해당 기사와 이미지도 같이 공유드립니다!!!

https://youtu.be/WCw_Vac0BV0?si=E3540Ba8JGvM0fIz
- 현대차는 바이백 옵션 넣고 14만원에 매각했었네요. 얼마에 되살 수 있을까요..?!

https://youtu.be/ucDzpdcFC6g?si=OrkayJzeD-3ShKxl
- 시진핑 격노…

https://youtu.be/s5nb8AfWy50?si=ybutFVC8QQc934EH
- 2027년 중국의 침공 가정..

💡 Steel&Metal Daily: 03/20
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️ 국내
1. 인도, 철강 판재류에 세이프가드 관세 12% 부과 권고
https://buly.kr/AEzruCk

2. EU, 내달부터 철강 수입량 15％ 감축…한국도 영향
https://buly.kr/2JnllUk
- EU, 다음달부터 철강 수입량을 제한하기 위한 ‘세이프가드’ 조치를 강화 시행할 계획. 스테판 세주르네 EU 번영/산업전략 담당 수석 부집행위원장은 오후 벨기에 브뤼셀에서 열린 ‘철강‧금속 산업행동계획’ 기자회견에서 수입량을 최대 15% 감축하는 것이 목표라고 밝힘. 철강 세이프가드는 EU가 2018년부터 철강 제품 26종에 쿼터제를 적용하고 초과 물량에 대해서는 25% 관세를 물리는 조치. 한국을 비롯해 국가별 할당량이 정해져 있음

3. 포스코홀딩스, 4600억원대 일본제철 주식 팔기
https://buly.kr/4bhcW6T

4. ISS, 고려아연 주총 '이사수 제한' 지지…MBK·영풍 측 후보 4명만 찬성
https://buly.kr/CLyxg09

5. 고려아연-한화에너지, 호주 BESS 공급계약 체결…"첫 상업화 협업"
https://buly.kr/2UiWkJk

6. 현대제철‧세아베스틸 주도, 철 스크랩 수입 꾸준해
https://buly.kr/2UiWkJq4
- 3월 17일 기준 철 스크랩 입항 및 대기 물량은 5.7만톤으로 집계. 이중 현대제철은 인천과 당진에 각각 8,513톤, 당진에 1.1만톤으로 총 1.9만톤의 스크랩 입항 신고. 세아 베스틸은 군산 부도에 1.8만톤의 스크랩 신고. 포스코는 광양에 9,000톤 신고

8. 인니 칭산, 3월 STS 수출 가격 일주일 사이 50~80달러 인상
https://buly.kr/1GJDsc1
- 중국 시장의 STS 선물과 현물 가격이 상승한 영향 반영된 것으로 보임. 니켈가격 역시 1.6만달러 수준으로 상승했으며, 인도네시아 내 니켈광석과 페로니켈 등 가격 상승 및 공급차질 이슈 작용한 영향. 물론 트레이더 및 수요처는 인니 청산의 수출 오퍼가격 인상을 두고 아시아 지역의 전반적인 수요가 약세를 보이고 있는 상황에 우려감을 표하고 있음

▶️ 해외
1. End-User Cable Cargo Pick-Up Slows; Secondary Copper Rod Social Inventory Exceeds Normal Levels [SMM Secondary Copper Daily
https://buly.kr/7bGVBz4
- 높은 구리 가격은 다운스트림 소비를 억제하여 광둥과 허베이의 2차 구리 막대 사회적 재고가 정상 수준을 크게 상회

2. Fed in no hurry to cut rates amid high uncertainty about Trump tariffs
https://buly.kr/8pfo3hI
- 파월 의장은 연방준비제도이사회(Fed)의 최근 이틀간 정책 회의가 끝난 후 기자회견에서 "우리는 서두르지 않을 것"이라고 말하며, 불확실성이 "이례적으로 높아졌다"고 지적함. 정책 입안자들은 도널드 트럼프 대통령의 수입관세 로 인해 경제 성장이 약해지고 인플레이션이 높아질 것으로 보고 있다고 덧붙임

