📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 04.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍3
ФОСАГРО УВЕЛИЧИЛО ПОСТАВКИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
С превышением целевого показателя.
Поставки для российских аграриев 2024 году составили 3,34 млн тонн. По словам директора компании Михаила Рыбникова:
// Также, шестой год подряд компания лидирует по объему биржевых торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
==
$PHOR: ₽7130 (+5,29% за год).
С превышением целевого показателя.
Поставки для российских аграриев 2024 году составили 3,34 млн тонн. По словам директора компании Михаила Рыбникова:
«Достигнутый объем поставок превышает целевой показатель более чем на 10%».
// Также, шестой год подряд компания лидирует по объему биржевых торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
==
$PHOR: ₽7130 (+5,29% за год).
👍3
МЕТАЛЛУРГИ СНИЗИЛИ ВЫПЛАВКУ
По итогам года.
Вслед за «Северсталью» стало известно о снижении производства стали у ММК по итогам 2024 года, на 14%. Суммарно два этих производителя, на которых приходится до 30% рынка, уменьшили выплавку на 21,6 млн тонн.
//Причина прозрачна – экспортные ограничения и снижение спроса в России.
==
$CHMF: ₽1175,2 (-26,18% за год).
$MAGN: ₽36,26 (-41,77% за год).
По итогам года.
Вслед за «Северсталью» стало известно о снижении производства стали у ММК по итогам 2024 года, на 14%. Суммарно два этих производителя, на которых приходится до 30% рынка, уменьшили выплавку на 21,6 млн тонн.
//Причина прозрачна – экспортные ограничения и снижение спроса в России.
==
$CHMF: ₽1175,2 (-26,18% за год).
$MAGN: ₽36,26 (-41,77% за год).
😱2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 5 февраля:
💵 USD - ↘️ 98,5336
💶 EUR - ↗️ 102,6852
💴 CNY - ↘️ 13,2985
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,29%, составив 2 917,71 пункта.
▫️ "По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП РФ по итогам 2024 г. составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью", заявил Михаил Мишустин.
▫️ Металлурги. Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки отечественной металлургии, сообщают источники РБК. Ранее в сети обсуждалось предложения ассоциации «Русская сталь» по увеличению минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза будет равна нулю, с 30 тыс. до 54 тыс. руб. за тонну, на что плохо отреагировал Минфин. Помимо этого предложения будет рассматриваться отвязка НДПИ от международных индексов и расчет налога на основе котировок российских агентств.
▫️ Московская биржа (-1,64%); Площадка опубликовала итоги торгов в январе 2025 г. Общий объем торгов: 105,4 трлн руб. (107,9 трлн руб. годом ранее); рынок акций, расписок и паёв: 3,3 трлн руб. (1,8 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 166,9 млрд руб., облигаций: 1,4 трлн руб. (1,1 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 72,1 млрд руб., срочный рынок: 8,3 трлн руб. (6,6 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 416,6 млрд руб., денежный рынок: 85,6 трлн руб. (69,3 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 4,3 трлн руб.
▫️ Самолет (-0,61%); Группа объявила о старте реализации первого проекта в Уфе, в рамках первой очереди будут построены корпусы на 26 тыс. кв. м, при этом общая площадь застройки составит 32,6 га, суммарно запроектированы боле 304 тыс. кв. м жилья и 18 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры.
▫️ Вуш (-0,87%); У компании 12 тысяч самокатов в Южной Америке, сообщил представитель компании в ходе онлайн-встречи с инвесторами, его слова передают ряд tg-каналов.
▫️ Банк России фиксирует всплеск слухов о цифровом рубле, передаёт РБК. Фейки такого рода пользуются популярностью у определенных групп населения, порождают интересную мифологию и её наглядные проявления. На этот раз авторы через мессенджеры пытаются убедить получателей сообщений в том, что переход на ЦР будет принудительным и позволит государству ограничивать расходы каждого. Судя по заявлениям МФЦ разных регионов в своих соцсетях, наиболее осторожные и одновременно внушаемые граждане уже обращаются в Центры для подачи заявлений на отказ от перехода на ЦР. Видимо сюжет с заморозкой вкладов несколько надоел.
▫️ В Сети не обошли вниманием список самых дорогих брендов РФ 2024 года от BRANDLAB, компании, занимающейся бренд-консалтингом с 2002 г. В первой пятёрке Сбер (со стоимостью бренда 2,16 трлн руб., при общей капитализации около 6,2 трлн руб.), Газпром (1,87 трлн руб.), Роснефть (1,37 трлн руб.), Лукойл (1,29 трлн руб.) и Магнит (0,69 трлн руб.).
