Давненько не было рубрики словарь инвестора — исправляемся!
➕ Практический совет:
Cap Table — это живой документ, который изменяется с каждым раундом инвестиций. Ошибки в нем могут стоить компании доверия инвесторов. Чтобы избежать проблем:
🔘 Используйте специализированные сервисы, например, Carta или Capshare.
🔘 Регулярно обновляйте данные и проверяйте точность расчетов.
🎁 Бонус от команды Prosto VC — забрайте шаблон Cap Table по ссылке.
Сохраняйте, копируйте и ставьте реакции, если было полезно!
#словарь
Cap Table — это таблица, которая отображает структуру собственности компании. Она показывает, кто из основателей, инвесторов и сотрудников владеет долями в компании, сколько акций у каждого, их процентное соотношение и этапы финансирования.
Cap Table — это живой документ, который изменяется с каждым раундом инвестиций. Ошибки в нем могут стоить компании доверия инвесторов. Чтобы избежать проблем:
Сохраняйте, копируйте и ставьте реакции, если было полезно!
#словарь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
AI в тренде — и это главный нарратив 2025 года 🚀
Сегодня хотим поделиться небольшой подборкой упоминаний инвестиций в AI-сектор в публикациях The Wall Street Journal(и это только за последнюю неделю) :
➡️ AI-стартап Mercor
Этот стартап занимается подбором экспертов для разработки моделей ИИ и уже оценен в $2 млрд. Среди клиентов компании такие лидеры, как OpenAI. Mercor демонстрирует невероятный рост, увеличивая выручку на 40% ежемесячно, что привлекло внимание инвесторов в последнем раунде.
➡️ Manas AI от Рида Хоффмана
Сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и исследователь рака Сиддхартха Мукерджи объединились для создания AI-стартапа, направленного на разработку новых лекарств. Первоначальный раунд привлечения капитала принес $24,6 млн. Главная цель — лечение болезней типа рака груди и лимфомы с помощью ИИ.
➡️ "Скучные" бизнесы с потенциалом AI
А ещё ИИ покоряет неповоротливые отрасли — бухгалтерию и управление недвижимостью. Главная идея — автоматизация процессов с помощью ИИ. Это открывает возможности для создания высокомасштабируемых бизнес-моделей даже в консервативных секторах.
В свою очередь, мы с членами синдиката Prosto VC проинвестировали в 4 стартапа из AI-сектора в последние 3 месяца! Скоро мы откроем новую сделку — инвестируем в инфраструктурный стартап, который кратно оптимизирует любую LLM-модель, позволяя достичь разницы “до” и “после” как между chatGPT и DeepSeek🔥
#полезное #новости
Сегодня хотим поделиться небольшой подборкой упоминаний инвестиций в AI-сектор в публикациях The Wall Street Journal
Этот стартап занимается подбором экспертов для разработки моделей ИИ и уже оценен в $2 млрд. Среди клиентов компании такие лидеры, как OpenAI. Mercor демонстрирует невероятный рост, увеличивая выручку на 40% ежемесячно, что привлекло внимание инвесторов в последнем раунде.
🌐 Источник
Сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и исследователь рака Сиддхартха Мукерджи объединились для создания AI-стартапа, направленного на разработку новых лекарств. Первоначальный раунд привлечения капитала принес $24,6 млн. Главная цель — лечение болезней типа рака груди и лимфомы с помощью ИИ.
🌐 Источник
А ещё ИИ покоряет неповоротливые отрасли — бухгалтерию и управление недвижимостью. Главная идея — автоматизация процессов с помощью ИИ. Это открывает возможности для создания высокомасштабируемых бизнес-моделей даже в консервативных секторах.
🌐 Источник
В свою очередь, мы с членами синдиката Prosto VC проинвестировали в 4 стартапа из AI-сектора в последние 3 месяца! Скоро мы откроем новую сделку — инвестируем в инфраструктурный стартап, который кратно оптимизирует любую LLM-модель, позволяя достичь разницы “до” и “после” как между chatGPT и DeepSeek
#полезное #новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤2🔥2👨💻2🤩1😍1
Инвесторы часто оценивают рынок, продукт и потенциал стартапа, но ключевым фактором остается команда. Личные качества основателей — это то, что определяет успех.
