[구인공고]
신한 박석중입니다. 텔레그램에 구인공고를 올릴 일이 있을지는 저도 몰랐습니다. 저희 글로벌 주식파트에서 같이 일할 글로벌 소비재, 중국/신흥국 애널리스트를 찾고 있습니다.
증권/운용업계 경력이 있으신 분을 선호하지만, 유관 업계 경험이 있으신 분도 무방합니다. 가장 중요한 건 주식을 좋아하고 인사이트가 있으신 분을 모시고 싶습니다.
글로벌 소비재가 커버하는 분야는 패션, 명품, 뷰티, 유통(플렛폼) 입니다. 기존 커버리지는 미국, 중국, 유럽이 대부분입니다.
중국/신흥국은 전략과 기업분석을 같이 뽑고 있습니다. 중국어는 능통해야 하고 영어도 무리가 없으신 정도면 좋을 것 같습니다.
이력서는 park.sj@shinhan.com / magictgsl@gmail.com 송부해 주시면 되고 주변에 좋은 사람 있으면 소개도 부탁드립니다.
신한 박석중입니다. 텔레그램에 구인공고를 올릴 일이 있을지는 저도 몰랐습니다. 저희 글로벌 주식파트에서 같이 일할 글로벌 소비재, 중국/신흥국 애널리스트를 찾고 있습니다.
증권/운용업계 경력이 있으신 분을 선호하지만, 유관 업계 경험이 있으신 분도 무방합니다. 가장 중요한 건 주식을 좋아하고 인사이트가 있으신 분을 모시고 싶습니다.
글로벌 소비재가 커버하는 분야는 패션, 명품, 뷰티, 유통(플렛폼) 입니다. 기존 커버리지는 미국, 중국, 유럽이 대부분입니다.
중국/신흥국은 전략과 기업분석을 같이 뽑고 있습니다. 중국어는 능통해야 하고 영어도 무리가 없으신 정도면 좋을 것 같습니다.
이력서는 park.sj@shinhan.com / magictgsl@gmail.com 송부해 주시면 되고 주변에 좋은 사람 있으면 소개도 부탁드립니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 7월 28일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 중심 변동성 확대로 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: 규제 우려 속 홍콩 증시 투매와 동반되며 하락. 상해종합 -2.5%, 심천종합 -3.3%
- 일본: 미 주요증시의 상승과 함께 3거래일 연속 상승 마감. Nikkei 225 +0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 3분기 기준 역대 최대 실적 기록, 아이폰12 흥행 장기화
[AMD(AMD.US)] 2분기 매출액 전년대비 99%, 전분기대비 12% 성장. 역대 최대치
[마이크로소프트(MSFT.US)] FY4Q21: 클라우드가 견인한 호실적
[알파벳(GOOGL.US)] 2Q21: 광고 시장 호조세에 어닝 서프라이즈
[스타벅스(SBUX.US)] Guggenheim, 사업모델 긍정적 평가
[엔페이즈에너지(ENPH.US)] 2분기 실적 시장 기대치 상회
[산업] 두산중공업 친환경 수소태빈 개발
[텐센트(0700.HK)] 연일 지속되는 규제 우려에 또 다시 9% 하락
[웨이얼반도체(603501.SH)] 신제품 발표 기대감에 4.3% 상승
[이브에너지(300014.SZ)] 중국 전기차 배터리 공급부족 1년간 지속될 것
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291819
위 내용은 2021년 7월 28일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 기술주 중심 변동성 확대로 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: 규제 우려 속 홍콩 증시 투매와 동반되며 하락. 상해종합 -2.5%, 심천종합 -3.3%
- 일본: 미 주요증시의 상승과 함께 3거래일 연속 상승 마감. Nikkei 225 +0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 3분기 기준 역대 최대 실적 기록, 아이폰12 흥행 장기화
[AMD(AMD.US)] 2분기 매출액 전년대비 99%, 전분기대비 12% 성장. 역대 최대치
[마이크로소프트(MSFT.US)] FY4Q21: 클라우드가 견인한 호실적
[알파벳(GOOGL.US)] 2Q21: 광고 시장 호조세에 어닝 서프라이즈
[스타벅스(SBUX.US)] Guggenheim, 사업모델 긍정적 평가
[엔페이즈에너지(ENPH.US)] 2분기 실적 시장 기대치 상회
[산업] 두산중공업 친환경 수소태빈 개발
[텐센트(0700.HK)] 연일 지속되는 규제 우려에 또 다시 9% 하락
[웨이얼반도체(603501.SH)] 신제품 발표 기대감에 4.3% 상승
[이브에너지(300014.SZ)] 중국 전기차 배터리 공급부족 1년간 지속될 것
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291819
위 내용은 2021년 7월 28일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 Global Daily - 2021년 7월 29일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 무난한 FOMC 결과에도 약보합 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 급락 출발 후 위험회피 심리 진정에 하락폭 축소. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 도쿄 신규 확진자 역대 최고를 기록하며 하락 마감. Nikkei 225 -1.4%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 2분기 통신칩 수요 증가로 호실적 기록, 매출액 +63% YoY
[램리서치(LRCX.US)] FY4Q21 매출액 41.5억달러, 컨센 상회
[페이스북(FB.US)] 호실적에도 성장 둔화 우려 부각되며 시간 외 거래에서 3% 하락
[페이팔(PYPL.US)] 예상에 부합한 실적, 그렇지 못한 가이던스. 시간 외 거래에서 6% 하락
[스타벅스(SBUX.US)] 2분기 호실적에도 가격 인상 시사
[LVMH(MC.FP)] 상반기 매출액 전년대비 56% 늘어난 286.7억유로
[로얄더치셸(RDSa.US)] Inspire Energy 인수로 재생에너지 투자 확대
[산업] 유럽 태양광 셀 생산능력 650MW에 불과
[보잉(BA.US)] 2Q 실적 컨센서스 상회하며 주가 4.2% 상승
[바오펑에너지(600989.SH)] 국금증권, 올해 EPS 증가율 51%, 내년 21%. 고성장 지속
[구양(002242.SZ)] 소형 주방 가전 수요 증가 소식에 7% 상승
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291880
위 내용은 2021년 7월 29일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 무난한 FOMC 결과에도 약보합 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 급락 출발 후 위험회피 심리 진정에 하락폭 축소. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 도쿄 신규 확진자 역대 최고를 기록하며 하락 마감. Nikkei 225 -1.4%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 2분기 통신칩 수요 증가로 호실적 기록, 매출액 +63% YoY
[램리서치(LRCX.US)] FY4Q21 매출액 41.5억달러, 컨센 상회
[페이스북(FB.US)] 호실적에도 성장 둔화 우려 부각되며 시간 외 거래에서 3% 하락
[페이팔(PYPL.US)] 예상에 부합한 실적, 그렇지 못한 가이던스. 시간 외 거래에서 6% 하락
[스타벅스(SBUX.US)] 2분기 호실적에도 가격 인상 시사
[LVMH(MC.FP)] 상반기 매출액 전년대비 56% 늘어난 286.7억유로
[로얄더치셸(RDSa.US)] Inspire Energy 인수로 재생에너지 투자 확대
[산업] 유럽 태양광 셀 생산능력 650MW에 불과
[보잉(BA.US)] 2Q 실적 컨센서스 상회하며 주가 4.2% 상승
[바오펑에너지(600989.SH)] 국금증권, 올해 EPS 증가율 51%, 내년 21%. 고성장 지속
[구양(002242.SZ)] 소형 주방 가전 수요 증가 소식에 7% 상승
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291880
위 내용은 2021년 7월 29일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
■ 해외주식 실적 Review
『애플(AAPL.US) – 전 사업부가 서프라이즈』
글로벌주식팀 김형태
- 독보적인 H/W, S/W 생태계 구축한 글로벌 하드웨어 1위 업체
- 하드웨어/서비스 부문 모두 고성장세 지속, 양호한 수익성 유지
- FY4Q21 부품 공급 제약 우려 언급, 외형 성장세 다소 둔화 전망
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291847
위 내용은 2021년 7월 28일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『AMD(AMD.US) – 4개 분기 연속 최대 실적 경신』
글로벌주식팀 김형태
- 매출액 38.5억달러(+99% YoY) 컨센 상회, 서버 시장 침투 가속화
- 경쟁사 고부가 제품 점유율 잠식하며 CPU/GPU ASP 상승세 지속
- 성장 가이던스 60%로 재차 상향(+10%p). 하반기도 기대감 증폭
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291846
위 내용은 2021년 7월 28일 18시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『알파벳(GOOGL.US); 압도적 실적』
글로벌주식팀 조용민
- 어닝 서프라이즈, 광고 시장 호조세에 매출 성장 +62%
