<신한생각>

★ Global Daily - 2020년 10월 12일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 트럼프의 대규모 부양책 타결 촉구에 상승. S&P 500 +0.9%
- 중국 증시는 소비 회복세 및 경제 지표 호조 속 상승. 상해종합 +1.7%, 심천종합 +3.0%
- 유럽 증시는 미국 부양책 기대로 상승. Eurostoxx 50 +0.5%

▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 300억달러에 자일링스 인수 추진
[TSMC(2330.TW)] 9월 매출액 전년대비 24.4% 증가, 역대 최대 월별 실적
[화웨이(비상장)] 5G 통신 장비 부품 중 27%가 미국산, 글로벌 1위 자리 잃을 수도
[알파벳(GOOGL.US)] 미국 연방검찰, 구글 크롬 강제매각 검토
[월트디즈니(DIS.US)] 픽사 애니 '소울'도 북미 극장 포기, 디즈니 플러스로
[아마존(AMZN.US)] 배송용 전기승합차 내놓는다, 2022년부터 사용
[도미노피자(DPZ.US)] 3분기 EPS 컨센 하회에 주가 이틀 연속 부진
[맥도날드(MCD.US)] 3분기 매출 동향 발표, 미국 기존점 매출 성장률 5%로 플러스 전환
[일라이릴리(LLY.US)] 코로나19 항체약 美 긴급사용승인 신청
[융기실리콘(601012.SH)] 9.3% 급등하며 재차 사상 신고가 경신
[창신신소재(002812.SZ)] 유럽 전기차 판매 호조에 7.8% 급등하며 사상 신고가 경신
[산업] 중국인 한국·홍콩 여행 막히자 하이난 면세점 대박, 연휴 8일간 매출 1800억원

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=279892

위 내용은 2020년 10월 12일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>

★ Global Daily - 2020년 10월 13일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 애플, 아마존 주도 대형 기술주가 일제히 급등해 큰 폭 상승. S&P 500 +1.6%
- 중국 증시는 경기 회복 기대감과 위안화 강세 속 상승. 상해종합 +2.6%, 심천종합 +3.2%
- 유럽 증시는 미국 경기부양책 통과 낙관론 속 혼조세 마감. EuroStoxx 50 +0.8%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도에서 아이폰 판매 행사 개최, 아이폰12 미니·프로맥스 11월 출시
[TSMC(2330.TW)] 화웨이 칩 공급 라이선스 획득 '28나노 제한'
[넷플릭스(NFLX.US)] 단기 내로 대대적인 가격인상 발생 가능성 有
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 미 피닉스시에서 로보 택시 서비스 시작
[아마존(AMZN.US)] Cowen: 3~4분기 매우 강력한 매출 성장세 예상돼
[비욘드미트(BYND.US)] 중국 KFC 210개 매장에 기간 한정 메뉴 론칭
[엣시(ETSY.US)] Oppenheimer, 제3자 데이터 긍정적 목표주가 상향
[아스트라제네카(AZN.US)] 코로나19 항체 치료제 임상3상 돌입
[알리바바(BABA.US)] 제프리즈, 목표주가 314→372달러로 상향. 월가 최고치
[창신신소재(002812.SZ)] '신에너지 자동차 산업 발전 계획' 심의 통과 소식에 재차 신고가
[산업] "EU, 페이스북·애플 등 20개 빅테크에 反독점 규제 강화"
[산업] 中 4분기 철강 가격 강세 예상

