МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗАПУСТИТ НОВУЮ СИСТЕМУ
«Сапфир».
Эта торгово-клиринговая система предназначена для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Как сообщил представитель площадки Игорь Марич:
Еще он отметил, что направление стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сегодня – это один из динамично развивающихся сегментов финансового рынка, у которого есть большой потенциал роста.
// Запуск системы «Сапфир» запланирован до конца года.
==
$MOEX: ₽ 176,11 (-9,13% с начала года).
«Сапфир».
Эта торгово-клиринговая система предназначена для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Как сообщил представитель площадки Игорь Марич:
«Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи».
Еще он отметил, что направление стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сегодня – это один из динамично развивающихся сегментов финансового рынка, у которого есть большой потенциал роста.
// Запуск системы «Сапфир» запланирован до конца года.
==
$MOEX: ₽ 176,11 (-9,13% с начала года).
👍1
ВОЛШЕБНЫЕ АКЦИИ ГАЗПРОМА
(Завершение. Начало тут).
Далее предположим, что наиболее осведомленные участники рынка уже в курсе такого готовящегося решения. Очевидно, что их активность в этом случае сначала будет направлена на усиление давления на рынке, чтобы таким образом убедить непосвященных в том, что впереди очередное повышение ставки, а заодно на фоне спровоцированных распродаж суметь существенно нарастить свои позиции. В этой логике заявления «не ждите дивидендов». В эту же копилку вербальные интервенции о прекращении контрактов с европейскими потребителями и о том, что контракты на транзит газа через Украину в Европу не будут продлены. Наконец, в СМИ публикуются результаты опросов аналитиков, в которых мнения расходятся лишь в масштабах грядущего повышения ставки. Аналитики с консервативными взглядами прогнозируют умеренный рост ключевой ставки до 22%, большинство склоняется к величине в 23%, наконец, находятся и такие, которые ожидают рост до 25%.
(Завершение. Начало тут).
Далее предположим, что наиболее осведомленные участники рынка уже в курсе такого готовящегося решения. Очевидно, что их активность в этом случае сначала будет направлена на усиление давления на рынке, чтобы таким образом убедить непосвященных в том, что впереди очередное повышение ставки, а заодно на фоне спровоцированных распродаж суметь существенно нарастить свои позиции. В этой логике заявления «не ждите дивидендов». В эту же копилку вербальные интервенции о прекращении контрактов с европейскими потребителями и о том, что контракты на транзит газа через Украину в Европу не будут продлены. Наконец, в СМИ публикуются результаты опросов аналитиков, в которых мнения расходятся лишь в масштабах грядущего повышения ставки. Аналитики с консервативными взглядами прогнозируют умеренный рост ключевой ставки до 22%, большинство склоняется к величине в 23%, наконец, находятся и такие, которые ожидают рост до 25%.
Вместе с тем, следует понимать, что сохранение ставки, даже если это случится, не может быть столь сильным драйвером, и способно лишь в ограниченной степени оказать поддержку рынку. Необходимо, чтобы такой шаг был первым поворотным событием для разворота тренда, в рамках которого начнут работать ожидания разрешения конфликта на Украине, возобновления контрактов и так далее. Наконец, от того, что Минфин не заложил в бюджет дивиденды от Газпрома, это еще не означает, что их не будет. Можно допустить, что Совет директоров порекомендует выплату если не годовых, то промежуточных дивидендов, а уж Правительство, пожалуй, не станет отказываться от этих денег. Тем более, что такие прецеденты в прошлом уже случались.
Таким образом, потенциал возможных драйверов весьма широк и способен разогнать котировки голубой фишки подобно бумаге третьего эшелона. Другой вопрос, насколько реалистично такое развитие событий. Кто знает, возможно, пришло время «поставить на зеро» и совсем скоро розничные инвесторы позабудут историю про то, как газовый гигант сложился в 4 раза в капитализации, и никому не нужные газпромовские бумажки будут вновь восприниматься как волшебные акции самой перспективной компании в России.
Таким образом, потенциал возможных драйверов весьма широк и способен разогнать котировки голубой фишки подобно бумаге третьего эшелона. Другой вопрос, насколько реалистично такое развитие событий. Кто знает, возможно, пришло время «поставить на зеро» и совсем скоро розничные инвесторы позабудут историю про то, как газовый гигант сложился в 4 раза в капитализации, и никому не нужные газпромовские бумажки будут вновь восприниматься как волшебные акции самой перспективной компании в России.
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 16.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
НАЧАЛАСЬ ТОРГОВЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКЦИЯМИ NOVABEV
Котировки обвалились.
