💡 Steel&Metal Daily: 03/28
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️ 해외
1. Economic turbulence shakes US airlines as travel demand falters
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/economic-turbulence-shakes-us-airlines-travel-demand-falters-2025-03-27/
-트럼프의 관세 정책과 정부 지출 삭감으로 인해 미국 여행수요에 대한 낙관론이 반전되었음. 이는 경제성장 둔화와 인플레이션 강화에 대한 우려에 기인. 수요 둔화에 따라 현지 항상사들은 요금 인하를 피하고 마진을 보호하기 위해 항공편 감축에 나섰음. 프론티어, 델타 항공, 유나이티드 항공, 아메리칸 항공 등은 지난 2주 동안 4-6월 생산능력을 감축함. 물론 장거리 여행인 국제선 예약 건수는 전년대비 8% 증가
2. Trump's auto tariffs will hit many companies, but Elon Musk's Tesla less so
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trumps-auto-tariffs-will-hit-many-companies-elon-musks-tesla-less-so-2025-03-27/
- Bernstein의 조사에 따르면, 미국에서 판매되는 토요타 차량의 55%가 수입되며, GM은 미국 판매 차량의 48%를 수입함. 수입의 대부분은 캐나다와 멕시코에서 이루어짐. 반면 Tesla의 미국 판매 차량 콘텐츠의 61%가 미국에서 나왔고, 22%가 멕시코에서, 7%가 캐나다에서, 3%가 중국에서 나왔다고 추정. 미국에서 거의 모든 제품을 조달함으로써 회사는 어려움 회피, 경쟁자가 가격을 인상하더라도 마진 확보 가능
3. Trump's auto tariffs complicate Fed's deliberations on rates
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/trumps-auto-tariffs-complicate-feds-deliberations-rates-2025-03-27/
- 도널드 트럼프 대통령이 수입 자동차에 대한 25% 영구 관세를 부과하면서 글로벌 무역 전쟁이 확대되었고, 자동차와 기타 제품의 가격 등 인플레이션 우려 확대됨. 다만 중앙은행의 금리 결정은 불확실성이 커짐. 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 지난주 정책 입안자들이 연방 지출과 세금 삭감, 규제 완화, 이민 규제 강화를 포함한 트럼프 행정부 계획의 총체적 효과를 측정해야 한다고 언급. 그는 관세와 함께 이러한 모든 정책을 합친 영향은 매우 불확실하다고 발언
4. China's industrial profits fall in January-February as economic risks mount
https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-industrial-profits-fall-first-2-months-underline-slow-economic-recovery-2025-03-27/
-국가통계국(NBS)이 발표한 자료에 따르면, 1월-2월 기간 동안 산업 이익은 작년 같은 기간 대비 0.3% 감소함. 이는 12월의 11% 증가와 대조됨. 중국에서는 1월과 2월의 이익 데이터를 합산하여 일주일간의 음력설 연휴의 영향을 완화함. 걱정스러운 점은 올해도 기업에 대한 압박이 줄어들 조짐이 보이지 않는다는 점임. 미국 관세는 중국 공급업체를 압박
5. China ready to work with EU against protectionism, Vice Premier says
https://www.reuters.com/world/china-ready-work-with-eu-against-protectionism-vice-premier-says-2025-03-27/
-중국 부총리 허리펑은 목요일 베이징에서 유럽연합 무역 책임자에게 중국이 "일방주의와 보호주의에 공동으로 저항"하기 위해 유럽연합과 협력할 준비가 되었다고 말했다고 국영 신화통신이 보도
6. British Steel warns of 2,700 job losses from blast furnace closures
https://www.reuters.com/world/uk/british-steel-mulls-blast-furnace-closures-over-2000-jobs-risk-2025-03-27/
-중국계 철강회사인 British Steel은 미국 관세와 환경 비용으로 인해 6월 두개의 고로를 폐쇄할 예정. 중국의 Jingye 그룹이 소유한 British Steel은 영국 북동부 스컨소프에서 철강 생산이 손실을 내고 있다고 수년간 경고해 왔으며, 보다 친환경적인 철강 생산으로 전환하기 위한 자금 확보를 위해 수개월간 정부와 협상해 왔음. 다만 해당 협의가 실패함에 따라 설비 폐쇄 명령 내려짐. 이는 에너지 비용 증가 및 저가 수입재 유입에 따른 영국 철강 업계의 침체를 의미 (+ 트럼프 대통령의 철강 알루미늄 관세 영향도 반영)
