생각보다 우리나라 시장의 NFT판은 아직 작은 수준

근데, 태국이랑 브라질은 대체 왜 높은 것일까..? 저들은 왜 NFT를 사는지는 생각해볼 포인트

✍️[컨센서스 2022 개최]

- 코인데스크 주최 컨퍼런스 개막, 이더의 컨퍼런스 만큼은 아니지만 나름 Web 3 관련해선 큰 컨퍼런스 중 하나

- 국내 기업들 참여 명단을 보면, 대기업들도 많이 참여 (SK, 삼전, LG, NC 카겜, NH투자 등)

- 보통 이런 컨퍼런스 혹은 밋업 가면 WEB 3.0 뽕을 맞고 오는 경우가 많던데, 이번 컨퍼런스 이후로 한국 업계에도 변화가 생길 수 있을지

- 얼마나 다양한 아이디어, 똑똑이들이 모여있을지 - 그들이 무슨 얘기를 할지 벌써부터 궁금해 진다

- 관련 소식들 최대한 빠르게 전달해 보겠습니다

컨센서스 2022 국내 참여 업체는?

[ NFT 툴 어떻게 써요? Do Dive가 알려드려요]

- Do Dive님의 계속되는 난센 표류기, 실전편

👉 어떻게 쓰면 좋을까?

- 매매 기록, 혹은 포트폴리오 보고 팔로업하고 싶은 지갑 트래킹 (텔레그램 봇)
- 실제, 트래킹 기록은 위의 스레드

✋ Not Financial Advice

- NFT 시장은 정보의 비대칭성이 심하고, FUD로 움직이는 시장
- 이를 파악하기 위한 하나의 "카나리아" 정도가 이런 툴들

- 당연하지만 투자는 본인의 책임이고, 고래 / 스마트 머니의 출현이 FP의 상승을 야기하는 것은 아님

👍 오히려 Defi 섹터가 더 날 수도

- 과거 $DEUS 사례처럼, Defi에서 고래들의 움직임을 포착하는 것은 도움이 될 수도
- 다만, 이를 위해선 온체인 이해도가 높고, 공격전략 및 향후 방향에 대해 예측할 수 있어야 함 DYOR

- 가령 어제 stETH 디페깅이 발생했을 때
1) 공격 키 팩터가 무엇인지 (Curve 풀만 밀어버리면 되는지, 밀 때 얼마가 더 필요한지)
2) 공격자가 원하는 것은? (FTX 가 원하는 것은? - 단순 차익 or Lido의 기능을 FTX로 통합해서 ETH로 수익내기?)
3) 이 때 내가 할 수 있는 최선의 전략은?

등등을 생각해보셔야 합니다. 아무리 무기가 좋아도, 총으로 삽질하면 의미가 없습니다

✍️ [코인의 본질적 가치를 찾아서]

- 블록체인과, 코인의 본질적 가치 - 지속 가능성에 대한 고찰

✋1. 가격은 가치가 아니다

- 본질적으로 코인은 네러티브에 의존, $BTC, $ETH는 분명 기존 기술과 차별성이 있으며 가치를 창출
- 하지만 블록체인 네트워크를 사용하는 것은 "사람" 이며, 태생적으로 종교적 성격을 가짐
- FOMO, 패닉셀에 취약한 이유

✋2. Back to Basic - 본질을 생각해 보자

- 그렇다면 코인은 가치가 없는, 네러티브 덩어리일까? NO
- 각 코인의 성격에 따라 BM을 세분화 해보면, 지속가능성과 성장전략을 생각할 수 있을 것

👆2-1. 블록스페이스 판매 BM

- $BTC, $ETH, $SOL 등 메인넷을 가진 것 들
- 블록체인은 가치가 있으나, 아직까지 블록 스페이스에 기록할만한 데이터 즉 PMF를 찾지 못했다고 생각
- $ETH를 제외한 나머지 체인은 PMF를 찾는 동시에, 포지셔닝을 확고히 하고, 신뢰제고가 필요

👆2-2 유틸리티 판매 BM

- P2E 토큰, 인게임 혹은 플랫폼 내 기능을 사용하기 위한 토큰
- 거버넌스를 판매하는 토큰 - Curve, MKR 등
- 이 때 고려할 점은

✅유틸리티 만으로 플랫폼이 성장 가능한지 - 통화/신용 승수 없이 가능할까?
✅ 내부 Value Creation이 있는가? - 게임은 재미라 치고, 나머지는?
✅ Willing to pay 할만한 서비스, 프로덕트인가? - 게임은 재미라 치고, 나머지는?
✅ 근데 그걸 꼭 블록체인으로 해야해?

