Российское производство АБС-пластиков в 2023 году не только восстановилось после падения 2022 года, но и превысило показатели 2021 года, достигнув объема в 22 тыс. тонн. Предложение АБС характеризовалась опережающими темпами роста отечественного производства (+42,7%) за счет активизации "Нижнекамскнефтехима". При этом потребление составило 50,2 тыс. тонн. Оно выросло относительно 2022 года, но оказалось ниже уровня 2021 года на 8,4%.

Такие данные привел в своей презентации на форуме "Полимеры России" Роман Кизимов, заместитель генерального директора компании "Пластик" по коммерческим вопросам.
По данным спикера, доля импортного АБС-пластика на отечественном рынке в 2023 году составила 64,9%. Она планомерно сокращается, начиная с 2020 года. Однако в 2023 году 99% в импорте заняли азиатские поставщики (Южная Корея – 57%, Китай – 27%, Тайвань –15%). Тогда, как в 2021 году на них приходилось лишь 72% импорта в РФ.

На 2024 год Роман Кизимов прогнозирует рост российского потребления АБС-пластиков на 6,7% до 53,6 тыс. тонн. На 4% может вырасти потребление в сегменте автопрома и на 6% – в сегменте бытовой техники. Кизимов считает, что увеличится, в первую очередь, потребление отечественной продукции за счет омологации новых марок. Таким образом, доля импорта продолжит сокращаться.

Ставки экосбора в январе 2024 года для упаковки из полимеров могут вырасти в 6 – 14 раз, тогда как для упаковки из картона и бумаги – только в 1,5 – 2 раза. Об этом рассказала Любовь Меланевская, исполнительный директор ассоциации "РусПЭК" на форуме "Полимеры России". Она привела расчеты ставок на отдельные виды упаковки (на фото), которые содержатся в проекте документа, который находится на обсуждении до 13 декабря. Также по ее данным, Минприроды планирует ввести повышающий коэффициент и для прозрачной ПЭТ-тары.

Меланевская также напомнила, что до сих пор есть масса вопросов со стороны импортеров товаров по практической работе с новым механизмом РОП. Кроме того, по словам спикера, в текущей редакции не ясна ответственность государства по вторичной переработке: сможет ли оно к 2027 году обеспечить переработку 100% упаковки, при том что ее производителей обязывают к этому времени обеспечить оплату переработки в полном объеме.

Представитель компании "Сибур", в своем комментарии к докладу, сообщил, что в текущей редакции РОП несет повышенную нагрузку на переработчика пластмасс, и, возможно, стоит более внимательно посмотреть на международный опыт в части распределения нагрузки РОП на переработчиков.

"Переходный период" на рынке ПВХ в 2023 году практически завершился. Менее года понадобилось переработчикам поливинилхлорида на смену поставщиков функциональных добавок, реагентов, катализаторов, и прочей специальной химии необходимой для осуществления производства. Такую позицию высказала Лола Огрель, директор проекта Аналитический центр ТЭК в ходе форума “Полимеры России”. При этом среди проблем рынка спикер выделила сложности в обслуживании парка оборудования из-за отсутствия доступа к импортным запчастям, нехватку отечественных производств по некоторым видам и специальным маркам полимеров, и высокие цены на сырье.

За 9 месяцев 2023 года производство ПВХ-С составило 650 тыс. тонн (-6,3% относительно аналогичного периода прошлого года). Импорт упал на 50% после резкого скачка вверх в 1,6 раз в 2022. Совокупные мощности производителей ПВХ-С в России составляют 975 тыс. тонн в год и позволяют закрывать потребности потребителей.

Производство ПВХ-Э в России за 9 месяцев 2023 года составило 20,4 тыс. тонн. При этом 68% российского рынка ПВХ-Э занимают китайские компании.

Напоминаем, что мы сегодня ведем текстовую трансляцию с форума "Полимеры России", информационным партнером которого является RUPEC.

Константин Рзаев, председатель совета директоров компании "Экотехнологии" в своем выступлении на форуме "Полимеры России" затронул проблемы РОП в отдельных сегментах полимерной упаковки.

