеральная налоговая служба разослала письма инвесторам, которые в этом году перевели свои инвестиционные счета старого типа в ИИС-3 и открыли новые. В письмах говорится, что право на налоговые льготы появляется при владении только одним инвестсчетом, поэтому необходимо вернуть необоснованно полученные льготы и подать уточненную декларацию 3-НДФЛ.
Если предписание не будет исполнено, ФНС оставляет за собой право провести выездную проверку и обратиться в суд.
// Подробности – тут.
У владельцев трансформированных ИИС.
Федеральная налоговая служба разослала письма инвесторам, которые в этом году перевели свои инвестиционные счета старого типа в ИИС-3 и открыли новые. В письмах говорится, что право на налоговые льготы появляется при владении только одним инвестсчетом, поэтому необходимо вернуть необоснованно полученные льготы и подать уточненную декларацию 3-НДФЛ.
Если предписание не будет исполнено, ФНС оставляет за собой право провести выездную проверку и обратиться в суд.
// Подробности – тут.
😱3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 26 ноября:
💵 USD - ↗️ 103,7908
💶 EUR - ↗️ 108,8705
💴 CNY - ↗️ 14,2057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.
▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».
▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).
▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.
▫️ Русал (-6,84%); Компания сообщила о решении по «оптимизации мощностей» в связи с высокими ценами на глинозем ($700 за тонну, что почти вдвое больше чем в конце 2023 г.) и плохой рыночной конъюнктурой (цены на алюминий не выросли пропорционально), в ходе первого этапа программы производство алюминия сократится на четверть миллиона тонн.
▫️ ОАК (-4,98%); Корпорация сообщила о перестановках среди топ-менеджмента («консолидации управления гражданскими программами»). Свои посты покидают гендир ПАО «Яковлев» А.Богинский и управляющий директор АО «Туполев» - К.Тимофеев. По данным «Коммерсанта» (а это неназванные источники в авиапроме), первый был уволен по указанию Мишустина (в статье даже приведена формулировка), но есть и иное мнение - Богинский уйдет в правительство. Кстати, управлять ПАО «Яковлев» будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, совмещая эти посты.
▫️ Софтлайн (+0,58%); Компания объявила о создании независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс», он объединит в себе ряд компаний внутри группы Softline. Среди продуктов – «импортонезависимые» POS-терминалы. Судя по амбициям Softline, скоро бренд будет весьма узнаваем, по крайней мере, в банковской среде.
▫️ Яндекс (-1,38%); В Узбекистане заработала «Яндекс Лавка».
▫️ ДВМП (-0,25%); По расчетам специалистов компании FESCO, контейнерный рынок РФ за 10 мес. 2024 г. составил 5,466 млн TEU (+6,4% г/г). Из них импортные перевозки: 2,338 млн TEU (+4% г/г), экспортные: 1,469 млн TEU (+6% г/г), внутренние: 1,151 млн TEU (+6% г/г), транзит: 0,5 млн TEU (+23% г/г).
▫️ Хендерсон (-1,83%); Операционные результаты за 10 мес. 2024 г. Общая выручка: 15,948 млрд руб. (+24,7% г/г), причем выручка по продажам на маркетплейсах составила 1,37 млрд руб. (+67,6% г/г). Торговая площадь компании составляет 52,317 тыс. кв. м (+18,7% г/г). Остается добавить, что наблюдательные посетители торговых центров могли своими глазами увидеть насколько изменились салоны за время, прошедшее после IPO.
▫️ Займер (-0,49%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 10,51 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, последний день для покупки – 23 января.
▫️ Нефть Brent $73.97 (-1,6%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 26 ноября:
💵 USD - ↗️ 103,7908
💶 EUR - ↗️ 108,8705
💴 CNY - ↗️ 14,2057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.
▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».
▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).
▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.
▫️ Русал (-6,84%); Компания сообщила о решении по «оптимизации мощностей» в связи с высокими ценами на глинозем ($700 за тонну, что почти вдвое больше чем в конце 2023 г.) и плохой рыночной конъюнктурой (цены на алюминий не выросли пропорционально), в ходе первого этапа программы производство алюминия сократится на четверть миллиона тонн.
