★ Global Daily - 2021년 6월 14일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인플레 우려 완화에 신고가 경신. S&P 500 +0.2%
- 중국: 미-중 간 갈등 주목 속 차익실현 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감. Nikkei 225 -0.0%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 싸이파이브 인수에 20억달러 제안
[퀄컴(QCOM.US)] 1분기 AP시장 점유율 40%로 1위
[알파벳(GOOGL.US)] 남미에 해저케이블 증설
[인디텍스(ITX.SM)] ‘자라’의 인디텍스 1분기 매출 50% 증가한 60억달러
[츄이(CHWY.US)] Piper Sandler: 가입자 증가세 반등하며 성장세 가속 기대
[산업] G7, 탄소포집장치 없는 석탄발전소 퇴출
[산업] G7, 탄소국경세 논의는 11월 UN 기후변화 회의에서
[지리차(0175.HK)] 실패하더라도 메탄올 차량에 계속 투자할 것
[창신신소재(002812.SZ)] 美 Ultium Cells와 3천억원 규모 분리막 공급 계약 소식에 6.5%
[디디추싱(비상장)] 중국판 우버 디디추싱(Didi), SEC에 IPO 서류 제출
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290142
위 내용은 2021년 6월 14일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인플레 우려 완화에 신고가 경신. S&P 500 +0.2%
- 중국: 미-중 간 갈등 주목 속 차익실현 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감. Nikkei 225 -0.0%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 싸이파이브 인수에 20억달러 제안
[퀄컴(QCOM.US)] 1분기 AP시장 점유율 40%로 1위
[알파벳(GOOGL.US)] 남미에 해저케이블 증설
[인디텍스(ITX.SM)] ‘자라’의 인디텍스 1분기 매출 50% 증가한 60억달러
[츄이(CHWY.US)] Piper Sandler: 가입자 증가세 반등하며 성장세 가속 기대
[산업] G7, 탄소포집장치 없는 석탄발전소 퇴출
[산업] G7, 탄소국경세 논의는 11월 UN 기후변화 회의에서
[지리차(0175.HK)] 실패하더라도 메탄올 차량에 계속 투자할 것
[창신신소재(002812.SZ)] 美 Ultium Cells와 3천억원 규모 분리막 공급 계약 소식에 6.5%
[디디추싱(비상장)] 중국판 우버 디디추싱(Didi), SEC에 IPO 서류 제출
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ)]
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★ Global Daily - 2021년 6월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 실적 개선 기대 유효한 기술주 중심으로 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 용선제로 휴장
- 일본: 경기 및 실적 개선 기대에 상승. Nikkei 225 +0.7%
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 엔비디아 ARM 인수 무산 시 투자 가능성 시사
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행차용 HD 맵 개발기업 '딥맵' 인수
[아마존(AMZN.US)] JPM: 미국 최대 소매업체로 등극할 전망
[구글(GOOGL.US)] 무료 플랫폼 서비스 순차적 유료 전환 가속화
[홈디포(HD.US)] 글로벌 해상 운송 지연에 자체 선박 확보
[페라리(RACE.US)] 패션 사업 진출, 첫 런웨이 쇼 이탈리아서 진행
[산업] 인도 유틸리티사 수전해설비 설치 논의
[산업] IEA 2022년말까지 원유수요 일간 1억배럴 예상
[산업] 中 원전 누출 신고에 '안전 기준 내에서 가동중'이라는 입장 표명
[산업] 골드만삭스: 유가 배럴당 75달러 돌파 가능성 충분. 에너지 관련주 주목해야
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290208
위 내용은 2021년 6월 15일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 실적 개선 기대 유효한 기술주 중심으로 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 용선제로 휴장
- 일본: 경기 및 실적 개선 기대에 상승. Nikkei 225 +0.7%
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 엔비디아 ARM 인수 무산 시 투자 가능성 시사
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행차용 HD 맵 개발기업 '딥맵' 인수
[아마존(AMZN.US)] JPM: 미국 최대 소매업체로 등극할 전망
[구글(GOOGL.US)] 무료 플랫폼 서비스 순차적 유료 전환 가속화
[홈디포(HD.US)] 글로벌 해상 운송 지연에 자체 선박 확보
[페라리(RACE.US)] 패션 사업 진출, 첫 런웨이 쇼 이탈리아서 진행
[산업] 인도 유틸리티사 수전해설비 설치 논의
[산업] IEA 2022년말까지 원유수요 일간 1억배럴 예상
[산업] 中 원전 누출 신고에 '안전 기준 내에서 가동중'이라는 입장 표명
[산업] 골드만삭스: 유가 배럴당 75달러 돌파 가능성 충분. 에너지 관련주 주목해야
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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★ Global Daily - 2021년 6월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 소매판매, 뉴욕 제조업 지수 부진에도 불구 금리 하락 제한적인 양상. S&P 500 -0.2%
- 중국: G7 회담에서 대중국 견제 방침 확인되며 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -0.9%
- 일본: 저금리 지속에 기술주 중심 매수세 유입. Nikkei 225 +1.0%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 혈당, 체온 측정 가능한 애플워치 개발중
[인텔(INTC.US)] 식스파이브 서밋에서 새로운 인프라 처리장치(IPU) 발표
[어도비(ADBE.US)] MS: 강력한 실적발표 기대
[나이키(NKE.US)] UBS: 中 불매·팬데믹으로 가이던스 보수적일 것
[Orsted(ORSTED.DC)] Orsted 덴마트 해상풍력 프로젝트에 탄소포집장치 설치
[베이팡화창(002371.SZ)] 여전히 타이트한 반도체 수급, 8.7% 상승하며 신고가 경신
[미년건강(002044.SZ)] 2분기 실적 부진 우려에 -7% 하락
[산업] 상업용 그린수소 글로벌 원자재가 될것이나 로컬 생산 필요
[산업] 5월 미 비디오 게임 판매 증가세 재개
[산업] 美 리테일 시장 '내년 아마존이 월마트 추월'
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290248
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리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 소매판매, 뉴욕 제조업 지수 부진에도 불구 금리 하락 제한적인 양상. S&P 500 -0.2%
- 중국: G7 회담에서 대중국 견제 방침 확인되며 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -0.9%
- 일본: 저금리 지속에 기술주 중심 매수세 유입. Nikkei 225 +1.0%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 혈당, 체온 측정 가능한 애플워치 개발중
[인텔(INTC.US)] 식스파이브 서밋에서 새로운 인프라 처리장치(IPU) 발표
[어도비(ADBE.US)] MS: 강력한 실적발표 기대
[나이키(NKE.US)] UBS: 中 불매·팬데믹으로 가이던스 보수적일 것
[Orsted(ORSTED.DC)] Orsted 덴마트 해상풍력 프로젝트에 탄소포집장치 설치
[베이팡화창(002371.SZ)] 여전히 타이트한 반도체 수급, 8.7% 상승하며 신고가 경신
[미년건강(002044.SZ)] 2분기 실적 부진 우려에 -7% 하락
[산업] 상업용 그린수소 글로벌 원자재가 될것이나 로컬 생산 필요
[산업] 5월 미 비디오 게임 판매 증가세 재개
[산업] 美 리테일 시장 '내년 아마존이 월마트 추월'
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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★ Global Daily - 2021년 6월 17일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: FOMC 결과에 따른 금리 상승에 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: FOMC 경계감과 중국-서방 간 갈등 우려에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -2.3%
- 일본: 차익실현 수요에 하락. Nikkei 225 -0.5%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] AGX 자비에 인더스트리얼 모듈 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 전기차-자율주행차 투자 30% 확대
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 자율주행 계열사 웨이모, 2조7천억원 투자금 유치
[로블록스(RBLX.US)] 5월 사용자 감소 겪으면서 주가 8.0% 하락
[H&M(HMB.SS)] 2분기 매출 전년동기대비 75% 증가, 불매 운동 감안 시 빠른 회복세
[나이키(NKE.US)] MS: 단기 리스크는 이미 반영된 상태, 목표주가 상향
