Shinhan Global Daily - 2020년 3월 26일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 실업지표 개선과 경기 회복 기대에 민감주 위주 반등. S&P 500 +0.5%
- 중국 증시는 규제 우려, 지정학적 갈등에도 저가 매수세에 혼조. 상해 -0.1%, 심천 +0.1%
- 유럽 증시는 추가 봉쇄 우려 속 소폭 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] 삼성전자와 차세대 5G 네트워크용 SoC 공개
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] 일본 반도체 장비사 고쿠사이 인수 사실상 힘들 듯
[에어비앤비(ABNB.US)] 베니스 숙박업계, “부동산 투자자 소유 에어비앤비 규제하라”
[페이스북(FB.US)] "중국 해커들, 위구르족 정보 수집위해 가짜계정 활용"
[도큐사인(DOCU.US)] 모건스탠리: SaaS 기업 중 주목할 만한 성장세와 수익성 누려
[나이키(NKE.US)] 중국서 나이키 불매운동 확산에 주가 3.4% 하락
[산업] 경제 재개 기대감에 여행/레저, 의류업종 주가 강세
[아스트라제네카(AZN.UK)] 미국 보건당국 아스트라제네카 코로나 백신 긴급 제동
[안타스포츠(2020.HK)] H&M, 나이키 등 불매 확산 움짐임에 따른 반사 수혜로 8.4% 상승
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 4분기 호실적과 배당 소식에 상한가
[산업] 中 반독점법 우려 확대에 텐센트, 알리바바 등 플랫폼 업체 주가 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287173
위 내용은 2021년 3월 26일 8시 05분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 실업지표 개선과 경기 회복 기대에 민감주 위주 반등. S&P 500 +0.5%
- 중국 증시는 규제 우려, 지정학적 갈등에도 저가 매수세에 혼조. 상해 -0.1%, 심천 +0.1%
- 유럽 증시는 추가 봉쇄 우려 속 소폭 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] 삼성전자와 차세대 5G 네트워크용 SoC 공개
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] 일본 반도체 장비사 고쿠사이 인수 사실상 힘들 듯
[에어비앤비(ABNB.US)] 베니스 숙박업계, “부동산 투자자 소유 에어비앤비 규제하라”
[페이스북(FB.US)] "중국 해커들, 위구르족 정보 수집위해 가짜계정 활용"
[도큐사인(DOCU.US)] 모건스탠리: SaaS 기업 중 주목할 만한 성장세와 수익성 누려
[나이키(NKE.US)] 중국서 나이키 불매운동 확산에 주가 3.4% 하락
[산업] 경제 재개 기대감에 여행/레저, 의류업종 주가 강세
[아스트라제네카(AZN.UK)] 미국 보건당국 아스트라제네카 코로나 백신 긴급 제동
[안타스포츠(2020.HK)] H&M, 나이키 등 불매 확산 움짐임에 따른 반사 수혜로 8.4% 상승
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 4분기 호실적과 배당 소식에 상한가
[산업] 中 반독점법 우려 확대에 텐센트, 알리바바 등 플랫폼 업체 주가 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287173
위 내용은 2021년 3월 26일 8시 05분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 3월 증시를 되짚어 보고 4월을 준비할 시기입니다.
지난 3월은 백신 보급 가속화에 따른 경기 회복 신뢰가 격상되며 실적장세로 국면 전환이 가속화됐습니다. 동 과정에서 고평가된 채권 가격과 성장주 밸류에이션 부담 우려가 노출됐고 수급 이탈 우려까지 가중되며 가격 조정의 상흔은 예상보다 깊었습니다. 돌이켜 보면 적응력을 갖기에 장세 변화 속도가 참 빠르게 진행된것 같습니다.
다행히 금리 상승 속도는 통제되고 있습니다. 이는 투기적 순매도 포지션 축소와 국채 입찰률 변화에도 확인됩니다. FOMC를 거치며 시장의 과도한 기대감도 가격 조정으로 소화되는 양상입니다. 금리와 성장의 시소게임에서 금리 상승의 부담은 진정되고 있습니다. 금리 상승 기조는 불변하겠으나 속도감 통제에 나름의 의미 부여가 필요합니다.
4월 장세는 금리 상승 속도감 통제에 경기 회복 신뢰는 한층 격상될 전망입니다. 미국 Re_opening 효과는 본격화될 전망이고 6차 부양책 집행 구간에서 7차 부양책 기대까지 더해지며 기업 이익 추정치 상향은 한층 가팔라질 수 있습니다. 금리와 이익의 시소게임에서 성장에 갖는 상대적 우위가 기대됩니다. 다만, 정책 불확실성 심화에 대비는 필요합니다. G2 분쟁은 심화될 여지가 농후해 보이고 추가 부양책 재원 마련과 관련된 증세, 반독점 규제는 변동성 장세를 반복케할 배경으로 작용할 수 있습니다.
반복해 강조하나 주식시장은 강세장, 약세장 중 하나로 귀결되기 보다 새로운 박스권을 형성하는 과정이고 포트폴리오에 따른 수익률 차별화가 극명하게 나뉘는 구간에 접어들었습니다. 실적장세의 정점에 다가서며 국가, 업종간 차별화는 심화될 수 있습니다. 미국은 펀더멘탈 우위와 달러 강세 동반이 예상돼 적극 편입 확대 의견을 제시합니다.
업종 선별에는 그간 가격 조정폭이 높았던 자산에서 우선적 기회를 찾아야 하고, 경기 민감 업종과 가치주는 펀데먼탈의 잣대로 압축해야 합니다. 기존 포트폴리오 전략에 큰 변화가 없으나 반도체, 신재생에너지, 게임, China Tech/BIO의 점진적 비중 확대를 계획하고 있으며 경기 민감주에서는 은행, 소비, 산업재로 압축합니다. 이 중 산업재에서는 전통 인프라보다 자동화 설비, 항공기(UAM/위성) 제조, 신재생+저탄소 인프라, 방산 ETF와 대표 기업에 적극적 비중 확대 의견을 제시합니다.
Global Weekly: 4월 주식시장에 대비
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국과 영국 백신 접종률 각각 38%, 45% 기록한 가운데 중국도 접종 속도 가속화
- 경기: 주요국 경제지표에서 경기 회복 기대감 강화. 다만 유로존 봉쇄 조치 재강화에 국가별 경기 회복 강도 차별화가 심화될 전망
- 정책: 다섯 가지 정책 악재에 노출. 1) G2 분쟁 심화, 2) 증세 부담, 3) 규제 우려, 4) Fed SLR 종료, 5) 중앙은행 관망 기조
- 투자전략: 3월은 백신 보급 가속화와 6차 부양책 집행에 경기 회복 신뢰 격상. 4월은 금리 상승 속도감 통제에도 경기 회복 신뢰는 한층 격상될 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287191
위 내용은 2021년 3월 26일 10시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
지난 3월은 백신 보급 가속화에 따른 경기 회복 신뢰가 격상되며 실적장세로 국면 전환이 가속화됐습니다. 동 과정에서 고평가된 채권 가격과 성장주 밸류에이션 부담 우려가 노출됐고 수급 이탈 우려까지 가중되며 가격 조정의 상흔은 예상보다 깊었습니다. 돌이켜 보면 적응력을 갖기에 장세 변화 속도가 참 빠르게 진행된것 같습니다.