Разморозка негативно сказалась на курсе актива – на открытии бумаги потеряли 13,6%. Это акции, полученные в результате дробления летом этого года. Ситуацию прокомментировал аналитик Кирилл Климентьев:
Торги были приостановлены 20 августа, а после возобновления через 2 дня стоимость акции упала в семь раз.
// Novabev Group – лидер по производству крепкого алкоголя в стране. Ему принадлежат водочные бренды Beluga, «Беленькая», «Мягков» и др.
==
$BELU: ₽ 475 (-91,42% с начала года).
Котировки обвалились.
Разморозка негативно сказалась на курсе актива – на открытии бумаги потеряли 13,6%. Это акции, полученные в результате дробления летом этого года. Ситуацию прокомментировал аналитик Кирилл Климентьев:
Дробление проходило с коэффициентом один к восьми: одна акция была доступна сразу, а семь были заблокированы. Сегодня эти семь акций поступили на счета в ряд брокерских компаний, и инвесторы начали продавать свои позиции в рынок, что привело к обвалу котировок.
Торги были приостановлены 20 августа, а после возобновления через 2 дня стоимость акции упала в семь раз.
// Novabev Group – лидер по производству крепкого алкоголя в стране. Ему принадлежат водочные бренды Beluga, «Беленькая», «Мягков» и др.
==
$BELU: ₽ 475 (-91,42% с начала года).
😱2👍1
МИРОНОВ ОБРАТИЛСЯ К НАБИУЛЛИНОЙ
По вопросу ставки.
Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил главе Центробанка ввести временную специальную ставку в 3-5% для некоторых направлений (в частности, сельского хозяйства):
По его словам, продовольственная инфляция сейчас составляет почти 2/3 от общей инфляции в стране.
// Для прозрачности движения выделенных средств депутат предлагает использовать цифровые рубли.
По вопросу ставки.
Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил главе Центробанка ввести временную специальную ставку в 3-5% для некоторых направлений (в частности, сельского хозяйства):
«Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране».
По его словам, продовольственная инфляция сейчас составляет почти 2/3 от общей инфляции в стране.
// Для прозрачности движения выделенных средств депутат предлагает использовать цифровые рубли.
😁6😱1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 17 декабря:
💵 USD - ↘️ 102,9125
💶 EUR - ↘️ 108,7016
💴 CNY - ↘️ 13,8603
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.
▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.
▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.
▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).
▫️ Норникель (-4%); На выходных на РБК было опубликовано большое интервью с Владимиром Потаниным, в котором он связывает выплаты дивидендов с положительным денежным потоком («поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», тактично сообщает он невеселую новость), называет курс доллара США в 100-110 рублей – обоснованным, размышляет об IPO и инфляции в РФ и многом другом.
▫️ Газпром нефть (-2,72%); У компании есть достаточный запас прочности перед высокой ключевой ставкой, останавливать из-за неё инвестиционные проекты было бы неправильно, считает её глава Александр Дюков, однако такого запаса может не оказаться у смежников и нефтесервисов, добавляет он.
▫️ ЮГК (+2,66%); Ростехнадзор разрешил возобновление добычи на четвертом карьере ЮГК Уральского хаба – Светлинском. С трех других ограничения были сняты 12 ноября, президент ЮГК доволен результатом. Работы были приостановлены по результатам проверки в августе.
▫️ Новабев (-12,08%); Начали торговаться дроблёные акции экс-Белуги. Дробление произошло весной, тогда акционеры получили 8 акций на каждую имеющуюся с пропорциональным уменьшением их цены, причем доступной для торгов оставалась по-прежнему лишь одна. Сейчас акции «разморожены» и поступили на рынок.
▫️ Полюс (-2,39%); Возможно, ещё один сплит. Совет директоров компании 23 декабря рассмотрит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров с целью вынесения решения по возможному дроблению акций.
▫️ IPO. На днях представитель Мосбиржи Елена Курицына заявляла, что для достижения цели роста капитализации в 66% от ВВП к 2030 году фондовому рынку потребуется «тридцать сбербанков, роснефтей и лукойлов» (актуальные сегодня нейтрализация санкций и отказ от френдлифайра в виде перевода крупнейших эмитентов в третий эшелон упомянуты не были), а уже в пятницу вечером ТАСС опубликовал статью, в которой называет одним из таких эмитентов (сравнивая его со «Сбером») «ДОМ РФ».
▫️ Нефть Brent $74.12 (-0,51%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 17 декабря:
💵 USD - ↘️ 102,9125
💶 EUR - ↘️ 108,7016
💴 CNY - ↘️ 13,8603
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.
▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.
▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.
▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).