#цитата_инвестора
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👏4💯3👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎉10🦄4👍3⚡2
Prosto VC сегодня исполняется 2 года! 🎉
За это время наш клуб успел трансформироваться в синдикат и достигнуть впечатляющих результатов! Мы установили новые рекорды, которыми мы с гордостью делимся в формате подборки.
Но это только начало! Благодарим всех участников за доверие и активное участие в жизни синдиката. Впереди ещё больше интересных проектов и побед!🚀
Поздравить можно в комментариях👇
За это время наш клуб успел трансформироваться в синдикат и достигнуть впечатляющих результатов! Мы установили новые рекорды, которыми мы с гордостью делимся в формате подборки.
Но это только начало! Благодарим всех участников за доверие и активное участие в жизни синдиката. Впереди ещё больше интересных проектов и побед!
Поздравить можно в комментариях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉18❤4🔥4👍3🍾3👏1😍1🦄1
С 3 по 9 февраля выходят отчеты эмитентов фондового рынка📆
В феврале многие компании публикуют результаты работы за предыдущий год, и на этой неделе нас ждет море интересной информации. Подобные фин.отчёты дают инсайты для инвесторов и фаундеров — они помогут выявить ожидания инвесторов и тренды в различных индустриях. А рост в этих секторах сделает ожидания ещё более оптимистичными, а значит усилит приток инвестиций и простимулирует M&A-сделки и IPO.
Запоминаем или сохраняем даты выхода репортов:
🔘 3 февраля: Palantir Technologies (PLTR), NXP Semiconductors (NXPI), Tyson Foods (TSN), Clorox (CLX)
🔘 4 февраля: Alphabet (GOOG), Merck (MRK), PepsiCo (PEP)
🔘 5 февраля: Advanced Micro Devices (AMD), Amgen (AMGN), Pfizer (PFE), PayPal (PYPL), Chipotle (CMG)
🔘 6 февраля: Mondelez International (MDLZ), Novo Nordisk (NVO), Toyota Motor (TM)
🔘 7 февраля: Disney (DIS), Qualcomm (QCOM), Arm Holdings (ARM), Uber Technologies (UBER)
🔘 8 февраля: Amazon (AMZN), Eli Lilly (LLY), Philip Morris International (PM)
🔘 9 февраля: Honeywell (HON), Bristol-Myers Squibb (BMY), Allstate (ALL), Cboe Global Markets (CBOE), Kimco Realty (KIM)
🌐 Источник информации
Разбор этих отчётов поможет лучше понять, куда движется рынок и где открываются новые возможности.
Ставьте⚡️ , если хотите, чтобы мы собрали эти отчеты и опубликовали списком в канале!
В феврале многие компании публикуют результаты работы за предыдущий год, и на этой неделе нас ждет море интересной информации. Подобные фин.отчёты дают инсайты для инвесторов и фаундеров — они помогут выявить ожидания инвесторов и тренды в различных индустриях. А рост в этих секторах сделает ожидания ещё более оптимистичными, а значит усилит приток инвестиций и простимулирует M&A-сделки и IPO.
Например, если AI-компании продолжают расти – это сигнал для инвесторов удвоить внимание к deeptech и data-driven стартапам, тогда как спад в e-commerce может заставить инвесторов быть осторожнее.
Запоминаем или сохраняем даты выхода репортов:
Разбор этих отчётов поможет лучше понять, куда движется рынок и где открываются новые возможности.
Ставьте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что такое IRR?
IRR (Internal Rate of Return) показывает доходность инвестиций в % годовых, т.е. приводит доходность от венчура к годовому выражению, чтобы сравнить его эффективность с другими, более классическими финансовыми инструментами.
Как IRR применяется в венчурных инвестициях⬇️
1️⃣ Оценка эффективности фонда или инвестиций:
Венчурные фонды используют IRR для демонстрации своей доходности перед потенциальными инвесторами (LP — Limited Partners). Например, фонд может заявить, что его средний IRR составляет 25% — это значит, что фонд вернул своим инвесторам 25% годовых, что говорит о высокой доходности.
2️⃣ Сравнение различных инвестиций:
IRR позволяет сравнить эффективность разных проектов или фондов. Это особенно полезно при выборе между инвестициями в стартапы с разным сроком выхода и рисковым профилем.