▫️ ОАК (-4,98%); Корпорация сообщила о перестановках среди топ-менеджмента («консолидации управления гражданскими программами»). Свои посты покидают гендир ПАО «Яковлев» А.Богинский и управляющий директор АО «Туполев» - К.Тимофеев. По данным «Коммерсанта» (а это неназванные источники в авиапроме), первый был уволен по указанию Мишустина (в статье даже приведена формулировка), но есть и иное мнение - Богинский уйдет в правительство. Кстати, управлять ПАО «Яковлев» будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, совмещая эти посты.
▫️ Софтлайн (+0,58%); Компания объявила о создании независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс», он объединит в себе ряд компаний внутри группы Softline. Среди продуктов – «импортонезависимые» POS-терминалы. Судя по амбициям Softline, скоро бренд будет весьма узнаваем, по крайней мере, в банковской среде.
▫️ Яндекс (-1,38%); В Узбекистане заработала «Яндекс Лавка».
▫️ ДВМП (-0,25%); По расчетам специалистов компании FESCO, контейнерный рынок РФ за 10 мес. 2024 г. составил 5,466 млн TEU (+6,4% г/г). Из них импортные перевозки: 2,338 млн TEU (+4% г/г), экспортные: 1,469 млн TEU (+6% г/г), внутренние: 1,151 млн TEU (+6% г/г), транзит: 0,5 млн TEU (+23% г/г).
▫️ Хендерсон (-1,83%); Операционные результаты за 10 мес. 2024 г. Общая выручка: 15,948 млрд руб. (+24,7% г/г), причем выручка по продажам на маркетплейсах составила 1,37 млрд руб. (+67,6% г/г). Торговая площадь компании составляет 52,317 тыс. кв. м (+18,7% г/г). Остается добавить, что наблюдательные посетители торговых центров могли своими глазами увидеть насколько изменились салоны за время, прошедшее после IPO.
▫️ Займер (-0,49%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 10,51 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, последний день для покупки – 23 января.
▫️ Нефть Brent $73.97 (-1,6%).
@NFKSber
👍5
ГАЗПРОМ ПРЕКРАТИЛ ПОСТАВКИ В АВСТРИЮ
Из-за неоплаты.
Зарубежный контрагент, компания OMV не выплатила €230 млн. По их словам, это – компенсация за приостановку поставок два года назад, на что есть судебное решение.
Австрия оставалась одним из последних клиентов холдинга в Европе.
// Видимо у австрийского правительства железная уверенность в альтернативном поставщике, если позволяют такие разборки накануне зимы. Хотя, еще пару месяцев назад, 86% газа в Австрию шло из России.
==
$GAZP: ₽ 117,16 (-27,25 % с начала года).
Из-за неоплаты.
Зарубежный контрагент, компания OMV не выплатила €230 млн. По их словам, это – компенсация за приостановку поставок два года назад, на что есть судебное решение.
Австрия оставалась одним из последних клиентов холдинга в Европе.
// Видимо у австрийского правительства железная уверенность в альтернативном поставщике, если позволяют такие разборки накануне зимы. Хотя, еще пару месяцев назад, 86% газа в Австрию шло из России.
==
$GAZP: ₽ 117,16 (-27,25 % с начала года).
СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ ДУМАТЬ
Об обратном.
Министр финансов снова отличился, на этот раз – неоднозначным высказыванием о перспективе Ключевой ставки:
// Видимо, государство понимает, что исключительно экономическими средствами инфляцию не обуздать.
==
*Не является инвестиционной рекомендацией, а является шуткой.
Об обратном.
Министр финансов снова отличился, на этот раз – неоднозначным высказыванием о перспективе Ключевой ставки:
«Почему все ждут повышения ставки? <…> Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном ».
// Видимо, государство понимает, что исключительно экономическими средствами инфляцию не обуздать.
==
*Не является инвестиционной рекомендацией, а является шуткой.