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=279934

위 내용은 2020년 10월 13일 8시 2분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌전략; 3Q 실적 시즌 Preview: 실적 장세 진입 가늠자』
해외주식팀 ☏ 02-3772-2919
- 정책 불확실성, 가격 부담 속 3분기 실적 시즌 개막. 중요도 강조
- 보수적 추정치, 원가 절감/생산성 개선에 실적 서프라이즈 기대
- 실적 전망 차별화, 모멘텀 뒷받침되는 업종/기업 차별적 접근 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=279937
위 내용은 2020년 10월 13일 9시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 14일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 실적 경계감과 백신 차질에 하락. S&P 500 -0.6%
- 중국 증시는 무역지표 호조 속 강보합. 상해종합 +0.0%, 심천종합 +0.7%
- 유럽 증시는 코로나19 봉쇄 우려 속 하락. EuroStoxx 50 -0.7%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 시리즈 4종, AI스피커, 맥세이프 공개
[테슬라(TSLA.US)] 고급형 세단 모델S 가격 4% 인하
[NXP반도체(NXPI.US)] 일본 이통사 라쿠텐 모바일에 5G 모듈 공급업체로 선정
[마이크로소프트(MSFT.US)] 윌스파고: PC 판매 추이 고려했을 때 견고한 실적 기대
[아마존(AMZN.US)] 프라임데이 이벤트, 사상 최대 규모 기록할 것
[페이스북(FB.US)] 백신 접종 훼방 광고 금지 조치
[비욘드미트(BYND.US)] Bernstein 투자의견 하향에 전일 주가 부진
[패스트리테일링(9983.JP)] 세계 시장 제패 승부처는 아시아, 中 매장 3000개로 확대
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 3분기 호실적 발표에도 백신 임상 중단 영향에 하락
[텐센트(0700.HK)] 중국 최대 인터넷 게임 방송 플랫폼 소유 임박
[알리바바(BABA.US/9988.HK)] CNN, 美의 앤트그룹 제재 검토 무의미한 협박에 그칠 것
[산업] SA, 올해 5G 스마트폰 2.5억대 출하 전망
[산업] 백신 치료제 개발 우려 부각에 비대면 플랫폼 주가 재차 상승
[산업] IEA, 에너지 수요 회복 2023년에나 가능. 태양광 비중은 지속 확대
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280014

위 내용은 2020년 10월 14일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 15일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 대선 전 부양책 기대 후퇴에 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국 증시는 차익실현 매물 유입 속 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.6%
- 유럽 증시는 코로나19 봉쇄 우려에 하락. EuroStoxx 50 -0.2%

▶ Bottom Up
[ASML(ASML.US)] 3Q20 실적 컨센서스 상회, EUV 14대 출하
[넷플릭스(NFLX.US)] 미국에서 1달 무료 체험 옵션 제거, 새로운 사용자 유인 방안 모색 중
[페이스북(FB.US)] 페이스북-인스타그램, 크로스 메신저 선보인다
[바이두(BIDU.US)] 벨로다인 라이다와 3년 판매 계약
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] Baird, 헬스장 영업재개에도 성장 모멘텀 지속
[풋락커(FL.US)] BofA, 동사 투자의견 2단계 상향
[모더나(MRNA.US)] 코로나 백신 케나다서 순차심사 돌입
[금풍과기(002202.SZ)] 풍력 발전 업계 겹호재에 상한가 마감. 홍콩에선 22.1% 급등
[중공교육과기(002607.SZ)] 실적 호전 기대감에 상한가. 3Q 순이익 +235% YoY 예상
[산업] 신제품 출시 지연으로 9월 중국 스마트폰 출하량 부진
[산업] 중국 5G 가입자 1.5억명 돌파 '애국소비'
[산업] 中 온라인 패션 플랫폼 ‘쉬인(SheIn)’, 글로벌 시장 ‘돌풍’
[산업] 中, 향후 3년간 5G 발전 주력할 것
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280050

위 내용은 2020년 10월 15일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 16일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 실업 지표 부진에도 고용책 촉각에 상승. S&P 500 -0.2%
- 중국 증시는 미-중 갈등 부각되는 가운데 하락. 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.7%
- 유럽 증시는 코로나19 재확산에 일제히 하락. EuroStoxx 50 -2.5%

▶ Bottom Up
[화웨이(비상장)] 중저가 스마트폰 사업 매각 추진
[TSMC(2330.TW)] 3분기 역대 최대 실적 달성, 16나노 이하 공정 매출 비중 61%
[테슬라(TSLA.US)] 다음 달부터 7인승 보급형 SUV '모델Y' 생산
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 당국 GM 볼트 전기차 화재 조사
[아마존(AMZN.US)] '프라임데이' 기록적 활황, 참여업체 매출 60%↑
[바이두(BIDU.US)] 현대차, 중국 판매 모든 신차에 바이두 AI 탑재키로
[페이스북(FB.US)] 재생에너지 저장장치 개선 위해 AI 활용
[LVMH(MC.FP)] 3분기 매출액 컨센서스 상회, 패션·가죽 제품과 아시아 매출 플러스 전환
[패스트리테일링(9983.JP)] FY20 연간 매출액 12% 감소했으나 FY21 10% 성장 전망
[로슈홀딩(ROG.SW)] 다이노와 AAV 18억달러 파트너십 체결
[금풍과기(002202.SZ)] 풍력 발전 업황 호조 기대감에 3.8% 상승
[산업] 골드만삭스, 중국 14.5기간 '신 인프라'에 2,550조원 대규모 투자 전망
[산업] 중국, 상반기 서버 출하량 8.6% YoY
[산업] HSBC, 금 가격 최근 저조하나 계속되는 경기부양책에 상승 반등 기대
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280077

