⭐️ Backpack | Итоги 3 недели ⭐️

📌 В рамках завершившейся 3-ей недели BackPack раздал очередные 10m поинтов. Сильно увеличились общие объемы и число участников:
🔘 Объемы Spot + Perp: $1,68b ➡️ $2,90b ➡️ $4,1b (+41% w/w)
🔘 Число активных участников: 20k ➡️ 35k➡️ 46k (+31% w/w)

▶️ Примерные наблюдения по поинтам:
🔵️ За остаток на балансе ничего не дают;
🔵️ За Lending дают также 1 поинт на вложенные $100;
🔵️ За Borrow :
🟦 1 неделя: 16 поинтов за $100
🟦 2 неделя: 1,6 поинтов за $100
🟦 3 неделя: 1,8 поинтов за $100
При ставке 4,6% 1 поинт обходится в ~$0,08 в неделю
🔵️ Трейдинг на споте: картина примерно без изменений, 1 поинт обходится в $190-215 объема. При spot комиссии в 0,1% (укрупненно), 1 поинт обходится в ~$0,2 сожженых затрат
🔵️ Трейдинг на фьючах: сложно точно посчитать все метрики, но точно очень выгодно просто держать всю позицию, захеджировав ее на другом DEX при необходимости.
🟦 05.04 я вставал в лонг по ЕТН с балансом $100 и х10 плечом (т.е. поза на $1000). В итоге 07.04 мою позицию ликвиднуло, убыток составил $90, но за это дали 71 поинт. Хедж на другом DEX компенсировал убыток.

🤓 Резюме:
🔘 Продолжаем торговать, отдавая приоритет долгосрочным сделкам. Попробую также на паре аккаунтов просто встать в лонг и забыть 👀
🔘 Тема с Borrow для меня остается актуальной. Пока вы не торгуете - это стабильный и относительно дешевый способ фарминга.

⭐️ Morph | SBT минт в обмен на карту и дроп ⭐️

📌 Сегодня в пабликах обсуждается MorphLayer - по сути еще один L2 блокчейн, ориентированный на массового пользователя. Фокусируются на интеграции стейблкоинов в повседневные финансовые операции, предлагая такие продукты, как карты Morph Black и Morph Platinum через связанные с ними NFT/SBT. Посмотреть на фаундера можно тут.

💲 Привлекли в общей сложности $25m от Dragonfly, Pantera, Spartan, Bitget и др.

🖤 Получить токены сейчас можно двумя способами:
1️⃣ У Morph сейчас идет второй сезон фарминг-кампании Morph Zoo, которая закончится 20 мая. Мы не фармили и, как будто, уже нет смысла начинать.

2️⃣ Через покупку NFT/SBT, за которые позднее выдадут связанные с ними банковские карты. Обещают, что сами банковские карты будут доступны в виртуальной и физической (VISA) форме. Скорее всего, в СНГ регионе можно будет выпустить только виртуальную карту, в других регионах - также и физическую.

▶️ Помимо самих банковских карт, за NFT/SBT обещают:
🔘 Дроп токенов Morph. Всего на владельцев карт в токеномике заложено 10% токенов, но без более детальной разбивки. Здесь и дроп владельцам NFT/SBT и стимулы за удержание средств и пользование непосредственно карточками и др.
🔘 Дроп от проектов-партнеров (аналог дропов за Solana-телефоны),
🔘 Билеты на крипто-ивенты и партнерские мероприятия.

1️⃣ 27 Марта был сейл премиальных карт через минт Morph Black NFT.
🔘 Supply: 3000. Участвовать можно было только по Whitelist
🔘 Цена минта: 0,2 ETH ($300) и сейчас торгуется по 0,9 ETH.
🔘 За NFT уже насыпали дроп от bAI Fund на $62 (~$120 в пике)

2️⃣ В 15:00 МСК 11 Апреля начался паблик сейл Morph Platinum SBT (тут уже не NFT, а SBT, т.е. продать будет нельзя)
🔘 Supply: 10000
🔘 Цена минта: 0,3 ETH ($450)
🔘 По самой карте обещают 0% лимиты на транзакции до $1m, 0,3% комиссии за конвертацию из крипты, до 30% APY (за депозиты на карте).
🔘 По последней информации от команды, на начальный дроп конкретно для владельцев SBT планируют выделить ~1% токенов. Из них 50% будут сразу доступны на TGE.
🔘 Потенциально ожидаются дропы от партнеров: BulbaSwap, Momodrome и др.

➡️ Купить Morph Platinum SBT для заинтересовавшихся

▶️ TGE обещают во 2-ом квартале, что сочетается с окончаниям фарминг кампании 20 мая.

⚙️ Morph сейчас имеет TVL $93m и сами планируют выйти с FDV: $500m.
🔘 Но сейчас, для сравнения Blast (TVL: $100m, FDV: $280m), Osmosis (TVL: $70m, FDV: $220m), Scroll (TVL: $60m, FDV: $250m)
🔘 Если на TGE Morph также оценят по FDV $250m, то при дропе 1% на владельцев SBT получим $2,5m или в среднем по $250 на SBT (окуп на 50% от затрат). Если же выйдут по заявленной FDV $500m, то уже по $500 (100% окуп затрат)

🤓 Участвовать или нет?
🔘 Не 100% смарт история, но я планирую купить на пробу 1 SBT. Важно понимать, что если рынок останется на текущем уровне, то только за счет дропа инвестиция окупится не полностью. Но с учетом дропа от других проектов, и если вам актуально получение крипто-банковской карты со стимулами за использование - мне кажется неплохой вариант.

⭐️ Treehouse | Flower Bloom игра ⭐️

📌 В прошлом посте я рассказывал про Shaka Shaka Tree игру от Treehouse. Вчера, на схожих механиках анонсировали вторую игру: Flower Bloom Bloom (можно найти в разделе Games Room на их сайте).