[산업] 탄소거래시장 원유 시장의 10배 이상 될수 있어
[산업] 미국 태양광 누적 설치량 100GW 넘어
[산업] 中 전기차·배터리 관련주 최근 급등한 따른 차익실현 출회에 일제히 급락
[산업] 中 철강 생산 규제 지속 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290284
위 내용은 2021년 6월 17일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: FOMC 결과에 따른 금리 상승에 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: FOMC 경계감과 중국-서방 간 갈등 우려에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -2.3%
- 일본: 차익실현 수요에 하락. Nikkei 225 -0.5%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] AGX 자비에 인더스트리얼 모듈 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 전기차-자율주행차 투자 30% 확대
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 자율주행 계열사 웨이모, 2조7천억원 투자금 유치
[로블록스(RBLX.US)] 5월 사용자 감소 겪으면서 주가 8.0% 하락
[H&M(HMB.SS)] 2분기 매출 전년동기대비 75% 증가, 불매 운동 감안 시 빠른 회복세
[나이키(NKE.US)] MS: 단기 리스크는 이미 반영된 상태, 목표주가 상향
[산업] 탄소거래시장 원유 시장의 10배 이상 될수 있어
[산업] 미국 태양광 누적 설치량 100GW 넘어
[산업] 中 전기차·배터리 관련주 최근 급등한 따른 차익실현 출회에 일제히 급락
[산업] 中 철강 생산 규제 지속 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290284
위 내용은 2021년 6월 17일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 6월 18일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 모멘텀 둔화 우려에 약보합 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 미국 긴축 우려 소화하며 반등. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 매파적 FOMC 결과에 하락. Nikkei 225 -0.9%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US) 의료서비스 진출 검토 애플 클리닉/닥터 구상
[AMD(AMD.US)] 구글에 가상서버 적용, 속도는 56% 빠르고 비용은 42% 저렴
[어도비(ADBE.US)] FY3Q21: 실적으로 드러나는 디지털 시대의 필수 소프트웨어
[페이스북(FB.US)] VR서비스 광고 확대, '오큘러스' 헤드셋 내에 광고 시범 도입하기로
[LVMH(MC.FP)] 구글 클라우드와 파트너십 체결
[샤넬(비상장)] ‘샤넬’의 역주행, 팬데믹 기간 오프라인에 11억달러 투자
[비야디(002594.SZ)] 자회사 분할 상장 기대감에 상한가
[중공교육과기(002607.SZ)] 정부의 사설 교육 업체 규제 소식에 9.9% 급락
[산업] SK그룹 LNG 투자로 그린워싱
[산업] 폴란드업체 페로브스카이트 태양전지 공장 가동
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290337
위 내용은 2021년 6월 18일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 모멘텀 둔화 우려에 약보합 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 미국 긴축 우려 소화하며 반등. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 매파적 FOMC 결과에 하락. Nikkei 225 -0.9%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US) 의료서비스 진출 검토 애플 클리닉/닥터 구상
[AMD(AMD.US)] 구글에 가상서버 적용, 속도는 56% 빠르고 비용은 42% 저렴
[어도비(ADBE.US)] FY3Q21: 실적으로 드러나는 디지털 시대의 필수 소프트웨어
[페이스북(FB.US)] VR서비스 광고 확대, '오큘러스' 헤드셋 내에 광고 시범 도입하기로
[LVMH(MC.FP)] 구글 클라우드와 파트너십 체결
[샤넬(비상장)] ‘샤넬’의 역주행, 팬데믹 기간 오프라인에 11억달러 투자
[비야디(002594.SZ)] 자회사 분할 상장 기대감에 상한가
[중공교육과기(002607.SZ)] 정부의 사설 교육 업체 규제 소식에 9.9% 급락
[산업] SK그룹 LNG 투자로 그린워싱
[산업] 폴란드업체 페로브스카이트 태양전지 공장 가동
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290337
위 내용은 2021년 6월 18일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 요즘 정신이 없어 텔레그램 업데이트를 매번 놓칩니다. 나름 소통의 창구인데 좀 더 부지런해져야겠습니다.
시장에 혼선이 가중되고 있습니다. 연준의 통화정책 정상화 속도에 갖는 우려감 때문입니다. 지난주 위클리를 통해 "주식, 채권, 원자재의 설명될 수 없는 동조화에 누구 하나는 거짓말을 하고 있는 것 같아 보인다"라고 강조 드렸는데 경기, 물가 추세에 채권 금리가 거짓말을 한 것이었다면 이번 주 변동성 장세는 불가피해 보입니다.
연간 전망을 통해 연준의 테이퍼링 시행 시점에 큰 의미를 두지 않는다고 강조드렸습니다. 6~7월 물가, 고용, 경기 개선에 채권, 주식 및 주요 가격지표가 통화정책 정상화를 선제적 반영하지 않을까 우려됩니다. 다만 추세 하락의 급격한 변화를 예상하지는 않습니다. 국채 딜러, 선물시장은 이미 테이퍼링 시행은 내년, 금리인상은 그 다음해를 예상하고 있습니다. 시장은 항상 현명해 왔습니다. 이미 시장의 컨센서스는 자산가격에 반영됐고 혹여 테이퍼링 시점이 몇 달 앞당겨진다고 해도 추세 하락을 주도할 변화는 아닐 것입니다. 조심스럽지만 6~7월 변동성 장세에 적극 대응해야 하고 주가지수와 개별 종목의 낙폭 과대는 추격 매수의 기회로 인식해야 합니다.
재차, 재차 강조 드리지만 통화정책 경로를 예단해 주식 포지션 변화를 계획하는 전략은 기회비용이 높아 보입니다. 통화정책 경로가 아닌 경기 회복 경로의 중기 추세를 따라야합니다. 아마 미국의 재정정책 합의, 2분기 호실적이 경기 회복 경로의 신뢰를 높이는 전환점이 될 것 같습니다.
테이퍼링과 관련한 자세한 내용은 아래 강재현 연구원 보고서로 정리했습니다. 테이퍼링 1) 시행 시점의 예상, 2) 그에 따른 시장 영향과, 3) 주식시장 대응 전략 모두를 담은 참 친절하고 깊이 있는 보고서입니다. 주간 전략과 같이 참조해 보시길 바랍니다.
시장의 시각은 연준에 쏠려 있지만 미중 분쟁 재확산이 중대 리스크로 부각될 가능성에도 대비해야 합니다. 바이든 정부 초기 정책 목표는 팬데믹 안정에 집중됐습니다. 7월 독립기념일 코로나19 종식을 선언하고 경제정책, 외교지형의 급진적 변화가 예상됩니다. 이미 G7, NATO 및 주요국 정상과의 회담에서 그 윤곽이 드러났습니다. 애널리스트의 짧은 식견에 국제정세 변화를 논하기가 조심스럽고 결론도 시원하게 못합니다. 다만 테이퍼링 시행의 경계감과 심화된 가격 부담에서 맞이할 G2 분쟁은 큰 위협이 될 가능성이 부정되기 어렵습니다. 변화된 G2 분쟁 노선의 이해와 미국의 제재, 중국의 대응 시나리오를 짚어보았습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
이번 주는 쉽지않 은 한 주가 될것 같아 월요일부터 마음이 무겁습니다. 시장 우려, 가격 변화에 편승해 움직이기 보다 시장의 우려의 반대편에서 기회를 찾는 역발상 전략도 고민해 보시길 바랍니다.
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FOMC 앞두고 고용, 물가 다시 보기
글로벌전략 강재현/박석중 ☎️02-3772-4451
- 여름 내 좋은 고용 높은 인플레 확인으로 연준 정책 정상화 수순 밟을 것
- 최근 금리 하락을 의식 6월 FOMC 에서 비공식적 테이퍼링 시그널링 가능
- 일시적 주식시장 변동성 확대에 유의 배당주 인플레 헷지 업종으로 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290143
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Global Weekly: FOMC, 특별한 의미 부여가 필요
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 보급 가속화 속 선진/신흥 공히 감염 확연한 완화
- 경기/정책: 경기 모멘텀 - 정상화 경로 간 간극 속 앞당겨진 통화정책 정상화
- 투자전략: 실적 시즌, 재정정책, 팬데믹 안정이 견인할 경기 회복 신뢰에 집중할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290351
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G2 분쟁 심화에 대비가 필요
글로벌전략 박석중 ☎️02-3772-2919
- 미국: 코로나19 종식 이후 중국과 기술, 외교 분쟁 수위 높여갈 전망
- 중국: 지구전에 돌입, 첨단기술, 외교 안보와 미국과 대립 구도 대비
- 주식시장: 기술, 안보 분쟁 심화 정책 불확실성 확대에 대비가 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290394
위 내용은 2021년 6월 21일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시장에 혼선이 가중되고 있습니다. 연준의 통화정책 정상화 속도에 갖는 우려감 때문입니다. 지난주 위클리를 통해 "주식, 채권, 원자재의 설명될 수 없는 동조화에 누구 하나는 거짓말을 하고 있는 것 같아 보인다"라고 강조 드렸는데 경기, 물가 추세에 채권 금리가 거짓말을 한 것이었다면 이번 주 변동성 장세는 불가피해 보입니다.