- 하반기 실적: 기져효과 감소하나 성장 기대감은 여전
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291848
위 내용은 2021년 7월 28일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『마이크로소프트(MSFT.US); 클라우드가 답이다』
글로벌주식팀 조용민
- 클라우드가 견인한 호실적, Azure 성장률 +51%로 가속
- 하반기에도 지속될 견고한 디지털 트랜스포메이션 수요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291870
위 내용은 2021년 7월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『애플(AAPL.US) – 전 사업부가 서프라이즈』
글로벌주식팀 김형태
- 독보적인 H/W, S/W 생태계 구축한 글로벌 하드웨어 1위 업체
- 하드웨어/서비스 부문 모두 고성장세 지속, 양호한 수익성 유지
- FY4Q21 부품 공급 제약 우려 언급, 외형 성장세 다소 둔화 전망
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291847
위 내용은 2021년 7월 28일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『AMD(AMD.US) – 4개 분기 연속 최대 실적 경신』
글로벌주식팀 김형태
- 매출액 38.5억달러(+99% YoY) 컨센 상회, 서버 시장 침투 가속화
- 경쟁사 고부가 제품 점유율 잠식하며 CPU/GPU ASP 상승세 지속
- 성장 가이던스 60%로 재차 상향(+10%p). 하반기도 기대감 증폭
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291846
위 내용은 2021년 7월 28일 18시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『알파벳(GOOGL.US); 압도적 실적』
글로벌주식팀 조용민
- 어닝 서프라이즈, 광고 시장 호조세에 매출 성장 +62%
- 하반기 실적: 기져효과 감소하나 성장 기대감은 여전
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291848
위 내용은 2021년 7월 28일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『마이크로소프트(MSFT.US); 클라우드가 답이다』
글로벌주식팀 조용민
- 클라우드가 견인한 호실적, Azure 성장률 +51%로 가속
- 하반기에도 지속될 견고한 디지털 트랜스포메이션 수요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291870
위 내용은 2021년 7월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 7월 30일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기민감주 중심으로 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 규제 우려 완화와 저가매수 유입세 상승. 상해종합 +1.5%, 심천종합 +3.1%
- 일본: 2분기 결산 발표 본격화 속 호실적 기업 중심 상승 마감. Nikkei 225 +0.7%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미출시 제품 정보 공유하는 IT 팁스터 정보원 색출에 사활
[AMD(AMD.US)] PS5 글로벌 판매 1천만대 돌파, 역대 제품 중 가장 빠른 속도로 판매
[아마존(AMZN.US)] 실적과 가이던스, 컨센 2%, 9% 하회. 주가는 시간 외서 7% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] CS: 코로나19 계기로 온라인 판매 중요해져
[펠로톤(PTON.US)] 인-앱(in-app) 비디오 게임 사업 진출 추진
[룰루레몬(LULU.US)] '탄소 배출 재생 섬유' 생산 추진
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 2분기 실적 기대치 상회, 신규공장 건설 발표
[니콜라(NKLA.US)] 니콜라 창업자 밀턴 기소되며 주가 15% 하락
[삼안광전(600703.SH)] 2Q 순이익 +34% YoY. 실적 호조에 상한가
[디디추싱(DiDi.US)] WSJ, 상장폐지 검토 중
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291930
위 내용은 2021년 7월 30일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기민감주 중심으로 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 규제 우려 완화와 저가매수 유입세 상승. 상해종합 +1.5%, 심천종합 +3.1%
- 일본: 2분기 결산 발표 본격화 속 호실적 기업 중심 상승 마감. Nikkei 225 +0.7%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미출시 제품 정보 공유하는 IT 팁스터 정보원 색출에 사활
[AMD(AMD.US)] PS5 글로벌 판매 1천만대 돌파, 역대 제품 중 가장 빠른 속도로 판매
[아마존(AMZN.US)] 실적과 가이던스, 컨센 2%, 9% 하회. 주가는 시간 외서 7% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] CS: 코로나19 계기로 온라인 판매 중요해져
[펠로톤(PTON.US)] 인-앱(in-app) 비디오 게임 사업 진출 추진
[룰루레몬(LULU.US)] '탄소 배출 재생 섬유' 생산 추진
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 2분기 실적 기대치 상회, 신규공장 건설 발표
[니콜라(NKLA.US)] 니콜라 창업자 밀턴 기소되며 주가 15% 하락
[삼안광전(600703.SH)] 2Q 순이익 +34% YoY. 실적 호조에 상한가
[디디추싱(DiDi.US)] WSJ, 상장폐지 검토 중
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291930
위 내용은 2021년 7월 30일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
■ 해외주식 실적 Review
『페이스북(FB.US); 소셜 미디어를 넘어 메타버스를 대표』
글로벌주식팀 조용민
- 광고 매출 +56%, ’16년 이후 최고 성장률
- 소셜 미디어에서 메타버스 업체로 진화 중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291899
위 내용은 2021년 7월 29일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『페이팔(PYPL.US); 잠시 쉬어가는 타이밍』
글로벌주식팀 조용민
- 2분기 매출액 62.4억달러(+18.6%), EPS 1.15달러(+7.5%)
- 가이던스 우려로 주가 하락, 일시적 요인임을 감안 시 재반등 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291920
위 내용은 2021년 7월 30일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀄컴(QCOM.US) – 이번에도 High-end가 견인』
글로벌주식팀 김형태
- 중국, 인도 스마트폰 출하 감소에도 고부가 제품 판매 확대로 호실적 달성
- 기대와 의심이 충돌하는 시점. 하반기에도 QCT 사업 부문은 강세 기대
- 12MF P/E 17배로 저평가. 단기 상승 가능하나 중장기 성장성 증명 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291898
위 내용은 2021년 7월 29일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『페이스북(FB.US); 소셜 미디어를 넘어 메타버스를 대표』
글로벌주식팀 조용민
- 광고 매출 +56%, ’16년 이후 최고 성장률
- 소셜 미디어에서 메타버스 업체로 진화 중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291899
위 내용은 2021년 7월 29일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『페이팔(PYPL.US); 잠시 쉬어가는 타이밍』
글로벌주식팀 조용민
- 2분기 매출액 62.4억달러(+18.6%), EPS 1.15달러(+7.5%)
- 가이던스 우려로 주가 하락, 일시적 요인임을 감안 시 재반등 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291920
위 내용은 2021년 7월 30일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀄컴(QCOM.US) – 이번에도 High-end가 견인』
글로벌주식팀 김형태
- 중국, 인도 스마트폰 출하 감소에도 고부가 제품 판매 확대로 호실적 달성
- 기대와 의심이 충돌하는 시점. 하반기에도 QCT 사업 부문은 강세 기대
- 12MF P/E 17배로 저평가. 단기 상승 가능하나 중장기 성장성 증명 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291898
위 내용은 2021년 7월 29일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 다사다난한 한 주를 보냈네요. 미국 2분기 GDP는 쇼크, 중국발 불안감은 홍콩 증시 속락으로도 이어졌습니다. 실적 모멘텀은 돋보였고 경제지표까지 견조 했지만 글로벌 코로나 일간 확진자는 50만 명을 상회했고 미국은 확진자 수 세계 1위 타이틀을 탈환했습니다.
