Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
CNN "트럼프 '미군 동원 이란 핵시설 타격'으로 생각 기울어"
트럼프, 백악관 상황실서 회의 시작…'美 직접 개입' 논의하는듯
이번 회의에서는 이스라엘과 이란의 충돌 격화 및 중동 위기 고조 상황에서 미군을 동원해 이란의 핵 시설을 타격하거나 이스라엘을 적극 지원함으로써 미국이 분쟁에 직접 개입하는 방안이 중점적으로 논의되고 있는 것으로 보인다.
그동안 이란과 핵 협상 등 외교적 해결책을 강조해오던 트럼프 대통령은 지난 12일 이스라엘이 이란 핵시설 및 군사기지에 대한 기습 공습을 전격적으로 단행한 이후 이스라엘의 공격을 지지하는 쪽으로 입장이 바뀌었음을 시사해왔다.
특히 트럼프 대통령은 이날 잇따라 올린 소셜미디어(SNS) 게시글에서는 이란 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이의 은신처를 정확히 알고 있다면서 "민간인과 미군에 미사일을 발사하지 말라. 우리의 인내심이 소진하고 있다"고 경고한 뒤 무조건적인 항복을 이란에 촉구하기도 했다.
미국 언론들은 트럼프 대통령이 이란의 지하 핵 시설을 파괴하기 위해 미국이 보유한 초대형 폭탄 '벙커버스터 GBU-57'과 이를 운반해 투하할 B-2 스텔스 폭격기를 이스라엘에 지원하는 고민 중이라는 보도를 내놓고 있다.
-금일 미 증시는 "무조건 항복(unconditional surrender), 참전 가능성"이라는 키워드에 크게 동요한 모습입니다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250618007300071
트럼프, 백악관 상황실서 회의 시작…'美 직접 개입' 논의하는듯
이번 회의에서는 이스라엘과 이란의 충돌 격화 및 중동 위기 고조 상황에서 미군을 동원해 이란의 핵 시설을 타격하거나 이스라엘을 적극 지원함으로써 미국이 분쟁에 직접 개입하는 방안이 중점적으로 논의되고 있는 것으로 보인다.
그동안 이란과 핵 협상 등 외교적 해결책을 강조해오던 트럼프 대통령은 지난 12일 이스라엘이 이란 핵시설 및 군사기지에 대한 기습 공습을 전격적으로 단행한 이후 이스라엘의 공격을 지지하는 쪽으로 입장이 바뀌었음을 시사해왔다.
특히 트럼프 대통령은 이날 잇따라 올린 소셜미디어(SNS) 게시글에서는 이란 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이의 은신처를 정확히 알고 있다면서 "민간인과 미군에 미사일을 발사하지 말라. 우리의 인내심이 소진하고 있다"고 경고한 뒤 무조건적인 항복을 이란에 촉구하기도 했다.
미국 언론들은 트럼프 대통령이 이란의 지하 핵 시설을 파괴하기 위해 미국이 보유한 초대형 폭탄 '벙커버스터 GBU-57'과 이를 운반해 투하할 B-2 스텔스 폭격기를 이스라엘에 지원하는 고민 중이라는 보도를 내놓고 있다.
-금일 미 증시는 "무조건 항복(unconditional surrender), 참전 가능성"이라는 키워드에 크게 동요한 모습입니다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250618007300071
연합뉴스
CNN "트럼프 '미군 동원 이란 핵시설 타격'으로 생각 기울어" | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 닷새째 이어지고 있는 이스라엘과 이란의 무력 충돌과 관련, 17일(현지시간) ...
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💡 Steel&Metal Daily: 6/18
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Trump weighs potential U.S. military strike on Iran, demands ‘unconditional surrender’
https://buly.kr/2Uj3N8y
- 트럼프 전 미국 대통령은 이란을 향해 “무조건 항복(unconditional surrender)“을 요구. 그는 테헤란 시민들에게 즉각 대피하라고 경고했고, 이란 최고지도자인 하메네이를 “쉬운 목표지만 지금은 제거하지 않겠다”고 위협적인 발언을 덧붙임. 이 발언은 G7 정상회의를 조기 귀국한 직후 공군1호기 내 기자들과의 대화에서 나왔으며, 트럼프는 단순한 휴전이 아닌 “이란 핵 프로그램의 진정한 종식(real end)”을 추구한다고 강조. 그는 미국이 이란 상공을 완전히 통제하고 있다며, 미군을 겨냥하는 어떤 행동에도 강력히 대응할 것이라고 경고. 이스라엘과 이란의 군사 충돌은 격화되고 있으며, 현재까지 이란 내에서 200명 이상, 이스라엘에서 20여 명의 사망자가 발생한 것으로 알려짐. 트럼프의 강경 대응에 대해 일부 공화당 내 MAGA 진영 인사들은 반발하고 있다. 마조리 테일러 그린, 터커 칼슨 등은 미국이 중동 충돌에 개입해선 안 된다고 주장
2. Oil prices rise more than 4% as Iran-Israel conflict escalates
https://buly.kr/2Uj3NIc
- 이스라엘-이란 충돌이 격화되면서, 6월 17일 유가가 상승세 시현. 브렌트유는 배럴당 73.57달러(0.5% 상승), 미국 WTI도 72.06달러(0.4% 상승)로 마감했으며, 장중에는 2% 이상 급등하기도 했음. 이 같은 유가 상승은 중동 지역에서 유가 공급 차질 우려에 기인함. 이란과 이스라엘에서 공격 및 방어 사격이 지속. 이란이 OPEC회원국 중 세 번째로 큰 산유국이라는 점에서, 추가 갈등은 글로벌 원유 공급에 중대한 위협이 될 수 있다는 경고도 존재. 또한, 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 발표를 앞두고 있는 시점에서, 정치·군사적 리스크가 유가 변동성을 더욱 증폭시키는 요인으로 작용하고 있다는 분 포석도 포함
3. Battery makers sweat as antimony shortage hits after China's export curbs
https://buly.kr/AwfQSYJ
- 중국의 안티모니(antimony, Sb) 수출 규제로 인해 전 세계 배터리 제조업체들이 큰 어려움을 겪고 있음. 안티몬은 주로 납축전지에 사용되며, 자동차 시동용 배터리뿐 아니라 군용 장비 등 전략 분야에도 필수적인 금속. 2024년 하반기부터 중국 정부는 안티모니를 수출 통제 품목으로 지정했고, 이후 미국을 대상으로는 수출을 전면 금지. 이에 따라 글로벌 시장 공급이 급감하면서 안티모니 가격은 1년 만에 4배 이상 치솟아 톤당 60,000달러를 상회. 전 세계 안티모니의 약 60%를 공급하던 중국이 수출을 제한하자, 독일의 Hoppecke나 일본의 GS Yuasa 같은 주요 배터리 기업들은 가격 상승 부담을 제품 가격에 반영. 미국은 자국 내 가공 설비가 거의 없어 타격이 특히 크고, 국방안보 위협 수준으로 인식되며 대응책 마련에 나섬. 일부 기업은 대안을 모색 중임. Clarios는 미국 내 안티모니 재활용 및 가공시설 신설을 추진하고 있고, 트라피구라 계열사인 Nyrstar는 호주에서 생산 확대 가능성을 검토 중. 그러나 실제 공급망 다변화에는 시간과 정부 지원이 절실하다는 평가
4. China's new homes demand to remain well short of 2017 peak, says Goldman Sachs
https://buly.kr/BeKSNw8
- 골드만삭스는 중국의 신규 주택 수요가 한동안 2017년 정점 수준에 크게 못 미칠 것으로 전망. 중국의 신규 주택 수요는 과거 연간 2,000만 가구 수준에서, 앞으로는 연간 500만 가구 미만에 머무를 것으로 기대되며, 이는 정점 대비 약 75% 급감한 수준. 이 같은 하락은 2021년부터 이어진 부동산 침체와 함께, 과거 철거 위주의 도시 재개발 방식이 점차 도시 재생 및 보존 중심으로 전환된 영향도 크다는 분석. 2010년대 평균 약 470만 가구가 철거를 통해 수요로 이어졌지만, 2020년대에는 이 수치가 270만 가구로 줄어들 것으로 예상. 또한 부동산 보유자들의 투자 목적 구매 감소도 수요 위축의 핵심 요인으로, 주택을 보유한 투자자들이 점차 순매도자로 전환하고 있다고 경고
6. Indian miner Hindustan Zinc approves $1.39 billion project
https://buly.kr/4xXf72I
