📣 Трибуна 3PL

в рамках упомянутой ранее сессии,
"Ситуация на рынке складов: решать нельзя откладывать?"
которую вел Александр Перфильев, выступали спикеры
от 3PL:
🔘Иван Масалов, ПЭК
🔘Максим Федоров, Noytech

а также видные эксперты рынка складской недвижимости:
🔘Александр Перфильев (сам), Invest7/SkladExpert
🔘Виктор Афанасенко, Nikoliers
🔘Алексей Слепов, Bright Rich

🙏 Благодарим организаторов, и конкретно Александра, за интересную повестку,
а главное - всех слушателей за полный зал, непрерывную заинтересованность в ходе сессии и, в частности, последовавшее внимание к нашему каналу. По вашей просьбе прикрепляем все презентации спикеров в комментариях к данному посту.

@pro3pl #tribune3pl #reference3pl #pec3pl #noytech #nikoliers #brightrich #skladexpert #invest7

📊 3PL Аналитика

Одной из аналитик, заинтересовавших аудиторию на сессии, стала динамика доли сделок со складами со стороны
3PL/Логистики.

🎓 Раскроем ее чуть подробнее:

в основе анализа лежит предположение, что из всех отраслей приобретателей складов (в аренду или в собственность) можно исключить маркетплейсы (как "отдельную статью") и посмотреть соотношение долей в %% в оставшихся отраслях:
🔘производственные компании
🔘ритейл,
🔘дистрибуторы,
🔘логистика/3PL
🔘и "прочие".

☝️На сессии было озвучено, что
доля 3PL составляла 28% в среднем за период 2021-2023 и поднялась до 31% в 2024 году
благодаря увеличившемуся спросу на данный вид сервиса (другой пример здесь)

Дополнив данные 2020-м годом и первым кварталом 2025-го мы видим:
🔘💡 доля 3PL в сделках наиболее стабильна по сравнению с другими отраслями, и составляет +/- 30%

🔘падение доли ритейла,
🔘рост доли дистрибуторов,
🔘рост доли производственных компаний
🔘существенные отклонения по всем отраслям дает 1q2025, но все понимают, что 1й квартал не может быть показательным, и его данные могут быть выровнены последующими кварталами. если интересно (👍), мы можем обновлять данные по мере поступления данных в течение года и внимательнее смотреть на динамику
🔘справочно, для индикатива, доля маркетплейсов в общем наборе отраслей показана отдельно в виде столбчатой диаграммы. её процент посчитан от общей массы и не подлежит сложению с приведёнными долями по остальным отраслям

📝 Примечание: данные для анализа взяты из отчета NF Group, выдержка из него использовалась в презентации

@pro3pl #analytic3pl #nfgroup #report3pl

↗️ Расширение 3PL
© 3PL Бренд.

В одном из отчетов о крупнейших сделках логистических операторов в 2024 фигурирует аренда 20000 квм компанией CENTOS в Дорохово.

☝️ Эта компания претендует быть одной из крупнейших среди 3PL по площадям - на своем сайте они заявляют об управлении 153000 квм складов только в России:
📱 Ворсино, Дорохово, Крекшино.
Но при этом компания не фигурирует в рейтингах, и о ней почти нет информации в прессе...

Некоторые детали:

🔘Выручка компании выросла на треть зв год, и в 2024 стала соответствовать диапазону 100-150 тыс. квм, хотя точная доля их заявленных транспортных и таможенных сервисов не раскрывается.
🔘Численность персонала (снизилась с >200 сотрудников в 2011 до 124 чел. в 2024) могла бы вообще соответствовать в несколько раз меньшим площадям, но в зависимости от интенсивности обработки и доли аутсорсинга персонала

Указанные особенности и непубличность могут объясняться тем, что ключевым клиентом CENTOS является корейская LG. Об этом свидетельствует и их продукция на фото, и единственное в сети интервью главы оператора в России, госпожи Хи Вон. При этом там же есть свидетельство привлечения других клиентов.

👏 Рост выручки и аренда дополнительных площадей говорят о том, что дела оператора идут в гору. Пожелаем удачи!

📰 О себе на сайте компания пишет:

Компания CENTOS CENTRAL LOGISTICS, основанная в 1998 году является одной из наиболее быстро развивающихся целостных логистических систем и складских операторов в Европе. Управляется головным офисом в Германии, имеет международный выход на страны Восточной Европы и СНГ. В настоящее время с CENTOS CENTRAL LOGISTICS предпочитают сотрудничать ведущие международные компании.