3. Exclusive: Proposed US port fees on China-built ships begins choking coal, agriculture exports
https://buly.kr/AwetpUP
- 주요 미국 수출업체와 운송 제공업체는 로이터와의 인터뷰, 미국 관리들에게 보낸 서한, 그리고 다음 주에 열리는 USTR 청문회를 앞두고 밝힌 의견에서 이러한 잠재적인 항구 수수료로 인해 농업, 에너지, 광산, 건설 및 제조 제품을 국제 구매자에게 운송하는 데 필요한 선박의 가용성이 제한되었다고 밝힘. 트럼프 대통령은 미국 무역 대표가 제안한 자금을 활용 해 중국산 선박이나 중국산 선박이 포함된 선단에 속한 선박에 최대 150만 달러 의 벌금을 부과하는 행정 명령을 실시하고자 함

4. European bismuth prices rocket to record highs on China export curbs
https://buly.kr/EziKOFv
- 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 중국은 작년에 약 13,000톤의 채굴된 비스무트를 생산했으며, 이는 전 세계 총량의 80% 이상임. 나머지는 일본, 한국, 라오스와 같은 국가에서 생산

5. Trump administration approves Venture Global LNG exports from Louisiana project
https://buly.kr/7bGVBzf
- 연간 2,000만 톤 규모의 CP2 프로젝트는 아직 다른 연방 규제 기관의 최종 승인을 받아야 하며, Venture Global은 여전히 최종 투자 결정을 내리는 과정에 있음

6. US crude imports from Canada fall to two-year low after tariff developments, EIA data shows
https://buly.kr/FsI7IL5
- 캐나다의 원유 수입은 3월 14일 주간에 541,000 감소해 310만 배럴/일로 집계됐으며, 이는 2023년 3월 이후 최저치

아침 세미나가 있어서 7시 이후 뉴스는 별도로 올려드릴게요..! 오늘 하루도 다들 파이팅이십니다!!

https://buly.kr/2JnllUk

- EU 철강 수입량 감축 이슈는 일단 해당 그래프 참고해주시면 될 것 같습니다! 추가적인 사안은 코멘트 전달 드리겠습니다.

▶️ 유럽연합(EU) 철강 및 금속 산업 액션 플랜 요약
🔹 배경 및 필요성
- 철강과 금속 산업의 전략적 중요성: 유럽연합(EU)은 오랜 역사를 가진 철강 및 비철금속(알루미늄, 구리, 니켈) 생산의 중심지였으며, 경제 및 사회 안정에 필수적임.
- 글로벌 경쟁 환경 변화: 중국 및 인도 등의 국가들이 정부 보조금으로 생산능력을 급격히 확대하면서, EU의 철강 산업 점유율은 7-8%로 감소, 알루미늄은 3.8% 수준으로 하락.
- 공급망 안정성 위기: 철강(90%)과 구리(83%)의 EU 내 공급망은 비교적 안정적이지만, 알루미늄(46%)과 니켈(25%)은 심각한 공급 부족 위험에 직면.
- 탈탄소화 투자 부담: 금속 산업은 EU 전체 온실가스 배출량의 8.1%를 차지하며, 탄소 배출을 줄이기 위한 투자가 시급하지만 경제적 여건이 불리함.

🔹 EU 액션 플랜 핵심 전략
① 청정 및 저렴한 에너지 공급
- 전기 및 수소 활용 확대를 통해 에너지 비용 절감 / 에너지 집약적 산업을 위한 보조금, 전력 구매계약(PPA) 지원 / 전력망 연결 개선 및 신재생에너지 기반 전력 공급 확대.
② 탄소 유출(Carbon Leakage) 방지
- CBAM을 2026년부터 완전 도입하여 탄소 배출이 높은 국가로의 생산 이전 방지 / EU 내에서 생산한 철강 및 금속 제품의 국제 경쟁력 확보를 위한 추가 보호 조치 마련
③ 유럽 산업 보호 및 경쟁력 강화
- 글로벌 공급 과잉 문제 해결을 위한 무역 방어 조치(반덤핑, 반보조금 규제) / 미국의 철강·알루미늄 관세(25%) 대응 및 새로운 보호 조치 마련 / 철강 보호 조치를 2026년 이후에도 연장할 방안을 모색.
④ 순환 경제 촉진
- 철강 및 알루미늄의 재활용률 향상을 위해 고품질 스크랩 사용 확대 / 제품 설계 단계에서부터 재활용 가능성을 고려하는 새로운 법안(End-of-Life Vehicles Regulation) 추진
⑤ 산업 일자리 보호
- 철강 및 금속 산업 노동자들의 전환 교육 및 재취업 지원 / 유럽 글로벌화 조정 기금(European Globalisation Adjustment Fund) 개정으로 구조조정 지원 확대.
⑥ 탈탄소화 프로젝트 투자 리스크 완화
친환경 철강 및 금속 제품의 시장 형성을 위한 공공 조달 및 규제 인센티브 제공 /100억 유로 규모의 산업 탈탄소화 펀드(Industrial Decarbonisation Bank) 설립 / 탄소 배출 저감 프로젝트 지원을 위한 공공 및 민간 금융 지원 확대.

