Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD - ↗️ 79,1272
💶 EUR - ↗️ 90,6635
💴 CNY - ↗️ 11,0208
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,7%, составив 2 856,61 пункта.
▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, с замиранием сердца ждем его итоги в 13:30. Баланс мнений экспертов всё ещё смещён в сторону сохранения ключевой на текущем уровне, хотя прогнозы по её снижению на 1-2 п.п. звучать продолжают (часто в похожем на давление виде). Да и сам ЦБ делать сюрпризы умеет, поэтому интрига налицо.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде мая 2025 г.: 19,385% (19,523% декадой ранее) годовых.
▫️ Московская биржа (+0,93%); 10 июня на площадке начнутся торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок.
▫️ Фикс Прайс (-0,33%); Компания объявила о грядущем делистинге ГДР с российских бирж, его дата пока не объявлена (торги расписками будут продолжаться в Казахстане), а также о начале обмена ГДР на акции ПАО, сбор заявок продлится до 4 июля. Мосбиржа 9 июля допустит к торгам акции ПАО Фикс Прайс под тикером FIXR.
▫️ ВК (+1,84%); Вчера вечером глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. Тема резко актуализировалась с запретом операторам и банкам использования иностранных мессенджеров для информирования клиентов. Позже СМИ стали распространять слухи (с пометкой, что это именно слухи), о господдержке мессенджера MAX на «десятки миллиардов рублей».
▫️ Русгидро (+1,03%); Развивая вчерашнюю тему вокруг ДГК - Александр Новак на заседании комиссии по развитию электроэнергетики заявил, что возмещение недополученных доходов тепловых электростанций будет происходить до 2028 г. включительно.
▫️ Вуш (+10,36%); Холдинг объявил операционные показатели за первые 5 месяцев года в Южной Америке. Общее количество поездок: 4,9 млн (1,9 млн за тот же период 2024 года), зарегистрированные аккаунты: 2,96 млн (1,9 млн годом ранее).
▫️ Софтлайн (+0,11%); Эксперт РА сохранило рейтинг компании на уровне ruBBB+, прогноз улучше до «позитивного».
▫️ АПРИ (-0,31%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, изменив свою же предыдущую рекомендацию о выплате 0,59 руб. на акцию, утвержденную в конце мая.
▫️ РБК, в статье по платной подписке, подозревает ЦБ в планировании «новой волны разморозки» иностранных ценных бумаг – по данным издания, регулятор выясняет, сколько у россиян осталось таких активов.
▫️ Геополитика. Президент вчера поочередно пообщался с двумя американцами — Трампом и понтификом Львом XIV, каких-то новых сведений из появившейся после переговоров информации общественность не получила – американский президент всё ещё благосклонен к РФ, главу Католической церкви из Кремля поблагодарили за попытки содействия в мирном урегулировании. Сегодня Трамп инициировал созвон с Си (так пишет китайское Синьхуа, здесь можно вспомнить о том, что по ранее поступавшим слухам, и американский и китайский лидеры хотели бы, чтобы звонок совершил именно оппонент), в ходе которого получил приглашение в КНР, лидеры сошлись на том, что странам требуется новый раунд торговых переговоров, кроме того, переговорные команды двух государств скоро встретятся для обсуждения вопроса по редкоземельным металлам.
▫️ Нефть Brent $65.44 (+0,89%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD - ↗️ 79,1272
💶 EUR - ↗️ 90,6635
💴 CNY - ↗️ 11,0208
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,7%, составив 2 856,61 пункта.
▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, с замиранием сердца ждем его итоги в 13:30. Баланс мнений экспертов всё ещё смещён в сторону сохранения ключевой на текущем уровне, хотя прогнозы по её снижению на 1-2 п.п. звучать продолжают (часто в похожем на давление виде). Да и сам ЦБ делать сюрпризы умеет, поэтому интрига налицо.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде мая 2025 г.: 19,385% (19,523% декадой ранее) годовых.
▫️ Московская биржа (+0,93%); 10 июня на площадке начнутся торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок.
▫️ Фикс Прайс (-0,33%); Компания объявила о грядущем делистинге ГДР с российских бирж, его дата пока не объявлена (торги расписками будут продолжаться в Казахстане), а также о начале обмена ГДР на акции ПАО, сбор заявок продлится до 4 июля. Мосбиржа 9 июля допустит к торгам акции ПАО Фикс Прайс под тикером FIXR.
▫️ ВК (+1,84%); Вчера вечером глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. Тема резко актуализировалась с запретом операторам и банкам использования иностранных мессенджеров для информирования клиентов. Позже СМИ стали распространять слухи (с пометкой, что это именно слухи), о господдержке мессенджера MAX на «десятки миллиардов рублей».
▫️ Русгидро (+1,03%); Развивая вчерашнюю тему вокруг ДГК - Александр Новак на заседании комиссии по развитию электроэнергетики заявил, что возмещение недополученных доходов тепловых электростанций будет происходить до 2028 г. включительно.