📝 Примечание: возможно, такие компании можно было бы отнести к классу "моно-клиентских" 3PL, более известным примером которого можно было бы назвать компанию RULOG (в прошлом Havi Logistics)

@pro3pl #centos #brand3pl #customer3pl #press3pl #expand3pl #rulog

🤸 3PL Игроки

Бывает ли, что компания является и заказчиком, и провайдером 3PL? -

© Holodilnik.Ru является таковой

🎙 Сергей Сакалюк, директор по логистике Холодильник Ру, рассказал об этом в интервью телеканалу ПРО БИЗНЕС

Несколько фактов из интервью:
🔘 всего у компании 16 складов
🔘 6 из них находятся под управлением 3PL операторов
🔘1 из них хаб в Ростове-на-Дону, обеспечивающий всю логистику ЮФО
🔘1 китайский вендор является клиентом по фулфилмент
🔘 есть контракты 3PL и 9 контрактов "последней мили"

📝 Примечания:
⏺️ в другом интервью тому же каналу говорилось о том, что инхаус-компании могут создавать конкуренцию другим, чьим основным бизнесом является 3PL
⏺️ отказ от "сфокусированности" на собственных узконаправленных компетенциях, о чём также говорится в интервью, позволил "Холодильнику" не только пользоваться услугами 3PL, но и оказывать такие услуги (расширенная трактовка @pro3pl) - этого не хватает многим потенциальным клиентам 3PL у нас в стране.

@pro3pl #brand3pl #holodilnik #customer3pl #fulfillment

🪙 3PL Коммерция и Экономика. Примечания

По следам недавнего поста , на запрос одного из подписчиков

"как IBC проводит исследование например по ставке хранения?"

свои пояснения любезно предоставила непосредственно Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate.

🎙 Вот цитата Екатерины:

Тарифы на логистические услуги формируются на основании опроса крупнейших логистических операторов – более 25 компаний, исторических данных по рынку логистических услуг и экспертного мнения IBC Real Estate.

Логистические операторы предоставляют свои индикативные тарифы, которые анализируют специалисты IBC Real Estate.

В отчете указаны запрашиваемые тарифы на логистические услуги без НДС для объектов класса А, тарифы подписания согласовываются в процессе коммерческих переговоров

Индикативность = усредненный тариф без указания специфики клиента.
Если получаем неожиданные цифры от партнеров, то мы всегда переуточняем, все ли там корректно и почему так. Цифру всегда показываем среднюю
Запрашиваемые - это лишь показатель того, что это цифра, с которой, как правило, начинаются обсуждения с клиентами, это не тарифы, на которые в конечном итоге подписываются клиенты, так что, как правило, по сделкам тарифы подписания ниже

📝 Мы же от себя добавим и повторим:
⏺️ Прогнозируемые на 2025 ставки аренды диктуют ставку хранения в размере 37,7 руб за СПЛМ (без НДС).

Почему же индикатив от IBC ниже?

⏺️ средняя / ставка учитывает в том числе ставки по "старым" договорам, подписанные по ставкам аренды ниже, чем это уже происходило в 2024-25, и которые пока не успели пересмотреть. По мнению экспертов, процесс пересмотра/продления действующих договоров будет продолжаться и далее в 2025-2026 гг.⏺️ указанная ставка в 35 руб является средней для довольно широкого разброса в +/- 10 руб. в зависимости от статуса договора аренды.
⏺️ Иными словами: средняя ставка хранения сейчас ниже математического ожидания 37.7 р, но будет стремиться к нему в перспективе одного-двух лет (если со средней ставкой аренды ничего не произойдёт!). Исключение будут составлять точечные случаи демпинга

Кстати, в частной беседе Екатерина подтвердила справедливость приведённых нами выводов.

@pro3pl #finance3pl #commerce3pl #ibc

📊 3PL Аналитика

В рамках прошедшего 27 мая вебинара "Автоматизация и роботизация складов в 2025 году: теория и практика",
организованного сообществом TransRussia Connect, было представлено мини-исследование по автоматизации и роботизации в 3PL, о котором мы писали.

☝️ Но отдельное внимание организаторов привлекли тезисы и цифры, приведенные в упоминавшейся там же статье Коммерсанта

"Склады против роботов"
("Директор 3PL-оператора Гарольд Власов о том, как высокая ставка и дороговизна строительства мешают роботизации складов"),

которые просили прокомментировать (см. на приложенном слайде) в ходе вебинара.