FOMC에서도 매파와 비둘기파 간 대립이 확인되고 의회 휴장을 앞두고도 부양책 표결 통과 기대는 높아 보이지 않습니다. 지난주 나름 중요한 이벤트들이 반복됐지만 주가 추세와 스타일 변화에 큰 영향을 미치지 못했습니다. 결국 호재와 악재의 잔존은 지지부진한 기간조정과 순환매 장세 반복으로 이어지고 있습니다.
지난 전망에서 강조 드렸듯이 7~8월은 변곡점으로의 의미 부여가 필요합니다. 1) 경기 회복 강도가 아닌 방향성의 신뢰, 2) 재정정책 불확실성 해소, 3) 델타 변이 확산 우려까지 진정 진정된다면 위험 선호 개선과 주도주 재편이 진행될 가능성이 높습니다. 저희는 이러한 가능성을 높게 판단해 자산배분과 주식 포트폴리오 전략을 제시하고 있습니다.
가격 매력과 경기 회복 수혜가 더해질 경기민감주를 선별해야 하고, 8월은 선진국 리오프팅 테마 매수 적기라 판단됩니다. 금융, 산업재, 탄소중립 관련 테마 비중 확대 의견도 제시드립니다. 빅테크에 갖는 낙관은 지속하나 실적 시즌 돌입 이후 단기 변동성에 적절한 대비는 필요해 보입니다.
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이번주 위클리는 코로나, 경제지표, 정책 동향 모두에서 짚고 가야할 이슈들이 많았습니다. 아래 첨부 링크 참조 부탁드립니다.
*글로벌 위클리: 물밑의 흐름은 변하고 있다.
링크: https://bit.ly/3xrmTQR
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마지막으로 최원석, 함형도 연구원이 삼프로TV에 출연했습니다. 알람까지 맞춰놓고 정주행했습니다. 1) 탄소 중립의 큰 그림을 이해하고 2) 미국, 유럽, 중국이 어떠한 과정을 밟아나갈지, 3) 마지막으로 동 과정에서 직-간접적 수혜업종을 선별하자는 내용입니다. 시간내셔서 꼭 한번 청취해 보시고 많은 응원까지 부탁드려 봅니다. 감사합니다.
*삼프로TV: 수소 매수 타이밍? 중국이 10년 전부터 수소 산업을 준비한 이유 f. 신한금융투자 최원석 수석연구원, 함형도 책임연구원 [신과함께 #184]
링크: https://www.youtube.com/watch?v=5qoIrDDAzwA&t=1646s
FOMC에서도 매파와 비둘기파 간 대립이 확인되고 의회 휴장을 앞두고도 부양책 표결 통과 기대는 높아 보이지 않습니다. 지난주 나름 중요한 이벤트들이 반복됐지만 주가 추세와 스타일 변화에 큰 영향을 미치지 못했습니다. 결국 호재와 악재의 잔존은 지지부진한 기간조정과 순환매 장세 반복으로 이어지고 있습니다.
지난 전망에서 강조 드렸듯이 7~8월은 변곡점으로의 의미 부여가 필요합니다. 1) 경기 회복 강도가 아닌 방향성의 신뢰, 2) 재정정책 불확실성 해소, 3) 델타 변이 확산 우려까지 진정 진정된다면 위험 선호 개선과 주도주 재편이 진행될 가능성이 높습니다. 저희는 이러한 가능성을 높게 판단해 자산배분과 주식 포트폴리오 전략을 제시하고 있습니다.
가격 매력과 경기 회복 수혜가 더해질 경기민감주를 선별해야 하고, 8월은 선진국 리오프팅 테마 매수 적기라 판단됩니다. 금융, 산업재, 탄소중립 관련 테마 비중 확대 의견도 제시드립니다. 빅테크에 갖는 낙관은 지속하나 실적 시즌 돌입 이후 단기 변동성에 적절한 대비는 필요해 보입니다.
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이번주 위클리는 코로나, 경제지표, 정책 동향 모두에서 짚고 가야할 이슈들이 많았습니다. 아래 첨부 링크 참조 부탁드립니다.
*글로벌 위클리: 물밑의 흐름은 변하고 있다.
링크: https://bit.ly/3xrmTQR
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마지막으로 최원석, 함형도 연구원이 삼프로TV에 출연했습니다. 알람까지 맞춰놓고 정주행했습니다. 1) 탄소 중립의 큰 그림을 이해하고 2) 미국, 유럽, 중국이 어떠한 과정을 밟아나갈지, 3) 마지막으로 동 과정에서 직-간접적 수혜업종을 선별하자는 내용입니다. 시간내셔서 꼭 한번 청취해 보시고 많은 응원까지 부탁드려 봅니다. 감사합니다.
