★신한 Global Daily - 2020년 11월 12일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나 재확산, 낙폭 과대 인식에 언택트 기술주 재부각되면서 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국 증시는 IT 대기업 반독점 규제 여파 속 기술주 중심으로 하락. 상해종합 -0.4%, 심천종합 -1.1%
- 유럽 증시는 유럽 내 코로나 확산에 따른 봉쇄령 강화 우려에 하락. Eurostoxx 50 +0.7%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 디스플레이 결함 논란, 화면 깜빡임 현상
[퀄컴(QCOM.US)] Dish Network와 5G 네트워크 플랫폼 구축 협력
[TSMC(2330.TW)] 첨단 파운드리 구축에 151억달러 투자 예고
[마이크로소프트(MSFT.US)] 차세대 통합 개발 플랫폼 닷넷5 출시
[월트디즈니(DIS.US)] 스트리밍 사업 중심으로 추가 조직 개편
[타깃(TGT.US)] Ulta Beauty 제휴로 점유율 확대 기대
[맥도날드(MCD.US)] Cowen, 동사 3분기 실적 발표에서 주목할 점
[머크앤컴퍼니(MRK.US)] 키트루다-여보이 병용 투여 임상 중단
[화이자(PFE.US)] 코로나 백신 2억 회 투여분 EU 공급 계약
[창신신소재(002812.SZ)] 유럽 지역에 분리막 건설 공시
[산업] 中 '독과점법' 영향에 대형 인터넷 플랫폼 업체들 이틀째 급락
[산업] 혼다, '세계 최초' 레벨3 자율 주행차 양산 발표
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281253
위 내용은 2020년 11월 12일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Shinhan Global Daily - 2020년 11월 13일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나19 우려 재부상에 하락. S&P 500 -1.0%
- 중국 증시는 업종별 등락 엇갈리며 혼조. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.4%
- 유럽 증시는 백신 기대감 희석과 코로나 우려 재부상에 하락. EuroStoxx 50 -1.1%

▶ Bottom Up
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] FY4Q20 실적, 분기 최대 매출 달성
[퀄컴(QCOM.US)] 미국 정부, 화웨이에 4G AP 공급 허가
[마이크론(MU.US)] 세계 첫 176단 낸드플래시 양산 시작
[테슬라(TSLA.US)] 모델3, 주행거리 560km 넘는다 새 배터리팩 장착 전망
[월트디즈니(DIS.US)] FY4Q20: 디즈니+ 선전 지속
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 3분기 미국 게임 산업 매출 24% 증가
[아마존(AMZN.US)] 폭스콘과 전기차 플랫폼 사업 손잡는다
[파페치(FTCH.US)] 강력한 온라인 명품 수요 지속 확인, 시간외 거래서 14% 상승
[비욘드미트(BYND.US)] 맥도날드와의 친밀한 사업 관계 재차 강조
[모더나(MRNA.US)] 코로나 백신 최초 중간분석 발표 임박
[텐센트(0700.HK)] 3분기 실적 컨센서스 소폭 상회. 게임 호실적이 성장 견인
[보산철강(600019.SH)] 7개월 연속 출고가 인상. 내년 1분기까지 실적 호조 예상
[산업] 크레딧스위스, 2021년 경기민감주에 주목. 장기적으로는 여전히 성장주 선호

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281313
위 내용은 2020년 11월 13일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 정책 불확실성 해소와 백신 조기 출시 기대감은 주가 속등과 주도주 변화 동인으로 작용했습니다. 하지만 추가 랠리를 이어가기에 1) 단기 상승에 따른 기술적 부담, 2) 감염 확산에 따른 락다운 재개와 경기 위축, 3) 트럼프 대선 불복에 갖는 추가 불안감의 저항에 직면해 있습니다.

두 가지 고민이겠죠. 강세장의 연장 여부와 민감, 가치주로의 주도주 변화 가능성입니다. 저희는 추가 변동성 노출에도 주식 비중 확대 의견을 이어가고 있으며 민감주와 가치주로의 주도주 교체에는 근거가 부족하다 판단합니다.

업종 선별에는 1) 재정부양의 낙수효과, 2) 내년도 이익 복원과 밸류 매력 동반, 3) 차별적 성장 모멘텀 확보한 업종에 주목해야 합니다. 테마 분류로 접근하자면 반도체, 5G, 핸드셋, 그린에너지, 중국 성장주, 레저/여행, 산업재(인프라) 비중 확대 전략을 제시합니다.