👆2-3. 담보 자산 기반 BM

- 스테이블 코인 (생략)
- 실물자산 구매 가능한 지급 결제류 (절레 절레)

👆3. 지속 가능성을 향한 여정

- Inner Value Creation / Outer Value creation
- Value Accural이 가능한 토큰 이코노믹스

✅ 본질에 대해 고민하는 글을 적어 보았습니다. 다소 부족함이 많습니다. 특히 마지막 지속 가능성 파트가 상당히 부족한데, 계속해서 고찰해보며 같이 web 3.0의 지속 가능성에 대해 고찰해 보시죠

코인의 가치와 가격, 지속 가능한 비즈니스 모델에 대해

✍️[ stETH 청산? 우월 전략 세워보기]

- st ETH 풀 비중이 깨지면서, 현재 Lending 프로토콜에 있는 stETH가 던져질 위험

✅ stETH란? : 이더리움 Merge POS 업데이트시, POS 노드에 ETH를 스테이킹해 $ETH를 이자로 받을 수 있는 일종의 "영구 채권" (머리 깨진 $ETH 충이라 영구채 개념으로 표현)

👆stETH 는 Merge 전에 채권으로 작용 X
👆 Merge 전에는 stETH를 ETH로 못 바꿈 - Merge 이후에야 제대로 채권으로 작동, $ETH 와의 교환 가능

👉 Merge 가정시, stETH는 영구채권으로 가정, $ETH보다 가격이 높아야 하는 것이 정상
✋ $ETH POS를 믿는다면 stETH를 줍는 것이 최우월 전략 (이더 영구채 대폭 할인!)

🖐 근데 언제 주워요?

- 셀시우스, aave 등에서 stETH가 $ETH 대신 담보자산으로 잡혀 있음. 이 때 담보자산 가격이 떨어지면 "청산"
- Pain Price, 청산가가 얼마일지를 생각해서 stETH 줍는 것이 Best

👆 단 청산이 일어나지 않을 수 있음

- stETH를 들고 있는 고래들이 받쳐주면서, 담보 자산에 넣을 수 있음
- Pain Price 구하고, 이 가격 근방에서 고래들이 받는지 확인할 것 + 셀시우스, aave TVL 확인
- 한편 FTX가 공격을 한 것인지 아직까진 불분명

조금 더 리서치해서, 1) 키 팩터 뽑고, 2) 단순 플로어 스윕 말고 우월 전략이 더 있는지 찾아 보겠습니다
(Ex. stETH 사서 FTX 단순 예치로 이자 받으며 Merge 기다리기 등)

✍️[메타 토이 드레곤즈, 메토드 게임 영상 공개]

- 알파 테스트 체험 영상

- 잘될지는.. 여러분의 판딘에..

*음모론 주의*

1) 셀시우스는 stETH 현금화 해야됨
근데 이걸 커브풀에서 현금화하면 커브풀 유동성 자체가 바닥날 상황임

그래서 알라메다한테 OTC로 디스카운트 빡세게 해서 넘김
알라메다는 stETH 받은만큼 ETH 숏침 or 들고있던 이더 현물 매도 (아마 숏치지 않았을까)

이더 가격 개빠짐
알라메다가 셀시우스한테 stETH 더 할인해서 팔라고 요구
안팔경우 이미 산 stETH 덤핑쳐서 싹 청산시킨다고 협박중


2) 셀시우스는 이미 장부상 파산
이대로 인출요청 들어오면 노답

마지막 도박 플레이로서 들고있던 비트 이더 싹다 덤핑한 후 낮은 가격에 주워서 예치자들한테 돌려주려고 함
그 일환으로 예금자의 인출 중지

음모론임

✍️많은 VC들이 사라질 것 같은데, 다음 패권을 잡을 VC가 누구일지 생각을 해 봅시다

(3AC는 Luna 익스포져로 한대 맞고, ETH & stETH로 두번 맞은 것 같네요, 이 전에도 심상찮다고 언급했는데, 쉽지 않아 보입니다)