- 인도의 주요 아연·납·은 생산업체인 힌두스탄 징크(Hindustan Zinc)는 1,200억 루피(약 13억 9천만 달러) 규모의 신규 프로젝트를 승인. 이 프로젝트는 라자스탄주 데바리(Debari) 지역에 연간 25만 톤 규모의 금속 복합단지(metals complex)를 신설하는 것으로, 현재 급히 추진 중인 확장 작업의 첫 단계. 기존 생산능력은 연간 약 112.9만 톤이며, 이 프로젝트가 완공되면 이를 2배 수준인 약 200만 톤으로 끌어올리려는 계획. 자본지출은 2026 회계연도에 약 2.25~2.5억 달러가 투입될 예정이며, 내부 유보금 및 차입을 통해 자금을 조달할 계획. 완공 예상 시점은 36개월, 즉 2028년 중후반으로 봄. 또한 이 프로젝트는 은(silver) 정제능력을 연간 8만 톤에서 15만 톤으로 확대하는 2차 투자를 포함하고 있음. 회사는 4년차부터 현금흐름 창출이 가능할 것으로 내다봄. 경쟁사·투자자 반응은 신중한 편. 일부 언론은 이러한 대규모 CAPEX 공시에 따라 회사 주가가 약 4~5% 하락했다고 전했으며, 이는 투자자들이 높은 투자비와 관련 리스크를 우려했기 때문
7. 중동 긴장 고조 속 은값 37달러로 급등, 금값 앞지르다
https://buly.kr/881ImG9
- 은 가격이 온스당 37달러를 돌파하며 13년 만에 최고치를 기록. 이는 이틀 연속 급등한 결과로, 중동 지역의 긴장 고조가 안전자산인 은에 대한 수요를 자극한 것이 주요 원인. 금값은 최근 멈칫하거나 완만하게 오르는 반면, 은은 빠르게 상승하며 금-은 가격 비율도 낮아짐. 전문가들은 중동의 지정학적 리스크가 은 가격 상승의 주요 촉매가 되고 있으며, 앞으로 상황이 더 악화된다면 은이 금보다 더 큰 폭으로 움직일 수 있다고 봄
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Trump weighs potential U.S. military strike on Iran, demands ‘unconditional surrender’
https://buly.kr/2Uj3N8y
- 트럼프 전 미국 대통령은 이란을 향해 “무조건 항복(unconditional surrender)“을 요구. 그는 테헤란 시민들에게 즉각 대피하라고 경고했고, 이란 최고지도자인 하메네이를 “쉬운 목표지만 지금은 제거하지 않겠다”고 위협적인 발언을 덧붙임. 이 발언은 G7 정상회의를 조기 귀국한 직후 공군1호기 내 기자들과의 대화에서 나왔으며, 트럼프는 단순한 휴전이 아닌 “이란 핵 프로그램의 진정한 종식(real end)”을 추구한다고 강조. 그는 미국이 이란 상공을 완전히 통제하고 있다며, 미군을 겨냥하는 어떤 행동에도 강력히 대응할 것이라고 경고. 이스라엘과 이란의 군사 충돌은 격화되고 있으며, 현재까지 이란 내에서 200명 이상, 이스라엘에서 20여 명의 사망자가 발생한 것으로 알려짐. 트럼프의 강경 대응에 대해 일부 공화당 내 MAGA 진영 인사들은 반발하고 있다. 마조리 테일러 그린, 터커 칼슨 등은 미국이 중동 충돌에 개입해선 안 된다고 주장
2. Oil prices rise more than 4% as Iran-Israel conflict escalates
https://buly.kr/2Uj3NIc
- 이스라엘-이란 충돌이 격화되면서, 6월 17일 유가가 상승세 시현. 브렌트유는 배럴당 73.57달러(0.5% 상승), 미국 WTI도 72.06달러(0.4% 상승)로 마감했으며, 장중에는 2% 이상 급등하기도 했음. 이 같은 유가 상승은 중동 지역에서 유가 공급 차질 우려에 기인함. 이란과 이스라엘에서 공격 및 방어 사격이 지속. 이란이 OPEC회원국 중 세 번째로 큰 산유국이라는 점에서, 추가 갈등은 글로벌 원유 공급에 중대한 위협이 될 수 있다는 경고도 존재. 또한, 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 발표를 앞두고 있는 시점에서, 정치·군사적 리스크가 유가 변동성을 더욱 증폭시키는 요인으로 작용하고 있다는 분 포석도 포함
3. Battery makers sweat as antimony shortage hits after China's export curbs
https://buly.kr/AwfQSYJ
- 중국의 안티모니(antimony, Sb) 수출 규제로 인해 전 세계 배터리 제조업체들이 큰 어려움을 겪고 있음. 안티몬은 주로 납축전지에 사용되며, 자동차 시동용 배터리뿐 아니라 군용 장비 등 전략 분야에도 필수적인 금속. 2024년 하반기부터 중국 정부는 안티모니를 수출 통제 품목으로 지정했고, 이후 미국을 대상으로는 수출을 전면 금지. 이에 따라 글로벌 시장 공급이 급감하면서 안티모니 가격은 1년 만에 4배 이상 치솟아 톤당 60,000달러를 상회. 전 세계 안티모니의 약 60%를 공급하던 중국이 수출을 제한하자, 독일의 Hoppecke나 일본의 GS Yuasa 같은 주요 배터리 기업들은 가격 상승 부담을 제품 가격에 반영. 미국은 자국 내 가공 설비가 거의 없어 타격이 특히 크고, 국방안보 위협 수준으로 인식되며 대응책 마련에 나섬. 일부 기업은 대안을 모색 중임. Clarios는 미국 내 안티모니 재활용 및 가공시설 신설을 추진하고 있고, 트라피구라 계열사인 Nyrstar는 호주에서 생산 확대 가능성을 검토 중. 그러나 실제 공급망 다변화에는 시간과 정부 지원이 절실하다는 평가
4. China's new homes demand to remain well short of 2017 peak, says Goldman Sachs
https://buly.kr/BeKSNw8
- 골드만삭스는 중국의 신규 주택 수요가 한동안 2017년 정점 수준에 크게 못 미칠 것으로 전망. 중국의 신규 주택 수요는 과거 연간 2,000만 가구 수준에서, 앞으로는 연간 500만 가구 미만에 머무를 것으로 기대되며, 이는 정점 대비 약 75% 급감한 수준. 이 같은 하락은 2021년부터 이어진 부동산 침체와 함께, 과거 철거 위주의 도시 재개발 방식이 점차 도시 재생 및 보존 중심으로 전환된 영향도 크다는 분석. 2010년대 평균 약 470만 가구가 철거를 통해 수요로 이어졌지만, 2020년대에는 이 수치가 270만 가구로 줄어들 것으로 예상. 또한 부동산 보유자들의 투자 목적 구매 감소도 수요 위축의 핵심 요인으로, 주택을 보유한 투자자들이 점차 순매도자로 전환하고 있다고 경고
6. Indian miner Hindustan Zinc approves $1.39 billion project
https://buly.kr/4xXf72I
- 인도의 주요 아연·납·은 생산업체인 힌두스탄 징크(Hindustan Zinc)는 1,200억 루피(약 13억 9천만 달러) 규모의 신규 프로젝트를 승인. 이 프로젝트는 라자스탄주 데바리(Debari) 지역에 연간 25만 톤 규모의 금속 복합단지(metals complex)를 신설하는 것으로, 현재 급히 추진 중인 확장 작업의 첫 단계. 기존 생산능력은 연간 약 112.9만 톤이며, 이 프로젝트가 완공되면 이를 2배 수준인 약 200만 톤으로 끌어올리려는 계획. 자본지출은 2026 회계연도에 약 2.25~2.5억 달러가 투입될 예정이며, 내부 유보금 및 차입을 통해 자금을 조달할 계획. 완공 예상 시점은 36개월, 즉 2028년 중후반으로 봄. 또한 이 프로젝트는 은(silver) 정제능력을 연간 8만 톤에서 15만 톤으로 확대하는 2차 투자를 포함하고 있음. 회사는 4년차부터 현금흐름 창출이 가능할 것으로 내다봄. 경쟁사·투자자 반응은 신중한 편. 일부 언론은 이러한 대규모 CAPEX 공시에 따라 회사 주가가 약 4~5% 하락했다고 전했으며, 이는 투자자들이 높은 투자비와 관련 리스크를 우려했기 때문
7. 중동 긴장 고조 속 은값 37달러로 급등, 금값 앞지르다
https://buly.kr/881ImG9
- 은 가격이 온스당 37달러를 돌파하며 13년 만에 최고치를 기록. 이는 이틀 연속 급등한 결과로, 중동 지역의 긴장 고조가 안전자산인 은에 대한 수요를 자극한 것이 주요 원인. 금값은 최근 멈칫하거나 완만하게 오르는 반면, 은은 빠르게 상승하며 금-은 가격 비율도 낮아짐. 전문가들은 중동의 지정학적 리스크가 은 가격 상승의 주요 촉매가 되고 있으며, 앞으로 상황이 더 악화된다면 은이 금보다 더 큰 폭으로 움직일 수 있다고 봄
CNBC
Trump weighs potential U.S. military strike on Iran, demands ‘unconditional surrender’
President Donald Trump warned Iran's leader, Ayatollah Ali Khamenei, that he is an "easy target" and that "our patience is wearing thin."