다행히 금리 상승 속도는 통제되고 있습니다. 이는 투기적 순매도 포지션 축소와 국채 입찰률 변화에도 확인됩니다. FOMC를 거치며 시장의 과도한 기대감도 가격 조정으로 소화되는 양상입니다. 금리와 성장의 시소게임에서 금리 상승의 부담은 진정되고 있습니다. 금리 상승 기조는 불변하겠으나 속도감 통제에 나름의 의미 부여가 필요합니다.
4월 장세는 금리 상승 속도감 통제에 경기 회복 신뢰는 한층 격상될 전망입니다. 미국 Re_opening 효과는 본격화될 전망이고 6차 부양책 집행 구간에서 7차 부양책 기대까지 더해지며 기업 이익 추정치 상향은 한층 가팔라질 수 있습니다. 금리와 이익의 시소게임에서 성장에 갖는 상대적 우위가 기대됩니다. 다만, 정책 불확실성 심화에 대비는 필요합니다. G2 분쟁은 심화될 여지가 농후해 보이고 추가 부양책 재원 마련과 관련된 증세, 반독점 규제는 변동성 장세를 반복케할 배경으로 작용할 수 있습니다.
반복해 강조하나 주식시장은 강세장, 약세장 중 하나로 귀결되기 보다 새로운 박스권을 형성하는 과정이고 포트폴리오에 따른 수익률 차별화가 극명하게 나뉘는 구간에 접어들었습니다. 실적장세의 정점에 다가서며 국가, 업종간 차별화는 심화될 수 있습니다. 미국은 펀더멘탈 우위와 달러 강세 동반이 예상돼 적극 편입 확대 의견을 제시합니다.
업종 선별에는 그간 가격 조정폭이 높았던 자산에서 우선적 기회를 찾아야 하고, 경기 민감 업종과 가치주는 펀데먼탈의 잣대로 압축해야 합니다. 기존 포트폴리오 전략에 큰 변화가 없으나 반도체, 신재생에너지, 게임, China Tech/BIO의 점진적 비중 확대를 계획하고 있으며 경기 민감주에서는 은행, 소비, 산업재로 압축합니다. 이 중 산업재에서는 전통 인프라보다 자동화 설비, 항공기(UAM/위성) 제조, 신재생+저탄소 인프라, 방산 ETF와 대표 기업에 적극적 비중 확대 의견을 제시합니다.
Global Weekly: 4월 주식시장에 대비
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국과 영국 백신 접종률 각각 38%, 45% 기록한 가운데 중국도 접종 속도 가속화
- 경기: 주요국 경제지표에서 경기 회복 기대감 강화. 다만 유로존 봉쇄 조치 재강화에 국가별 경기 회복 강도 차별화가 심화될 전망
- 정책: 다섯 가지 정책 악재에 노출. 1) G2 분쟁 심화, 2) 증세 부담, 3) 규제 우려, 4) Fed SLR 종료, 5) 중앙은행 관망 기조
- 투자전략: 3월은 백신 보급 가속화와 6차 부양책 집행에 경기 회복 신뢰 격상. 4월은 금리 상승 속도감 통제에도 경기 회복 신뢰는 한층 격상될 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287191
위 내용은 2021년 3월 26일 10시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 29일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 기대 강화에 사상 최고치 경신. S&P 500 +1.7%
- 중국 증시는 긴축 우려 완화와 경제 회복 기대감 강화에 상승. 상해 +1.6%, 심천 +2.6%
- 유럽 증시는 글로벌 경기 회복 기대감에 상승. Eurostoxx 50 +0.9%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] AI 기업 최대 사냥꾼, 5년새 25개 인수
[아날로그디바이스(ADI.US)] 5G O-RAN 생태계 위한 통합 무선 플랫폼 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 테슬라와 기술 융합한 완전자율주행 트랙터 연말 시판
[페이스북(FB.US)] 5월부터 실리콘밸리 사무실 다시 문 열 것
[치포틀레멕시칸그릴(CMG.US)] 자율주행 배송 서비스 기업 Nuro에 투자
[나이키(NKE.US)] Baird, 투자의견 중립에서 outperform으로 상향 조정
[아스트라제네카(AZN.UK)] EMA 특별 전문가 코로나19 백신 혈전사례 평가 논의
[브리스톨마이어스스퀴브(BMY.US)] 아벡마 성인 다발성골수종 적응증 FDA 승인
[금풍과기(002202.SZ)] 4Q20 실적 발표. 사상 최대 분기 매출 달성
[샤오미(1810.HK)] 장성자동차와 전기차 협력 소식에 5.3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287219
위 내용은 2021년 3월 29일 8시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 29일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 기대 강화에 사상 최고치 경신. S&P 500 +1.7%
- 중국 증시는 긴축 우려 완화와 경제 회복 기대감 강화에 상승. 상해 +1.6%, 심천 +2.6%
- 유럽 증시는 글로벌 경기 회복 기대감에 상승. Eurostoxx 50 +0.9%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] AI 기업 최대 사냥꾼, 5년새 25개 인수
[아날로그디바이스(ADI.US)] 5G O-RAN 생태계 위한 통합 무선 플랫폼 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 테슬라와 기술 융합한 완전자율주행 트랙터 연말 시판
[페이스북(FB.US)] 5월부터 실리콘밸리 사무실 다시 문 열 것
[치포틀레멕시칸그릴(CMG.US)] 자율주행 배송 서비스 기업 Nuro에 투자
[나이키(NKE.US)] Baird, 투자의견 중립에서 outperform으로 상향 조정
[아스트라제네카(AZN.UK)] EMA 특별 전문가 코로나19 백신 혈전사례 평가 논의
[브리스톨마이어스스퀴브(BMY.US)] 아벡마 성인 다발성골수종 적응증 FDA 승인
[금풍과기(002202.SZ)] 4Q20 실적 발표. 사상 최대 분기 매출 달성
[샤오미(1810.HK)] 장성자동차와 전기차 협력 소식에 5.3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
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위 내용은 2021년 3월 29일 8시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 30일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 헤지펀드 마진콜 여파 속 약보합. S&P 500 -0.1%
- 중국 증시는 미국 인프라 부양책 기대와 공업이익 호조에 상승. 상해 +0.5%, 심천 +0.01%
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통쟁 재개에 강보합. EuroStoxx 50 +0.4%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 마그나 CEO, 애플카 제작 준비 완료
[테슬라(TSLA.US)] 반도체 가격 상승에 중국서 모델Y 판매가 8,900위안 인상
[페이스북(FB.US)] 도이치뱅크: 광고 시장 정상화 호재, 목표주가 상향
[산업] 에어비앤비·브르보, 숙박예약 쇄도에 즐거운 비명
[ThredUp(TDUP.US)] 중고 의류 유통업체 ThredUp, 상장 후 이틀 연속 급등
[파페치(FTCH.US)] 헤지펀드 마진콜에 따른 블록딜 여파로 주가 6% 하락
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 코로나19 항체치료제 FDA 승인 신청
[화이자(PFE.US)] 골관절염 항체 타네주맙 FDA 승인 적신호
[중국석유화학(600028.SH)] 탄소중립 목표 조기 달성할 것
[산업] 中 3월에도 굴삭기 판매량 급증 예상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287247
위 내용은 2021년 3월 30일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 30일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 헤지펀드 마진콜 여파 속 약보합. S&P 500 -0.1%