▫️ Золото. Сегодня в ходе торгов апрельский фьючерс на золото (Comex) достигал уровня $2874,5 за унцию, снова рекорд.
▫️ Нефть Brent $75.96 (-0,01%). На котировки влияет начало торговой войны между США и КНР. После вступления в силу 10% пошлин США, КНР ввела пошлины в таком же размере на нефть, сельхозтехнику, 15% пошлины на СПГ и уголь, а также экспортный контроль на товары связанные с рядом металлов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 5 февраля:
💵 USD - ↘️ 98,5336
💶 EUR - ↗️ 102,6852
💴 CNY - ↘️ 13,2985
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,29%, составив 2 917,71 пункта.
▫️ "По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП РФ по итогам 2024 г. составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью", заявил Михаил Мишустин.
▫️ Металлурги. Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки отечественной металлургии, сообщают источники РБК. Ранее в сети обсуждалось предложения ассоциации «Русская сталь» по увеличению минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза будет равна нулю, с 30 тыс. до 54 тыс. руб. за тонну, на что плохо отреагировал Минфин. Помимо этого предложения будет рассматриваться отвязка НДПИ от международных индексов и расчет налога на основе котировок российских агентств.
▫️ Московская биржа (-1,64%); Площадка опубликовала итоги торгов в январе 2025 г. Общий объем торгов: 105,4 трлн руб. (107,9 трлн руб. годом ранее); рынок акций, расписок и паёв: 3,3 трлн руб. (1,8 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 166,9 млрд руб., облигаций: 1,4 трлн руб. (1,1 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 72,1 млрд руб., срочный рынок: 8,3 трлн руб. (6,6 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 416,6 млрд руб., денежный рынок: 85,6 трлн руб. (69,3 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 4,3 трлн руб.
▫️ Самолет (-0,61%); Группа объявила о старте реализации первого проекта в Уфе, в рамках первой очереди будут построены корпусы на 26 тыс. кв. м, при этом общая площадь застройки составит 32,6 га, суммарно запроектированы боле 304 тыс. кв. м жилья и 18 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры.
▫️ Вуш (-0,87%); У компании 12 тысяч самокатов в Южной Америке, сообщил представитель компании в ходе онлайн-встречи с инвесторами, его слова передают ряд tg-каналов.
▫️ Банк России фиксирует всплеск слухов о цифровом рубле, передаёт РБК. Фейки такого рода пользуются популярностью у определенных групп населения, порождают интересную мифологию и её наглядные проявления. На этот раз авторы через мессенджеры пытаются убедить получателей сообщений в том, что переход на ЦР будет принудительным и позволит государству ограничивать расходы каждого. Судя по заявлениям МФЦ разных регионов в своих соцсетях, наиболее осторожные и одновременно внушаемые граждане уже обращаются в Центры для подачи заявлений на отказ от перехода на ЦР. Видимо сюжет с заморозкой вкладов несколько надоел.
▫️ В Сети не обошли вниманием список самых дорогих брендов РФ 2024 года от BRANDLAB, компании, занимающейся бренд-консалтингом с 2002 г. В первой пятёрке Сбер (со стоимостью бренда 2,16 трлн руб., при общей капитализации около 6,2 трлн руб.), Газпром (1,87 трлн руб.), Роснефть (1,37 трлн руб.), Лукойл (1,29 трлн руб.) и Магнит (0,69 трлн руб.).
▫️ Золото. Сегодня в ходе торгов апрельский фьючерс на золото (Comex) достигал уровня $2874,5 за унцию, снова рекорд.
▫️ Нефть Brent $75.96 (-0,01%). На котировки влияет начало торговой войны между США и КНР. После вступления в силу 10% пошлин США, КНР ввела пошлины в таком же размере на нефть, сельхозтехнику, 15% пошлины на СПГ и уголь, а также экспортный контроль на товары связанные с рядом металлов.
@NFKSber
👍6
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 05.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍3
У ЦИАН – ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС
Теперь это МКПАО.
Крупнейший в России сервис объявлений о недвижимости «Циан» прошел реструктуризацию и редомициляцию. В прошлом году, зарегистрированная на Сейшелах компания Cian Technology Ltd стала владельцем почти 70% кипрской Cian Plc, а теперь этот холдинг переехал в Калининградскую область.
// В планах компании – оферта на обмен ценных бумаг Cian Plc, после чего ожидается выход на МосБиржу с акциями.
