ИТОГИ МЕСЯЦА
Акции частных инвесторов МосБиржи.
В конце недели площадка опубликовала данные по активности инвесторов в прошлом месяце. По данным на конец января, количество уникальных счетов физлиц достигло 35,5 млн, при этом торговлей занималось только 3,8 млн человек.
Первая пятерка из топ-10 показана на диаграмме, а вторая пятерка популярных бумаг выглядит так:
6. Сургутнефтегаз (прив.) – 6%.
7. Т-Технологии – 5,9%.
8. Яндекс – 5,7%.
9. Норникель – 5,1%.
10. Полюс – 4,6%.
// Несмотря на малую активность, в общем объеме торгов акций на МосБирже физлица составляют 76%.
==
$SBER: ₽ 286,21 (+0,49% за год).
$LKOH: ₽ 7145 (-1,61%).
$GAZP: ₽ 142,05 (-13,80%).
Акции частных инвесторов МосБиржи.
В конце недели площадка опубликовала данные по активности инвесторов в прошлом месяце. По данным на конец января, количество уникальных счетов физлиц достигло 35,5 млн, при этом торговлей занималось только 3,8 млн человек.
Первая пятерка из топ-10 показана на диаграмме, а вторая пятерка популярных бумаг выглядит так:
6. Сургутнефтегаз (прив.) – 6%.
7. Т-Технологии – 5,9%.
8. Яндекс – 5,7%.
9. Норникель – 5,1%.
10. Полюс – 4,6%.
// Несмотря на малую активность, в общем объеме торгов акций на МосБирже физлица составляют 76%.
==
$SBER: ₽ 286,21 (+0,49% за год).
$LKOH: ₽ 7145 (-1,61%).
$GAZP: ₽ 142,05 (-13,80%).
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 10.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍4
ГАЗПРОМ ГОТОВИТ ОФЕРТУ
по еврооблигациям в евро.
Оферта, объявленная «Газпром капиталом» касается бумаг со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями. Цена выкупа – 100% номинала плюс купонный доход.
Сбор оферт завершится 13 февраля, а 19-го – дата расчетов.
// Компания готова выкупить облигации суммарно до € 194,7 млн, но расчеты с владельцами будут в рублях.
по еврооблигациям в евро.
Оферта, объявленная «Газпром капиталом» касается бумаг со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями. Цена выкупа – 100% номинала плюс купонный доход.
Сбор оферт завершится 13 февраля, а 19-го – дата расчетов.
// Компания готова выкупить облигации суммарно до € 194,7 млн, но расчеты с владельцами будут в рублях.
👍2
ЛУКОЙЛ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
в Египте.
По договоренности с Министерством нефти этой страны и местной нефтегазовой компанией Ganope, ЛУКОЙЛ получил концессионный участок Южный Вади-эс-Сахль. Он находится на берегу Суэцкого залива к западу от Хургады.
// Компания уже реализует несколько нефтегазовых проектов в Египте, имея в них долю до 50%.
==
$LKOH: ₽ 7215 (-0,87% за год).
в Египте.
По договоренности с Министерством нефти этой страны и местной нефтегазовой компанией Ganope, ЛУКОЙЛ получил концессионный участок Южный Вади-эс-Сахль. Он находится на берегу Суэцкого залива к западу от Хургады.
// Компания уже реализует несколько нефтегазовых проектов в Египте, имея в них долю до 50%.
==
$LKOH: ₽ 7215 (-0,87% за год).
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 февраля:
💵 USD - ↘️ 96,7821
💶 EUR - ↘️ 100,4991
💴 CNY - ↗️ 13,2421
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,55%, составив 3 012,39 пункта.
▫️ В пятницу заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На том, что ставка сохранится на текущем уровне сходятся прогнозы большинства изданий, причем у РБК и «Ведомостей» такой точки зрения придерживаются вообще все опрошенные эксперты. Ставка выше, по мнению многих аналитиков, приведет к «переужесточению условий» (иными словами, может убить экономику), а от прогнозов на понижение страхуют заявления самого ЦБ о продолжительном ужесточении ДКП.
▫️ Ещё один комплимент в сторону Эльвиры Набиуллиной: колумнист Bloomberg Марк Чемпион (Marc Champion) назвал председателя ЦБ РФ «одной из лучших в мире глав центрального банка», - цитата по РИА Новости.
▫️ Норникель (-0,98%); Компания опубликовала результаты по МСФО за 2024 год. Конс.выручка: $12,5 млрд (-13% г/г «вследствие снижения рыночных цен на никель и МПГ»), EBITDA: $5,2 млрд (-25% г/г «вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин в течение всего 2024 года»), рент.по показателю: 41% (-7 п.п. г/г). Менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 г. Подробнее в пресс-релизе.
▫️ Лукойл (+0,71%); Российская компания получила от правительства Египта права на разработку концессионного участка в западной части Суэцкого залива, передает РБК. Это как минимум третий проект «Лукойла» в Египте (Мелейя - Западная пустыня, с долей 24%; West Esh El-Mallaha в Восточной пустыне; WEEM Extension - с долей 50%.