다음주 2021년 Global Portfolio 자료가 발간됩니다. 찾아뵐 수 있는 기회가 많았으면 합니다. 겨울이 생각보다 빨리 찾아온거 같습니다. 건강 유념하세요.


Global Weekly - 2020년 11월 13일
글로벌 전략 박석중 / 02-3772-2919

《주도주 변화를 속단하기 이르다》
- 코로나19: 코로나 누적 확진자 5천만명, 사망자 130만명 상회. 트윈데믹의 3차 확산에 접어들며 최악의 상황으로 치닫음
- 경기/정책: 대선 정국 불확실성은 여전히 잔존. 금주 경제지표, 통화정책 회의 부재 속 중국 무역지표 호조와 유로존 경기 침체 우려가 충돌
- 시장전망: 단기 불확실성 노출과 단기 속등한 가격 부담에도 중기 낙관론 유지될 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281315

위 내용은 2020년 11월 13일 9시 11분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 16일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 백신 기대감과 기업실적 호조에 상승. S&P 500 +1.4%
- 중국 증시는 미-중 갈등 부각 속 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -0.2%
- 유럽 증시는 코로나 확산 심화에도 백신 기대감에 혼조세. EuroStoxx 50 +0.1%

▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 인재 유출 막기위해 직원 연봉 20% 파격 인상
[제너럴모터스(GM.US)] 한국산 배터리 장착 전기차 6.9만대 리콜
[화웨이(비상장)] 5G 모듈가격 2년 내 60% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글포토 무제한 무료 저장, 내년 6월1일 종료
[알파벳(GOOGL.US)] 터키, 구글에 시장지배력 남용 혐의로 286억원 벌금 부과
[마이크로소프트(MSFT.US)] Barclays: 보안 사업 잠재 매출 300억달러
[츄이(CHWY.US)] Piper Sandler, 성장기회에 비하여 밸류에이션 저평가
[살바토레페라가모(SFER.IM)] 3분기 매출 컨센서스 상회
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] GSK-메디카고, 코로나19 백신 후기 임상시험 돌입
[일라이릴리(LLY.US)] 릴리 코로나19 치료제, 일선 병원서 사용 시작
[텐센트(0700.HK)] 3Q 실적 호조에 글로벌IB들 목표주가 대거 상향. 최고 목표가 846HKD
[산업] 제프리스, 화웨이 ‘아너’ 매각 가능성 주목

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281444

위 내용은 2020년 11월 16일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 17일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 모더나 백신 효과 입증에 3대 지수 사상 최고치 경신. S&P 500 +1.2%
- 중국 증시는 경제 지표 호조 속 상승. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.9%
- 유럽 증시는 모더나 백신 기대감에 상승. EuroStoxx 50 +1.2%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 미니, 해외서 터치스크린 문제 발생
[포드(F.US)] 테슬라에 이어 전기차 배터리 자체 생산
[아마존(AMZN.US)] 인스타그램과 틱톡의 인플루언서들 무더기 고소
[도어대시(비상장)] 미국 음식 배달 선두주자 도어대시, 12월 초에 IPO
[월마트(WMT.US)] 日 수퍼마켓 사업 손떼나, 세이유 지분 85% 매각
[츄이(CHWY.US)] Needham, 동사 커버리지 개시
[론자(LONN.SW)] "모더나 백신, 매넌 2억명분 생산 계획"
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 대규모 후기 임상서 94.5% 치료 효능 입증
[산업] 중국 스마트폰, 카메라 성능 평가 Top 10 중 7개 차지
[산업] 월가 애널리스트들, 중국 전기차 등급 및 목표가 상향
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281584

위 내용은 2020년 11월 17일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 18일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 소비 부진 우려에 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국 증시는 차익 실현 매물 유입 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.9%
- 유럽 증시는 백신 랠리 숨고르기 속 보합권 등락. EuroStoxx 50 +0.1%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 폭스콘에서 폴더블폰 시제품 시험 생산 추진
[테슬라(TSLA.US)] 내달 S&P500 지수 편입 소식에 급등
[아마존(AMZN.US)] 온라인 약국 론칭, 처방약도 판매
[바이두(BIDU.US)] 中 라이브스트리밍 플랫폼 YY 삼켰다
[홈디포(HD.US)] 주택개량용품 수요 지속적 증가, 3분기 실적 기대치 상회
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] KeyBanc, 코로나19는 장기적으로도 호재
[화이자(PFE.US)] 미국 4개 주에서 코로나19 백신 배송 실험 시작
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 스위스서 순차심사
[징둥그룹(9618.HK)] 자회사 'JD 헬스', 홍콩 IPO 청문회 심사 통과
[산업] 中 회사채 연이은 디폴트로 지방정부 신뢰도 의구심 확대
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281633

위 내용은 2020년 11월 18일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. [2021 Global Portfolio] 자료가 발간되었습니다. 저희 팀에서 작성한 내년도 글로벌 주식시장 전망 자료입니다.