▫️ Вуш (+10,36%); Холдинг объявил операционные показатели за первые 5 месяцев года в Южной Америке. Общее количество поездок: 4,9 млн (1,9 млн за тот же период 2024 года), зарегистрированные аккаунты: 2,96 млн (1,9 млн годом ранее).
▫️ Софтлайн (+0,11%); Эксперт РА сохранило рейтинг компании на уровне ruBBB+, прогноз улучше до «позитивного».
▫️ АПРИ (-0,31%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, изменив свою же предыдущую рекомендацию о выплате 0,59 руб. на акцию, утвержденную в конце мая.
▫️ РБК, в статье по платной подписке, подозревает ЦБ в планировании «новой волны разморозки» иностранных ценных бумаг – по данным издания, регулятор выясняет, сколько у россиян осталось таких активов.
▫️ Геополитика. Президент вчера поочередно пообщался с двумя американцами — Трампом и понтификом Львом XIV, каких-то новых сведений из появившейся после переговоров информации общественность не получила – американский президент всё ещё благосклонен к РФ, главу Католической церкви из Кремля поблагодарили за попытки содействия в мирном урегулировании. Сегодня Трамп инициировал созвон с Си (так пишет китайское Синьхуа, здесь можно вспомнить о том, что по ранее поступавшим слухам, и американский и китайский лидеры хотели бы, чтобы звонок совершил именно оппонент), в ходе которого получил приглашение в КНР, лидеры сошлись на том, что странам требуется новый раунд торговых переговоров, кроме того, переговорные команды двух государств скоро встретятся для обсуждения вопроса по редкоземельным металлам.
▫️ Нефть Brent $65.44 (+0,89%).
@NFKSber
👍6
Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 06.06.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
6 июня 2025 года АО «НФК-СИ» выплатило 25-й купон по первому выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 25-го купона на одну облигацию составил 25,48 руб., исходя из купонной ставки 31% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6 июня 2025 года АО «НФК-СИ» выплатило 25-й купон по первому выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 25-го купона на одну облигацию составил 25,48 руб., исходя из купонной ставки 31% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
«МАГНИТ» ПОМОГАЕТ «ЛЕНТЕ»
идти вверх.
Сегодня стало известно, что именно «Лента» – один из наиболее вероятных покупателей на магазины, которые хочет продать «Магнит». Речь идет про 251 супермаркет «Магнит Семейный» и 195 гипермаркетов «Магнит Экстра». Сумма сделки оценивается в ₽ 100 млрд.
// На новостях акции «Ленты» поднимались в моменте выше 5%.
==
$LENT: ₽ 1438,5 (+17,7% за год).
идти вверх.
Сегодня стало известно, что именно «Лента» – один из наиболее вероятных покупателей на магазины, которые хочет продать «Магнит». Речь идет про 251 супермаркет «Магнит Семейный» и 195 гипермаркетов «Магнит Экстра». Сумма сделки оценивается в ₽ 100 млрд.
// На новостях акции «Ленты» поднимались в моменте выше 5%.
==
$LENT: ₽ 1438,5 (+17,7% за год).
СТАВКА – СНИЖЕНА
но расслабляться рано.
Сегодня, впервые за три года, Банк России понизил ставку (последний раз такое было в сентябре 2022 года – с 8 до 7,5%). По итогам сегодняшнего заседания Совета директоров ЦБ прошла пресс-конференция, где были озвучены дальнейшие приоритеты денежно-кредитной политики. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения условий, Эльвира Набиуллина заметила:
Текущую инфляцию ЦБ оценивает в 9,8%.
// К концу года регулятор ожидает, что инфляция будет на уровне 7-8%.
но расслабляться рано.
Сегодня, впервые за три года, Банк России понизил ставку (последний раз такое было в сентябре 2022 года – с 8 до 7,5%). По итогам сегодняшнего заседания Совета директоров ЦБ прошла пресс-конференция, где были озвучены дальнейшие приоритеты денежно-кредитной политики. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения условий, Эльвира Набиуллина заметила:
«Ключевая ставка может быть повышена, если инфляция перестанет устойчиво снижаться или начнет расти».
Текущую инфляцию ЦБ оценивает в 9,8%.
// К концу года регулятор ожидает, что инфляция будет на уровне 7-8%.
❤3
Компания «НФК-Структурные инвестиции» установила ставку 7-го купона по 4-му выпуску облигаций
Ставка 7-го купона четвертого выпуска облигаций АО «НФК-СИ» 4-04-10707-P-001P определена эмитентом на уровне 31% годовых, выплата на одну бумагу за очередные 30 дней составит 25,48 руб.
Начало 7-го купонного периода – 22.07.2025, окончание – 21.08.2025.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставка 7-го купона четвертого выпуска облигаций АО «НФК-СИ» 4-04-10707-P-001P определена эмитентом на уровне 31% годовых, выплата на одну бумагу за очередные 30 дней составит 25,48 руб.