▫️ Сбер (об.: +2,7%, пр.: +2,35%); «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что Драйв Клик банк (принадлежит Сберу) вскоре уйдет с рынка, при этом розничный кредитный портфель будет передан головной компании. По мнению экспертов, данный сегмент не потерял привлекательности, реорганизация происходит для снижения издержек.
▫️ Камаз (+0,33%); Пресс-служба «Камаза», ссылаясь на данные ГАИ по регистрациям новых грузовиков свыше 14 тонн в январе 2025 г., сообщает, что грузовики компании занимают 27% этого рынка – 1374 (+4% г/г) автомобиля из 5086 (-30% г/г) зарегистрированных.
▫️ ММК (+0,74%); Пресс-служба ПАО «Камаз» сообщила, что на производстве заместили «значительную часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки». Судя по статье в «Интерфаксе», гендиректор «Камаза» С.Когогин и глава совета директоров ММК В.Рашников недавно присутствовали на координационном совете в Магнитогорске, где обсуждалось сотрудничество компаний.
▫️ Европлан (+0,39%); Опер.результаты за 2024 г. Новый бизнес: 238,3 млрд руб. с НДС (-0,3% г/г) – это около 58 тыс. единиц техники и автотранспорта (+5% г/г). «Новый бизнес в легковом сегменте вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 84 млрд руб. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил 119 млрд руб. (+1%) и 35 млрд руб. (-9%) соответственно».
▫️ ВК (+2,84%); Инвестиции бизнеса в нативную рекламу ВК Видео в 2024 г. составили 2,4 млрд руб. (рост в два раза г/г).
▫️ ОАК (+2,55%); Первый иностранный заказчик Су-57 получит самолет уже в этом году, заявил на выставке Aero India 2025 г. Александр Михеев, глава «Рособоронэкспорта».
▫️ Нефть Brent $75.34 (+0,92%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 февраля:
💵 USD - ↘️ 96,7821
💶 EUR - ↘️ 100,4991
💴 CNY - ↗️ 13,2421
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,55%, составив 3 012,39 пункта.
▫️ В пятницу заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На том, что ставка сохранится на текущем уровне сходятся прогнозы большинства изданий, причем у РБК и «Ведомостей» такой точки зрения придерживаются вообще все опрошенные эксперты. Ставка выше, по мнению многих аналитиков, приведет к «переужесточению условий» (иными словами, может убить экономику), а от прогнозов на понижение страхуют заявления самого ЦБ о продолжительном ужесточении ДКП.
▫️ Ещё один комплимент в сторону Эльвиры Набиуллиной: колумнист Bloomberg Марк Чемпион (Marc Champion) назвал председателя ЦБ РФ «одной из лучших в мире глав центрального банка», - цитата по РИА Новости.
▫️ Норникель (-0,98%); Компания опубликовала результаты по МСФО за 2024 год. Конс.выручка: $12,5 млрд (-13% г/г «вследствие снижения рыночных цен на никель и МПГ»), EBITDA: $5,2 млрд (-25% г/г «вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин в течение всего 2024 года»), рент.по показателю: 41% (-7 п.п. г/г). Менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 г. Подробнее в пресс-релизе.
▫️ Лукойл (+0,71%); Российская компания получила от правительства Египта права на разработку концессионного участка в западной части Суэцкого залива, передает РБК. Это как минимум третий проект «Лукойла» в Египте (Мелейя - Западная пустыня, с долей 24%; West Esh El-Mallaha в Восточной пустыне; WEEM Extension - с долей 50%.
▫️ Сбер (об.: +2,7%, пр.: +2,35%); «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что Драйв Клик банк (принадлежит Сберу) вскоре уйдет с рынка, при этом розничный кредитный портфель будет передан головной компании. По мнению экспертов, данный сегмент не потерял привлекательности, реорганизация происходит для снижения издержек.
▫️ Камаз (+0,33%); Пресс-служба «Камаза», ссылаясь на данные ГАИ по регистрациям новых грузовиков свыше 14 тонн в январе 2025 г., сообщает, что грузовики компании занимают 27% этого рынка – 1374 (+4% г/г) автомобиля из 5086 (-30% г/г) зарегистрированных.
▫️ ММК (+0,74%); Пресс-служба ПАО «Камаз» сообщила, что на производстве заместили «значительную часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки». Судя по статье в «Интерфаксе», гендиректор «Камаза» С.Когогин и глава совета директоров ММК В.Рашников недавно присутствовали на координационном совете в Магнитогорске, где обсуждалось сотрудничество компаний.
▫️ Европлан (+0,39%); Опер.результаты за 2024 г. Новый бизнес: 238,3 млрд руб. с НДС (-0,3% г/г) – это около 58 тыс. единиц техники и автотранспорта (+5% г/г). «Новый бизнес в легковом сегменте вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 84 млрд руб. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил 119 млрд руб. (+1%) и 35 млрд руб. (-9%) соответственно».
▫️ ВК (+2,84%); Инвестиции бизнеса в нативную рекламу ВК Видео в 2024 г. составили 2,4 млрд руб. (рост в два раза г/г).