1. a16z, Sequia 등 : 전통 명가

✅ 명성으로 Value Add
✅ 특히 a16z는 회사의 명운을 거진 web 3.0에 건 수준
✅ 이들이 가진 명성, 네트워크는 분명한 강점

2. Tiger Global과 같은 PE : 돈 살포기

✅ 작년 한 해 가장 광폭적인 행보를 보인 Tiger Global
✅ 유수 기관들이 들어오며 VC시장도 바뀌는 중. 이들은 돈을 살포하는 식의 투자 (새벽에 자료 받고, 아침에 미팅해서, 점심에 텀싯 날리는 속도)
✅ 금리 인상기엔 힘든 투자 방식이지만, Builder 친화적이라는 점에서 다수의 계약을 따내며 성장할 수 있음
✅ 관련해서 읽기 좋은 글

✋ 다만 이들은 Legacy 관점에서, 큰 돈은 주로 인프라에 태우는 성향을 보여줌

3. WEB 3 Native Fund : Paradigm 등
✅ 이해도 높고, 크립토 씬에서의 네트워킹을 바탕으로 성장
✅ But 개인적으론, 이번에 다수의 VC들이 무너지는 것을 보고 회의적
✅ 시장에 대한 이해도가 높지만, 반대로 Crypto Native 한 사람들에 대해서"만" 안다면 이는 오히려 장애물이 될 수 있지 않을까 (거지같은 UI좀 그만 허용해라!)

4. WEB 2 Legacy 기업들
✅ 가능성 높다고 봄. 비즈니스에 대한 이해도가 높음
✅ 이미 가진 소스가 많은 만으며, 미니앱 등과 같은 버티컬 확장이 가속화되고 - 유저들이 익숙해 진다면 - 이를 WEB 3 환경으로 가져오기 용이해 질 것으로 예상
✅ 이들이 어떠한 방향성을 보고 있는지도 확인해야 함

✍️ FOMC 발언에 따른 시나리오

- Hashed Nathan님 글 참조

✅ OIS (하루 초단기 금리) 는 75bp 90% Pricing
✅ 75bp 나와도 별 반응 없을 가능성이 높다는 뜻, 50bp 인상 발표시 단기적 반등 가능성 존재

✋ 뭘 하든 상황은 좋지 않음

- CPI 컨센 상회, PPI 컨센 부합 - 여전히 Peak out 아님을 시사
- 인플레이션 Peak Out 기미가 보여야 추세가 반전

👉 남은 재료는?

- 러/우 전쟁 종료 But 주판을 조금 튕겨봐도, 러시아 입장에선 전쟁하는 것이 리턴이 더 커보임
- 사우디 석유 증산 : 이번에 방문하는데, 적어도 유가라도 잡아주면 어느정도 진정세를 보일 수 있을 듯

👉 매크로와 별개로 크립토 시장의 리스크

- 셀시우스 사건 아직 미해결
- 3ac 사건 아직 미해결 (특히 빗파 롱이 3ac 것이라는 fud, 포지션 노출은 큰 먹거리)

😱 우려해야 할 지점이 너무 많다. 괜히 트레이딩 하다가 골로 가기 쉬우니 조심합시다.

✍️ 코인 과세 25년까지 유예? 아직 NO

✅https://www.blockmedia.co.kr/archives/233318

✅ 아직 코인은 금투제 X, 기타소득으로 과세 예정 (23년부터)
✅ 금투세로 분류 논의 중 (국회입법처)
✅ 금투세 분류시 골아픈 문제가 다소 있어서 조금 더 논의가 필요할 것!

👉 명시는 안했지만, 유예할 것 같다는 뉘앙스

+ 선제도, 후과세 원칙을 따를 경우, 디지털자산에 대한 분류부터 시작해야 해서 아마 99% 유예 할 것 같습니다.

✍️ 지속 가능한 P2E? Willing to Pay 한 P2E?

정답 : 우마무스메... 감성은 못 따라가지만, 실적은 계속해서 팔로업 해볼 예정 금일 정식 오픈

가상자산 시장 규제 톺아보기

👉 가상자산 시장 규제 현황과 해외 규제안들을 살펴보며 규제 방향성을 예측해 보자!