Теперь это МКПАО.
Крупнейший в России сервис объявлений о недвижимости «Циан» прошел реструктуризацию и редомициляцию. В прошлом году, зарегистрированная на Сейшелах компания Cian Technology Ltd стала владельцем почти 70% кипрской Cian Plc, а теперь этот холдинг переехал в Калининградскую область.
// В планах компании – оферта на обмен ценных бумаг Cian Plc, после чего ожидается выход на МосБиржу с акциями.
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 февраля:
💵 USD - ↘️ 98,0556
💶 EUR - ↗️ 102,9215
💴 CNY - ↘️ 13,249
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,44%, составив 2 930,56 пункта.
🌡 Инфляция в РФ на 3 февраля по данным Минэка. Недельная: 0,16% (0,22% н.р.), с начала года: 1,3% (1,14%), годовая: 9,92% (9,95%). Относительно позитивные показатели.
▫️ С 7 февраля Минфин будет покупать валюту или золото на 3,3 млрд руб. в день (-20% с текущих уровней), ЦБ РФ с 7 февраля по 6 марта увеличит продажу валюты с 4,76 млрд руб. до 5,56 млрд руб. в день.
▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26228 (погашение 2030.04.10). Размещенный объем: 12,677 млрд руб. (при спросе 29,661 млрд руб.), выручка: 9,094 млрд руб., средневзв.цена: 69,3657% от номинала, средневзв.доходность: 17,41% годовых.
ОФЗ-ПД 26246 (погашение 2039.05.11). Размещенный объем: 33,474 млрд руб. (при спросе 39,919 млрд руб.), выручка: 26,987 млрд руб., средневзв.цена: 76,2152%, средневзв.доходность: 17,49% годовых.
▫️ Индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в РФ в январе: 54.8 п. (51.2 п. в декабре), темпы расширения производства в секторе оказались самыми резкими за 12 месяцев.
▫️ ЦБ вчера вечером опубликовал очередной обзор «О чем говорят тренды», в нем давно знакомые формулировки о спросе, превышающем возможности предложения и необходимости поддержания жестких ДКУ продолжительное время. Однако, по мнению аналитиков регулятора, нормализация кредитования и бюджета в 2025 г. замедлит рост агрегированного спроса в экономике.
Опрошенные ЦБ аналитики понизили ожидания по средней ключевой ставке на 2025 г. с 21,3% до 20,5% годовых.
▫️ Лента (+0,18%); Выручка за 2024 г.: 888,296 млрд руб. (+44,2%), LfL-выручка за год выросла на 12,7%, количество магазинов на конец года: 5149 ед., торговая площадь: 2,61 млн кв.м (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-0,68%); Группа опубликовала результаты за 2024 год. Выручка: 33,1 млрд руб. (+19,9% г/г), сопоставимая выручка (LfL) выросла на 16,4%. Денежные средства на балансе: 6,05 млрд руб.
▫️ Аренадата (-5,18%); Объявлены неаудированные финансовые показатели группы по итогам 2024 г. Выручка: 6,015 млрд руб. (+52% г/г), клиентская база – 150 организаций (+50% г/г), количество сотрудников: 632 (+45%, свыше 70% от общего числа – it-специалисты и коммерческий персонал).
▫️ Делимобиль (-2,31%); Ключевые показатели за 2024 г. Количество проданных минут: 1 953 млн минут (+20% г/г), автопарк: 31,7 тыс. (+19% г/г)
▫️ Циан (+4,39%); Как и ожидалось, компания преобразована в МКПАО, сообщает «Интерфакс». После получения публичного статуса в планах компании оферта на обмен бумаг Cian PLC.
▫️ Нефть Brent $74.74 (-1,93%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 февраля:
💵 USD - ↘️ 98,0556
💶 EUR - ↗️ 102,9215
💴 CNY - ↘️ 13,249
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,44%, составив 2 930,56 пункта.
🌡 Инфляция в РФ на 3 февраля по данным Минэка. Недельная: 0,16% (0,22% н.р.), с начала года: 1,3% (1,14%), годовая: 9,92% (9,95%). Относительно позитивные показатели.
▫️ С 7 февраля Минфин будет покупать валюту или золото на 3,3 млрд руб. в день (-20% с текущих уровней), ЦБ РФ с 7 февраля по 6 марта увеличит продажу валюты с 4,76 млрд руб. до 5,56 млрд руб. в день.
▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26228 (погашение 2030.04.10). Размещенный объем: 12,677 млрд руб. (при спросе 29,661 млрд руб.), выручка: 9,094 млрд руб., средневзв.цена: 69,3657% от номинала, средневзв.доходность: 17,41% годовых.
ОФЗ-ПД 26246 (погашение 2039.05.11). Размещенный объем: 33,474 млрд руб. (при спросе 39,919 млрд руб.), выручка: 26,987 млрд руб., средневзв.цена: 76,2152%, средневзв.доходность: 17,49% годовых.
▫️ Индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в РФ в январе: 54.8 п. (51.2 п. в декабре), темпы расширения производства в секторе оказались самыми резкими за 12 месяцев.
▫️ ЦБ вчера вечером опубликовал очередной обзор «О чем говорят тренды», в нем давно знакомые формулировки о спросе, превышающем возможности предложения и необходимости поддержания жестких ДКУ продолжительное время. Однако, по мнению аналитиков регулятора, нормализация кредитования и бюджета в 2025 г. замедлит рост агрегированного спроса в экономике.
Опрошенные ЦБ аналитики понизили ожидания по средней ключевой ставке на 2025 г. с 21,3% до 20,5% годовых.
▫️ Лента (+0,18%); Выручка за 2024 г.: 888,296 млрд руб. (+44,2%), LfL-выручка за год выросла на 12,7%, количество магазинов на конец года: 5149 ед., торговая площадь: 2,61 млн кв.м (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-0,68%); Группа опубликовала результаты за 2024 год. Выручка: 33,1 млрд руб. (+19,9% г/г), сопоставимая выручка (LfL) выросла на 16,4%. Денежные средства на балансе: 6,05 млрд руб.
▫️ Аренадата (-5,18%); Объявлены неаудированные финансовые показатели группы по итогам 2024 г. Выручка: 6,015 млрд руб. (+52% г/г), клиентская база – 150 организаций (+50% г/г), количество сотрудников: 632 (+45%, свыше 70% от общего числа – it-специалисты и коммерческий персонал).
▫️ Делимобиль (-2,31%); Ключевые показатели за 2024 г. Количество проданных минут: 1 953 млн минут (+20% г/г), автопарк: 31,7 тыс. (+19% г/г)
▫️ Циан (+4,39%); Как и ожидалось, компания преобразована в МКПАО, сообщает «Интерфакс». После получения публичного статуса в планах компании оферта на обмен бумаг Cian PLC.
▫️ Нефть Brent $74.74 (-1,93%).
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 06.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
ОБЛИГАЦИЯМ ДОВЕРЯЮТ
На МосБирже.
В январе объем инвестиций физлиц в облигации составил рекордные ₽ 104 млрд. При этом ₽ 80,2 млрд инвестировано в корпоративные выпуски, а ₽ 23,8 млрд – в ОФЗ и региональные ценные бумаги.
// Доля физлиц в объеме торгов облигациями составила 34%.
==
Заинтересовались облигациями – «НФК-Сбережения» поможет удобно и выгодно купить их.
На МосБирже.
В январе объем инвестиций физлиц в облигации составил рекордные ₽ 104 млрд. При этом ₽ 80,2 млрд инвестировано в корпоративные выпуски, а ₽ 23,8 млрд – в ОФЗ и региональные ценные бумаги.
// Доля физлиц в объеме торгов облигациями составила 34%.
==
Заинтересовались облигациями – «НФК-Сбережения» поможет удобно и выгодно купить их.
👍3
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
6 февраля 2025 года АО «НФК-СИ» выплатило 21-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 21-го купона на одну облигацию составил 23,01 руб., исходя из купонной ставки 28% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6 февраля 2025 года АО «НФК-СИ» выплатило 21-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 21-го купона на одну облигацию составил 23,01 руб., исходя из купонной ставки 28% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4❤1
МЕНЕДЖМЕНТ СЕЛИГДАРА ОБЕСПОКОЕН
ростом котировок.
За последние два дня акции выросли более чем на 30%. Менеджмент компании проявляет беспокойство ростом волатильности и официально сообщает, что
// И смех и грех – котировки растут, а руководство не радо – ломает голову, почему же все так, а не иначе! Знали бы про рост цен на золото – меньше бы удивления было.
==
$SELG: ₽ 51,28 (-25,94 за год).
ростом котировок.
За последние два дня акции выросли более чем на 30%. Менеджмент компании проявляет беспокойство ростом волатильности и официально сообщает, что
«на сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций Холдинга».
// И смех и грех – котировки растут, а руководство не радо – ломает голову, почему же все так, а не иначе! Знали бы про рост цен на золото – меньше бы удивления было.