Так, вне утилизации ПЭТ в рамках нового механизма РОП оказываются около сотни российских производителей ПЭТ-хлопьев, а утилизаторами становятся только производители гранулята. Вторичный ПЭТ-регранулят в России производят всего три российских производителя с совокупной мощностью 70 тыс. тонн. То есть они могут переработать только часть отходов ПЭТ. По мнению Рзаева, производители полиэфирного волокна (общая мощность 130 тыс. тонн), могут стать главными утилизаторами ПЭТ-отходов при условии, что они включены в реестр утилизаторов, покупают ПЭТ-хлопья как отход или как вторичное сырье, покупают ПЭТ-хлопья только по безналичному расчету, ведут экологическую отчетность, наладят взаимодействие с производителями ПЭТ-упаковки, договорятся с упаковщиками о стоимости утилизации.

В случае с упаковкой из ПНД, переработчики вторичного ПНД получили возможность стать утилизаторами. Однако не более 10 переработчиков из всех в РФ осуществляют рециклинг сотнями тонн, остальные – так называемые "гаражные" производства с объемом 10-50 тонн в месяц. Таким образом, вызовом для сегмента будет являться необходимость технического перевооружения переработчиков.

В сегменте ПВД, как и ПНД, обычный рециклер теоретически является утилизатором. Рециклеры пленок в своей массе – малые предприятия, работающие в зоне наличных расчетов, не соответствующие экологическим нормам с точки зрения техоснащения и отчетности. В то же время существует проблема с переработкой стрейч-пленки и термоусадки, составляющими существенную долю всего рынка переработки пленочных отходов.

Однако самый большой вызов стоит перед утилизаторами многослойной упаковки, которую и сложно собрать, и сложно переработать.

6 фундаментальных проблем российской отрасли переработки пластмасс назвал Алексей Каравайный, директор по развитию компании "Генезис", выступая на форуме "Полимеры России". Также эксперт рассказал о возможностях российских компаундеров по замещению импортных марок.

По мнению спикера, развитие отрасли сегодня тормозят высокая стоимость сырья и кредитов, недостаток конкурентоспособных технологий и кадров, зависимость от импортных компонентов и узкий марочный ассортимент отечественного базового сырья. Эксперт отметил, что сегодня в России мощности по производству компаундов не загружены на 30%.

При этом отрасль имеет огромный потенциал по замещению импортных компаундов на российские марки. В частности, компания "Генезис" разработала материалы для кабельной промышленности, сравнимые по показателям с компаунндами Borealis.

Российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений ГК "Акрон" планирует модернизировать четыре агрегата карбамида на своей площадке в Великом Новгороде. Инвестиции в проект составят $80 млн, сообщила пресс-служба компании. Генеральным проектировщиком выступает "НПЦ Акрон Инжиниринг", завершить работы планируется в 2025 г. В рамках проекта будет построено новое отделение синтеза, дистилляции и компрессии, сопутствующая инженерная инфраструктура.
https://rupec.ru/news/52526/

В завершение нашей трансляции с форума "Полимеры России" приведем еще одно мнение о новом механизме РОП, которому так много было уделено внимания. Елена Вишнякова, заместитель генерального директора компании "Эколайн", призвала в ходе дискуссий о тонкостях нового механизма не размывать основную задачу РОП: сделать так, чтобы товары и упаковка были максимально перерабатываемыми и чтобы объем захоронений неизменно сокращался.

В качестве плюсов нового механизма РОП Вишнякова назвала перенос ответственности за утилизацию на самого производителя упаковки; возможность самостоятельной утилизации упаковки производителем; ставки экосбора на группу упаковки из конкретного материала; дестимуляцию использования сложноперерабатываемой упаковки; учет всего цикла до утилизации при разработке ставок; отнесение к утилизации продуктов, как минимум, второго передела; прозрачную систему контроля утилизации; четкие правила, по ее мнению, правила работы и др.