✅ "디지털 자산"으로의 통합 및 증권성 판별을 위한 기준 마련
✅ 투자자 보호 및 과세 현황, 해외 사례를 기반으로 예측해보는 과세안
✅ 스테이블 코인을 비롯한 기타 규제 이슈

▶️ 쟁글에서 가상자산 시장 규제 톺아보기 보러가기

#가상자산규제 #디지털자산규제 #코인규제 #코인과세 #코인과세유예

✍️좋은 글,"지속 가능성" 에 대한 사족

👉하락장에서 내가 이더리움을 매수하는 이유 #1

👉 하락장에서 내가 이더리움을 매수하는 이유 #2

✅글에서는 $ETH 의 공급과 수요 에만 집중, 하지만 결국 해당 글을 가능케 하는것은 $ETH Transaction

✅ Transaction을 만드는 것은 Dapp. 실질적인 프로덕트

✅ 웃기게도 NFT를 제외하면 대부분의 Transaction은 Shit Coin을 기반으로 이루어 짐.
대부분의 Defi, NFT 프로젝트는 사라질 것

✅ 물론 인간의 욕심이 있는 이상 이는 유지되겠지만, 스트레스 테스트 기간이 끝나고 Web 3가 사기로 판명되면, 그 누구도 Tx를 발생시키지 않을 것이고, 이더리움 Deflationary 가정은 망가짐

✍️ 결국 핵심은, Value Creation이 가능한 Dapp, 서비스

1. 블록 스페이스를 구매할 만큼의 데이터

2. Tx를 발생 시킬만한 프로덕트

문제는 How

✅ 금융, 헬스케어 Fit이 1)과 맞지만, 이들은 움직일 생각이 없어 보임. 조금은 먼 이야기

✅ 아직까지 확장성이 떨어지고, PMF 맞는 프로덕트가 없지만 Buidl and Buidl 할 수 있을 것이라 생각

✅ 굳이 PMF 안 맞더라도, 크립토를 활요한 펀드 레이징은 놀라운 방식이기 때문에, 어쨌든 2018-2020급의 윈터는 적을 것

🙌 $ETH는 망하지 않겠지만, 텐버거 관점에서 Fat Protocol이냐 Fat Service(Dapp)이냐 역시 생각해볼 문제

https://www.prnewswire.com/news-releases/solana-mobile-debuts-saga-a-flagship-android-phone-for-web3-301574349.html
https://blockworks.co/solana-branches-out-to-hardware-development-with-web3-mobile-phone/
솔라나 랩스 자회사 솔라나 모바일에서
솔라나 블록체인 네트워크가 통합된 스마트폰 (안드로이드 기반) Saga 출시 발표했습니다.
스팩을 간단히 살펴보면,
-디스플레이: 6.67인치 OLED
-메모리: 12GB RAM , 512GB Storage
-SoC: Snapdragon8
Web3 기업의 HW까지 확장해 나가는 전략이라는 판단입니다.
향후, Web3를 위한 웨어러블(AR/VR 등) 또한 Web3 기업들이 주인공이 될 수 있을까요?
우선, 애플과 메타가 가장 앞서서 경쟁적으로 출시 예정이고 가장 스팩이 뛰어나 보입니다.
스마트폰에서 애플이 메신저/통화+MP3+인터넷을 통합하여 본격적인 모바일 시대 확장 (Web2의 확장)을 열었듯이, Web3 시대의 확장을 이끌 주인공이 누가 될 지 궁금합니다:!
https://blog.naver.com/semicrypto77/222786790228

✍️[dYdX에 이어 BitDAO도 Layer 1 제작?]

어제 dYdX에 이어서 BitDao도 EVM 호환 자체 Layer 1을 만드는 옵션을 고려중

✋ 왜 Layer 1을 만들까?

