<신한생각>
★ Global Daily - 2021년 5월 17일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 인플레 우려가 과도했다는 인식 확산에 상승. S&P 500 +1.5%
- 중국 증시는 미국 인플레이션 충격 소화 속 반등. 상해종합 +1.8%, 심천종합 +1.8%
- 유럽 증시는 인플레 우려 경감으로 상승. EuroStoxx +1.6%

▶️ Bottom Up
[폭스콘(2354.TW)] 피스커와 미국 전기차 공장 건설 계획
[TSMC(2330.TW)] 미국에 최첨단 3나노 Fab 구축 발표
[아마존(AMZN.US)] 알렉사, 포드와의 6개년 계약으로 대규모 자동차 서비스 출시
[AT&T(T.US)] AT&T-디스커버리, 스트리밍 시장 경쟁서 밀리자 합병 논의
[파페치(FTCH.US)] 호실적 발표에 전일 주가 12.5% 상승
[월마트(WMT.US)] 버추얼 피팅룸 '지킷' 인수
[산업] 미국, 해상풍력 밸류체인 구축 논의
[산업] 미국, 인권문제로 중국 태양광 산업에 제재 논의
[SMIC(0981.HK)] 美 제재에도 2Q 매출 +40% YoY 전망
[제일트랙터(601038.SH)] 中 정부 농기계 구매 보조금 지급에 따른 수혜 기대

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN), 농산물(DBA), 목재(CUT)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289204
위 내용은 2021년 5월 17일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 5월 18일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국증시는 금리 재차 반등하며 성장주 중심으로 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국 증시는 경제지표 혼조 속 인민은행 유동성 공급에 강세. 상해 +0.8%, 심천 +1.2%
- 유럽증시는 봉쇄 완화에도 타 지역 코로나 재확산 우려로 소폭 하락. EuroStoxx 50 -0.3%

▶️ Bottom Up
[제너럴모터스(GM)] 상해자동차와 협력한 얼티엄 배터리 첫 공개
[테슬라(TSLA.US)] 마이클 버리, 테슬라 주식 5.3억달러 공매도
[에어비앤비(ABNB.US)] 보호예수 해제로 6.2% 하락
[아마존(AMZN.US)] 인도서 무료 OTT 시장 경쟁 동참
[케링(KER.FP)] 로블록스와 파트너십 체결
[에스티로더(EL.US)] 바비브라운, 뷰티 테크 솔루션 기업 '퍼펙트 코퍼레이션'과 제휴
[스템(STEM.US)] 1분기 매출 전년대비 +275% 성장, 주가는 7.8% 상승
[산업] 해상풍력 터빈당 28톤의 구리 필요
[창신신소재(002812.SZ)] 4월 전기차 판매량 급증 소식에 +8.3%
[산업] 美 Fisker, 폭스콘과 제휴로 미국 내 전기차 생산 계획

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN), 농산물(DBA), 목재(CUT)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289264
위 내용은 2021년 5월 18일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 5월 20일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국증시는 비트코인 급락 및 금리 상승 등 금융시장 변동성 확대로 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국 증시는 유가 하락과 글로벌 위험회피 속 하락 . 상해 -0.5 %, 심천 -0.2%
- 일본증시는 미국 경제지표 부진 및 호재 부족으로 하락 . Nikkei 225 -1.3%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 고급형 아이패드 프로 실제 제품 7월 인도 예상
[산업] 반도체 공급 부족 심화 현상, 리드타임 14년만에 최장기 수준
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 쇼피파이 손잡고 '쇼핑 검색' 강화한다
[아마존(AMZN.US)] 영화 스튜디오 MGM 인수 협상
[홈디포(HD.US)] 주택 경기 호조에 호실적 기록, 원자재 가격 상승에도 이익률 유지
[월마트(WMT.US)] 견고한 동일매장매출 기록하며 호실적 발표
[Daqo(DQ.US)] 1분기 판매량 감소에도 ASP 상승으로 호실적 기록
[산업] 미 백악관 환경관련 금융계획 발표 예정
[BYD( 002594.SZ)] 화웨이와 합작 소식에 8.9% 상승
[창신신소재( 002812.SZ)] 대주주 지분 매각 완료에 7% 상승

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN), 농산물(DBA), 목재(CUT)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289316
위 내용은 2021년 5월 20일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌전략; 인플레이션 논쟁에서 Free한 전략』 
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637/2919