연간 전망을 통해 연준의 테이퍼링 시행 시점에 큰 의미를 두지 않는다고 강조드렸습니다. 6~7월 물가, 고용, 경기 개선에 채권, 주식 및 주요 가격지표가 통화정책 정상화를 선제적 반영하지 않을까 우려됩니다. 다만 추세 하락의 급격한 변화를 예상하지는 않습니다. 국채 딜러, 선물시장은 이미 테이퍼링 시행은 내년, 금리인상은 그 다음해를 예상하고 있습니다. 시장은 항상 현명해 왔습니다. 이미 시장의 컨센서스는 자산가격에 반영됐고 혹여 테이퍼링 시점이 몇 달 앞당겨진다고 해도 추세 하락을 주도할 변화는 아닐 것입니다. 조심스럽지만 6~7월 변동성 장세에 적극 대응해야 하고 주가지수와 개별 종목의 낙폭 과대는 추격 매수의 기회로 인식해야 합니다.
재차, 재차 강조 드리지만 통화정책 경로를 예단해 주식 포지션 변화를 계획하는 전략은 기회비용이 높아 보입니다. 통화정책 경로가 아닌 경기 회복 경로의 중기 추세를 따라야합니다. 아마 미국의 재정정책 합의, 2분기 호실적이 경기 회복 경로의 신뢰를 높이는 전환점이 될 것 같습니다.
테이퍼링과 관련한 자세한 내용은 아래 강재현 연구원 보고서로 정리했습니다. 테이퍼링 1) 시행 시점의 예상, 2) 그에 따른 시장 영향과, 3) 주식시장 대응 전략 모두를 담은 참 친절하고 깊이 있는 보고서입니다. 주간 전략과 같이 참조해 보시길 바랍니다.
시장의 시각은 연준에 쏠려 있지만 미중 분쟁 재확산이 중대 리스크로 부각될 가능성에도 대비해야 합니다. 바이든 정부 초기 정책 목표는 팬데믹 안정에 집중됐습니다. 7월 독립기념일 코로나19 종식을 선언하고 경제정책, 외교지형의 급진적 변화가 예상됩니다. 이미 G7, NATO 및 주요국 정상과의 회담에서 그 윤곽이 드러났습니다. 애널리스트의 짧은 식견에 국제정세 변화를 논하기가 조심스럽고 결론도 시원하게 못합니다. 다만 테이퍼링 시행의 경계감과 심화된 가격 부담에서 맞이할 G2 분쟁은 큰 위협이 될 가능성이 부정되기 어렵습니다. 변화된 G2 분쟁 노선의 이해와 미국의 제재, 중국의 대응 시나리오를 짚어보았습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
이번 주는 쉽지않 은 한 주가 될것 같아 월요일부터 마음이 무겁습니다. 시장 우려, 가격 변화에 편승해 움직이기 보다 시장의 우려의 반대편에서 기회를 찾는 역발상 전략도 고민해 보시길 바랍니다.
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FOMC 앞두고 고용, 물가 다시 보기
글로벌전략 강재현/박석중 ☎️02-3772-4451
- 여름 내 좋은 고용 높은 인플레 확인으로 연준 정책 정상화 수순 밟을 것
- 최근 금리 하락을 의식 6월 FOMC 에서 비공식적 테이퍼링 시그널링 가능
- 일시적 주식시장 변동성 확대에 유의 배당주 인플레 헷지 업종으로 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290143
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Global Weekly: FOMC, 특별한 의미 부여가 필요
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 보급 가속화 속 선진/신흥 공히 감염 확연한 완화
- 경기/정책: 경기 모멘텀 - 정상화 경로 간 간극 속 앞당겨진 통화정책 정상화
- 투자전략: 실적 시즌, 재정정책, 팬데믹 안정이 견인할 경기 회복 신뢰에 집중할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290351
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G2 분쟁 심화에 대비가 필요
글로벌전략 박석중 ☎️02-3772-2919
- 미국: 코로나19 종식 이후 중국과 기술, 외교 분쟁 수위 높여갈 전망
- 중국: 지구전에 돌입, 첨단기술, 외교 안보와 미국과 대립 구도 대비
- 주식시장: 기술, 안보 분쟁 심화 정책 불확실성 확대에 대비가 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290394
위 내용은 2021년 6월 21일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 6월 21일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 변이 바이러스 확산 우려에 하락. S&P 500 -1.3%
- 중국: 대내 이슈 부재 속 미 긴축 이슈 소화하며 약보합 마감. 상해종합 -0.0%
- 일본: 엔화강세로 경기민감주 중심으로 하락 Nikkei 225 -0.19%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이패드에 대만 부품 확대, 한국/일본 부품 축소
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 설립 가능성 증대
[알파벳(GOOGL.US)] EU, 구글 디지털 광고사업 대대적 조사
[산업] Nielsen: 미 TV시장 스트리밍 점유율 역대 최고치
[나이키(NKE.US] CS: 中 보이콧 예상 대비 오래 지속, 목표주가 하향
[스타벅스(SBUX.US)] 매장 없었던 라오스에 1호점 준비
[산업] BMW 2022년 수소차 출시
[산업] 지멘스 모빌리티 새로운 수소 충전기술 연구
[BYD(002594.SZ)] 자회사 분할 상장 기대감에 이틀 연속 강세
[바이두(9888.HK)] 자율주행 무인택시 생산 비용 48만위안까지 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290400
위 내용은 2021년 6월 21일 8시 12분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 변이 바이러스 확산 우려에 하락. S&P 500 -1.3%
- 중국: 대내 이슈 부재 속 미 긴축 이슈 소화하며 약보합 마감. 상해종합 -0.0%
- 일본: 엔화강세로 경기민감주 중심으로 하락 Nikkei 225 -0.19%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이패드에 대만 부품 확대, 한국/일본 부품 축소
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 설립 가능성 증대
[알파벳(GOOGL.US)] EU, 구글 디지털 광고사업 대대적 조사
[산업] Nielsen: 미 TV시장 스트리밍 점유율 역대 최고치
[나이키(NKE.US] CS: 中 보이콧 예상 대비 오래 지속, 목표주가 하향
[스타벅스(SBUX.US)] 매장 없었던 라오스에 1호점 준비
[산업] BMW 2022년 수소차 출시
[산업] 지멘스 모빌리티 새로운 수소 충전기술 연구
[BYD(002594.SZ)] 자회사 분할 상장 기대감에 이틀 연속 강세
[바이두(9888.HK)] 자율주행 무인택시 생산 비용 48만위안까지 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290400
위 내용은 2021년 6월 21일 8시 12분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 6월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 저가 매수 유입에 상승. S&P 500 +1.4%
- 중국: 글로벌 경기 둔화 우려에도 소폭 상승. 상해종합 +0.1%
- 일본: 미국의 조기 금리인상 우려에 따른 투자심리 악화로 Nikkei 225 3.29% 하락
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 신형 아이폰 9월 8일 공개, 17일 출시 전망
[테슬라(TSLA.US)] 자율주행 슈퍼컴퓨터 '도조' 깜짝 공개
[아마존(AMZN.US)] 돈 못써 안달난 美소비자…'아마존 블프' 광클 예고
[우버(UBER.US)]
[츄이(CHWY.US)] Evercore: 강력한 성장동력 확보한 상태
[산업] Jefferies: 美 코로나19 제한조치 완화로 홈트레이닝 수요 감소
[산업] 미국 태양광 제조사 세제혜택 논의
[산업] 바이든 행정부, 중국 태양광 인권문제로 규제 논의
[중환반도체(002129.SZ)] 자사주 매입 소식에 8.3% 상승
[산업] 中 발개위, 철광석 현물시장 사재기 및 투기 조사 개시. 철광석 선물 가격 4% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290445
위 내용은 2021년 6월 22일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 저가 매수 유입에 상승. S&P 500 +1.4%
- 중국: 글로벌 경기 둔화 우려에도 소폭 상승. 상해종합 +0.1%
- 일본: 미국의 조기 금리인상 우려에 따른 투자심리 악화로 Nikkei 225 3.29% 하락
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 신형 아이폰 9월 8일 공개, 17일 출시 전망
[테슬라(TSLA.US)] 자율주행 슈퍼컴퓨터 '도조' 깜짝 공개
[아마존(AMZN.US)] 돈 못써 안달난 美소비자…'아마존 블프' 광클 예고
[우버(UBER.US)]
식료품 배달 스타트업 코너샵 전량 매입[츄이(CHWY.US)] Evercore: 강력한 성장동력 확보한 상태
[산업] Jefferies: 美 코로나19 제한조치 완화로 홈트레이닝 수요 감소
[산업] 미국 태양광 제조사 세제혜택 논의
[산업] 바이든 행정부, 중국 태양광 인권문제로 규제 논의
[중환반도체(002129.SZ)] 자사주 매입 소식에 8.3% 상승
[산업] 中 발개위, 철광석 현물시장 사재기 및 투기 조사 개시. 철광석 선물 가격 4% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290445
위 내용은 2021년 6월 22일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 6월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 파월 발언에 힘입어 상승. S&P 500 +0.5%
- 중국: 예금금리 개혁 기대에 상승. 상해종합 +0.8%
- 일본: 연준의 조기 긴축 우려 완화에 따라 Nikkei 225 +3.12%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] vRAN∙엣지 가속화 지원 '네트워크 솔루션' 공개
[산업] 글로벌파운드리, 싱가포르에 40억달러 규모 신규 Fab 건설
[알파벳(GOOGL.US)] EU, 구글 디지털 광고 '경쟁방해' 조사 착수
[페이스북(FB.US)] VR게임 광고 사업 계획 차질
[펠로톤(PTON.US)] 디지털 심박수 armband로 웨어러블 시장 진출 소식에 주가 8%↑
[나이키(NKE.US)] 중고 시장에서 가장 많이 팔리는 브랜드 ‘나이키’
[산업] 중국없이 미국내 태양광 모듈 생산 가능할까?