Все цифры (допущения) на слайде взяты из статьи автора, а в дополнение была приблизительно рассчитана окупаемость проекта роботизированного склада с учетом более высокой стоимости строительства и последующей экономии на персонале в сравнении с классическим складом класса "А"

▶️Итог расчета окупаемости условного роботизированного склада:
🔘4,5 года без учета "стоимости денег" (DR - discount rate)
🔘7,7 лет при "стоимости денег", равной ключевой ставке в размере 20% на всем периоде окупаемости.

Таким образом можно подтвердить выводы разных экспертов о сроках окупаемости подобных решений >5 лет, и заключение Гарольда Власова в статье:

"несмотря на перспективы роботизации, в текущих экономических реалиях этот процесс в России, вероятно, будет развиваться медленно, уступая место более консервативным, но менее затратным решениям. Эпоха «дорогих» денег диктует свои условия. Тем не менее, как только первый игрок реализует масштабный роботизированный объект, этот пример послужит катализатором для других компаний, а роботизированные решения станут более доступными."

📝 Примечание:
Ссылки на упомянутые материалы:

⏺️пост с исследованием и ссылкой на статью

⏺️запись вебинара

⏺️статья в Коммерсанте

⏺️анонс вебинара на Pro3PL

@pro3pl #analytic3pl #technology3pl #nclogistic #tribune3pl #press3pl

🔔 3PL Мероприятие. Анонс.

Представитель крупнейшего 3PL оператора восточной части России, участника CLUB3PL, выступит:

📅 19 июня 2025
📱 Владивосток
🔖 Логистика Будущего🔖
👤 Константин Зуев,
региональный менеджер 3PL
© AP TRADE

В повестке:
🔘как работает 3PL в условиях дальневосточной специфики
🔘почему логистика — это не только про склады и транспорт, но и про стратегию

https://news.1rj.ru/str/logconf_rus/5763
@pro3pl #event3pl #aptrade

↗️ Расширение 3PL

Достаточно громкая новость по приложенной ссылке также и во многих каналах

🤔 Казалось бы, причём здесь 3PL?

Дело в том, что мы про эту сделку писали вот здесь ещё зимой.

И речь там действительно шла про логистов 3PL, хотя в узких кругах уже было известно, что реально сделку заключил Mars

ходили слухи, что эти площади рассматривали непосредственно производитель продуктов питания, а также два крупных 3PL оператора, за которыми не закрепилась указанная специализация...

Та трактовка, что арендует именно логистическая компания может быть простым завуалированием, а могла быть связана с тем, что существуют регуляторные ограничения при эксплуатации комплекса на профиль арендатора. Якобы арендодатель получает определённые преференции в случае, если арендатором является логистическая компания.

А Марс, как опытная и зрелая компания, и так всегда пользуется услугами 3PL в России, поэтому появление на площадке логистического оператора неизбежно. Когда это произойдёт и кто именно будет оперировать - время покажет, а наш канал напишет.

@pro3pl #expand3pl #customer3pl #press3pl https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2025/06/16/1117122-mars-u-level-group

🔔 3PL Мероприятие. Анонс

Ранее мы уже писали о мероприятии, организованным сообществами
🔘"Логистика без границ",
🔘Клуб Логистов выпускников Школы управления СКОЛКОВО,
🔘Комитет "Логистика" Ассоциации "Предприниматели Патриоты",
🔘CLUB 3PL

Ожидается продолжение серии:

🗓 1-2 июля 2025
📱 Сколково, Москва
🔖 Предпринимательская Форсайт-Игра: Цифровая компания в логистике. Магистральные перевозки.🔖

На предстоящее мероприятие уже зарегистрировались некоторые из 3PL-операторов

☝️ Регистрация в прикреплённом сообщении.

🤝 От имени 3PL хотим выразить личную благодарность Хакиму Ибрагимову за привлечение нашего сообщества к этому мероприятию.

https://news.1rj.ru/str/logisticsscm/10930
@pro3pl #event3pl

↗️ Расширение 3PL

Один из профессиональных 3PL операторов расширил свое присутствие на рынке, взяв в освоение дополнительный склад в районе города Чехов Московской области.

Как и в другом аналогичном посте, герои пока просят сохранить анонимность. Но вскоре, после официального объявления и торжественного открытия, мы раскроем детали.