- 인플레 ‘통제 불가능’ vs. ‘일시적 인식’ 대립. 하반기에도 논쟁 지속 불가피
- 스타일/업종 간 극명한 차별화 야기. 주가지수보다 업종 전략 고민 필요
- Cost-Push 구간에서도 매출/마진 공히 개선되는 업종(금융, 에너지) 유효

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289307
위 내용은 2021년 5월 20일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shinhan Global Daily - 2021년 5월 21일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국 증시는 경기 peak-out 시그널에 긴축 우려 완화되며 상승. S&P 500 +1.1%
- 중국 증시는 테이퍼링 최초 언급 속 혼조세. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.1%
- 일본 증시는 미 테이퍼링 시사 속에서도 소폭 상승. Nikkei 225.+0.2%
 
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 폭스콘 베트남 공장 셧다운, 아이폰 생산 차질 우려
[인텔(INTC.US)] ZF와 공동 개발한 ADAS 기술 '토요타에 공급'
[아마존(AMZN.US)] 백신접종한 근로자 마스크 착용 의무 해제
[페이스북(FB.US)] 악성 게시물 검열 "성과 있다"
[LVMH(MC.FP)] 유럽 기업들도 잇단 자사주 매입
[언더아머(UA.US)] 아마존·맥도날드 이어 언더아머도, 美 구인난에 임금 인상
[썬런(RUN.US)] Ford와 전기차 충전기, 태양광, ESS 설치 파트너십 채결'
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 1분기 호실적 기록하며 장중 6.3% 상승
[동방케이블(603606.SH) 2020년도 배당 공시. 주당 0.23위안
[산업] 中 신에너지 발전소 보조금 지급 계획 연장
 
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN), 농산물(DBA), 목재(CUT)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289357
위 내용은 2021년 5월 21일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

의미있는 재료입니다.

『산업코멘트 - Sunrun과 Ford의 협업』
글로벌주식팀 함형도 ☏ 02-3772-4452

- Ford, 전기차 충전 시스템 구축에 태양광 회사인 Sunrun과 협업
- Sunrun은 소비자의 전력 수요 패턴 분석을 통한 ESS 솔루션 제공
- 내연기관 OEM과 태양광 업체와의 협업 증가할 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289366

위 내용은 2021년 5월 21일 10시 24분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shinhan Global Daily - 2021년 5월 24일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국: 제조업 지표 호조에 민감주 상승, 기술주 하락 혼조세. S&P 500 +0.1%
- 중국: 규제 우려 속 강세 업종 차익실현 출회되며 하락. 상해 -0.6%, 심천 -0.8%
- 일본: 모더나와 AZ 백신 기대감에 상승. Nikkei 225 +0.8%
 
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 주식 액면분할 예고에 주가 상승
[애플(AAPL.US)] 팀 쿡 CEO, 앱스토어 통제는 이용자를 보호하기 위한 조치
[에어비앤비(ABNB.US)] MS: 성장기회 있지만 밸류에이션 높아, 목표주가 하향
[액티비전블리자드(ATVI.US)] Oppenheimer: Overwatch 2 변화 더 많아야 관심 받을 것
[VF코퍼레이션(VFC.US)] EPS 컨센 하회 및 납품 지연 발생 언급에 주가 9% 하락
[랄프로렌(RL.US)] ‘클럽 모나코’ 매각
[산업] BASF와 RWE, 독일에 보조금 없이 2GW 해상풍력단지 건설
[CATL(300750.SZ)] 다임러에 전기트럭 배터리 공급 협정 체결
[텐센트(0700.HK)] 글로벌 IB들 목표주가 하향에 -3.4% 하락
[녕파삼삼(600884.SH)] 바스프(BASF)와 합자회사 설립 예정
 
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289428
위 내용은 2021년 5월 24일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

 ★ Global Weekly - 2021년 5월 21일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
《삼중고(三重苦)에 직면한 주식시장》
- 코로나19: 인도 감염 진정과 백신 보급 속 글로벌 확진자 60만명대로 감소
- 경기: 1) 경기 모멘텀 약화, 2) 인플레 공포, 3) 정책 정상화 우려 부상
- 투자전략: 기술적 부담, 모멘텀 부재, 인플레 우려 속 5~7월 위험관리 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289367
위 내용은 2021년 5월 21일 12시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shinhan Global Daily - 2021년 5월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국: 금리 하락에 기술주 중심으로 상승. S&P 500 +1.0%, 나스닥 +1.4%
- 중국: IT 업종 강세에 상승. 상해종합 +0.3%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 미국, 유럽 등의 경기 회복 낙관에 힘입어 소폭 상승. Nikkei 225 +0.2%
 