- 중국 증시는 미국 인프라 부양책 기대와 공업이익 호조에 상승. 상해 +0.5%, 심천 +0.01%
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통쟁 재개에 강보합. EuroStoxx 50 +0.4%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 마그나 CEO, 애플카 제작 준비 완료
[테슬라(TSLA.US)] 반도체 가격 상승에 중국서 모델Y 판매가 8,900위안 인상
[페이스북(FB.US)] 도이치뱅크: 광고 시장 정상화 호재, 목표주가 상향
[산업] 에어비앤비·브르보, 숙박예약 쇄도에 즐거운 비명
[ThredUp(TDUP.US)] 중고 의류 유통업체 ThredUp, 상장 후 이틀 연속 급등
[파페치(FTCH.US)] 헤지펀드 마진콜에 따른 블록딜 여파로 주가 6% 하락
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 코로나19 항체치료제 FDA 승인 신청
[화이자(PFE.US)] 골관절염 항체 타네주맙 FDA 승인 적신호
[중국석유화학(600028.SH)] 탄소중립 목표 조기 달성할 것
[산업] 中 3월에도 굴삭기 판매량 급증 예상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287247
위 내용은 2021년 3월 30일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 31일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 상승에 기술주 중심 약세. S&P 500 -0.3, 나스닥 -0.1%
- 중국 증시는 미국 인프라 투자 기대와 동반된 저가 매수에 상승. 상해 +0.6%, 심천 +0.9%
- 유럽 증시는 아케고스 불안 진정과 폭스바겐 급등에 상승. EuroStoxx 50 +0.5%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 전기 트럭 '세미', 배터리 공급 문제로 출시 난항
[퀄컴(QCOM.US)] FTC 반독점 소송 4년 만에 최종 승리
[페이스북(FB.US)] 캐나다서도 '뉴스공유 금지' 강수두나
[페이팔(PYPL.US)] 암호화폐 결제 첫선, 수백만 가맹점서 이용
[룰루레몬(LULU.US)] 디지털 매출 2배 성장하며 오프라인 매장 부진 상쇄
[츄이(CHWY.US)] 신규 고객 유입과 고객당 구매단가 증가로 매출 증가세 지속
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 노바백스 코로나19 백신 제조 지원 합의
[화이자(PFE.US)] 코로나19 백신 새 공장 EU 승인
[BYD(002594.SZ)] 신차 효과와 코로나 방역 사업으로 예상치에 부합한 실적 달성
[융기실리콘(601012.SH)] 신에너지 기업 지원 확대 계획 소식에 9.3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287276
위 내용은 2021년 3월 31일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 31일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 상승에 기술주 중심 약세. S&P 500 -0.3, 나스닥 -0.1%
- 중국 증시는 미국 인프라 투자 기대와 동반된 저가 매수에 상승. 상해 +0.6%, 심천 +0.9%
- 유럽 증시는 아케고스 불안 진정과 폭스바겐 급등에 상승. EuroStoxx 50 +0.5%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 전기 트럭 '세미', 배터리 공급 문제로 출시 난항
[퀄컴(QCOM.US)] FTC 반독점 소송 4년 만에 최종 승리
[페이스북(FB.US)] 캐나다서도 '뉴스공유 금지' 강수두나
[페이팔(PYPL.US)] 암호화폐 결제 첫선, 수백만 가맹점서 이용
[룰루레몬(LULU.US)] 디지털 매출 2배 성장하며 오프라인 매장 부진 상쇄
[츄이(CHWY.US)] 신규 고객 유입과 고객당 구매단가 증가로 매출 증가세 지속
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 노바백스 코로나19 백신 제조 지원 합의
[화이자(PFE.US)] 코로나19 백신 새 공장 EU 승인
[BYD(002594.SZ)] 신차 효과와 코로나 방역 사업으로 예상치에 부합한 실적 달성
[융기실리콘(601012.SH)] 신에너지 기업 지원 확대 계획 소식에 9.3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287276
위 내용은 2021년 3월 31일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『룰루레몬 애슬레티카(LULU.US) – 차별적 성장과 가격 매력 동반』
해외주식팀 이현지 ☏ 02-3772-3175
- 홈트레이닝 수혜 지속되며 4분기 호실적 기록
- FY22 가이던스도 기대치 상회, 최근 주가 조정에 가격 매력도 동반
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287290
위 내용은 2021년 3월 31일 15시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식팀 이현지 ☏ 02-3772-3175
- 홈트레이닝 수혜 지속되며 4분기 호실적 기록
- FY22 가이던스도 기대치 상회, 최근 주가 조정에 가격 매력도 동반
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287290
위 내용은 2021년 3월 31일 15시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『마이크론(MU.US); FY2Q21 Earnings Comment』
해외주식팀 김형태
미국 대표 메모리 업체인 마이크론이 FY2Q21 실적을 발표했습니다. 3월 초 가이던스 매출액을 56억달러~60억달러에서 62억달러~62.5억달러, EPS는 0.93달러~0.98달러로 상향했습니다. 스토리지를 제외한 모든 사업부문에서 전년대비 30% 이상 성장하며 높아진 기대치를 상회하는 실적 기록했습니다.
[실적]
- FY2Q21 매출액 6.2억달러(+30% YoY, 이하 YoY 생략), Non-GAAP EPS 0.98달러로 컨센서스 소폭 상회
- 부문별 매출액: 컴퓨팅&네트워킹 26.4억달러(+34%), 모바일 18.1억달러(+44%), 스토리지 8.5억달러(-2%), 임베디드 9.4억달러(+34%)
- 제품별 매출비중: DRAM 71%, NAND 26%
- Bit growth: 전분기대비 DRAM, NAND 모두 높은 한 자리수 증가
- ASP: 전분기대비 DRAM 소폭 상승, NAND 낮은 한 자리수 하락
[가이던스]
- FY3Q21 매출액 69억달러~73억달러(vs. 컨센서스 68.6억달러), EPS 1.55달러~1.69달러(vs. 컨센서스 1.33달러)
- 2021년 연간 Bit growth: DRAM 20% 증가, NAND 30% 중반 증가(동사 Bit growth는 DRAM, NAND 모두 시장 수요 하회할 전망)
- 장기 Bit growth(CAGR): DRAM 5~10%, NAND 30%
- 현재 DRAM 시장은 심각한 공급부족을 겪고 있다고 언급(Severe undersupply), 가파른 가격 상승 예상
- NAND 시장은 업계의 수익성 개선위해서는 설비투자 축소 필요. 연내 공급과잉 지속 가능성 언급
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
해외주식팀 김형태
미국 대표 메모리 업체인 마이크론이 FY2Q21 실적을 발표했습니다. 3월 초 가이던스 매출액을 56억달러~60억달러에서 62억달러~62.5억달러, EPS는 0.93달러~0.98달러로 상향했습니다. 스토리지를 제외한 모든 사업부문에서 전년대비 30% 이상 성장하며 높아진 기대치를 상회하는 실적 기록했습니다.