▫️ Норникель (-4%); На выходных на РБК было опубликовано большое интервью с Владимиром Потаниным, в котором он связывает выплаты дивидендов с положительным денежным потоком («поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», тактично сообщает он невеселую новость), называет курс доллара США в 100-110 рублей – обоснованным, размышляет об IPO и инфляции в РФ и многом другом.
▫️ Газпром нефть (-2,72%); У компании есть достаточный запас прочности перед высокой ключевой ставкой, останавливать из-за неё инвестиционные проекты было бы неправильно, считает её глава Александр Дюков, однако такого запаса может не оказаться у смежников и нефтесервисов, добавляет он.
▫️ ЮГК (+2,66%); Ростехнадзор разрешил возобновление добычи на четвертом карьере ЮГК Уральского хаба – Светлинском. С трех других ограничения были сняты 12 ноября, президент ЮГК доволен результатом. Работы были приостановлены по результатам проверки в августе.
▫️ Новабев (-12,08%); Начали торговаться дроблёные акции экс-Белуги. Дробление произошло весной, тогда акционеры получили 8 акций на каждую имеющуюся с пропорциональным уменьшением их цены, причем доступной для торгов оставалась по-прежнему лишь одна. Сейчас акции «разморожены» и поступили на рынок.
▫️ Полюс (-2,39%); Возможно, ещё один сплит. Совет директоров компании 23 декабря рассмотрит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров с целью вынесения решения по возможному дроблению акций.
▫️ IPO. На днях представитель Мосбиржи Елена Курицына заявляла, что для достижения цели роста капитализации в 66% от ВВП к 2030 году фондовому рынку потребуется «тридцать сбербанков, роснефтей и лукойлов» (актуальные сегодня нейтрализация санкций и отказ от френдлифайра в виде перевода крупнейших эмитентов в третий эшелон упомянуты не были), а уже в пятницу вечером ТАСС опубликовал статью, в которой называет одним из таких эмитентов (сравнивая его со «Сбером») «ДОМ РФ».
▫️ Нефть Brent $74.12 (-0,51%).
@NFKSber
👍2😁2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 17.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
У ЛЕНЗОЛОТА УТВЕРЖДЕНЫ ДИВИДЕНДЫ
На обыкновенные акции.
Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽ 1184, что составляет 7,7% доходности. Отсечка – 27 декабря. Дивиденды на привилегированные акции в этом году не выплачиваются.
На новостях c утра акции поднялись на 20%, но потом спустились на +12%.
// И это все на фоне слухов о делистинге акций и ликвидации самой компании уже несколько лет не ведущей хозяйственной деятельности.
==
$LNZL: ₽17 830 (+11,63% с начала года).
На обыкновенные акции.
Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽ 1184, что составляет 7,7% доходности. Отсечка – 27 декабря. Дивиденды на привилегированные акции в этом году не выплачиваются.
На новостях c утра акции поднялись на 20%, но потом спустились на +12%.
// И это все на фоне слухов о делистинге акций и ликвидации самой компании уже несколько лет не ведущей хозяйственной деятельности.
==
$LNZL: ₽17 830 (+11,63% с начала года).
🔥2
ПОМОГУТ ЛИ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ?
Поговорив в прошлом выпуске о бесплатных курсах, имеет смысл затронуть и его старшего собрата – онлайн-обучение за деньги. Ведь именно на них вас так старательно приглашают всеми возможными способами – скидками, лендингами, вебинарами, рассылками и всей остальной ядерной мощью современного маркетинга.
«Клиент дошел до кондиции», обсмотревшись фотографий, где коучер, развалившись в шезлонге на солнечном пляже, проводит очередную сделку. Все это так хорошо подтверждает много раз повторенную им фразу, что это не отнимает много времени, ну пару часов в месяц и всему этому тебя научат. У преподавателя довольно обширный список регалий и достижений, поэтому нет никаких сомнений в его опыте и компетентности. Рука так и тянется к банковскому приложению…
Поговорив в прошлом выпуске о бесплатных курсах, имеет смысл затронуть и его старшего собрата – онлайн-обучение за деньги. Ведь именно на них вас так старательно приглашают всеми возможными способами – скидками, лендингами, вебинарами, рассылками и всей остальной ядерной мощью современного маркетинга.
«Клиент дошел до кондиции», обсмотревшись фотографий, где коучер, развалившись в шезлонге на солнечном пляже, проводит очередную сделку. Все это так хорошо подтверждает много раз повторенную им фразу, что это не отнимает много времени, ну пару часов в месяц и всему этому тебя научат. У преподавателя довольно обширный список регалий и достижений, поэтому нет никаких сомнений в его опыте и компетентности. Рука так и тянется к банковскому приложению…
Но пока еще не нажата заветная кнопка «Перечислить», самое время разобраться – а чему там действительно будут учить. А главное – сможет ли выпускник таких курсов быстро заработать миллионы. Стоит ли игра свеч, а курс – вложенных денег?