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 액면분할 후 다우지수 편입 가능성 상존
[애플(AAPL.US)] 아이패드 프로, 사전예약 시작 후 순식간에 품절
[페이스북(FB.US)] 美 헤지펀드 '최애' 종목 아마존→페이스북
[넷플릭스(NFLX.US)] 비디오 게임으로 사업 확장 추진 중
[비욘드미트(BYND.US)] Bernstein, 투자의견 두 단계 상향에 주가 10% 상승
[나이키(NKE.US)] 80곳 넘던 한국 벤더사 20여곳으로 축소
[선난써키트(002916.SZ)] 배당 지급 공시. 10주당 9.5위안
[화웨이(비상장)] '자동차 만들 계획 없다'는 공식 입장 표명에 관련 테마주 급락
[산업] 中 비철금속협회, "현재 비철 가격 지나치게 높다" 경고. "모니터링 강화할 것"
[산업] IEA, 태양광 밸류체인 중국 구리에 의존
 
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289465
위 내용은 2021년 5월 25일 8시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shihan Global Daily - 2021년 5월 26일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 안전자산 선호 심리 강화되는 양상 보이며 하락. S&P 500 -0.2%
- 중국: 글로벌 인플레이션 우려 완화에 상승. 상해 +2.4%, 심천 +1.9%
- 일본: 미국 기술주 반등에 힘입어 상승. Nikkei 225 +0.7%

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 모든 그래픽카드 칩셋에 암호화폐 채굴 제한 조치
[테슬라(TSLA.US)] 노르웨이 법원, 모델S 차량 소유주에 16,000달러 배상 명령
[TSMC(2330.TW)] 대만 가뭄에 28나노 이하 라인 난징으로 이전 루머
[월트디즈니(DIS.US)] 내달 15일 부터 디즈니랜드 방문객·직원 체온 측정 종료
[아마존(AMZN.US)] MGM 인수 임박, 금액 10조원 달할 듯
[에스티로더(EL.US)] 캐나다 '데시엠' 지분 100% 인수 전망
[BOE(000725.SZ)] 세 번째 중소형 OLED 라인 10월 가동
[산업] 스페인, 덴마크, 독일 수소 밸류체인 투자 확대
[산업] 중국 지진으로 태양광 웨이퍼 생산차질
[산업] 中 백주 가격 인상 기대감에 백주 기업 강세 지속
[산업] 中 증시 바닥 기대감 확산 및 금융시장 개방 호재에 증권주 강세

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289508
위 내용은 2021년 5월 26일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shinhan Global Daily - 2021년 5월 27일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 금리 하락으로 성장주 중심의 강세. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +0.6%
- 중국: 위안화 강세 속 상승. 상해종합 +0.3%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 미국 인플레 우려 완화에 상승. Nikkei 225 +0.3%

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 게이밍, 데이터센터 부문 모두 역대 최대 실적 경신
[TSMC(2330.TW)] 일본에 소니와 합작 공장 설립 발표. 투자규모 약 10조원
[아마존(AMZN.US)] 구글-페이스북에 이어 반독점법 위반 혐의로 피소
[룰루레몬(LULU.US)] UBS: 실적발표 통해 투자심리 개선 기대
[얌브랜즈(YUM.US)] Wells Fargo:  KFC부문 유효시장 전망치 25% 확대
[엑슨모빌(XOM.US)] 이사회에 행동주의 헷지펀드 인력 선출로 에너지 전환 기대
[플러그파워(PLUG.US)] 그린수소 개발을 위해 Johnson Matthey와 협력
[제일트랙터(601038.SH)] 트랙터 출하가격 상승 기대감에 6.5% 상승
[시노펙(600028.SH)] 내몽고 지역에 연간 1만톤 규모 그린수소 생산 플랜트 구축
[샤오미(1810.HK)] 美 국방부 블랙리스트 정식 해제에 1.5% 상승
[리오토(LI.US)] 中 본토 증시 회귀 가능성 언급

