📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 06.03.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНВЕСТОРОВ

на МосБирже.

По данным площадки, здесь увеличилось число владельцев брокерских счетов – в феврале на 471 тыс. Суммарно на бирже теперь 66,33 млн счетов у 35,98 млн владельцев.

// Итого – более 20% россиян заняты инвестированием на МосБирже.
==
$MOEX: ₽ 216,74 (+5,35% за год).

САМОЗАПРЕТ – НАРАСХВАТ

Россияне активно используют новую услугу.

За пять дней работы сервиса, уже 3,5 млн человек воспользовались возможностью установить запрет на выдачу кредитов.

// Активизировались и мошенники. Теперь они звонят от лица Госуслуг, сообщают о возможности самозапрета и под этим видом пробуют выманить у пользователя sms-код для доступа к порталу. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – НЕ СООБЩАЙТЕ НИКОМУ ДАННЫЕ ИЗ SMS-СООБЩЕНИЙ.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 7 марта:
💵 USD - ↘️ 89,5724
💶 EUR - ↗️ 96,5975
💴 CNY - ↗️ 12,2892

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 1,71%, составив 3 207,7 пункта.

▫️ Фонд национального благосостояния в феврале составил 11 трлн 880 млрд 606 млн рублей ($135,47 млрд) или 5,5% от прогноза по ВВП на год. По отношению к 1 февраля ФНБ сократился на 85,2 млрд руб. Объем золота: 174,627 т (178,996 т на 1 февраля, 187,749 т на 1 января, 279,563 т на 1 декабря), - данные по «Интерфакс».

▫️ Безработица в РФ, по данным Росстата, в январе 2025 г. выросла впервые с декабря 2023 г., составив 2,4%. Исторический минимум показателя с 1991 года, - 2,3%, - держался с октября по декабрь 2024 г.

▫️ Мосбиржа (-1,32%); Опубликованы результаты за 2024 г по МСФО. Чистая прибыль: 79,247 млрд руб. (+30,3% г/г), скорр.чистая прибыль: 80,1 млрд руб. (+34,2% г/г), EBITDA: 103,2 млрд руб. (+25,5% г/г), скорр.EBITDA: 104,3 млрд руб. (+29% г/г). Операционные доходы: 145 млрд руб. (+38,6% г/г), комиссионные доходы: 63 млрд руб. (+20,6% г/г). Собственные средства по итогам года: 132,46, долговые обязательства отсутствуют.

▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,33%); Банк опубликовал результаты 2024 г. по МСФО. Чистая прибыль: 50,8 млрд руб. (+7,3% г/г), рент.капитала: 27,1%. Чистый процентный доход: 70,6 млрд руб. (+39% г/г), чистый комиссионный доход: 11,6 млрд руб. (-7,1% г/г). Операционные расходы: 25,9 млрд руб. (+9,8% г/г). Кредитный портфель до вычета резервов: 751 млрд руб. (+9,4% г/г), средства клиентов: 715,7 млрд руб. (+9,9% г/г), собственный капитал банка:198,1 млрд руб. (+15,7% г/г).

▫️ Диасофт (-2,48%); Компания опубликовала результаты за 9 месяцев 2024 финансового года (завершился 31.12.2024) по МСФО. Выручка: 8,1 млрд руб. (+20% г/г), чистая прибыль: 2,8 млрд руб., законтрактованная выручка: 21,5 млрд руб. EBITDA: 3,1 млрд руб., рент по показателю 38,7%. Затраты на разработку ПО (R&D) выросли до 972 млн руб. (+40% г/г). Сегодня же стало известно, что ПАО рассматривает возможность допэмиссии в 2% от выпуска, совету директоров предложение будет предоставлено в ближайшее время.

▫️ Юнипро (-13,91%); Результаты по МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 31,93 млрд руб. (+44,8% г/г), EBITDA: 49,11 млрд руб. (+11% г/г), выручка: 128,25 млрд руб. (+8,1% г/г). Движение котировок объясняется планами компании увеличить затраты на модернизацию энергоблоков и прочего оборудования, инвестпрограмма до 2031 г. оценивается в 327 млрд руб.

