💡 Steel&Metal Daily: 4/25
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️해외
1. China says no ongoing trade talks with the U.S., calls for canceling 'unilateral' tariffs
https://buly.kr/5UHcT2W
- 중국은 미국과 관세에 대한 논의가 진행되고 있지 않다고 밝힘. 이는 중국과의 긴장이 다소 완화될 수 있다는 트럼프 행정부의 언급과 상반된 주장임. 중국 측은 미국이 문제를 해결하고자 한다면 중국에 대한 모든 일방적 조치를 취소해야 한다고 언급. 중국 역시 무역 전쟁 완화를 바라고 있지만, 트럼프식 정책 혼란이 중국의 ‘실리 외교’ 전략을 대응 중심에서 자립 중심으로 전환시켰다는 분석. 향후 의미있는 협상이 이루어지기 위해서는 미국 관세를 기존 20% 또는 더 낮은 수준으로 낮추어야 할 가능성이 크다는 관측 존재

2. Indonesia plans to import more from the U.S. to 'narrow' trade surplus, finance minister says
https://buly.kr/3NIWhPU
- 인도네시아, 미국과의 무역흑자를 줄이거나 없애기 위해 미국산 제품 수입 확대할 계획. 밀, 대두, 옥수수 등 농산물 및 에너지 수요 충족을 위해 LNG 수입을 확대할 계획. 한편 지난 1~3월 인도네시아의 대미 무역흑자는 43억달러로 전년 동기(36억달러) 대비 증가

3. Tariff-hit China exporters reluctant to heed government calls to sell locally
https://buly.kr/8IvkANB
- 중국 수출업체, 미국의 145% 관세 인상으로 타격을 입었음에도 정부의 내수 판매 전환 권고에 소극적인 반응. 이는 내수 시장의 낮은 수익성과 시장 경쟁 심화에 기인한다고 언급. 또한 중국 상무부가 내수 판매 촉진에 나서고 있지만, 중소기업들은 이러한 지원이 구조적 문제를 해결하기에는 부족하다고 지적. 전문가들은 중국 내수 소비를 활성화하기 위해서는 재정적 자극, 소비자 소득 증대, 사회 안전망 강화 등이 필요하다고 강조. 이러한 조치 없이 내수 시장에 과잉공급이 흡수되면 디플레이션과 경기 하방 압력 심화될 듯

4. Trump trade war spreads more gloom across businesses worldwide
https://buly.kr/GP2bIAZ
- 도널드 행정부의 무역 전쟁으로, 글로벌 기업들의 광범위한 불확실성과 비용 증가가 초래됨. 기업들은 비용 상승과 수익성 악화를 겪고 있으며, 소비자들은 지출을 감축하고 있음. 전문가들은 이러한 추세가 지속될 경우 글로벌 경기 침체로 이어질 수 있다고 경고

5. Peru's Antamina copper mine restarts after accident left employee dead
https://buly.kr/4Qn4aWD
- 페루 안타미나 구리 광산 운영 재개. 해당 광산은 글렌코어, BHP, 테크, 미쓰비시가 운영하는 안타미나는 페루 최대 구리 광산 중 하나임. 이번 주 초 안타미나 광산은 사고 발생으로 직원 1명이 사망하고, 1명은 부상을 입어 가동을 중단시킨 바 있음

6. Chile regulator greenlights Codelco-SQM lithium joint venture
https://buly.kr/31T0k3e
- 칠레 규제기관 FNE, Codalco와 SQM의 리튬 합작법인 설립을 승인함. 현재 유럽연합, 브라질, 일본, 한국, 사우디아라비아 등 여러 국가의 규제 기관으로부터 승인을 받았으나, 중국의 규제 기관과 칠레의 핵에너지 위원회(CCHEN)의 승인은 아직 대기 중. 합작 투자의 최종 계약은 2025년 하반기에 체결될 것으로 예상됨

7. France to seek protection from Chinese steel imports after ArcelorMittal job cuts
https://buly.kr/C09elpo
- 프랑스 정부는 아르셀로미탈(ArcelorMittal)의 대규모(600명 가량) 감원 발표 이후, 중국산 철강 수입으로부터 자국 철강 산업을 보호하기 위한 조치를 추진 중. 프랑스 정부 대변인 소피 프리마스(Sophie Primas)는 중국산 철강에 대한 쿼터 도입 등 초기 조치를 취했지만, 추가적인 조치로 나가가야 한다고 밝힘. 유럽의 철강 산업은 높은 에너지 비용과 중국산 저가 철강의 경쟁으로 어려움에 직면한 바 있음