Начало 7-го купонного периода – 22.07.2025, окончание – 21.08.2025.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 79,1703
💶 EUR - ↘️ 90,3954
💴 CNY - ↘️ 11,0110
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,47%, составив 2 786,16 пункта.
▫️ Банк России понизил ключевую ставку до 20% с рекордного показателя 21%.
▫️ Эльвира Набиуллина в очередной раз разъяснила, что эффект высокой ключевой ставки транслируется в экономику с лагом в 3 квартала, дальнейшее направление ДКП будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Именно последние вызывают у ЦБ наибольшие опасения, (далее шутка автора) к сожалению, не все подписаны на tg-канал регулятора. Регулятор сохраняет вариант очередного ужесточения, а само снижение не считает значимым смягчением денежно-кредитных условий.
▫️ Президент напомнил министру финансов (на заседании Совета по стратегическому развитию) о своем предложении субсидировать выходящие на фондовый рынок компании. Ранее ЦБ выражал надежду, что помогать будут не только it-сектору.
▫️ Здравствуй, племя. Младое, незнакомое! РБК пишет о том, что группа «Медскан» повторило заявление о приобретении публичного статуса, такие заявления были и в конце прошлого года, но их мало кто заметил. А теперь стало известно, что одним из акционеров до проведения первичного размещения может стать Сбер (в остальные дни пункт называется IPO).
▫️ СПБ Биржа (-2,61%); СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Компания подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка – с учетом смены руководителей в Белом доме выглядит интригующе.
▫️ Сургутнефтегаз (об.: -2,16%, пр.: -3,32%); РСБУ за I кв. 2025 г. Убыток: 439,7 млрд руб. (прибыль 268,5 млрд руб. годом ранее). По расчетам аналитиков, «кубышка» компании из-за укрепления рубля могла сократиться до 5,7 трлн, против 6,5 трлн на конец 2024 г.
▫️ АФК Система (-6,82%); МСФО за I кв. 2025 г. Конс.выручка: 295,7 млрд руб. (+8,4% г/г), скорр. OIBDA: 84,3 млрд руб. (+19,9% Г/Г), чистый убыток: 21,2 млрд руб. (чистая прибыль: 1,5 млрд руб. годом ранее).
▫️ Фикс Прайс (-1,47%); торги расписками на Мосбирже прекратятся с 6 августа, сейчас компания обменивает их на акции, которые будут допущены к торгам на площадке с 9 июля.
▫️ Мечел (об: -4,34%, пр.: -4,48%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 года.
▫️ Магнит (-1,18%); Стало известно о намерении компании развивать сектор магазинов в формате «у дома» и избавиться от гипермаркетов.
▫️ Лента (-2,82%); Одним из вероятных покупателей на магазины «Магнита» СМИ называют «Ленту».
▫️ Нефть Brent $66.20 (+1,33%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 79,1703
💶 EUR - ↘️ 90,3954
💴 CNY - ↘️ 11,0110
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,47%, составив 2 786,16 пункта.
▫️ Банк России понизил ключевую ставку до 20% с рекордного показателя 21%.
▫️ Эльвира Набиуллина в очередной раз разъяснила, что эффект высокой ключевой ставки транслируется в экономику с лагом в 3 квартала, дальнейшее направление ДКП будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Именно последние вызывают у ЦБ наибольшие опасения, (далее шутка автора) к сожалению, не все подписаны на tg-канал регулятора. Регулятор сохраняет вариант очередного ужесточения, а само снижение не считает значимым смягчением денежно-кредитных условий.
▫️ Президент напомнил министру финансов (на заседании Совета по стратегическому развитию) о своем предложении субсидировать выходящие на фондовый рынок компании. Ранее ЦБ выражал надежду, что помогать будут не только it-сектору.
▫️ Здравствуй, племя. Младое, незнакомое! РБК пишет о том, что группа «Медскан» повторило заявление о приобретении публичного статуса, такие заявления были и в конце прошлого года, но их мало кто заметил. А теперь стало известно, что одним из акционеров до проведения первичного размещения может стать Сбер (в остальные дни пункт называется IPO).
▫️ СПБ Биржа (-2,61%); СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Компания подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка – с учетом смены руководителей в Белом доме выглядит интригующе.
▫️ Сургутнефтегаз (об.: -2,16%, пр.: -3,32%); РСБУ за I кв. 2025 г. Убыток: 439,7 млрд руб. (прибыль 268,5 млрд руб. годом ранее). По расчетам аналитиков, «кубышка» компании из-за укрепления рубля могла сократиться до 5,7 трлн, против 6,5 трлн на конец 2024 г.