==
$SELG: ₽ 51,28 (-25,94 за год).
👍4
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 7 февраля:
💵 USD - ↘️ 96,9104
💶 EUR - ↘️ 100,6751
💴 CNY - ↘️ 13,0503
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,35%, составив 2 970,12 пункта.
▫️ Мосбиржа (-0,59%); Площадка, вслед за данными по общим торгам в январе, публикует информацию об активности физических лиц. На окончание первого месяца года количество уникальных счетов составило 35,5 млн (+389 тыс. за месяц), хотя бы одну сделку в январе заключили 3,8 млн человек. Объем инвестиций физиков в облигации: 104 млрд руб. (рекорд), акций было продано на 4,6 млрд рублей больше, чем куплено, БПИФов было продано больше на 29,8 млрд рублей. Объем физиков в торгах акциями: 76%, облигациями: 34%, на срочном рынке: 66%. Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ ЭсЭфАй (-0,94%); Сегодня АКРА объявило о повышении кредитного рейтинга «ЭсЭфАй» до уровня AA- (Ru) со «стабильным» прогнозом. Рейтинг, действовавший с 15.05.2024 г. - A+(Ru) с «позитивным» прогнозом.
▫️ Селигдар (-4,7%); Сами удивлены. Менеджмент выразил обеспокоенность увеличением волатильности акций компании (в моменте +35% за три дня). Коллектив заверил, что вся существенная корпоративная информация сейчас раскрыта, а также заявил о рассмотрении вопроса по привлечению маркет-мейкера.
▫️ Абрау-Дюрсо (-3,56%); Совет директоров компании утвердил решение о допэмиссии, условия которой пока не публиковались.
▫️ Русагро (приост.); Вчера вечером группа опубликовала операционные результаты за 2024 год. Общая выручка: 367 млрд руб. (+20% г/г); объем производства сырого растительного масла: 1,1 млн т (+55% г/г), производство свинины: 311 тыс. т (-7%).
▫️ Циан (приост.); Мосбиржа включит акции МКПАО «Циан» в первый уровень котировального списка уже завтра, тикер CNRU, последний день торгов расписками в режиме Т+1, напомним, был 5 февраля. В ближайшее время компания должна объявить об обмене расписок на акции.
▫️ Геополитика. Мирный план Трампа придется подождать, на ближайшей конференции коллективного запада, 14-16 февраля, он объявлен не будет, - ранее ходили слухи об обратном. Ходят слухи и о содержании упомянутого предложения, якобы данные утекли к Daily Mail. Одним из пунктов называется прекращение огня к Пасхе, символично, что в 2025 году Православный и Католический праздники совпадут по датам.
▫️ Газ. По информации Bloomberg, к апрелю запасы в европейских газовых хранилищах снизятся до 30-35% в результате прекращения подачи газа через систему одного постсоветского государства. В то же время глава словацкой газовой компании SPP заявил, что российский газ начал поступать в страну через «Турецкий поток». РБК замечает, что цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тысячу куб. м впервые с октября 2023 г.
▫️ Нефть Brent $74.88 (+0,35%). По данным главы Минприроды РФ, при текущем уровне добычи, страна обеспечена запасами нефти на 65 лет, газа - на 100 лет. Тем временем американский президент продолжает словесные интервенции на рынке нефти.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 7 февраля:
💵 USD - ↘️ 96,9104
💶 EUR - ↘️ 100,6751
💴 CNY - ↘️ 13,0503
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,35%, составив 2 970,12 пункта.
▫️ Мосбиржа (-0,59%); Площадка, вслед за данными по общим торгам в январе, публикует информацию об активности физических лиц. На окончание первого месяца года количество уникальных счетов составило 35,5 млн (+389 тыс. за месяц), хотя бы одну сделку в январе заключили 3,8 млн человек. Объем инвестиций физиков в облигации: 104 млрд руб. (рекорд), акций было продано на 4,6 млрд рублей больше, чем куплено, БПИФов было продано больше на 29,8 млрд рублей. Объем физиков в торгах акциями: 76%, облигациями: 34%, на срочном рынке: 66%. Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ ЭсЭфАй (-0,94%); Сегодня АКРА объявило о повышении кредитного рейтинга «ЭсЭфАй» до уровня AA- (Ru) со «стабильным» прогнозом. Рейтинг, действовавший с 15.05.2024 г. - A+(Ru) с «позитивным» прогнозом.