▫️ ОАК (+2,55%); Первый иностранный заказчик Су-57 получит самолет уже в этом году, заявил на выставке Aero India 2025 г. Александр Михеев, глава «Рособоронэкспорта».
▫️ Нефть Brent $75.34 (+0,92%).
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 11.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
11 февраля 2025 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 72-го купона на одну облигацию составил 22,40 руб., исходя из ставки купона 27,25% годовых.
Общая сумма выплат 72-го купона составила 6,72 млн руб. Выплата 73-го купона состоится 13 марта 2025 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
11 февраля 2025 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 72-го купона на одну облигацию составил 22,40 руб., исходя из ставки купона 27,25% годовых.
Общая сумма выплат 72-го купона составила 6,72 млн руб. Выплата 73-го купона состоится 13 марта 2025 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
БУДУТ СОКРАЩАТЬСЯ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
жилья.
По мнению экспертов, основными причинами этого будет экономическая неопределенность в ближайшие 2-3 года и высокие ставки. Так, по словам президента Российской гильдии риэлтеров Артемия Шурыгина (на фото): «число сделок с жильем за год в России снизилось на 35%, предложение увеличилось на 12%».
Причину этого он находит и в росте цен в 2-2,5 раза за последние 4 года.
Член генерального совета «Деловой России» Андрей Грибенюк еще более критичен – по его словам только на юге страны объем нераспроданных площадей в новостройках доходит до 60%.
// А застройщики вообще об этом знают?
===
$PIKK: ₽ 1077 (+43,7% за месяц).
$SMLT: ₽ 1275 (+28%).
$LSRG: ₽ 876 (+6,9%).
жилья.
По мнению экспертов, основными причинами этого будет экономическая неопределенность в ближайшие 2-3 года и высокие ставки. Так, по словам президента Российской гильдии риэлтеров Артемия Шурыгина (на фото): «число сделок с жильем за год в России снизилось на 35%, предложение увеличилось на 12%».
Причину этого он находит и в росте цен в 2-2,5 раза за последние 4 года.
Член генерального совета «Деловой России» Андрей Грибенюк еще более критичен – по его словам только на юге страны объем нераспроданных площадей в новостройках доходит до 60%.
// А застройщики вообще об этом знают?
===
$PIKK: ₽ 1077 (+43,7% за месяц).
$SMLT: ₽ 1275 (+28%).
$LSRG: ₽ 876 (+6,9%).
👍1
ЗАВТРА БУДЕТ 2 АУКЦИОНА
по ОФЗ.
12 февраля Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД:
• № 26233RMFS (дата погашения – 18 июля 2035 года), ставка купонного дохода – 6,1% годовых.
• № 26248RMFS (16 мая 2040 года), 12,25% годовых.
// Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии.
по ОФЗ.
12 февраля Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД:
• № 26233RMFS (дата погашения – 18 июля 2035 года), ставка купонного дохода – 6,1% годовых.
• № 26248RMFS (16 мая 2040 года), 12,25% годовых.
// Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии.
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 12 февраля:
💵 USD - ↘️ 95,8024
💶 EUR - ↘️ 99,1953
💴 CNY - ↘️ 13,0258
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,19%, составив 3 018,02 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь 2025 года.
Объем доходов: 2,671 трлн руб. (+11,4% г/г) из них ненефтегазовые доходы: 1,882 трлн руб. (+9,3% г/г «что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов»), нефтегазовые доходы: 0,789 трлн руб. (+16,9% г/г «преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ»).
Расходы: 4,377 трлн руб. (+73,6% г/г «в т. ч. связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам»). СМИ замечают, что такой дефицит, 1,706 трлн руб., (0,8% ВВП) уже превысил план на год в 1,173 трлн руб. (0,5% ВВП).
▫️ Агро. По данным ж/д оператора «Русагротранс», с июля по январь Россия экспортировала 32,2 млн т пшеницы, это на 0,4 млн т больше, чем в прошлом сезоне и является рекордным результатом. В топе импортеров Египет (6,3 млн т), Бангладеш (2,28 млн т), Турция (2,28 млн т), Алжир (1,69 млн т) и Кения (1,4 млн т).
▫️ Лес. «Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны», - приводит «Интерфакс» слова Президента, сказанные во время рабочей встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой. (Сегежа: +2,55%)
▫️ Мосбиржа (+3,35%); Площадка объявила о технологических изменениях в системе фондового рынка с 1 марта 2025 г., релиз завершается следующим образом: «Московская Биржа будет допускать участников к дополнительной сессии выходного дня на старте торгов 1 марта 2025 года по заявлению участника».
▫️ Сбер (об: +1,23%, пр.: +0,77%); Банк опубликовал сокращенные результаты по РСБУ за январь 2025 г. Чистая прибыль: 132,9 млрд руб. (+15,5% г/г), рент.капитала 22,2%, чистые процентные доходы: 231,5 млрд руб. (+9,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 50 млрд руб. (+2,6% г/г); опер.расходы: 68,1 млрд руб. (+12,9% г/г), отношение опр.расходов к доходам 24,8%.