위 내용은 2020년 10월 16일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 시장을 대하는 마음이 무겁습니다. 묻어둘만한 악재임에도 지수에 민감하게 반영되고, 재료의 크기에 비해 개별 종목에서의 가격 변화도 가파릅니다.

현 장세는 유동성 모멘텀이 단절된 구간에서 밸류 부담을 소화하는 구간입니다. 정책 불확실성은 산적해 있으며 코로나 재확산이 경기 회복 지연 우려로도 번져가고 있습니다. 단기 장세에 갖는 보수적 시각과 적절한 위험관리 필요성을 강조할 수밖에 없습니다.

예단할 수 없지만 추세 결정 최우선순위는 부양책과 백신입니다. 연말까지는 박스권의 상하단이 막혀있다는 판단을 갖게 합니다. 주가에 후행한 포지션 변화보다 시장의 변화를 선행하거나 위험 포지션을 적절히 관리해야 합니다.

자세한 내용은 아래 링크의 위클리 내용을 참고해 주셨으면 합니다. 이번 주는 뒷부분에 수록된 업종, 테마 Top mover와 ETF, EPFR 수급 변화가 흥미롭고 의미 부여 또한 필요해 보입니다. 즐거운 주말 보내세요. 감사합니다.


Global Weekly - 2020년 10월 16일

해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919

정책 불확실성과 이익 복원 기대의 충돌
- 코로나19: 미국과 유럽을 중심으로 재확산 우려 심화. 미국 신규 확진자 일간 6만명 육박. 유럽 주간 신규 확진자 70만명 상회
- 경기/정책: 차주 유럽 서베이 지수의 모니터링 필요. 특히 유럽 PMI 속보치는 코로나 재확산 영향을 가늠할 수 있어 특별한 의미 부여가 필요
- 시장전망: 단기 변동성에 대응한 적절한 위험관리 포지션 확보 필요하나 강세장에 갖는 중기적 확신은 이어갈 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280083
위 내용은 2020년 10월 16일 11시 01분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 19일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 소비지표 호조에도 기술주 부진에 혼조세. S&P 500 +0.01%, 나스닥 -0.4%
- 중국 증시는 금융주 강세, 기술주 약세에 혼조. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.4%
- 유럽 증시는 코로나19 백신 기대 속 일제히 상승. EuroStoxx 50 +1.7%
 
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] DGX 슈퍼POD로 스웨덴 AI 슈퍼컴퓨터 구축
[산업] 인도 스마트폰 시장 내년 21% 성장 전망
[아마존(AMZN.US)] 프라임데이 끝나자마자 또 세일, 연말 쇼핑시즌 앞당겨
[월트디즈니(DIS.US)] ‘피터팬’ 등 고전 애니에 인종차별 경고 딱지
[LVMH(MC.FP)] 3분기 호실적 발표에 유럽 명품업체 주가 동반 상승
[츄이(CHWY.US)] Jefferies 투자의견 상향에 주가 급등
[화이자(PFE.US)] 코로나 백신 11월말 FDA 긴급사용승인(EUA) 신청
[노바티스(NVAX.SW)] siRNA 치료제 '인클리시란' 유럽 승인 순항
[융기실리콘(601012.SH)] 대주주 지분 축소 공시. 주가 하락 경계
[금풍과기(002202.SZ)] 글로벌 신재생에너지 주가 급락에 동조하며 6.7% 하락
 
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280114
위 내용은 2020년 10월 19일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 20일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 부양책 불확실성 지속에 하락. S&P 500 -1.6%, 나스닥 -1.7%
- 중국 증시는 3분기 주요 경제 지표 발표 속 하락. 상해종합 -0.7%, 심천종합 -0.7%
- 유럽 증시는 파리 증권 거래소의 기술적 결함 여파로 일제히 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
 