7. First Quantum halts public tours of closed Panama copper mine
https://www.reuters.com/markets/commodities/panama-president-calls-first-quantum-halt-tours-closed-copper-mine-2025-03-27/
- First Quantum Minerals는 파나마 대통령이 해당 광산이 운영 중이라는 인상을 주어서는 안 된다고 말한 이후, 목요일에 폐쇄된 파나마 구리 광산에 대한 대중 투어를 중단한다고 발표. 해당 광산에 대한 중재를 중단해야만 양측이 해당 부지에 남아 있는 12만 톤의 구리 농축물 수출을 포함한 다음 단계를 협상할 수 있다고 지적
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1. Economic turbulence shakes US airlines as travel demand falters
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/economic-turbulence-shakes-us-airlines-travel-demand-falters-2025-03-27/
-트럼프의 관세 정책과 정부 지출 삭감으로 인해 미국 여행수요에 대한 낙관론이 반전되었음. 이는 경제성장 둔화와 인플레이션 강화에 대한 우려에 기인. 수요 둔화에 따라 현지 항상사들은 요금 인하를 피하고 마진을 보호하기 위해 항공편 감축에 나섰음. 프론티어, 델타 항공, 유나이티드 항공, 아메리칸 항공 등은 지난 2주 동안 4-6월 생산능력을 감축함. 물론 장거리 여행인 국제선 예약 건수는 전년대비 8% 증가
2. Trump's auto tariffs will hit many companies, but Elon Musk's Tesla less so
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trumps-auto-tariffs-will-hit-many-companies-elon-musks-tesla-less-so-2025-03-27/
- Bernstein의 조사에 따르면, 미국에서 판매되는 토요타 차량의 55%가 수입되며, GM은 미국 판매 차량의 48%를 수입함. 수입의 대부분은 캐나다와 멕시코에서 이루어짐. 반면 Tesla의 미국 판매 차량 콘텐츠의 61%가 미국에서 나왔고, 22%가 멕시코에서, 7%가 캐나다에서, 3%가 중국에서 나왔다고 추정. 미국에서 거의 모든 제품을 조달함으로써 회사는 어려움 회피, 경쟁자가 가격을 인상하더라도 마진 확보 가능
3. Trump's auto tariffs complicate Fed's deliberations on rates
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/trumps-auto-tariffs-complicate-feds-deliberations-rates-2025-03-27/
- 도널드 트럼프 대통령이 수입 자동차에 대한 25% 영구 관세를 부과하면서 글로벌 무역 전쟁이 확대되었고, 자동차와 기타 제품의 가격 등 인플레이션 우려 확대됨. 다만 중앙은행의 금리 결정은 불확실성이 커짐. 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 지난주 정책 입안자들이 연방 지출과 세금 삭감, 규제 완화, 이민 규제 강화를 포함한 트럼프 행정부 계획의 총체적 효과를 측정해야 한다고 언급. 그는 관세와 함께 이러한 모든 정책을 합친 영향은 매우 불확실하다고 발언
4. China's industrial profits fall in January-February as economic risks mount
https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-industrial-profits-fall-first-2-months-underline-slow-economic-recovery-2025-03-27/
-국가통계국(NBS)이 발표한 자료에 따르면, 1월-2월 기간 동안 산업 이익은 작년 같은 기간 대비 0.3% 감소함. 이는 12월의 11% 증가와 대조됨. 중국에서는 1월과 2월의 이익 데이터를 합산하여 일주일간의 음력설 연휴의 영향을 완화함. 걱정스러운 점은 올해도 기업에 대한 압박이 줄어들 조짐이 보이지 않는다는 점임. 미국 관세는 중국 공급업체를 압박
5. China ready to work with EU against protectionism, Vice Premier says
https://www.reuters.com/world/china-ready-work-with-eu-against-protectionism-vice-premier-says-2025-03-27/
-중국 부총리 허리펑은 목요일 베이징에서 유럽연합 무역 책임자에게 중국이 "일방주의와 보호주의에 공동으로 저항"하기 위해 유럽연합과 협력할 준비가 되었다고 말했다고 국영 신화통신이 보도