▫️ Селигдар (+0,81%); В материалах компании к выпуску облигаций указано, что на начало 2025 г. запасы золота составляют 285,1 т (+2% г/г), олова 412 тыс. т. (-2% г/г).

▫️ Ива Т (-1,45%); Компания планирует открыть представительства во Вьетнаме, Индонезии, Узбекистане в ближайшие два года, в 2025 г. запланировано открытие представительства в Малайзии. По заявлению компании, цель – выручка более $10 млн к 2028 г. на международном рынке.

▫️ Геополитика. Макрон в своем вчерашнем обращении озвучил несколько старых суждений, не соответствующих действительности (про Минские договоренности) и много спекулировал статусом ядерной державы. Сегодня в российском МИД его слова оценили по всей строгости, а ближе к вечеру свой комментарий про Наполеона дал и Владимир Путин.

▫️ Нефть Brent $68.9 (-0,58%).

@NFKSber

ОТЧЕТ СОВКОМФЛОТА

показывает снижение.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2024 г. снизилась на 44.67%, с ₽ 83,5 млрд до ₽ 46,2 млрд. Выручка упала на 19,3%.

// На новостях активы упали в моменте на 5,57%.

==
$FLOT: ₽ 92,32 (-32,18% за год)

ПОЛЮС ГОТОВИТСЯ К СПЛИТУ

Короткие позиции останавливаются.

На МосБирже с 17 по 27 марта остановят короткие позиции по бумагам Полюса из-за готовящегося дробления акций. Последний день торгов в стакане Т+1 для физлиц – 21 марта.

// По мнению совета директоров, после дробления (1:10) акции станут доступнее большему числу инвесторов.

==
$PLZL: 19491 ₽ (+67% за год)

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 89,1362
💶 EUR - ↗️ 96,8609
💴 CNY - ↘️ 12,2387

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,27%, составив 3 166,88 пункта.

▫️ Международные резервы РФ на 1 марта 2025 г. составили $632,355 млрд (+1,87% м/м).

▫️ ЦБ сохранил до 9 сентября 2025 ограничения на снятие наличной иностранной валюты, ограничение касается граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года.

▫️ ЛСР (+0,31%); Результаты по РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 53 млрд руб. (+8% г/г), выручка: 64,7 млрд руб. (+9,6% г/г), продажи: 163 млрд руб. (-24,5% г/г), 664 тыс. кв. м (-39,5% г/г), доля контрактов с участием ипотеки: 69%.

▫️ Полюс (-1,43%); Мосбиржа ограничила короткие позиции на акции компании в связи с дроблением акций.

▫️ Лес. За первые два месяца года экспорт пиломатериалов из РФ составил 3,5 млн куб, м, что на 7,1% выше чем год назад, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства.

▫️ Санкции. Правительство Великобритании исключило Росбанк из антироссийского санкционного списка. У Трампа снова будет специальное заявление. Глава Американской торговой палаты в РФ готовит «уайт пейпе» (white paper) для властей США с предложением по снятию части санкций, пишет РБК в статье «Глава Американской торговой палаты: «Есть несколько схем возвращения». В то же время в СМИ появляется информация об активизации рассмотрения заявок россиян на разблокировку активов со стороны OFAC.

🌷 Кстати, если вы представляете прекрасный пол – мы поздравляем вас с наступающим праздником, искренне рады, что вы нас читаете и благодарим за внимание, желаем процветания, успехов, «зеленых» портфелей (без чьей-либо помощи!). Если вы есть - спасибо что вы есть!!!

▫️ Нефть Brent $70.68 (+1,76%).

@NFKSber

Второй выпуск облигаций ООО «ВКУСНО» зарегистрирован в Банке России

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-00825-R-001P от 06.03.2025 г.

Компания ООО «Вкусно» осуществляет деятельность с 2020-го года. Основное направление – деятельность по доставке готовой еды для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли по договору.