*삼프로TV: 수소 매수 타이밍? 중국이 10년 전부터 수소 산업을 준비한 이유 f. 신한금융투자 최원석 수석연구원, 함형도 책임연구원 [신과함께 #184]
링크: https://www.youtube.com/watch?v=5qoIrDDAzwA&t=1646s
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수소 매수 타이밍? 중국이 10년 전부터 수소 산업을 준비한 이유 f. 신한금융투자 최원석 수석연구원, 함형도 책임연구원 [신과함께 #184]
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■ 해외주식 실적 Review
『아마존(AMZN.US) – 불가피한 성장 둔화』
글로벌주식팀 조용민
- 높은 기저효과로 성장 속도 둔화 우려 현실화
- 3분기 매출액 성장률 가이던스 +10~16% 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291991
『비자(V.US); 주도 산업 교체』
글로벌주식팀 조용민
- 리오프닝 수혜 부각, 5개 분기만에 YoY 매출 성장 시현
- 델타 변이 우려는 일시적, 백신 보급 확대가 견인할 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291990
『핀터레스트(PINS.US); 어닝 서프라이즈에도 웃을 수 없다』
글로벌주식팀 조용민 ☏
- 미국 월간활성유저(MAU) 5% 감소, 잠재 성장성 우려
- 3분기 기대감 ↓: 높은 기저효과 + 애플 사생활 보호 규제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291989
위 내용은 2021년 8월 2일 7시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퍼스트솔라(FSLR.US) – 미국, 인도 증설로 캐파 더블업 』
해외주식팀 함형도
- 위기 대응능력으로 선방한 2분기 실적
- 수주량이 증명해주는 양호한 시황
- 미국에 이어 인도에 공장 건설 발표, 캐파 더블업
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291993
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『지멘스가메사(SGRE.SM) – 반영된 악재, 해상풍력 신규 수주 기대』
해외주식팀 함형도
- 원가부담 가중되며 시장 기대치 하회
- 신규수주 감소했지만 예상 가능했던 수준
- 대형 터빈 수요는 증가하는 추세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291992
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『아마존(AMZN.US) – 불가피한 성장 둔화』
글로벌주식팀 조용민
- 높은 기저효과로 성장 속도 둔화 우려 현실화
- 3분기 매출액 성장률 가이던스 +10~16% 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291991
『비자(V.US); 주도 산업 교체』
글로벌주식팀 조용민
- 리오프닝 수혜 부각, 5개 분기만에 YoY 매출 성장 시현
- 델타 변이 우려는 일시적, 백신 보급 확대가 견인할 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291990
『핀터레스트(PINS.US); 어닝 서프라이즈에도 웃을 수 없다』
글로벌주식팀 조용민 ☏
- 미국 월간활성유저(MAU) 5% 감소, 잠재 성장성 우려
- 3분기 기대감 ↓: 높은 기저효과 + 애플 사생활 보호 규제
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291989
위 내용은 2021년 8월 2일 7시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퍼스트솔라(FSLR.US) – 미국, 인도 증설로 캐파 더블업 』
해외주식팀 함형도
- 위기 대응능력으로 선방한 2분기 실적
- 수주량이 증명해주는 양호한 시황
- 미국에 이어 인도에 공장 건설 발표, 캐파 더블업
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291993
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『지멘스가메사(SGRE.SM) – 반영된 악재, 해상풍력 신규 수주 기대』
해외주식팀 함형도
- 원가부담 가중되며 시장 기대치 하회
- 신규수주 감소했지만 예상 가능했던 수준
- 대형 터빈 수요는 증가하는 추세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291992
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 3일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경제지표 부진에 하락 마감. S&P 500 -0.2%
- 중국: 실적주 중심 저가매수세 유입에 강세. 상해종합 +2.0%, 심천종합 +2.3%
- 일본: 반발 매수와 2분기 호실적 기업에 대한 매수세 유입에 상승 마감. Nikkei 225 +1.8%
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 2분기 매출액, EPS 각각 컨센서스 1%, 11% 상회
[퀄컴(QCOM.US)] 구글 픽셀 스마트폰 자체 설계 반도체 탑재, 스냅드래곤 플랫폼 이탈
[아마존(AMZN.US)] EU, 아마존에 역대 최대 과징금 물려
[넷플릭스(NFLX.US)] 전문가들 "넷플릭스 게임 진출 쉽지 않을 것" 한 목소리
[산업] 올림픽 의류 스폰서 업체별 명암
[룰루레몬(LULU.US)] 스포츠 스타들이 새롭게 찾는 브랜드
[산업] 유럽, 5개 풍력 하부구조물 업체 협업
[GCL-Poly(3800.HK)] 암모니아와 블루수소 사업 진출
[BYD(002594.SZ)] 기관 집중 매수에 상한가 기록하며 사상 신고가 경신
[바오펑에너지(600989.SH)] 자사주 매입 진전 상황 공시. 7월말까지 약 500억원 매수
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292046
위 내용은 2021년 8월 3일 8시 11분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경제지표 부진에 하락 마감. S&P 500 -0.2%
- 중국: 실적주 중심 저가매수세 유입에 강세. 상해종합 +2.0%, 심천종합 +2.3%
- 일본: 반발 매수와 2분기 호실적 기업에 대한 매수세 유입에 상승 마감. Nikkei 225 +1.8%
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 2분기 매출액, EPS 각각 컨센서스 1%, 11% 상회
[퀄컴(QCOM.US)] 구글 픽셀 스마트폰 자체 설계 반도체 탑재, 스냅드래곤 플랫폼 이탈
[아마존(AMZN.US)] EU, 아마존에 역대 최대 과징금 물려
[넷플릭스(NFLX.US)] 전문가들 "넷플릭스 게임 진출 쉽지 않을 것" 한 목소리
[산업] 올림픽 의류 스폰서 업체별 명암
[룰루레몬(LULU.US)] 스포츠 스타들이 새롭게 찾는 브랜드
[산업] 유럽, 5개 풍력 하부구조물 업체 협업
[GCL-Poly(3800.HK)] 암모니아와 블루수소 사업 진출
[BYD(002594.SZ)] 기관 집중 매수에 상한가 기록하며 사상 신고가 경신
[바오펑에너지(600989.SH)] 자사주 매입 진전 상황 공시. 7월말까지 약 500억원 매수
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292046
위 내용은 2021년 8월 3일 8시 11분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 9일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 회복 자신감에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 규제 우려 이어지며 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 코로나 감염 확산과 미 증시 상승 영향 속 소폭 상승 마감. Nikkei 225 +0.33%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 국내 배터리/전장 협업 추진 가능성
[AMD(AMD.US)] 내장 그래픽 탑재한 '라이젠5000 G-시리즈' 데스크톱 프로세서 출시
[우버(UBER.US)] Oppenheimer: ’21년 하반기에 美 시장점유율 확대 예상
[틱톡(비상장)] 페이스북 제쳤다, 3년 만에 전세계 다운로드 수 1위
[나이키(NKE.US)] CEO, “경제활동 재개 이후에도 전자상거래 부문 둔화되지 않아"