➡️ Регистрация в Treehouse для новичков: https://app.treehouse.finance

📝 Правила:
🔵️ Механика игра напоминает лотерею 6 из 30. Т.е. вам нужно выбрать рандомные 6 номеров (6 Цветка) и заполнить тем самым лотерейный билет (клумбу).
🔵️ В 09:00 UTC каждого Понедельника и Четверга происходит публикация 6 выигрышных цветков и определение победителей. Если вы угадали 4, 5 или 6 цветков, то вы претендуете на часть общего призового пула этого Раунда. Вы должны угадать сам цветок, при этом место (горшок) его расположения в выигрышной комбинации не важны.
🟦 4 из 6: 15% призового пула
🟦 5 из 6: 25% призового пула
🟦 6 из 6: 50% призового пула
🔵️ Если победителей в рамках одной категории несколько, то пул делится между ними. Если в рамках одной категории победителей нет, то данная часть призового пула переходит на следующий раунд. 10% общего призового пула также всегда переходит на следующий раунд.
❕ За 2 часа до конца каждого Раунда, т.е. в период с 07:00 UTC по 09:00 UTC каждого Понедельника или Четверга, вы должны зайти на сайт и забрать свой выигрыш. Если не успеете, то начнется следующий раунд, а ваша не забранная награда пропадет.

⚙️ Экономика и затраты:
🟤️ Заполнить 1 лотерейный билет (клумбу) стоит 5 Credits. 1 лотерейный билет засчитывается как одна сыгранная игра в вашем общем счетчике игр.
🟤️ 1 Credit стоит 2 Nuts. Nuts которые вы зарабатываете за стейкинг tETH в протоколе. Без бустов, 0,1 tETH в протоколе приносит 1 Nut в сутки. Обменять Credits на Nuts и обратно можно в любое время, без каких либо комиссий или ограничений.
🟤️ За один раунд можно максимум купить 1000 лотерейных билетов, что обойдется в 5000 Credits = 10000 Nuts. В игре есть автозаполнение и выбор числа билетов (клумб), поэтому все 1000 билетов (клумб) вы можете приобрести в пару кликов.
🟠️ Общий призовой пул формируется из взносов (покупок) участников. Т.е. если сейчас призовой пул 75000 Credits, значит куплено и участвуют 15000 билетов.

💰 Награды:
🟢Сейчас в Shaka Tree и Flower Bloom единая общая система наград в виде получаемых Badges. Учитывается общее число сыгранных игр, при это не важно в какую конкретно ты играешь.
⬛ За 500 игр дают бейдж обычной лейки;
⬛ За 2000 игр дают серебряную лейку;
⬛ За 5000 игр дают золотую лейку.
⚠️ Новых бейджей НЕ вводится. Новых бейджей отдельно для Flower Bloom НЕ вводится. Т.е. если вы уже заработали золотую лейку, то за игры в Flower Bloom вы больше уже ничего НЕ получите.
⬛ Это важно еще и потому, что 1 игра в Shaka Tree стоит 1 Credit, а в Flower Bloom - 5 Credits

🤓 В общем если цель собрать внутриигровые бейджи - проще и в х5 раз дешевле это сделать через игру Shaka Tree. Если оценивать шансы и награды в Credits, то как будто шанс их заработать в Flower Bloom больше, но я детально вероятности не считал.

⭐️ Gensyn | Гайд по установке ноды ⭐️

📌 Gensyn - новый L1-протокол, созданный для выполнения вычислений в области глубокого обучения (deep learning). Работает децентрализованно и без доверия, моментально вознаграждая участников, предоставляющих вычислительные мощности и выполняющих ML-задачи.

💲 Привлекли $50,6m от a16z, Eden Block, CoinFund, Maven 11 Capital, Hypersphere Ventures, 7percent Ventures

▶️ 31 Марта запустили тестнет и предлагают всем желающим принять участие поставив ноду. На мой взгляд, это одна из перспективных на текущих момент нод, которой стоит озадачиться.

⚙️ Выполнять вычисления на ноде можно на серверах с использованием GPU или CPU.
🔵️ Нода на GPU более эффективна, но дорогая.
🟦 Сервер с минимально требуемой RTX 3090 стоит ~$150 в мес.
🟦 Поставить можно по гайду от Monitalks. Может показаться сложной для новичков + требуется следить за апдейтами.

🔵️ Нода на CPU более дешевая, но менее эффективная.
🟦 Можно поставить с помощью сервиса nodes.garden за $35 в мес (по промокоду 98B7CB будет 10% скидка)
🟦 Сделал подробный гайд с картинками в своем твиттере

🤓 Gensyn - пока единственная нода, которую сейчас держу. Я поставил 1 ноду на GPU и несколько на CPU. В расчете на Base reward планирую 2-3 недели подержать на GPU и 1+ мес на CPU. Далее можно будет поставить новые ноды, если тестнет еще будет продолжаться.

⭐️ Мини апдейты на неделю ⭐️
Накопилось много мелких апдейтов по проектам, за которыми следим, поэтому тезисно:

1️⃣ Kernel (Kelp)
🔘 14:00 МСК 14 Апреля - будет доступен клейм дропа
🔘 15:00 МСК 14 Апреля - листинг на биржах (Binance, Bybit, Mexc и др.)
➡️ Чекер тут
➡️ Клеймер тут
💲 Цена на Pre-market: $0,37

2️⃣ WalletConnect
🔘 14:00 МСК 15 Апреля - листинг на биржах (Binance, Bybit, Mexc и др.)
💲 Цена на Pre-market: $0,43

3️⃣ MegaETH
🔘 Если делаете активности в тестнете, то можно сминтить бесплатную NFT на Rarible "FUN Starts Here".
🔘 Можно также протыкать не сложный, связанный с этой NFT квест.
🔘 Еще можно зарегаться в Wait list от Hop protocol. Также билдятся на MegaETH и делают аналог децентрализованного VPN.