Давайте разберемся. В самом простом виде стоимость таких курсов начинается от ₽ 60 тыс. а заканчивается сотнями тысяч рублей. В минимальном виде – это занятия на 1,5-2 месяца, один раз в неделю, несколько практических занятий, групповой чат и самостоятельно сформированный портфель на выходе. Для сравнения: более дорогие варианты – это обучение до полугода, вплоть до индивидуальных занятий, допуск к эксклюзивному каналу с инвестиционными идеями и сигналами, возможность консультаций с преподавателем и другие «плюшки».
Первый и самый главный совет – в инвестировании (а вклад в своей развитие – это куда более важная инвестиция, чем покупка акций Газпрома) важно не принимать необдуманных решений. Важно успокоиться, отвлечься от всей этой «заманухи», которую так активно транслируется на вводном вебинаре или одностраничном сайте. Важно понять – нужно ли вам именно это и за эти деньги.
// В следующем выпуске рассмотрим программу конкретного курса и попытаемся разобраться, насколько она может быть полезна начинающему инвестору.
#иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
Давайте разберемся. В самом простом виде стоимость таких курсов начинается от ₽ 60 тыс. а заканчивается сотнями тысяч рублей. В минимальном виде – это занятия на 1,5-2 месяца, один раз в неделю, несколько практических занятий, групповой чат и самостоятельно сформированный портфель на выходе. Для сравнения: более дорогие варианты – это обучение до полугода, вплоть до индивидуальных занятий, допуск к эксклюзивному каналу с инвестиционными идеями и сигналами, возможность консультаций с преподавателем и другие «плюшки».
Первый и самый главный совет – в инвестировании (а вклад в своей развитие – это куда более важная инвестиция, чем покупка акций Газпрома) важно не принимать необдуманных решений. Важно успокоиться, отвлечься от всей этой «заманухи», которую так активно транслируется на вводном вебинаре или одностраничном сайте. Важно понять – нужно ли вам именно это и за эти деньги.
// В следующем выпуске рассмотрим программу конкретного курса и попытаемся разобраться, насколько она может быть полезна начинающему инвестору.
#иис #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
ГОСДУМА ОДОБРИЛА ПОПРАВКИ ПО ИИС-3
Насчет вывода дивидендов.
Теперь их можно выводить на отдельный счет. При этом новые поправки не относятся к доходам по облигациям. Определенная логика тут есть – дивиденды поступают владельцу счета после налоговых отчислений, а по купонному доходу НДФЛ не удерживается сразу и у инвестора есть возможность не платить его.
// Ранее с инициативой разрешить вывод доходов с ИИС-3 выступали Банк России и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
Насчет вывода дивидендов.
Теперь их можно выводить на отдельный счет. При этом новые поправки не относятся к доходам по облигациям. Определенная логика тут есть – дивиденды поступают владельцу счета после налоговых отчислений, а по купонному доходу НДФЛ не удерживается сразу и у инвестора есть возможность не платить его.
// Ранее с инициативой разрешить вывод доходов с ИИС-3 выступали Банк России и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
🔥3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 18 декабря:
💵 USD - ↗️ 102,9979
💶 EUR - ↘️ 108,3444
💴 CNY - ↗️ 13,9613
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,78%, составив 2 377,15 пункта. Очередному обновлению годовых минимумов способствовал объемный дивгэп «Лукойла» (-7,56%) и «Северстали»(-3,96%), не говоря об ожидании роста ключевой и геополитическом фоне.
▫️ Сегодня в Совфеде были озвучены данные «Системного оператора» по потреблению электроэнергии в РФ: рост с начала года составляет 3,3%. А замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая там же, заявил, что ведомство обсуждает с рядом энергокомпаний «направление дивидендного потока в инвестиционные источники».
▫️ На Московской бирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс Мосбиржи в юанях, код контракта MOEXCNY, гарантийное обеспечение около 1500 рублей за контракт.
▫️ Газпром (-1,94%); Акции компании достигли уровней 2009 года, эксперты связывают это с позицией ЕС, представители которого дали понять, что не заинтересованы в пролонгации транзита газа через одну из восточноевропейских стран. Событие, мягко говоря, предсказуемое.
▫️ Аэрофлот (-1,01%); Авиакомпания начала продавать билеты на 2025 г. по субсидированным государством тарифам на 23 направлениях, ранее география полетов была скромнее. Плюс для перевозчика, льготников и иллюстрация одного из направлений распределения наших налогов.
▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка за I дек. декабря: 22,083% годовых, сообщил ЦБ. Это четвертое рекордное значение показателя подряд, - рекорд I дек. марта 2022 г. в размере 20,51% годовых был превзойден в I дек. ноября 2024 г. – 20,905% годовых, в следующей декаде она составила 21,558%, в третьей – 21,983% годовых. На 1 ноября средства населения во вкладах составили 52,86 трлн рублей, прибавив 7,94 трлн руб. (+17,7%) с начала года, во многих банковских отделениях длинные очереди из представителей социальных групп, предпочитающих оформлять депозиты офлайн. Ряд экспертов (из «синей группы») прогнозируют достижение сбережений на вкладах 56,4 трлн руб. на конец года, они же прогнозируют рекордные выплаты по вложениям – 7 трлн рублей. Ждем статистики ЦБ на 1 декабря.
▫️ ИИС-3. АВО уточняет тиражируемые СМИ новости о принятии Госдумой закона, «позволяющего выводить дивиденды с ИИС-3» комментарием о том, что поправка предоставит брокерам возможность перечисления дивидендов без их учета на ИИС, и задается вопросом о том, как теперь будут учитываться дивиденды и как будущая норма «будет корреспондировать» с Налоговым кодексом.
▫️ Санкции. «Банкста» следит за развитием классического пиратства в ЕС, канал одним из первых написал о введении скандинавскими странами и Эстонией «своих правил международного морского права». Теперь названые государства собираются проверять страховые полисы у проходящих мимо них российских танкеров. Впрочем, недавние события в Керченском проливе заставляют задуматься над внутренним контролем части флота.
▫️ Банк России вчера вечером не только рекомендовал подписчикам любимые аниме, но и изучал их познания о манипуляциях на фондовом рынке и инсайдах - запущен интересный опрос, проверяющий как знания, так и опыт.
▫️ Нефть Brent $72.74 (-1,58%). Трамп заявил о небольшом прогрессе в вопросе прекращения конфликта в Восточной Европе и о том, что попытается заключить соглашение между его участниками еще до вступления в должность. Названные участники в свою очередь заверили, что будут стоять на своих позициях. Судя по рынку, в успех избранного президента США по данной инициативе верят немногие.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 18 декабря:
💵 USD - ↗️ 102,9979
💶 EUR - ↘️ 108,3444
💴 CNY - ↗️ 13,9613
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,78%, составив 2 377,15 пункта. Очередному обновлению годовых минимумов способствовал объемный дивгэп «Лукойла» (-7,56%) и «Северстали»(-3,96%), не говоря об ожидании роста ключевой и геополитическом фоне.
▫️ Сегодня в Совфеде были озвучены данные «Системного оператора» по потреблению электроэнергии в РФ: рост с начала года составляет 3,3%. А замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая там же, заявил, что ведомство обсуждает с рядом энергокомпаний «направление дивидендного потока в инвестиционные источники».
▫️ На Московской бирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс Мосбиржи в юанях, код контракта MOEXCNY, гарантийное обеспечение около 1500 рублей за контракт.
▫️ Газпром (-1,94%); Акции компании достигли уровней 2009 года, эксперты связывают это с позицией ЕС, представители которого дали понять, что не заинтересованы в пролонгации транзита газа через одну из восточноевропейских стран. Событие, мягко говоря, предсказуемое.
▫️ Аэрофлот (-1,01%); Авиакомпания начала продавать билеты на 2025 г. по субсидированным государством тарифам на 23 направлениях, ранее география полетов была скромнее. Плюс для перевозчика, льготников и иллюстрация одного из направлений распределения наших налогов.
▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка за I дек. декабря: 22,083% годовых, сообщил ЦБ. Это четвертое рекордное значение показателя подряд, - рекорд I дек. марта 2022 г. в размере 20,51% годовых был превзойден в I дек. ноября 2024 г. – 20,905% годовых, в следующей декаде она составила 21,558%, в третьей – 21,983% годовых. На 1 ноября средства населения во вкладах составили 52,86 трлн рублей, прибавив 7,94 трлн руб. (+17,7%) с начала года, во многих банковских отделениях длинные очереди из представителей социальных групп, предпочитающих оформлять депозиты офлайн. Ряд экспертов (из «синей группы») прогнозируют достижение сбережений на вкладах 56,4 трлн руб. на конец года, они же прогнозируют рекордные выплаты по вложениям – 7 трлн рублей. Ждем статистики ЦБ на 1 декабря.