[산업] 아시아-태평양 2030년 태양광, 풍력 투자 1.3조달러
[산업] 中 금융기관의 가상화폐 서비스 금지
[산업] 中 켐차이나 소유 스위스 신젠타, 스타마켓 상장 추진
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file. pdf.do?attachmentId=290496
위 내용은 2021년 6월 23일 8시 08분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 파월 발언에 힘입어 상승. S&P 500 +0.5%
- 중국: 예금금리 개혁 기대에 상승. 상해종합 +0.8%
- 일본: 연준의 조기 긴축 우려 완화에 따라 Nikkei 225 +3.12%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] vRAN∙엣지 가속화 지원 '네트워크 솔루션' 공개
[산업] 글로벌파운드리, 싱가포르에 40억달러 규모 신규 Fab 건설
[알파벳(GOOGL.US)] EU, 구글 디지털 광고 '경쟁방해' 조사 착수
[페이스북(FB.US)] VR게임 광고 사업 계획 차질
[펠로톤(PTON.US)] 디지털 심박수 armband로 웨어러블 시장 진출 소식에 주가 8%↑
[나이키(NKE.US)] 중고 시장에서 가장 많이 팔리는 브랜드 ‘나이키’
[산업] 중국없이 미국내 태양광 모듈 생산 가능할까?
[산업] 아시아-태평양 2030년 태양광, 풍력 투자 1.3조달러
[산업] 中 금융기관의 가상화폐 서비스 금지
[산업] 中 켐차이나 소유 스위스 신젠타, 스타마켓 상장 추진
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file. pdf.do?attachmentId=290496
위 내용은 2021년 6월 23일 8시 08분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 연준은 하루를 두고 매와 비둘기로 입장 변화를 반복하네요. 내일은 또 무슨 이야기를 할지 궁금합니다. 결국, 연준도 확신할 수 없는 과열 징후에 브레이크를 밟기도, 그렇다고 현재의 금리를 용인하기도 어려워 보인다는 생각입니다.
통화정책 경로에 큰 의미를 두고 시장을 대응하기가 어렵다는 결론에 도달하게 됩니다. 저는 현재 시장이 의심하는 경기 확장 경로에 더 큰 의미 부여가 필요하다고 생각됩니다. 아마도 1) 바이러스 확산세 진정, 2) 2/4분기 실적 발표, 3) 7월 이후 타결될 미국 재정 부양책을 통해 경기에 갖는 신뢰를 다시 쌓을수 있지 않을까 생각됩니다.
그래서 저희는 통화정책보다 경기, 수요에 더 집중하고 있습니다. 아래 보고서 두 개를 첨부해 드립니다. 투자 확대 사이클에 진입할 수 있을지 점검해 봤고, 미국 재정 부양책도 자세히 짚어봤습니다.
뚜렷한 주도주가 없는 상황에서 종목 선정에 고민이시겠지만 지금은 거시경제 환경 변화에 관심을 가져야 할 시기입니다. 최대한 쉽고, 짧게 쓰려 노력한 보고서이니 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 퇴근길 소나기가 쏟아진다고 하는데 우산 꼭 챙기세요. 감사합니다.
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투자는 어떻게 살펴야 할까요?
글로벌전략 박석중 ☎️02-3772-2919
- 경기 회복 신뢰 약화와 연준의 조기 통화정책 정상화 우려에 동반 노출
- 경제지표 둔화에도 투자 확대 기대 이어갈 수주, 기업 자본지출은 확대
- 변동성 장세 불가피하나 제한적 조정을 예상, 경기민감주 매수 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290491
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불가피한 경기 둔화와 인프라 부양책
글로벌전략 강재현/박석중 ☎️02-3772-4451/2919
- 재정정책, 통화정책 정상화에 현재의 경기 둔화 우려는 불가피
- 경기 둔화 우려는 오히려 인프라 부양책 통과 가능성 높이는 요인
- 경기민감주 조정은 매수 기회. 2분기 실적 모멘텀도 여전히 강함
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290437
위 내용은 2021년 6월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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통화정책 경로에 큰 의미를 두고 시장을 대응하기가 어렵다는 결론에 도달하게 됩니다. 저는 현재 시장이 의심하는 경기 확장 경로에 더 큰 의미 부여가 필요하다고 생각됩니다. 아마도 1) 바이러스 확산세 진정, 2) 2/4분기 실적 발표, 3) 7월 이후 타결될 미국 재정 부양책을 통해 경기에 갖는 신뢰를 다시 쌓을수 있지 않을까 생각됩니다.
그래서 저희는 통화정책보다 경기, 수요에 더 집중하고 있습니다. 아래 보고서 두 개를 첨부해 드립니다. 투자 확대 사이클에 진입할 수 있을지 점검해 봤고, 미국 재정 부양책도 자세히 짚어봤습니다.
뚜렷한 주도주가 없는 상황에서 종목 선정에 고민이시겠지만 지금은 거시경제 환경 변화에 관심을 가져야 할 시기입니다. 최대한 쉽고, 짧게 쓰려 노력한 보고서이니 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 퇴근길 소나기가 쏟아진다고 하는데 우산 꼭 챙기세요. 감사합니다.
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투자는 어떻게 살펴야 할까요?
글로벌전략 박석중 ☎️02-3772-2919
- 경기 회복 신뢰 약화와 연준의 조기 통화정책 정상화 우려에 동반 노출
- 경제지표 둔화에도 투자 확대 기대 이어갈 수주, 기업 자본지출은 확대
- 변동성 장세 불가피하나 제한적 조정을 예상, 경기민감주 매수 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290491
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불가피한 경기 둔화와 인프라 부양책
글로벌전략 강재현/박석중 ☎️02-3772-4451/2919
- 재정정책, 통화정책 정상화에 현재의 경기 둔화 우려는 불가피
- 경기 둔화 우려는 오히려 인프라 부양책 통과 가능성 높이는 요인
- 경기민감주 조정은 매수 기회. 2분기 실적 모멘텀도 여전히 강함
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290437
위 내용은 2021년 6월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2021년 6월 24일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 매파적 연준 위원들 발언에 소폭 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 미국 제재 일부 완화에 상승. 상해종합 +0.2%
- 일본: 등락을 거듭하다 소폭하락 마감 Nikkei 225 -0.52%
▶️ Bottom Up
[산업] 폭스콘, 차세대 아이폰 양산 준비 위해 역대 최대 인센티브 지급
[산업] 내년까지 신규 반도체 Fab 29개 착공 예정
[산업] UBS: 테마파크 섹터, 수요 회복세 지속
[아마존(AMZN.US)] Prime Day 시작 24시간 만에 매출 56억달러 창출
[펠로톤(PTON.US)] 기업용 웰니스 프로그램 출시
[맥도날드(MCD.US)] 로열티 프로그램 출범 예정, 미국에선 처음
[산업] 독일, 신규설치 태양광 기존 발전소보다 저렴
[테슬라(TSLA.US)] 태양광, ESS, 충전기 구축 위해 주택건설사와 계약
[창신신소재(002812.SZ)] 거래 재개와 함께 상한가
[산업] 中 반도체 관련주 강세 지속. 중환반도체 +8.5%, 북방화창 +7.2%, 아극과기 +6.7%
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290534
위 내용은 2021년 6월 24일 8시 08분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 매파적 연준 위원들 발언에 소폭 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 미국 제재 일부 완화에 상승. 상해종합 +0.2%
- 일본: 등락을 거듭하다 소폭하락 마감 Nikkei 225 -0.52%
▶️ Bottom Up
[산업] 폭스콘, 차세대 아이폰 양산 준비 위해 역대 최대 인센티브 지급
[산업] 내년까지 신규 반도체 Fab 29개 착공 예정
[산업] UBS: 테마파크 섹터, 수요 회복세 지속
[아마존(AMZN.US)] Prime Day 시작 24시간 만에 매출 56억달러 창출
[펠로톤(PTON.US)] 기업용 웰니스 프로그램 출시
[맥도날드(MCD.US)] 로열티 프로그램 출범 예정, 미국에선 처음
[산업] 독일, 신규설치 태양광 기존 발전소보다 저렴
[테슬라(TSLA.US)] 태양광, ESS, 충전기 구축 위해 주택건설사와 계약
[창신신소재(002812.SZ)] 거래 재개와 함께 상한가
[산업] 中 반도체 관련주 강세 지속. 중환반도체 +8.5%, 북방화창 +7.2%, 아극과기 +6.7%
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290534
위 내용은 2021년 6월 24일 8시 08분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 6월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인프라 부양책 합의에 상승. S&P 500 +0.6%
- 중국: 미중 갈등 확대 우려에 강보합 마감. 상해종합 +0.1%
- 일본: 엔화 약세, 경기민감주 차익실현 혼조세 Nikkei 225 -0.0%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 공간 업스케일링 기술 AMD 피델리티FX 공개