[실적]
- FY2Q21 매출액 6.2억달러(+30% YoY, 이하 YoY 생략), Non-GAAP EPS 0.98달러로 컨센서스 소폭 상회
- 부문별 매출액: 컴퓨팅&네트워킹 26.4억달러(+34%), 모바일 18.1억달러(+44%), 스토리지 8.5억달러(-2%), 임베디드 9.4억달러(+34%)
- 제품별 매출비중: DRAM 71%, NAND 26%
- Bit growth: 전분기대비 DRAM, NAND 모두 높은 한 자리수 증가
- ASP: 전분기대비 DRAM 소폭 상승, NAND 낮은 한 자리수 하락
[가이던스]
- FY3Q21 매출액 69억달러~73억달러(vs. 컨센서스 68.6억달러), EPS 1.55달러~1.69달러(vs. 컨센서스 1.33달러)
- 2021년 연간 Bit growth: DRAM 20% 증가, NAND 30% 중반 증가(동사 Bit growth는 DRAM, NAND 모두 시장 수요 하회할 전망)
- 장기 Bit growth(CAGR): DRAM 5~10%, NAND 30%
- 현재 DRAM 시장은 심각한 공급부족을 겪고 있다고 언급(Severe undersupply), 가파른 가격 상승 예상
- NAND 시장은 업계의 수익성 개선위해서는 설비투자 축소 필요. 연내 공급과잉 지속 가능성 언급
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 4월 1일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인프라 부양책에 민감주 차익실현 속 혼조세. S&P 500 +0.4%, 다우 -0.3%
- 중국 증시는 지표 호조에도 규제 강화와 미국 금리 상승에 하락. 상해 -0.4%, 심천 -0.8%
- 유럽 증시는 딜리버루 상장 후 부진, 민감주 차익실현에 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY2Q21 실적: 높아진 기대치를 상회
[산업] ARM, 10년만에 신규 아키텍처 ARMv9 공개
[넷플릭스(NFLX.US)] ‘탄소 순 배출 제로’ 프로젝트 실시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미 육군과 220억달러에 달하는 AR 헤드셋 계약 체결
[스타벅스(SBUX.US)] 글로벌 스타벅스 매장서 비트코인으로 결제 가능
[나이키(NKE.US)] HSBC: 중국 불매운동은 일시적 악재, 목표주가 상향
[아스트라제네카(AZN.UK)] 독일서 아스트라제네카 코로나 백신 60세 이하 일시 중단
[로슈(RO.SW)] 척수성 근위축증 치료제 에브리스디 EU서 허가취득
[우시앱텍(603259.SH)] 4Q20 실적 양호. 단 5월 오버행 이슈는 해소될 필요
[산업] CICC, 中 4월 굴삭기 판매량 최대 11% 증가 예상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287334
위 내용은 2021년 4월 1일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 4월 1일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인프라 부양책에 민감주 차익실현 속 혼조세. S&P 500 +0.4%, 다우 -0.3%
- 중국 증시는 지표 호조에도 규제 강화와 미국 금리 상승에 하락. 상해 -0.4%, 심천 -0.8%
- 유럽 증시는 딜리버루 상장 후 부진, 민감주 차익실현에 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY2Q21 실적: 높아진 기대치를 상회
[산업] ARM, 10년만에 신규 아키텍처 ARMv9 공개
[넷플릭스(NFLX.US)] ‘탄소 순 배출 제로’ 프로젝트 실시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미 육군과 220억달러에 달하는 AR 헤드셋 계약 체결
[스타벅스(SBUX.US)] 글로벌 스타벅스 매장서 비트코인으로 결제 가능
[나이키(NKE.US)] HSBC: 중국 불매운동은 일시적 악재, 목표주가 상향
[아스트라제네카(AZN.UK)] 독일서 아스트라제네카 코로나 백신 60세 이하 일시 중단
[로슈(RO.SW)] 척수성 근위축증 치료제 에브리스디 EU서 허가취득
[우시앱텍(603259.SH)] 4Q20 실적 양호. 단 5월 오버행 이슈는 해소될 필요
[산업] CICC, 中 4월 굴삭기 판매량 최대 11% 증가 예상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287334
위 내용은 2021년 4월 1일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『페이스북(FB.US) – 구조적 변화에 집중』
해외주식팀 조용민 ☎️ 02-3772-1564
- 글로벌 최대 소셜미디어 플랫폼, 제2의 도약을 준비하다
- 세 가지 재평가 동인: 1) 광고 업황 개선, 2) 이커머스 진출, 3) 메타버스 시대 개화
- 12MF P/E 24.3배. 우려에 묻힌 성장성, 재평가 구간에 진입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287382
위 내용은 2021년 4월 2일 07시 25분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식팀 조용민 ☎️ 02-3772-1564
- 글로벌 최대 소셜미디어 플랫폼, 제2의 도약을 준비하다
- 세 가지 재평가 동인: 1) 광고 업황 개선, 2) 이커머스 진출, 3) 메타버스 시대 개화
- 12MF P/E 24.3배. 우려에 묻힌 성장성, 재평가 구간에 진입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287382
위 내용은 2021년 4월 2일 07시 25분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 4월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인프라 투자 기대와 제조업 PMI 호조에 사상 최고치 경신. S&P 500 +1.2%
- 중국 증시는 미국 인프라 투자 발표와 동반된 위험선호에 상승. 상해 +0.7%, 심천 +1.5%
- 유럽 증시는 바이든 인프라 투자 기대에 상승. EuroStoxx 50 +0.7%
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 향후 3년간 1,000억달러 투자 계획
[산업] 바이든, 인프라 투자안에 반도체 산업 지원 500억달러 배정
[아마존(AMZN.US)] 바이든 "연방세 한푼 안 내는 아마존...단단히 잘못된 것" 직격탄
[우버(UBER.US)] Jefferies: 경제활동 재개로부터 핵심적인 수혜주
[츄이(CHWY.US)] MS: 매출 성장세 지속, 목표주가 상향
[갭(GPS.US)] 아동복 ‘제니 앤 잭’, 고글로벌에 매각
[화이자(PFE.US)] 코로나19 백신 첫 청소년 3상서 예방효율 100% 입증
[아스트라제네카(AZN.UK)] 옥스퍼드大 비강분무형 코로나19 백신 임상 1상 예정
[텐센트(0700.HK)] 글로벌 IB 목표주가 대거 상향에 저가 매수 유입되며 7.2% 상승
[산업] 中 CME, 3월 굴삭기 판매량 7.2만대(+45.7% YoY) 예상. 4월에도 호조 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287393
위 내용은 2021년 4월 2일 8시 2분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 4월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인프라 투자 기대와 제조업 PMI 호조에 사상 최고치 경신. S&P 500 +1.2%
- 중국 증시는 미국 인프라 투자 발표와 동반된 위험선호에 상승. 상해 +0.7%, 심천 +1.5%
- 유럽 증시는 바이든 인프라 투자 기대에 상승. EuroStoxx 50 +0.7%
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 향후 3년간 1,000억달러 투자 계획
[산업] 바이든, 인프라 투자안에 반도체 산업 지원 500억달러 배정
[아마존(AMZN.US)] 바이든 "연방세 한푼 안 내는 아마존...단단히 잘못된 것" 직격탄
[우버(UBER.US)] Jefferies: 경제활동 재개로부터 핵심적인 수혜주
[츄이(CHWY.US)] MS: 매출 성장세 지속, 목표주가 상향
[갭(GPS.US)] 아동복 ‘제니 앤 잭’, 고글로벌에 매각
[화이자(PFE.US)] 코로나19 백신 첫 청소년 3상서 예방효율 100% 입증
[아스트라제네카(AZN.UK)] 옥스퍼드大 비강분무형 코로나19 백신 임상 1상 예정
[텐센트(0700.HK)] 글로벌 IB 목표주가 대거 상향에 저가 매수 유입되며 7.2% 상승
[산업] 中 CME, 3월 굴삭기 판매량 7.2만대(+45.7% YoY) 예상. 4월에도 호조 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287393
위 내용은 2021년 4월 2일 8시 2분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. S&P500 지수는 4000pt 신고가를 경신했습니다. 미국 부양책의 훈풍으로 4월 증시가 시작되었네요. 하지만 부양책 집행은 경기 회복과 인플레이션 우려 자극으로 금리 상승 배경으로도 작용할 수 있고, 아직 뚜렷한 주도주도 확인되지 못해 순환매 장세가 반복되고 있습니다. 일각에서는 'Sell the news'로 7차 부양책을 단정하나 저는 남다른 의미 부여가 필요해 보입니다.