😁2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 26.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 27 ноября 😅:
💵 USD - ↗️ 105,0604
💶 EUR - ↗️ 110,4943
💴 CNY - ↗️ 14,4449
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,62%, составив 2 464,35% пункта.
▫️ Озон (-3,05%); Акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции 27 декабря, стало известно вчера вечером. «АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет», - уточняет «Интерфакс». Есть мнение, что движение котировок иллюстрируют опасения инвесторов перед возможным навесом акций.
▫️ Алроса (-2,18%); Как и ожидалось, компания сегодня сообщила о достижении договоренности с Гохраном по реализации партии алмазов, объемы не были озвучены в пресс-релизе, однако известно, что в Гохран уйдет самый крупный за последние десять лет из добытых в России алмазов весом 390 карат.
▫️ Транснефть (-2,94%); Повышение налога на прибыль для компании (до 40% с 2025 г. на 6 лет) проходит невероятно гладко – сегодня закон утвержден Госдумой. В связи с этим компания заявила о вынужденном и ощутимом сокращении инвестпрограммы. В феврале компания провела сплит акций, чтобы те стали более доступны для частных инвесторов.
▫️ Вуш (-6,54%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 2,9 млрд руб. (-6% г/г), выручка: 12,5 млрд руб. (+32% г/г), EBITDA: 6,5 млрд руб. (+33% г/г), рент. по показателю: 52,1% (+0,4 п.п. г/г). Чистый долг на 30 сентября: 7,4 млрд руб.
▫️ Озон Фармацевтика (-4,88%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г), выручка: 18,1 млрд руб. (+34% г/г), EBITDA: 6,8 млрд руб. (+44,2% г/г), чистый долг на 30 сентября: 10,1 млрд руб. (8 млрд руб. на 30 июня). Сегодня же совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 0,18 руб. на акцию.
▫️ ВТБ (-2,6%); Поданный в июне иск ВТБ к кипрской VTB Capital был удовлетворен арбитражным судом Москвы, сообщают СМИ. Речь о взыскании долга в размере 9,8 млрд рублей. РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 315,15 млрд руб. (рост в 1,8 раз г/г). Глава ВТБ Андрей Костин сегодня на Международном форуме Финансового университета дал следующую рекомендацию: «в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо».
▫️ Банк Санкт-Петербург (-3,19%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 41,97 млрд руб. (+3% г/г).
▫️ Совкомбанк (-2,41%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 31,36 млрд руб. (снижение в 2,9 раз г/г).
▫️ МТС-Банк (-5,33%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 12,28 млрд руб. (-4% г/г).
▫️ Хендерсон (-3,42%); РИА пишет о перспективах экспансии компании в СНГ, «Хендерсон» представлен в РФ и Армении, особенно привлекательным сейчас выглядит Казахстан.
▫️ Всё это несмотря на то, что обычно цены перед "черной пятницей" завышают.
▫️ Уголь. Минэнерго на совместном заседании комиссий Госсовета предложило вернуть понижающие коэффициенты на дальность и скидки на ж/д перевозку угля в западном направлении.
▫️ Ипотека. В «Известиях» сегодня супер-информативный заголовок статьи, детали излишни: «По цене семи: средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30%. Покупатели квартир в кредит за 25 лет выплатят за них в 7 раз больше изначальной стоимости».
▫️ Нефть Brent $73.91 (+1,23%). По информации Reuters, в ОПЕК+ вновь переговоры об отсрочке наращивания добычи нефти.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 27 ноября 😅:
💵 USD - ↗️ 105,0604
💶 EUR - ↗️ 110,4943
💴 CNY - ↗️ 14,4449
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,62%, составив 2 464,35% пункта.
▫️ Озон (-3,05%); Акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции 27 декабря, стало известно вчера вечером. «АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет», - уточняет «Интерфакс». Есть мнение, что движение котировок иллюстрируют опасения инвесторов перед возможным навесом акций.