강세장에 갖는 낙관을 저버리기가 쉽지 않습니다. 경기와 이익이 복원 과정에서 확장적 통화정책 온기가 이어지기 때문입니다. 하지만 시장 기대감을 채울만한 경기 회복과 자산매입이 이어질지는 여전히 의문입니다.

경기 경로는 V자형이기 보다 K자형 성장세의 심화로 정의합니다. 상반기 경기 회복의 신뢰가 높아질 전망이나 하반기로 갈수록 기대감은 후퇴될 가능성이 높아 보입니다. 시장이 기대하는 이연수요 여력은 크지 않고, 재정부양 효과는 일부 국가에 한정되며 낙수효과 역시 제한적 수준에 그칠 전망입니다.

주식시장은 내년 1/4분기가 정점이 될 가능성이 높아 보입니다. 동 구간이 경기 회복과 통화정책 신뢰가 가장 높은 구간이며 주식시장으로의 Money move가 기대되는 구간입니다. 국가별로는 미국, 중국, 한국을 최우선에 두고 업종 전략에서는 성장, 가치로의 이분법적 재단보다는 차별적 이익 모멘텀이 확보된 테마에 선별적 비중 확대 전략을 제시합니다.

내년도 자산배분 전략과 유망 국가, 투자 테마 선별도 자세히 다뤘습니다. 무엇보다 저희 팀이 커버하는 50개 유망 투자테마를 정독해 보시고 놓치고 있는 성장이 있는지 확인하는 기회가 되셨으면 합니다. 감사합니다.

『[2021년 해외주식 전망] Global Portfolio (PPT)』
글로벌전략 박석중 ☎02-3772-2919
 
- 경기, 이익 복원과 정책 감안 시 강세장 연장 공간 충분. 상반기 강세장 복귀 가능
- 2021년 경기 회복 경로는 V자형 복원보다 국가/산업의 K자형 성장 고착화로 정의
- 자산배분: 상반기 위험선호 → 하반기 위험관리. 리플레이션 구간 대체자산 재부각
- 업종/스타일: 이분법적 접근보다 차별적 성장 모멘텀 보유 테마 선별. 핵심 테마로
   플랫폼, 반도체, 5G, 핸드셋, 그린, 중국 성장주, 레저/여행, 산업재(인프라) 제시
 

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281606
위 내용은 2020년 11월 17일 16시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 19일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나 백신 기대에도 재확산 우려 심화에 하락. S&P 500 -1.2%
- 중국 증시는 상승재료 부재 속 혼조. 상해종합 +0.2%, 심천종합 -0.3%
- 유럽 증시는 코로나 백신 기대 유지에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.4%