지난 2~3월을 뒤돌아보면 경기 회복 구간에서의 장기물 금리 상승이 큰 위협으로 인식됐습니다. 백신 보급이 주도한 국면 전환 속도가 전례 없이 가팔라 이에 적응할 시간이 부족했고 향후 경기 방향성을 예측할 수 없었던 불확실성까지 증폭됐기 때문입니다.
저는 이번 부양책은 집행 규모뿐 아니라 경기 회복 신뢰 격상으로 금리 상승의 내성 축적과 펀더멘탈 재평가할 계기가 될 것으로 기대합니다. 부양책 이벤트에도 경기 민감주가 아닌 기술주 상대 강세가 목도된 이유도 균형잡힌 시각에서의 되돌림 현상으로 해석합니다. 결론적으로 금리 상승 속도가 통제 가능하다면 경기 회복 신뢰가 격상될 것으로 판단하고 이는 주식시장에 우호적 환경을 제공할 것으로 전망합니다.
스타일과 업종 배분 전략은 기존 시각에서 크게 변화되지 않았습니다. 성장과 가치의 이분법적 접근보다는 펀더멘탈 우위가 업종 선별의 유일한 기준입니다. 경기 민감주는 2016년 밸류에이션 고점에서 20% 이상 할증됐습니다. 가치주, 민감주의 상대 강세도 이미 표준편차 2 이상을 상회한 수준입니다. 최근 가격 조정에도 연간 이익 추정치 상향이 이어진 성장주 중 반도체, 신재생, 모빌리티, 산업자동화 테마를 최선호하며 민감주는 소비재, 금융, 산업재로 압축해야 합니다. 재차 강조하나 경기 순환 주기나 정책 환경을 고려해 산업재에 적극적 비중 확대 전략 제시합니다.
오늘은 부활절 휴장입니다. 3일 동안 걱정 없이 잠들 수 있겠습니다. 주말까지 시장 걱정 잠시 내려놓으시고 편안하고 넉넉한 봄 맞이하시길 바랍니다.
--------------------------------------------------------------------
Global Weekly: 미국 부양책 집행이 갖는 남다른 의미
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국과 영국 백신 접종률 각각 44%, 51% 달성. 중국 접종률은 8%까지 확대돼 7월 40% 수준으로 확대될 전망
- 경기: 미국을 중심으로 경기 회복 눈높이 지속 상향. 6차 부양책 집행과 동반된 인프라 투자 기대, 리오프닝 가속화가 반영된 영향
- 정책: 바이든 행정부 2.2조달러 규모의 American Jobs Plan 발표. 세부 항목별 지출금액과 재원 조달 방안에 주목할 필요
- 투자전략: 최근 가격 조정에도 연간 이익 추정치 상향이 이어진 성장주 중 반도체, 신재생, 모빌리티, 산업자동화 테마 최선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287396
위 내용은 2021년 4월 2일 9시 52분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
지난 2~3월을 뒤돌아보면 경기 회복 구간에서의 장기물 금리 상승이 큰 위협으로 인식됐습니다. 백신 보급이 주도한 국면 전환 속도가 전례 없이 가팔라 이에 적응할 시간이 부족했고 향후 경기 방향성을 예측할 수 없었던 불확실성까지 증폭됐기 때문입니다.
저는 이번 부양책은 집행 규모뿐 아니라 경기 회복 신뢰 격상으로 금리 상승의 내성 축적과 펀더멘탈 재평가할 계기가 될 것으로 기대합니다. 부양책 이벤트에도 경기 민감주가 아닌 기술주 상대 강세가 목도된 이유도 균형잡힌 시각에서의 되돌림 현상으로 해석합니다. 결론적으로 금리 상승 속도가 통제 가능하다면 경기 회복 신뢰가 격상될 것으로 판단하고 이는 주식시장에 우호적 환경을 제공할 것으로 전망합니다.
스타일과 업종 배분 전략은 기존 시각에서 크게 변화되지 않았습니다. 성장과 가치의 이분법적 접근보다는 펀더멘탈 우위가 업종 선별의 유일한 기준입니다. 경기 민감주는 2016년 밸류에이션 고점에서 20% 이상 할증됐습니다. 가치주, 민감주의 상대 강세도 이미 표준편차 2 이상을 상회한 수준입니다. 최근 가격 조정에도 연간 이익 추정치 상향이 이어진 성장주 중 반도체, 신재생, 모빌리티, 산업자동화 테마를 최선호하며 민감주는 소비재, 금융, 산업재로 압축해야 합니다. 재차 강조하나 경기 순환 주기나 정책 환경을 고려해 산업재에 적극적 비중 확대 전략 제시합니다.
오늘은 부활절 휴장입니다. 3일 동안 걱정 없이 잠들 수 있겠습니다. 주말까지 시장 걱정 잠시 내려놓으시고 편안하고 넉넉한 봄 맞이하시길 바랍니다.