▫️ ИИС-3. АВО уточняет тиражируемые СМИ новости о принятии Госдумой закона, «позволяющего выводить дивиденды с ИИС-3» комментарием о том, что поправка предоставит брокерам возможность перечисления дивидендов без их учета на ИИС, и задается вопросом о том, как теперь будут учитываться дивиденды и как будущая норма «будет корреспондировать» с Налоговым кодексом.
▫️ Санкции. «Банкста» следит за развитием классического пиратства в ЕС, канал одним из первых написал о введении скандинавскими странами и Эстонией «своих правил международного морского права». Теперь названые государства собираются проверять страховые полисы у проходящих мимо них российских танкеров. Впрочем, недавние события в Керченском проливе заставляют задуматься над внутренним контролем части флота.
▫️ Банк России вчера вечером не только рекомендовал подписчикам любимые аниме, но и изучал их познания о манипуляциях на фондовом рынке и инсайдах - запущен интересный опрос, проверяющий как знания, так и опыт.
▫️ Нефть Brent $72.74 (-1,58%). Трамп заявил о небольшом прогрессе в вопросе прекращения конфликта в Восточной Европе и о том, что попытается заключить соглашение между его участниками еще до вступления в должность. Названные участники в свою очередь заверили, что будут стоять на своих позициях. Судя по рынку, в успех избранного президента США по данной инициативе верят немногие.
@NFKSber
👍2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 18.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
АЛЬФА-БАНК ЗАЙМЕТСЯ АНТИРЕКЛАМОЙ
По решению суда.
Антимонопольная служба выиграла процесс против этого банка. Причиной обращения стала недостоверная реклама в прошлом году, когда в ряде регионов размещались банеры и транслировались радиоролики, утверждающие что в Альфа-банке «лучшая в стране» ставка.
Суд постановил, что банк должен оплатить неделю контррекламы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске – трансляции по радио 10 раз в день и размещение наружных конструкций.
// Но что говорили юристы банка, когда узнали об этой заведомо провальной идее с рекламой «самого лучшего вклада»? Как минимум – это колоссальные репутационные потери. К тому же, в суде антимонопольщики доказали, что на тот момент в других банках были и более выгодные вклады.
По решению суда.
Антимонопольная служба выиграла процесс против этого банка. Причиной обращения стала недостоверная реклама в прошлом году, когда в ряде регионов размещались банеры и транслировались радиоролики, утверждающие что в Альфа-банке «лучшая в стране» ставка.
Суд постановил, что банк должен оплатить неделю контррекламы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске – трансляции по радио 10 раз в день и размещение наружных конструкций.
// Но что говорили юристы банка, когда узнали об этой заведомо провальной идее с рекламой «самого лучшего вклада»? Как минимум – это колоссальные репутационные потери. К тому же, в суде антимонопольщики доказали, что на тот момент в других банках были и более выгодные вклады.
😢2
САМОЛЕТ ПЛАНИРУЕТ ВЫКУП ОБЛИГАЦИЙ
Деньги на это есть.
Группа компаний рассматривает возможность выкупа бумаг с офертой в феврале 2025 г. с рынка. Ситуацию прокомментировала генеральный директор компании Анна Акиньшина:
// В декабре застройщик раскрывает эскроу-счета на ₽ 18 млрд, что дает необходимую ликвидность.
Деньги на это есть.
Группа компаний рассматривает возможность выкупа бумаг с офертой в феврале 2025 г. с рынка. Ситуацию прокомментировала генеральный директор компании Анна Акиньшина:
Наши бонды сейчас торгуются на бирже с дисконтом более 40% к номиналу, поэтому хотим попробовать такое решение. По итогам этой недели мы направим на обратный выкуп облигаций около 1 миллиарда рублей, а дальше будем смотреть, как цена себя будет вести. В целом мы готовы потратить на эти цели несколько миллиардов рублей в декабре.
// В декабре застройщик раскрывает эскроу-счета на ₽ 18 млрд, что дает необходимую ликвидность.
🔥2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 19 декабря:
💵 USD - ↘️ 102,7763
💶 EUR - ↗️ 108,5083
💴 CNY - ↗️ 14,0761
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,35%, составив 2 409,35 пункта.
🌡 Инфляционные ожидания населения в декабре составили 13,9% годовых (13,4% месяцем ранее), это максимальное значение с прошлого декабря (14,2%). Данные Росстата по недельной инфляции Минэк обычно публикует после 19:00.
▫️ Министерство финансов сообщило, что оба сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ (ОФЗ-ИН 52005, ОФЗ-ПД 26246) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Годовой план был выполнен с помощью размещений двух предыдущих недель.