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] FY3Q21 역대 최대 실적 달성
[애플(AAPL.US)] 중소 개발사 앱스토어 수수료 30%에서 15%로 인하
[마이크로소프트(MSFT.US)] 인텔·AMD·퀄컴과 함께 보안 PC 칩 '플루톤' 제작 나선다
[월트디즈니(DIS.US)] 디즈니·픽사 '소울', 2021년→올겨울 개봉 확정
[비욘드미트(BYND.US)] 2021년 초에 두 가지 신메뉴 출시 예정
[JC페니(비상장)] 추수 감사절 맞춰 재개장
[화이자(PFE.US)] 코로나19 백신 FDA 긴급 사용허가 신청 준비
[우시앱텍(603259.SH)] 美 바이오 스타트업 지분 투자 공시, 차익 실현 압력에 9.1% 급락
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 해통증권, 목표주가 90~92위안 제시. 상승 여력 26% 이상
[산업] 中 전기차 판매량 14.5기간 천만대 넘을 것
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281701
위 내용은 2020년 11월 19일 8시 17분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 20일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나 상황 악화에도 부양책 기대 부상에 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국 증시는 소비재 강세에 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.6%
- 유럽 증시는 코로나19 급증 속 일제히 하락. EuroStoxx 50 -0.9%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 화면 결함 인정, iOS 업데이트로 해결할 전망
[파나소닉(6752.JP)] 노르웨이에 배터리 공장 건설, 유럽 전기차 겨냥
[인튜이트(INTU.US)] FY1Q21: 우려가 무색했던 호실적
[아마존(AMZN.US)] 드론 배송 위한 중요한 진전 이뤄
[스타벅스(SBUX.US)] 매장 종업원 임금 인상
[비욘드미트(BYND.US)] 중국 내 돼지고기맛 식물성 육류 출시
[사노피(SASY.FR)] '릴자브루티닙' 美서 ITP 패스트트랙 지정
[로슈(RO.SW)] 리드파마와 3.08억弗 파트너십.. "면역질환 강화"
[메이디그룹(000333.SZ)] 10월 산업용 로봇 생산량 +40% YoY 급증 소식에 5.3% 상승
[산업] 中 로컬 증권사 및 글로벌 IB 내년도 증시 장밋빛 전망
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281799

위 내용은 2020년 11월 20일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 아래 금주 위클리 자료 송부드립니다. 몇 일전 연간전망을 발간한지라 기존 단기 혹은 중기 시장에 갖는 생각은 변함이 없습니다.

금주 중요한 몇 가지 이벤트를 업데이트 하자면, 1) 아스트라제네카도 3상 임상 결과에 낙관을 강조해 연말까지 백신 출시에 갖는 긍정적 환경이 조성될 전망이고, 2) 난항에 빠졌던 미국 재정부양책 합의가 실마리를 찾고 있음도 확인, 3) 업종별 로테이션 변화는 업종별 순환매로 귀결돼 스타일 변화에 갖는 변동성도 낮아지고 있다는 점입니다. 기술적 부담감과 잔존한 우려를 인지하나 지금은 하방 보다는 상방을 열어놓고 시장을 대하시기를 권고 드립니다.

★ Global Weekly - 2020년 11월 20일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919

하방보다 상방을 열어둘 시점
- 코로나19: 코로나 누적 확진자 5,600만명, 사망자 130만명 상회. 지난주 팬데믹 공포는 락다운 재개 우려와 백신 개발 기대감으로 교차
- 경기/정책: 선별적 락다운 진행과 부양책 지연은 경기 회복 커브 둔화로 진행. 전주 경제지표에서 생산 경기 회복과 소비 회복 모멘텀 둔화가 교차
- 시장전망: 지난 상승에 따른 기술적 부담 가중은 락다운 재개와 경제지표 둔화로 부각될 여지가 높지만 제한적 조정에 그칠 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281815

위 내용은 2020년 11월 20일 14시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 23일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 코로나19 확산 심화에 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국 증시는 LPR 동결 속 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.5%
- 유럽 증시는 백신 기대감에 상승. EuroStoxx 50 +0.5%

▶ Bottom Up
[제너럴모터스(GM.US)] 2025년까지 전기차, 자율주행에 270억달러 투자
[애플(AAPL.US)] 암호화 코드 마킹 내장한 아이폰 글래스 특허 출원
[아마존(AMZN.US)] '전국 봉쇄' 프랑스 정부 압력에 프랑스 블프 연기
[아마존(AMZN.US)] 아마존 약국, 제약시장 재편하나
[얏센(YSG.US)] 'C-뷰티' 상징 퍼펙트다이어리, 뉴욕증시 성공적 데뷔
[맥도날드(MCD.US)] 2023년 中 맥카페 4,000개 오픈
[리제네론(REGN.US)] 미국 FDA, 리제네론 긴급사용 승인
[일라이릴리(LLY.US)] 미국 FDA, 올루미언트 코로나19에 병용 승인
[금풍과기(002202.SZ)] 화태증권, 제품 믹스 최적화에 호실적 전망. '목표가 13.44위안'
[중국중면(601888.SH)] 10월 하이난 섬 면세 매출 200% 증가. 최대 수혜는 화장품