❤1
💡 Steel&Metal Daily: 6/18
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️철강/비철
1. 관세청, 내달까지 중국산 철강 '위장 수입' 집중 단속
https://naver.me/xGFa01NY
2. K-조선 '철강 관세' 유탄맞나... '관세 협상 카드' 영향력 우려
https://naver.me/GtJmbiCi
3. 美·英 쿼터도입 합의…철강업계 "쿼터가 낫다"vs"조건이 중요"
https://naver.me/F75OnSN7
4. 중국, 2025년 5월 조강 생산량 6.9% 급감
- 중국의 2025년 5월 조강 생산량이 전년 동월 대비 6.9% 감소하며 8,655만톤을 기록함. 통상 5월은 생산량이 견조함에도 불구, 금번 수치는 5월 생산량 기준으로 2018년 이후 최저치임. 1~5월 누적 생산량은 전년 동기 대비 1.7% 감소함. 정부의 환경 규제 강화 및 감산 기조와 함께 부동산 경기 침체 장기화 및 계절적 수요 둔화 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석되며, 철강업계는 건설업 경기 위축 지속과 미 트럼프 정부와의 무역갈등이 주요 부담으로 작용할 전망함. 한편, 2025년 5월 알루미늄 생산량은 전년 동월 대비 5% 증가한 383만톤으로 역대 최고치를 기록했으며, 그 외 금속 산업 생산동향 전반도 견조한 흐름을 보임
5. Critical One사, 나미비아 우라늄 사업 매각
- 캐나다 광산업체 Critical One Energy사는 핵심광물 중심의 사업 전략 강화를 위한 노력의 일환으로 나미비아 Khan 및 Cobra 우라늄 프로젝트를 매각하고, 캐나다 Ontario주 Howells Lake 안티모니-금 사업에 집중할 계획임. 금번 매각은 캐나다 증권거래소(CSE) 상장사 Dark Star사와 체결한 양해각서(LOI)에 따른 것으로, Dark Star사는 향후 2년간 단계적 현금 지급 및 주식 발행을 통해 우라늄 사업을 인수할 예정임. Howells Lake 프로젝트는 13,990헥타르 규모로 697건의 조광권을 포함하며, 1.7% 품위의 Sb 170만톤이 매장된 것으로 알려짐
▶️건설
1. GS건설, 유아이그룹과 UAM 사업 초기 상용화 공동 추진
https://naver.me/IFGz9KqL
2. 대우건설 이어 삼성물산도 참전…불붙는 '개포우성7차'
https://naver.me/FUQc9DqM
3. "공사 단 한 곳도 없어요"…올해 벌써 건설사 214곳 줄도산
https://naver.me/xslxZDnu
4. "대형건설사·대도시·대단지"...'3大' 요소가 부동산 주도한다
https://naver.me/xafKVZ3a
5. 대통령실 코앞까지 사들였다…중국인 부동산 쇼핑에 '초비상'
https://naver.me/FeNHva30
6. 치솟는 집값에 성동·과천·분당 등 10곳 규제지역 추가 우려
https://naver.me/GrelNN0C
7. 전국·서울 주택매매심리, 한 달 만에 토허제 이전 수준 '회복'
https://naver.me/5dAac2CQ
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️철강/비철
1. 관세청, 내달까지 중국산 철강 '위장 수입' 집중 단속
https://naver.me/xGFa01NY
2. K-조선 '철강 관세' 유탄맞나... '관세 협상 카드' 영향력 우려
https://naver.me/GtJmbiCi
3. 美·英 쿼터도입 합의…철강업계 "쿼터가 낫다"vs"조건이 중요"
https://naver.me/F75OnSN7
4. 중국, 2025년 5월 조강 생산량 6.9% 급감
- 중국의 2025년 5월 조강 생산량이 전년 동월 대비 6.9% 감소하며 8,655만톤을 기록함. 통상 5월은 생산량이 견조함에도 불구, 금번 수치는 5월 생산량 기준으로 2018년 이후 최저치임. 1~5월 누적 생산량은 전년 동기 대비 1.7% 감소함. 정부의 환경 규제 강화 및 감산 기조와 함께 부동산 경기 침체 장기화 및 계절적 수요 둔화 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석되며, 철강업계는 건설업 경기 위축 지속과 미 트럼프 정부와의 무역갈등이 주요 부담으로 작용할 전망함. 한편, 2025년 5월 알루미늄 생산량은 전년 동월 대비 5% 증가한 383만톤으로 역대 최고치를 기록했으며, 그 외 금속 산업 생산동향 전반도 견조한 흐름을 보임
5. Critical One사, 나미비아 우라늄 사업 매각
- 캐나다 광산업체 Critical One Energy사는 핵심광물 중심의 사업 전략 강화를 위한 노력의 일환으로 나미비아 Khan 및 Cobra 우라늄 프로젝트를 매각하고, 캐나다 Ontario주 Howells Lake 안티모니-금 사업에 집중할 계획임. 금번 매각은 캐나다 증권거래소(CSE) 상장사 Dark Star사와 체결한 양해각서(LOI)에 따른 것으로, Dark Star사는 향후 2년간 단계적 현금 지급 및 주식 발행을 통해 우라늄 사업을 인수할 예정임. Howells Lake 프로젝트는 13,990헥타르 규모로 697건의 조광권을 포함하며, 1.7% 품위의 Sb 170만톤이 매장된 것으로 알려짐
▶️건설
1. GS건설, 유아이그룹과 UAM 사업 초기 상용화 공동 추진
https://naver.me/IFGz9KqL
2. 대우건설 이어 삼성물산도 참전…불붙는 '개포우성7차'
https://naver.me/FUQc9DqM
3. "공사 단 한 곳도 없어요"…올해 벌써 건설사 214곳 줄도산
https://naver.me/xslxZDnu
4. "대형건설사·대도시·대단지"...'3大' 요소가 부동산 주도한다
https://naver.me/xafKVZ3a
5. 대통령실 코앞까지 사들였다…중국인 부동산 쇼핑에 '초비상'
https://naver.me/FeNHva30
6. 치솟는 집값에 성동·과천·분당 등 10곳 규제지역 추가 우려
https://naver.me/GrelNN0C
7. 전국·서울 주택매매심리, 한 달 만에 토허제 이전 수준 '회복'
https://naver.me/5dAac2CQ
Naver
관세청, 내달까지 중국산 철강 '위장 수입' 집중 단속[Pick코노미]
관세청이 내달 말까지 중국산 철강 후판의 위장 수입을 대대적으로 단속한다. 현재 중국산 후판에는 고율의 반(反)덤핑관세가 부과되는데 이를 피하기 위한 위장 수입을 차단하겠다는 취지다. 관세청은 올 4월부터 진행 중인
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
국내외 원전 'CASK 수요' 폭증 전망…두산에너빌리티도 신사업으로 전략적 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005364893?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
특히 국내 원전의 경우 CASK 수요가 당장 2027년부터 증가할 전망이다. 현재 국내 원전의 습식저장조의 포화 시점이 도래하고 있기 때문이다. 사용후핵연료 관리 문제가 더 이상 미래의 과제가 아닌, 현재의 시급한 이슈로 부상하고 있는 셈이다.
국내 뿐만 아니라 CASK 수요는 국외에서도 증가할 전망이다.
특히 AI산업 성장 등으로 인한 전력 수요 증가와 함께 아시아·태평양을 포함한 신흥 원전 시장에서 수요 확대가 가속화되고 글로벌 전체 수요 역시 원전의 노후화, 사용후핵연료 누적, 그리고 습식 저장시설에서 건식 저장시설 전환 추세가 맞물리면서 구조적 성장을 이룰 전망이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005364893?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
특히 국내 원전의 경우 CASK 수요가 당장 2027년부터 증가할 전망이다. 현재 국내 원전의 습식저장조의 포화 시점이 도래하고 있기 때문이다. 사용후핵연료 관리 문제가 더 이상 미래의 과제가 아닌, 현재의 시급한 이슈로 부상하고 있는 셈이다.
국내 뿐만 아니라 CASK 수요는 국외에서도 증가할 전망이다.
특히 AI산업 성장 등으로 인한 전력 수요 증가와 함께 아시아·태평양을 포함한 신흥 원전 시장에서 수요 확대가 가속화되고 글로벌 전체 수요 역시 원전의 노후화, 사용후핵연료 누적, 그리고 습식 저장시설에서 건식 저장시설 전환 추세가 맞물리면서 구조적 성장을 이룰 전망이다.
Naver
국내외 원전 'CASK 수요' 폭증 전망…두산에너빌리티도 신사업으로 전략적 강화
최근 전 세계적으로 원자력 산업의 재가동 및 확대 흐름이 가속화되면서, 사용후핵연료 건식저장용기(CASK)에 대한 수요가 급증하고 있다. 18일 관련 업계에 따르면 국내 대표 원전기업인 두산에너빌리티도 CASK 사업
Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
“컴퓨팅 연산에 중요한 게 모델의 크기, 그리고 데이터의 양과 질이다”라며 “1만장의 GPU를 500장씩 스무 곳에 주는 것보다 한 곳에 주어야 강력한 성능의 모델이 나올 수 있다”고 설명했다.