4️⃣ Lombard x Berachain
🔘 Если кидали средства в Lombard x Berachain pre-launch vault, то сегодня средства должны стать доступны для вывода. Точное время пока не анонсировано, обещали сделать анонс.

⭐️ Usual | Битва за доверие ⭐️

➡️ Накидал небольшую статью по Usual в преддверии 18 Апреля. Какой-то альфы нет, больше для общего понимания.

📌 Каждый месяц USUAL сталкивается с суровой реальностью в виде ежемесячных разлоков токенов получателей айрдропа. Давайте немного углубимся в детали:

▶️ В соответствии с токеномикой 340m USUAL (8,5% общего сапплая) выделено на получателей airdrop, из которых:
🔵️ 170m USUAL (4,25%) были сразу доступны на TGE 18 декабря 2024;
🔵️ 170m USUAL (4,25%) приходились на TOP 1% крупнейших получателей. У них был вариант забрать токены сразу с удержанием большей части токенов в качестве штрафа. Либо получать по 1/6 части ежемесячно с обязательством по сохранению занесенного в протокол TVL.

🔵️ Большая часть TOP 1% держателей выбрали второй вариант. Начиная с января, ежемесячно по 18-м числам, в 10:00 UTC, разлачивается около 50m USUAL. Возможно сумма чуть меньше, т.к. точную цифру согласившихся выйти с уплатой штрафа знают только члены команды Usual. Но в любом случае, при текущем сапплае в 850m USUAL, доля разблокируемых токенов достаточно существенна.

⌨️ Результаты:
🔵️ Каждое 18-е число в 10:00 UTC начинаются продажи. За несколько часов до этого deadline и в день разлока сохранялось сильное давление на цену.
🔵️ В течении 24 часов падение достигало (подробнее и с картинками в статье):
🟦 18 Января: -27,5%
🟦 18 Февраля: -10,3%
🟦 18 Марта: -7,0%

❓ Дополнительные факторы беспокойства:
🔵️ Начиная с 07 Января 2025 TVL стабильно падает каждый день. Не было ни одного дня, когда бы TVL увеличился. Это привело к снижению TVL с 1815m в январе до 715m сейчас.
🔵️ Разлоки TOP-1% холдеров закончатся только 18 Июня. Также исчезнут и их обязательства по поддержанию TVL.
🔵️ Уже в декабре нас ждут разлоки токенов команды, инвесторов и DAO, которые потенциально окажут дополнительное давление.

🤓 Выводы:
🔵️ Мы видим определенный кризис доверия к команде Usual, что сказывается на TVL и, как следствие, цене токена.
🔵️ В части цены токена: многие шортят USUAL перед датами разлоков. Как правило, эта стратегия оправдывается. 18 апреля уже близко 👀
🔵️ Пока не понятно, что нужно сделать команде, чтобы вернуть TVL в протокол или хотя бы переломить тенденцию по ежедневному его снижению. Текущие timelines указывают, что до 18 июня сохраняются предпосылки к дальнейшему снижению. Я допускаю, что эта дата может быть локальным дном, после которой начнется органический рост, но время покажет.

⭐️ OpenEden x Pendle | YT смарт или еще нет? ⭐️

➡️ Накидал небольшой твиттер-тред по фарму OpenEden points через YT токены. В нем все с картинками + прошу поддержать репостом и подпиской.
➡️ Участвовать в OpenEden (5% буст на поинты)
➡️ Таблица с расчетами

📝 Ключевые тезисы:

1️⃣ Купив сейчас YT cUSDO на $1000 вы получаете 50,4k YT токенов, которые с х10 бустом фармят 504k поинта в сутки. К дате экспирации у вас нафармится 32,3m поинтов

2️⃣ Если предположить что TGE будет близко к дате экспирации YT (19 Июня), то текущие и ожидаемые метрики будут:
🔵️ TVL: $108m » $400m
🔵️ Average daily points: 400m » 1278m. Если заложить х4 рост TVL, то средний на оставшемся периоде TVL ~$250m, что дает ~х2,5 к ежедневному числу поинтов + я еще накинул 30% на резкий рост TVL и переключение фармеров на более выгодные протоколы
🔵️ Total points: 11,8b » 93,9b

3️⃣При расчетном FDV $300m и Airdrop 5% ($15m), цена 1 поинта будет $0,00016.
🔵️ На нафармленные с $1000 32,3m поинтов вы получите $5,1k в виде дропа + ~$355 вернется в виде доходности от сUSDO
🔵️ Если ожидаете другой FDV / TVL, то смотрите расчеты тут

🤓 Запас финансовой прочности достаточно большой и даже если TGE случится не через 2, а 4 мес, все равно тело инвестиции окупается. Конечно с YT последнее время много ректовых историй, поэтому важно вкладывать то, что готовы почти полностью потерять и чтобы потом не сильно возмущаться в комментариях :))

⭐️ EtherFi x Swell | Детали клейма 1000 $SWELL ⭐️

📌 Swell анонсировали некоторые детали по клейму бонусных 1000 $SWELL. Напомню, что 1000 $SWELL дают, если до 27 марты вы подтвердили и выбрали сеть Swell для клейма $KING от EtherFi (подробнее тут).