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281862
위 내용은 2020년 11월 23일 8시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 24일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 백신 기대감과 지표 호조에 힘입어 상승. S&P 500 +0.6%
- 중국 증시는 백신 기대감 속 상승. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.5%
- 유럽 증시는 코로나 백신 기대감과 경제 우려 혼재 속 하락. EuroStoxx 50 -0.1%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 내년 iOS15 지원에서 구형 아이폰 제외
[제너럴모터스(GM.US)] 에어백 결함으로 픽업트럭, SUV 600만대 리콜
[아마존(AMZN.US)] 프라임 에어 프로젝트 참여 직원 해고
[액티비전블리자드(ATVI.US)] KeyBanc: 콜오브듀티 업데이트 반응 미온적
[맥도날드(MCD.US)] 콜라보 메뉴 대신 다양한 신메뉴 출시 중
[산업] 코로나 백신에 긍정적 소식 이어지면서 여행/레저 관련 투자 심리 지지
[아스트라제네카(AZN.UK)] 옥스퍼드大 공동 개발 코로나 백신 효과 70%
[노바티스(NOVN.SW)] 코로나19 치료용 세포치료제 레메스템셀-엘 도입
[샤오미(1810.HK)] 외사 매도 리포트에도 8% 급등하며 사상 신고가 경신
[알리바바(9988.HK)] CS, 디지털화 수혜 기대에 ‘목표가 333HKD’

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281951
위 내용은 2020년 11월 24일 8시 9분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 25일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 정권 이양 가시화와 백신 기대감에 급등. S&P 500 +1.6%, 다우 3만돌파
- 중국 증시는 소비재 부진 속 하락. 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.3%
- 유럽 증시는 미국 정권 이양 관련 정치적 불확실성 해소에 상승. EuroStoxx 50 +1.3%

▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 시총 5,000억달러 돌파, S&P500 지수 편입 피해 종목 선별
[인텔(INTC.US)] 부진 사업 정리하고 주력사업에 집중
[산업] 인도, 알리익스프레스 등 43개 중국 앱 추가 제재
[산업] 美 소비자 절반 이상, 오프라인 매장 방문에 불안감 느껴
[스타벅스(SBUX.US)] Cowen, 레스토랑 섹터 내 온라인 서비스 우위 기업 낙관
[프레이저그룹(FRAS.LN)] 멀버리(Mulberry) 인수 추진
[머크앤컴퍼니(MRK.US)] 美 코로나 치료제 개발사 '온코이뮨' 인수
[암젠(AMGN.US)] 심부전 대상 '미오신 활성화제' 결국 "권리반환"
[중공교육과기(002607.SZ)] 3자 배정 유상증자 공시에 3.7% 하락
[산업] 中 석탄 가격 상승, 석탄 관련주 주목해야

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=282028
위 내용은 2020년 11월 25일 8시 32분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 26일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 실업 악화 주시 속 급등 숨 고르기 혼조세. S&P 500 -0.2%, 나스닥 +0.5%
- 중국 증시는 상승 재료 부재 속 하락. 상해종합 -1.2%, 심천종합 -1.7%
- 유럽 증시는 봉쇄 완화와 백신 기대 유지 속 소폭 상승. EuroStoxx 50 +0.1%

▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 지붕 및 볼트 결함으로 모델X/Y 9,500대 리콜
[TSMC(2330.TW)] 난징에 12인치 팹 신규 투자, 중국 내 점유율 확대
[세일즈포스(CRM.US)] '업무용 앱' 업체 슬랙 인수 타진
[아마존(AMZN.US)] "아마존이 직원 빼갔다" 소송, 이베이가 졌다
[티파니(TIF.US)] Needham, 2021년 초에는 LVMH에 피인수 완료될 것
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] 수요 급증으로 배송기간 수개월에 달해
[모더나(MRNA.US)] EU에 'RNA기반 코로나19 백신' 1억 6000만도즈 공급
[아스트라제네카(AZN.UK)] 항암제 '임핀지' 4주 간격 투여 용법 FDA 승인

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=282066
위 내용은 2020년 11월 26일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 27일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
- 중국 증시는 정부의 전기차 업체 조사 소식에 혼조. 상해종합 +0.2%, 심천종합 -0.4%
- 유럽 증시는 코로나 피해 주시 속 민감주 위주 약세. EuroStoxx 50 -0.03%
 