현재 반도체 HBM 관련주, 소부장 업체를 중심으로 AI 모멘텀이 다시 살아나고 있는 주 요인입니다.
연초에 AI 경량화, 수익화, 비용절감, ASIC 점유율 확대 등 AI CAPEX 관련 우려가 많았음에도 불구
결국 다시 본래 AI 관련주가 턴어라운드를 보이고 있는 것은 자세한 매출이나 업계 향방은 제 커버리지가 없는 반도체/소부장 애널리스트 분들의 영역이지만
LLM AI 모델 성능 및 개발 쪽에서 말씀드리자면 결국 규모가 큰 모델이 작은 모델을 압도하고, 사람들은 최고의 모델만 쓰지 작은 모델이 아무리 많이 나와봤자 잘 쓰질 않습니다. 모 아니면 도인 셈입니다.
연초에 "규모의 법칙이 깨졌다, CAPEX 감소는 필연적이고 중국 AI의 시대 도래"라는 기사가 쏟아져 나왔지만 현실은 대부분의 벤치마크에서 Gemini, GPT, Claude가 모든 분야(코딩, 작문, 이미지생성, 음성, 영상 등)에서 오픈소스 모델들을 압도하고 있는데다가
AI가 코딩을 인간보다 잘해지기 시작하면서 AI 개발자들이 직접 AI모델을 본인들 코딩작업에 쓰기 시작하면서 모델 발전에도 가속도가 붙는 상황입니다.
ASIC도 구글 TPU를 제외하면 GPU를 뛰어넘는 범용성이 나오기 쉽지 않습니다. 결정적으로 추론(Thinking 하는데 쓰는 토큰량)이 과거에 비해 몇십배 증가한 상황에서 ASIC의 점유율이 크게 올라오려면 ASIC 설계 실력이 많이 늘어야 할 것 같습니다. CUDA없이 오픈소스 CUDA 유사품, MUSA(중국산CUDA)로 코딩하는 건 개발자들 입장에선 비효율적이고 괴로운 일입니다.
이해하기 쉽도록 대강 설명하자면... 요즘 AI 모델들 질문하면 한참 혼자서 떠들다 답변을 하는데, 이런 구조는 GPU가 아닌 ASIC으로는 설계하기 어려운 부분이 분명 존재하고 코드 호환성이 부족합니다.
물론 그 외에 여러 요인이 있지만 순전히 모델 성능&개발 입장에서만 말씀드립니다. 감사합니다!
결론: 맞는 말만 하신다. 그런데 하이퍼클로바 성능은 조금...
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002198628?sid=105
현재 반도체 HBM 관련주, 소부장 업체를 중심으로 AI 모멘텀이 다시 살아나고 있는 주 요인입니다.
연초에 AI 경량화, 수익화, 비용절감, ASIC 점유율 확대 등 AI CAPEX 관련 우려가 많았음에도 불구
결국 다시 본래 AI 관련주가 턴어라운드를 보이고 있는 것은 자세한 매출이나 업계 향방은 제 커버리지가 없는 반도체/소부장 애널리스트 분들의 영역이지만
LLM AI 모델 성능 및 개발 쪽에서 말씀드리자면 결국 규모가 큰 모델이 작은 모델을 압도하고, 사람들은 최고의 모델만 쓰지 작은 모델이 아무리 많이 나와봤자 잘 쓰질 않습니다. 모 아니면 도인 셈입니다.
연초에 "규모의 법칙이 깨졌다, CAPEX 감소는 필연적이고 중국 AI의 시대 도래"라는 기사가 쏟아져 나왔지만 현실은 대부분의 벤치마크에서 Gemini, GPT, Claude가 모든 분야(코딩, 작문, 이미지생성, 음성, 영상 등)에서 오픈소스 모델들을 압도하고 있는데다가
AI가 코딩을 인간보다 잘해지기 시작하면서 AI 개발자들이 직접 AI모델을 본인들 코딩작업에 쓰기 시작하면서 모델 발전에도 가속도가 붙는 상황입니다.
ASIC도 구글 TPU를 제외하면 GPU를 뛰어넘는 범용성이 나오기 쉽지 않습니다. 결정적으로 추론(Thinking 하는데 쓰는 토큰량)이 과거에 비해 몇십배 증가한 상황에서 ASIC의 점유율이 크게 올라오려면 ASIC 설계 실력이 많이 늘어야 할 것 같습니다. CUDA없이 오픈소스 CUDA 유사품, MUSA(중국산CUDA)로 코딩하는 건 개발자들 입장에선 비효율적이고 괴로운 일입니다.
이해하기 쉽도록 대강 설명하자면... 요즘 AI 모델들 질문하면 한참 혼자서 떠들다 답변을 하는데, 이런 구조는 GPU가 아닌 ASIC으로는 설계하기 어려운 부분이 분명 존재하고 코드 호환성이 부족합니다.
물론 그 외에 여러 요인이 있지만 순전히 모델 성능&개발 입장에서만 말씀드립니다. 감사합니다!
결론: 맞는 말만 하신다. 그런데 하이퍼클로바 성능은 조금...
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002198628?sid=105
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[인터뷰] 하정우 AI수석, “AI G3, 지금이 골든타임…GPU 확보가 우선”
“챗GPT가 등장한 2021년 무렵만 해도 우리나라는 ‘AI G3(인공지능 3대 강국)’라 불려도 손색이 없었습니다. 하지만 그 뒤로 다른 나라들이 전력을 다하는 동안 우리는 어찌 보면 실기를 한 것입니다. 앞으로
❤2
💡 Steel&Metal Daily: 6/19
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Exclusive: European ministers to hold nuclear talks with Iran on Friday in Geneva, source says
https://buly.kr/28tXm41
- 유럽 주요 외교장관들이 스위스 제네바에서 이란 외무장관과 핵 문제 관련 고위급 회담을 가질 예정. 이번 회담에는 독일, 프랑스, 영국의 외교장관과 EU 외교·안보정책 고위대표 카야 칼라스가 참석하며, 회담의 핵심 목적은 이란의 핵 프로그램이 민간 목적에만 사용된다는 확실한 보장을 받는 것. 최근 이란과 이스라엘 간 군사적 충돌이 격화되는 가운데, 유럽은 중동의 긴장을 외교적으로 완화하기 위한 노력을 강화. 미국과의 사전 조율도 이루어진 상태이며, 이번 장관급 회담 이후에는 전문가급 실무 협상으로 이어질 계획. 독일 총리 프리드리히 메르츠는 이란에 긴장 완화를 촉구하면서, 외교적 해결이 이루어지지 않으면 더 큰 파장을 피하기 어렵다고 경고
2. Putin says Russia will hold military exercises with China in 2025
https://buly.kr/9XLMyTR
- 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 같은 해 내에 중국과 연합 군사 훈련을 실시할 계획이라고 발표. 이번 발표는 두 나라 간 전략적 군사 협력이 심화되고 있다는 신호로, 최근 글로벌 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 이들의 협력 강화의지를 보여줌. 구체적인 훈련 규모, 장소, 일정 등은 아직 공개되지 않음