8. India expects steel imports to slow from China, S.Korea and Japan, government source says
https://buly.kr/FWSoOCe
- 인도, 금주 임시 관세(12%)를 부과한 이후 중국, 한국, 일본으로부터의 철강 수입이 둔화될 것으로 예상

9. India confident of achieving steel production target by 2030, official says
https://buly.kr/ESyGVLC
- 인도는 2030년까지 조강 생산 능력을 3억 톤으로 확대하겠다는 목표를 추진 중. 산디프 파운드릭(Sandeep Poundrik) 철강부 장관은 최근 발표에서, 현재 약 2억 톤에 달하는 철강 생산 능력을 기반으로 이 목표를 달성할 수 있을 것이라고 밝힘. 2024-25 회계연도 기준으로 인도의 조강 생산량은 1억 5,110만 톤을 달성함

💡 Steel&Metal Daily: 4/25
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▶️국내
1. 철강 '선방'·이차전지 '고전'…포스코홀딩스 1분기 영업익 2.6%↓(종합)
https://naver.me/GbD6c6Az

2. K철강 ‘3중고’에… 현대제철 2개 분기 연속 적자
https://naver.me/GhboVBoh

3. 철강·석유화학 '탄소중립 해결사' 고온가스로 뜬다
https://naver.me/FuzGFp61

4. 알래스카 LNG 논의 나올까…철강업계, 한미 통상협의 주목
https://naver.me/5gF04PRJ

5. 후판價 오른다…'中 반덤핑 관세'에 철강 '미소', 조선 '울상'
https://naver.me/FEUSmQKw

6. 포스코그룹-현대차그룹, 철강·이차전지 분야 상호 MOU체결
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=551418

7. 현대제철, '美 전기로 투자' 분위기 반전 꾀한다
https://naver.me/5ISPQMFi

8. 정부 “한미, 관세 폐지 위한 ‘7월 패키지’ 마련 공감대”
https://naver.me/G4WiNVD6

9. 중국, 3월 알루미나 수출량 7년 내 최고
-중국의 2025년 3월 수출량이 국내 알루미나 공급과잉 심화로 전년 동월 대비 105.9% 증가한 30만 톤을 기록하며 7년 만에 최고치를 달성함. 내수 둔화 및 신규 생산설비 가동으로 국내 가격이 폭락하자, 업계는 차익거래 기회 확대로 수출을 통해 돌파구를 모색하는 상황이며, 향후 수개월간 수출 견조세가 지속될 전망임. 전체 수출량 중 러시아가 48%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 아랍에미리트 및 인도네시아가 각각 23%, 19%를 차지함. 중국 정부는 환경오염 지역 내 신규 플랜트 건설 금지 등의 규제를 통해 알루미나 산업의 무분별한 확장을 억제하고 있음. 현재 1,500만톤 규모의 설비가 건설 진행 중이고, 2,000만톤 규모 이상의 생산능력을 가진 설비가 계획 단계에 있음

[단독]물밑 접촉 부인하더니…中고위인사, 美재무부 직접 찾아갔다 - 중앙일보

중국 정부가 공식적으로는 “미국과 협상 없다”고 부인했지만, 재정부 고위 인사 일행이 미 재무부 본부를 극비 방문한 장면이 포착됨.

G20 재무장관 회의 참석 명목으로 방미 중인 중국 대표단 중 일부가 워싱턴 재무부 청사로 직접 입장 → 미·중 물밑 협상 실체 확인된 셈.

1. 해당 사건이 중요한 이유

- 트럼프 대통령, 최근 “중국과 매일 협상 중”이라며 2~3주 내 관세 재조정 가능성 시사

- 반면 중국 외교부·상무부는 "협상 없다"며 공개적으로 부인 → 외교적으로 민감한 움직임이었음이 드러난 상황

2. 타이밍이 말해준다

- 해당 회동은 한국의 ‘2+2 통상 회담’(최상목·안덕근 vs 베선트·USTR) 직전 이뤄짐 → 미국, 중국과 먼저 물밑 정리 후 한국과 협상한 흐름

- 외교 소식통: “양국 모두 국내외 압박이 임계점…이번 협상이 관세 전쟁의 전환점 될 수도”

트럼프 : 미국 해양 시추 확대 허가 명령
- 미국 연안 심해 시추 절차 28일내 승인
- 대륙붕 다금속단괴 (희토류) 채취 포함
- 미국 국적 시추선 활용 (에너지 안보와 직결)

US President Donald Trump has ordered officials in his government to fast-track deepsea mining

The order also calls on Lutnick to work with other officials to identify private-sector interest and opportunities to mine the outer continental shelf and to process polymetallic nodules either on America’s shores or on US-flag ships.