[자일링스(XLNX.US)] FPGA EDA 툴 '비바도 ML 에디션' 출시
[아마존(AMZN.US)] Prime Day 실적 공개, 과거 대비 미온적
[나이키(NKE.US)] 북미·EMEA 전사 실적 견인, 컨센 상회하며 시간외 거래서 12% 상승
[펠로톤(PTON.US)] Telsey: Precor 인수 긍정적 평가, 중고 바이크 판매사업 가능성 있어
[선난써키트(002916.SZ)] 광저주에 PCB 패키징 생산라인 증설 소식에 상한가
[산업] 中 탄소배출권 거래소 개장 임박. 최초 거래 기준가는 톤당 40위안 안팎으로 예상
[산업] 신규 재생에너지 발전단가 석탄보다 싸
[산업] 태양광 가격 트렌드
[산업] Cowen: 법사위원회의 IT 반독점 안건, 고강도 정책은 시행되지 않을 것
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290571
위 내용은 2021년 6월 25일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인프라 부양책 합의에 상승. S&P 500 +0.6%
- 중국: 미중 갈등 확대 우려에 강보합 마감. 상해종합 +0.1%
- 일본: 엔화 약세, 경기민감주 차익실현 혼조세 Nikkei 225 -0.0%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 공간 업스케일링 기술 AMD 피델리티FX 공개
[자일링스(XLNX.US)] FPGA EDA 툴 '비바도 ML 에디션' 출시
[아마존(AMZN.US)] Prime Day 실적 공개, 과거 대비 미온적
[나이키(NKE.US)] 북미·EMEA 전사 실적 견인, 컨센 상회하며 시간외 거래서 12% 상승
[펠로톤(PTON.US)] Telsey: Precor 인수 긍정적 평가, 중고 바이크 판매사업 가능성 있어
[선난써키트(002916.SZ)] 광저주에 PCB 패키징 생산라인 증설 소식에 상한가
[산업] 中 탄소배출권 거래소 개장 임박. 최초 거래 기준가는 톤당 40위안 안팎으로 예상
[산업] 신규 재생에너지 발전단가 석탄보다 싸
[산업] 태양광 가격 트렌드
[산업] Cowen: 법사위원회의 IT 반독점 안건, 고강도 정책은 시행되지 않을 것
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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Shinhan Global Daily - 2021년 6월 28일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 리오프닝 종목 실적 개선 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 미국 인프라 투자 합의에 동반 상승.
- 일본: 미국 인프라 지출안 합의에 Nikkei 225 +0.91%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 볼보 차세대 순수전기차에 '라이다-엔비디아 센서' 탑재
[테슬라(TSLA.US)] 파나소닉, 4조원 상당 테슬라 보유 지분 전량 처분
[애플(AAPL.US)] 미국 제재에도 중국서 1초 만에 174억어치 아이폰 판매
[아마존( AMZN.US)] 보안 메시지 업체 ‘위커’ 인수
[비자( V.US)] 유럽의 오픈뱅킹 플랫폼 ‘팅크’ 인수
[나이키(NKE.US)] Baird: 우수한 실적 거둬, 주가 상승여력 더 있어
[징코솔라(JKS.US)] 1분기 실적 컨센 상회하며 주가 13.6% 상승
[삼안광전(600703.SH)] 중국 첫 탄화규소 반도체 생산라인 가동 시작
[지리자동차(0175.HK)] 스타마켓(커창판) 2차 상장 계획 공식 철회 발표
[디디추싱(비상장)] 美 증시 IPO로 목표 밸류에이션 600억달러
[산업] 中 발개위, CCUS 인프라 건설 계획 개시할 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 리오프닝 종목 실적 개선 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 미국 인프라 투자 합의에 동반 상승.
- 일본: 미국 인프라 지출안 합의에 Nikkei 225 +0.91%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 볼보 차세대 순수전기차에 '라이다-엔비디아 센서' 탑재
[테슬라(TSLA.US)] 파나소닉, 4조원 상당 테슬라 보유 지분 전량 처분
[애플(AAPL.US)] 미국 제재에도 중국서 1초 만에 174억어치 아이폰 판매
[아마존( AMZN.US)] 보안 메시지 업체 ‘위커’ 인수
[비자( V.US)] 유럽의 오픈뱅킹 플랫폼 ‘팅크’ 인수
[나이키(NKE.US)] Baird: 우수한 실적 거둬, 주가 상승여력 더 있어
[징코솔라(JKS.US)] 1분기 실적 컨센 상회하며 주가 13.6% 상승
[삼안광전(600703.SH)] 중국 첫 탄화규소 반도체 생산라인 가동 시작
[지리자동차(0175.HK)] 스타마켓(커창판) 2차 상장 계획 공식 철회 발표
[디디추싱(비상장)] 美 증시 IPO로 목표 밸류에이션 600억달러
[산업] 中 발개위, CCUS 인프라 건설 계획 개시할 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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Shinhan Global Daily - 2021년 6월 29일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +1.0%
- 중국: 원자재주 급락과 정책 수혜주 강세 엇갈리며 약보합. 상해종합 -0.03%, 심천종합 +1.0%
- 일본: 도쿄 코로나 확진자 증가와 함께 혼조 마감 Nikkei 225 -0.06%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] ARM 고객사들 인수 지지에 주가 +5% 급등
[인텔(INTC.US)] 영국, SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수 승인
[TSMC(2330.TW)] 퀄컴/미디어텍 6나노 5G 칩셋 수주
[페이스북(FB.US)] 독점소송 승리, 주가 4% 상승하면서 시총 1조달러 돌파
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 '인앱결제' 이번주 미국서 소송 직면 전망
[나이키(NKE.US)] Jefferies: DTC 사업 모델 우월, 주가 추가 상승 낙관
[스템(STEM.US)] 러셀200지수에 편입
[징코솔라(JKS.US)] 자회사 중국 커창판(스타마켓) 상장 계획
[창신신소재(002812.SZ)] CATL의 테슬라 상하이 공장 공급 계약 연장 소식에 +3.7%
[대북농(002385.SZ)] 양돈 가격 약세 완화 기대감에 6.1% 상승
[복성제약(600196.SH)] 중국 최초 CAR-T 출시 모멘텀에 또 다시 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +1.0%
- 중국: 원자재주 급락과 정책 수혜주 강세 엇갈리며 약보합. 상해종합 -0.03%, 심천종합 +1.0%
- 일본: 도쿄 코로나 확진자 증가와 함께 혼조 마감 Nikkei 225 -0.06%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] ARM 고객사들 인수 지지에 주가 +5% 급등
[인텔(INTC.US)] 영국, SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수 승인
[TSMC(2330.TW)] 퀄컴/미디어텍 6나노 5G 칩셋 수주
[페이스북(FB.US)] 독점소송 승리, 주가 4% 상승하면서 시총 1조달러 돌파
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 '인앱결제' 이번주 미국서 소송 직면 전망
[나이키(NKE.US)] Jefferies: DTC 사업 모델 우월, 주가 추가 상승 낙관
[스템(STEM.US)] 러셀200지수에 편입
[징코솔라(JKS.US)] 자회사 중국 커창판(스타마켓) 상장 계획
[창신신소재(002812.SZ)] CATL의 테슬라 상하이 공장 공급 계약 연장 소식에 +3.7%
[대북농(002385.SZ)] 양돈 가격 약세 완화 기대감에 6.1% 상승
[복성제약(600196.SH)] 중국 최초 CAR-T 출시 모멘텀에 또 다시 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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Shinhan Global Daily - 2021년 6월 30일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +1.0%
- 중국: 미-중 갈등 우려에 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -0.9%
- 일본: 배당락(29일)과 중요 지표 발표를 앞두고 하락 Nikkei 225 -0.81%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] XPU 혁신으로 슈퍼컴퓨팅, 워크로드 지원 강화
[엔비디아(NVDA.US)] AI/HPC 융합 HGX A100 플랫폼 공개, 구글과 AI 랩 구축
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤888+ 공개, mmWave 대역 확대 강조
[알파벳(GOOGL.US)] Jefferies: 광고 예산 증가로부터 수혜 누려
[월트디즈니(DIS.US)] 직원 코로나19 검사결과 불일치, 크루즈선 시범운항 연기
[유나이티드항공(UAL.US)] '역대 최대' 270대 여객기 주문
[디디추싱(비상장)] 뉴욕 IPO, 공모가 상단 또는 웃돌 것. 기업 가치 최대 700억달러