1️⃣ Клейм $KING в сети Swell заработает сегодня на сайте EtherFi (раздел Portfolio). Пока не дает выбрать сеть Swell для клейма, обещают скоро поправить.
🔘 Клеймить не обязательно! Бонусные токены $SWELL дадут и без клейма.
🔘 Если все же решите склеймить и оставите$KING на кошельке в сети Swell, то обещают 6,34% APR в токенах $SWELL. А если еще положите в LP пул KING-ETH на Ambient, то все 53,5% APR в токенах $SWELL

2️⃣ Клейм 1000 $SWELL станет доступен на следующей неделе вот тут: клейм $SWELL
🔘 По текущим ценам 1000 $SWELL ~$7,7

⚠️ Модераторы EtherFi добавляют, что бонусные 1000 $SWELL получат только те кошельки, у которых по состоянию на 01.04.2025 на балансе было более 0,00075 KING (~$0,30).

🤓 В общем продолжаем ждать клейма и тогда уже точно оценим результаты. (на скрине фотошоп)

⭐️ Treehouse | $400m оценка от инвесторов ⭐️

📌 Treehouse анонсировали оценку, по которой были осуществлены последние раунды инвестиций: $400m FDV 💥

💲 Совокупные инвестиции у Treehouse теперь выглядят так:
1️⃣ 15.06.2021: Pre-seed раунд на $2,4m во главе с The Brooker Group
2️⃣ 16.03.2022: Seed раунд на $18m от Binance Labs, Lightspeed Venture Partners, Jump Capital, GSR, Wintermute и др.
3️⃣ 18.12.2024: Грант от Compound (нет точной суммы)
4️⃣ 2025: Funding раунд. Сумма привлеченных инвестиций и основной инвестор не озвучены, но обозначена оценка компании, по которой привлекались инвестиции - $400m FDV.

▶️ Co-founder и CEO Treehouse - Brandon Goh пишет, что ключевым инвестором "выступило венчурное подразделение одного из крупнейших страхового и финансового холдинга с активами в управлении на более чем $500b". Он также добавляет, что это оценка на которую они ориентируются при скором запуске токена.
The Block предполагает, что этим тайным инвестором может быть MassMutual Ventures - венчурное подразделение страхового холдинга MassMutual Life Insurance Company (штаб квартира в Массачусетсе).
❕ Официально MassMutual или Treehouse эту информацию не комментируют, поэтому формально это догадки.

🔵️ MassMutual Life Insurance Company:
🟦 $675m+ активов в управлении
🟦 $335b - объем активов
🟦 $37,9b - общая выручка
🟦 $503m - чистая прибыль
🟦 $1t (триллион) - общий объем страховой защиты

🔵️ MassMutual Ventures:
🟦 есть офис в Сингапуре, где находится и штаб-квартира Treehouse 👀
🟦 $1b+ активов в управлении
🟦 среди направлений инвестиций как раз в приоритете финансовые технологии и Web3.

▶️ В последнем Funding раунде также приняли участие ряд ангельских инвесторов:
🟦 Guy Young, Founder and CEO of Ethena
🟦 Rich Teo, Co-Founder and CEO of Paxos
🟦 Matthew Tan, Founder and CEO of Etherscan
🟦 Benedict Chan, Former CTO of BitGo, Head of Engineering at Chainlink и ряд других

🤓 В целом сильный анонс и хорошие инвесторы. А сколько может стоит 1 поинт по такой оценке я расскажу в следующем посте.

⭐️ Treehouse | Оцениваем стоимость Ореха ⭐️

📌 TVL Treehouse в последнии 1,5 мес стабилизировался на уровне 115k $ETH или ~$200m в текущих ценах.
🟠️ Сейчас 30,6k активных участников и 548 холдеров NFT-белок (флор 0,37 ETH)
🟠️ Всего нафармлено 664m Nuts, но часть поинтов в DeFi протоколах типа Gearbox пока не отображается.
🟠️ Ежедневный прирост поинтов составляет 4,7m Nuts

⚙️ Если предположить TGE на конец 2 кв 2025, а ежедневный прирост Nuts консервативно увеличить еще на +20% под возможный рост TVL и не отображаемые поинты, то на 30 Июня мы получим 1083m Nuts.
🔵️ Если FDV удержится на $400m, а на Airdrop будет выделено 5% токенов, то 1 Nuts будет стоить $0,0185.
🔵️ Другие сценарии изображены в таблице в посте.

❓ Смарт ли покупать YT tETH (exp. 29.05.2025) с базовым х2 бустом на поинты?
➡️ Расчеты в моей публичной табличке (лист Treehouse), но краткие тезисы такие:
🟦 На расчеты сильно влияют ваши бусты. Если купить больше чем 5 YT, то будет еще х1,8 буст за сумму. За 3 белки - еще х2. Итоговый буст может быть х5,8. Но базово будем брать х3,8, который сможет получить почти каждый.
🟦 На вложенную $1000, вы купите 57,7 YT tETH. Нативная доходность от tETH составит ~$332, что немного компенсирует потери
🟦 При FDV $200m и 5% airdrop - вы выйдете в ноль. При FDV $400m - расчетно получается х2 на тело инвестиции.

Вывод по YT: можно подумать о покупке YT если у вас максимальные бусты (есть 3 белко-NFT), тогда шанс ректануться меньше. Но без NFT и в текущих макроэкономических реалиях, риски не окупиться достаточно существенные, я бы не покупал.

🤓 Будем верить в поддержку уважаемых инвесторов и $400m FDV на TGE. А пока можно замерить на сколько в день у вас прибавляются Nuts на сайте и умножив это число на 74 (дней до 30 июня), оценить сумму вашего дропа.

📌 Superform анонсировали завершение 2-го Сезона и скорый дроп.
🔵️ Сезон 2 закончится 20 Апреля в 18:00 МСК.