The order comes as a handful of companies is looking to scour the ocean for polymetallic nodules, which are rich in minerals that are used to make batteries and other technologies.

“The United States faces unprecedented economic and national security challenges in securing reliable supplies of critical minerals independent of foreign adversary control.

https://www.tradewindsnews.com/offshore/trump-orders-us-officials-to-fast-track-deepsea-mining-stoking-environmental-debate/2-1-1811592

미국 원유 리그 수와 OCTG 가격 관련해서 첫 번째 기사 참고해주시면 될 것 같습니다..!

💡 Steel&Metal Daily: 4/28
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️해외
1. Bessent does not back up Trump on China tariff discussions
https://buly.kr/9XL47AL
- 미국 트럼프 행정부 내 대중(對中) 관세 협상에 대한 입장이 엇갈리는 중. 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관은 최근 워싱턴에서 열린 국제통화기금(IMF) 회의에서 중국 측과 접촉했지만, 그 내용은 금융 안정성과 세계 경제 조기 경보 등 전통적인 주제였으며, 관세 문제는 논의되지 않았다고 전함. 반면 농무장관은 CNN의 '스테이트 오브 더 유니언(State of the Union)' 프로그램에서 미국과 중국 간에 관세에 대한 소통이 이루어지고 있다고 주장. 한편 중국 정부는 트럼프 행정부의 주장에 대해 공식적으로 부인

2. China exempts some goods from US tariffs
https://buly.kr/1RECznW
- 중국 상무부, 기업들에게 미국산 수입품 중 대체 불가능한 품목을 식별하도록 요청 중. 백신, 화학제품, 항공기엔진, 아날로그 반도체 등 약 131개 품목이 면제 대상에 포함될 것으로 보임. 이는 미국과 중국 간의 무역 긴장을 완화하려는 신호로 해석됨. 홍콩과 일본의 주식 시장을 상승시키는 등 긍정적 반응을 이끌어내기도 함. 전문가들은 이러한 조치가 양국 간의 긴장을 완화하려는 상호적 조치로 볼 수 있지만, 어느 쪽도 먼저 협상을 시작하려 하지 않는 상황이라고 평가

3. China's cabinet approves new project of nuclear power plant in eastern Zhejiang
https://buly.kr/D3eDjbR
- 중국 내각, 중국 동부 저장성 산먼 원자력 발전소 3단계 프로젝트 승인. 의료 정책과 시스템을 개선하기 위한 노력의 일환으로 의료 안보법 초안도 통과

4. Greenland, Denmark affirm alliance amid Trump's interest in US control
https://buly.kr/BpEus3w
- 그린란드와 덴마크는 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 인수 발언에 대응하여 양국 간의 관계를 강화하기로 합의. 양국간의 관계는 과거 식민지 시절의 역사적 문제로 긴장이 있었지만, 최근에는 개선 중

5. rump and Zelenskiy meet one-on-one in Vatican basilica to seek Ukraine peace
https://buly.kr/7bGjKWz
- 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령이 로마에서 열린 교황 프란치스코의 장례식 참석 중 바티칸의 성 베드로 대성당에서 약 15분간 비공식 단독 회담 진행. 이 회담은 양국 정상 간의 긴장된 관계 속에서 이루어진 것으로, 젤렌스키 대통령은 이를 "역사적인 만남이 될 수 있다"고 평가. 회담 후 트럼프 대통령은 러시아의 민간인 대상 미사일 공격에 대해 강하게 비판하며 추가 제재 가능성 언급. 공화당 린지 그레이엄 상원의원은 러시아산 석유와 가스 등 제품을 수입하는 국가에 대한 무역 제재 법안을 추진하겠다고 밝힘

6. Trump says India, Pakistan will sort out tensions
https://buly.kr/FWSpTJ0
- 트럼프, 인도와 파키스탄 간의 긴장 고조에 대해 두 국가가 스스로 해결할 것이라며 미국의 개입을 자제하는 입장을 밝힘. 최근 카슈미르의 한 관광지에서 26명이 총에 맞아 사망. 인도는 해당 공격을 파키스탄의 소행이라 주장했지만, 파키스탄 정부는 이를 부인함. 두 국가 간 관계는 악화 중. 인도는 중요 수자원 공유 협정을 파기했으며, 파키스탄은 인도 항공사의 영공을 폐쇄