▫️ Алроса (-2,18%); Как и ожидалось, компания сегодня сообщила о достижении договоренности с Гохраном по реализации партии алмазов, объемы не были озвучены в пресс-релизе, однако известно, что в Гохран уйдет самый крупный за последние десять лет из добытых в России алмазов весом 390 карат.
▫️ Транснефть (-2,94%); Повышение налога на прибыль для компании (до 40% с 2025 г. на 6 лет) проходит невероятно гладко – сегодня закон утвержден Госдумой. В связи с этим компания заявила о вынужденном и ощутимом сокращении инвестпрограммы. В феврале компания провела сплит акций, чтобы те стали более доступны для частных инвесторов.
▫️ Вуш (-6,54%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 2,9 млрд руб. (-6% г/г), выручка: 12,5 млрд руб. (+32% г/г), EBITDA: 6,5 млрд руб. (+33% г/г), рент. по показателю: 52,1% (+0,4 п.п. г/г). Чистый долг на 30 сентября: 7,4 млрд руб.
▫️ Озон Фармацевтика (-4,88%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г), выручка: 18,1 млрд руб. (+34% г/г), EBITDA: 6,8 млрд руб. (+44,2% г/г), чистый долг на 30 сентября: 10,1 млрд руб. (8 млрд руб. на 30 июня). Сегодня же совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 0,18 руб. на акцию.
▫️ ВТБ (-2,6%); Поданный в июне иск ВТБ к кипрской VTB Capital был удовлетворен арбитражным судом Москвы, сообщают СМИ. Речь о взыскании долга в размере 9,8 млрд рублей. РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 315,15 млрд руб. (рост в 1,8 раз г/г). Глава ВТБ Андрей Костин сегодня на Международном форуме Финансового университета дал следующую рекомендацию: «в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо».
▫️ Банк Санкт-Петербург (-3,19%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 41,97 млрд руб. (+3% г/г).
▫️ Совкомбанк (-2,41%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 31,36 млрд руб. (снижение в 2,9 раз г/г).
▫️ МТС-Банк (-5,33%); РСБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 12,28 млрд руб. (-4% г/г).
▫️ Хендерсон (-3,42%); РИА пишет о перспективах экспансии компании в СНГ, «Хендерсон» представлен в РФ и Армении, особенно привлекательным сейчас выглядит Казахстан.
▫️ Всё это несмотря на то, что обычно цены перед "черной пятницей" завышают.
▫️ Уголь. Минэнерго на совместном заседании комиссий Госсовета предложило вернуть понижающие коэффициенты на дальность и скидки на ж/д перевозку угля в западном направлении.
▫️ Ипотека. В «Известиях» сегодня супер-информативный заголовок статьи, детали излишни: «По цене семи: средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30%. Покупатели квартир в кредит за 25 лет выплатят за них в 7 раз больше изначальной стоимости».
▫️ Нефть Brent $73.91 (+1,23%). По информации Reuters, в ОПЕК+ вновь переговоры об отсрочке наращивания добычи нефти.
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 27.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
МОСБИРЖА ЗАПУСКАЕТ УМЕНЬШЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Со 2 декабря.
На срочном рынке площадки будут торговаться:
• Мини-фьючерсы на нефть Брэнт ($BRM). Лоты по 1 баррелю.
• Микро-фьючерсы на газ Генри Хаб ($NGM). Лот – 1 млн БТЕ.
Периодичность исполнения обоих контрактов – раз в месяц.
// Контракты на нефть снижены в 10 раз, на газ – в 100 раз, что должно способствовать притоку новых трейдеров.
Со 2 декабря.
На срочном рынке площадки будут торговаться:
• Мини-фьючерсы на нефть Брэнт ($BRM). Лоты по 1 баррелю.
• Микро-фьючерсы на газ Генри Хаб ($NGM). Лот – 1 млн БТЕ.
Периодичность исполнения обоих контрактов – раз в месяц.
// Контракты на нефть снижены в 10 раз, на газ – в 100 раз, что должно способствовать притоку новых трейдеров.
👍1
ООО «ВКУСНО». Интервью на канале OTC Bonds.