1. Web 2의 수수료 모델 : Web 2 처럼 메인넷을 플랫폼, 수수료 장사로 생각을 하는 것

2. 토큰 이코노믹스 강화 : 현재 토큰에 배당을 주면 빼박 증권법에 걸리지만, 블록체인으로 우회하면 어느정도 룸이 있음

3. 파이낸싱 : 새로 토큰 찍으면 돈이 또 들어오잖아! (이 부분도 무시 못함)

👉 a41 코100장님이 써주신 글 (기술적 스택, 이념)
미디엄 아티클 보러가기

👉 Xangle에서 쓴 글 : 파이낸싱, 규제 관련
'자체 블록체인 출시를 발표한 dYdX의 미래'

👉 생각해 보아야 할 점

- 개인적으론 규제 & 파이낸싱 이슈가 더 크다고 봄. 프로토콜 Revenue까지 끌어오겠다, 확장성 노리겠다. 이런 느낌인 듯

- 크립토 윈터가 오면서, 시계열이 늘어남에 따라 "그냥 우리가 직접 만들어보자" 하는 시도가 많아지는 중. 특히 Web 2 기업들도, 자체 Layer 제작을 할 것을 밝혔는데, 과연 가능할지는 의문

- 이와 별개로 Layer 너무 많아지면, 유동성 파편화. 과연 이것이 시장 전체 측면에서 좋을까?

- 탈중앙화 하고, 단일 지점 실패 리스크를 줄이는 것 좋음. 근데, 결국엔 잇속을 따져봐야 하지 않을까

- 특히 거래소 같이 오프체인 연산이 반드시 들어갈 수 밖에 없는데, 백엔드만 탈중앙화 시킨다고 과연 최선일지 생각을 해 보아야 할 것

VistaLabs Research

<인플레이션, 리세션, 그리고 Checkmate: 세계경제 종말론 & 디커플링의 서막>

전부터 인플레이션을 경고해온 Lyn Alden의 6월 뉴스레터 해설

연준의 딜레마: 인플레이션 vs 실업률
공급발 인플레이션이 진행 중인 가운데 연준은 사상 최저치의 실업률을 희생하고 사상 최대치의 물가를 잡을 가능성이 높음. 문제는 두가지 모두 후행지표라 힘조절이 어렵다는 것.

인플레이션-경기침체의 회전문
현재 물가의 진짜 문제인 미진한 시설투자에 있음. 이는 자본집약적 투자가 수 년간 이뤄져야 메울 수 있는 공백.

수요파괴로 에너지 가격을 잡더라도, 인프라 등 공급망 측 문제가 해결되지 않는 한 긴축 종료와 함께 인플레이션은 결국 돌아오게 되어 있음.

게다가, 미국동맹 vs 빌런국가 체제의 양분화가 일어나는 중으로 두 배 가까운 공급망 인프라가 필요.

비트코인 디커플링?
암호화폐 시장 역시 글로벌 경기 및 유동성 환경에 노출. 특히, Web3의 경우 나스닥 흐름에 종속될 가능성.

한편, 지정학적 의미가 큰 비트코인이 달러 공백의 대체재로 부상할 경우, 위험자산 군과 드라마틱한 그리고 우호적인 디커플링이 나타날 수 있음. 다만, 현 시스템 붕괴가 선행되어야 기회가 포착되는 잿더미 부활 네러티브라는 것을 고민해야함.

전체 원문:
https://blog.naver.com/byhorizon00/222787339773

https://link.medium.com/YN25sJAh7qb

✍️ DOPE, 이더리움 기반 P2E - SocialFi

👉 이더리움 기반의 Socialfi Dope를 분석해 보았습니다

✅ P2E 보다는 Socialfi

✅ 재미를 통한 부트 스트래핑이 어려우며, 초기 단계 유틸리티가 부족한 것은 단점

✅ 하지만 닫힌 P2E 생태계 보다 더 높은 가능성을 가진 Socialfi 이며, 베타 테스터 플레이를 통해 가능성을 확인

👍 이더리움 타게팅, 해외향 커뮤니티 빌딩, 뛰어난 팀의 역량등을 고려했을 때 Socailfi로서의 가능성이 보인다

👍 귀여운 픽셀 아트, 사운드 디자인 등은 뛰어난 역량의 방증 - Flipping 기질이 적은 해외 타겟 유저들의 반응에 따라 성공 가능성이 보일 것

🗓 민팅날짜 : 6월 29일~7월 1일
-Crypto.com 민팅 6월 29일 22:00 KST
-WL 민팅 6월 30일 10:00 KST
-Public 민팅 7월 1일 10:00 KST

🎯 민팅수량 : 총 10,000개
-crypto.com: 1,000개
-WL 및 Public: 9,000개

💰 민팅가격 :
-crypo.com: $150
-WL: 0.1ETH
Public: 0.15 ETH