3. What is America’s answer to China’s rare earths dominance? Oklahoma!
https://buly.kr/9XLMyaS
- 미국 오클라호마의 농촌 지역이 중국 의존에서 벗어나기 위한 핵심량(critical minerals) 처리 산업의 미국 허브로 급부상. 현재 전미 유일 니켈 정제 시설을 운영 중인 Westwin Elements를 포함해, 세계 최대 규모의 리튬 정제소, 희토류 자석 생산시설, 리튬 이온 배터리 재활용 공장들이 건설 진행 중. 주지사 케빈 스티트(Kevin Stitt)는 중앙 입지, 에너지 인력, 철도·도로망, 강력한 규제 지원 및 재정 인센티브를 내세우며 기업들을 적극 유치. Westwin은 2030년까지 니켈 생산량을 연간 34,000톤으로 확장할 계획이며, 미 국방부와 배터리 공급 계약을 협의 도중. Stardust Power의 리튬 정제소는 연간 50,000톤 규모로 2030년 정의 수요의 약 5분의1을 차지할 것으로 기대되며, 일본 Sumitomo와도 공급 협정이 체결. 또한 USA Rare Earth는 희토류 자석을 생산해 EV 및 AI 데이터센터용 수요에 대응할 예정
4. Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
https://buly.kr/7QMHCtH
- Nippon Steel이 약 149억 달러 규모의 U.S. Steel 인수를 공식 마무리했다고 발표. 이로써 닙폰스틸은 완전히 자회사로 편입되었으며, 인수 단가는 주당 55달러로 확정. 특히 이번 인수에는 미국 정부의 ‘골든 쉐어(golden share)’ 조항이 포함되어 있어, 대통령 또는 지정된 인물이 이사회 임명과 주요 사업 결정(공장 폐쇄·이전 등)에 거부권을 행사할 수 있는 권한을 확보. 이는 국가 안보 차원에서 철강 산업에 대한 국가의 직접적인 통제권 강화를 의미. 거래에는 2030년까지 110억 달러 상당의 미국 내 추가 투자 계획도 포함되어 있어, 철강 생산 시설 확대와 고용 유지, 기술 이전 등을 통한 미국 철강 산업의 회생 및 경쟁력 보강을 목표로 함
5. Japan's Ishiba departs G7 with US trade deal and political future in doubt
https://buly.kr/31TKgXn
- 시게루 이시바 일본 총리는 캐나다에서 열린 G7 서밋에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담을 통해 미국의 자동차 관세(25%) 완화를 요청했으나 성과를 거두지 못함. 이번 면담에서 트럼프 대통령은 관세 철회에 소극적이며, 일본은 예외 또는 절반 수준(≈10%) 인하를 기대했지만 결국 합의에 이르지 못했음. 이로 인해 일본의 주요 자동차 메이커들—도요타, 혼다, 마쯔다—은 수익이 크게 줄고 있으며, 5월 수출은 8개월 만에 감소하여 일본 경제에 압박이 가해짐 . 일부 분석가들은 관세가 일본 국내총생산(GDP)에서 약 1% 감소 효과를 가져올 수 있다고 지적. 정치적으로 이번 실패는 이시바 총리의 외교력과 리더십에 대한 의구심을 커짐. 특히 다가오는 참의원 선거에서 여당의 과반 유지는 불투명해졌고, 최악의 경우 이시바 총리가 당 지도자 자리에서 물러날 수도 있다는 전망도 존재. 다음 협상 기회는 6월 24일 네덜란드 헤이그에서 열리는 NATO 정상회의에서 있을 예정
6. Clean energy has fans in Trump's America, complicating budget talks
https://buly.kr/1REVrGY
- 트럼프 대통령의 ‘One Big Beautiful Bill’ 예산안에서 청정에너지 세액공제를 대폭 축소하려는 방안은, 이 법안이 지지 기반인 공화당 내에서도 강한 반발 존재. 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 지금까지 청정에너지 분야에는 총 1,320억 달러가 투입되었으며, 이 중 75%가 유타·텍사스·노스캐롤라이나 등 공화당 주(州)에 집중. 유타 주만 해도 30억 달러 유치에 더해 100억 달러 규모 신규 프로젝트를 발표. 한편, 완전히 폐지되지 않는 분야도 있습니다. 수력, 원자력, 지열 에너지 분야에 대한 세액공제는 유지되며, 지열 기업 Fervo 등은 지방 경제 회복과 일자리 창출에 긍정적 효과를 보는 중. 이번 예산안을 둘러싼 논쟁은, 미국 일부 보수 지역에서조차 청정에너지 산업이 뿌리 내렸다는 현실을 확인시키면서도, 공화당 내부의 균열을 드러냈다는 점에서 주목
7. Fed holds key rate steady, still sees two more cuts this year
https://buly.kr/E794UYj
- 미국 연방준비제도(Fed)는 기준금리를 4.25~4.50%로 동결. 하지만 올해 안에 두 차례(각각 25bp)의 금리 인하를 단행할 가능성을 시사. 이는 일부 투자자들의 기대보다 덜 완화적인 전망임. 연준은 올해 미국의 경제성장률을 기존 1.7%에서 1.4%로 하향 조정했고, 핵심 인플레이션 전망은 2.8%에서 3.1%로 상향 조정. 또한 실업률도 향후 몇 년간 점진적으로 오를 것으로 예상. 제롬 파월 의장은 최근 트럼프 전 대통령이 제기한 관세 부과와 관련해 “누군가는 그 비용을 감당해야 하며, 소비자에게 전가될 수 있다”고 언급하며 인플레이션 압력이 커질 수 있음을 경고. 중동 불안정과 무역 정책 불확실성 등도 경제 전망에 변수로 작용하고 있는 상황
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Exclusive: European ministers to hold nuclear talks with Iran on Friday in Geneva, source says
https://buly.kr/28tXm41
- 유럽 주요 외교장관들이 스위스 제네바에서 이란 외무장관과 핵 문제 관련 고위급 회담을 가질 예정. 이번 회담에는 독일, 프랑스, 영국의 외교장관과 EU 외교·안보정책 고위대표 카야 칼라스가 참석하며, 회담의 핵심 목적은 이란의 핵 프로그램이 민간 목적에만 사용된다는 확실한 보장을 받는 것. 최근 이란과 이스라엘 간 군사적 충돌이 격화되는 가운데, 유럽은 중동의 긴장을 외교적으로 완화하기 위한 노력을 강화. 미국과의 사전 조율도 이루어진 상태이며, 이번 장관급 회담 이후에는 전문가급 실무 협상으로 이어질 계획. 독일 총리 프리드리히 메르츠는 이란에 긴장 완화를 촉구하면서, 외교적 해결이 이루어지지 않으면 더 큰 파장을 피하기 어렵다고 경고
2. Putin says Russia will hold military exercises with China in 2025
https://buly.kr/9XLMyTR
- 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 같은 해 내에 중국과 연합 군사 훈련을 실시할 계획이라고 발표. 이번 발표는 두 나라 간 전략적 군사 협력이 심화되고 있다는 신호로, 최근 글로벌 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 이들의 협력 강화의지를 보여줌. 구체적인 훈련 규모, 장소, 일정 등은 아직 공개되지 않음
3. What is America’s answer to China’s rare earths dominance? Oklahoma!
https://buly.kr/9XLMyaS
- 미국 오클라호마의 농촌 지역이 중국 의존에서 벗어나기 위한 핵심량(critical minerals) 처리 산업의 미국 허브로 급부상. 현재 전미 유일 니켈 정제 시설을 운영 중인 Westwin Elements를 포함해, 세계 최대 규모의 리튬 정제소, 희토류 자석 생산시설, 리튬 이온 배터리 재활용 공장들이 건설 진행 중. 주지사 케빈 스티트(Kevin Stitt)는 중앙 입지, 에너지 인력, 철도·도로망, 강력한 규제 지원 및 재정 인센티브를 내세우며 기업들을 적극 유치. Westwin은 2030년까지 니켈 생산량을 연간 34,000톤으로 확장할 계획이며, 미 국방부와 배터리 공급 계약을 협의 도중. Stardust Power의 리튬 정제소는 연간 50,000톤 규모로 2030년 정의 수요의 약 5분의1을 차지할 것으로 기대되며, 일본 Sumitomo와도 공급 협정이 체결. 또한 USA Rare Earth는 희토류 자석을 생산해 EV 및 AI 데이터센터용 수요에 대응할 예정
4. Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
https://buly.kr/7QMHCtH
- Nippon Steel이 약 149억 달러 규모의 U.S. Steel 인수를 공식 마무리했다고 발표. 이로써 닙폰스틸은 완전히 자회사로 편입되었으며, 인수 단가는 주당 55달러로 확정. 특히 이번 인수에는 미국 정부의 ‘골든 쉐어(golden share)’ 조항이 포함되어 있어, 대통령 또는 지정된 인물이 이사회 임명과 주요 사업 결정(공장 폐쇄·이전 등)에 거부권을 행사할 수 있는 권한을 확보. 이는 국가 안보 차원에서 철강 산업에 대한 국가의 직접적인 통제권 강화를 의미. 거래에는 2030년까지 110억 달러 상당의 미국 내 추가 투자 계획도 포함되어 있어, 철강 생산 시설 확대와 고용 유지, 기술 이전 등을 통한 미국 철강 산업의 회생 및 경쟁력 보강을 목표로 함
5. Japan's Ishiba departs G7 with US trade deal and political future in doubt
https://buly.kr/31TKgXn
- 시게루 이시바 일본 총리는 캐나다에서 열린 G7 서밋에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담을 통해 미국의 자동차 관세(25%) 완화를 요청했으나 성과를 거두지 못함. 이번 면담에서 트럼프 대통령은 관세 철회에 소극적이며, 일본은 예외 또는 절반 수준(≈10%) 인하를 기대했지만 결국 합의에 이르지 못했음. 이로 인해 일본의 주요 자동차 메이커들—도요타, 혼다, 마쯔다—은 수익이 크게 줄고 있으며, 5월 수출은 8개월 만에 감소하여 일본 경제에 압박이 가해짐 . 일부 분석가들은 관세가 일본 국내총생산(GDP)에서 약 1% 감소 효과를 가져올 수 있다고 지적. 정치적으로 이번 실패는 이시바 총리의 외교력과 리더십에 대한 의구심을 커짐. 특히 다가오는 참의원 선거에서 여당의 과반 유지는 불투명해졌고, 최악의 경우 이시바 총리가 당 지도자 자리에서 물러날 수도 있다는 전망도 존재. 다음 협상 기회는 6월 24일 네덜란드 헤이그에서 열리는 NATO 정상회의에서 있을 예정