▫️ Аэрофлот (-0,39%); Группа опубликовала опер.результаты за январь 2025 г. Пассажиропоток: 3,926 млн чел. (+1,9% г/г), из них на международных линиях 1 млн чел (+3,8% г/г), на внутренних: 2,9 млн чел. (+1,3% г/г); пассажирооборот: 11098 млн пкм (+3,4% г/г), занятость кресел: 86% (-0,9 п.п. г/г).
Гендиректор компании «Победа» (в группе «Аэрофлот») Дмитрий Тыщук заявил, что компания завершила 2024 г. с прибылью: «поменьше, чем в прошлом году, но будет».
▫️ Русгидро (-5,23%); А могут и не рассматриваться. «Коммерсантъ» располагает данными, что в правительстве обсуждается отказ от выплаты дивидендов до 2028 года для решения финансовых проблем компании. Ранее (см. обзор за 29.01.2025) в СМИ приводили слова Юрия Трутнева, который заявил, что дивиденды могут рассматриваться как одно из направлений улучшения состояния компании, что вызвало рост акций «Русгидро» в тот день на 4,69.
▫️ ОАК (+1,01%); Вадим Бадеха сообщил журналистам об испытаниях беспилотников для создания смешанной системы на базе Су-57. «Применение беспилотников совместно с пилотируемыми самолетами позволит скрытно выполнять боевые действия, а также значительно повысить для всей боевой системы оперативность и продолжительность нахождения в воздухе», - приводит его слова ТАСС.
▫️ Хендерсон (+2,02%); Выручка за январь 2025 г.: 1,7 млрд руб. (+23,2% г/г).
▫️ Нефть Brent $76.72 (+1,12%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 12 февраля:
💵 USD - ↘️ 95,8024
💶 EUR - ↘️ 99,1953
💴 CNY - ↘️ 13,0258
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,19%, составив 3 018,02 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь 2025 года.
Объем доходов: 2,671 трлн руб. (+11,4% г/г) из них ненефтегазовые доходы: 1,882 трлн руб. (+9,3% г/г «что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов»), нефтегазовые доходы: 0,789 трлн руб. (+16,9% г/г «преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ»).
Расходы: 4,377 трлн руб. (+73,6% г/г «в т. ч. связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам»). СМИ замечают, что такой дефицит, 1,706 трлн руб., (0,8% ВВП) уже превысил план на год в 1,173 трлн руб. (0,5% ВВП).
▫️ Агро. По данным ж/д оператора «Русагротранс», с июля по январь Россия экспортировала 32,2 млн т пшеницы, это на 0,4 млн т больше, чем в прошлом сезоне и является рекордным результатом. В топе импортеров Египет (6,3 млн т), Бангладеш (2,28 млн т), Турция (2,28 млн т), Алжир (1,69 млн т) и Кения (1,4 млн т).
▫️ Лес. «Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны», - приводит «Интерфакс» слова Президента, сказанные во время рабочей встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой. (Сегежа: +2,55%)
▫️ Мосбиржа (+3,35%); Площадка объявила о технологических изменениях в системе фондового рынка с 1 марта 2025 г., релиз завершается следующим образом: «Московская Биржа будет допускать участников к дополнительной сессии выходного дня на старте торгов 1 марта 2025 года по заявлению участника».
▫️ Сбер (об: +1,23%, пр.: +0,77%); Банк опубликовал сокращенные результаты по РСБУ за январь 2025 г. Чистая прибыль: 132,9 млрд руб. (+15,5% г/г), рент.капитала 22,2%, чистые процентные доходы: 231,5 млрд руб. (+9,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 50 млрд руб. (+2,6% г/г); опер.расходы: 68,1 млрд руб. (+12,9% г/г), отношение опр.расходов к доходам 24,8%.
▫️ Аэрофлот (-0,39%); Группа опубликовала опер.результаты за январь 2025 г. Пассажиропоток: 3,926 млн чел. (+1,9% г/г), из них на международных линиях 1 млн чел (+3,8% г/г), на внутренних: 2,9 млн чел. (+1,3% г/г); пассажирооборот: 11098 млн пкм (+3,4% г/г), занятость кресел: 86% (-0,9 п.п. г/г).
Гендиректор компании «Победа» (в группе «Аэрофлот») Дмитрий Тыщук заявил, что компания завершила 2024 г. с прибылью: «поменьше, чем в прошлом году, но будет».
▫️ Русгидро (-5,23%); А могут и не рассматриваться. «Коммерсантъ» располагает данными, что в правительстве обсуждается отказ от выплаты дивидендов до 2028 года для решения финансовых проблем компании. Ранее (см. обзор за 29.01.2025) в СМИ приводили слова Юрия Трутнева, который заявил, что дивиденды могут рассматриваться как одно из направлений улучшения состояния компании, что вызвало рост акций «Русгидро» в тот день на 4,69.
▫️ ОАК (+1,01%); Вадим Бадеха сообщил журналистам об испытаниях беспилотников для создания смешанной системы на базе Су-57. «Применение беспилотников совместно с пилотируемыми самолетами позволит скрытно выполнять боевые действия, а также значительно повысить для всей боевой системы оперативность и продолжительность нахождения в воздухе», - приводит его слова ТАСС.