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Global Weekly: 미국 부양책 집행이 갖는 남다른 의미
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국과 영국 백신 접종률 각각 44%, 51% 달성. 중국 접종률은 8%까지 확대돼 7월 40% 수준으로 확대될 전망
- 경기: 미국을 중심으로 경기 회복 눈높이 지속 상향. 6차 부양책 집행과 동반된 인프라 투자 기대, 리오프닝 가속화가 반영된 영향
- 정책: 바이든 행정부 2.2조달러 규모의 American Jobs Plan 발표. 세부 항목별 지출금액과 재원 조달 방안에 주목할 필요
- 투자전략: 최근 가격 조정에도 연간 이익 추정치 상향이 이어진 성장주 중 반도체, 신재생, 모빌리티, 산업자동화 테마 최선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287396
위 내용은 2021년 4월 2일 9시 52분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 4월 5일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 부활절 연휴로 휴장
- 중국 증시는 미국 국채금리 하락에 성장주를 중심으로 상승. 상해 +0.5%, 심천 +1.0%
- 유럽 증시는 부활절 연휴로 휴장
▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 올 1분기 중국 판매 급증, 인도량 기대치 상회
[엔비디아(NVDA.US)] 비트코인 채굴 업체, 3,000만달러 상당 GPU 주문
[페이스북(FB.US)] 회원 5억명 개인정보 털렸다
[마이크로소프트(MSFT.US)] 출근 정상화 9월로 연기
[나이키(NKE.US] 사람 피 넣은 '사탄 슈즈' 건 승소, 판매 금지
[로레알(OR.FP)] 로레알 차이나, 코로나 상황에도 지난해 27% 성장
[브리스톨마이어스스퀴브(BMY.US)] 카보메틱스+옵디보 신세포암 1차 치료제 EU 승인
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 항체 AZN7422 日 임상 3상 착수
[SMIC(0981.HK)] 글로벌 반도체 숏티지에 반도체 가격 인상 동참
[산업] 中 3월 중장비 트럭 판매량 +83% YoY 증가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287452
위 내용은 2021년 4월 5일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 4월 5일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 부활절 연휴로 휴장
- 중국 증시는 미국 국채금리 하락에 성장주를 중심으로 상승. 상해 +0.5%, 심천 +1.0%
- 유럽 증시는 부활절 연휴로 휴장
▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 올 1분기 중국 판매 급증, 인도량 기대치 상회
[엔비디아(NVDA.US)] 비트코인 채굴 업체, 3,000만달러 상당 GPU 주문
[페이스북(FB.US)] 회원 5억명 개인정보 털렸다
[마이크로소프트(MSFT.US)] 출근 정상화 9월로 연기
[나이키(NKE.US] 사람 피 넣은 '사탄 슈즈' 건 승소, 판매 금지
[로레알(OR.FP)] 로레알 차이나, 코로나 상황에도 지난해 27% 성장
[브리스톨마이어스스퀴브(BMY.US)] 카보메틱스+옵디보 신세포암 1차 치료제 EU 승인
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 항체 AZN7422 日 임상 3상 착수
[SMIC(0981.HK)] 글로벌 반도체 숏티지에 반도체 가격 인상 동참
[산업] 中 3월 중장비 트럭 판매량 +83% YoY 증가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287452
위 내용은 2021년 4월 5일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 오늘 저희 신한 해외주식영업부에서 주관하는 유튜브 라이브 방송이 15:30에 예정되어 있습니다.
제가 요즘 방송을 잘안해서 인사드릴 기회가 없었는데 최근 시황을 짚어보고 2분기 전략을 전해드리고자 합니다. 30~40분 정도로 예정된 짧은 방송 입니다. 시간 되시는 분들은 들어보시면 좋을꺼 같습니다. 감사합니다
https://youtu.be/X8Rbac4unqQ
제가 요즘 방송을 잘안해서 인사드릴 기회가 없었는데 최근 시황을 짚어보고 2분기 전략을 전해드리고자 합니다. 30~40분 정도로 예정된 짧은 방송 입니다. 시간 되시는 분들은 들어보시면 좋을꺼 같습니다. 감사합니다
https://youtu.be/X8Rbac4unqQ
YouTube
[신한금융투자] 박석중의 글로벌 박학주식 | 2021년 4월 해외주식 라이브 세미나
라이브 세미나를 시청해주셔서 감사합니다!
자세한 자료는 아래 링크를 참고해주세요 🙂
* 세미나 관련 자료 다운로드 받기
https://bit.ly/3gmw7ZE
* 신한금융투자 해외주식팀 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/SHICGLOBAL
* 신한금융투자 홈페이지
https://www.shinhaninvest.com/
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자세한 자료는 아래 링크를 참고해주세요 🙂
* 세미나 관련 자료 다운로드 받기
https://bit.ly/3gmw7ZE
* 신한금융투자 해외주식팀 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/SHICGLOBAL
* 신한금융투자 홈페이지
https://www.shinhaninvest.com/
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<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 4월 6일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경제지표 호조에 사상 최고치. S&P 500 +1.4%
- 중국 증시는 청명절 연휴로 휴장
- 유럽 증시는 부활절 연휴로 휴장
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 자율주행으로 사업 역량 강화 계획
[제너럴모터스(GM.US)] 830마력 허머EV 공개, 픽업트럭도 전기차가 대세
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 美 대법원서 오라클에 저작권 소송 승리
[아마존(AMZN.US)] 美 고용시장 떠받친 '아마존의 힘', 작년에만 50만명 뽑았다
[LVMH(MC.FP)] 4400만짜리 비행기 모양 루이비통 가방 화제
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 대용량 바이알 승인
[아스트라제네카(AZN.UK)] 네덜란드 아스트라제네카 코로나19 백신 제한
[안타스포츠(2020.HK)] 국산품 구매 열풍에 인기모델 출시가 최대 31배 급등
[산업] 中 인민은행, 디지털위안화로 알리페이, 위챗페이 대체 가능성 시사
[산업] 올해 OLED 재료 시장, 전년대비 40% 성장 전망
[산업] 성장 주춤 美 색조화장품 시장, 2023년부터 회복
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287507
위 내용은 2021년 4월 6일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 4월 6일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경제지표 호조에 사상 최고치. S&P 500 +1.4%
- 중국 증시는 청명절 연휴로 휴장
- 유럽 증시는 부활절 연휴로 휴장
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 자율주행으로 사업 역량 강화 계획
[제너럴모터스(GM.US)] 830마력 허머EV 공개, 픽업트럭도 전기차가 대세
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 美 대법원서 오라클에 저작권 소송 승리
[아마존(AMZN.US)] 美 고용시장 떠받친 '아마존의 힘', 작년에만 50만명 뽑았다
[LVMH(MC.FP)] 4400만짜리 비행기 모양 루이비통 가방 화제
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 대용량 바이알 승인
[아스트라제네카(AZN.UK)] 네덜란드 아스트라제네카 코로나19 백신 제한
[안타스포츠(2020.HK)] 국산품 구매 열풍에 인기모델 출시가 최대 31배 급등
[산업] 中 인민은행, 디지털위안화로 알리페이, 위챗페이 대체 가능성 시사
[산업] 올해 OLED 재료 시장, 전년대비 40% 성장 전망
[산업] 성장 주춤 美 색조화장품 시장, 2023년부터 회복
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
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★ Global Daily - 2020년 4월 7일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 기대감에도 사상 최고치 경신 부담 속 숨 고르기. S&P 500 -0.1%