▫️ АФК Система (-6,82%); МСФО за I кв. 2025 г. Конс.выручка: 295,7 млрд руб. (+8,4% г/г), скорр. OIBDA: 84,3 млрд руб. (+19,9% Г/Г), чистый убыток: 21,2 млрд руб. (чистая прибыль: 1,5 млрд руб. годом ранее).
▫️ Фикс Прайс (-1,47%); торги расписками на Мосбирже прекратятся с 6 августа, сейчас компания обменивает их на акции, которые будут допущены к торгам на площадке с 9 июля.
▫️ Мечел (об: -4,34%, пр.: -4,48%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 года.
▫️ Магнит (-1,18%); Стало известно о намерении компании развивать сектор магазинов в формате «у дома» и избавиться от гипермаркетов.
▫️ Лента (-2,82%); Одним из вероятных покупателей на магазины «Магнита» СМИ называют «Ленту».
▫️ Нефть Brent $66.20 (+1,33%).
@NFKSber
👍4
У ПОТАНИНА
«сдержанный оптимизм».
Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин интересно прокомментировал снижение Ставки ЦБ:
// Снижение, может, и символическое, но ведь и его могло не быть.
==
$GMKN: ₽ 108,24 (-24,3% за год)
«сдержанный оптимизм».
Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин интересно прокомментировал снижение Ставки ЦБ:
«Нет смысла рассматривать это решение с количественной точки зрения: понятно, что снижение это символическое, и ставка пока остается запретительно-высокой. Но для меня и, думаю, для большинства участников рынка, это важный и долгожданный знак того, что ЦБ заметил позитивные тренды в экономике. И это повод для сдержанного оптимизма».
// Снижение, может, и символическое, но ведь и его могло не быть.
==
$GMKN: ₽ 108,24 (-24,3% за год)
❤2
После снижения ключевой ставки до 20% привлекательность сегмента ОРК несколько возросла. Это обеспечило сокращение дисконтов и увеличение доходности портфеля.
Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 09.06.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 09.06.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍3
СПРОС НА СТАЛЬ
продолжит снижение
По прогнозам Ассоциации «Русская сталь», потребление стали в этом году может снизиться ещe на 10%, до 40 млн тонн. Основной причиной возврата к минимуму с 2016 года называют падение производства в строительстве и машиностроении, вызванное высокой Ключевой ставкой. Свое влияние окажут и сложности с экспортом. Так, в прошлом году продажи стали за границу составили 20 млн тонн – на 35% меньше, чем в 2021 г.
// Производство стали за первые пять месяцев 2025 года составило 23,1 млн тонн (-4,5% г/г).
==
$CHMF (Северсталь): ₽ 990 (-46,1%)
$MAGN (MMK): ₽ 30,76 (-45,8%)
$NLMK (НЛМК): ₽ 113,18 (-42,1%)
продолжит снижение
По прогнозам Ассоциации «Русская сталь», потребление стали в этом году может снизиться ещe на 10%, до 40 млн тонн. Основной причиной возврата к минимуму с 2016 года называют падение производства в строительстве и машиностроении, вызванное высокой Ключевой ставкой. Свое влияние окажут и сложности с экспортом. Так, в прошлом году продажи стали за границу составили 20 млн тонн – на 35% меньше, чем в 2021 г.
// Производство стали за первые пять месяцев 2025 года составило 23,1 млн тонн (-4,5% г/г).
==
$CHMF (Северсталь): ₽ 990 (-46,1%)
$MAGN (MMK): ₽ 30,76 (-45,8%)
$NLMK (НЛМК): ₽ 113,18 (-42,1%)
😱2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 10 июня:
💵 USD - ↘️ 79,1543
💶 EUR - ↘️ 90,3666
💴 CNY - ↘️ 10,9784
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,74%, составив 2 737,76 пункта.
▫️ По данным таможенного управления КНР, товарооборот РФ и Китая за первые 5 месяцев года составил $88,8 млрд (-8,2% г/г). Россия поставила в КНР товаров на $49,9 млрд руб. (-0,5% г/г), Китай в РФ на $38,9 млрд (-6,6% г/г). Товарооборот за май составил $17,7 млрд (-0,6% м/м), $8,1 млрд – поставки КНР в РФ, $9,6 млрд – поставки РФ в КНР). «Газета Ру» напоминает, что товарооборот между странами за прошлый год стал рекордным - $240,1 млрд (+26,3% г/г). Для сравнения, товарооборот между КНР и США за первые 5 месяцев 2025 г. составил $239 млрд (-9,1% г/г), поставки США в КНР $62,3 млрд (-7,4% г/г), КНР в США $177,4 млрд (-9,7% г/г), при товарообороте в 2024 г. $688,28 млрд (+3,7% г/г).
▫️ Мосбиржа (-1,54); На сайте площадки размещен пресс-релиз о начале расчета и публикации нового Индекса МосБиржи ПФИ Биткоина с кодом MOEXBTC. Для расчета, с периодичностью один раз в день (12:30), будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.