7. India urging firms to acquire overseas iron ore, coking coal assets, official says
https://buly.kr/9XL47d8
- 인도 정부는 자국 철강 산업의 원자재 안정성을 확보하고자 기업들이 해외에서 철광석, 코킹 석탄, 석회석, 백운석 등의 자산을 인수하도록 장려. 현재 인도는 세계에서 두 번째로 큰 조강 생산국으로, 2030년까지 철강 생산 능력을 약 2억 톤에서 3억 톤으로 확대할 계획. 인도는 현재 코킹 석탄의 85%를 수입에 의존하며, 그 중 절반 이상을 호주에서 공급받는 중.

8. Exclusive: India considers allowing 49% foreign stakes in nuclear power plants
https://buly.kr/B7Zsx2L
- 인도 정부, 자국의 핵발전소에 외국 기업이 최대 49%까지 지분을 보유할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중. 청정 에너지 생산 확대와 탄소 배출 감축 목표 달성을 위한 핵심 전략의 일환으로, 전통적으로 폐쇄적이었던 핵에너지 부문을 개방하려는 시도로 평가. 구체적으로 2025년 7월 법 개정을 통해 민간·외국 기업의 핵발전소 투자(최대 49% 지분)를 허용하고, 2047년까지 핵발전 용량을 100GW로 확대할 계획. 릴라이언스, 타타, 웨스팅하우스 등 주요 글로벌 및 현지 기업들이 관심을 보이고 있고, 미국과의 핵 협력 확대도 추진 중

9. China's Baosteel Q1 net profit jumps 26.4% on lower costs
https://buly.kr/Awf7yI9.
- 바오산강철(바오스틸, Baosteel)은 순이익이 전년 동기 대비 26.4% 증가한 24억 3천만 위안(약 3억 3,343만 달러)을 기록. 코킹 석탄 가격이 36.1% 급락하여 원가가 절감된 덕분으로, 철강 가격이 9.9% 하락하고 수요가 약세를 보인 상황에서도 수익성 개선. 그러나 바오스틸은 2025년 외부 환경이 더욱 복잡하고 불확실해질 것으로 전망하며, 지속적인 공급과 수요의 불균형과 글로벌 무역 긴장이 수익성에 하방 압력을 가할 수 있다고 경고

💡 Steel&Metal Daily: 4/28
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️국내
1. "中 반덤핑관세 반갑다"…조선 후판價 올린 포스코
https://naver.me/5VmOyV3Z

2. 휘청이는 철강업계… 국내 ‘톱 3’ 모두 고전
https://naver.me/xyTXEJPe

3. 현대제철, 다음달 철근 기준가격 2만6000원 인상
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202504251401539780986

4. 경쟁자가 동업자로…포스코·현대차 '프레너미' 된 사연
https://naver.me/59vw7UWE

5. 포스코, 포스코인터로부터 철강 자원 사업 양수
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=191260

6. 트럼프, 관세정책 거듭 옹호…"소득세 크게 줄거나 완전 면제"
https://naver.me/5UEQRejr

7. 한은 총재 "25% 상호관세 낮춰도 美·中 합의 없인 효과 미미"
https://naver.me/Gj6kvDGz

8. "관세로 제조업 일자리 못 돌려놔"…월가 거물 경고
https://naver.me/FPnd1Uib

9. INSG : 2025년 니켈 공급과잉 19.8만톤 기록 전망
- 국제니켈연구그룹(INSG)의 보고서에 따르면, 니켈 시장의 공급과잉은 2023년 17만톤에서 2024년 17.9만톤으로 확대된 데 이어, 2025년에도 19.8만톤으로 보다 확대될 전망. 중국 외 국가의 니켈 프로젝트가 수익성 악화로 감산 및 조업중단을 단행. 다만 인도네시아의 연간 작업계획서(RKAB) 발급 지연에 따른 공급부족 속 신규 광업 로열티 인상 예고로 단기 공급부족이 예상됨에도 불구, 중국 주도의 증산에 따른 전체 공급량 증가 속 세계 무역갈등 및 경제 불확실성에 따른 수요 둔화로 공급과잉이 심화될 것. 한편, 런던금속거래소(LME)의 니켈 가격은 U$15,625/톤으로 전일 대비 0.48% 상승