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 유럽서 모델S 가격 인상, 독일 판매가는 미국과 3만달러 차이
[애플(AAPL.US)] 광학 줌 기능 강화 위해 폴디드 카메라 수급 착수
[인튜이트(INTU.US)] 스퀘어, 크레딧카르마 세무 사업 5천만달러에 구매
[월트디즈니(DIS.US)] 코로나 장기화에 내년 상반기 3.2만명 정리해고
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 백신 후보 결과 일부 용량 오류... 신뢰도 손상
[존슨앤존슨(JNJ.US)] '트렘피어' 건선성 관절염 플러스 EU 승인
[산업] 폭스콘, 애플제품 일부 생산 기지 베트남으로 이전
[산업] 홍콩, 中 본토 증시와 교차거래 확대. 커창판 투자도 가능해 질 듯
 
[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 중국채권(CBON)]
 
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282105
위 내용은 2020년 11월 27일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

신한 박석중입니다. 주말 잘보내고 계신지요? 금요일에 정신이 없어 텔레그램에 위클리 공유하는걸 깜박 했습니다. 이번주는 미국. 유럽의 서베이지수가 발표되었는데 코로나 확산에도 제조업 경기는 확장을 이어가고 서비스, 고용지표는 악화되었습니다. 유럽은 바이러스 확산이 다소 진정되고 있으나 미국은 추수감사절 연휴 이후가 걱정 입니다. 연말 쇼핑시즌과 바이러스 충격이 교차되는 미국 소비, 고용시장에 모니터링이 필요해 보입니다.

이번주 주보에는 연말 장세 대응에 세가지 원칙을 강조 드렸습니다. 1. 주가의 하방은 우려보다 크지 않을수 있고 2. 민감/가치주로 제단하기 보다 내년 상반기 매출 성장이 기대되는 업종의 옥석가리기 3. 성장 지속 테마인 기존 주도주의 변치않는 믿음입니다.

주말에 삼프로에 나가 내년도 전망을 이야기해 보았습니다. 연간전망 자료에 절반도 이야기 못했네요. 보고서 읽어 주시거나 찾아뵙고 말씀드릴 기회가 많았으면 좋겠습니다. 방송 링크도 올려드립니다.

바람도 차고 거리두기에 답답한 주말이겠지만 마음만은 넉넉한 시간 되시길 바래 봅니다.



[Global Weekly]
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919

《연말 장세를 대하는 세 가지 원칙》
- 코로나19: 누적 확진자 6,000만명, 사망자 140만명 상회. 미국 일간 신규 확진자는 20만명 초과. 보건 당국의 추수감사절여행 자제 권고에도 공항 이용객 급증
- 경기/정책: 바이러스 3차 확산 우려에 노출된 미국, 유럽 제조업 경기는 예상보다 견조. 다만, 서비스업과 고용 위축 우려에는 노출
- 시장전망: 팬데믹 진정 기대에 스타일 로테이션(=가치주 강세) 추가 진행 가능성 존재하나 현주가는 이미 백신 출시와 경기 정상화 기대감을 기반영

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282109

위 내용은 2020년 11월 27일 9시 37분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다



[삼프로 방송 링크]
1부: 더이상 모두가 좋은 장은 없다. K자형 성장의 명과 암
https://youtu.be/6YTWYPaSkhA

2부: 차별적 반등에 대비하라. 2021 글로벌 포트폴리오
https://youtu.be/vm6MYAlCu-Q

<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 11월 30일
리서치센터 해외주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 연말 쇼핑 시즌 기대 속 상승. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +0.9%
- 중국 증시는 경제지표 호조 속 상승. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.3%
- 유럽 증시는 코로나 상황 주시 속 경제회복 기대 이어지며 상승. EuroStoxx 50 +0.5%
 
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 중국서 전기차 충전기 생산, 시장 공략 가속
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 자일링스와 5G 사업 협력
[페이스북(FB.US)] 이르면 1월 암호화폐 '리브라' 발행
[아마존(AMZN.US)] 15개국 노동자들, 블랙프라이데이 맞춰 연대파업
[달러트리(DLTR.US)] RBC: 이익률 개선되고 있어, 목표주가 상향
[산업] 식품배달 서비스 시장, 고성장세 누렸으나 적자 문제 여전
[화이자(PFE.US)] 英, 내달 7일 화이자 코로나19 백신 접종 개시
[아스트라제네카(AZN.UK)] WHO, 아스트라제네카 백신 효과는 추가 데이터 필요
[텐센트(0700.HK)] 골드만삭스, 내년 게임 실적 호조에 목표주가 705HKD 유지
[동방케이블(603606.SH)] 동흥증권, 중대 프로젝트 수주 규모 급증에 '강력 추천'
 
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 항생테크(6033)]
 