▫️ Хендерсон (+2,02%); Выручка за январь 2025 г.: 1,7 млрд руб. (+23,2% г/г).
▫️ Нефть Brent $76.72 (+1,12%).
@NFKSber
👍3❤1
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 12.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Сегмент ОРК затаился в ожидании пятничного решения по ключевой ставке. Из 265 выпусков в портфеле 48,7% торгуются с дисконтом к номиналу более 10%, а медианное значение цены составляет 90,56%. Не имеют просадки в цене лишь 6,4% выпусков. Это не удивительно, поскольку средняя расчетная купонная ставка составляет 18%, что ниже уровня ключевой ставки.
Сегмент ОРК затаился в ожидании пятничного решения по ключевой ставке. Из 265 выпусков в портфеле 48,7% торгуются с дисконтом к номиналу более 10%, а медианное значение цены составляет 90,56%. Не имеют просадки в цене лишь 6,4% выпусков. Это не удивительно, поскольку средняя расчетная купонная ставка составляет 18%, что ниже уровня ключевой ставки.
👍1
ТОРГИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
будут тестироваться на МосБирже.
Начиная с субботы, 15 февраля, на площадке начинают тестировать торги выходного дня.
Расписание тестирования:
• 9:50 – Начало Дополнительной сессии выходного дня.
• 9:50-10:00 – Аукцион открытия.
• 15:00 – Окончание Дополнительной сессии выходного дня.
// До 1 марта торговые отчеты за эти сессии будут рассылаться в день проведения сессии. После этой даты – в понедельник.
будут тестироваться на МосБирже.
Начиная с субботы, 15 февраля, на площадке начинают тестировать торги выходного дня.
Расписание тестирования:
• 9:50 – Начало Дополнительной сессии выходного дня.
• 9:50-10:00 – Аукцион открытия.
• 15:00 – Окончание Дополнительной сессии выходного дня.
// До 1 марта торговые отчеты за эти сессии будут рассылаться в день проведения сессии. После этой даты – в понедельник.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 13 февраля:
💵 USD - ↘️ 94,0485
💶 EUR - ↘️ 98,0119
💴 CNY - ↘️ 12,7702
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,25%, составив 3 025,63 пункта.
🌡 Инфляция в РФ на 10 февраля. Недельная: 0,23% (0,16% н.р.), с начала года: 1,53% (1,3% н.р.), годовая: 9,99% (9,92%), подробнее на сайте Минэка.
▫️ Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в I декаде февраля 2025 г. составила 21,443% годовых (21,473% декадой ранее).
▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД 26233 (погашение 2035.07.18) – размещенный объем: 50 млрд руб. (при спросе 153, 915 млрд руб.), выручка: 25,046 млрд руб., средневзв.цена: 49,8401%, средневзв.доходность: 16,89% годовых.
ОФЗ-ПД 26248 (погашение 2040.05.16) – размещенный объем: 174,758 млрд руб. (при спросе 192,268 млрд руб.), выручка: 138,248 млрд руб., средневзв.цена: 76,7252%, средневзв.доходность: 17,12% годовых.
▫️ Мосбиржа (+0,39%); Компания внесла поправку во вчерашнее сообщение по поводу торгов в выходные – «Вместо допуска по заявлению все участники по умолчанию будут допускаться к дополнительной сессии выходного дня. Участник может подать заявление для отказа от участия», а также отдельно сообщила, что тесты торгов начнутся уже с 15 февраля.
▫️ Новатэк (-0,5%); Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Выручка: 1,545,9 трлн руб. (+12,7% г/г), EBITDA норм.: 1 трлн руб. (+13,3% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 493,5 млрд (+6,6% г/г), чистый долг: 141,6 млрд руб. (9,2 млрд руб. годом ранее).
Строительство «Мурманского СПГ» «мощностью примерно 30 млрд куб м газа» «планируется в период где-то до 2030 года и, соответственно, подведение соответствующей инфраструктуры – тоже к этому периоду» - заявил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации, его слова приводит «Прайм».
▫️ Русгидро (-0,31%); Данные «Коммерсанта» подтвердились, в правительстве действительно рассматривается вопрос о моратории на выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 г., об этом заявил журналистам Александр Новак.
▫️ Ростелеком (об.: -2,6;, пр.: -1,28%); Компания завершила испытания 20 отечественных базовых станций «Булат» стандартов GSM/LTE-1800, оборудование готово к использованию.
▫️ Нефть Brent $75.69 (-1,7%). ОПЕК в ежемесячном докладе сохранила прогноз по росту темпов спроса на нефть в 2025 г. на уровне 1,45 б/с, на 2026 г. – 1,43 млн б/с. Оценка спроса на нефть в 2024 г. осталась на уровне 103,75 млн б/с, на 2025 г. 105,2 млн б/с, на 2026 г. 106,63 млн б/с. По мнению аналитиков организации мировой экономике бросают вызов высокие процентные ставки мировых ЦБ, жесткие финансовые условия и торговая политика новых властей США.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 13 февраля:
💵 USD - ↘️ 94,0485
💶 EUR - ↘️ 98,0119
💴 CNY - ↘️ 12,7702
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,25%, составив 3 025,63 пункта.