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 메모리 사업부 SK하이닉스에 100억달러 규모 매각 추진
[애플(AAPL.US)] 11월에도 신제품 발표 가능성
[애플(AAPL.US)] 상반기 중국 고급 스마트폰 시장 점유율 44% 차지
[산업] 씨티그룹 "페북·구글, 반독점 규제 고위험, 아마존·애플·MS은 낮다"
[마이크로소프트(MSFT.US)] 버라이즌, MS-노키아와 협력 기업 사설5G 망 구축 사업
[아마존(AMZN.US)] 직원용 원격의료 서비스 ‘Care’ 상용화 조짐
[산업] 포브스, 美 리테일 ‘올해보다 내년에 파산 더 늘어난다’
[산업] 코로나 불구 글로벌 화장품업계 M&A 활발
[브리스톨 마이어스 스퀴브(BMY.US)] '옵디보' 유럽서 승인 권고
[샤오미(1810.HK)] CITI, 투자의견 ‘매도’로 하향
[융기실리콘(601012.SH)] 글로벌 신재생에너지 주가 급락에 동조하며 6.3% 하락
 
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280172
위 내용은 2020년 10월 20일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 21일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 부양책 데드라인 앞두고 협상 낙관에 상승. S&P 500 +0.5%
- 중국 증시는 장후반 매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +1.3%
- 유럽 증시는 미국 부양책과 브렉시트 불확실성에 혼조세. EuroStoxx 50 -0.5%
 
▶ Bottom Up
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 3Q20 실적 컨센 상회, 자동차/전자기기 수요 회복 확인
[제너럴모터스(GM.US)] 전기차 전환위해 미국 내 공장 22억달러 이상 투자
[넷플릭스(NFLX.US)] 3Q20: 뚜렷한 유료 회원 순증 감소세
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 오버워치2, 내년 블리즈컨에서 마침내 정식 버전 공개하나
[프록터&갬블(PG.US)] 가정용품 수요 증가에 FY1Q21 실적 컨센서스 상회, 가이던스 상향
[L브랜즈(LB.US)] JM모건, Analyst Focus List 종목으로 유지
[바이오젠(BIIB.US)] FDA, 바이오젠 알츠하이머藥 아두카누맙 신속심사 요청 승인
[애브비(ABBV.US)] '린버크' 아토피 피부염 美·EU 허가신청
[텐센트(700.HK)] HSBC, 핀테크 사업 가치에 주목. 목표주가 687HKD로 상향
[제네럴모터스(GM.US)] BoA, 첨단 자동차 시장에서 충분한 경쟁 우위 가질 수 있을 것
 
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280200
위 내용은 2020년 10월 21일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 22일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 부양책 뉴스플로우 주시 속 하락. S&P 500 -0.2%, 나스닥 -0.3%
- 중국 증시는 기술업종 약세 속 하락. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -1.1%
- 유럽 증시는 코로나19 확산과 미국 부양책 우려 이어지며 하락. EuroStoxx 50 -1.5%
 
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 3Q20 실적 컨센 상회, 수익성 개선 확인
[퀄컴(QCOM.US)] 5G RAN 플랫폼 공개
[마이크로소프트(MFT.US)] 스페이스X와 손잡고 아마존과 우주사업 클라우드 경쟁
[페이스북(FB.US)] 뉴스 트래픽 조절하고 있었다
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] KeyBanc, 월가 최고 목표주가 160달러 제시
[스타벅스(SBUX.US)] JP모건, 관련 데이터 개선 중이나 실적 회복 전망 이미 주가에 반영
[산업] 중국 9월 화장품 판매 296억위안, 전년동기대비 13.7% 증가
[아스트라제네카(AZN.UK)] 미국 FDA, '타그리소' 우선 심사 승인
[아스텔라스(ALPMY.US)] 미토콘드리아근병증약 美 우선심사
[우시앱텍(603259.SH)] 글로벌IB, 자회사 우시바이오 목표주가 대거 상향
[텐센트(0700.HK)] '아너 오브 킹', 9월 전 세계 모바일 게임 매출 1위 부상
 
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280238
위 내용은 2020년 10월 22일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

★ Global Weekly - 2020년 10월 23일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
 