▫️ Селигдар (-4,7%); Сами удивлены. Менеджмент выразил обеспокоенность увеличением волатильности акций компании (в моменте +35% за три дня). Коллектив заверил, что вся существенная корпоративная информация сейчас раскрыта, а также заявил о рассмотрении вопроса по привлечению маркет-мейкера.
▫️ Абрау-Дюрсо (-3,56%); Совет директоров компании утвердил решение о допэмиссии, условия которой пока не публиковались.
▫️ Русагро (приост.); Вчера вечером группа опубликовала операционные результаты за 2024 год. Общая выручка: 367 млрд руб. (+20% г/г); объем производства сырого растительного масла: 1,1 млн т (+55% г/г), производство свинины: 311 тыс. т (-7%).
▫️ Циан (приост.); Мосбиржа включит акции МКПАО «Циан» в первый уровень котировального списка уже завтра, тикер CNRU, последний день торгов расписками в режиме Т+1, напомним, был 5 февраля. В ближайшее время компания должна объявить об обмене расписок на акции.
▫️ Геополитика. Мирный план Трампа придется подождать, на ближайшей конференции коллективного запада, 14-16 февраля, он объявлен не будет, - ранее ходили слухи об обратном. Ходят слухи и о содержании упомянутого предложения, якобы данные утекли к Daily Mail. Одним из пунктов называется прекращение огня к Пасхе, символично, что в 2025 году Православный и Католический праздники совпадут по датам.
▫️ Газ. По информации Bloomberg, к апрелю запасы в европейских газовых хранилищах снизятся до 30-35% в результате прекращения подачи газа через систему одного постсоветского государства. В то же время глава словацкой газовой компании SPP заявил, что российский газ начал поступать в страну через «Турецкий поток». РБК замечает, что цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тысячу куб. м впервые с октября 2023 г.
▫️ Нефть Brent $74.88 (+0,35%). По данным главы Минприроды РФ, при текущем уровне добычи, страна обеспечена запасами нефти на 65 лет, газа - на 100 лет. Тем временем американский президент продолжает словесные интервенции на рынке нефти.
@NFKSber
👍6
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 07.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
ОЖИДАНИЯ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ
В конце следующей недели Банк России опубликует очередное решение по ключевой ставке. Напомним, что на последнем декабрьском заседании мегарегулятор принял решение сохранить ставку на уровне 21%.
При этом в пресс-релизе отмечалось более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось, что послужило основанием для сдержанности.
На ближайшем заседании Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом динамики кредитования и инфляции.
В конце следующей недели Банк России опубликует очередное решение по ключевой ставке. Напомним, что на последнем декабрьском заседании мегарегулятор принял решение сохранить ставку на уровне 21%.
При этом в пресс-релизе отмечалось более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось, что послужило основанием для сдержанности.
На ближайшем заседании Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом динамики кредитования и инфляции.
👍2
Обращая внимание на динамику кредитования, следует отметить снижение объемов кредитования физических лиц в ноябре и декабре 2024 года. В частности, по данным Frank RG в декабре 2024 года объем кредитования составил 593,3 млрд рублей, что на 58,38% ниже, чем в декабре 2023 года. Снижение объемов к ноябрю 2024 года составило 6,21% (-39,3 млрд руб.). Согласно свежей статистике по итогам января 2025 года объем выдачи потребительских кредитов снизился до 441 млрд руб. Таким образом, динамика кредитования может в очередной раз послужить основанием для отказа регулятора от дальнейшего повышения ключевой ставки.
По инфляции отмечается в целом позитивная динамика. Показатели недельной инфляции за исключением январских праздников преимущественно снижаются с начала декабря 2024 года. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 3 февраля осталась неизменной на отметке 10,14%, достигнутой неделей ранее. Тем не менее, по оценкам Банка России, годовая инфляция в начале 2025 года продолжит увеличиваться. Предполагается, что ее пик придется на апрель 2025 года. Данная статистика может послужить обоснованием для сохранения существующей жесткой монетарной политики, однако не требует ее дальнейшего ужесточения. Вероятно, общее повышение ключевой ставки в 2024 году будет продолжать оказывать отложенный эффект.
В основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов предусмотрено 4 прогнозных сценария: базовый, дезифляционный, проинфляционный и рисковый. Вышеобозначенные данные свидетельствуют о том, что пока ситуация развивается скорее в рамках базового сценария. Отметим, что согласно данному сценарию среднее значение ключевой ставки в 2025 году ожидается в диапазоне 17-20%, то есть ниже текущего уровня. В этой связи можно ожидать сохранение ключевой ставки вблизи текущего уровня с переходом к плавному снижению во 2-м полугодии.