Телеграм-канал OTC Bonds, специализирующийся на внебиржевых облигациях и их эмитентах, разместил интервью с генеральным директором ООО «Вкусно» Николаем Кошулько и руководителем представительства нашей компании в Москве, Еленой Кайгородовой. Напомним, АО «НФК-Сбережения» выступает андеррайтером дебютного выпуска облигаций ООО «Вкусно».
Участники интервью не только рассказали о бизнесе компании, особенностях размещаемого выпуска (обоснованность ставки в 30% годовых на первые 13 купонов, наличие оферт), интересующих инвесторов, но и обсудили преимущества привлечения средств для малого и среднего бизнеса через внебиржевые облигации, что будет интересно потенциальным эмитентам.
Приобрести облигации ООО «Вкусно» можно в магазине финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения», а также на финансовом маркетплейсе Zberopolis.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Телеграм-канал OTC Bonds, специализирующийся на внебиржевых облигациях и их эмитентах, разместил интервью с генеральным директором ООО «Вкусно» Николаем Кошулько и руководителем представительства нашей компании в Москве, Еленой Кайгородовой. Напомним, АО «НФК-Сбережения» выступает андеррайтером дебютного выпуска облигаций ООО «Вкусно».
Участники интервью не только рассказали о бизнесе компании, особенностях размещаемого выпуска (обоснованность ставки в 30% годовых на первые 13 купонов, наличие оферт), интересующих инвесторов, но и обсудили преимущества привлечения средств для малого и среднего бизнеса через внебиржевые облигации, что будет интересно потенциальным эмитентам.
Приобрести облигации ООО «Вкусно» можно в магазине финансовых продуктов АО «НФК-Сбережения», а также на финансовом маркетплейсе Zberopolis.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from OTC Bonds - Внебиржевые облигации
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, приветствуем!
Сегодня команда OTC Bonds рада представить вашему вниманию интервью с генеральным директором ООО «Вкусно» Николаем Кошулько и представителем АО «НФК-Сбережения» - компании, выступившей андеррайтером выпуска облигаций ООО «Вкусно», Еленой Кайгородовой.
Таймлайн (хронология) видео:
00:45 О компании ООО «Вкусно»
04:33 Выручка и планы развития эмитента на ближайшие годы
06:30 Про кредиты и краудлендинг – опыт эмитента
08:36 Почему был выбран выпуск внебиржевых облигаций
10:57 Особенности выпуска в рамках программы
11:58 30% годовых на первые 13 купонов
13:10 Где купить облигации
14:00 Планы по погашению выпуска
14:43 Об оферте
15:07 Планы по будущим выпускам облигаций
Благодарим Николая и Елену за участие и желаем им успехов!
Команда OTC Bonds рада обратной связи и приглашает к сотрудничеству представителей эмитентов внебиржевых облигаций - пишите в наш чат, давайте знакомиться 🤝
#эмитент #вкусно #втб #эфир
Сегодня команда OTC Bonds рада представить вашему вниманию интервью с генеральным директором ООО «Вкусно» Николаем Кошулько и представителем АО «НФК-Сбережения» - компании, выступившей андеррайтером выпуска облигаций ООО «Вкусно», Еленой Кайгородовой.
Таймлайн (хронология) видео:
00:45 О компании ООО «Вкусно»
04:33 Выручка и планы развития эмитента на ближайшие годы
06:30 Про кредиты и краудлендинг – опыт эмитента
08:36 Почему был выбран выпуск внебиржевых облигаций
10:57 Особенности выпуска в рамках программы
11:58 30% годовых на первые 13 купонов
13:10 Где купить облигации
14:00 Планы по погашению выпуска
14:43 Об оферте
15:07 Планы по будущим выпускам облигаций
Благодарим Николая и Елену за участие и желаем им успехов!
Команда OTC Bonds рада обратной связи и приглашает к сотрудничеству представителей эмитентов внебиржевых облигаций - пишите в наш чат, давайте знакомиться 🤝
#эмитент #вкусно #втб #эфир
👍1
НАЛОГОВАЯ НАШЛА РЕШЕНИЕ
Частичное.