🌡 Инфляция в РФ на 10 февраля. Недельная: 0,23% (0,16% н.р.), с начала года: 1,53% (1,3% н.р.), годовая: 9,99% (9,92%), подробнее на сайте Минэка.
▫️ Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в I декаде февраля 2025 г. составила 21,443% годовых (21,473% декадой ранее).
▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД 26233 (погашение 2035.07.18) – размещенный объем: 50 млрд руб. (при спросе 153, 915 млрд руб.), выручка: 25,046 млрд руб., средневзв.цена: 49,8401%, средневзв.доходность: 16,89% годовых.
ОФЗ-ПД 26248 (погашение 2040.05.16) – размещенный объем: 174,758 млрд руб. (при спросе 192,268 млрд руб.), выручка: 138,248 млрд руб., средневзв.цена: 76,7252%, средневзв.доходность: 17,12% годовых.
▫️ Мосбиржа (+0,39%); Компания внесла поправку во вчерашнее сообщение по поводу торгов в выходные – «Вместо допуска по заявлению все участники по умолчанию будут допускаться к дополнительной сессии выходного дня. Участник может подать заявление для отказа от участия», а также отдельно сообщила, что тесты торгов начнутся уже с 15 февраля.
▫️ Новатэк (-0,5%); Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Выручка: 1,545,9 трлн руб. (+12,7% г/г), EBITDA норм.: 1 трлн руб. (+13,3% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 493,5 млрд (+6,6% г/г), чистый долг: 141,6 млрд руб. (9,2 млрд руб. годом ранее).
Строительство «Мурманского СПГ» «мощностью примерно 30 млрд куб м газа» «планируется в период где-то до 2030 года и, соответственно, подведение соответствующей инфраструктуры – тоже к этому периоду» - заявил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации, его слова приводит «Прайм».
▫️ Русгидро (-0,31%); Данные «Коммерсанта» подтвердились, в правительстве действительно рассматривается вопрос о моратории на выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 г., об этом заявил журналистам Александр Новак.
▫️ Ростелеком (об.: -2,6;, пр.: -1,28%); Компания завершила испытания 20 отечественных базовых станций «Булат» стандартов GSM/LTE-1800, оборудование готово к использованию.
▫️ Нефть Brent $75.69 (-1,7%). ОПЕК в ежемесячном докладе сохранила прогноз по росту темпов спроса на нефть в 2025 г. на уровне 1,45 б/с, на 2026 г. – 1,43 млн б/с. Оценка спроса на нефть в 2024 г. осталась на уровне 103,75 млн б/с, на 2025 г. 105,2 млн б/с, на 2026 г. 106,63 млн б/с. По мнению аналитиков организации мировой экономике бросают вызов высокие процентные ставки мировых ЦБ, жесткие финансовые условия и торговая политика новых властей США.
@NFKSber
👍4
В РОССИИ МОГУТ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ
Из-за санкций.
По информации агентства Reuters, у такого решения есть две основные причины:
• Санкции США против танкеров. В прошлом месяце под ограничения попали 180 танкеров, объемы перевозок в западных портах уменьшились на 17%, а на востоке стоимость транспортных услуг возросла в пять раз.
• Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Этим соседняя страна хочет усилить свои позиции на переговорах.
Как следует из опроса Reuters топ-менеджеров российских нефтяных компаний, у России может не быть иного выбора, как сократить добычу нефти, так как уже сейчас наблюдается избыток этого сырья, ожидающего переработки или перевозки.
// Но куда удивительнее, что эти новости мы узнаем от британского агентства, а не от родных и близких ТАСС и Интерфакс.
=
$LKOH: ₽ 7581 (+4,5% за год).
$SIBN: ₽ 642 (-22,4%).
$ROSN: ₽ 575,4 (-3,0%).
Из-за санкций.
По информации агентства Reuters, у такого решения есть две основные причины:
• Санкции США против танкеров. В прошлом месяце под ограничения попали 180 танкеров, объемы перевозок в западных портах уменьшились на 17%, а на востоке стоимость транспортных услуг возросла в пять раз.
• Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Этим соседняя страна хочет усилить свои позиции на переговорах.
Как следует из опроса Reuters топ-менеджеров российских нефтяных компаний, у России может не быть иного выбора, как сократить добычу нефти, так как уже сейчас наблюдается избыток этого сырья, ожидающего переработки или перевозки.
// Но куда удивительнее, что эти новости мы узнаем от британского агентства, а не от родных и близких ТАСС и Интерфакс.
=
$LKOH: ₽ 7581 (+4,5% за год).
$SIBN: ₽ 642 (-22,4%).
$ROSN: ₽ 575,4 (-3,0%).
😢2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 13.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍1
IMOEX МОЩНО ПОДНЯЛСЯ
На новостях.