▫️ Северсталь (-3,45%); Ассоциация «Русская сталь» прогнозирует снижение спроса на сталь в текущем году до менее чем 40 млн т (-10% г/г) из-за низкого внутреннего спроса и затрудненного экспорта. Интересно, что гендир «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев в недавнем интервью «Ведомостям» заявил о готовности внутреннего рынка обеспечить восстановления производства стали до 76 млн тонн, т.е. рекордного уровня 2021 года, «уже в самое ближайшее время при сбалансированной ДКП».
▫️ Русгидро (+2,19%); Совет директоров предложил акционерам выбрать между невыплатой дивидендов за 2024 год и выплатой в размере 0,0756 руб. на акцию, «Интерфакс» напоминает, что в прошлом году сложилась аналогичная ситуация, но решения принято не было из-за отсутствия директивы от Росимущества (основной акционер, с 62,2% акций), дивиденды не выплачивались. Голосование пройдет 30 июня, ситуация может повториться.
▫️ Россети (-1,36%); Компания-монополист обратилась с инициативой к правительству о введении отдельной надбавки на оптовом энергорынке, за счет которой финансировались бы крупные инвестиционные проекты, сообщают СМИ.
▫️ Алроса (-2,2%); ТАСС со ссылкой на сайт проекта «Катока» сообщает, что доля российской компании в проекте (41%) официально перешла структуре оманского Фонда благосостояния Taadeen.
▫️ ФиксПрайс (-2,24%); Компания сообщила, что торги расписками в режиме Т+1 будут прекращены с 23 июня. По словам управляющего директора компании, при обмене расписок на акции, держатели получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас.
▫️ ДжетЛенд (-0,54%); Компания раскрыла результаты за май. Выручка: 30,4 млн руб. (24,9 млн руб. – комиссия от выдачи займов, 5,5 млн руб. – прочие доходы). В раскрытии заявляется об отмене текущей мотивационной программы и внедрению новой, привязанной к росту выручки. Кроме того, приводятся результаты с 1 июля 2024 г. по 31 мая 2025 г., выдано займов: 8,25 млрд руб., сумма дефолтов: 77,9 млн руб. (0,94% от объема выдач), просрочка 1-15 дней (NPL): 71,8 млн руб. (0,87% от выданных средств). Все очень интересно, но пока безотносительно.
▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «КоммерсантЪ», за первые 5 месяцев года в РФ произведено 59,9 млн дал алкопродукции (за исключением пива, сидра, и т.п.), снижение год к году составило 20,4%. Рост показывает лишь производство тихих и игристых вин: 14,699 млн дал (+10,4% г/г) и 6,012 млн дал (+17,8% г/г) соответственно.
▫️ Нефть Brent $66.90 (+0,65%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 10 июня:
💵 USD - ↘️ 79,1543
💶 EUR - ↘️ 90,3666
💴 CNY - ↘️ 10,9784
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,74%, составив 2 737,76 пункта.
▫️ По данным таможенного управления КНР, товарооборот РФ и Китая за первые 5 месяцев года составил $88,8 млрд (-8,2% г/г). Россия поставила в КНР товаров на $49,9 млрд руб. (-0,5% г/г), Китай в РФ на $38,9 млрд (-6,6% г/г). Товарооборот за май составил $17,7 млрд (-0,6% м/м), $8,1 млрд – поставки КНР в РФ, $9,6 млрд – поставки РФ в КНР). «Газета Ру» напоминает, что товарооборот между странами за прошлый год стал рекордным - $240,1 млрд (+26,3% г/г). Для сравнения, товарооборот между КНР и США за первые 5 месяцев 2025 г. составил $239 млрд (-9,1% г/г), поставки США в КНР $62,3 млрд (-7,4% г/г), КНР в США $177,4 млрд (-9,7% г/г), при товарообороте в 2024 г. $688,28 млрд (+3,7% г/г).
▫️ Мосбиржа (-1,54); На сайте площадки размещен пресс-релиз о начале расчета и публикации нового Индекса МосБиржи ПФИ Биткоина с кодом MOEXBTC. Для расчета, с периодичностью один раз в день (12:30), будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.
▫️ Северсталь (-3,45%); Ассоциация «Русская сталь» прогнозирует снижение спроса на сталь в текущем году до менее чем 40 млн т (-10% г/г) из-за низкого внутреннего спроса и затрудненного экспорта. Интересно, что гендир «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев в недавнем интервью «Ведомостям» заявил о готовности внутреннего рынка обеспечить восстановления производства стали до 76 млн тонн, т.е. рекордного уровня 2021 года, «уже в самое ближайшее время при сбалансированной ДКП».
▫️ Русгидро (+2,19%); Совет директоров предложил акционерам выбрать между невыплатой дивидендов за 2024 год и выплатой в размере 0,0756 руб. на акцию, «Интерфакс» напоминает, что в прошлом году сложилась аналогичная ситуация, но решения принято не было из-за отсутствия директивы от Росимущества (основной акционер, с 62,2% акций), дивиденды не выплачивались. Голосование пройдет 30 июня, ситуация может повториться.