🔹 기대효과
- EU 철강·금속 산업 경쟁력 회복: 에너지 비용 절감, 무역 방어 조치 강화를 통해 유럽 내 생산 유지
- 탄소 중립 목표 달성: 탈탄소화 기술 투자 및 친환경 생산 유도를 통해 EU 기후 목표 달성
- 일자리 보호 및 산업 지속 가능성 강화: 기술 혁신과 인력 재교육을 통해 노동시장 충격 완화
- 순환 경제 확대: 재활용 증가 및 스크랩 유출 방지를 통해 EU 내 원자재 공급망 안정화 * 참고 원본 파일 송부드립니다.

* 해당일정 같이 참고해주세요 😁

▶️ 추가적인 무역 방어 및 조정 조치
🔹 CBAM(탄소국경조정제도)
1) 2026년부터 CBAM(탄소국경조정제도) 재정 의무 도입, 2034년까지 단계적으로 적용.
2) EU ETS(배출권거래제)에 포함되지 않는 국가에서 수입하는 철강·알루미늄·비철금속 제품에 탄소 배출량에 따른 추가 관세 부과.
3) 이를 통해 탄소 배출이 높은 국가(중국, 인도, 터키 등)의 저가 제품 수입을 제한.

🔹 스크랩(고철) 수출 제한 검토
1) 철강 및 알루미늄 재활용 확대를 위해, EU 내에서 발생한 금속 스크랩(고철)이 해외로 유출되는 것을 방지.
2) 일부 국가(중국, 인도 등)가 스크랩 수출을 금지하면서 자국 내 금속 산업을 보호하고 있음.
3) 이에 대응해 EU도 스크랩 수출 규제를 검토하고 있으며, 2025년 3분기까지 구체적인 조치를 발표할 계획

🔹 유럽 단일 시장 내 금속 스크랩 유통 개선
1) EU 내에서도 국가별로 스크랩 폐기물 분류 기준이 달라 시장이 단절됨.
2) 이를 해결하기 위해 2026년 4분기까지 단일 시장 내 스크랩 유통을 원활하게 하는 순환경제법(Circular Economy Act) 제정.

* 인민은행 3월 LPR 동결. 예상부합

• 1년물 3.10%
• 5년물 3.60%

>> 5개월 연속 유지. 이제 곧

3月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。

▶️ 수입 규제 주요 내용
🔹 철강 수입 세이프가드(긴급 보호 조치)
1) EU는 2018년부터 세계무역기구(WTO) 규정에 따라 철강 수입을 제한하는 세이프가드 조치를 시행 중.
2) 2026년 6월 30일 만료 예정이지만, EU는 이 조치를 연장하고, 보다 강력한 장기적 보호 조치를 2025년 3분기에 제안할 계획
3) 새로운 보호 조치는 철강 수입량을 보다 엄격히 제한하고, 특정 제품에 대한 관세를 강화하는 방향으로 검토됨

🔹 수입 철강 및 금속 제품에 대한 반덤핑·반보조금 조사
1) EU는 철강·비철금속 제품에 대한 반덤핑(공정 가격보다 낮은 가격으로 수출) 및 반보조금(정부 지원으로 가격을 인위적으로 낮춘 경우) 조사를 강화.
2) 현재 EU는 철강 및 금속 부문에서 가장 많은 무역 방어 조치를 시행 중이며, 추가적인 조치를 검토하고 있음.
3) 특히 중국 및 기타 국가들의 "우회 수출(circumvention)" 행위를 단속하기 위해 "Melted and Poured Rule(제강 및 주조 원산지 규칙)" 도입을 검토 중

🔹 특정 합금 원소(철강 합금, 알루미늄 합금) 수입 조사
1) 2024년 12월, 철강 및 알루미늄 합금의 수입이 EU 산업에 미치는 영향을 조사하기 위한 세이프가드 조사가 개시됨
2) 조사 결과에 따라 2025년 11월 18일까지 추가 보호 조치를 결정할 예정

🔹 알루미늄 수입 보호 조치
1) EU 내 알루미늄 생산은 2021년 이후 50% 이상 중단된 상태이며, 저가 수입품이 시장을 잠식하고 있음.
2) 2025년 3월, 미국이 알루미늄에 대한 수입 관세를 부과하면서, 미국으로 가던 저가 알루미늄이 EU로 몰릴 가능성이 높아져, EU 역시 추가 보호 조치를 검토 중.
3) EU는 보호 조치 필요성을 조사하고 있으며, 요청이 접수되는 즉시 세이프가드 조사를 개시할 준비가 되어 있음.