Информация о телефонном разговоре между президентами России и США резко подбросила Индекс МосБиржи. Вчерашняя основная торговая сессия завершилась еще до новостей, на уровне 3025,63 п. Первые сообщения в СМИ начали появляться около 20 часов по мск, на что и отреагировал рынок, впервые с июля 2024 г. превысив уровень 3200.
На открытии торгов сегодня Индекс находился на 3226,02 п., в моменте он достигал 3247,68.
// Многие аналитики находят эту динамику излишне эмоциональной и говорят, что в ближайшее время она будет затухать в отсутствии новых стимулов.
==
$IMOEX: 3211,01 (-1,3% за год).
На новостях.
Информация о телефонном разговоре между президентами России и США резко подбросила Индекс МосБиржи. Вчерашняя основная торговая сессия завершилась еще до новостей, на уровне 3025,63 п. Первые сообщения в СМИ начали появляться около 20 часов по мск, на что и отреагировал рынок, впервые с июля 2024 г. превысив уровень 3200.
На открытии торгов сегодня Индекс находился на 3226,02 п., в моменте он достигал 3247,68.
// Многие аналитики находят эту динамику излишне эмоциональной и говорят, что в ближайшее время она будет затухать в отсутствии новых стимулов.
==
$IMOEX: 3211,01 (-1,3% за год).
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 14 февраля:
💵 USD - ↘️ 91,0313
💶 EUR - ↘️ 94,9221
💴 CNY - ↘️ 12,3356
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 5,99% к своему вчерашнему закрытию, составив 3 206,97 пункта. Во время утренней дополнительной сессии индекс достигал 3 289,64 п.
▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке, обычно публикация пресс-релиза со ставкой происходит в 13:30, конференция - в 15:00 Информационный пост от Банка России по поводу трансляций: https://news.1rj.ru/str/centralbank_russia/2339
▫️ Геополитика. Вечерняя новость о разговоре президентов РФ и США стала главной за несколько месяцев как для общественности, так и для российского рынка. Судя по сегодняшним сообщениям в СМИ (которые могут и ошибаться), теперь весьма вероятным кажется вариант, при котором переговоры будут идти в основном между Россией и Америкой, позиция ЕС по вопросу сейчас не выглядит определенной, если не сказать отсутствует, но самое интересное – основные действующие лица пока его мнением не интересовались.
▫️ Мосбиржа (+3,13%); Сегодня площадка в своём официальном tg-канале сообщила, следующее: «суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 млрд рублей — это максимальный показатель с марта 2022 года», 105 млрд руб., кстати пришлось на акции Сбера. А «Коммерсант» утром подсчитал, что капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9 утра прибавила половину триллиона рублей с закрытия основной сессии среды, достигнув 7,05 трлн или $5,4 млрд по текущему курсу.
▫️ Эл5-Энерго (+2,53%); Операционные показатели за 2024 год. Выработка электроэнергии: 23,747 млрд кВт•ч (+7,1% г/г); продажи тепла: 4,176 Гкал (+7,6% г/г).
▫️ Черкизово (+3,27%); Группа опубликовала МСФО за 2024 г. Выручка: 259,28 млрд руб. (+13,7% г/г), валовая прибыль: 68,4 млрд руб. (-6,1% г/г), скорр. EBITDA: 46,35 млрд руб. (-4,7% г/г), рент по показателю: 17,9% (-3,4 п.п.), чистая прибыль: 19,91 млрд руб. (-39,8% г/г), скорр. чистая прибыль: 20,35 млрд руб. (-25,6% г/г); чистый долг: 140,6 млрд руб. (+38,5% г/г).
Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну обыкновенную акцию, акционеры проголосуют 27.03.2025, закрытие реестра 07.04.2025 г. Напомним, по итогам I полугодия 2024 г. дивиденды составили 142,11 руб. на акцию.
▫️ Промомед (-0,73%); Продажи в январе 2025 г. выросли на 28% относительно января 2024 г.
▫️ Удобрения. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам изучить возможность индексации цен на удобрения для внутреннего рынка (в последний раз индексация проводилась в 2022 г.), об этом в конце минувшего года просили производители.
▫️ Нефть Brent $74.78 (-0,55%). МЭА опубликовала ежемесячный отчет по рынкам нефти. Спрос на нефть в 2025 г.: 104 млн б/с, прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.: 1,11 млн б/с (+50 тыс. б/с к прошлой оценке); спрос на нефть в 2024 г. предварительно составил 102,89 млн б/с, рост спроса на нефть в прошлом году оценивается агентством в 0,87 млн б/с.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 14 февраля:
💵 USD - ↘️ 91,0313
💶 EUR - ↘️ 94,9221
💴 CNY - ↘️ 12,3356
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 5,99% к своему вчерашнему закрытию, составив 3 206,97 пункта. Во время утренней дополнительной сессии индекс достигал 3 289,64 п.
▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке, обычно публикация пресс-релиза со ставкой происходит в 13:30, конференция - в 15:00 Информационный пост от Банка России по поводу трансляций: https://news.1rj.ru/str/centralbank_russia/2339
▫️ Геополитика. Вечерняя новость о разговоре президентов РФ и США стала главной за несколько месяцев как для общественности, так и для российского рынка. Судя по сегодняшним сообщениям в СМИ (которые могут и ошибаться), теперь весьма вероятным кажется вариант, при котором переговоры будут идти в основном между Россией и Америкой, позиция ЕС по вопросу сейчас не выглядит определенной, если не сказать отсутствует, но самое интересное – основные действующие лица пока его мнением не интересовались.
▫️ Мосбиржа (+3,13%); Сегодня площадка в своём официальном tg-канале сообщила, следующее: «суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 млрд рублей — это максимальный показатель с марта 2022 года», 105 млрд руб., кстати пришлось на акции Сбера. А «Коммерсант» утром подсчитал, что капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9 утра прибавила половину триллиона рублей с закрытия основной сессии среды, достигнув 7,05 трлн или $5,4 млрд по текущему курсу.
▫️ Эл5-Энерго (+2,53%); Операционные показатели за 2024 год. Выработка электроэнергии: 23,747 млрд кВт•ч (+7,1% г/г); продажи тепла: 4,176 Гкал (+7,6% г/г).
▫️ Черкизово (+3,27%); Группа опубликовала МСФО за 2024 г. Выручка: 259,28 млрд руб. (+13,7% г/г), валовая прибыль: 68,4 млрд руб. (-6,1% г/г), скорр. EBITDA: 46,35 млрд руб. (-4,7% г/г), рент по показателю: 17,9% (-3,4 п.п.), чистая прибыль: 19,91 млрд руб. (-39,8% г/г), скорр. чистая прибыль: 20,35 млрд руб. (-25,6% г/г); чистый долг: 140,6 млрд руб. (+38,5% г/г).
Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну обыкновенную акцию, акционеры проголосуют 27.03.2025, закрытие реестра 07.04.2025 г. Напомним, по итогам I полугодия 2024 г. дивиденды составили 142,11 руб. на акцию.
▫️ Промомед (-0,73%); Продажи в январе 2025 г. выросли на 28% относительно января 2024 г.
▫️ Удобрения. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам изучить возможность индексации цен на удобрения для внутреннего рынка (в последний раз индексация проводилась в 2022 г.), об этом в конце минувшего года просили производители.
▫️ Нефть Brent $74.78 (-0,55%). МЭА опубликовала ежемесячный отчет по рынкам нефти. Спрос на нефть в 2025 г.: 104 млн б/с, прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.: 1,11 млн б/с (+50 тыс. б/с к прошлой оценке); спрос на нефть в 2024 г. предварительно составил 102,89 млн б/с, рост спроса на нефть в прошлом году оценивается агентством в 0,87 млн б/с.
@NFKSber
👍3
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 13.02.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
ПРИОСТАНОВКА ВЕЧЕРНИХ ТОРГОВ
На МосБирже.
Вчера в 20:40 из-за технических проблем с трансляцией данных были приостановлены торги на фондовом рынке МосБиржи. Проконсультировавшись с участниками рынка, площадка решила не возобновлять торги.
// Тем не менее с утра MOEX за 2,5 часа прибавила более 4%.
==
$MOEX: ₽ 238,52 (+21,65% за год).
На МосБирже.
Вчера в 20:40 из-за технических проблем с трансляцией данных были приостановлены торги на фондовом рынке МосБиржи. Проконсультировавшись с участниками рынка, площадка решила не возобновлять торги.
// Тем не менее с утра MOEX за 2,5 часа прибавила более 4%.
==
$MOEX: ₽ 238,52 (+21,65% за год).
21% – НЕ ПРЕДЕЛ
Как выяснилось на пресс-конференции ЦБ.
Выступая перед журналистами на сегодняшней пресс-конференции, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «факторы, способные остановить инфляцию набирают силу, однако еще рано говорить о смене тенденций».У темпов роста цен будет длинный «тормозной путь» из-за инерции, поэтому о 4-процентной инфляции можно будет говорить не раньше конца года.
При этом Набиуллина отметила, что сегодня на заседании Совета директоров ЦБ рассматривался лишь вопрос о размере ставки (повышении или сохранении прежнего размера), но не смягчение денежно-кредитной политики.
// Интересно, что глава ЦБ прозрачно намекнула, что возможно и повышение, сославшись на рост верхней границы прогноза средней ставки в 2025 году – до 22%.
Как выяснилось на пресс-конференции ЦБ.
Выступая перед журналистами на сегодняшней пресс-конференции, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «факторы, способные остановить инфляцию набирают силу, однако еще рано говорить о смене тенденций».У темпов роста цен будет длинный «тормозной путь» из-за инерции, поэтому о 4-процентной инфляции можно будет говорить не раньше конца года.
При этом Набиуллина отметила, что сегодня на заседании Совета директоров ЦБ рассматривался лишь вопрос о размере ставки (повышении или сохранении прежнего размера), но не смягчение денежно-кредитной политики.
// Интересно, что глава ЦБ прозрачно намекнула, что возможно и повышение, сославшись на рост верхней границы прогноза средней ставки в 2025 году – до 22%.