➡️ Проверить свои поинты (CRED) можно тут: https://superform.xyz/cred

▶️ 17 Февраля я рассказывал про идею купить YT SuperUSDC (exp. 17.04.2025), т.к. большинство метрик было известно и можно было прикидывать доходность.
Сам я вкинул несколько $k в YT и фактические результаты на текущую совпали достаточно четко:
🔵️ Расчетно по видео ➡️ Фактически
🟦 Общее число поинтов: 68,4b ➡️ 65,3b;
🟦 Число поинтов с $1k в YT: 25,7m ➡️ 26,1m;
🟦 Нативная доходность с $1k в YT: $586 ➡️ $365 (дох-ть их корзины упала в ~2 раза 🙂);
➡️ Иными словами, на сожженую 2 мес назад $1k мы сейчас вернули $365 (36%) и имеем 26,1m поинтов.

🟠️ При FDV $250m, 5% на дроп и ~68,0b поинтов к 20.04, цена одного поинта выходит $0,00018 (по расчетам так и получалось). Наши 26,1m поинтов превращаются в $4,8k дропа.
🟧 Да, формально TGE не анонсирован и может быть сдвинут на более поздний срок. Поинты размоют следующими сезонами, заберут 90% дропа себе и т.п.
🟧 Да, за эти 2 мес рынок многократно упал и FDV $250m может и не быть.

Но в любом случае, мы никогда не будем знать всех данных. Просто иногда их достаточно для принятия решения с приемлемым для себя риском, иногда нет. В случае с YT SuperUSDC наш расчетный и фактически полученный запас финансовой прочности, получился достаточно хорошим:
🟦 Из вложенных $1k, уже вернулось $365 и осталось чтобы 26,1m поинтов принесли не меньше чем $635 дропа. Посмотрим как будет по факту.

⭐️ Updates: Backpack, Swell x EtherFi, Superform ⭐️

1️⃣ Backpack.
▶️ Раздали поинты за 4-ю неделю, но в этот раз данных по объему торгов, новым пользователям и др. - не написали.
🔘 За торговлю как будто примерно также, как и ранее.
🔘 За Lending и Borrow насыпали на 40% меньше. За $100 в Borrow начисляют 1,1 поинт.

▶️ Ключевые тезисы по итогам АМА с CEO Backpack:
🟦 Строят не просто биржу, а мост между традиционными и Web3 финансами. Планируют добавить акции, пенсионные счета, Apple Pay, прямые депозиты и др.
🟦 Гордятся реализацией account abstraction, когда пользователям не нужен кошелек и проблемы с хранение сид-фраз. Доступ к активам и всему необходимому функционалу они получают через обычный логин и пароль от биржи, сохраняя не меньший уровень безопасности.
🟦 За первые недели после запуска собрали $141M+ TVL, но предлагают мыслить на годы вперед.

2️⃣ Swell x EtherFi
▶️ Swell ответили, что списки тех, кому раздать 1000 SWELL они получают от EtherFi. В свою очередь EtherFi уточнили, что претендовать на 1000 SWELL смогут те, у кого на аккаунте было нафармлено свыше 0,00075 KING (~$0,30) по состоянию на 01 Апреля.
🔵️ Чтобы заработать в 4 Сезоне 0,00075 KING требовалось ~253k поинтов. Поэтому самые нищие акки похоже сбреют.
🔵️ Клейм будет на сайте Swell на следующей неделе. Итоговый результат увидим там.

3️⃣ SuperForm
▶️ Анонсировали старт 3-го Сезона фарминга, начиная с 21 Апреля.
🔘 3 Сезон будет состоять из нескольких Эпох. Сейчас начнется 0-ая эпоха и продлится до запуска v.2, а каждая следующая эпоха будет длится один месяц. TGE обещают расплывчато - в 2025г
🔘 На ранее завершившийся 1-ый сезон (фармили ХР), 2-ой сезон (фармили CRED) и каждую Эпоху 3-го сезона (фармим Points), будет выделен свой пул токенов. Таким образом они избегают размытия наград между сезонами.
🟦 Ваша награда будет пропорциональна заработанным XP/CRED/Points в соответствующем Сезоне.
🟦 Подсвечивают, что осознанно для YT во 2 Сезоне был выделен максимальный буст х50. Такой же буст оставлен и в 3 Сезоне. Но пока нет понимания когда конкретно закончится 0-ая эпоха и начнутся следующие одномесячные - заново вкладываться в YT сомнительно.

⭐️ MagicEden | Дроп и анонс Сезона 2 ⭐️

📌 Вчера вечером MagicEden разослал дроп за Сезон 1 и анонсировал условия Сезона 2. Дроп за Сезон 1 разослали сразу на привязанные ME-кошельки.

▶️ В первом сезоне заставляли регулярно делать мини-активности в их кошельке. Я cделал почти все + имел 450 ME в стейке на 4 года. Несмотря на это раздали около 100 $ME = ~$80, дроп очень слабый.

▶️ Сезон 2 продлится до середины августа. Надо делать все тоже самое:
🟦 стейкать $ME;
🟦 свапать токены через из ME кошелек;
🟦 торговать рунами и NFT;

➡️ Обновленный Dashboard по Сезону 2

🤓 На мой взгляд, дроп надо сливать в стакан и забывать про MagicEden. В возвращение NFT меты уже слабо верится, а чего-то уникального проект не предлагает.

⭐️ Zora | Дроп + неофициальный чекер ⭐️

📌 Zora анонсировали выпуск токена 23 Апреля. Официального чекера и клейма пока нет.

▶️ Было 2 снепшота активностей:
🔘 c 01.01.2020 по 03.03.2025
🔘 с 03.03.25 по 20.04.2025

➡️ Появился неофициальный чекер аллокации:
🟦 Переходим: https://api.zora.co/universal/graphql
🟦 Копируем и вставляем нижеуказанный код

query {
zoraTokenAllocation(
identifierWalletAddresses: ["WALLET_ADDRESS"],
zoraClaimContractEnv: PRODUCTION
) {
totalTokensEarned{
totalTokens}
}
}

🟦 WALLET_ADDRESS - заменяем на свой (ковычки оставляем)
🟦 Нажимаем красную кнопку
PS: Бывает, что API висит из-за большого числа запросов.

