Специально для Кремлëвского мамковеда от RUPEC News

Европейские производители удобрений перешли от угроз санкциями к пошлинам 

Пока все обсуждали судьбу поставок российского трубопроводного газа через Суджу и его влияние на цены в ЕС, в тень ушел соседний фронт ценовых войн – рынок минеральных удобрений. На прошлой неделе 14 европейских производителей удобрений обратились в Европейскую комиссию с призывом повысить пошлины в отношении конкурентной продукции из России. В обращении сообщается, что российские компании "прибегли к агрессивной стратегии снижения цен, что приводит к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса".

Российские производители, действительно и нарастили экспорт в целом, и усилили поставки в Европу. Общий объем экспорта минеральных удобрений из РФ за полгода вырос на 34%, достигнув 13,7 млн тонн. При этом европейское направление росло наиболее интенсивно. Так, российские компании в январе — мае 2024 года увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,9 млн тонн.

Европейские производители удобрений второй год пытаются добиться ограничений на поставки российских удобрений, разыгрывая "санкционную карту" в борьбе с конкурентами. Подобный ход ранее удавался на полимерном рынке, но в данном случае пока не сработал. Весной 2024 года под давлением бизнеса, профильных ассоциаций и ряда национальных политиков Еврокомиссия даже была вынуждена сделать заявление, что изучает влияние импорта российских удобрений на рынок стран Евросоюза и оценивает необходимость принятия мер. Однако реальные ограничения приняты не были. 

Сейчас европейские производители сменили тактику и требуют протекционистских мер. Стоит учесть, что процедура введения санкционных ограничений в ЕС достаточно непроста. А вот механизм введения антидемпинговых пошлин отработан четко. Его активно применяют на других рынках, например, в пластмассах, в отношении ПВХ или эпоксидных смол, где под антидемпинговые пошлины уже попали производители со всего мира, включая США. Так что смена тактики со стороны европейских производителей удобрений может сработать.

Чистая прибыль "Еврохима" в I полугодии упала в 2,8 раза

📉 В первом полугодии 2024 года чистая прибыль "Еврохима" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась на 280% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 38 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 190%, до 8,6 млрд рублей, выручка – на 4,5%, до 74,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

За шесть месяцев компанией был получен убыток от продаж в размере 700 млн рублей против 204,8 млн рублей прибыли, полученной в 2023 году. Прибыль до налогообложения снизилась на 290% – до 37,5 млрд рублей.

"Казмунайгаз" разработает стратегию по использованию "жирных фракций" Кашагана

🏭 "Казмунайгаз" (КМГ) совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан разработает Единую стратегию по использованию газовых "жирных фракций" месторождения Кашаган для будущих проектов нефтегазохимии. В разработке также участвуют некие "партнеры" компании. Об этом рассказал председатель правления КМГ Асхат Хасенов в ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли страны.

Также Хасенов рассказал, что растущий спрос на нефтепродукты требует реализации инвестиционных проектов на нефтеперерабатывающих заводах, но имеющиеся тарифы на переработку создают низкорентабельную экономику таких проектов. Отчитываясь о реализации крупных нефтегазохимических проектов, где в качестве сырья выступает газ с Тенгиза, Хасенов сообщил, что начало строительства полиэтиленового комплекса Sileno ожидается осенью этого года.

Orsted свернула метанольный проект в Швеции

🏭 Энергетическая компания Orsted (Дания) прекратила реализацию своего проекта FlagshipONE e-methanol, строящегося на севере Швеции. В качестве основных причин в компании называют медленный прогресс на рынке и невозможность подписывать долгосрочные контракты на поставку.

Компания приобрела проект возобновляемого метанола в 2022 году у Liquid Wind на фоне растущего спроса в секторе судового топлива. Проект FlagshipONE предусматривал производство 55 тыс. тонн метанола в год. Запуск был запланирован на 2025 год. FlagshipONE позиционировался как “крупнейший проект по производству метанола в стадии строительства в Европе”.

Однако большинство судоходных компаний отказались заключать долгосрочные контракты на закупку метанола, произведенного с использованием экологически чистых технологий. По оценкам S&P Global Commodity Insights, экологически чистый метанол будет в 2–5 раз дороже, чем мазут с содержанием серы 0,5% (самый распространенный в мире тип судового топлива).

Средний возраст промышленных установок "Казаньоргсинтеза" снизился до 15 лет

🏭 Плановые работы по повышению производительности и надежности оборудования вместе с реализацией инвестпроектов, а также демонтаж устаревших и неиспользуемых сооружений позволили "Казаньоргсинтезу" (входит в "Сибур") снизить средний возраст промышленных установок до 15 лет, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов. Еще два года назад показатель был на 3–4 года выше.