По инфляции отмечается в целом позитивная динамика. Показатели недельной инфляции за исключением январских праздников преимущественно снижаются с начала декабря 2024 года. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 3 февраля осталась неизменной на отметке 10,14%, достигнутой неделей ранее. Тем не менее, по оценкам Банка России, годовая инфляция в начале 2025 года продолжит увеличиваться. Предполагается, что ее пик придется на апрель 2025 года. Данная статистика может послужить обоснованием для сохранения существующей жесткой монетарной политики, однако не требует ее дальнейшего ужесточения. Вероятно, общее повышение ключевой ставки в 2024 году будет продолжать оказывать отложенный эффект.
В основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов предусмотрено 4 прогнозных сценария: базовый, дезифляционный, проинфляционный и рисковый. Вышеобозначенные данные свидетельствуют о том, что пока ситуация развивается скорее в рамках базового сценария. Отметим, что согласно данному сценарию среднее значение ключевой ставки в 2025 году ожидается в диапазоне 17-20%, то есть ниже текущего уровня. В этой связи можно ожидать сохранение ключевой ставки вблизи текущего уровня с переходом к плавному снижению во 2-м полугодии.
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 97,2762
💶 EUR - ↗️ 101,2243
💴 CNY - ↗️ 13,2365
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,12%, составив 2 966,53 пункта.
▫️ В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России, выпущенном вчера вечером ЦБ (pdf-файл), сообщил о наращивании продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в декабре до $13,2 млрд, при среднем показателе за 2024 г. $11,9 млрд.
▫️ Чистые продажи акций российских компаний розничными инвесторами в 2024 г. составили 113,9 млрд руб. (из них 54,5 млрд руб. пришлись на декабрь), сообщается в том же документе.
▫️ Золото за 2024 год выросло в цене на 44,6%, продемонстрировав наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов российского рынка.
▫️ Сегодня ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП» (pdf-файл). По оперативным данным, кредитование как физических, так и юридических лиц в январе продолжило замедляться, рост денежной массы поддерживался бюджетными операциями.
▫️ Группа Позитив (-6,36); Предварительные итоги 2024 г. Отгрузки: 26 млрд руб. (сильно ниже ожиданий не только рынка, но и менеджмента), фактически оплаченные: 25,5 млрд руб.
▫️ Камаз (-4,75%); «Интерфакс» со ссылкой на компанию сообщает о чистых убытках ПАО «Камаз» по РСБУ за 2024 г. в размере 3,4 млрд руб. (чистая прибыль 11,9 млрд руб. годом ранее).
▫️ Южуралзолото (-5,32%); Производственные результаты за 2024 г.: 10,6 т (-17% г/г). «Отношения между эмитентом и инвесторами в первую очередь основываются на принципах открытости, которым мы стараемся следовать», - начинает пресс-релиз компания, а далее комментирует итоги деятельности минувшего года: «снижение производственных результатов произошло в силу непредвиденных обстоятельств – после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора…». В следующем году компания прогнозирует рост производства на уровне 13-35% г/г.
▫️ Алроса (-0,39%); Продажи инвестиционных бриллиантов в 2024 г. составили более 1 тыс. единиц (рост в три раза год к году), в денежном выражении показатель увеличился на 60%, но сколько это в рублях компания не уточнила – передает «Коммерсантъ».
▫️ Циан (приост.); Компания объявляет о запуске оферты по обмену бумаг Cian Plc. на акции МКПАО «Циан», коэффициент 1 к 1. Планируется, что акцепт оферт продлится до 13 марта, планируемый старт торгов – 3 апреля.
▫️ Уголь. Отправки угля на экспорт по сетям РЖД в январе составили 16,2 млн т (+6,5% г/г).
▫️ Нефть Brent $74.67 (+0,51%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 97,2762
💶 EUR - ↗️ 101,2243
💴 CNY - ↗️ 13,2365
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,12%, составив 2 966,53 пункта.
▫️ В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России, выпущенном вчера вечером ЦБ (pdf-файл), сообщил о наращивании продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в декабре до $13,2 млрд, при среднем показателе за 2024 г. $11,9 млрд.
▫️ Чистые продажи акций российских компаний розничными инвесторами в 2024 г. составили 113,9 млрд руб. (из них 54,5 млрд руб. пришлись на декабрь), сообщается в том же документе.
▫️ Золото за 2024 год выросло в цене на 44,6%, продемонстрировав наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов российского рынка.