@pro3pl #expand3pl

🔭 3PL Обзор

Кстати, о Чехове. Это хорошо известная среди логистов локация, ведь в районе этого подмосковного города, по обе стороны симферопольской трассы находится довольно большая агломерация складов. На фото эти светлые прямоугольники хорошо видны. Общая площадь в разных комплексах составляет порядка 800 тысяч квм. И на этих площадях работает немалое количество 3PL операторов, например:
🔘FM Logistics
🔘ПЭК:3PL
🔘20А
🔘BG Logistic
🔘NC Logistic
🔘Деловые Линии
🔘LogixPRO
🔘Rulog
🔘SBS Logistics
🔘Аэросиб
🔘ДПР Лоджистикс

В сумме они занимают примерно треть всех комплексов. И это не считая инхаус-компаний, также предлагающих складскую услугу на избытке своих площадей.

@pro3pl #review3pl

🔔 3PL Мероприятие

🗓 сегодня , 09 июля 2025
📱 на Москва-реке
состоится
🔖Логистический Пикник🔖,

в котором выступают партнёрами и спикерами 3PL-провайдеры
🔘RFL
🔘BG Logistic

Представители некоторых других провайдеров также будут гостями конференции.

В деловой программе будут обсуждаться вопросы автоматизации, роботизации и будущей географии складского рынка.

Об интересных тезисах сообщим

@pro3pl #event3pl #rfl #bglogistic
https://logpiknik.ru/

📊 3PL Обзор. Прогнозы ставок аренды складов 2025

Чуть менее 3 месяцев назад мы делали обзор прогнозов ставок на склады.

В своём обзоре мы ссылались на разных экспертов, в том числе и в СМИ. И вот ровно через 3 месяца после публикации в Forbes, 24 июня, вышла публикация в Коммерсант, с обновлёнными мнениями.

В своих комментариях к этой статье в тг-посте IBC Real Estate делают чётко оцифрованную коррекцию прогноза ставок аренды на склады:
🔘если в марте компания IBC делала прогноз до конца 2026 года в размере 13.500 triplenet (tn),
🔘то сейчас они же прогнозируют коррекцию вниз до уровня 10-10.5 т.р. tn, то есть сразу на 22-26%%! 📉

🎙 Евгений Бумагин:

Ставки аренды в начале I квартала 2025 стабилизировались, а во II квартале стали постепенно снижаться. К концу года мы ожидаем, что арендные ставки аренды будут находиться на уровне 10 000-10 500 руб./кв. м в год, без учета операционных расходов и НДС.

☝️ Что это означает для рынка 3PL?
🔘По нашей модели мартовский уровень ставок аренды (12000 tn) соответствует ставке хранения в среднем 37.7 руб за СПЛМ в сутки.
🔘 Уровню аренды 10-10,5 т.р. tn будут соответствовать ставки 32-34 руб.
🔘 Но примерно такой уровень рынок 3PL может предложить крупным клиентам и сейчас, хотя заявляется средняя ставка текущего предложения в размере 35 руб (экв. 11000 tn).
🔘О причинах этого мы также писали со ссылкой на исследования того же IBC.
🔘 Иными словами: на предложение 3PL новый прогноз может никак не влиять в среднесрочной перспективе, так как рынок довольно инертный и не успел скорректироваться ещё к предыдущим прогнозам...

@pro3pl #review3pl #finance3pl #commerce3pl #ibc

↗️ Расширение 3PL

© Quehenberger Logistics (Квенбергер Логистикс),
крупный международный 3PL- оператор со штаб-квартирой в Австрии, имеет несколько складов в России. Интернет считает, что их суммарная площадь составляет 16000 м², и за пару лет обновлённой информации не нашлось.

Если в приложенном сообщении речь идёт действительно о дополнительных площадях, а не имевшихся ранее, то это примерно +8000 квм.

Глобальные складские мощности Quehenberger Group составляют 800.000 м² – общая площадь складских и грузообрабатывающих помещений компании по всему миру.

Основная специализация оператора: автомобильная и шинная логистика (работа с такими брендами, как Pirelli, Continental, Nokian, Toyo и др.)

https://news.1rj.ru/str/skladexpert/9821
@pro3pl #expand3pl #brand3pl #customer3pl #quehenberger

🪙 3PL коммерция и экономика

Канал ONWIRE подвёл итоги ИЮНЯ 2025, отметив дальнейшее снижение ставки аренды складов класса А в московском регионе, в том числе по отношению к предыдущим прогнозам..

📝 Примечания:
⏺️Обзор по прогнозам ставок аренды на 2025 смотри здесь и здесь 🔗
⏺️Как мы моделируем ставку хранения смотри здесь🔗
⏺️Интересно, что нашу методику оценки ставки хранения никто не попытался опровергнуть, хотя некоторые эксперты утверждают, что рыночная ставка ниже. Что вы об этом думаете?