[낭조정보(000977.SZ)] 시장점유율 안정적으로 상승 중
[산업] 美 여행 수요, 코로나19 사태 이후 최고치
[산업] 미국 히트웨이브로 정전 발생
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.2%, 나스닥 +1.0%
- 중국: 미-중 갈등 우려에 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -0.9%
- 일본: 배당락(29일)과 중요 지표 발표를 앞두고 하락 Nikkei 225 -0.81%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] XPU 혁신으로 슈퍼컴퓨팅, 워크로드 지원 강화
[엔비디아(NVDA.US)] AI/HPC 융합 HGX A100 플랫폼 공개, 구글과 AI 랩 구축
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤888+ 공개, mmWave 대역 확대 강조
[알파벳(GOOGL.US)] Jefferies: 광고 예산 증가로부터 수혜 누려
[월트디즈니(DIS.US)] 직원 코로나19 검사결과 불일치, 크루즈선 시범운항 연기
[유나이티드항공(UAL.US)] '역대 최대' 270대 여객기 주문
[디디추싱(비상장)] 뉴욕 IPO, 공모가 상단 또는 웃돌 것. 기업 가치 최대 700억달러
[낭조정보(000977.SZ)] 시장점유율 안정적으로 상승 중
[산업] 美 여행 수요, 코로나19 사태 이후 최고치
[산업] 미국 히트웨이브로 정전 발생
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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위 내용은 2021년 6월 30일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 7월 1일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: ADP 지표 호조에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: PMI 모멘텀 약화와 저가매수 유입 속 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +1.0%
- 일본: 코로나 감염자 수 증가와 함께 소폭 하락 Nikkei 225 -0.07%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY3Q21 실적, ASP 상승에 힘입어 컨센서스 상회
[AMD(AMD.US)] EU에 이어 영국도 자일링스 인수 승인
[램리서치(LRCX.US)] 2030년까지 100% 재생 에너지 운영 목표
[페이스북(FB.US)] 뉴스레터 구독 서비스 플랫폼 출시
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 앨버타 물류센터에 로봇 대거 투입
[아마존(AMZN.US)] UAE에 루프탑 태양광 설치
[텐센트(0700.HK)] 중일 합작 생보사 지분 70% 인수 추진
[디디추싱(DIDI.US)] 상장 첫날 시초가 18달러로 시작해 14.2달러로 마감. 1.4% 상승에 그쳐
[산업] 中 심천, 탄소 배출량 기준 초과시 블랙리스트에 추가
[산업] JP모건, 가상화폐 투자했던 기관들 지금은 '금' 선호
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
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위 내용은 2021년 7월 1일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: ADP 지표 호조에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: PMI 모멘텀 약화와 저가매수 유입 속 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +1.0%
- 일본: 코로나 감염자 수 증가와 함께 소폭 하락 Nikkei 225 -0.07%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY3Q21 실적, ASP 상승에 힘입어 컨센서스 상회
[AMD(AMD.US)] EU에 이어 영국도 자일링스 인수 승인
[램리서치(LRCX.US)] 2030년까지 100% 재생 에너지 운영 목표
[페이스북(FB.US)] 뉴스레터 구독 서비스 플랫폼 출시
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 앨버타 물류센터에 로봇 대거 투입
[아마존(AMZN.US)] UAE에 루프탑 태양광 설치
[텐센트(0700.HK)] 중일 합작 생보사 지분 70% 인수 추진
[디디추싱(DIDI.US)] 상장 첫날 시초가 18달러로 시작해 14.2달러로 마감. 1.4% 상승에 그쳐
[산업] 中 심천, 탄소 배출량 기준 초과시 블랙리스트에 추가
[산업] JP모건, 가상화폐 투자했던 기관들 지금은 '금' 선호
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 고배당+방어(SPHD), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290798
위 내용은 2021년 7월 1일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 2일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 고용지표 호조에 상승. S&P 500 +0.5%
- 중국: 제조업 지표 부진과 공산당 100주년 행사 주시 속 하락. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -1.0%
- 일본: 반도체 관련 종목을 중심으로 하락 Nikkei 225 -0.29%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 시리즈, 출시 7개월 누적 판매 1억대 돌파
[엔비디아(NVDA.US)] MLPerf 벤치마크에서 GPU 기술력 입증
[마이크로소프트(MSFT.US)] AT&T, Azure에 Network Cloud 매각
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 앨버타 물류센터에 로봇 대거 투입
[엣시(ETSY.US)] 브라질 수공예품 온라인 쇼핑몰 Elo7 인수
[스템(STEM.US)] 미국 고온현상에 스템이 전력 지원
[외스테드(ORSTED.DC)] 미국 해상풍력 허가 서둘러야 바이든의 목표 달성 가능
[우시앱텍(603259.SH)] 자사주 매입 예고와 2분기 실적 호조 기대감에 신고가 경신
[창신신소재(002812.SZ)] 2분기 잠정실적 발표. 예상 순이익 증가율 +234.6% YoY
[산업] 프랑스, 中위구르족 강제노동 연루 의혹 유니클로·자라 수사
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290848
위 내용은 2021년 7월 2일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 고용지표 호조에 상승. S&P 500 +0.5%
- 중국: 제조업 지표 부진과 공산당 100주년 행사 주시 속 하락. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -1.0%
- 일본: 반도체 관련 종목을 중심으로 하락 Nikkei 225 -0.29%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰12 시리즈, 출시 7개월 누적 판매 1억대 돌파
[엔비디아(NVDA.US)] MLPerf 벤치마크에서 GPU 기술력 입증
[마이크로소프트(MSFT.US)] AT&T, Azure에 Network Cloud 매각
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 앨버타 물류센터에 로봇 대거 투입
[엣시(ETSY.US)] 브라질 수공예품 온라인 쇼핑몰 Elo7 인수
[스템(STEM.US)] 미국 고온현상에 스템이 전력 지원
[외스테드(ORSTED.DC)] 미국 해상풍력 허가 서둘러야 바이든의 목표 달성 가능
[우시앱텍(603259.SH)] 자사주 매입 예고와 2분기 실적 호조 기대감에 신고가 경신
[창신신소재(002812.SZ)] 2분기 잠정실적 발표. 예상 순이익 증가율 +234.6% YoY
[산업] 프랑스, 中위구르족 강제노동 연루 의혹 유니클로·자라 수사
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290848
위 내용은 2021년 7월 2일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 이번주는 델타 바이러스가 주식시장에 미치는 영향을 짚어 봤습니다. 스파이크 단백질의 특성상 인체 세포와의 결합 과정에서 변이가 반복될 가능성이 높습니다. 현재 WHO는 6개 정도의 요주 변이 바이러스를 지정했고 그중 하나가 델타(δ.인도)입니다. 통상 바이러스 변이가 진행되면 전파력이 높아지는데 델타는 기존 지배종이던 알파(α.영국)종 대비 1.6배가량 전파력이 높은 것으로 알려져 있습니다. 다행히 변이 숙주는 전파력은 높아지나 치명률 혹은 중증 환자 비율에는 큰 변화를 갖지 않는데 델타 변이도 유사한 케이스인 것 같습니다.
문제는 백신 보급 확대에 집단 면역을 형성한 국가도, 백신 사각지대에서 발생한 변이 바이러스에 자유로울 수 없다는 것입니다. 백신 접종률이 65%(1회 이상)를 초과한 영국도 델타발 우려에 노출돼 일간 신규 확진자가 5월 1,000명대에서 2.7만명까지 확대됐습니다. 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 저희 하반기 전망의 큰 기조는 경기 회복 경로의 신뢰에서 시작합니다. 바이러스 커브 안정으로 경제 정상화 가속화를 예상했었기에 전망과 전략의 수정이 필요하지 점검해야 합니다.