В минусы спикер занесла следующие аспекты: не учитывается размер упаковки, не учитывается материал внутри группы упаковки, большой объем бюрократической работы.

В качестве примера ответственной деятельности производителя Елена Вишнякова предложила рассмотреть кейс компании "Тетрапак". По ее данным, компания за 5 лет открыла 14 линий по переработке ее многослойной упаковки, поддерживает бизнес при покупке линий, оказывает техподдержку. Таким образом компания развила переработку многослойной упаковки. Обратный кейс – "бумажный стаканчик". Отходов условно "бумажных" стаканчиков в России образуется более 490 тыс тонн в год. При этом в стране отсутствуют предприятия по переработке бумажной посуды (фактически посуды из комбинированных материалов: картона с полимерной ламинацией), так как их организация экономически нецелесообразна.

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Друзья, формат для нас новый, поэтому нам важно получить обратную связь. Если вам понравилось, и вы бы хотели увидеть подобные трансляции с будущих событий – дайте знать реакцией или комментарием.

"Лукойл" пересматривает свою стратегию в отношении активов в Болгарии, привлечет для этого международных консультантов и будет оценивать "различные опции", включая продажу бизнеса, сообщила компания. Инвестиции "Лукойла" в болгарские активы превысили $3,4 млрд — "Лукойл Нефтохим Бургас" стал одним из самых высокотехнологичных НПЗ в Европе, создана сеть АЗС из 220 заправок, работают 9 нефтебаз, бункеровочные активы для судов и самолетов. Тем не менее власти Болгарии принимают дискриминационные и предвзятые, политически мотивированные решения в отношении "Лукойла", что вредит не только российской группе, но и инвестклимату и имиджу Болгарии, указано в сообщении.

https://rupec.ru/news/52528/

Предприятие "Барнаул РТИ" в Алтайском крае в 8,7 раза увеличит производство прорезиненных тканей и в 15 раз — технической пластины после модернизации с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП), сообщила пресс-служба фонда. Общие инвестиции в проект превысили 160 млн рублей, из которых 121 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе "Производительность труда". В результате реализации проекта ежегодный выпуск резиновых смесей после выхода на проектную мощность увеличится с 250 до 436 тонн, прорезиненных тканей — с 26 до 225 тыс. кв. м, технической пластины — с 7 до 111 тонн.

https://rupec.ru/news/52527/

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "Сибур") приступило к модернизации механического завода, производящего комплектующие для технологического оборудования предприятия, говорится в пресс-релизе НКНХ. Механический завод оснащен 970 станками, в основном "аналоговыми", при помощи которых он обслуживает около 450 тысяч единиц оборудования компании. В ходе модернизации производства большая часть станков старого образца будет демонтирована. Их заменят 214 станков и стендов последнего поколения с высокой степенью автоматизации, говорится в сообщении.
https://rupec.ru/news/52530/

Меньше месяца остается до вступления в силу нового механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Сейчас развернулась дискуссия вокруг, пожалуй, самого чувствительного вопроса: размера ставок экосбора.

Оказалось, единства мнений нет не только у авторов проекта и экспертного сообщества, но и внутри правительства. Кроме того, как выяснилось на этой неделе, бизнес до сих пор не понимает, например, из каких средств будет платиться экосбор и как его отражать в отчетности. При этом официально обсуждение проекта должно завершиться уже 13 декабря.

Подробности дискуссии и аргументы сторон RUPEC разбирает в новой статье.
https://rupec.ru/articles/52533/

Правительство Казахстана утвердило комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов. План направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций $37,3 млрд, говорится на сайте премьер-министра. "В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленных на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа до 82,1 млрд кубометров к 2027 году", — отмечается в сообщении.

https://rupec.ru/news/52534/

Реализация федерального плана дорожной деятельности на 2023-2027 годы, предполагающего реконструкцию и строительство дорожной сети по всей России, потребует 600 тыс. тонн синтетических материалов. Такой прогноз представила компания "Сибур" в "Доме полимеров" на международной выставке-форуме "Россия". "С их применением будет построено 3,6 тыс. км новых дорог и отремонтированы до 110 тыс. км", — отмечает компания.
https://rupec.ru/news/52536/

Россия продолжает перенаправлять поставки СУГов в неевропейские страны.