Позавчера мы писали, что инвесторов, которые в этом году перевели свой ИИС в новый формат и открыли дополнительные счета, попросили вернуть налоговые вычеты. Проблемная ситуация нашла частичное разрешение – Федеральная налоговая служба продлила срок подачи заявлений о трансформации ИИС до января 2025 года.
Если переход на новый ИИС и открытие новых счетов сделаны с соблюдением норм закона, то после подачи заявления возвращать прежние вычеты не потребуется.
// Приказ, который будет регулировать подачу таких уведомлений, должен вступить в силу до 10 декабря 2024 года.
Частичное.
Позавчера мы писали, что инвесторов, которые в этом году перевели свой ИИС в новый формат и открыли дополнительные счета, попросили вернуть налоговые вычеты. Проблемная ситуация нашла частичное разрешение – Федеральная налоговая служба продлила срок подачи заявлений о трансформации ИИС до января 2025 года.
Если переход на новый ИИС и открытие новых счетов сделаны с соблюдением норм закона, то после подачи заявления возвращать прежние вычеты не потребуется.
// Приказ, который будет регулировать подачу таких уведомлений, должен вступить в силу до 10 декабря 2024 года.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 3-му выпуску облигаций
27 ноября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 1-й купон по третьему выпуску облигаций (4-03-10707-Р-001P). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 23,01 руб., исходя из купонной ставки 28% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
27 ноября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 1-й купон по третьему выпуску облигаций (4-03-10707-Р-001P). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 23,01 руб., исходя из купонной ставки 28% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 2-му выпуску облигаций
27 ноября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 10-й купон по второму выпуску облигаций (4-02-10707-P-001P). Купонный доход 10-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из купонной ставки 21% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
27 ноября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 10-й купон по второму выпуску облигаций (4-02-10707-P-001P). Купонный доход 10-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из купонной ставки 21% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 28 ноября:
💵 USD - ↗️ 108,0104
💶 EUR - ↗️ 113,0947
💴 CNY - ↗️ 14,8382
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,12%, составив 2 491,88 пункта.
▫️ Банк России сообщил о принятом решении до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Операции по продаже валюты будут проводиться в прежнем режиме, при этом отложенные покупки произойдут в течение 2025 года. Релиз размещен на официальном канале Банка России в tg.
▫️ Большинство опрошенных СМИ экспертов видят причины ситуации с курсом рубля в геополитике, низких ценах на нефть, устойчивом спросе импортеров при сокращении экспорта и, главное сейчас, усугублении данных факторов с введением санкций против Газпромбанка. Впрочем, опыт подсказывает, что психологический фактор в таких ситуациях также играет не последнюю роль.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях за II декаду ноября: 21,558% годовых, второе рекордное значение данного показателя подряд.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035), размещенный объем: 5,243 млрд руб. (при спросе 32,712 млрд руб.), выручка: 4,119 млрд руб., средневзв.цена: 76,9109%, средневзв.доходность: 17,36% годовых.
▫️ Московская биржа (-2,33%); Площадка анонсировала запуск 2 декабря торгов мини- и микро-фьючерсами на нефть и газ. Контракты на нефть Brent (торговый код BRM, лот - 1 баррель) снижены в 10 раз относительно стандарта, на природный газ - в 100 раз (торговый код NGM, лот – 1 млн БТЕ).
▫️ Россети Северо-Запад (-5,45%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистый убыток: 0,877 млрд руб. (увеличился в 1,5 раза), выручка: 14 млрд руб. (+19,7% г/г), EBITDA: 1,1 млрд руб. (на уровне прошлого года). За 9 мес. 2024 г. – чистая прибыль: 1,58 млрд руб. (рост в 1,8 раза г/г), выручка: 43,66 млрд руб. (+13,5% г/г), EBITDA: 7,6 млрд руб. (+20,7% г/г).
▫️ Хэдхантер (+0,1%); Компания объявила о завершении редомициляции в РФ с Кипра.
▫️ Русагро (-3,66%); Торги расписками компании на Мосбирже будут приостановлены с 5 декабря, последний день торгов в режиме Т+1 2 декабря.