▫️ Россети (-1,36%); Компания-монополист обратилась с инициативой к правительству о введении отдельной надбавки на оптовом энергорынке, за счет которой финансировались бы крупные инвестиционные проекты, сообщают СМИ.
▫️ Алроса (-2,2%); ТАСС со ссылкой на сайт проекта «Катока» сообщает, что доля российской компании в проекте (41%) официально перешла структуре оманского Фонда благосостояния Taadeen.
▫️ ФиксПрайс (-2,24%); Компания сообщила, что торги расписками в режиме Т+1 будут прекращены с 23 июня. По словам управляющего директора компании, при обмене расписок на акции, держатели получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас.
▫️ ДжетЛенд (-0,54%); Компания раскрыла результаты за май. Выручка: 30,4 млн руб. (24,9 млн руб. – комиссия от выдачи займов, 5,5 млн руб. – прочие доходы). В раскрытии заявляется об отмене текущей мотивационной программы и внедрению новой, привязанной к росту выручки. Кроме того, приводятся результаты с 1 июля 2024 г. по 31 мая 2025 г., выдано займов: 8,25 млрд руб., сумма дефолтов: 77,9 млн руб. (0,94% от объема выдач), просрочка 1-15 дней (NPL): 71,8 млн руб. (0,87% от выданных средств). Все очень интересно, но пока безотносительно.
▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «КоммерсантЪ», за первые 5 месяцев года в РФ произведено 59,9 млн дал алкопродукции (за исключением пива, сидра, и т.п.), снижение год к году составило 20,4%. Рост показывает лишь производство тихих и игристых вин: 14,699 млн дал (+10,4% г/г) и 6,012 млн дал (+17,8% г/г) соответственно.
▫️ Нефть Brent $66.90 (+0,65%).
@NFKSber
👍6
+ 1 МИЛЛИАРДЕР
в России.
По данным Forbes, капитал председателя совета директоров фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил $ 1 млрд. В июле прошлого года компания очень успешно провела IPO, ее капитализация в тот момент составила ₽ 85 млрд (а по текущим котировкам – на ₽ 5 млрд. больше).
// Петр Белый – пятый российский миллиардер в фармацевтике. Основу капитала составляет контрольный пакет акций компании – 88%.
==
$PRMD: ₽ 416,25 (+17,2% с начала года).
в России.
По данным Forbes, капитал председателя совета директоров фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил $ 1 млрд. В июле прошлого года компания очень успешно провела IPO, ее капитализация в тот момент составила ₽ 85 млрд (а по текущим котировкам – на ₽ 5 млрд. больше).
// Петр Белый – пятый российский миллиардер в фармацевтике. Основу капитала составляет контрольный пакет акций компании – 88%.
==
$PRMD: ₽ 416,25 (+17,2% с начала года).
СБЕР ОТЧИТАЛСЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
по РСБУ.
Чистая прибыль компании за май составила ₽ 140,6 млрд, это +5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за январь-март показатель чистой прибыли – ₽ 682,9 млрд, это уже +8,7% г/г. Незначительно выросли портфели розничных и жилищных кредитов (+1,0% и +1,8% с начала года), а портфель потребительских продолжил снижение (-10,1%).
// При этом средства физлиц с начала года выросли на 6,6%, а юрлиц – снизились на 4,1% (в обоих случаях показатель приведен без учета валютной переоценки).
==
$SBER: ₽ 308,77 (-2,8% за год).
по РСБУ.
Чистая прибыль компании за май составила ₽ 140,6 млрд, это +5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за январь-март показатель чистой прибыли – ₽ 682,9 млрд, это уже +8,7% г/г. Незначительно выросли портфели розничных и жилищных кредитов (+1,0% и +1,8% с начала года), а портфель потребительских продолжил снижение (-10,1%).
// При этом средства физлиц с начала года выросли на 6,6%, а юрлиц – снизились на 4,1% (в обоих случаях показатель приведен без учета валютной переоценки).
==
$SBER: ₽ 308,77 (-2,8% за год).
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 июня:
💵 USD - ↘️ 78,6003
💶 EUR - ↘️ 89,7918
💴 CNY - ↘️ 10,9057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%, составив 2 722,37 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за первые 5 мес. 2025 г. Объем доходов: 14,732 трлн руб. (+3,1% г/г); ненефтегазовые: 10,492 трлн руб. (+12,3% г/г), нефтегазовые: 4,24 трлн руб. (-14,4% г/г, вследствие снижения цен на нефть). Расходы: 18,125 трлн руб. (+20,7% г/г). Дефицит: 3,393 трлн руб. (1,5% ВВП). «Динамика…свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе».