🔹 철강 및 알루미늄 관련 러시아 수입 제재
1) 2025년 2월 24일, EU는 러시아산 원자재(철강, 알루미늄) 수입을 금지하는 16번째 대러 제재 패키지를 발표.
2) 기존의 철강 제품 제재 외에도 러시아산 1차 알루미늄(Primary Aluminium) 수입을 금지하는 조치를 추가.
3) 기업들이 새로운 제재에 적응할 수 있도록 일정 기간 수입 쿼터(Quota)를 적용한 후 완전 금지

* 편집하다가 실수로 글을 지워버렸네요...아까와 같은 내용입니다...!😅

https://youtu.be/lHR_RydPaWY?si=k-ZFjnhM_wkYuBkP
- 중국 많이 때리네요…

💡 Steel&Metal Daily: 03/21
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️ 국내
1. 무역위, 중·일 철강 열연제품 덤핑조사 착수
https://naver.me/FlZ7CO3F

2. 악재인줄 알았는데 호재?…'주가 반등' 철강주 이유 있었네
https://naver.me/xTTPAqIR

3. 사면초가 韓철강…인도·EU도 무역장벽 쌓는다
https://naver.me/xOxgXh1p

4. 포스코, 美 제철소 건립 검토…현대차, 메이드인 USA 확대
https://naver.me/5EU92KTA

5. 포스코이앤씨, 해상풍력 글로벌 선두기업과 '동맹'…친환경에너지 가속도
https://naver.me/xa5u06QR

6. 위기의 철강업계 “생산 줄여라” 특명…동국제강도 24일까지 철근 출하 중단
https://naver.me/GDaoHIYS

▶️ 해외
1. China seeks foreign capital old and new to bolster changing economy
https://www.reuters.com/world/china/foreign-firms-welcome-share-chinas-development-says-foreign-ministry-2025-03-20/
- 중국은 오래된 무역 관계를 통합하고 새로운 무역 관계를 구축하고자 함. 중국, 의료, 통신, 관광 분야 외국인 투자 유치. 외국 기업은 국내 경쟁사와 경쟁에 직면

2. Canadian farmers face two-front trade war as China duties take effect
https://www.reuters.com/world/americas/canadian-farmers-face-two-front-trade-war-china-duties-take-effect-2025-03-20/
- 캐나다 농산물에 대한 중국 관세가 3월 20일부터 발효. 캐나다 농부, 신규 장비 구매 감소, 제조업체 발표. 농부들의 저비용 대출에 대한 수요가 급증하고 있다고 재배자 그룹이 밝힘

3. Gold pauses for breath after record run on safe-haven demand
https://www.reuters.com/markets/commodities/gold-climbs-record-high-fed-signals-two-rate-cuts-2025-2025-03-20/
- 금값, 온스당 3,057.21달러로 사상 최고치 경신. 트레이더들은 올해 미국 금리가 69bps 인하될 것으로 예상. 시티은행, 금값 연말까지 3,500달러까지 오를 수 있다고 밝힘

4. Oil prices settle $1 higher after US issues new Iran-related sanctions
https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-rise-us-data-middle-east-tensions-2025-03-20/
- 브렌트유, 미국 원유선물 배럴당 1달러 이상 상승. 미국, 이란 관련 신규 제재 발표. OPEC+, 7개국에 석유 생산량 감축 새 일정 발표. 다민 미국 달러 강세로 원유 가격 상승세 꺾여

5. Trump administration to open more Alaska acres for oil, gas drilling
https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-open-more-alaska-acres-oil-gas-drilling-2025-03-20/
- 미국 내무부 장관 더그 버검은 목요일에 석유 및 가스 임대를 위한 면적을 늘리고 알래스카에서 LNG 파이프라인과 광산 도로 건설에 대한 제한을 해제하기 위한 조치를 발표. 이는 도널드 트럼프 대통령의 알래스카 주 내 에너지 개발 장벽을 제거하라는 행정 명령을 이행하는 것임