[코스트코(COST.US)] Oppenheimer: 7월 호실적 발표, 목표주가 상향
[TPI컴포지츠(TPIC.US)] 원가부담은 4분기까지 지속
[산업] 일본 수소경제 스터디에 도요타 선발
[산업] 폭스콘, 샤프 렌즈 공장 화웨이에 매각
[산업] 미디어텍, '가성비' 내세운 모바일 AP로 삼성 침투율 높인다
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292309
위 내용은 2021년 8월 9일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 회복 자신감에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 규제 우려 이어지며 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 코로나 감염 확산과 미 증시 상승 영향 속 소폭 상승 마감. Nikkei 225 +0.33%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 국내 배터리/전장 협업 추진 가능성
[AMD(AMD.US)] 내장 그래픽 탑재한 '라이젠5000 G-시리즈' 데스크톱 프로세서 출시
[우버(UBER.US)] Oppenheimer: ’21년 하반기에 美 시장점유율 확대 예상
[틱톡(비상장)] 페이스북 제쳤다, 3년 만에 전세계 다운로드 수 1위
[나이키(NKE.US)] CEO, “경제활동 재개 이후에도 전자상거래 부문 둔화되지 않아"
[코스트코(COST.US)] Oppenheimer: 7월 호실적 발표, 목표주가 상향
[TPI컴포지츠(TPIC.US)] 원가부담은 4분기까지 지속
[산업] 일본 수소경제 스터디에 도요타 선발
[산업] 폭스콘, 샤프 렌즈 공장 화웨이에 매각
[산업] 미디어텍, '가성비' 내세운 모바일 AP로 삼성 침투율 높인다
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292309
위 내용은 2021년 8월 9일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 차익실현 매물 출회되며 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 대형주 중심 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 증시 휴장
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미니 LED 탑재한 맥북프로 양산 돌입
[퀄컴(QCOM.US)] 올해 3분기부터 TSMC에서 6나노 칩 생산 계획
[알파벳(GOOGL.US)] Epic Games 인수 고려해, 불공정 관행 주장 강화
[아마존(AMZN.US)] 판매자와 이메일·주소 등 고객 정보 공유 의혹
[달러트리(DLTR.US)] DB: 인플레이션 나타나면서 이익률 하락, 보유 제시
[카바나(CVNA.US)] CEO, “차량 생산량 회복 전까지 중고차 안정 않을 것”
[Xinte Energy(1799.HK)] 10만톤 폴리실리콘 증설 위한 펀딩
[산업] 한화솔루션, 'RES프랑스' 1조 매수
[산업] 해줌, 에너지 수요관리 핵심 기술 개발
[산업] Bbetter Century, EVA시트 증설
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292337
위 내용은 2021년 8월 10일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 차익실현 매물 출회되며 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 대형주 중심 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 증시 휴장
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미니 LED 탑재한 맥북프로 양산 돌입
[퀄컴(QCOM.US)] 올해 3분기부터 TSMC에서 6나노 칩 생산 계획
[알파벳(GOOGL.US)] Epic Games 인수 고려해, 불공정 관행 주장 강화
[아마존(AMZN.US)] 판매자와 이메일·주소 등 고객 정보 공유 의혹
[달러트리(DLTR.US)] DB: 인플레이션 나타나면서 이익률 하락, 보유 제시
[카바나(CVNA.US)] CEO, “차량 생산량 회복 전까지 중고차 안정 않을 것”
[Xinte Energy(1799.HK)] 10만톤 폴리실리콘 증설 위한 펀딩
[산업] 한화솔루션, 'RES프랑스' 1조 매수
[산업] 해줌, 에너지 수요관리 핵심 기술 개발
[산업] Bbetter Century, EVA시트 증설
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292337
위 내용은 2021년 8월 10일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 11일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인프라 투자안 통과에 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국: 소외주 관심에 소비재주 중심 상승. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 기업 결산 호실적 발표에 3거래일 연속 상승 마감 Nikkei 225 +0.24%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 내년 7월 3나노 반도체 첫 양산 전망
[NXP반도체(NXPI.US)] 중국 유통사 시장교란행위 조사 착수
[아마존(AMZN.US)] 제3자 판매도 1천달러까지 제조물배상책임 지원
[유니티(U.US)] 2Q21: 호실적에 연간 가이던스 재차 상향
[맥도날드(MCD.US)] 이탈리아 반독점 당국의 가맹점 계약조건 조사 직면
[월마트(WMT.US)] BofA: 상승 촉매제 등장 앞두고 투자해야
[클린스파크(CLSK.US)] 비트코인 채굴 위한 2번째 데이터센터 인수
[플러그파워(PLUG.US)] 조지아주에 수소공장 착공
[상해전력(02727.HK)] Shell 중국법인과 수소 협력 발표
[산업] 중국, 전기차 폐배터리 급중하는데 재사용 어려움
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292381
위 내용은 2021년 8월 11일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 인프라 투자안 통과에 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국: 소외주 관심에 소비재주 중심 상승. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 기업 결산 호실적 발표에 3거래일 연속 상승 마감 Nikkei 225 +0.24%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 내년 7월 3나노 반도체 첫 양산 전망
[NXP반도체(NXPI.US)] 중국 유통사 시장교란행위 조사 착수
[아마존(AMZN.US)] 제3자 판매도 1천달러까지 제조물배상책임 지원
[유니티(U.US)] 2Q21: 호실적에 연간 가이던스 재차 상향
[맥도날드(MCD.US)] 이탈리아 반독점 당국의 가맹점 계약조건 조사 직면
[월마트(WMT.US)] BofA: 상승 촉매제 등장 앞두고 투자해야
[클린스파크(CLSK.US)] 비트코인 채굴 위한 2번째 데이터센터 인수
[플러그파워(PLUG.US)] 조지아주에 수소공장 착공
[상해전력(02727.HK)] Shell 중국법인과 수소 협력 발표
[산업] 중국, 전기차 폐배터리 급중하는데 재사용 어려움
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292381
위 내용은 2021년 8월 11일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 12일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 부양책 통과 기대에 상승. S&P 500 0.3%
- 중국: 부동산 및 에너지주 강세에 힘입어 상승. 상해종합 +0.1%, 심천종합 +0.2%
- 일본: 엔화약세와 미국 증시 상승세 속 상승 마감 Nikkei 225 +0.65%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] VLSI와의 반도체 특허 침해 소송 배상금 지불 판결 번복 실패
[엔비디아(NVDA.US)] '스팩주' 엠바크와 자율주행 플랫폼 상용화 협력
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 물가 싼 지역에서 재택근무 땐 월급 최대 25% 깎는다
[이베이(EBAY.US)] 2Q21: 접종 확대 속 매출 감소