《3Q 미국 실적에 해답이 있다.》
- 코로나19: 글로벌 누적 확진자 4,100만명, 사망자 110만명 상회. 코로나 재확산 우려 심화는 위험자산 회피 배경으로 작용
- 경기/정책: 선진국 경제지표 공백기 속 중국 실물경제 지표 호조가 목도
- 시장전망: 경기보다 빠른 기업이익 회복은 긍정적. 바이러스 재확산과 정책 불확실성 심화에 따른 이익 회복 커브 둔화 우려도 존재
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280268
위 내용은 2020년 10월 23일 9시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 26일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 부양책 교착 상황 지속 속 낙관론 강화에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국 증시는 불확실성 속 관망세 이어지며 하락. 상해종합 -1.0%, 심천종합 -1.9%
- 유럽 증시는 부양책 기대와 자동차/은행주 강세에 동반 상승. EuroStoxx 50 +0.9%

▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 중국서 모델S/X 5만대 리콜
[마이크론(MU.US)] 중국 도왔던 대만 UMC, 마이크론과 화해 임박
[산업] WP "미 반독점당국, 페이스북 상대 이르면 내달 소송제기할듯"
[아마존(AMZN.US)] 노동자 감시하며 노조 결성 방해
[갭(GPS.US)] 유럽 전 매장 폐쇄 계획 및 인도에서 퇴출 위기
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] KeyBanc, 코로나19 상황 악화로 매출 증가 효과 기대 
[아스트라제네카(AZN.US)] 美 FDA, 동사 코로나19 백신 임상 재개 승인
[로슈홀딩(ROG.SW)] 파킨슨병 치료제 프라시네주맙 임상 2상
[알리바바(9988.HK/BABA.US)] 앤트그룹 가치 주목 ‘목표가 364HKD’
[산업] 中 태양광발전 유리 단가 최고 45위안 기록. 4분기 업황 호조 지속

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280323
위 내용은 2020년 10월 26일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
『[2021년 전망 - 재정정책] 신흥국 재정정책 필요성과 여력』
글로벌 전략 김민수/박석중 ☎02-3772-2636

- 팬데믹이 야기한 수요 충격은 적극적 정책 공조에 힘입어 순차적 저점을 확인하는 과정
- 신흥국도 수요 촉진, 고용 안정, 신용리스크 통제를 위한 적극적 재정 확충이 필요한 시점
- 경제 정상화 강도와 펀더멘탈 견고성을 고려할 경우 재정 확대가 가능한 신흥국은 중국, 한국에 국한될 전망

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280322

위 내용은 2020년 10월 26일 08시 06분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 27일
리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나19 상황 악화에 불안 노출. S&P 500 -1.9%
- 중국 증시는 5중전회 개막한 가운데 혼조. 상해종합 -0.8%, 심천종합 +0.5%
- 유럽 증시는 코로나19 재확산 우려 속 일제히 하락. EuroStoxx 50 -2.9%

▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 3분기 실적 컨센서스 상회, 전장 수요 회복 본격화
[테슬라(TSLA.US)] 솔라루프, 차세대 성장 동인이 될 수 있을 것
[트윌리오(TWLO.US)] 3Q20: 기대 이상의 매출, 이하의 이익 가이던스
[페이스북(FB.US)] 클라우드 게이밍 진출, 월구독료 無
[던킨브랜즈(DNKN.US)] 사모 매각 협상 보도에 주가 16% 급등
[룰루레몬(LULU.US)] JP모건 목표주가 상향
[존슨앤존슨(JNJ.US)] "내년 1월 코로나19 백신 상용화 가능"
[노바티스(NOVN.SW)] lgA신증 치료물질, 유럽 희귀 의약품 지정
[알리바바(9988.HK/BABA.US)] 사업 영역 확대하며 성장성 밝아, 목표주가 상향
[산업] 中 자동차 기술 스타트업 'ECARX', 바이두 주도로 13억위안 차입

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280387
위 내용은 2020년 10월 27일 8시 9분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 28일
리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나 불안과 대선 불확실성 심화에 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국 증시는 양호한 경제 지표 발표 속 강보합. 상해종합 +0.1%, 심천종합 +0.5%
- 유럽 증시는 코로나19 봉쇄조치 강화에 일제히 하락. EuroStoxx 50 -1.1%