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289541
위 내용은 2021년 5월 27일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Shinhan Global Daily - 2021년 5월 28일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국: 경제지표 지표 호조에 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국: 긴축 우려 완화에 외국인 순매수세 유입되며 상승. 상해 +0.4%, 심천 +0.8%
- 일본: 긴급사태 연장 요청에 하락 . Nikkei 225 -0.3%
 
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] SK하이닉스에 낸드 사업부 매각 순항, 미국∙유럽∙한국 승인
[테슬라(TSLA.US)] 반도체 품귀에 삼성/TSMC에 선구매 제안
[페이스북(FB.US)] EU, 페이스북 독점금지법 위반 혐의 공식조사 임박
[에어비앤비(ABNB.US)] RBC: 여러 장기 호재 맞이. 목표주가 170달러 커버리지 개시
[케링(KER.FP)] 스포츠웨어 ‘푸마’ 지분 5.9% 매각
[펠로톤(PTON.US)] JPM: 공급체인 이슈 해소됐을 것
[제네럴일렉트릭(GE.US)] 베트남 88MW 풍력발전 터빈 수주
[중국면세(601888.SH)] 시내 면세점 비즈니스 확대 소식에 1.4% 상승
[삼안광전(600703.SH)] LED 가격 상승과 반도체 투자 심리 개선에 상한가
[산업] 中 공신부, 철강 업계 생산력 규제 나설 것
[산업] 유럽 태양광협회, EU 경기 부양책에 태양광 투자 부족 비판
 
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289577
위 내용은 2021년 5월 28일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 주말에 사무실 나와 있기가 힘들 만큼 좋은 날씨입니다. 이번 주 위클리 송부해 드립니다. 주식시장이 가장 경계하는 리스크는 불확실성이지 않을까요? 지난 몇 주간 투자자들을 대하며 공통적으로 뚜렷한 방향성을 이야기하시는 분들을 찾기가 어려웠던 이유도 그 때문인것 같습니다. 주식, 채권, 원자재, 외환시장 가격 모두에서도 일치된 방향성을 찾기가 어렵습니다. 저마다가 저마다의 이유로 다른 생각을 하기 때문이겠죠.

저는 경기 회복 경로에 대해 큰 확신을 가지고 있습니다. 이번 전망 자료에서도 그 방향성을 중심으로 하반기를 조망하였습니다. 이번주 위클리는 1) 과도한 우려에 경계, 2) 국가/업종별 압축 포트폴리오 대응을 강조했습니다. 유럽, 리오프닝(레저/미디어/항공), 산업재, 금융이 매력적으로 보입니다.

저희 글로벌 주식팀의 김형태, 조용민 연구원이 반도체 관련 리포트를 적었습니다. 공급 차질과 핸드셋, PC 수요 부진 우려에 노출된 반도체 업황의 답을 빅테크, 데이터 센터 수요로 찾은 내용입니다. 꼭 한번 읽어 보셨으면 좋겠습니다. 즐거운 주말 되세요.

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[Global Weekly] 불확실성에 직면한 시장
리서치센터 글로벌주식팀 박석중 / 02-3772-2919

- 코로나19: 선진국 백신 보급 속 인도발 확산 진정에 확진자 50만명대 감소
- 경기: 금리 상승 속 실물경기 부진에 모멘텀에 훼손 우려 증폭
- 투자전략: 경기 모멘텀 부재 속 불확실성에 업종 압축 대응. 산업재/금융/에너지 + 빅테크/반도체/신재생

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289596

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[글로벌이슈] 데이터센터: 반도체를 부탁해
글로벌주식팀 김형태, 조용민

- 팬데믹 수혜 단절로 모멘텀 훼손, 기업 수요가 클라우드 시장 견인
- 반도체 수요의 중심 축, 스마트폰에서 데이터센터로 빠르게 이동
- 수혜 조건: 1) 시장 선점, 2) 기술력, 3) 구조적 성장과 Q의 증가