- 중국 증시는 서베이 지수 호조에도 규제 강화 우려에 하락. 상해 -0.04%, 심천 -0.3%
- 유럽 증시는 미국 지표 호조와 IMF 성장률 전망 상향 속 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플아케이드, 오리지널 게임 대거 추가
[NXP반도체(NXPI.US)] 텍사스 한파에 클린룸 손상 확인
[아마존(AMZN.US)] "아마존 규제하라" 美소상공인, 반독점법 적용 운동 본격화
[페이스북(FB.US)] "하반기 스마트 글라스 공개, 사람 몸을 기기처럼 구현"
[펠로톤(PTON.US)] Evercore: 단기적으로 박스권 등락 예상, 투자의견 하향
[산업] 1억명 여행 들썩이는 중국, 보복소비 터졌다
[아스트라제네카(AZN.UK)] 영국 정부 코로나19 백신 젊은층 접종 제한 방안 검토
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 이머전트 코로나19 백신 공장 완전 책임
[순락전자(002138..SZ)] 1Q 높은 실적 가이던스에 상한가. 4개 분기 연속 최대 실적 경신
[융기실리콘(601012.SH)] 수소산업 진출 소식에 4.8% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287542
위 내용은 2021년 4월 7일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 기대감에도 사상 최고치 경신 부담 속 숨 고르기. S&P 500 -0.1%
- 중국 증시는 서베이 지수 호조에도 규제 강화 우려에 하락. 상해 -0.04%, 심천 -0.3%
- 유럽 증시는 미국 지표 호조와 IMF 성장률 전망 상향 속 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플아케이드, 오리지널 게임 대거 추가
[NXP반도체(NXPI.US)] 텍사스 한파에 클린룸 손상 확인
[아마존(AMZN.US)] "아마존 규제하라" 美소상공인, 반독점법 적용 운동 본격화
[페이스북(FB.US)] "하반기 스마트 글라스 공개, 사람 몸을 기기처럼 구현"
[펠로톤(PTON.US)] Evercore: 단기적으로 박스권 등락 예상, 투자의견 하향
[산업] 1억명 여행 들썩이는 중국, 보복소비 터졌다
[아스트라제네카(AZN.UK)] 영국 정부 코로나19 백신 젊은층 접종 제한 방안 검토
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 이머전트 코로나19 백신 공장 완전 책임
[순락전자(002138..SZ)] 1Q 높은 실적 가이던스에 상한가. 4개 분기 연속 최대 실적 경신
[융기실리콘(601012.SH)] 수소산업 진출 소식에 4.8% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
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위 내용은 2021년 4월 7일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 4월 8일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 FOMC 의사록 소화 속 숨 고르기 장세. S&P 500 +0.15%, 나스닥 -0.07%
- 중국 증시는 당국 규제 강화와 코로나 재확산 우려 동반에 하락. 상해 -0.1%, 심천 -0.7%
- 유럽 증시는 AZ 백신 논란 주시 속 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 고의 성능 저하, 칠레서 39억원 배상 결정
[인텔(INTC.US)] 3세대 서버용 제온 프로세서 '아이스레이크' 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 사태 일파만파, AI윤리팀 책임자 벤지오 사임
[아마존(AMZN.US)] 베이조스 CEO “법인세율 인상 지지…비용 부담 가능”
[비욘드미트(BYND.US)] 중국에서 첫 해외설비 가동 시작
[LVMH(MC.FP)] 셀린느 4개월 만에 또 가격 인상
[아스트라제네카(AZN.UK)] EMA 아스트라제네카 코로나 백신 혈전 상관 가능성 시사
[다케다(4502.JP)] 코로나19 혈장치료제 임상 3상 실패
[텐센트(0700.HK)] 최대주주 지분 매각 소식에 3.8% 하락
[미년건강(002044.SZ)] 2021년 실적 불확실성 루머에 이틀 연속 하한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287562
위 내용은 2021년 4월 8일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 4월 8일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 FOMC 의사록 소화 속 숨 고르기 장세. S&P 500 +0.15%, 나스닥 -0.07%
- 중국 증시는 당국 규제 강화와 코로나 재확산 우려 동반에 하락. 상해 -0.1%, 심천 -0.7%
- 유럽 증시는 AZ 백신 논란 주시 속 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 고의 성능 저하, 칠레서 39억원 배상 결정
[인텔(INTC.US)] 3세대 서버용 제온 프로세서 '아이스레이크' 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 사태 일파만파, AI윤리팀 책임자 벤지오 사임
[아마존(AMZN.US)] 베이조스 CEO “법인세율 인상 지지…비용 부담 가능”
[비욘드미트(BYND.US)] 중국에서 첫 해외설비 가동 시작
[LVMH(MC.FP)] 셀린느 4개월 만에 또 가격 인상
[아스트라제네카(AZN.UK)] EMA 아스트라제네카 코로나 백신 혈전 상관 가능성 시사
[다케다(4502.JP)] 코로나19 혈장치료제 임상 3상 실패
[텐센트(0700.HK)] 최대주주 지분 매각 소식에 3.8% 하락
[미년건강(002044.SZ)] 2021년 실적 불확실성 루머에 이틀 연속 하한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
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<신한생각>
★ Global Daily - 2021년 4월 9일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 대형 기술주 강세에 사상 최고치 경신. S&P 500 +0.4%, 나스닥 +1.0%
- 중국 증시는 코로나 재확산 우려에도 글로벌 위험선호에 상승. 상해 +0.1%, 심천 +0.1%
- 유럽 증시는 Fed 완화적 스탠스 재확인에 상승. EuroStoxx 50 0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 반도체 수급난, 맥북·아이패드 생산 차질
[산업] 미국, 전기차 보조금 1000억달러…GM-테슬라 호재
[알파벳(GOOGL.US)] 페이스북 넘어선 유튜브, 코로나 이후 美 소셜미디어 1위
[페이스북(FB.US)] 사내 문화와 맞지 않는다며 흑인 채용안해
[룰루레몬(LULU.US)] Piper Sandler: 10대 여성 레깅스 부문 선호도 1위
[맥도날드(MCD.US)] 맥도날드도 NFT 발행, SNS 이벤트 경품으로 증정
[길리어드사이언스(GILD.US)] 항암제 트로델비 FDA 허가지위 격상
[노바티스(NOVN.SW)] 아티오스파마와 DNA 손상반응 타깃 약물 발굴 딜 체결
[구양(002242.SZ)] 궈신증권, 매출 성장 가속화 ‘매수’
[웨이얼반도체(603501.SH)] 궈성증권, 1분기 실적 호조 기대 '매수'
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287599
위 내용은 2021년 4월 9일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 4월 9일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 대형 기술주 강세에 사상 최고치 경신. S&P 500 +0.4%, 나스닥 +1.0%
- 중국 증시는 코로나 재확산 우려에도 글로벌 위험선호에 상승. 상해 +0.1%, 심천 +0.1%
- 유럽 증시는 Fed 완화적 스탠스 재확인에 상승. EuroStoxx 50 0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 반도체 수급난, 맥북·아이패드 생산 차질
[산업] 미국, 전기차 보조금 1000억달러…GM-테슬라 호재
[알파벳(GOOGL.US)] 페이스북 넘어선 유튜브, 코로나 이후 美 소셜미디어 1위
[페이스북(FB.US)] 사내 문화와 맞지 않는다며 흑인 채용안해
[룰루레몬(LULU.US)] Piper Sandler: 10대 여성 레깅스 부문 선호도 1위
[맥도날드(MCD.US)] 맥도날드도 NFT 발행, SNS 이벤트 경품으로 증정
[길리어드사이언스(GILD.US)] 항암제 트로델비 FDA 허가지위 격상
[노바티스(NOVN.SW)] 아티오스파마와 DNA 손상반응 타깃 약물 발굴 딜 체결
[구양(002242.SZ)] 궈신증권, 매출 성장 가속화 ‘매수’
[웨이얼반도체(603501.SH)] 궈성증권, 1분기 실적 호조 기대 '매수'
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=287599
위 내용은 2021년 4월 9일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 미국 증시는 연일 역사적 신고가를 경신했습니다. 미국의 온기가 주변국으로도 확산되었으면 하는 바램입니다.