애널리스트의 시각에서 향후 변이 바이러스 확산을 예상하기는 쉽지 않습니다. 중립성과 합리적 입장을 최대한 견지해 전망해 봤습니다. 아직 집계 표본이 부족해 시장의 데이터를 신뢰할 수 없지만 몇 가지 주목할 점은 1) 확산율은 높지만 2) 중증환자 비율과 사망률은 높지 않고 3) 4차 유행을 거치며 의료 시스템 구축과 팬데믹 통제 능력의 격상, 4) 기존 백신은 뚜렷한 항체 형성 효과가 존재한다는 점입니다. 현재 감염자의 60~70% 가까이가 백신 미접종자이며 nRNA 채택 백신인 모더나, 화이자는 95%의 효력을 가집니다. 각별한 모니터링이 필요하겠지만 델타발 우려는 5차 확산으로 진행되기 보다 통제 가능한 수준에서 제어될 것으로 판단합니다.
델타 바이러스가 경기 회복 추세를 꺾을 위험으로 판단하지 않습니다. 선진국의 제한적 봉쇄와 일부 신흥국의 전면적 락다운 영향은 제한적 수준의 충격입니다. 오히려 통화, 재정 확장 기조 연장의 명분이 확보될 가능성에 주목해야 합니다. 주식시장은 이를 반영해 낮은 할인율, 우호적 실적 전망에 신고가를 연일 돌파하고 국제유가는 어제 75달러에도 안착했습니다. 조심스럽지만 델타 바이러스가 주가지수 추세 결정의 요인은 아니라 판단됩니다. 단기 변동성 장세에 적극적으로 대응해야 겠지만 경기, 이익, 금리, 정책 환경 모두를 감안하면 위험이 선호돼야할 환경임은 분명합니다.
오히려 스타일 전략과 주도주 변화에 기회를 찾아야 합니다. 델타바이러스가 통제 가능한 위험이라면 역발상적 접근을 강조 드립니다. 경기 민감주와 리오프닝 수혜 테마에서 저가매수 기회가 존재하기 때문입니다. 금리 하락의 여력은 제한적이고 기술적 접근에서도 성장주 상대 강세 진행에 부담이 큽니다. 우호적 실적과 최근 가격 조정으로 밸류에이션 매력이 부각된 테마와 기업이 눈에 들어옵니다. 경기 민감주에서는 산업재, 은행, 반도체, 에너지(그린)과 리오프닝 테마에서는 레저, 항공, 미디어가 매력적이게 보입니다. 한국 증시에서는 산업재(건설, 기계)와 레저/엔터, 항공 업종 매매 타이밍을 노려볼만합니다.
주말에 장마가 시작된다고 합니다. 한국도 환진자 수가 급증하고 있는데 건강 유념하며 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.
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델타바이러스와 주식시장
신한금융투자 리서치센터 박석중 ☎️ 02-3772-2919
- 6종의 변이 바이러스 중 델타바이러스 지배종으로 빠르게 확산 중
- 전파력과 중증환자 발생 가능성 우려 존재. 다만 백신 효력은 건재
- 델타 변이 통제 가능 위험. 경기 추세, 위험 선호 환경 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290846
위 내용은 2021년 7월 02일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
문제는 백신 보급 확대에 집단 면역을 형성한 국가도, 백신 사각지대에서 발생한 변이 바이러스에 자유로울 수 없다는 것입니다. 백신 접종률이 65%(1회 이상)를 초과한 영국도 델타발 우려에 노출돼 일간 신규 확진자가 5월 1,000명대에서 2.7만명까지 확대됐습니다. 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 저희 하반기 전망의 큰 기조는 경기 회복 경로의 신뢰에서 시작합니다. 바이러스 커브 안정으로 경제 정상화 가속화를 예상했었기에 전망과 전략의 수정이 필요하지 점검해야 합니다.
애널리스트의 시각에서 향후 변이 바이러스 확산을 예상하기는 쉽지 않습니다. 중립성과 합리적 입장을 최대한 견지해 전망해 봤습니다. 아직 집계 표본이 부족해 시장의 데이터를 신뢰할 수 없지만 몇 가지 주목할 점은 1) 확산율은 높지만 2) 중증환자 비율과 사망률은 높지 않고 3) 4차 유행을 거치며 의료 시스템 구축과 팬데믹 통제 능력의 격상, 4) 기존 백신은 뚜렷한 항체 형성 효과가 존재한다는 점입니다. 현재 감염자의 60~70% 가까이가 백신 미접종자이며 nRNA 채택 백신인 모더나, 화이자는 95%의 효력을 가집니다. 각별한 모니터링이 필요하겠지만 델타발 우려는 5차 확산으로 진행되기 보다 통제 가능한 수준에서 제어될 것으로 판단합니다.
델타 바이러스가 경기 회복 추세를 꺾을 위험으로 판단하지 않습니다. 선진국의 제한적 봉쇄와 일부 신흥국의 전면적 락다운 영향은 제한적 수준의 충격입니다. 오히려 통화, 재정 확장 기조 연장의 명분이 확보될 가능성에 주목해야 합니다. 주식시장은 이를 반영해 낮은 할인율, 우호적 실적 전망에 신고가를 연일 돌파하고 국제유가는 어제 75달러에도 안착했습니다. 조심스럽지만 델타 바이러스가 주가지수 추세 결정의 요인은 아니라 판단됩니다. 단기 변동성 장세에 적극적으로 대응해야 겠지만 경기, 이익, 금리, 정책 환경 모두를 감안하면 위험이 선호돼야할 환경임은 분명합니다.
오히려 스타일 전략과 주도주 변화에 기회를 찾아야 합니다. 델타바이러스가 통제 가능한 위험이라면 역발상적 접근을 강조 드립니다. 경기 민감주와 리오프닝 수혜 테마에서 저가매수 기회가 존재하기 때문입니다. 금리 하락의 여력은 제한적이고 기술적 접근에서도 성장주 상대 강세 진행에 부담이 큽니다. 우호적 실적과 최근 가격 조정으로 밸류에이션 매력이 부각된 테마와 기업이 눈에 들어옵니다. 경기 민감주에서는 산업재, 은행, 반도체, 에너지(그린)과 리오프닝 테마에서는 레저, 항공, 미디어가 매력적이게 보입니다. 한국 증시에서는 산업재(건설, 기계)와 레저/엔터, 항공 업종 매매 타이밍을 노려볼만합니다.
주말에 장마가 시작된다고 합니다. 한국도 환진자 수가 급증하고 있는데 건강 유념하며 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.
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델타바이러스와 주식시장
신한금융투자 리서치센터 박석중 ☎️ 02-3772-2919
- 6종의 변이 바이러스 중 델타바이러스 지배종으로 빠르게 확산 중
- 전파력과 중증환자 발생 가능성 우려 존재. 다만 백신 효력은 건재
- 델타 변이 통제 가능 위험. 경기 추세, 위험 선호 환경 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290846
위 내용은 2021년 7월 02일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 5일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 조기 테이퍼링 우려 경감에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 델타 변이 확산 우려와 미-중 갈등 우려 부각에 외국인 매도세 집중. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -1.9%
- 일본: 엔화약세에 수출 종목 중심으로 상승 Nikkei 225 +0.3%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국서 LG폰 최대 180달러까지 보상판매 실시
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 생산량 206,421대 / 인도량 201,250대 기록
[우버(UBER.US)] Cowen: 2분기 들어 美 월간활성사용자 꾸준히 증가
[넷플릭스(NFLX.US)] Cowen: 설문결과 최고의 콘텐츠 보유, 신규 구독자수 호조 추정
[펠로톤(PTON.US)] Truist: 공급체인 이슈 해소, 목표주가 상향
[로레알(OR.FP)] 로레알·페이스북, 인스타그램 쇼핑 가상시연 제휴
[로얄더치셸(RDS.US)] 유럽 최대 PEM 수전해 설비 공장 가동
[Nexans(NEXS.FR)] 중국에 케이블 공장 가동
[산업] 텐센트-알리바바 지원 받는 '칭치 게임' 홍콩 IPO 신청
[산업] 中 조선업 기업 합병 시작
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290888
위 내용은 2021년 7월 5일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 조기 테이퍼링 우려 경감에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 델타 변이 확산 우려와 미-중 갈등 우려 부각에 외국인 매도세 집중. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -1.9%
- 일본: 엔화약세에 수출 종목 중심으로 상승 Nikkei 225 +0.3%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국서 LG폰 최대 180달러까지 보상판매 실시
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 생산량 206,421대 / 인도량 201,250대 기록
[우버(UBER.US)] Cowen: 2분기 들어 美 월간활성사용자 꾸준히 증가
[넷플릭스(NFLX.US)] Cowen: 설문결과 최고의 콘텐츠 보유, 신규 구독자수 호조 추정
[펠로톤(PTON.US)] Truist: 공급체인 이슈 해소, 목표주가 상향
[로레알(OR.FP)] 로레알·페이스북, 인스타그램 쇼핑 가상시연 제휴
[로얄더치셸(RDS.US)] 유럽 최대 PEM 수전해 설비 공장 가동
[Nexans(NEXS.FR)] 중국에 케이블 공장 가동
[산업] 텐센트-알리바바 지원 받는 '칭치 게임' 홍콩 IPO 신청
[산업] 中 조선업 기업 합병 시작
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290888
위 내용은 2021년 7월 5일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 오늘은 엄청난(?) 자료를 소개해 드리려 합니다. "이제 어디서 돈을 벌지?"라는 질문에 답을 하기가 망설여집니다. 주가 추세는 쉽게 꺾이지 않을 것 같은데 자신 있게 비중을 태울만한 종목이 부재합니다. 저희는 남은 하반기 소수의 테마가 큰 성장을 주도할 것으로 기대합니다. 그 중 굳이 하나만 고르라면 단연 "Green"입니다.