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289576
위 내용은 202년 5월 28일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2021년 5월 31일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 양호한 경제지표에도 강보합 마감. S&P 500 +0.1%
- 중국: 차익실현 심리와 규제 우려에 하락. 상해종합 +0.2 %, 심천종합 +0.2%
- 일본: 미국 경기 회복 기대에 힘입어 상승. Nikkei 225 +2.1%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] New Street: '21년 신제품은 수요 기대 어려워… 매도로 하향
[산업] 미국 전기차 세제혜택 판매량 한도 제거 추진… GM, Tesla 유리
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 서비스 줄줄이 유료화... “공짜 서비스 뿌린 뒤 수금하나”
[산업] 4월 미 비디오 게임 판매 2% 감소
[갭(GPS.US)] 백신 효과 고려해 올해 실적 전망 상향 조정
[비욘드미트(BYND.US)] 레딧주로 부상, 지난 1주간 주가 36% 상승
[산업] 해상풍력 공장 미국으로 이전 논의
[산업] 중국 첫 부유식 해상풍력 생산 시작
[창신신소재(002812.SZ)] 푸젠성 정부 CATL 지원 소식에 상한가 기록
[순락전자(002138.SZ)] 둥팡증권, 인덕터 업황 호조 지속. 목표주가 40위안

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생에너지(ICLN), 하이베타(SPHB), 고배당+방어(SPHD), 유럽(FEZ), 미국 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 운송(IYT), 여행/레저(PEJ), 유럽은행(EUFN)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=289641
위 내용은 2021년 5월 31일 8시 9분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 주말 잘 보내셨나요? 전 오전에 백신을 접종하고 왔습니다. 어지럼증이 약간 있지만 큰 이상은 없는것 같습니다. 서둘러 예약한 보람이 있네요. 오늘은 저희팀에 새롭게 합류한 강재현 연구원님 자료를 소개해 드리려구요. 예전부터 알고 지낸 능력있는 후배라 제가 몇 달간 회유와 협박(?)을 갈구하며 모셔왔습니다.

유럽 비중 확대를 몇 달전부터 강조 드리고 있는데 유럽을 재평가해야 하는 이유를 자세히 담은 보고서입니다. 지난 10년 가까이 답답하기만 했던 유럽을 재평가하는 이유는 1) 백신 보급의 리오프팅 기대로 시작해, 2) 소비, 생산, 투자의 동반 회복 사이클 진입, 3) 재정, 통화정책의 상대적 우위, 4) 중기적 구조 전환까지 긍정적 변화들이 확인되기 때문입니다. 아래 링크된 보고서의 일독을 권해 드립니다.

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[글로벌전략] Buy 회복, Buy 유럽
글로벌주식팀 강재현 ☎️02-3772-4451

- 백신 보급 가속화 및 정책적 뒷받침으로 유럽 경기 모멘텀 상대 우위
- 중장기적 리쇼어링 및 친환경 정책 추진도 매력적
- 유럽 주식 적극적 매수 타이밍

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289639
위 내용은 2021년 5월 31일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

오랜만에 삼프로TV에 출연했습니다. 다소 지루하더라도 중요한 이야기는 빼먹지 말아야지 했는데 항상 방송이 끝나면 중요한 내용만 빠진 거 같아 아쉬움이 큽니다. 다음에 기회가 있으면 짧고 굵게 준비해야겠어요.

방송 시간이 한 시간이 넘어 요약이 필요하겠네요. 주식시장은 불확실성에 직면해 있지만 경기 확장 경로에 갖는 신뢰를 높여야 한다는 주장이 핵심입니다. 비관적 시각을 충분히 공감하고 철저한 대비도 필요하나 우호적 펀더멘탈과의 균형감이 필요합니다. 경기 회복 경로는 US에서 Non US로, 회복의 주체는 소비에서 생산, 투자로 확산될 전망입니다. 신흥국 백신 보급 효과가 본격화될 7월 이후 경기 확산 모멘텀이 재부각될 가능성이 높아 보입니다.

하반기 자산 선별이 무엇보다 중요합니다. 위험관리와 변동성 통제 수단으로 대체자산(리츠+배당) 편입 중요성을 강조했습니다. 스타일/업종 전략에는 성장주 혹은 민감주로의 한 방향성에 집중하기 보다 산업재, 은행, 리오프닝(항공/방산+레저/미디어/엔터), 엄선된 성장주(신재생에너지+반도체)의 적절한 배분이 필요합니다. 굳이 한 가지를 엄선해야 한다면 산업재일 것이며 전통 산업재인 인프라, 기계, 건설, 운송뿐 아니라 자동화 설비, 탈황/신재생, 우주/항공/방산까지 매력적이라 판단됩니다. 지멘스, 허니웰, GE, 록히드마틴이 저희가 애정하는 종목들입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=SLjEhYYl4Zo&t=231s