Благодаря программе демонтажа на предприятии освободили 6,7 га территории. Всего демонтировали 83 единицы здании, 18,3 км трубопроводов и эстакад. После демонтажа получили 2,7 тыс. тонн металла, 35 тыс. кубометров бетонных конструкции. Благодаря программе демонтажа "Казаньоргсинтез" сэкономил 300 млн рублей на покупке земель для будущих инвестиционных проектов.

О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе

✔Производство полимеров в России выросло на 1,7%
https://news.1rj.ru/str/Rupec/12550

✔В ближайшее десятилетие спрос на синтетический каучук увеличится на 19,5%, до 16,8 млн тонн, во многом за счет шинных производств для электромобилей
https://news.1rj.ru/str/actekactek/2898

✔Один из совладельцев ГК "Азот" может выйти из бизнеса
https://news.1rj.ru/str/Rupec/12551

✔Правительство утвердило постановление о ликвидации особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в первоочередном порядке
https://news.1rj.ru/str/greenserpent/21774

✔"Томскнефтехим" изучает возможность наращивания мощности ПЭ и ПП
https://news.1rj.ru/str/Rupec/12559

✔На Урале ученые предложили очищать воду от нефтепродуктов сорбентами из скорлупы
https://news.1rj.ru/str/irttek_ru/3771

✔На мировом рынке карбамида возник дефицит
https://news.1rj.ru/str/rapuru/10729

✔"Казмунайгаз" разработает стратегию по использованию "жирных фракций" Кашагана
https://news.1rj.ru/str/Rupec/12563

Квоту на экспорт сложных удобрений из РФ могут увеличить на 297 тыс. тонн

⛴ Правительство подготовило соответствующий проект постановления. Квоту предлагается увеличить на объем, который окажется невостребованным потребителями в РФ в июне—ноябре 2024 года.

По состоянию на 1 июня на складах оставалось 1,46 млн тонн сложных удобрений, планируемый объем производства — 8,04 млн тонн, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на данные Минпромторга. В ведомстве отмечают, что экспорт химической продукции обеспечивает существенную часть валютной выручки РФ, а ограничение поставок грозит разгрузкой мощностей производства и создает риски выхода 34 тыс. сотрудников на простой.

Текущий размер квот действует с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Их общий размер на этот период составил 19,74 млн тонн.

19 августа в 11-26 в районе Уфимского тракта, 4 произошла разгерметизация на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации есть 3 пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города.

Дальнейшие сведения уточняются. Просим доверять только официальным источникам информации.

По информации ЕДДС

Lummus станет лицензиаром нового производства этилена и пропилена на заводе Bharat Petroleum

🏭 Индийская Bharat Petroleum Corporation (BPCL) заключила контракт с компанией Lummus Technology на поставку комплекса технологий для увеличения мощностей производства этилена на нефтеперерабатывающем заводе в Бине (штат Мадхья-Прадеш).

Сам проект одобрен в 2023 году. Объем инвестиций оценивается в 490 млрд рупий ($5,8 млрд).

Текущая совокупная мощность предприятия – 7,8 млн. тонн в год. После реконструкции перерабатывающие мощности будут увеличены до 11 млн тонн в год, чтобы удовлетворить потребности в сырье для новых установок по производству этилена и пропилена. Мощность новых нефтехимических установок составит 1,2 млн. тонн этилена и 550 тыс. тонн пропилена в год.

В мире зафиксировали обвал биотопливных стартапов

✈ Стартапы, обещающие снабжать самолеты, корабли и грузовики чистым топливом, терпят неудачу, так и не начав работу. Компания, поддерживаемая United Airlines, которая собрала сотни миллионов долларов на переработку мусора в авиатопливо, по данным The Wall Street Journal, закрылась. Другая, поддерживаемая Airbus, JetBlue и GE Aerospace, которая работала над использованием водорода для питания самолетов, обанкротилась. Chevron, BP и Shell сворачивают проекты по производству биотоплива из кулинарных жиров, масел, смазок и растительного материала. Акции водородного Plug Power упали более чем на 90%, акции биотопливного стартапа Gevo упали на 80%.

Похожие процессы идут в Европе. Как ранее писал RUPEC, датская Orsted отказалась от строительства завода по производству "зеленого" метанола на севере Швеции.

Основной проблемой таких проектов является низкий спрос из-за высокой стоимости биотоплива, которое в 2–5 раз дороже обычного.

Тем не менее, параллельно появляются и новые проекты. Так, на днях норвежская Mana, занимающаяся переработкой отходов в чистое топливо, энергетическая компания Equinor и исследовательский институт NORCE заявили о начале проекта первого в Норвегии завода по преобразованию отходов в чистое топливо для авиационной промышленности. Причиной этому служат новые законопроекты, которые вступят в силу в ЕС и Великобритании с 2025 года. Они устанавливают минимальные целевые показатели по использованию экологически чистых видов топлива.