▶️ Bottom Up
[마이크로소프트(MSFT.US)] FY1Q21: 또 한번의 호실적
[AMD(AMD.US)] 실적/가이던스 모두 컨센서스 상회, 자일링스 350억달러 인수 합의
[애플(AAPL.US)] 소형화된 신형 에어팟/에어팟 프로 이르면 내년 상반기 출시
[산업] Barron's: IT 대형주 규제 우려에도 투자는 계속해서 확대될 것
[LVMH(MC.FP)] 유럽 당국, LVMH의 티파니 인수 승인
[나이키(NKE.US)] 인터브랜드 ‘톱100 글로벌 브랜드’, ‘나이키’ 15위
[일라이릴리(LLY.US)] 코로나19 항체치료제 임상 포기 "효과 없어"
[머크(MRCG.DE)] 코로나19 단클론 항체 치료제 개발 제휴
[구양(002242.SZ)] 양호했던 3분기 실적에도 증자 이슈로 하한가
[산업] 中 신에너지 자동차 발전 방향 제시

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280425
위 내용은 2020년 10월 28일 8시 17분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 29일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나 급속 확산과 봉쇄 강화에 패닉. S&P 500 -3.4%
- 중국 증시는 소비재 강세 속 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.7%
- 유럽 증시는 코로나19 재봉쇄 우려로 폭락. EuroSToxx 50 -3.5%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 자체 검색엔진 개발 움직임 포착
[AMD(AMD.US)] GPU 신제품 라데온 RX6000 시리즈 공개
[비자(V.US)] FY4Q20: 컨센서스 상회
[산업] 美상원 SNS 면책특권 청문회 동상이몽
[엣시(ETSY.US)] 3분기 실적, 코로나 반사 수혜 지속되며 높아진 기대치 상회
[룰루레몬(LULU.US)] DB, 투자의견 보유에서 매수로 상향
[노바백스(NVAX.US)] 코로나 백신 美 임상 3상 다음달 착수
[이그젝트사이언스(EXAS.US)] 美 액체생검 '빅딜', 트리브 2.4조에 인수
[선난써키트(002916.SZ)] 3Q 실적 쇼크로 8.3% 급락. 4Q 실적도 불투명
[산업] 中, '14.5 계획' 농업 분야 투자 계획 언급
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280529

위 내용은 2020년 10월 29일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 10월 30일
리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나 우려에도 3Q GDP 호조에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국 증시는 소비재 업종 강세 이어지며 상승. 상해종합 +0.1%, 심천종합 +0.5%
- 유럽 증시는 코로나 우려 속 당국 지원 확대 기대감에 혼조세. EuroStoxx 50 -0.1%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY4Q20 실적 컨센서스 상회, iPhone 외 제품/서비스가 실적 견인
[마벨(MRVL.US)] 100억달러에 인파이 인수, 네트워크 부문 사업 강화 전망
[산업] 미국, 화웨이에 5G 용도 외 반도체칩 수출 허용
[알파벳(GOOGL.US)] 3Q20: 광고 부문의 본격적 회복세
[아마존(AMZN.US)] 3Q20: 전자상거래 호조세 지속
[페이스북(FB.US)] 3Q20: 보이콧이 무색한 호실적
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 3Q20: 4분기를 두고 엇갈린 시각
[스타벅스(SBUX.US)] 실적 및 가이던스 컨센서스 상회, 미국과 중국서 빠른 회복
[케링(KER.FP)] 3분기 인기 브랜드 1위 탈환
[노바티스(NOVN.SW)] 노바티스도 코로나19 개발 '삼중타깃' 옵션딜
[일라이릴리(LLY.US)] 美 정부, 릴리와 항체치료제 30만회분 구매계약
[금풍과기(002202.SZ)] 3Q 실적 서프라이즈에 상한가 마감
[산업] 中 상하이, 시내 면세점 설립 박차. 전국으로 확산 기대감 고조

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280594
위 내용은 2020년 10월 30일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 오랜만에 삼프로 TV에 나와서 G2의 변화와 중국 정책에 대해 이야기했습니다. 요즘 나이를 먹는지 말이 많아지는거 같아 걱정입니다. 하고 싶은 말의 절반도 못하고 방송을 마쳤네요.