⚠️ По словам CEO ZORA @jacob, данный найденный чекер содержит неверную информацию по аллокациям, которая использовалась для тестовых целей. Я бы также наверное ответил, если бы такой чекер утек в паблик 👀

FYI to those who’ve found our api to figure out allocations: that’s all fake data for testing purposes.
It won’t be the real allocations until we’ve finalized processing the snapshots.

💲 Pre-market (1, 2) оценивает токен в $0,03.
🔘 При total supply в 10b, расчетная FDV = $300m.

🤓 В общем пока неофициальный чекер полезен хотя бы просто проверить, есть дроп или нет.
🔘 В целом актуальность отдельного блокчейна для NFT сейчас под большим вопросом. Я думаю самое разумное сливать дроп (если дадут), а особо продвинутым можно даже пробовать шортить, если FDV на старте действительно будет ~$300m.

⭐️ Zora | Детали дропа ⭐️

➡️ Токены $ZORA разошлют автоматически на ваши кошельки в сети Base. Ничего клеймить не надо.
🟦 Контракт токена: 0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69

📊 Листинг:
🔵️В 16:00 МСК на MEXC, Bitget, Kucoin, Gate, Bybit

📝 Токеномика:
🔵️ Общий сапплай: 10b $ZORA
🔵️ Initial сапплай: 35% = 3.5b
🟦 Айрдроп: 10% = 1b;
🟦 Будущие вознаграждения: 20% = 2b;
🟦 Казначейство и ликвидность: 25% = 2,5b;
🟦 Команда: 18,9% = 1,89b;
🟦 Инвесторы: 26,1% = 2,61b;

💲 Цена на пре-маркете: $0,02, что соответствует FDV $200m

👀 Официального чекера нет, но аллокацию можно проверить двумя способами:
1️⃣ Через контракт:
🟦 Переходим в эксплорер и снизу коннектим кошелек
🟦 Переходим в п.5 и вписываем инетерсуемый адрес
🟦 Нажимаем "Query" и увидим uint256 цифру. От нее нужно убрать последние 18 цифр и получится сумма аллокации в токенах
2️⃣ Воспользоваться ProChecker bot от ProMint - чекер обновлен.

▶️ Сейчас аллокация выглядит правдоподобно. Многие акки, по сравнению с прошлым чекером, сбрили или сильно уменьшили аллокацию. А на некоторых наоборот появилось по 1-2 токена.

🤓 Зору активно не фармил, но кое-где копейки капнули. Дроп планирую полностью сливать - мне кажется в текущих условия это не ошибка.

➡️ Клеймить токены ZORA можно тут: https://claim.zora.co/claim

➡️ Если не получается, то можно попробовать заклеймить через контракт:
🔵️Переходим в эксплорер и коннектим кошелек
🔵️На вкладке Claim вставляем свой адрес и нажимаем Write

Сейчас работают оба варианта клейма.

⭐️ Falcon Finance | Еще один Stable-yield протокол ⭐️

📌 Falcon Finance - еще один протокол синтетических долларов, за ~1 мес после запуска собравшие ~$140m.
За проектом стоит DWF labs во вглаве с Andrei Grachev. По фаундеру много негатива и спорная репутация в крипто сфере, поэтому сам этот факт для многих может быть ред-флагом. Тем не менее DWF Labs продолжают работать уже несколько лет, имеют офис в США и вряд ли имеют цель собрать средства и соскамить. Поэтому в любом случае разберем проект:

💲 Инвестиции: публично не раскрываются. Скорее всего развиваются преимущественно за счет собственных средств + $10m в начале запуска предоставили в ликвидность Dexe Protocol

➡️ Сайт платформы

📜 Аудиты: от Zellic и Pashov: без существенных замечаний.

⚙️ Механики:
🔘 Пользователи вносят USDC, USDT, BTC, ETH и др. в качестве залога для выпуска синтетического стейбла USDf. Для минта USDf требуется KYC и минимум $10k активов, но можно не париться и купить любую сумму на DEX (cow.fi, curve и др)
🔘 Для получения доходности USDf нужно застейкать в sUSDf. Анстейк возможен в любое время, без штрафов. Текущая доходность ~15%, которая распределяется между всеми холдерами sUSDf и аллоцируется в цену самого sUSDf (т.е. цена sUSDf постоянно растет).
🔘 sUSDf можно застейкать на 3 / 6 / 12 мес и получить еще буст к доходности х1,05 / х1,25 / х1,50. Т.е. максимум до 21,45% в текущих условиях.

📊 Как формируется доходность:
Основное - это заработок на создании дельта-нейтральных позиций и арбитража.
🔵️ Арбитраж базисного спреда. Ищут микро-неэффективности и расхождения в ценах активов на разных биржах и между CEX-DEX
🔵️ Арбитража ставок финансирования. Т.е. заработок на различиях в платежах за удержание фьючерсной позиции на разных CEX-DEX
🔵️ Дельта-нейтральные спреды базиса. Т.е. заработок на разнице цен между спотовым рынком и фьючерсами

⚙️ Интеграции:
🔵️ Доступен лупинг на Morpho
🔵️ Вчера открылся sUSDf пул на Pendle (пока мало ликвидности).
🟦 Сейчас Implied APY - 11,7%, 7d-Underlined APY - 15,5%. Т.е. если доходность сохранится, то заработаем больше чем потратим. Но доходность может падать, она не гарантируется.
🔵️ До 27 апреля проходит Galxe кампания, где 100 рандомных участников разделят пул в $2,5k (по $25). Сейчас участвует всего 65 голов, поэтому есть шансы за соц.активности залутать себе на пиццу.