6. Clean energy has fans in Trump's America, complicating budget talks
https://buly.kr/1REVrGY
- 트럼프 대통령의 ‘One Big Beautiful Bill’ 예산안에서 청정에너지 세액공제를 대폭 축소하려는 방안은, 이 법안이 지지 기반인 공화당 내에서도 강한 반발 존재. 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 지금까지 청정에너지 분야에는 총 1,320억 달러가 투입되었으며, 이 중 75%가 유타·텍사스·노스캐롤라이나 등 공화당 주(州)에 집중. 유타 주만 해도 30억 달러 유치에 더해 100억 달러 규모 신규 프로젝트를 발표. 한편, 완전히 폐지되지 않는 분야도 있습니다. 수력, 원자력, 지열 에너지 분야에 대한 세액공제는 유지되며, 지열 기업 Fervo 등은 지방 경제 회복과 일자리 창출에 긍정적 효과를 보는 중. 이번 예산안을 둘러싼 논쟁은, 미국 일부 보수 지역에서조차 청정에너지 산업이 뿌리 내렸다는 현실을 확인시키면서도, 공화당 내부의 균열을 드러냈다는 점에서 주목
7. Fed holds key rate steady, still sees two more cuts this year
https://buly.kr/E794UYj
- 미국 연방준비제도(Fed)는 기준금리를 4.25~4.50%로 동결. 하지만 올해 안에 두 차례(각각 25bp)의 금리 인하를 단행할 가능성을 시사. 이는 일부 투자자들의 기대보다 덜 완화적인 전망임. 연준은 올해 미국의 경제성장률을 기존 1.7%에서 1.4%로 하향 조정했고, 핵심 인플레이션 전망은 2.8%에서 3.1%로 상향 조정. 또한 실업률도 향후 몇 년간 점진적으로 오를 것으로 예상. 제롬 파월 의장은 최근 트럼프 전 대통령이 제기한 관세 부과와 관련해 “누군가는 그 비용을 감당해야 하며, 소비자에게 전가될 수 있다”고 언급하며 인플레이션 압력이 커질 수 있음을 경고. 중동 불안정과 무역 정책 불확실성 등도 경제 전망에 변수로 작용하고 있는 상황
💡 Steel&Metal Daily: 6/19
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️철강/비철
1. 정부, 철강 상품별 '적정 생산량' 점검…연내 '경쟁력 강화방안'
https://naver.me/xLsOcxGC
2. 일본제철, 결국 US스틸 품었다…덩치 키우는 日 철강
https://naver.me/517EFnQX
3. 미-영 합의에 빠진 철강…관세 인하조건 더 까다로워졌나
https://naver.me/5owAdogr
4. 국내외 원전 'CASK 수요' 폭증 전망…두산에너빌리티도 신사업으로 전략적 강화
https://buly.kr/44xsaXQ
5. “한화처럼 쪼갭시다”... ‘가장 싼 방산주’ 풍산 주주들, 인적분할 요구
https://buly.kr/4xXfUce
6. Critical Metals사, 대출 승인 유력으로 그린란드 희토류 프로젝트 개발 본격화
- Critical Metals사가 미국 수출입은행(EXIM Bank)으로부터 최대 U$1.2억 규모의 융자 지원 대상 선정이 유력해짐에 따라 그린란드 Tanbreez 희토류 개발 프로젝트 개발이 본격화될 전망임. Tanbreez 프로젝트의 연간 희토류 정광 생산량은 초기 8.5만톤에서 42.5만톤으로 확대될 계획임. 한편, 미중 갈등 속 희토류 수출이 주요 사안으로 부상한 가운데, 미국은 희토류 자립도 강화를 위해 자국 내 희토류 광산 및 정제련소 구축에 돌입
7. 말리, 러시아와의 협력 통해 금 정련소 설립해 원광 수출 탈피 본격화
- 말리 정부는 러시아 Yadran사와의 협력을 통해 국영 금 정련소를 구축함으로써, 금 광석에서 고부가가치의 정련 금으로 수출을 전환할 계획임. 금번 정련소는 6월 중 착공해 연간 200톤의 처리능력을 보유할 것으로 전망되며, SOROMA-SA사에 의해 운영될 예정임. 운영사에 대한 지분은 말리 정부가 62%, Yadran사 38%을 보유할 계획임. 말리는 두 곳의 금 정련소 운영을 통해 현재 50톤가량의 금을 생산 중이나, 런던금시장협회(LBMA) 등을 포함한 국제기관의 인증을 확보하지 못해 대부분의 가공을 해외 정련소에 의존하는 상황임. 한편, 6월 17일 LBMA의 금 가격은 U$3,397.6/troy oz를 기록하며 전일 대비 0.27% 하락
8. Talga사, 스웨덴 Nunasvaara 흑연 광산 최종 개발 허가 확보
호주 증권거래소(ASX) 상장사 Talga사가 스웨덴 Nunasvaara South 흑연 광산의 개발 허가를 확보함에 따라 Vittangi 음극재 프로젝트가 본격화될 전망임. Vittangi 프로젝트는 Nunasvaara South 광산과 Luleå 정련소로 구성되어, EU 집행위원회의 중요 원자재법 및 탄소중립 산업법에 따라 전략 프로젝트로 지정되어 정책적 지원과 함께 유럽연합(EU)으로부터 €7,000만 규모의 혁신기금 보조금도 확보함. Nunasvaara South 광산은 유럽 최대 규모이자 최고 품위의 천연 흑연 광체를 포함하며, Luleå 정련소는 연간 19,500톤의 배터리용 음극재 생산능력을 갖출 전망임
▶️건설
1. “용산정비창 개발은 우리가”…HDC현산 vs 포스코 ‘각축전’
https://naver.me/G7CBTyYw
2. [단독] 포스코, 2200억 손실 낸 美 NCR 원료탄 사업 중단
https://naver.me/565Lqlmj
3. 김태호 의원, 초광역권 SOC 예타 '지역균형' 강화 법안 발의
https://naver.me/x6xOnCBT
4. 李대통령, 오늘 국무회의 주재…새 정부 첫 추경안 심의
https://naver.me/5PlqrzjM
5. “분양가 오를 일 또 생겼네”…정부, 태양광 의무화 결국 강행하기로
https://buly.kr/28tXndI
6. "저걸 누가 사나 했는데..." 가망 없다던 이런 집까지 팔렸다
https://buly.kr/A45dwQ1
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️철강/비철
1. 정부, 철강 상품별 '적정 생산량' 점검…연내 '경쟁력 강화방안'
https://naver.me/xLsOcxGC
2. 일본제철, 결국 US스틸 품었다…덩치 키우는 日 철강
https://naver.me/517EFnQX
3. 미-영 합의에 빠진 철강…관세 인하조건 더 까다로워졌나
https://naver.me/5owAdogr
4. 국내외 원전 'CASK 수요' 폭증 전망…두산에너빌리티도 신사업으로 전략적 강화
https://buly.kr/44xsaXQ
5. “한화처럼 쪼갭시다”... ‘가장 싼 방산주’ 풍산 주주들, 인적분할 요구
https://buly.kr/4xXfUce
6. Critical Metals사, 대출 승인 유력으로 그린란드 희토류 프로젝트 개발 본격화
- Critical Metals사가 미국 수출입은행(EXIM Bank)으로부터 최대 U$1.2억 규모의 융자 지원 대상 선정이 유력해짐에 따라 그린란드 Tanbreez 희토류 개발 프로젝트 개발이 본격화될 전망임. Tanbreez 프로젝트의 연간 희토류 정광 생산량은 초기 8.5만톤에서 42.5만톤으로 확대될 계획임. 한편, 미중 갈등 속 희토류 수출이 주요 사안으로 부상한 가운데, 미국은 희토류 자립도 강화를 위해 자국 내 희토류 광산 및 정제련소 구축에 돌입
7. 말리, 러시아와의 협력 통해 금 정련소 설립해 원광 수출 탈피 본격화
- 말리 정부는 러시아 Yadran사와의 협력을 통해 국영 금 정련소를 구축함으로써, 금 광석에서 고부가가치의 정련 금으로 수출을 전환할 계획임. 금번 정련소는 6월 중 착공해 연간 200톤의 처리능력을 보유할 것으로 전망되며, SOROMA-SA사에 의해 운영될 예정임. 운영사에 대한 지분은 말리 정부가 62%, Yadran사 38%을 보유할 계획임. 말리는 두 곳의 금 정련소 운영을 통해 현재 50톤가량의 금을 생산 중이나, 런던금시장협회(LBMA) 등을 포함한 국제기관의 인증을 확보하지 못해 대부분의 가공을 해외 정련소에 의존하는 상황임. 한편, 6월 17일 LBMA의 금 가격은 U$3,397.6/troy oz를 기록하며 전일 대비 0.27% 하락
8. Talga사, 스웨덴 Nunasvaara 흑연 광산 최종 개발 허가 확보
호주 증권거래소(ASX) 상장사 Talga사가 스웨덴 Nunasvaara South 흑연 광산의 개발 허가를 확보함에 따라 Vittangi 음극재 프로젝트가 본격화될 전망임. Vittangi 프로젝트는 Nunasvaara South 광산과 Luleå 정련소로 구성되어, EU 집행위원회의 중요 원자재법 및 탄소중립 산업법에 따라 전략 프로젝트로 지정되어 정책적 지원과 함께 유럽연합(EU)으로부터 €7,000만 규모의 혁신기금 보조금도 확보함. Nunasvaara South 광산은 유럽 최대 규모이자 최고 품위의 천연 흑연 광체를 포함하며, Luleå 정련소는 연간 19,500톤의 배터리용 음극재 생산능력을 갖출 전망임
▶️건설
1. “용산정비창 개발은 우리가”…HDC현산 vs 포스코 ‘각축전’
https://naver.me/G7CBTyYw
2. [단독] 포스코, 2200억 손실 낸 美 NCR 원료탄 사업 중단
https://naver.me/565Lqlmj
3. 김태호 의원, 초광역권 SOC 예타 '지역균형' 강화 법안 발의
https://naver.me/x6xOnCBT
4. 李대통령, 오늘 국무회의 주재…새 정부 첫 추경안 심의
https://naver.me/5PlqrzjM
5. “분양가 오를 일 또 생겼네”…정부, 태양광 의무화 결국 강행하기로
https://buly.kr/28tXndI
6. "저걸 누가 사나 했는데..." 가망 없다던 이런 집까지 팔렸다
https://buly.kr/A45dwQ1
Naver
정부, 철강 상품별 '적정 생산량' 점검…연내 '경쟁력 강화방안'
글로벌 공급 과잉·건설 경기 침체 속 '설비 운영 효율화' 모색 관측 한국 철강 업계가 글로벌 공급 과잉과 국내 건설 경기 침체라는 안팎의 압력에 직면한 가운데 정부가 주요 철강 제품별 적정 생산량 수준이 어느 정도
Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
<서클, 코인베이스 급등 코멘트>
간밤에 스테이블코인 대장주 두개가 급등을 했습니다.