📈 Потребление ПП и ПЭ на душу населения в России в 2024 году может превысить 33 кг в год

При этом потребление ПЭ может достичь 22,2 кг, а ПП – 11,5.

Потребление полипропилена в России планомерно растет на протяжении 15 лет за исключением небольших спадов в 2018 и 2022 годах. Потребление ПЭ на протяжении 8 лет колебалось в диапазоне 12 – 13,5 кг. Однако, по данным RUPEC, с 2019 года наметился устойчивый рост спроса на готовую продукцию из полиэтилена.

Текущий уровень потребления полимеров в России находится на низком уровне. В США потребление составляет 62 кг на человека, в Китае – 52 кг, в Турции – 42 кг.

Крупные промышленные компании нефтегазового и нефтегазохимического секторов учредили автономную некоммерческую организацию "Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения"

💻 АНО "КТН ИПО" учреждено в Москве 20 августа. Соучредителями консорциума выступили "Газпром нефть", "Газпром", "ЕвроХим", "Новатэк", "Росгеология", "Сибур Диджитал", "Татнефть" и "Транснефть". В качестве основного вида деятельности консорциума указана консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий.

Соглашение о создании консорциума компании подписали в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его целью было объявлено "100-процентное покрытие отечественными решениями ИТ-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования".

Предполагалось, что в качестве проектного офиса консорциум будет дополнять работу индустриального центра "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование". Однако тогда же будущие его участники заявили, что пока с трудом понимают, как это будет работать на практике.

Sasol спишет неэффективные активы химподразделения на $3 млрд

📉 Южноафриканская нефтехимическая компания Sasol объявила о списании неэффективных активов своего американского химического подразделения на сумму $3 млрд.

В компании заявили, что после публикации чистого убытка примут "решительные меры" в отношении неэффективных активов и пересмотрят свою бизнес-стратегию. Сообщается, что что некоторые производства будут оптимизированы или закрыты, а часть активов может быть продана. К примеру, рассматривается возможность продажи 50% доли в химическом комплексе Лейк-Чарльз в Луизиане.

"Сибур" получил наивысший ESG-рейтинг среди российских компаний

🌱 "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) присвоило компании "Сибур" наивысший ESG-рейтинг на уровне AAA.esg. "Сибур" стал первой в стране компанией с максимальным рейтингом из когда-либо присвоенных НРА.

Согласно сводному рейтингу AAA.esg, "Сибур" демонстрирует "максимальный" уровень интеграции повестки устойчивого развития в свою деятельность и качество соблюдения соответствующих практик в сфере охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

Среди ключевых факторов, определивших оценку работы компании в области охраны окружающей среды, агентство отметило наличие целевых показателей по снижению выбросов парниковых газов, реализацию проектов в области экономики замкнутого цикла, высокий уровень зрелости системы управления экологическими и климатическими рисками.

Российский бизнес пожаловался на дефицит полиметиленфенилизоцианата

🛢️ Письмо министру промышленности Антону Алиханову о нехватке "полимерного МДИ" , которое оказалось в распоряжении РБК, подписали более 20 компаний, включая "Технониколь", "Беко", "Вератек", "РусТА", "Верахим" и др.

Сейчас МДИ в России не производятся, а спрос полностью покрывается импортными поставками. По данным RUPEC, В 2023 году объем импорта МДИ вырос почти на 20% и превысил 200 тыс. тонн в год. Этот объем позволяет выпускать около 800 тыс. тонн готовой продукции с потенциалом роста на 350 тыс. тонн (с учетом рынка СНГ).

Дефицит МДИ в России появился после введения в конце июня этого года 14-го пакета санкций ЕС. Основные поставщики продукции из Европы, США и Японии прекратили отгрузки. Китайские поставщики не могут удовлетворить российский спрос, а также уменьшают объемы поставок МДИ из-за проблем с проведением банковских платежей.

Необходимость организации производства МДИ в России обсуждается уже несколько лет. О планах их создания в разное время заявляли "Сибур", "РТ-Химкомпозит", "Башкирская содовая компания", "Химпром", ТАИФ, "ЕвроХим". Однако большинство компаний испытывали трудности с поиском лицензиаров. "Сибур" продвинулся гораздо дальше, так как работает над отечественной технологией.

Китай продлил действие антидемпинговых пошлины на галогенированный бутилкаучук из США, Евросоюза, Великобритании и Сингапура на 5 лет

📑 Соответствующее постановление выпустило министерство коммерции КНР. Размер пошлин составляет от 23,1% до 75,5%.

Впервые эти пошлины были введены в августе 2018 года также сроком на пять лет. Однако позже решение пересматривалось.