Цель привлечения финансирования: пополнение оборотных средств для расширения масштабов оказания услуг, в том числе финансирование ввода в эксплуатацию новой производственной линии для приготовления готовой продукции.

Андеррайтером облигаций ООО «Вкусно» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения».

Следите за новостями. В ближайшее время мы сообщим о размере купона и объявим старт начала продаж.

Раскрытие информации

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 10.03.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

СБЕРБАНК ОШТРАФОВАЛИ

за рекламу.

Федеральная антимонопольная служба выписала штраф Сбербанку. Причина – ненадлежащая реклама. Компания демонстрировала по телевидению ролик, где важные условия финансовых услуг были показаны на короткое время и сложным для восприятия способом.

// Точная сумма штрафа неизвестна, но согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ санкция составляет от ₽ 100 тыс. до ₽ 500 тыс. – не самые ощутимые потери для такого финансового монстра.

==
$SBER: ₽ 319,39 (+6,8% за год).

Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций

10 марта 2025 года АО «НФК-СИ» выплатило 22-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 22-го купона на одну облигацию составил 23,01 руб., исходя из купонной ставки 28% годовых.

Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИНОСТРАНЦЫ ПОЛЮБИЛИ ЗПИФЫ

России.

Среди иностранных инвесторов из дружественных стран, один из самых популярных инструментов инвестирования в фондовый рынок нашей страны – это Закрытые паевые инвестиционные фонды. В первую очередь их привлекает конфиденциальность информации о пайщиках, налоговая эффективность и надежное управление.

// По данным Банка России, число ЗПИФ с 2022 до 2024 выросло в 1,8 раз достигнув 2828 фондов.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 11 марта:
💵 USD - ↘️ 88,3872
💶 EUR - ↘️95,4443
💴 CNY - ↘️ 12,0798

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 0,14%, составив 3 200,8 пунктов.

В феврале инвесторы вывели значительный объем средств из фондов денежного рынка. Часть этих средств была реинвестирована в акции и облигации, ориентированные на активы с положительной динамикой.

Российский Банк продал юани на 5,5 млрд руб. с расчетами 7 марта. Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 марта 2025 г. составила 5,6 млрд руб. Крупнейшие экспортеры в феврале нарастили продажу валюты до $12,4 млрд. Население РФ в феврале перешло к чистым покупкам валюты из-за укрепления рубля.

Золото (-0,14%). Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордного значения — $217,4 млрд, согласно данным ЦБ.

Облигации. Министерство финансов РФ зарегистрировало три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) общим объемом до 100 млрд рублей каждый. Бумаги будут доступны на аукционах с 12 марта 2025 г.

Мечел (+0,89%) и Распадская (-0,56%). Экспортные цены на все виды российского угля снизились к концу зимнего периода. Основные факторы — профицит на мировом рынке и сокращение производства стали в Китае. Ожидается сохранение отрицательной тенденции в ближайшей перспективе.

Газпром (-0,12%). Доля уставного капитала компании, обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), сократилась по итогам 2024 г. до 5,9% с 6,62%. В 2023 г. изменение было минимальным — до 6,62% с 6,63%. Напомним, на конец 2021 г. доля ADR составляла 16,16%.

Геополитика. МИД РФ заявил, что на этой неделе переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии не планируются. Тем не менее, администрация Трампа делает «обнадеживающие» заявления по ситуации на Украине. Сергей Лавров отметил, что работа по преодолению проблем в диалоге с США пока не начата, и восстановление отношений находится на начальной стадии. Кремль также подтвердил, что впереди долгий и трудный путь к нормализации сотрудничества.

Нефть Brent $69.90 (-0,63%).

Лидеры роста и падения Индекса МосБиржи за вчерашний день:

$ASTR (Группа Астра): +0,7%.
$HEAD (Хэдхантер): + 0,4%.
$SNGS (Сургутнефтегаз): +0,4%.

==

$TRNFP (Транснефть прив.): -0,9%
$NVTK (Новатэк): -0,7%.
$SMLT (Самолет): -0,6%.