[베스타스(VWS.DC)] 원가 부담으로 2021년 가이던스 하향조정
[스템(STEM.US)] 매출액 가이던스 밴드 상단 기록
[산업] UMC, 아일랜드 NPE에 특허 대거 매각
[산업] 넷플릭스, 디즈니 등 콘텐츠 투자 더 확대할 것으로 예상돼
[산업] 쇼핑몰 방문객수 처음으로 판데믹 이전 수준 넘어
[산업] 중국 희귀금속 무기화 가속도. 오광희토, 희토류 가격 인상
[산업] "中, IT규제 리스크 갈수록 커져" 손정의, 中 기업 투자중단 선언
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN.US)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292441
위 내용은 2021년 8월 12일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 부양책 통과 기대에 상승. S&P 500 0.3%
- 중국: 부동산 및 에너지주 강세에 힘입어 상승. 상해종합 +0.1%, 심천종합 +0.2%
- 일본: 엔화약세와 미국 증시 상승세 속 상승 마감 Nikkei 225 +0.65%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] VLSI와의 반도체 특허 침해 소송 배상금 지불 판결 번복 실패
[엔비디아(NVDA.US)] '스팩주' 엠바크와 자율주행 플랫폼 상용화 협력
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 물가 싼 지역에서 재택근무 땐 월급 최대 25% 깎는다
[이베이(EBAY.US)] 2Q21: 접종 확대 속 매출 감소
[베스타스(VWS.DC)] 원가 부담으로 2021년 가이던스 하향조정
[스템(STEM.US)] 매출액 가이던스 밴드 상단 기록
[산업] UMC, 아일랜드 NPE에 특허 대거 매각
[산업] 넷플릭스, 디즈니 등 콘텐츠 투자 더 확대할 것으로 예상돼
[산업] 쇼핑몰 방문객수 처음으로 판데믹 이전 수준 넘어
[산업] 중국 희귀금속 무기화 가속도. 오광희토, 희토류 가격 인상
[산업] "中, IT규제 리스크 갈수록 커져" 손정의, 中 기업 투자중단 선언
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN.US)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292441
위 내용은 2021년 8월 12일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 8월 17일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경제지표 부진에도 불구하고 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 경제지표 부진과 코로나 재확산 우려에 혼조. 상해종합 +0.0%, 심천종합 -0.7%
- 일본: 긴급사태 선언 연장 및 대상 지역 확대 검토 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -1.6%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 팬옵티스와 LTE 특허 소송 벌금 3억달러로 하향
[테슬라(TSLA.US)] 미 교통당국, '오토파일럿' 공식 조사 착수
[엔비디아(NVDA.US)] 젠슨 황 CEO, 1.6억달러 상당 주식 매각
[액티비전블리자드(ATVI.US)] Citi: 주요 악재 주가에 반영된 상태, 매수 권고
[테이크투(TTWO.US)] Truist: 출시 지연에도 견고한 실적 추이 기록
[스타벅스(SBUX.US)] Cowen: 재택근무 추세 연장 시에도 승자
[산업] 산업은행, '사우디 왕세자 주도' 태양광 발전사업 투자
[맥시온솔라(MAXN.US)] 불안정한 공급망과 공장 가동 중단
[SMIC(0981.HK)] 후구통 지수서 편출 소식에 -2.0% 하락
[창신신소재(002812.SZ)] 11조원대 오버행 우려에 -6.8% 하락
[산업] 中 7월 전기차 배터리 탑재량 +120% YoY. LFP 배터리 비중이 삼원계 상회
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN.US)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292441
위 내용은 2021년 8월 17일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경제지표 부진에도 불구하고 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 경제지표 부진과 코로나 재확산 우려에 혼조. 상해종합 +0.0%, 심천종합 -0.7%
- 일본: 긴급사태 선언 연장 및 대상 지역 확대 검토 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -1.6%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 팬옵티스와 LTE 특허 소송 벌금 3억달러로 하향
[테슬라(TSLA.US)] 미 교통당국, '오토파일럿' 공식 조사 착수
[엔비디아(NVDA.US)] 젠슨 황 CEO, 1.6억달러 상당 주식 매각
[액티비전블리자드(ATVI.US)] Citi: 주요 악재 주가에 반영된 상태, 매수 권고
[테이크투(TTWO.US)] Truist: 출시 지연에도 견고한 실적 추이 기록
[스타벅스(SBUX.US)] Cowen: 재택근무 추세 연장 시에도 승자
[산업] 산업은행, '사우디 왕세자 주도' 태양광 발전사업 투자
[맥시온솔라(MAXN.US)] 불안정한 공급망과 공장 가동 중단
[SMIC(0981.HK)] 후구통 지수서 편출 소식에 -2.0% 하락
[창신신소재(002812.SZ)] 11조원대 오버행 우려에 -6.8% 하락
[산업] 中 7월 전기차 배터리 탑재량 +120% YoY. LFP 배터리 비중이 삼원계 상회
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN.US)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292441
위 내용은 2021년 8월 17일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 전일 미국은 신고가를 경신했음에도 한국 증시는 외국인 대규모 매도로 불확실성이 가중되고 있습니다. 한국 증시 전반에서의 이탈이기보다 삼성전자를 중심으로 한 반도체 매물 확대에 환율 요인까지 더해지는 것 같아 우려가 큽니다.
외국인 매도 강도는 약해질 수 있겠으나 1) 테이퍼링 우려를 목전에 두고, 2) 메모리 반도체의 뚜렷한 업황 회복 시그널 부재, 3) 백신, 밸류, 이익 전반에서도 한국 증시의 상대 매력 훼손돼 단기내 드라마틱한 반전을 기대하기는 힘들어 보입니다. 선진 증시 상대 우위 전략을 이어갈 필요가 있고, 테이퍼링 우려를 직접적으로 소화하는 시점(9월 이후)에서 신흥국내 선별적 접근 전략이 필요해 보입니다.
지난주 1) 위클리 자료, 2) 중국 주식시장 전망, 3) 물 투자와 관련한 보고서 링크를 첨부했습니다.
다사다난한 시장에서 중요한 시장 변수와 저희 주간 전략을 위클리에서 꼭 챙겨 보시길 권해드립니다. 저희는 반도체, 그린에너지에서 ETF 편출하고 종목으로의 압축 대응전략을 선택했습니다.
이해 못 할 중국의 정책 변화의 숨은 의미를 재해석해 보았습니다. 8~10월은 중요한 중대 정책 시즌으로 많으 변화가 있지 않을까 합니다. 미국의 테이퍼링 구간에 중국의 통화 확장 결정의 아이러니가 연출될 가능성도 짚어봤습니다.
마지막으로 김성환 연구원이 물투자와 관련한 재미있는 보고서입니다. 기후위기 해결은 탄소중립, 기후위기 대응은 물에 있다는 내용인데 일독을 권해 드립니다.
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《Global Weekly: 미국 재정 정책이 가져올 변화》
- 코로나19: 델타 변이 우려는 지속.바이러스 확산에 내성은 쌓여가고 있으나 글로벌 신규 확진자는 60만명을 상회. 신흥국은 브라질, 멕시코 중심으로 증가 추세 지속. 선진, 신흥국간 백신 보급 양극화 현상 심화
- 경기/정책: 지난 한 주 경제지표 공백기. 미국과 중국 물가는 예상치 상회했으나 재정 이벤트에 묻혀 큰 의미를 부여하지는 못함. 중국 7월 소비자물가와 생산자물가가 전년대비 각각 1.0%, 9.0% 상승. 미국 7월 소비자물가(YoY)도 예상치 5.3%를 소폭 상회한 5.4% 기록. 근원 소비자물가 전월 대비 증가율이 0.3%로 예상치(0.4%) 하회에 주목할 필요. 인플레이션 서프라이즈가 마무리된 것으로 인식. 물가 급등을 유발했던 중고차 가격 상승률이 크게 둔화되었고 항공운임 등 운송서비스 가격도 안정세를 되찾았음. 차주 미국과 중국의 7월 실물지표 발표 예정. 특히 6월에 예상보다 호조세를 시현한 소매판매 흐름에 주목.