제가 정의하는 메가트렌드는 바이든과 시진핑이 동시에 육성하고 투자하는 산업입니다. 저희는 "탄소중립"에서 큰 기회를 모색하고 있으며 그 시작점은 탄소국경조정세(CBAM)가 될 것입니다. 기업의 입장에서 생각하면 투자의 방향은 이미 정해진 것 같습니다. 저희는 탄소중립에 투자하는 방법을 크게 세 가지로 나누어 접근하고 있습니다.
첫째, 탄소가 Tax로 부과된다면 탄소배출권 가격 상승이 진행될 것입니다. 더디겠지만 탄소배출권 ETF의 중장기 가격 상승이 기대됩니다. 둘째, 탄소배출 설비의 탄소포집설비(CCUS) 수요 급증과 생산공정 변화에 수혜 산업에 주목해야 합니다. 시장의 기대보다 더 큰 변화가 이미 진행되고 있습니다. 마지막으로 탄소배출 사업과 반대되는 "Green" 산업에 투자해 탄소 배출을 희석하고 균형을 맞추는 방법이겠지요.
EU의 CBAM 시행은 주요국 정부의 공격적 탄소중립 정책 시행과 기업 의사결정의 속도를 내는 기폭제가 될 전망입니다. 3~5년간 큰 투자 사이클이 도래할 것이며 개별 산업과 글로벌 공급망에까지 영향을 미칠 것 같습니다. 올해 하반기부터 주가에 의미있게 반영될 전망이고 지금은 옥과 석, 명과 암을 가려야 할 시점입니다.
저희 팀 함형도, 최원석 연구원이 [탄소 중립, 수소 매수]라는 재미있는 제목으로 그 해답을 찾아봤습니다. 탄소중립이 주도할 변화에서 수소와 CCUS에서 기회를 찾아야 한다는 결론입니다. 74page에 달하는 인뎁스한 보고서이지만 그냥 지나칠 내용이 없을 정도로 열심히 그리고 잘 작성된 보고서입니다. 세미나 요청을 하시는 기관 투자자분들이 많았으면 합니다. 일반 투자자분들도 보고서를 꼭 읽어 보셨으면 합니다.
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『탄소 중립, 수소 매수』
글로벌주식팀 함형도, 최원석
Ⅰ. 에너지 패러다임의 변화
Ⅱ. 탄소국경조정세 도입으로 확대될 배출권 시장
Ⅲ. 수소 – 원유를 대체할 원자재
Ⅳ. CCUS – 럭셔리 제품이 아닌 필수품
Ⅴ. 투자전략 – 단기 성장성 높은 기업에 집중
Ⅵ. 중국 수소 산업에서 찾는 기회
Top-picks: 아커카본캡처(ACC.NO), 플러그파워(PLUG.US), 바오펑에너지(600989.SH)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290887
위 내용은 2021년 7월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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제가 정의하는 메가트렌드는 바이든과 시진핑이 동시에 육성하고 투자하는 산업입니다. 저희는 "탄소중립"에서 큰 기회를 모색하고 있으며 그 시작점은 탄소국경조정세(CBAM)가 될 것입니다. 기업의 입장에서 생각하면 투자의 방향은 이미 정해진 것 같습니다. 저희는 탄소중립에 투자하는 방법을 크게 세 가지로 나누어 접근하고 있습니다.
첫째, 탄소가 Tax로 부과된다면 탄소배출권 가격 상승이 진행될 것입니다. 더디겠지만 탄소배출권 ETF의 중장기 가격 상승이 기대됩니다. 둘째, 탄소배출 설비의 탄소포집설비(CCUS) 수요 급증과 생산공정 변화에 수혜 산업에 주목해야 합니다. 시장의 기대보다 더 큰 변화가 이미 진행되고 있습니다. 마지막으로 탄소배출 사업과 반대되는 "Green" 산업에 투자해 탄소 배출을 희석하고 균형을 맞추는 방법이겠지요.
EU의 CBAM 시행은 주요국 정부의 공격적 탄소중립 정책 시행과 기업 의사결정의 속도를 내는 기폭제가 될 전망입니다. 3~5년간 큰 투자 사이클이 도래할 것이며 개별 산업과 글로벌 공급망에까지 영향을 미칠 것 같습니다. 올해 하반기부터 주가에 의미있게 반영될 전망이고 지금은 옥과 석, 명과 암을 가려야 할 시점입니다.
저희 팀 함형도, 최원석 연구원이 [탄소 중립, 수소 매수]라는 재미있는 제목으로 그 해답을 찾아봤습니다. 탄소중립이 주도할 변화에서 수소와 CCUS에서 기회를 찾아야 한다는 결론입니다. 74page에 달하는 인뎁스한 보고서이지만 그냥 지나칠 내용이 없을 정도로 열심히 그리고 잘 작성된 보고서입니다. 세미나 요청을 하시는 기관 투자자분들이 많았으면 합니다. 일반 투자자분들도 보고서를 꼭 읽어 보셨으면 합니다.
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『탄소 중립, 수소 매수』
글로벌주식팀 함형도, 최원석
Ⅰ. 에너지 패러다임의 변화
Ⅱ. 탄소국경조정세 도입으로 확대될 배출권 시장
Ⅲ. 수소 – 원유를 대체할 원자재
Ⅳ. CCUS – 럭셔리 제품이 아닌 필수품
Ⅴ. 투자전략 – 단기 성장성 높은 기업에 집중
Ⅵ. 중국 수소 산업에서 찾는 기회
Top-picks: 아커카본캡처(ACC.NO), 플러그파워(PLUG.US), 바오펑에너지(600989.SH)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290887
위 내용은 2021년 7월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2021년 7월 6일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 독립기념일 휴장
- 중국: 외국인 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 도쿄 지역 델타 바이러스 감염자 증가세와 함께 하락 Nikkei 225 -0.64%
▶️ Bottom Up
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 리튬 생산업체 수백만달러 투자
[테슬라(TSLA.US)] 7월 중 인공지능(AI) 데이 개최, 자율주행 기술 현황 발표 예정
[페이스북(FB.US)] 페이스북 클라우드 게임 스트리밍, 월 150만명 이용
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 독일에서 ESS 출시
[텐센트(0700.HK)] 플랫폼 규제 우려 재부각되며 -3.6%
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 22~23년까지 연장 소식에 +7.8% 급등 신고가 마감
[산업] 포르쉐, 부품사들에게 100% 재생에너지 사용 권고
[산업] 브랜드 가치 100, 나이키 17위, 루이비통 21위
[산업] 美 의류 리세일 시장 ‘향후 5년간 두 배 성장’
[산업] 우버ㆍ리프트 떠난 운전자들 “손님보다 음식이 낫다”
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290968
위 내용은 2021년 7월 6일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 독립기념일 휴장
- 중국: 외국인 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 도쿄 지역 델타 바이러스 감염자 증가세와 함께 하락 Nikkei 225 -0.64%
▶️ Bottom Up
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 리튬 생산업체 수백만달러 투자
[테슬라(TSLA.US)] 7월 중 인공지능(AI) 데이 개최, 자율주행 기술 현황 발표 예정
[페이스북(FB.US)] 페이스북 클라우드 게임 스트리밍, 월 150만명 이용
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 독일에서 ESS 출시
[텐센트(0700.HK)] 플랫폼 규제 우려 재부각되며 -3.6%
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 22~23년까지 연장 소식에 +7.8% 급등 신고가 마감
[산업] 포르쉐, 부품사들에게 100% 재생에너지 사용 권고
[산업] 브랜드 가치 100, 나이키 17위, 루이비통 21위
[산업] 美 의류 리세일 시장 ‘향후 5년간 두 배 성장’
[산업] 우버ㆍ리프트 떠난 운전자들 “손님보다 음식이 낫다”
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290968
위 내용은 2021년 7월 6일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.