3️⃣ Учет времени выхода (экзита):
Для венчурных инвесторов важно не только сколько прибыли принесет проект, но и когда. IRR учитывает срок удержания инвестиции до экзита (продажи доли или выхода на IPO), что критично в венчурных сделках.
4️⃣ Планирование и стратегическое принятие решений:
Фонды используют IRR для анализа своего портфеля: какие компании имеют перспективы наращивания стоимости быстрее и эффективнее, и где стоит ускорить или замедлить выход.
🔘 Дополнительный комментарий об этом показателе дал управляющий партнер Prosto VC, Евгений Чеботов.
#словарь
IRR (Internal Rate of Return) показывает доходность инвестиций в % годовых, т.е. приводит доходность от венчура к годовому выражению, чтобы сравнить его эффективность с другими, более классическими финансовыми инструментами.
Как IRR применяется в венчурных инвестициях
Венчурные фонды используют IRR для демонстрации своей доходности перед потенциальными инвесторами (LP — Limited Partners). Например, фонд может заявить, что его средний IRR составляет 25% — это значит, что фонд вернул своим инвесторам 25% годовых, что говорит о высокой доходности.
IRR позволяет сравнить эффективность разных проектов или фондов. Это особенно полезно при выборе между инвестициями в стартапы с разным сроком выхода и рисковым профилем.
Для венчурных инвесторов важно не только сколько прибыли принесет проект, но и когда. IRR учитывает срок удержания инвестиции до экзита (продажи доли или выхода на IPO), что критично в венчурных сделках.
Фонды используют IRR для анализа своего портфеля: какие компании имеют перспективы наращивания стоимости быстрее и эффективнее, и где стоит ускорить или замедлить выход.
#словарь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤2✍2🔥2👏1👨💻1
Глобальный венчурный рынок вырос на 4,5% за 2024 год
По данным CBInsights, в 2024 году объем венчурных инвестиций на глобальном рынке составил $274,6 млрд, что на 4,5% больше, чем в 2023 году ($262,8 млрд). Однако эти цифры все еще далеки от пиковых значений прошлых лет: в 2022 году рынок достигал $436 млрд, а в 2021-м — рекордных $662,5 млрд.
Ниже разберем подробнее некоторые значимые метрики⬇️
🔘 Минимальное число сделок за 8 лет
Количество венчурных сделок продолжает снижаться, достигнув 26 961 — это на 19% меньше, чем в 2023 году (33 100). Последний раз такие низкие показатели наблюдались еще в 2017 году (27 815 сделок).
🔘 Где рынок просел сильнее всего?
Самое значительное падение активности зафиксировано в следующих странах:
🔘 Где сохраняется рост?
Некоторые страны, напротив, показали положительную динамику:
Небольшой рост в этих странах, вероятно, связан с локальными особенностями рынка и точечными инвестиционными инициативами. В частности, ослабление венчурной активности в Китае могло привести к частичному перетоку капитала в другие азиатские страны, такие как Индия и Южная Корея.
Однако, независимо от текущей фазы рынка, наши одноклубники всегда имеют доступ к топовым сделкам. Мы находим сильные стартапы с высоким потенциалом роста — вне зависимости от глобальных трендов🚀
#новости
По данным CBInsights, в 2024 году объем венчурных инвестиций на глобальном рынке составил $274,6 млрд, что на 4,5% больше, чем в 2023 году ($262,8 млрд). Однако эти цифры все еще далеки от пиковых значений прошлых лет: в 2022 году рынок достигал $436 млрд, а в 2021-м — рекордных $662,5 млрд.
Ниже разберем подробнее некоторые значимые метрики
Количество венчурных сделок продолжает снижаться, достигнув 26 961 — это на 19% меньше, чем в 2023 году (33 100). Последний раз такие низкие показатели наблюдались еще в 2017 году (27 815 сделок).
Самое значительное падение активности зафиксировано в следующих странах:
➡️ Китай -33%➡️ Канада -27%➡️ Германия -23%
Некоторые страны, напротив, показали положительную динамику:
➡️ Япония +2%➡️ Индия и Южная Корея +1%
Небольшой рост в этих странах, вероятно, связан с локальными особенностями рынка и точечными инвестиционными инициативами. В частности, ослабление венчурной активности в Китае могло привести к частичному перетоку капитала в другие азиатские страны, такие как Индия и Южная Корея.