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 11.03.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

ЕЖИК В ТУМАНЕ VS БАНК РОССИИ

суд решит кто прав.

Фаина Ярбусова, художник-постановщик мультфильма подала в суд на Центробанк за нарушение авторских прав – регулятор выпустил памятную монету с персонажем, которого она нарисовала. Суммарно автор оценивает ущерб в ₽ 50,1 млн, где сама компенсация за использование изображения составляет только ₽ 100 тыс.

// Хотя банк и говорит, что получил изображение непосредственно от студии, ему куда проще и дешевле было бы изначально привлечь к переговорам и художника.

ЗАПАСЫ ГАЗА В ЕВРОПЕ ДОСТИГЛИ МИНИМУМА

за три года.

По сообщению ТАСС, на 9 марта они составляют 36,7%. При этом зима была относительно теплой, иначе текущие резервы были бы еще меньше. С начала отопительного сезона в ЕС из хранилищ израсходовано более 65 млрд кубометров топлива.

// Прошлый сезон завершился в марте с запасом в 58,4%.

==
$GAZP: ₽ 170,07 (+5,94%).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 марта:
💵 USD - ↘️ 86,5669
💶 EUR - ↘️93,6639
💴 CNY - ↘️ 11,848

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника остался в нулях, составив 3 200,9 пунктов.

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 86 рублей впервые с 26 февраля 2025 г. Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 г. Сошелся ряд факторов: слабый импорт, переговоры с США и продажи валютной выручки. По данным ЦБ, экспортеры в феврале увеличили чистые продажи иностранной валюты на 25%, а физические лица купили валюту на 6,5 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы составили 1 560 млрд рублей, что на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Основная причина — отсутствие разового поступления доплаты по НДПИ на нефть, которое произошло в феврале 2024 года. Поступления нефтегазовых доходов в январе-феврале 2025 года превысили базовый уровень, однако существует риск их снижения из-за ухудшения ценовой конъюнктуры. В результате дефицит бюджета РФ за январь-февраль составил 2,7 трлн рублей (1,3% ВВП). Основная причина — высокие расходы в январе.

Инфляция. Оперативные данные указывают на признаки замедления инфляции в России. Месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился в начале года, но остался высоким. Для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% потребуется продолжительное поддержание жестких денежно-кредитных условий. Важную роль также сыграет нормализация бюджетной политики в 2025 году.

Сбер (об: +0,84%, пр.: +1,14%) Банк опубликовал сокращенные результаты по РСБУ за февраль 2025 г. В феврале Сбер заработал 134,4 млрд руб. чистой прибыли (+11,6% г/г). Рентабельность капитала составила 24,3%. Чистые процентные доходы составили 241 млрд руб. (+21% г/г); чистые комиссионные доходы: 57,6 млрд руб. (+3% г/г). При этом, кредитный портфель снижается третий месяц подряд. Результат был достигнут за счёт нулевых резервов.

Абрау-Дюрсо (-1,96%) Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай (200 т) и Турция (100 т). Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, виноградных вин в РФ за первые два месяца 2025 г. было выпущено 5,102 миллиона декалитров.

Диасофт (-0,43%). Акционеры утвердили дивиденды в размере 53,3 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,39%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 21 марта 2025 г.

Геополитика. США призвали страны G7 смягчить риторику в отношении России. Министры иностранных дел стран Большой семерки встретятся с 12 по 14 марта на курорте Ла Мальбе в Канаде. Это первая встреча после возвращения к власти президента Дональда Трампа в январе. Также, сегодня Генсек НАТО поддержал усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что его действия привели к прорыву в вопросе мирных переговоров.

Нефть Brent $70.08 (+1,36%).

Лидеры роста и падения Индекса МосБиржи за вчерашний день:

$ASTR (Группа Астра): +0,5%.

==
$UPRO (Юнипро): -2,1%.
$PIKK (ПИК): -1,9%.
$AFLT (Аэрофлот): -1,6%.

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 12.03.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.