▫️ Т-Технологии (+0,24%); РСБУ за 11 мес. 2024 г.: Т-Банк, чистая прибыль: 58 млрд руб. (+41% г/г), общий капитал: 312 млрд руб. (+8,3% м/м), Росбанк, чистая прибыль: 54 млрд руб. (+83% г/г), общий капитал: 206 млрд руб. (-0,4% м/м). Совокупный кредитный портфель двух банков: 2,7 трлн руб. (-1,2% м/м, +8,2% с начала года), средства клиентов на счетах: 3,6 трлн руб. (+0,8% м/м, с начала года +14%), средства и активы клиентов под управлением: 4,96 трлн руб. (+16% с начала года).
▫️ Совкомбанк (+1,82%); Вчера вечером котировки полихорадило на новостях о собрании акционеров по поводу допэмиссии, сначала началась небольшая распродажа, потом котировки выросли: разобрались, что вопрос ставится о допэмиссии в рамках сделки о присоединении банка Хоум-кредит, заявленные параметры которой неоднократно менялись.
▫️ Фосагро (+2,46%); Удобрения. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в текущем году прогнозируют рекордное производство – более 63 млн т., с приростом год к году в 6-7%, при этом экспортные поставки должны составить 40 млн т.
▫️ Озон Фарм (+1,17%); Группа сообщила о начале клинического исследования препарата для лечения ювенильного, ревматоидного и псориатического артритов. Он стал седьмым, дошедшим до фазы клинических исследований, всего на разных этапах разработки и регистрации у компании 28 препаратов. Кстати, акционеры сегодня одобрили дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 0,18 руб на акцию, отсечка 28 декабря.
▫️ ДВМП (+0,39%); Во Вьетнаме создана дочерняя компания FESCO – DBF Logistics Vietnam, которая займется развитием сервисов группы во Вьетнаме, обеспечением работы линий из РФ во Вьетнам и из Вьетнама в Малайзию.
▫️ «Ведомости» изучили аналитику «Альфа-инвестиций» и сообщают, что стоимость всех акций на Мосбирже на 1 декабря составила 47,03 трлн рублей, при объеме средств на депозитах в 52,63 трлн руб. (на 1 ноября). Соотношение показателей (0,89) находится, по данным экспертов, на историческом минимуме, при среднем для периода 2012 – 2023 годов значении 1,45. Это и ряд других причин может говорить о «беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже» (приведенная цитата - из заголовка статьи).
▫️ Валютная выручка. Разрешения «не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте» может теперь выдавать правительственная комиссия крупнейшим экспортерам, сообщил вчера вечером «Интерфакс».
▫️ Уголь. МЭА сообщает о рекордном мировом спросе на уголь в 2024 г., ожидается, что он составит 8,77 млрд т (+1% г/г), рекордного уровня, по расчетам МЭА, должно достигнуть и производство электроэнергии на угле – 10,7 тыс. ТВт-ч. Крупнейшим потребителем угля останется КНР – 4,9 млрд т (+1% г/г), вторым – Индия – 1,3 млрд т (+5% г/г). К слову, МЭА считает, что экспорт угля из РФ сократится в этом году на 6% к прошлому, составив 0,199 млрд т.
▫️ Нефть Brent $73.88 (+0,94%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 19 декабря:
💵 USD - ↘️ 102,7763
💶 EUR - ↗️ 108,5083
💴 CNY - ↗️ 14,0761
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,35%, составив 2 409,35 пункта.
🌡 Инфляционные ожидания населения в декабре составили 13,9% годовых (13,4% месяцем ранее), это максимальное значение с прошлого декабря (14,2%). Данные Росстата по недельной инфляции Минэк обычно публикует после 19:00.
▫️ Министерство финансов сообщило, что оба сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ (ОФЗ-ИН 52005, ОФЗ-ПД 26246) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Годовой план был выполнен с помощью размещений двух предыдущих недель.
▫️ Т-Технологии (+0,24%); РСБУ за 11 мес. 2024 г.: Т-Банк, чистая прибыль: 58 млрд руб. (+41% г/г), общий капитал: 312 млрд руб. (+8,3% м/м), Росбанк, чистая прибыль: 54 млрд руб. (+83% г/г), общий капитал: 206 млрд руб. (-0,4% м/м). Совокупный кредитный портфель двух банков: 2,7 трлн руб. (-1,2% м/м, +8,2% с начала года), средства клиентов на счетах: 3,6 трлн руб. (+0,8% м/м, с начала года +14%), средства и активы клиентов под управлением: 4,96 трлн руб. (+16% с начала года).