Однако, независимо от текущей фазы рынка, наши одноклубники всегда имеют доступ к топовым сделкам. Мы находим сильные стартапы с высоким потенциалом роста — вне зависимости от глобальных трендов
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥4
ТОП-10 сервисов для аналитики венчурного рынка
Если вы подписаны на Prosto VC, значит вы точно хотите быть в курсе ключевых трендов, сделок и инсайтов венчурного рынка! Мы собрали для вас сервисы, которые помогут анализировать стартапы и отслеживать инвестиционные потоки.
Вышеупомянутые сервисы — это инструменты, которые помогают нашему отделу аналитики исследовать рынок и находить перспективные стартапы. Мы используем их, чтобы отслеживать тренды, проверять инвестиционные гипотезы и принимать взвешенные решения.
Присоединяйтесь к нам, если тоже хотите иметь доступ к самым интересным возможностям венчурного рынка!🚀
#полезное
Если вы подписаны на Prosto VC, значит вы точно хотите быть в курсе ключевых трендов, сделок и инсайтов венчурного рынка! Мы собрали для вас сервисы, которые помогут анализировать стартапы и отслеживать инвестиционные потоки.
🔘 CB Insights – глобальная база данных по сделкам, стартапам и трендам. Анализ рынков, прогнозы и отчеты.🔘 PitchBook – подробная аналитика по венчурным сделкам, M&A, IPO и инвестиционным трендам.🔘 Crunchbase – информация о стартапах, инвесторах и сделках. Отлично подходит для поиска потенциальных инвестиций.🔘 Dealroom – Европейский аналог Crunchbase, охватывающий инвестиционные сделки и экосистемы стартапов.🔘 Preqin – данные о частных рынках, включая венчурный капитал, private equity, хедж-фонды и недвижимость.🔘 Tracxn – платформа для мониторинга стартапов с анализом по отраслям, трендам и инвестициям.🔘 S&P Capital IQ – глубокая аналитика финансовых рынков, включая VC и PE-сделки.🔘 CB Rank – рейтинг компаний и стартапов по уровню инвестиций и их потенциалу роста.🔘 MarketWatch – новости и анализ фондового рынка, макроэкономики и глобальных финансовых трендов.🔘 Statista – доступ к статистическим данным по различным секторам экономики, включая венчурные инвестиции.
Вышеупомянутые сервисы — это инструменты, которые помогают нашему отделу аналитики исследовать рынок и находить перспективные стартапы. Мы используем их, чтобы отслеживать тренды, проверять инвестиционные гипотезы и принимать взвешенные решения.
Присоединяйтесь к нам, если тоже хотите иметь доступ к самым интересным возможностям венчурного рынка!
#полезное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍5🤝4❤1🤩1
Мы не перестанем повторять, что в мире венчурных инвестиций успех зависит от множества факторов, но в приоритете всегда будут люди ⬇️
Согласны? Ставьте❤️ !
#цитата_инвестора
Компетентные фаундеры и заряженная команда — вот что превращает идею в работающий бизнес. Идей много, но без правильных людей они часто остаются не реализованными.
Согласны? Ставьте
#цитата_инвестора
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👏4🔥3👍2🤝2✍1
Следующий термин в словаре инвестора — TVPI
➡️ Как рассчитывается?
TVPI складывается из двух частей:
🔘 DPI (Distributed to Paid-In) – сколько уже выплачено инвесторам
🔘 RVPI (Residual Value to Paid-In) – стоимость еще не реализованных активов
➡️ Зачем нужен?
TVPI помогает инвесторам понять, во сколько раз выросли их активы в фонде, даже если часть инвестиций фонда еще не распределена. Но важно иметь в виду, что TVPI не учитывает временной фактор(в отличие от IRR, о котором рассказывали на прошлой неделе) , поэтому показывает общую доходность, а не скорость возврата инвестиций.
#словарь
TVPI складывается из двух частей:
TVPI помогает инвесторам понять, во сколько раз выросли их активы в фонде, даже если часть инвестиций фонда еще не распределена. Но важно иметь в виду, что TVPI не учитывает временной фактор
#словарь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍6🔥2