6. British Steel warns of 2,700 job losses from blast furnace closures
https://www.reuters.com/world/uk/british-steel-mulls-blast-furnace-closures-over-2000-jobs-risk-2025-03-27/
-중국계 철강회사인 British Steel은 미국 관세와 환경 비용으로 인해 6월 두개의 고로를 폐쇄할 예정. 중국의 Jingye 그룹이 소유한 British Steel은 영국 북동부 스컨소프에서 철강 생산이 손실을 내고 있다고 수년간 경고해 왔으며, 보다 친환경적인 철강 생산으로 전환하기 위한 자금 확보를 위해 수개월간 정부와 협상해 왔음. 다만 해당 협의가 실패함에 따라 설비 폐쇄 명령 내려짐. 이는 에너지 비용 증가 및 저가 수입재 유입에 따른 영국 철강 업계의 침체를 의미 (+ 트럼프 대통령의 철강 알루미늄 관세 영향도 반영)
7. First Quantum halts public tours of closed Panama copper mine
https://www.reuters.com/markets/commodities/panama-president-calls-first-quantum-halt-tours-closed-copper-mine-2025-03-27/
- First Quantum Minerals는 파나마 대통령이 해당 광산이 운영 중이라는 인상을 주어서는 안 된다고 말한 이후, 목요일에 폐쇄된 파나마 구리 광산에 대한 대중 투어를 중단한다고 발표. 해당 광산에 대한 중재를 중단해야만 양측이 해당 부지에 남아 있는 12만 톤의 구리 농축물 수출을 포함한 다음 단계를 협상할 수 있다고 지적
Reuters
Economic turbulence shakes US airlines as travel demand falters
US airlines were flying high on talk of a new golden age, but Trump's tariffs and federal cuts have upended that optimism. Tourists and companies have reduced spending, forcing carriers to cut their first-quarter profit forecasts.
💡 Steel&Metal Daily: 03/28
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️ 국내
1. 무역규제 전 수입재 밀어넣기?... 철강 가격 회복 빨간불
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=550064
2. 철강업계 삼중고…포스코 생존전략은 ‘초격차 기술경쟁력’
https://www.khan.co.kr/article/202503271823001
3. 독해지는 트럼프 관세에 각국 전열 재정비...한국은?
https://www.ytn.co.kr/_cs/_ln_0104_202503280626524376_005.html
4. 미국 상호관세 부과 초읽기…캐나다 총리 “보복 조치 강구”
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8212525
5. 국내 강관, 1분기 아쉬운 마무리, 불확실성 여전
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190343
- 국내 강관수요는 침체된 분위기 지속. 3월말 탄소강 구조용 2mm 흑관과 배관용 100A 흑관은 각각 톤당 90만원 중후반 수준에서 거래. 포스코 STS 304 열연 강관은 톤당 360~370만원 수준, 포스코 STS 316L 열연 강관은 톤당 690~700만원 수준에서 거래. 시장에서는 지역과 물량에 따라 저가 제품 출연하고 있는 것으로 파악
6. WSA, 2월 글로벌 조강 생산량은 전년 대비 3.4% 감소
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190367
- 중국은 7,890만톤으로 전년 동월 대비 3.3% 감소. 인도는 1,270만톤으로 6.3% 증가. 일본과 미국은 각각 8.5%, 7.0% 감소한 640만톤, 700만톤 기록. 한편으로 한국의 조강 생산량은 520만톤으로 전년동기 대비 0.7% 증가
7. 2월 미국 철강 수입 223만톤 수준… 라인파이프 약 10만톤 기록
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190347
- 캐나다 48.1만톤, 브라질 44.5만톤, 멕시코 27.9만톤, 한국 19.4만톤, 일본 11.4만톤, 베트남 3.9만톤 기록
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1. 무역규제 전 수입재 밀어넣기?... 철강 가격 회복 빨간불
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=550064
2. 철강업계 삼중고…포스코 생존전략은 ‘초격차 기술경쟁력’
https://www.khan.co.kr/article/202503271823001
3. 독해지는 트럼프 관세에 각국 전열 재정비...한국은?