아래 링크된 보고서에는 G2 분쟁의 큰 틀에서 미국의 결심과 중국의 대응 전략을 짚어보았습니다. 결론으로는 글로벌 경제 영향과 한국 주식시장, 중국 본토 증시 전략을 제시했습니다.

중국 경제 심화편을 목표로 보고서를 적었고 제목은 Great Decoupling을 정했습니다. 50여 장의 딱딱한 워드이지만 한번 읽어 보시면 큰 그림을 그리고 현 상황을 이해하시는데 작은 도움이 되지 않을까 합니다.
보고서와 삼프로 방송 링크도 같이 송부해 드립니다. 즐거운 주말 보내세요.

# [중국 경제 심화편] Great Decoupling
글로벌 전략 박석중 ☏ 02-3772-2919
- G2 분쟁 프레임 변화는 무역→ 기술→ 금융→ 비경제(진영대치)로 확산
- 중국의 결심은 쌍순환에서 확인 G2가 주도하는 새로운 경제질서가 예상
- 결론: GVC 재편. 글로벌 수요 위축, G2의 독식, 국가/산업 영향 차별화

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280655
위 내용은 2020년 10월 30일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

# [삼프로TV] G2분쟁의 본질은 새로운 세계 질서의 정립을 위함 f_박석중
https://www.youtube.com/watch?v=ZWVqh8D4I3k&t=2381s


https://news.1rj.ru/str/SHICGLOBAL

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 3일
리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 대선 불확실성에도 과매도 인식과 지표 호조에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국 증시는 광군제 쇼핑 시즌 돌입한 가운데 상승. 상해종합 +0.0%, 심천종합 +1.2%
- 유럽 증시는 재봉쇄 우려가 희석되며 일제히 상승. EuroStoxx 50 +2.1%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 11/10 특별 이벤트 개최, 자체 칩 탑재 신형 Mac 발표 예상
[인텔(INTC.US)] 노트북용 독립형 GPU '아이리스 Xe 맥스' 발표
[페이팔(PYPL.US)] 3Q20: 전자상거래 성장 수혜 지속
[산업] 시너지 리서치: 3분기 글로벌 클라우드 시장, 전년 동기 대비 33% 성장
[에스티로더(EL.US)] 아시아, 스킨케어, 온라인 매출이 전사 실적 견인
[파페치(FTCH.US)] 알리바바로부터 투자 소식에 주가 14% 급등
[길리어드사이언스(GILD.US)] '필고티닙' PA 등 3개 적응증 "임상 중단"
[일라이릴리(LLY.US)] 코로나19 항체약 외래환자 치료 가능성 확인
[낭조정보(000977.SZ)] 3분기 실적 부진에 주가 9.3% 급락
[텐센트(0700.HK)] 콰이쇼우, 이르면 금주 투자설명서 제출할 듯. 알리바바도 참여 기대

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280764
위 내용은 2020년 11월 3일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2020년 11월 5일
리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 대선 결과 주시 속 기술주 초강세에 상승. S&P 500 +2.2%
- 중국 증시는 미국 대선 주시 속 소비재 강세 이어지며 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.6%
- 유럽 증시는 미국 대선 결과 주시 속 상승. EuroStoxx 50 +2.0%

▶️ Bottom Up
[퀄컴(QOCM.US)] FY4Q20 실적 컨센서스 상회, 공격적 가이던스 제시
[AMD(AMD.US)] 노트북 시장 점유율 20% 돌파
[마이크로소프트(MSFT.US)] 인도네시아 유니콘 부칼라팍에 1억달러 투자
[넷플릭스(NFLX.US)] 캐나다, 넷플릭스 등 OTT에 '문화 부담금' 부과 추진
[나이키(NKE.US)] 2021년까지 오리건 본사 직원 700명 감원
[펠로톤(PTON.US)] Cowen, 35세 미만 및 소득 7.5만달러 이하 가정에서 수요 증가
[리제네론(REGN.US)] 희귀 골질환 2상중 환자 사망.. "임상 중단"
[길리어드사이언스(GILD.US)] 류마티스 신약 적응증 추가 EU 접수
[미년건강(002044.SZ)] 3Q 실적부진과 대주주 알리바바 급락에 하한가 마감
[복성제약(600196.SH)] 자회사 인도 제약사 뭄바이 증시 IPO 계획

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280867
위 내용은 2020년 11월 5일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.