⚠️ У проекта нет никакой поинт-программы, бонусов от привлечения рефералов и т.п. Но админы намекают, что поинт-кампания может скоро появиться.

🤓 В общем самые смелые могут уже начать фармить одну из самых больших больших доходностей на стейблы (по Multipli кстати дох-ть упала до 8%). Более консервативные (я пока к ним себя причисляю) могут подождать поинт-кампанию или понаблюдать со стороны.

⭐️ Dolomite | Что там с дропом? ⭐️

Протокол с одними из самых сложно организованных условий дропа, который я только встречал. Попробуем разобраться:

⏰ TGE: 24 апреля в 16:00 МСК
🔘 Листинг на DEX: Kodiak и на CEX: Kucoin, Bybit, Bitget и др.

📝 Токеномика:
🔵️ Total supply: 1b $DOLO
🔵️ Initial supply: 36,1%, 361m $DOLO (часть из которых в форме залоченных veDOLO)

➡️ Начальный Airdrop: 20% (200m $DOLO), который разделен на 3 категории участников:

1️⃣ Minerals (поинты) фармеры: 9% (90m $DOLO).
🔘 Минералы фармили прямые стейкеры, в т.ч. были пулы на Pendle. Ажиотажа не было, в СНГ пространстве мало кто фармили.
🔘 50% токенов будет выдано в $DOLO, 50% в veDOLO
➡️ Клеймить дроп тут: https://app.dolomite.io/airdrop

2️⃣ Активные члены сообщества: 1% (10m $DOLO)

3️⃣ Опцион для Minerals фармеров на общую сумму: 10% (100m $DOLO)
🔘 Фармерам Minerals предоставляется возможность купить токены DOLO по цене $0,045 (FDV $45m) со 100% разлоком на TGE.

4️⃣ Допонительные 3% (30m $DOLO): для поставщиков ликвидности через Boyco/Royco (Berachain)
🔘 Сюда относятся все, кто фармил через протоколы-прокладки: Lombard, Stakestone, Ethena, EtherFi или напрямую в пулы Boyco/Royco (ткни на названия - там условия на которых заносили и все ссылки)
🔘 Для всех дроп будет в форме veDOLO 👎🤬

🔵️Если у вас была заморозка депозита на 30дн, то дроп сможете получить в самое ближайшее время;
🔵️Если у вас была заморозка депозита на 90дн, то дроп получим 06 мая (большинство попадает в эту категорию);
🟦Если фармили через прокладки - то дроп будут распределять прокладки. Если заносили напрямую в пулы Boyco/Royco, то клеймим самостоятельно:
➡️ Клеймить дроп можно будет тут: https://app.dolomite.io/boyco

✳veDOLO - это застейканная на 2 года версия DOLO.
⬛имея veDOLO вы претендуете на часть доходов протокола + участие в governance
⬛veDOLO можно разморозить раньше срока, уплатив 5% фикс платы за разлок + 50% за досрочную разморозку. По мере 2-ух годичного вестинга, 50% плата за досрочную разморозку линейно снижается. Т.е. если захотите сразу все разморозить и забрать - лишаетесь 55% от суммы токенов.

📊 Ценовые метрики:
🔵️ Крайний раунд инвестиций привлекали по оценке FDV: $60m
🔵️ Сейчас токен торгуется по $0,065 (FDV: $65m)

🤓 В общем это очередной дроп из разряда получил » продал » забыл. Только фармеры через ликвидность получат вообще крохи, да еще и не раньше 06 мая.

⭐️ Backpack | Итоги 5 недели ⭐️

📌 Завершилась 5-ая неделя и 50% всего 1-го Сезона кампаний от Backpack. Раздали также 10m поинтов. Динамика еженедельного прироста основных метрик с 1 по➡️ 5 неделю, нарастающим итогом (по 4-ой недели нет данных):
🔘 Объемы Spot + Perp: $1,68b ➡️ $2,90b ➡️ $4,1b ➡️__ ➡️ $15,3b
🔘 Число активных участников: 20k ➡️ 35k➡️ 46k ➡️ __ ➡️ 65k

Очевидно, что за одни и теже действия дают уже заметно меньше поинтов.
🔘 За обычную торговлю как будто чуть меньше на 20%-30%, чем за 4 неделю, но точные подсчеты уже делать крайне сложно.
🔘 За Lending и Borrow насыпали на 40% меньше, чем за 4 неделю. Т.е. за $100 в Borrow начисляют уже 0,6 поинтов.

➡️ Те, кто следит, лайкает и репостит мой Твиттер, на прошлой неделе видели мой пост со стратегией фарминга через Сознательную ликвидацию и уже получили первые результаты. В твиттере периодически будет публиковаться не повторяющаяся с ТГ аналитика.
🟦Backpack ликвидирует ваши позиции постепенно (мягкая ликвидация), поэтому есть много нюансов с реализацией.

▶️ Суть стратегии:
🔵️ Создаем (не открываем) противоположные сделки на двух аккаунтах с макс плечом в противоположные стороны и анализируем параметры для TP и SL.
🔵️ Выставляем Take Profit на 1-ом аккаунте на уровне -100% ROI у 2-го аккаунта. Делаем зеркально на 2-ом аккаунте.
🔵️ Выставляем Stop Loss на 1-ом аккаунте на уровне Take Profit 2-го аккаунта (или с небольшим запасом для покрытия проскальзований и комиссий)
🔵️ Открываем сделки
🔵️ Корректируем TP / SL ордеры с учетом отображаемых уровней Начала Мягкой ликвидации (Est. Liq. Price) в открытых сделках.