▫️ Сегодня ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП» (pdf-файл). По оперативным данным, кредитование как физических, так и юридических лиц в январе продолжило замедляться, рост денежной массы поддерживался бюджетными операциями.
▫️ Группа Позитив (-6,36); Предварительные итоги 2024 г. Отгрузки: 26 млрд руб. (сильно ниже ожиданий не только рынка, но и менеджмента), фактически оплаченные: 25,5 млрд руб.
▫️ Камаз (-4,75%); «Интерфакс» со ссылкой на компанию сообщает о чистых убытках ПАО «Камаз» по РСБУ за 2024 г. в размере 3,4 млрд руб. (чистая прибыль 11,9 млрд руб. годом ранее).
▫️ Южуралзолото (-5,32%); Производственные результаты за 2024 г.: 10,6 т (-17% г/г). «Отношения между эмитентом и инвесторами в первую очередь основываются на принципах открытости, которым мы стараемся следовать», - начинает пресс-релиз компания, а далее комментирует итоги деятельности минувшего года: «снижение производственных результатов произошло в силу непредвиденных обстоятельств – после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора…». В следующем году компания прогнозирует рост производства на уровне 13-35% г/г.
▫️ Алроса (-0,39%); Продажи инвестиционных бриллиантов в 2024 г. составили более 1 тыс. единиц (рост в три раза год к году), в денежном выражении показатель увеличился на 60%, но сколько это в рублях компания не уточнила – передает «Коммерсантъ».
▫️ Циан (приост.); Компания объявляет о запуске оферты по обмену бумаг Cian Plc. на акции МКПАО «Циан», коэффициент 1 к 1. Планируется, что акцепт оферт продлится до 13 марта, планируемый старт торгов – 3 апреля.
▫️ Уголь. Отправки угля на экспорт по сетям РЖД в январе составили 16,2 млн т (+6,5% г/г).
▫️ Нефть Brent $74.67 (+0,51%).
@NFKSber
👍5
ИТОГИ МЕСЯЦА
Акции частных инвесторов МосБиржи.
В конце недели площадка опубликовала данные по активности инвесторов в прошлом месяце. По данным на конец января, количество уникальных счетов физлиц достигло 35,5 млн, при этом торговлей занималось только 3,8 млн человек.
Первая пятерка из топ-10 показана на диаграмме, а вторая пятерка популярных бумаг выглядит так:
6. Сургутнефтегаз (прив.) – 6%.
7. Т-Технологии – 5,9%.
8. Яндекс – 5,7%.
9. Норникель – 5,1%.
10. Полюс – 4,6%.
// Несмотря на малую активность, в общем объеме торгов акций на МосБирже физлица составляют 76%.
==
$SBER: ₽ 286,21 (+0,49% за год).
$LKOH: ₽ 7145 (-1,61%).
$GAZP: ₽ 142,05 (-13,80%).
Акции частных инвесторов МосБиржи.
В конце недели площадка опубликовала данные по активности инвесторов в прошлом месяце. По данным на конец января, количество уникальных счетов физлиц достигло 35,5 млн, при этом торговлей занималось только 3,8 млн человек.
Первая пятерка из топ-10 показана на диаграмме, а вторая пятерка популярных бумаг выглядит так:
6. Сургутнефтегаз (прив.) – 6%.
7. Т-Технологии – 5,9%.
8. Яндекс – 5,7%.
9. Норникель – 5,1%.
10. Полюс – 4,6%.
// Несмотря на малую активность, в общем объеме торгов акций на МосБирже физлица составляют 76%.
==
$SBER: ₽ 286,21 (+0,49% за год).
$LKOH: ₽ 7145 (-1,61%).
$GAZP: ₽ 142,05 (-13,80%).
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 10.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍4
ГАЗПРОМ ГОТОВИТ ОФЕРТУ
по еврооблигациям в евро.
Оферта, объявленная «Газпром капиталом» касается бумаг со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями. Цена выкупа – 100% номинала плюс купонный доход.
Сбор оферт завершится 13 февраля, а 19-го – дата расчетов.
// Компания готова выкупить облигации суммарно до € 194,7 млн, но расчеты с владельцами будут в рублях.
по еврооблигациям в евро.
Оферта, объявленная «Газпром капиталом» касается бумаг со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями. Цена выкупа – 100% номинала плюс купонный доход.
Сбор оферт завершится 13 февраля, а 19-го – дата расчетов.
// Компания готова выкупить облигации суммарно до € 194,7 млн, но расчеты с владельцами будут в рублях.
👍2