https://www.ytn.co.kr/_cs/_ln_0104_202503280626524376_005.html
4. 미국 상호관세 부과 초읽기…캐나다 총리 “보복 조치 강구”
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8212525
5. 국내 강관, 1분기 아쉬운 마무리, 불확실성 여전
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190343
- 국내 강관수요는 침체된 분위기 지속. 3월말 탄소강 구조용 2mm 흑관과 배관용 100A 흑관은 각각 톤당 90만원 중후반 수준에서 거래. 포스코 STS 304 열연 강관은 톤당 360~370만원 수준, 포스코 STS 316L 열연 강관은 톤당 690~700만원 수준에서 거래. 시장에서는 지역과 물량에 따라 저가 제품 출연하고 있는 것으로 파악
6. WSA, 2월 글로벌 조강 생산량은 전년 대비 3.4% 감소
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190367
- 중국은 7,890만톤으로 전년 동월 대비 3.3% 감소. 인도는 1,270만톤으로 6.3% 증가. 일본과 미국은 각각 8.5%, 7.0% 감소한 640만톤, 700만톤 기록. 한편으로 한국의 조강 생산량은 520만톤으로 전년동기 대비 0.7% 증가
7. 2월 미국 철강 수입 223만톤 수준… 라인파이프 약 10만톤 기록
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190347
- 캐나다 48.1만톤, 브라질 44.5만톤, 멕시코 27.9만톤, 한국 19.4만톤, 일본 11.4만톤, 베트남 3.9만톤 기록
철강금속신문
[이슈] 무역규제 전 수입재 밀어넣기?…철강 가격 회복 ‘빨간불’
철강업계가 열간압연강판(HRC) 가격 인상을 발표하면서, 4월 시황의 향방에 업계의 이목이 쏠리고 있다. 특히 무역규제 시행 이전 수입재 유입과 이번 가격 인상 발표가 맞물리며, 시장에 혼선을 초래할 가능성도 제기된다.이에 철강업계는 반덤핑 예비판정이 나올 것으로 예상되는 6월까지는 국내 시황에 뚜렷한 상승 흐름은 없을 것으로 조심스럽게 내다보고 있다.철강업계에 따르면 포스코 등 국내 철강 제조업계는 4월 주문투입분 정품 및 수입대응재 열연강판 유통가격을…
💡Steel&Metal Daily: 03/28
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️중국
1. 중국 철강업, 1~2월 15.5억 위안 손실
- 철강금속 제련 및 압연 가공업이 1~2월 누적 손실 15.5억 위안 기록. 중국 전체 제조업 중 일부 산업군은 전년 대비 이익 증가했으나, 철강·석탄·전자부품 관련 산업은 여전히 부진. 특히 비금속 광물 제품(-37.8%), 석탄 채굴(-47.3%) 산업도 큰 폭 감소. 글로벌 수요 둔화, 원가 부담, 공급 과잉 영향
2. 바오스틸, 미국 규격 열처리 레일 수출
- 미국 표준(IS) 중강도 열처리 레일 대량 납품 성공. 해당 레일은 합금비 낮고 강도·내마모성·피로저항성이 뛰어나 미국 고하중 철도 조건에 적합. 바오스틸은 이를 통해 고급 국제 시장에서 제품 경쟁력 입증
3. 천진강관, 카타르 RUYA 프로젝트에 강관 납품
- 중국 기업 최초로 카타르 RUYA 해양 에너지 프로젝트에 19,600톤의 원활 강관 공급. 해당 프로젝트는 중동지역 최대 규모 해저 파이프라인 자재 구매로, ‘일대일로’ 전략의 일환. 중국산 강관의 기술력과 대규모 수출 실적 확보
4. 지위안철강, 대형 고로가스탱크 준공 및 가동