▫️ Данные ФТС. Внешнеторговый оборот РФ за первые 4 мес. 2025 г.: $213,9 млрд (-2,9% г/г), экспорт: $128,2 млрд (-5,9% г/г), импорт: $84,2 млрд руб. (+1,8% г/г), положительное сальдо: $42,4 млрд (-18,3% г/г).
🤷♂️ ДКП. СМИ хором напоминают о грядущем росте тарифов ЖКХ: газ в среднем по стране подорожает на 10,3%, электричество на 12,6%. Перед нами ситуация, когда инфляция объясняется в том числе ростом тарифов на коммуналку, а рост тарифов на коммуналку – в том числе инфляцией. Компанию этому уроборосу сегодня составило предложение Национального Достояния (-0,16%) начать индексировать стоимость газа для предприятий дважды в год.
▫️ Сбер (об.: -0,58%, пр.: -0,57%); РПБУ за 5 месяцев 2025 г. Чистая прибыль: 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г), рент.капитала: 22,3% (в мае чистая прибыль составила 140,6 млрд руб.: +5,4% г/г), чистые проц. доходы: 1,185 трлн руб. (+14,3% г/г), чистые комисс. доходы: 289,1 млрд руб. (-0,3% г/г); жилищные кредиты: 11,2 трлн руб. (+1,8% с н.г.), потребкредиты: 3,5 трлн руб. (-10,1% с н.г.), кредитки: 2,4 трлн руб. (+6,5% с н.г.), корпоративный кредитный портфель: 27,4 трлн руб. (+1,5% с н.г.), средства физлиц: 29,1 трлн руб. (+6,6% с н.г.).
▫️ Аэрофлот (+0,43%); В планах группы увеличить пассажиропоток до 80 млн человек к 2030 году, сообщил Сергей Александровский в интервью «России 24», при этом открытие южных аэропортов позволило бы в 2025 г. перевезти 60 млн пассажиров (уровень 2019 г.), он же сообщил, что за первые 4 месяца пассажиропоток группы составил 16 млн человек (+2,4% г/г), за весь 2024 год перевезено 55,3 млн (+16,8% г/г). Заявления оптимистичны, но при этом подразумевают возможность, в случае чего, переложить ответственность за результат на авиастроителей – группа «планирует» получить к 2030 г. более 100 отечественных самолетов МС-21. Тем временем дипломаты пообещали надавить на США по вопросу авиасообщения.
▫️ ВК (-0,11%); Только и разговоров о том, что на базе решений ВК будет создаваться национальный мессенджер. Сегодня СМИ сообщили, что Госдума приняла закон о создании в РФ национального цифрового сервиса, пока без указания оператора – он будет определен Правительством позже.
▫️ Промомед (+1,01%); Пятый долларовый миллиардер из сферы фармацевтики появился в РФ, им стал председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый, свой вклад в достижение внесла крепкая национальная валюта: пакет акций основателя компании оценивается в более чем 78 млрд рублей.
▫️ Хендерсон (+0,17%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка: 8,9 млрд руб. (+18,8% г/г), в мае – 1,9 млрд руб. (+24,1% г/г).
▫️ МГКЛ (+1,81%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка группы: 6,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), количество розничных клиентов: 96 тыс. (+16% г/г), общий портфель залоговых займов: 2,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней: 9% (15% годом ранее).
▫️ Санкции. 18-й пакет от ЕС включит снижение «потолка» цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель (сегодня же стало известно, что Путин продлил запрет на продажу нефти в рамках «потолка» до конца года), отключение 22 банков от SWIFT, санкции к теневому флоту (кстати, последние несколько дней СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут о закупках Японией подсанкционной нефти с подсанкционных танкеров – если первое ей в порядке исключения было разрешено, то второе – не совсем понятно) и пр.
▫️ Нефть Brent $67.90 (+1,3%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 июня:
💵 USD - ↘️ 78,6003
💶 EUR - ↘️ 89,7918
💴 CNY - ↘️ 10,9057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%, составив 2 722,37 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за первые 5 мес. 2025 г. Объем доходов: 14,732 трлн руб. (+3,1% г/г); ненефтегазовые: 10,492 трлн руб. (+12,3% г/г), нефтегазовые: 4,24 трлн руб. (-14,4% г/г, вследствие снижения цен на нефть). Расходы: 18,125 трлн руб. (+20,7% г/г). Дефицит: 3,393 трлн руб. (1,5% ВВП). «Динамика…свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе».
▫️ Данные ФТС. Внешнеторговый оборот РФ за первые 4 мес. 2025 г.: $213,9 млрд (-2,9% г/г), экспорт: $128,2 млрд (-5,9% г/г), импорт: $84,2 млрд руб. (+1,8% г/г), положительное сальдо: $42,4 млрд (-18,3% г/г).