▫️ О погоде (сегодня не смешно, но всё же). Bloomberg, ссылаясь на данные Европейского центра прогнозов погоды, пророчит Европе самую холодную зиму с момента возникновения конфликта на востоке континента, а также сопутствующими проблемами с газом. Однако при этом температуры останутся выше среднегодовых норм.
▫️ Владимир Чистюхин в интервью РБК высказал сомнения в правильности защиты прав акционеров, в нарушение российского законодательства покупавших акции иностранного «Яндекса», чтобы позже получить новые бумаги. Также из интервью с первым зампредом Банка России можно узнать о взгляде ЦБ на причины падения рынка («переток средств в более доходные инструменты»), «буме IPO» («я бы поспорил с термином»), стимулах для привлечения розничных инвесторов и др.
▫️ Нефть Brent $73.1 (+0,38%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 28 ноября:
💵 USD - ↗️ 108,0104
💶 EUR - ↗️ 113,0947
💴 CNY - ↗️ 14,8382
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,12%, составив 2 491,88 пункта.
▫️ Банк России сообщил о принятом решении до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Операции по продаже валюты будут проводиться в прежнем режиме, при этом отложенные покупки произойдут в течение 2025 года. Релиз размещен на официальном канале Банка России в tg.
▫️ Большинство опрошенных СМИ экспертов видят причины ситуации с курсом рубля в геополитике, низких ценах на нефть, устойчивом спросе импортеров при сокращении экспорта и, главное сейчас, усугублении данных факторов с введением санкций против Газпромбанка. Впрочем, опыт подсказывает, что психологический фактор в таких ситуациях также играет не последнюю роль.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях за II декаду ноября: 21,558% годовых, второе рекордное значение данного показателя подряд.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035), размещенный объем: 5,243 млрд руб. (при спросе 32,712 млрд руб.), выручка: 4,119 млрд руб., средневзв.цена: 76,9109%, средневзв.доходность: 17,36% годовых.
▫️ Московская биржа (-2,33%); Площадка анонсировала запуск 2 декабря торгов мини- и микро-фьючерсами на нефть и газ. Контракты на нефть Brent (торговый код BRM, лот - 1 баррель) снижены в 10 раз относительно стандарта, на природный газ - в 100 раз (торговый код NGM, лот – 1 млн БТЕ).
▫️ Россети Северо-Запад (-5,45%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистый убыток: 0,877 млрд руб. (увеличился в 1,5 раза), выручка: 14 млрд руб. (+19,7% г/г), EBITDA: 1,1 млрд руб. (на уровне прошлого года). За 9 мес. 2024 г. – чистая прибыль: 1,58 млрд руб. (рост в 1,8 раза г/г), выручка: 43,66 млрд руб. (+13,5% г/г), EBITDA: 7,6 млрд руб. (+20,7% г/г).
▫️ Хэдхантер (+0,1%); Компания объявила о завершении редомициляции в РФ с Кипра.
▫️ Русагро (-3,66%); Торги расписками компании на Мосбирже будут приостановлены с 5 декабря, последний день торгов в режиме Т+1 2 декабря.
▫️ О погоде (сегодня не смешно, но всё же). Bloomberg, ссылаясь на данные Европейского центра прогнозов погоды, пророчит Европе самую холодную зиму с момента возникновения конфликта на востоке континента, а также сопутствующими проблемами с газом. Однако при этом температуры останутся выше среднегодовых норм.
▫️ Владимир Чистюхин в интервью РБК высказал сомнения в правильности защиты прав акционеров, в нарушение российского законодательства покупавших акции иностранного «Яндекса», чтобы позже получить новые бумаги. Также из интервью с первым зампредом Банка России можно узнать о взгляде ЦБ на причины падения рынка («переток средств в более доходные инструменты»), «буме IPO» («я бы поспорил с термином»), стимулах для привлечения розничных инвесторов и др.
▫️ Нефть Brent $73.1 (+0,38%).
@NFKSber
👍2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 28.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.