➡️ В посте конечно я более подробно и с картинками все расписал.
❕ Затраты здесь очень условны и во многом зависят от проскальзований и своевременного уравновешивания позиций при ликвидации. В идеальных условиях и реализации выходит около $0,05 за поинт.
🔘 При начале ликвидации вручную уравновесить позы не так просто, поэтому я использовал вариант с закрытием всей позы сразу после начала мягкой (частичной) ликвидации.
🔘 Проскальзования можно минимизировать выставляя ордера TP чуть выше. Тем самым вы заработаете чуть больше, когда второй аккаунт уже будет закрыт по SL (есть риск что график не дойдет до TP, поэтому важно не заигрываться)
🔘 Открывайте все сделки на Субаккаунтах. Тем самым вы можете потренироваться на небольших суммах и понять как все работает.

💲 Я продолжал тесты на прошлой неделе и на ликвидированный объем на одном аккаунте в $24,7k мне дали 818 поинтов. Аналогичная картина на втором (хеджирующем) аккаунте.
➡️ Смотреть свои ликвидации: Portfolio ➡️ Futures ➡️ Liquidations
🔵️ На каждом акке на балансе было по $1000. Открывал позиции с максимальным плечом по стратегии выше.
🔵️ Всего было 2 закрытых таким образом противоположные сделки, которые удалось реализовать за ~1,5дн. Теоретически можно было набить гораздо больше ликвидаций.

🤓 Стратегия с ликвидациями определенно не для каждого, но пока видится наиболее перспективной с точки зрения количества поинтов.

⭐️ EtherFi + SWELL | клеймим бонусные 1000 $SWELL ⭐️

📌 Клейм 1000 $SWELL для набравших не менее 0,00075 KING (253k поинтов в EtherFi) по состоянию на 01.04.20205, объявлен открытым (подробее)
🔵️ Клейм доступен до 05 Июля
🔵️ По текущим ценам 1000 $SWELL = $10,5

➡️ Клейм на сайте Merkl (раздел Dashboard)

➡️ Офф.мост чтобы забриджить ЕТН на газ из ERC20 » Swell chain
➡️ Также можно использовать Relay bridge
⬛ Для клейма и пересылки достаточно иметь 0,00001 ETH
🟦 Слить SWELL можно на Bitget, Gate

▶️ За фарм через Pendle - никого не брили. Фермы прошли, если нафармили нужное число KING.

▫️ У меня и некоторых челов в дискорде, на акки с +- 0,00077 KING бонусные SWELL токены так и не дали. Как будто чуток подняли порог, т.к. на акках с 0,001 KING бонусные SWELL есть.
🟦 Можно написать в поддержку EtherFi (чат-бот окно в правом нижнем углу). Что-то внятное ответят скорее всего не раньше понедельника.

PS: Бесплатные софты на чекер + клейм:
🟦 софт 1 от канала Странные мувы
🟦 софт 2 от канала For fun & Education
Оба выглядят качественно, а авторы, надеюсь, продолжат нас радовать новыми полезными софтами. Рекомендую следить.

⭐️  Aspecta  |  Альфа-сейлы |  Часть 1 / 3 ⭐️

Решил для себя актуализировать тему лаунчпад/ОТС площадок, и прямо много интересного контента выходит. Пожалуй пора убить очередную "темку" 👀

📌  Разберем лаунчпад Aspecta (многие вспомнят по сайд-квестам Linea Voyage).  Платформа разрабатывается с 2022г и сейчас предлагает уникальный формат участия как в новых первичных токенсейлах, так и во вторичной продаже токенов в вестинге / от приватных аллокаций и т.п.

💲  Инвестиции от Spartan, Binance labs + являются выпускниками 7-го Binance акселератора.
🧾  Документация, гайд по механикам, гайд по сейлу
⚙️  Участие происходит через покупку ключей (Buildkey) и дальнейший их Redeem в токены проекта.

1️⃣  Первичная продажа (Launchpad)

1️⃣ Выходящий на площадке проект анонсирует условия сейла: кол-во выделенных токенов, вестинг (если есть) и др.

2️⃣ В день Launch вы подаете заявку на покупку buildkey:
     🟦Цена buildkey варьируется от проекта, но как правило составляет $1 в токенах BNB в BSC-Chain.
     🟦Максимально на 1 аккаунт можно подать заявку на 20 buildkey
     🟦На подачу заявки отводится 5 минут!
     🟦Для подачи заявки проходить верификацию РоН не требуется, можно легко наделать кучу акков.

3️⃣ Происходит Раффл среди всех участников
     🟦 В случае выигрыша BNB списывается, а buildkey становятся доступны для claim.
     🟦 По не выигрышным заявкам происходит 100% refund.
     🟦 Для Claim и получения Refund уже требуется РоН

4️⃣ Buildkey сразу после Раффл попадают на вторичный рынок и становятся доступны для продажи
     🟦 Вы можете сразу же или в любой момент скинуть ключи и зафиксировать иксы. Вот тут отображены ATH иксы, которые можно было зафиксировать скинув ключи.
     🟦 Если верите в апсайд, то наоборот можете купить buildkey.

5️⃣ Имея buildkey мы сидим и ждем TGE и если не хотим продавать, можем в любой момент инициировать Redeem:
     🟦 Сделали Redeem ранее чем за 24ч до TGE - автоматически получим токены до листинга. Если для токенов предусмотрен вестинг, то разлоки также будут автоматически приходить по графику;
     🟦 Сделали Redeem после TGE - получим токены в течении 48ч;
     🟦 Как правило существует Deadline по крайнему сроку Redeem;
     🟦 Buildkey на которых сделан Redeem уже продать нельзя.

➡️ РоН верификация приемлемая и осуществляется через Galxe: потребуется приконнектить и протыкать Twitter, Discord, Telegram.