▫️ Совкомбанк (+1,82%); Вчера вечером котировки полихорадило на новостях о собрании акционеров по поводу допэмиссии, сначала началась небольшая распродажа, потом котировки выросли: разобрались, что вопрос ставится о допэмиссии в рамках сделки о присоединении банка Хоум-кредит, заявленные параметры которой неоднократно менялись.
▫️ Фосагро (+2,46%); Удобрения. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в текущем году прогнозируют рекордное производство – более 63 млн т., с приростом год к году в 6-7%, при этом экспортные поставки должны составить 40 млн т.
▫️ Озон Фарм (+1,17%); Группа сообщила о начале клинического исследования препарата для лечения ювенильного, ревматоидного и псориатического артритов. Он стал седьмым, дошедшим до фазы клинических исследований, всего на разных этапах разработки и регистрации у компании 28 препаратов. Кстати, акционеры сегодня одобрили дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 0,18 руб на акцию, отсечка 28 декабря.
▫️ ДВМП (+0,39%); Во Вьетнаме создана дочерняя компания FESCO – DBF Logistics Vietnam, которая займется развитием сервисов группы во Вьетнаме, обеспечением работы линий из РФ во Вьетнам и из Вьетнама в Малайзию.
▫️ «Ведомости» изучили аналитику «Альфа-инвестиций» и сообщают, что стоимость всех акций на Мосбирже на 1 декабря составила 47,03 трлн рублей, при объеме средств на депозитах в 52,63 трлн руб. (на 1 ноября). Соотношение показателей (0,89) находится, по данным экспертов, на историческом минимуме, при среднем для периода 2012 – 2023 годов значении 1,45. Это и ряд других причин может говорить о «беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже» (приведенная цитата - из заголовка статьи).
▫️ Валютная выручка. Разрешения «не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте» может теперь выдавать правительственная комиссия крупнейшим экспортерам, сообщил вчера вечером «Интерфакс».
▫️ Уголь. МЭА сообщает о рекордном мировом спросе на уголь в 2024 г., ожидается, что он составит 8,77 млрд т (+1% г/г), рекордного уровня, по расчетам МЭА, должно достигнуть и производство электроэнергии на угле – 10,7 тыс. ТВт-ч. Крупнейшим потребителем угля останется КНР – 4,9 млрд т (+1% г/г), вторым – Индия – 1,3 млрд т (+5% г/г). К слову, МЭА считает, что экспорт угля из РФ сократится в этом году на 6% к прошлому, составив 0,199 млрд т.
▫️ Нефть Brent $73.88 (+0,94%).
@NFKSber
👍1
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 19.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила 5-й купон по 6-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
19 декабря 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило пятый купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 19,41 руб., исходя из ставки купона 23,61% годовых.
Общая сумма выплат 5-го купона составила 4,4 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 18 января 2025 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
19 декабря 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило пятый купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 19,41 руб., исходя из ставки купона 23,61% годовых.
Общая сумма выплат 5-го купона составила 4,4 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 18 января 2025 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ЕВРОПЕ НУЖЕН ГАЗ
Российский.
Лидеры ЕС и президент Украины собираются обсудить ситуацию с продлением транзита газа из России, как сообщает ТАСС.
При этом, хранилища в Европе заполнены только на 77%.
// А тем временем позавчера акции Газпрома упали до уровня 2009 года.
==
$GAZP: 109,27 (-32,32% с начала года).
Российский.
Лидеры ЕС и президент Украины собираются обсудить ситуацию с продлением транзита газа из России, как сообщает ТАСС.
При этом, хранилища в Европе заполнены только на 77%.
// А тем временем позавчера акции Газпрома упали до уровня 2009 года.
==
$GAZP: 109,27 (-32,32% с начала года).
ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЛ НЕДОРАБОТКИ
В борьбе с инфляцией.
Во время Прямой линии Владимир Путин сказал, что «…по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство – своевременно принимать отраслевые меры».
// Странно, конечно, когда президент страны апеллирует ко мнению каких-то анонимных «специалистов», но в целом «генеральная линия» понятна – могли бы и раньше начать, но…
По данным Росстата цены с начала года прибавили на 9,14%. Это более, чем вдвое превышает плановые 4%, и такое повышение президент назвал «тревожным сигналом».
В борьбе с инфляцией.
Во время Прямой линии Владимир Путин сказал, что «…по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство – своевременно принимать отраслевые меры».
// Странно, конечно, когда президент страны апеллирует ко мнению каких-то анонимных «специалистов», но в целом «генеральная линия» понятна – могли бы и раньше начать, но…
По данным Росстата цены с начала года прибавили на 9,14%. Это более, чем вдвое превышает плановые 4%, и такое повышение президент назвал «тревожным сигналом».