@pro3pl #commerce3pl #finance3pl

🪙 3PL Коммерция и Экономика

По следам недавнего ЛогПикника.

🎙 Максимом Загоруйко была представлена на мероприятии аналитика от NF Group по текущим (на конец 1 квартала 2025) ставкам на услуги 3PL-операторов. Представлена на приложенном слайде.

Ранее, в мае, подобный анализ по результатам опроса провайдеров представляла компания IBC Real Estate, а мы позже давали комментарии к нему.

Стоит напомнить, что есть разные источники аналитики по тарифам, которые мы рассматриваем и публикуем:
🔘NF Group
🔘IBC Real Estate
🔘ONWIRE
🔘PRO3PL
и данные в них могут несколько отличаться в зависимости от методик анализа.

Примечательно, что оценка стоимости хранения у нас и у NF Group достаточно близки. Смотрите наши последние данные здесь за июнь и здесь за март 2025.
Аналитику по стоимости других услуг мы как правило не приводим в виду их некоторой второстепенности. Почему мы так считаем - напишем чуть позднее.

@pro3pl #nfgroup #ibc #conmerce3pl #finance3pl

↗️ Расширение 3PL

Ещё один игрок с 30-летней историей объявил в июне 2025 о расширении своих складских мощностей.

Компания Тэнкард© оказывает:
🔘складские услуги в Саратове и Московском регионе:
🔘Львовский,
🔘Михайловская Слобода,
🔘+ Бритово 🆕,
🔘транспортные услуги, в том числе с использованием собственного автопарка, - по всей России.

С новым складом в Бритово на 10000 квм суммарная площадь складов под управлением компании составит 50000 квм.

@pro3pl #brand3pl @expand3pl #tankard
https://cre.ru/news/98598

✏️ 3PL Мероприятие. Референс.

Сложно написать краткие итоги прошедшего на прошлой неделе ЛогПикника лучше, чем это сделали сами организаторы на канале Логистика Будущего.

Мы пока только отметим, что помимо упомянутых ранее 3PL-партнёров мероприятия
🔘RFL
🔘BG Logistic

в качестве гостей присутствовали представители и других провайдеров:
🔘ПЭК:3PL
🔘СТА Карго
🔘Почта России
🔘Деловые Линии
🔘РБ Лоджистикс
🔘Газпромнефть-снабжение
🔘АРТ Лоджистик
и некоторых других.

Важные тезисы наших коллег в приложенном сообщении.
А другие интересные тезисы с мероприятия у нас ещё остались в запасе для последующего освещения...

https://news.1rj.ru/str/logconf_rus/6030
@pro3pl #ref3pl #rfl #bglogistic

🏆 3PL Рейтинг

По следам прошедшего "ЛогПикника"
Интересные тезисы мероприятия.

🎙 Иван Макарчук, глава BG Logistic,
в рамках своей презентации представил свою версию рейтинга 3PL-операторов.

Как утверждалось, данные о площадях брались из открытых источников - официальных сайтов.

Мы считаем, что это полезная для рынка информация, выявляющая для широкой аудитории интересных игроков. И благодарим за это Ивана. 👏

☝️ В то же самое время мы видим спорные цифры*, и понимаем, с чем это связано :
🔘открытые источники не всегда содержат актуальную информацию - часть компаний не обновляют ее или даже намеренно завышают
🔘для некоторых компаний логистические услуги не являются единственным бизнесом, и очистить площади, используемые только для услуг - это требует особых усилий
🔘данные о выручке также сложно указать точно: необходимо разделить в случае смешанных бизнесов и/или выявить все юрлица, участвующие в выручке - в этих данных есть явные неточности, если целью было показать выручку только от 3PL-бизнеса

👉 Ранее на нашем канале уже публиковались подобные рейтинги из других источников, и их можно посмотреть по хэштегу #rating3pl.

📝 Примечания:
⏺️* - выводы сделаны на примере очевидных несоответствий или спорных данных по компаниям RFL, ABL, Alidi, STS Logistics, Скиф-Карго и других.
⏺️мы изменили заголовок слайда. исходная презентация Ивана Макарчука по ссылке от организаторов
⏺️кстати, NF Group в своей презентации также представляли рейтинг операторов, но по сути прошлогодний, поэтому мы его по результатам мероприятия не приводили. Обновление от них ждём в ближайшее время

@pro3pl #bglogistic #rating3pl

🗳 3PL Опрос

Давайте поможем коллегам с опросом. Распределение голосов по предложенным формулировкам тоже любопытно. И может быть будет что прокомментировать при хорошей выборке.

👇👇👇