-가장 큰 뉴스로는 역시 GENIUS Act 법안 상원 통과. 하원 승인과 대통령 서명이 남아 있으나 7부 능선을 통과했다고 시장은 인식
-그 외에도 코인베이스가 Nodal Clear(선물 청산 하우스)와 USDC를 선물거래 마진, 담보물로 설정할 수 있도록 협약을 맺었다는 점도 USDC, 코인베이스 주가에 긍정적 영향
-코인베이스는 "Coinbase Payments"를 출시를 발표하고 일상생활의 B2B 거래와 전자상거래 결제를 USDC로 가능하게 할 것이라고 발표
주목할만한 점은 코인베이스는 페이먼츠 관련 뉴스가 나온 직후 거래량, 가격이 반짝 급등하고 안정세를 되찾는 전형적인 뉴스에 오르는 주식 그림인데
서클은 한번도 쉬지 않고 오르기만 하는 차트입니다. 서클은 전망을 워낙 낙관적으로 보는 투자자들이 많아 현재 가격대에선 차익실현을 하려는 수요가 거의 전무하고 서클 기업 입장에서도 현금이 급한 상황이 아니기에
사는 사람이 몰려들수록 가격이 그대로 오르는... 2020년도 테슬라, 2023년 엔비디아, 지금 두산에너빌리티처럼 소위 말하는 '품절주' 양상을 보이고 있는 점이 인상적입니다.
장 종가 주당 200달러 기준으로 현 시가총액은 44.5B, 현 환율 1$/1,370으로 계산하면 약 61조원입니다.
해외로 보면 AIG(48.5B), MetLife(52.7B), Paypal(66.7B), Robinhood(69.1B) 등 보험, 핀테크 시총에 근접했고
국내로 보면 금융권에선 삼성증권, 삼성카드, NH투자증권과 비슷한 시가총액입니다. 투자에 참고가 되셨으면 좋겠습니다!
간밤에 스테이블코인 대장주 두개가 급등을 했습니다.
-가장 큰 뉴스로는 역시 GENIUS Act 법안 상원 통과. 하원 승인과 대통령 서명이 남아 있으나 7부 능선을 통과했다고 시장은 인식
-그 외에도 코인베이스가 Nodal Clear(선물 청산 하우스)와 USDC를 선물거래 마진, 담보물로 설정할 수 있도록 협약을 맺었다는 점도 USDC, 코인베이스 주가에 긍정적 영향
-코인베이스는 "Coinbase Payments"를 출시를 발표하고 일상생활의 B2B 거래와 전자상거래 결제를 USDC로 가능하게 할 것이라고 발표
주목할만한 점은 코인베이스는 페이먼츠 관련 뉴스가 나온 직후 거래량, 가격이 반짝 급등하고 안정세를 되찾는 전형적인 뉴스에 오르는 주식 그림인데
서클은 한번도 쉬지 않고 오르기만 하는 차트입니다. 서클은 전망을 워낙 낙관적으로 보는 투자자들이 많아 현재 가격대에선 차익실현을 하려는 수요가 거의 전무하고 서클 기업 입장에서도 현금이 급한 상황이 아니기에
사는 사람이 몰려들수록 가격이 그대로 오르는... 2020년도 테슬라, 2023년 엔비디아, 지금 두산에너빌리티처럼 소위 말하는 '품절주' 양상을 보이고 있는 점이 인상적입니다.
장 종가 주당 200달러 기준으로 현 시가총액은 44.5B, 현 환율 1$/1,370으로 계산하면 약 61조원입니다.
해외로 보면 AIG(48.5B), MetLife(52.7B), Paypal(66.7B), Robinhood(69.1B) 등 보험, 핀테크 시총에 근접했고
국내로 보면 금융권에선 삼성증권, 삼성카드, NH투자증권과 비슷한 시가총액입니다. 투자에 참고가 되셨으면 좋겠습니다!
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Footage of the Israel Stock Exchange building.
이스라엘 증권 거래소도 타격
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💡 Steel&Metal Daily: 6/20
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Iran's divided opposition senses its moment but activists remain wary of protests
https://buly.kr/FLYNhoj
- 이란의 반정부 세력은 최근 대통령 헬기 추락 사고로 인한 정권 공백과 경제 위기, 국제적 고립을 배경으로 정권 변화의 기회를 감지하고 있지만, 대중적인 거리 시위는 여전히 제한적. 해외 망명 중인 반정부 인사들과 내부 활동가 간의 의견 차이와 전략 부재가 분열을 심화시키고 있음. 군주제 복귀를 주장하는 인물들과 민주화를 원하는 세력 간 갈등도 존재. 2022년 마흐사 아미니 사망 이후 대규모 항의 시위가 발생했지만, 강력한 탄압과 체포로 인해 많은 이들이 다시 거리로 나서는 데 주저하고 있음. 사람들은 “정권이 바뀔 희망이 없다”는 체념도 보임. 유럽과 미국 등 외부에서는 이란 내 자유를 요구하는 목소리가 높아지고 있지만, 실제로 정권에 영향을 줄 수 있는 직접 개입은 미미한 상황
2. Netanyahu says fall of Iran's leadership not a goal but could be a result
https://buly.kr/NjyKZy
- 네타냐후 총리는 인터뷰에서 “이란 정권의 전복이나 붕괴는 정식 목표가 아니다”라고 밝힘. 다만 “그 결과로 나타날 수는 있다”고 언급. 이 결정은 이란 국민의 몫이라고 강조. 이스라엘은 미국의 참여 여부와 무관하게 이란의 모든 핵 시설을 타격할 역량이 있다고 주장. 특히 지하 깊이 숨겨진 포르도 핵 시설 제거를 위해 미군의 벙커 버스터 폭탄이 필요할 수 있음을 암시. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2주 안에 미국의 개입 여부를 결정할 것이라고 밝힘
3. Taiwan on alert over China's military activities in Pacific
https://buly.kr/9MQcMHz
- 라이칭더 대만 총통은 최근 중국의 군사 활동이 중동 긴장에도 줄어들지 않았다며, 방위와 보안 부대에 감시와 정보 수집 능력 강화를 긴급히 명령. 중국군의 2개 항공모함(산둥, 랴오닝)이 “제1·제2 도서사슬“에서 동시 작전을 수행 중이며, 이는 해당 지역에 대한 중국의 군사적 압박이 본격화되었음을 시사. 라이 총통은 이 움직임이 “인도·태평양 지역에 상당한 위험을 야기”한다고 강조하며, 국제사회도 우려하고 있다고 밝힘 . 중국 국방부는 “통상의 훈련”이라고 주장하며, 특정 대상이나 국가에 대한 군사적 위협은 없다고 대응. 대만과 일본은 두 항공모함의 이동을 면밀히 추적 중이며, 라이 총통은 대만의 우방국들과 협력해 ‘비상사태’ 발생 시 신속 대응할 것을 주문
4. Rare earth access is the European Union's priority at China summit
https://buly.kr/1REWDf2
- EU는 7월 24~25일 중국과의 정상회담에서, 자동차·방위·재생에너지 산업에 필수적인 희토류와 핵심광물에 대한 장기적이고 안정적인 수출 라이선스 확보 또는 무제한 수출 허가를 우선 과제로 내세움. 중국은 EU 기업에 대한 희토류 수출 허가를 빠르게 처리하는 ‘그린 채널’을 도입했지만, 수백 건의 신청 중 절반 이상은 아직 처리 중이며 통관 지연도 지속되고 있음
5. Greenland gives EU-backed critical metals project permit to mine
https://buly.kr/DaOnu0Z
- 그린란드 정부는 캐나다 상장사 Greenland Resources가 추진하는 몰리브덴 광산 프로젝트(말름뷔예르(Malmbjerg))에 대해 30년 채굴 허가를 발급. 오픈핏(open‑pit) 광산은 연간 3,280만 파운드(약 1.49만 톤)의 몰리브덴 농축물을 생산할 수 있으며, 이는 유럽 수요의 약 25%를 충족 가능. 몰리브덴은 항공우주·방위·에너지 등 첨단 산업에 필수적인 금속. 작년 중국은 전 세계 몰리브덴 생산의 약 40%를 차지. Greenland Resources는 핀란드와 이탈리아 기업과 공급 계약을 맺었으며, 그린란드는 최근 덴마크‑프랑스 광산 허가에 이어 EU의 중요 프로젝트로 지정되어 채굴 활성화 움직임이 가속화 중.미국 수출입은행(EXIM)은 그린란드 희토류 프로젝트에 최대 1억 2천만 달러 규모 대출을 고려