- 투자전략: 스타일 측면에서는 금리 하락 영향 속 수급이 쏠렸던 기술/방어주에서 가치/민감주로의 이동 전개. 금융, 소재, 산업재 강세. 재정부양책 기대감 속 3분기 이후에도 생각보다 견고한 펀더멘탈 부각될 수 있는 시점. 금리 하락과 델타 변이 공포가 야기한 과도한 수급을 되돌리는 포지션 재조정 지속 가능. 민감주 내에선 금융, 소비재, 산업재 선호. 성장주 내에선 빅테크, 반도체, 신재생 선호 유지하지만 단기보다는 중기 관점에서의 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292506
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『중국이 중요해 보이는 이유』
글로벌전략 박석중 ☎02-3772-2919
- 경기: 글로벌과의 디커플링, 하반기 정책기조 변화로 저점 형성 기대
- 정책: 8~10월 정책 시즌에 접어들며 정책 불확실성 해소일로를 기대
- 주식: 시장 우려 가격에 반영됐다는 판단. 압축포트폴리오 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292547
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『'물'이 없으면 'Green'도 없다』
해외주식전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 극심한 이상고온과 가뭄, 물 부족 위기 속 '물' 투자 ETF 견고한 상승세
- 기후변화 더욱 가속화, 수자원 수급 불균형과 물 부족 위기 반복 불가피
- 기후위기 해결: 재생 에너지, 기후위기 대응: 물 투자 관점의 접근 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292427
외국인 매도 강도는 약해질 수 있겠으나 1) 테이퍼링 우려를 목전에 두고, 2) 메모리 반도체의 뚜렷한 업황 회복 시그널 부재, 3) 백신, 밸류, 이익 전반에서도 한국 증시의 상대 매력 훼손돼 단기내 드라마틱한 반전을 기대하기는 힘들어 보입니다. 선진 증시 상대 우위 전략을 이어갈 필요가 있고, 테이퍼링 우려를 직접적으로 소화하는 시점(9월 이후)에서 신흥국내 선별적 접근 전략이 필요해 보입니다.
지난주 1) 위클리 자료, 2) 중국 주식시장 전망, 3) 물 투자와 관련한 보고서 링크를 첨부했습니다.
다사다난한 시장에서 중요한 시장 변수와 저희 주간 전략을 위클리에서 꼭 챙겨 보시길 권해드립니다. 저희는 반도체, 그린에너지에서 ETF 편출하고 종목으로의 압축 대응전략을 선택했습니다.
이해 못 할 중국의 정책 변화의 숨은 의미를 재해석해 보았습니다. 8~10월은 중요한 중대 정책 시즌으로 많으 변화가 있지 않을까 합니다. 미국의 테이퍼링 구간에 중국의 통화 확장 결정의 아이러니가 연출될 가능성도 짚어봤습니다.
마지막으로 김성환 연구원이 물투자와 관련한 재미있는 보고서입니다. 기후위기 해결은 탄소중립, 기후위기 대응은 물에 있다는 내용인데 일독을 권해 드립니다.
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《Global Weekly: 미국 재정 정책이 가져올 변화》
- 코로나19: 델타 변이 우려는 지속.바이러스 확산에 내성은 쌓여가고 있으나 글로벌 신규 확진자는 60만명을 상회. 신흥국은 브라질, 멕시코 중심으로 증가 추세 지속. 선진, 신흥국간 백신 보급 양극화 현상 심화
- 경기/정책: 지난 한 주 경제지표 공백기. 미국과 중국 물가는 예상치 상회했으나 재정 이벤트에 묻혀 큰 의미를 부여하지는 못함. 중국 7월 소비자물가와 생산자물가가 전년대비 각각 1.0%, 9.0% 상승. 미국 7월 소비자물가(YoY)도 예상치 5.3%를 소폭 상회한 5.4% 기록. 근원 소비자물가 전월 대비 증가율이 0.3%로 예상치(0.4%) 하회에 주목할 필요. 인플레이션 서프라이즈가 마무리된 것으로 인식. 물가 급등을 유발했던 중고차 가격 상승률이 크게 둔화되었고 항공운임 등 운송서비스 가격도 안정세를 되찾았음. 차주 미국과 중국의 7월 실물지표 발표 예정. 특히 6월에 예상보다 호조세를 시현한 소매판매 흐름에 주목.
- 투자전략: 스타일 측면에서는 금리 하락 영향 속 수급이 쏠렸던 기술/방어주에서 가치/민감주로의 이동 전개. 금융, 소재, 산업재 강세. 재정부양책 기대감 속 3분기 이후에도 생각보다 견고한 펀더멘탈 부각될 수 있는 시점. 금리 하락과 델타 변이 공포가 야기한 과도한 수급을 되돌리는 포지션 재조정 지속 가능. 민감주 내에선 금융, 소비재, 산업재 선호. 성장주 내에선 빅테크, 반도체, 신재생 선호 유지하지만 단기보다는 중기 관점에서의 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292506
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『중국이 중요해 보이는 이유』
글로벌전략 박석중 ☎02-3772-2919
- 경기: 글로벌과의 디커플링, 하반기 정책기조 변화로 저점 형성 기대
- 정책: 8~10월 정책 시즌에 접어들며 정책 불확실성 해소일로를 기대
- 주식: 시장 우려 가격에 반영됐다는 판단. 압축포트폴리오 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292547
-----------------------------------------------------------------------------------------------
『'물'이 없으면 'Green'도 없다』
해외주식전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 극심한 이상고온과 가뭄, 물 부족 위기 속 '물' 투자 ETF 견고한 상승세
- 기후변화 더욱 가속화, 수자원 수급 불균형과 물 부족 위기 반복 불가피
- 기후위기 해결: 재생 에너지, 기후위기 대응: 물 투자 관점의 접근 유효
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★ Global Daily - 2021년 8월 18일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 둔화 우려로 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국 증시는 이어지는 규제 우려에 급락. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -2.5%
- 일본증시는 기업 호실적에도 코로나 확산우려에 4거래일 연속 하락 Nikkei 225 -0.36%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 지난해 데이터센터용 AI 프로세서 시장 점유율 81%
[애플(AAPL.US)] 올 신제품 행사 3번 개최 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 아시아 해저 케이블 추가. 클라우드 안전성 강화
[월트디즈니(DIS.US)] Free Guy 주말 미 박스오피스 1위
[크록스(CROX.US)] 견조한 실적 바탕으로 신고가 갱신
[하얏트호텔(H.US)] 밸류에이션 매력적인 수준. 점진적 투자심리 개선 기대
[니콜라(NKLA.US)] 미 에너지부 보조금 200만 달러 획득
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국, 중국산 모듈 수입 딜레이
[텐센트(0700.HK)] ‘온라인 불공정 경쟁 행위 금지’ 빅테크 압박 지속에 4.2% 하락
[중국면세점(601888.SH)] 코로나 확진자 증가와 7월 소비 지표 부진에 6.8% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292602
위 내용은 2021년 8월 18일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 둔화 우려로 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국 증시는 이어지는 규제 우려에 급락. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -2.5%
- 일본증시는 기업 호실적에도 코로나 확산우려에 4거래일 연속 하락 Nikkei 225 -0.36%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 지난해 데이터센터용 AI 프로세서 시장 점유율 81%