🤷♂️ ДКП. СМИ хором напоминают о грядущем росте тарифов ЖКХ: газ в среднем по стране подорожает на 10,3%, электричество на 12,6%. Перед нами ситуация, когда инфляция объясняется в том числе ростом тарифов на коммуналку, а рост тарифов на коммуналку – в том числе инфляцией. Компанию этому уроборосу сегодня составило предложение Национального Достояния (-0,16%) начать индексировать стоимость газа для предприятий дважды в год.
▫️ Сбер (об.: -0,58%, пр.: -0,57%); РПБУ за 5 месяцев 2025 г. Чистая прибыль: 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г), рент.капитала: 22,3% (в мае чистая прибыль составила 140,6 млрд руб.: +5,4% г/г), чистые проц. доходы: 1,185 трлн руб. (+14,3% г/г), чистые комисс. доходы: 289,1 млрд руб. (-0,3% г/г); жилищные кредиты: 11,2 трлн руб. (+1,8% с н.г.), потребкредиты: 3,5 трлн руб. (-10,1% с н.г.), кредитки: 2,4 трлн руб. (+6,5% с н.г.), корпоративный кредитный портфель: 27,4 трлн руб. (+1,5% с н.г.), средства физлиц: 29,1 трлн руб. (+6,6% с н.г.).
▫️ Аэрофлот (+0,43%); В планах группы увеличить пассажиропоток до 80 млн человек к 2030 году, сообщил Сергей Александровский в интервью «России 24», при этом открытие южных аэропортов позволило бы в 2025 г. перевезти 60 млн пассажиров (уровень 2019 г.), он же сообщил, что за первые 4 месяца пассажиропоток группы составил 16 млн человек (+2,4% г/г), за весь 2024 год перевезено 55,3 млн (+16,8% г/г). Заявления оптимистичны, но при этом подразумевают возможность, в случае чего, переложить ответственность за результат на авиастроителей – группа «планирует» получить к 2030 г. более 100 отечественных самолетов МС-21. Тем временем дипломаты пообещали надавить на США по вопросу авиасообщения.
▫️ ВК (-0,11%); Только и разговоров о том, что на базе решений ВК будет создаваться национальный мессенджер. Сегодня СМИ сообщили, что Госдума приняла закон о создании в РФ национального цифрового сервиса, пока без указания оператора – он будет определен Правительством позже.
▫️ Промомед (+1,01%); Пятый долларовый миллиардер из сферы фармацевтики появился в РФ, им стал председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый, свой вклад в достижение внесла крепкая национальная валюта: пакет акций основателя компании оценивается в более чем 78 млрд рублей.
▫️ Хендерсон (+0,17%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка: 8,9 млрд руб. (+18,8% г/г), в мае – 1,9 млрд руб. (+24,1% г/г).
▫️ МГКЛ (+1,81%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка группы: 6,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), количество розничных клиентов: 96 тыс. (+16% г/г), общий портфель залоговых займов: 2,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней: 9% (15% годом ранее).
▫️ Санкции. 18-й пакет от ЕС включит снижение «потолка» цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель (сегодня же стало известно, что Путин продлил запрет на продажу нефти в рамках «потолка» до конца года), отключение 22 банков от SWIFT, санкции к теневому флоту (кстати, последние несколько дней СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут о закупках Японией подсанкционной нефти с подсанкционных танкеров – если первое ей в порядке исключения было разрешено, то второе – не совсем понятно) и пр.
▫️ Нефть Brent $67.90 (+1,3%).
@NFKSber
👍4😁1
Снижение ключевой ставки до 20% продолжает благотворно отражаться на долговом рынке и сегменте ОРК в частности. Купонная ставка портфеля составляет 21,36% при средней исторической годовой доходности более 10%. По итогам вторника 24 выпуска обновили максимумы, при этом 52 выпуска продемонстрировали положительную динамику цен.
Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 09.06.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 09.06.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍3
СТРАХОВКА НА ИИС
будет.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что согласован законопроект, согласно которому средства на ИИС-3 будут застрахованы на ₽ 1,4 млн. Документ будет принят в середине июля, а еще через полгода он полноценно заработает.
Работа над этим документом началась 8 лет назад. По существующей сейчас схеме, брокеры и управляющие компании будут делать взносы в общий фонд.
// Страховка будет выплачиваться только в случае дефолта брокера. Она не предназначена для покрытия убытков из-за падения курсовой стоимости активов и других рыночных рисков.
будет.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что согласован законопроект, согласно которому средства на ИИС-3 будут застрахованы на ₽ 1,4 млн. Документ будет принят в середине июля, а еще через полгода он полноценно заработает.
Работа над этим документом началась 8 лет назад. По существующей сейчас схеме, брокеры и управляющие компании будут делать взносы в общий фонд.
// Страховка будет выплачиваться только в случае дефолта брокера. Она не предназначена для покрытия убытков из-за падения курсовой стоимости активов и других рыночных рисков.
❤2