- 연간 2,372만 위안 수익 예상. 4년 내 투자 회수 가능. 중국 내 최대 원통형 피스톤 오일 밀봉형 가스 저장소로, 고로 가스 무배출 시스템 실현. 에너지 재활용, 환경효과 모두 기대됨
5. 남아공, 중국산 내식성 강철에 반덤핑 조사 착수
- SACU(남아공, 보츠와나 등 5개국 연합) 관세청이 중국산 박형 내식성 강철 코일에 대해 조사 개시. 현지 철강업체 AMSA, SAFAL의 문제제기에 따른 조치. 중국 철강의 글로벌 공급 확대가 현지 산업 위협 요소로 인식됨
6. British Steel, 2025년 9월 고로·강철 생산 중단 계획 발표
- 직원·노조와 협의 착수. 구조조정 가속화. 유럽 내 탄소규제 강화, 에너지비 상승, 전기로 전환 등의 흐름과 연계된 움직임으로 보임
7. LME 금속선물, 혼조세 마감 (3월 27일)
- 구리(-80), 알루미늄(-44), 아연(-56), 납(-50) 하락. 니켈(+2), 주석(+199), 코발트(+235) 상승. 공급 불안정, 전력비, 수요 전망 혼재로 변동성 확대
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▶️중국
1. 중국 철강업, 1~2월 15.5억 위안 손실
- 철강금속 제련 및 압연 가공업이 1~2월 누적 손실 15.5억 위안 기록. 중국 전체 제조업 중 일부 산업군은 전년 대비 이익 증가했으나, 철강·석탄·전자부품 관련 산업은 여전히 부진. 특히 비금속 광물 제품(-37.8%), 석탄 채굴(-47.3%) 산업도 큰 폭 감소. 글로벌 수요 둔화, 원가 부담, 공급 과잉 영향
2. 바오스틸, 미국 규격 열처리 레일 수출
- 미국 표준(IS) 중강도 열처리 레일 대량 납품 성공. 해당 레일은 합금비 낮고 강도·내마모성·피로저항성이 뛰어나 미국 고하중 철도 조건에 적합. 바오스틸은 이를 통해 고급 국제 시장에서 제품 경쟁력 입증
3. 천진강관, 카타르 RUYA 프로젝트에 강관 납품
- 중국 기업 최초로 카타르 RUYA 해양 에너지 프로젝트에 19,600톤의 원활 강관 공급. 해당 프로젝트는 중동지역 최대 규모 해저 파이프라인 자재 구매로, ‘일대일로’ 전략의 일환. 중국산 강관의 기술력과 대규모 수출 실적 확보
4. 지위안철강, 대형 고로가스탱크 준공 및 가동
- 연간 2,372만 위안 수익 예상. 4년 내 투자 회수 가능. 중국 내 최대 원통형 피스톤 오일 밀봉형 가스 저장소로, 고로 가스 무배출 시스템 실현. 에너지 재활용, 환경효과 모두 기대됨
5. 남아공, 중국산 내식성 강철에 반덤핑 조사 착수
- SACU(남아공, 보츠와나 등 5개국 연합) 관세청이 중국산 박형 내식성 강철 코일에 대해 조사 개시. 현지 철강업체 AMSA, SAFAL의 문제제기에 따른 조치. 중국 철강의 글로벌 공급 확대가 현지 산업 위협 요소로 인식됨
6. British Steel, 2025년 9월 고로·강철 생산 중단 계획 발표
- 직원·노조와 협의 착수. 구조조정 가속화. 유럽 내 탄소규제 강화, 에너지비 상승, 전기로 전환 등의 흐름과 연계된 움직임으로 보임
7. LME 금속선물, 혼조세 마감 (3월 27일)
- 구리(-80), 알루미늄(-44), 아연(-56), 납(-50) 하락. 니켈(+2), 주석(+199), 코발트(+235) 상승. 공급 불안정, 전력비, 수요 전망 혼재로 변동성 확대
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안녕하세요! 지난 주 철강 및 비철금속 업종 주가 및 제품가격 동향입니다. 업무에 참고 되셨으면 좋겠습니다 😁😊
눈 깜짝할 새에 주말이 녹아버렸네요... 월요일 모두들 파이팅이십니다 🤣
눈 깜짝할 새에 주말이 녹아버렸네요... 월요일 모두들 파이팅이십니다 🤣
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