По итогам десяти месяцев года объем экспорта вырос в два раза, до 1,01 млн тонн, сообщили Петромаркете.

Ключевыми альтернативными покупателями остаются Турция, Китай, Афганистан, Монголия и страны Центральной Азии.

Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в России в 2 трлн рублей до 2030 года, из которых 500 млрд рублей могут составить расходы федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Алексей Артемьев в ходе круглого стола "О ходе мониторинга состояния производства малотоннажной химии в Российской Федерации" в Совете Федерации. Инвестиции в рамках мегапроекта подразумевают под собой развитие географических кластеров, производственных цепочек, которые раньше существовали в стране, "но потом фрагментировались за счет закрытия отдельных заводов" (например, фосфорная, хлорная), а также развитие отдельных продуктовых сегментов (например, химических средств защиты растений, сырья для производства фармацевтических субстанций).

https://rupec.ru/news/52538/

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает размещать специализированные хранилища аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Законопроект № 433783-8 в палату в сентябре внесло правительство. Статья 65 Водного кодекса запрещает в границах водоохранных зон размещать химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества. Принятый закон предлагает установить, что данный запрет не касается аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Перечень портов утвердит правительство.

https://rupec.ru/news/52543/

Российский научный центр "Прикладная химия" (ГИПХ) в составе Госкорпорации "Ростех" осуществит проектирование объекта капитального строительства "Завод по производству гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) и гранулята полибутилентерефталата (ПБТ)", сообщается на сайте группы компаний "Титан". В рамках договора с псковским заводом "Титан-Полимер" (входит в ГК "Титан") ГИПХ займется разработкой проектной и рабочей документации, а также авторским надзором в период строительно-монтажных работ.
https://rupec.ru/news/52546/

"Газпром" запустил в работу третью по счету технологическую линию Амурского ГПЗ, сообщила компания. Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд куб.м газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".
https://rupec.ru/news/52547/

О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе

✔️ФАС: Цены на удобрения не будут повышать до мая 2024 года
https://news.1rj.ru/str/rapuru/7885

✔️Неделя до неизбежного: проект ставок экосбора накалил дискуссию в бизнес-сообществе
https://news.1rj.ru/str/Rupec/11957

✔️1,5 тыс. компаний, чьи производства относились к наиболее опасным, сменили категорию на более мягкую
https://news.1rj.ru/str/recyclemagru/5059

✔️Пермские минудобрения восстановили производство углекислоты
https://news.1rj.ru/str/Rupec/11936

✔️Азия переманивает российские СУГ
https://news.1rj.ru/str/oil_capital/16715

✔️Из федерального бюджета на развитие химии направят 500 млрд рублей до 2030 года
https://news.1rj.ru/str/Rupec/11961

✔️Построен главный энергообъект Амурского ГХК
https://news.1rj.ru/str/neftegazterritory/3840

✔️Госдума разрешила хранить удобрения в водоохранных зонах портов
https://news.1rj.ru/str/Rupec/11962

✔️Michelin проведет реструктуризацию своего бизнеса в Германии
https://news.1rj.ru/str/neftegazchannel/12853

Минобрнауки РФ запустило программу развития химического, физического, математического и биологического образования, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

За Российским химико-технологическим университетом (РХТУ) им. Менделеева будет закреплено развитие химического образования, за Московским физико-техническим институтом (МФТИ) - физического, за МГУ им. Ломоносова — математического и биологического.

https://rupec.ru/news/52551/

LyondellBasell продаст свой завод по производству окиси этилена и производных от нее в Бейпорте (штат Техас) производителю химической продукции INEOS Oxide за $700 млн, сообщила компания. Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2024 года, после планового технического обслуживания на объекте и одобрения регулирующих органов.

https://rupec.ru/news/52550/