Китай является крупнейшим в мире импортером галогенированного бутилкаучука. В 2023 году страна закупила его на сумму свыше $300 млн, что составило 16% мирового импорта. Крупнейшим поставщиком стала Россия — на ее долю пришлось 38% ввозимого в КНР галогенированного бутилкаучука.

Borealis в качестве сырья для полимеров стала использовать eNaphtha из выбросов

♻️ Infinium и австрийская Borealis заключили соглашение о поставках eNaphtha для производства полимеров. ENaphtha – производится из выбросов углекислого газа и является альтернативой традиционной нафте из ископаемого сырья. Infinium производит eNaphtha на предприятии в Корпус-Кристи (Техас, США). Поставляется сырье на предприятие Borealis в Порвоо (Финляндия). Объемы поставок не раскрываются.

Использование eNaphtha позволяет производить пластик с низким углеродным следом. Полимеры из eNaphtha могут производиться с использованием тех же объектов и производственного оборудования и перерабатываться таким же образом, как и обычный продукт на основе нафты.

Infinium – производитель альтернативного топлива и сырья, производимого преимущественного из отходов. Является первым в мире поставщиком коммерческих объемов eNaphtha. Штаб-квартира компании находится в Сакраменто (Калифорния, США).

Академик РАН Степан Калмыков - о российских катализаторах, полимерах в медицине и научной школе

Несмотря на то, что Россия долгое время жила в режиме технологического "супермаркета", в стране сохранились научные школы, которые позволят сейчас развивать отечественные технологии в области полимеров. В настоящее время России ведутся как прикладные исследования, направленные, в первую очередь на импортозамещение, так и фундаментальные.

Отечественные научные институты работают над полимерами для медицины, разлагаемыми полимерами из углеводородов. Но наиболее актуальные разработки – технологии производства катализаторов. В высокой стадии готовности находится технология производства металлоценовых катализаторов. Обо всем этом RUPEC побеседовал с академиком РАН, доктором химических наук, профессором Степаном Калмыковым.

Производство карбамида для "Казмунайгаза" построит CNPC

🏭 Проект предполагает создание нового комплекса на базе Жанажольского ГПЗ. Ожидаемая мощность производства — до 1,2 млн тонн карбамида в год, стоимость проекта — около $1,5 млрд.

Впервые компания заявила о старте проекта еще в июле 2023 года. В июле 2024 года, в ходе визита китайской делегации в Казахстан, было подписано соглашение КМГ и CNPC по углублению сотрудничества. Также в компании сообщили, что есть договоренности с лицензиарами технологий и с "мировым лидером трейдинга удобрений" для экспорта карбамида.

В КМГ потребность страны в карбамиде оценивают 350–400 тыс. тонн. Однако по итогам 2022 года его потребление составило всего 70 тыс. тонн. О своем проекте аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1,5 млн тонн в год ранее также заявлял "Казазот".

LyondellBasell приобрела немецкого производителя вторичных полимеров – компанию APK (Мерзебург, Германия)

♻️ Сумма сделки не раскрывается. APK обладает собственной технологией переработки вторсырья на основе растворителя для полиэтилена низкой плотности (LDPE).

LyondellBasell считает, что технология переработки APK подходит для ее уже существующих механических технологий переработки. Поэтому она уже инвестировала в эту компанию в прошлом и участвовала в масштабировании технологии, говорится в сообщении LyondellBasell.

В марте 2023 года LyondellBasell представила свою новую стратегию, направленную на лидерство в отрасли в области устойчивого развития, в рамках которой хочет достичь выпуска 2 млн тонн вторичных полимеров в год к 2030 году. Компания начала вкладывать значительные средства в операции по сортировке и переработке пластиковых отходов в Европе, США и Азии. Сечас она активно инвестирут как в покупку уже действующих предприятий, так и в строительство новых мощностей по работе с полимерным вторсырьем.

Над территорией немецкого промпарка ChemCoast заметили неизвестные БПЛА

🛬 Над территорией индустриального комплекса ChemCoast Park Brunsbüttel на севере Германии две недели подряд замечают ночные полеты неопознанных беспилотников (БПЛА). Регулярные прилеты регистрируются с 8 августа как над промзоной, так и над терминалом для разгрузки танкеров со сжиженным природным газом, а также выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле. В последнем случае дроны нарушили бесполетную зону.

Прокуратура города ведет расследование по поводу полетов неопознанных беспилотников, высказывается подозрение в "агентской деятельности с целью шпионажа".

Некоторые немецкие СМИ заявляют, что речь может идти о российских дронах типа "Орлан-10", которые могут запускаться с судов, находящихся в Северном море. Однако официального подтверждения эти предположения пока не нашли. В настоящее время к операции подключился бундесвер.

ChemCoast Park Brunsbuettel является крупнейшей промышленной зоной Шлезвиг-Гольштейна. Является площадкой для химической и нефтяной промышленности, производителей энергии, логистических компаний и других секторов промышленности.