더할 나위 없는 우호적 환경입니다. 경제지표 호조속 국채 금리 상승, 달러 강세 속도 조절과 연준의 자산매입 지속 의지도 확인되었습니다. 실적 추정 개선세는 3개월전과 비교해 역사적 수준으로 상향되고 있기도 합니다. 4~5월 강세장 연장의 필요충분조건은 충족되어가고 있다는 판단입니다.
오늘은 일정이 겹쳐 자세한 내용을 담지는 못했습니다. 단기 장세 예측과 포트폴리오 전략은 아래 위클리를 참조하시면 좋을것 같습니다.
Global Weekly: : 강세장의 필요충분조건
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국 백신 접종률 전주대비 5.5%p 상승. 미국, 영국 접종률 50%이상 달성. 백신 보급에 따른 재확산세 우려 차별화
- 경기: 미국 경기 회복 신뢰 확산과 중국 경기 확장 지속의 기대감 동반 부상. 4차 부양책 집행과 백신 접종 효과가 동반
- 정책: 세 가지 정책 변화 주시. 1) Fed 정책 의지 재확인, 2) 美 세제개혁 구체화3) 中 금융규제 강화 우려와 부양책 집행 기대
- 투자전략: 주식시장의 우호적 환경은 4~5월까지 이어질 전망. 미국을 중심으로 경기 회복 신뢰와 이익 추정치 추가 상향 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287603
위 내용은 2021년 4월 9일 9시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
더할 나위 없는 우호적 환경입니다. 경제지표 호조속 국채 금리 상승, 달러 강세 속도 조절과 연준의 자산매입 지속 의지도 확인되었습니다. 실적 추정 개선세는 3개월전과 비교해 역사적 수준으로 상향되고 있기도 합니다. 4~5월 강세장 연장의 필요충분조건은 충족되어가고 있다는 판단입니다.
오늘은 일정이 겹쳐 자세한 내용을 담지는 못했습니다. 단기 장세 예측과 포트폴리오 전략은 아래 위클리를 참조하시면 좋을것 같습니다.
Global Weekly: : 강세장의 필요충분조건
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 미국 백신 접종률 전주대비 5.5%p 상승. 미국, 영국 접종률 50%이상 달성. 백신 보급에 따른 재확산세 우려 차별화
- 경기: 미국 경기 회복 신뢰 확산과 중국 경기 확장 지속의 기대감 동반 부상. 4차 부양책 집행과 백신 접종 효과가 동반
- 정책: 세 가지 정책 변화 주시. 1) Fed 정책 의지 재확인, 2) 美 세제개혁 구체화3) 中 금융규제 강화 우려와 부양책 집행 기대
- 투자전략: 주식시장의 우호적 환경은 4~5월까지 이어질 전망. 미국을 중심으로 경기 회복 신뢰와 이익 추정치 추가 상향 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287603
위 내용은 2021년 4월 9일 9시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2021년 4월 12일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 물가 호조에도 Fed 완화 기조 재확인에 사상 최고치. S&P 500 +0.8%
- 중국 증시는 미중 갈등과 긴축 우려로 하락. 상해 -0.9%, 심천 -1.3%
- 유럽 증시는 코로나 재유행 우려 속 혼조세. EuroStoxx 50 +0.03%
▶️ Bottom Up
[르네사스(6723.JP)] 화재 발생한 나카 공장 클린룸 복구 완료
[산업] IC인사이츠, 올해 역대 최대 반도체 출하량 달성 전망
[아마존(AMZN.US)] '무노조 경영' 이어가나, 미국 내 첫 노조 결성 무산
[마이크로소프트(MSFT.US)] 페이스북 이어 링크드인도 5억명 개인정보 유출
[비욘드미트(BYND.US)] 경쟁사 임파시블 버거, 내년 IPO 계획
[에스티로더(EL.US)] 고급 스킨케어 브랜드 RODIN 中서 철수
[바이오젠(BIIB.US)] 바이오테라 악템라 시밀러 라이선스 계약 체결
[일라이릴리(LLY.US)] 올루미언트 코로나19 환자 인공호흡 감소 미충족
[동방케이블(603606.SH)] 1분기 잠정실적 호조에 2.6% 상승
[산업] 中 반도체 공급 부족 여파 가전업체로 확산
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287655
위 내용은 2021년 4월 12일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 4월 12일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 물가 호조에도 Fed 완화 기조 재확인에 사상 최고치. S&P 500 +0.8%
- 중국 증시는 미중 갈등과 긴축 우려로 하락. 상해 -0.9%, 심천 -1.3%
- 유럽 증시는 코로나 재유행 우려 속 혼조세. EuroStoxx 50 +0.03%
▶️ Bottom Up
[르네사스(6723.JP)] 화재 발생한 나카 공장 클린룸 복구 완료
[산업] IC인사이츠, 올해 역대 최대 반도체 출하량 달성 전망
[아마존(AMZN.US)] '무노조 경영' 이어가나, 미국 내 첫 노조 결성 무산
[마이크로소프트(MSFT.US)] 페이스북 이어 링크드인도 5억명 개인정보 유출
[비욘드미트(BYND.US)] 경쟁사 임파시블 버거, 내년 IPO 계획
[에스티로더(EL.US)] 고급 스킨케어 브랜드 RODIN 中서 철수
[바이오젠(BIIB.US)] 바이오테라 악템라 시밀러 라이선스 계약 체결
[일라이릴리(LLY.US)] 올루미언트 코로나19 환자 인공호흡 감소 미충족
[동방케이블(603606.SH)] 1분기 잠정실적 호조에 2.6% 상승
[산업] 中 반도체 공급 부족 여파 가전업체로 확산
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=287655
위 내용은 2021년 4월 12일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.