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282319
위 내용은 2020년 11월 30일 8시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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성공의 경험, 우리가 신한에게, 신한이 고객에게

★ Global Daily - 2020년 12월 1일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 11월 급등 차익실현 부담에 약세. S&P 500 -0.5%, 나스닥 -0.1%
- 중국 증시는 상승재료 부재 속 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 -0.2%
- 유럽 증시는  미국 코로나19 급증 속 일제히 하락. EuroStoxx 50 -1.0%

▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 모델X 루프 탈락 우려로 미국 이어 중국서도 리콜, 모델Y는 판매 승인
[AMD(AMD.US)] 컨퍼런스에서 1분기에도 긍정적 PC 업황 전망, 주가 급등
[페이스북(FB.US)] 온라인 쇼핑 강화 위해 1조원 규모 스타트업 인수
[산업] 프랑스, 대형기술기업 디지털세 예정대로 부과
[비욘드미트(BYND.US)] 중국 내 돼지고기맛 식물성 육류 출시
[산업] 에어비앤비와 도어대쉬, 기존 전망보다 높은 IPO 목표 제시할 예정
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 효과 94.1%, 긴급사용승인 신청
[바이오젠(BIIB.US)] 세이지 테라퓨틱스 우울증 치료제 후보물질 도입
[산업] Loup Ventures, 中 2025년 전기차 인도량 510만대 도달 전망
[산업] 캐나다 전기차 '라이온 일렉트릭', SPAC 통해 미국 증시 상장

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 항생테크(3033)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282390
위 내용은 2020년 12월 1일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2020년 12월 2일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 재정부양책 협상 기대 부상에 신고가 경신. S&P 500 +1.1%, 나스닥 +1.3%
- 중국 증시는 금융주 강세에 힘입어 상승. 상해종합 +1.8%, 심천종합 +1.6%
- 유럽 증시는 글로벌 경제 회복 기대감에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.9%

▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 실적 가이던스 상향에 주가 +4.7% 급등, 20년래 최고치
[퀄컴(QCOM.US)] 프리미엄 AP 스냅드래곤888 5G 공개
[세일즈포스(CRM.US)] 기업메신저 슬랙 277억달러에 인수
[페이스북(FB.US)] 내년부터 영국 언론에 뉴스 사용 대가 지불
[산업] 美 사이버먼데이 매출 108억~127억 달러 추정
[부킹홀딩스(BKNG.US)] MS: 백신 개발 진전 따라 레저 섹터 빠른 회복 예상
[노바백스(NVAX.US)] 노바백스, 코로나19 백신 또다시 미국 임상 보류
[화이자(PFE.US)] EMA, "화이자 코로나19 백신 29일까지 승인 결정할 것"
[제네럴모터스(GM.US)] 니콜라 지분 인수 • Badger 생산 계획 철회
[메이투안디엔핑(3690.HK)] CITI, 목표주가 336HKD로 상향

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 항생테크(3033)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282457
위 내용은 2020년 12월 2일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2020년 12월 3일
리서치센터 해외주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 고용 부진에도 부양책 기대 되살아나며 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 차익 실현 매물 유입 속 혼조. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.2%
- 유럽 증시는 코로나 백신 랠리 숨고르기. EuroStoxx 50 -0.1%

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 지포스 RTX3060 Ti 공개
[테슬라(TSLA.US)] 글로벌 완성차 업체 인수 검토, 사내 메일로 비용 절감 강조
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] FY3Q21: 기대 이상의 호실적
[아마존(AMZN.US)] AWS CEO "아마존이 클라우드 45% 점유…2위와 격차 더 벌려"
[에어비앤비(ABNB.US)] 이달 말 IPO, 주당 44달러에서 50달러 예상
[맥도날드(MCD.US)] Piper Sandler: 코로나 재확산 타격, 목표주가 하향
[화이자(PFE.US)] 英, 세계 최초 화이자 코로나19 백신 승인... 이달 7일 접종
[리제네론(REGN.US)] 리제네론, 비강분무형 코로나 항체 개발 제휴
[징둥닷컴(9618.HK)] 자회사 '징둥헬스', 홍콩 증시서 약 4조원 조달. 올해 홍콩 최대 IPO
[산업] 골드만삭스, 내년 구리 가격 톤당 9,000달러 돌파 예상

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 농산물(DBA), 항생테크(3033)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282509
위 내용은 2020년 12월 3일 9시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.