6. Canada could slap more duties on US steel and aluminum, says Carney
https://buly.kr/4bi9sSX
- 캐나다 마크 카니 총리는 철강·알루미늄 산업에서의 불공정 무역 관행에 대응하기 위해 미국과의 협상이 30일 이내에 진전되지 않으면 추가 보복 관세를 부과하겠다고 경고. 캐나다는 이미 3월 미국산 철강과 알루미늄에 각각 25%의 보복 관세를 부과한 상태. 캐나다는 철강·알루미늄 수출의 90% 이상을 미국에 의존하고 있어, 이번 조치는 자국 산업 보호와 대미 압박 사이의 균형을 꾀한 전략적 대응으로 풀이
7. China's iron ore imports rise even as steel struggles
https://buly.kr/9MQcMXW
- 중국의 6월 철광석 수입량은 약 1억1,000만 톤(1.09억 톤)으로, 올해 들어 가장 높은 수준을 기록할 전망. 이는 5월 대비 약 11% 증가한 수치이며, 12월 이후 최고 수준. 수입량 급증은 철광석 가격이 8개월 만에 바닥권에 진입(싱가포르 현물가는 6월 초 톤당 $94 수준)하면서, 저가 매수 및 재고 보충 전략 때문. 한편, 철강 산업은 여전히 부진. 5월 철강 생산량은 전년 동월 대비 6.9% 감소한 8,555만 톤으로, 올해 1~5월 누적 생산도 약 1.7% 감소. 연말까지 총 생산은 약 4% 하락할 것으로 예상
[상상인증권 철강/건설 김진범]
▶️해외
1. Iran's divided opposition senses its moment but activists remain wary of protests
https://buly.kr/FLYNhoj
- 이란의 반정부 세력은 최근 대통령 헬기 추락 사고로 인한 정권 공백과 경제 위기, 국제적 고립을 배경으로 정권 변화의 기회를 감지하고 있지만, 대중적인 거리 시위는 여전히 제한적. 해외 망명 중인 반정부 인사들과 내부 활동가 간의 의견 차이와 전략 부재가 분열을 심화시키고 있음. 군주제 복귀를 주장하는 인물들과 민주화를 원하는 세력 간 갈등도 존재. 2022년 마흐사 아미니 사망 이후 대규모 항의 시위가 발생했지만, 강력한 탄압과 체포로 인해 많은 이들이 다시 거리로 나서는 데 주저하고 있음. 사람들은 “정권이 바뀔 희망이 없다”는 체념도 보임. 유럽과 미국 등 외부에서는 이란 내 자유를 요구하는 목소리가 높아지고 있지만, 실제로 정권에 영향을 줄 수 있는 직접 개입은 미미한 상황
2. Netanyahu says fall of Iran's leadership not a goal but could be a result
https://buly.kr/NjyKZy
- 네타냐후 총리는 인터뷰에서 “이란 정권의 전복이나 붕괴는 정식 목표가 아니다”라고 밝힘. 다만 “그 결과로 나타날 수는 있다”고 언급. 이 결정은 이란 국민의 몫이라고 강조. 이스라엘은 미국의 참여 여부와 무관하게 이란의 모든 핵 시설을 타격할 역량이 있다고 주장. 특히 지하 깊이 숨겨진 포르도 핵 시설 제거를 위해 미군의 벙커 버스터 폭탄이 필요할 수 있음을 암시. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2주 안에 미국의 개입 여부를 결정할 것이라고 밝힘
3. Taiwan on alert over China's military activities in Pacific
https://buly.kr/9MQcMHz
- 라이칭더 대만 총통은 최근 중국의 군사 활동이 중동 긴장에도 줄어들지 않았다며, 방위와 보안 부대에 감시와 정보 수집 능력 강화를 긴급히 명령. 중국군의 2개 항공모함(산둥, 랴오닝)이 “제1·제2 도서사슬“에서 동시 작전을 수행 중이며, 이는 해당 지역에 대한 중국의 군사적 압박이 본격화되었음을 시사. 라이 총통은 이 움직임이 “인도·태평양 지역에 상당한 위험을 야기”한다고 강조하며, 국제사회도 우려하고 있다고 밝힘 . 중국 국방부는 “통상의 훈련”이라고 주장하며, 특정 대상이나 국가에 대한 군사적 위협은 없다고 대응. 대만과 일본은 두 항공모함의 이동을 면밀히 추적 중이며, 라이 총통은 대만의 우방국들과 협력해 ‘비상사태’ 발생 시 신속 대응할 것을 주문
4. Rare earth access is the European Union's priority at China summit
https://buly.kr/1REWDf2
- EU는 7월 24~25일 중국과의 정상회담에서, 자동차·방위·재생에너지 산업에 필수적인 희토류와 핵심광물에 대한 장기적이고 안정적인 수출 라이선스 확보 또는 무제한 수출 허가를 우선 과제로 내세움. 중국은 EU 기업에 대한 희토류 수출 허가를 빠르게 처리하는 ‘그린 채널’을 도입했지만, 수백 건의 신청 중 절반 이상은 아직 처리 중이며 통관 지연도 지속되고 있음
5. Greenland gives EU-backed critical metals project permit to mine
https://buly.kr/DaOnu0Z
- 그린란드 정부는 캐나다 상장사 Greenland Resources가 추진하는 몰리브덴 광산 프로젝트(말름뷔예르(Malmbjerg))에 대해 30년 채굴 허가를 발급. 오픈핏(open‑pit) 광산은 연간 3,280만 파운드(약 1.49만 톤)의 몰리브덴 농축물을 생산할 수 있으며, 이는 유럽 수요의 약 25%를 충족 가능. 몰리브덴은 항공우주·방위·에너지 등 첨단 산업에 필수적인 금속. 작년 중국은 전 세계 몰리브덴 생산의 약 40%를 차지. Greenland Resources는 핀란드와 이탈리아 기업과 공급 계약을 맺었으며, 그린란드는 최근 덴마크‑프랑스 광산 허가에 이어 EU의 중요 프로젝트로 지정되어 채굴 활성화 움직임이 가속화 중.미국 수출입은행(EXIM)은 그린란드 희토류 프로젝트에 최대 1억 2천만 달러 규모 대출을 고려
6. Canada could slap more duties on US steel and aluminum, says Carney
https://buly.kr/4bi9sSX
- 캐나다 마크 카니 총리는 철강·알루미늄 산업에서의 불공정 무역 관행에 대응하기 위해 미국과의 협상이 30일 이내에 진전되지 않으면 추가 보복 관세를 부과하겠다고 경고. 캐나다는 이미 3월 미국산 철강과 알루미늄에 각각 25%의 보복 관세를 부과한 상태. 캐나다는 철강·알루미늄 수출의 90% 이상을 미국에 의존하고 있어, 이번 조치는 자국 산업 보호와 대미 압박 사이의 균형을 꾀한 전략적 대응으로 풀이
7. China's iron ore imports rise even as steel struggles
https://buly.kr/9MQcMXW
- 중국의 6월 철광석 수입량은 약 1억1,000만 톤(1.09억 톤)으로, 올해 들어 가장 높은 수준을 기록할 전망. 이는 5월 대비 약 11% 증가한 수치이며, 12월 이후 최고 수준. 수입량 급증은 철광석 가격이 8개월 만에 바닥권에 진입(싱가포르 현물가는 6월 초 톤당 $94 수준)하면서, 저가 매수 및 재고 보충 전략 때문. 한편, 철강 산업은 여전히 부진. 5월 철강 생산량은 전년 동월 대비 6.9% 감소한 8,555만 톤으로, 올해 1~5월 누적 생산도 약 1.7% 감소. 연말까지 총 생산은 약 4% 하락할 것으로 예상
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