[애플(AAPL.US)] 올 신제품 행사 3번 개최 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 아시아 해저 케이블 추가. 클라우드 안전성 강화
[월트디즈니(DIS.US)] Free Guy 주말 미 박스오피스 1위
[크록스(CROX.US)] 견조한 실적 바탕으로 신고가 갱신
[하얏트호텔(H.US)] 밸류에이션 매력적인 수준. 점진적 투자심리 개선 기대
[니콜라(NKLA.US)] 미 에너지부 보조금 200만 달러 획득
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국, 중국산 모듈 수입 딜레이
[텐센트(0700.HK)] ‘온라인 불공정 경쟁 행위 금지’ 빅테크 압박 지속에 4.2% 하락
[중국면세점(601888.SH)] 코로나 확진자 증가와 7월 소비 지표 부진에 6.8% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292602
위 내용은 2021년 8월 18일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 19일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 연내 테이퍼링 시작 가능성에 하락. S&P 500 -1.0%
- 중국 증시는 신규 확진자 감소와 저점 인식에 반등. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.7%
- 일본증시는 4거래일 연속 하락에 따른 반발매수세와 중국증시 강세 전환 속 상승. Nikkei 225 +0.59%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 높아진 기대치를 상회한 호실적, 암호화폐 매출은 가이던스 하회
[애플(AAPL.US)] 자동차 열쇠 공유기술 특허, '카셰어링' 포석
[아마존(AMZN.US)] 세계 최대 유통업체 월마트 추월
[마이크로소프트(MSFT.US)] MS의 클라우드 게이밍 공세...확산은 난망
[월마트(WMT.US)] 모건스탠리, 장기적으로 견고한 성장세 예상. 목표주가 상향
[홈디포(HD.US)] 예상보다 저조한 기존점 매출
[다쵸(DQ.US)] 미 에너지부 보조금 200만 달러 획득
[산업] 中 탄소중립 위해 유.가스전 활용 CCUS 사업 확대
[CATL(300750.SZ)] 상하이시 정부와 광범위 파트너쉽 체결
[텐센트(0700.HK)] 2Q21 매출 +20% yoy, 영업이익 +14% yoy. 양호한 실적
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292645
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 연내 테이퍼링 시작 가능성에 하락. S&P 500 -1.0%
- 중국 증시는 신규 확진자 감소와 저점 인식에 반등. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +0.7%
- 일본증시는 4거래일 연속 하락에 따른 반발매수세와 중국증시 강세 전환 속 상승. Nikkei 225 +0.59%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 높아진 기대치를 상회한 호실적, 암호화폐 매출은 가이던스 하회
[애플(AAPL.US)] 자동차 열쇠 공유기술 특허, '카셰어링' 포석
[아마존(AMZN.US)] 세계 최대 유통업체 월마트 추월
[마이크로소프트(MSFT.US)] MS의 클라우드 게이밍 공세...확산은 난망
[월마트(WMT.US)] 모건스탠리, 장기적으로 견고한 성장세 예상. 목표주가 상향
[홈디포(HD.US)] 예상보다 저조한 기존점 매출
[다쵸(DQ.US)] 미 에너지부 보조금 200만 달러 획득
[산업] 中 탄소중립 위해 유.가스전 활용 CCUS 사업 확대
[CATL(300750.SZ)] 상하이시 정부와 광범위 파트너쉽 체결
[텐센트(0700.HK)] 2Q21 매출 +20% yoy, 영업이익 +14% yoy. 양호한 실적
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292645
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌 이슈; 그린에너지, 2Q21 Review』
신금투 글로벌주식팀 함형도
- 태양광 원가 부담에도 호실적 기록 밸류체인 전반의 이익성장 지속
- 풍력 8 월인데도 불확실한 하반기 실적 , 기업별 신규수주에 주목
- 수소 또다시 확인된 성장성 영업이익 흑자전환 시기가 다가온다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292643
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신금투 글로벌주식팀 함형도
- 태양광 원가 부담에도 호실적 기록 밸류체인 전반의 이익성장 지속
- 풍력 8 월인데도 불확실한 하반기 실적 , 기업별 신규수주에 주목
- 수소 또다시 확인된 성장성 영업이익 흑자전환 시기가 다가온다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292643
위 내용은 2021년 8월 19일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『지금 '퀄리티'를 더해도 나쁘지 않다』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637/2919
- 미국 주가지수 신고가 경신에도 업종/스타일로 본 위험선호도는 Risk-off
- 위험선호 회복에 시간 필요. '우량한' 퀄리티 스타일 효용 높아지는 구간
- 미국 퀄리티주 효율성, 실적 안정성, 성장성 모두 우위. 전술적 매력 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292637
위 내용은 2021년 8월 19일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637/2919
- 미국 주가지수 신고가 경신에도 업종/스타일로 본 위험선호도는 Risk-off
- 위험선호 회복에 시간 필요. '우량한' 퀄리티 스타일 효용 높아지는 구간
- 미국 퀄리티주 효율성, 실적 안정성, 성장성 모두 우위. 전술적 매력 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292637
위 내용은 2021년 8월 19일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 20일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 안전자산 선호에도 불구 기술주 반등으로 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국 증시는 금년 성장률 전망 하향 조정이 잇따르며 하락. 상해종합 -0.6%, 심천은 0.2% 상승
- 일본증시는 FOMC의사록 발표 후 테이퍼링 우려 속 하락. Nikkei 225 -1.10%
▶️ Bottom Up
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] FY3Q21 실적, 가이던스 모두 컨센서스 상회
[인텔(INTC.US)] 초고성능 GPU 제품 생산 전량 TSMC 수주
[마이크로소프트(MSFT.US)] 2022년 오피스365 비즈니스 구독료 인상
[페이스북(FB.US)] 미 FTC, 페이스북에 반독점 소송 다시 제기
[치폴레(CMG.US)] 식물 베이스 쵸리조 시범 출시
[맥도날드(MCD.US)] 종이 포장용지 대부분을 지속가능한 섬유로 대체
[썬파워(SPWR.US)] 정전, 전기료 상승이 태양광과 ESS 구매 증가 요인
[린데(LIN.US)] 린데, Infineon과 그린수소 공급
[통위(600438.SH)] 2Q 호실적에 이어 하반기에도 높은 기대감
[차이나텔레콤(601728.SH)] 20일 A주 상장
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292724
위 내용은 2021년 8월 20일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 안전자산 선호에도 불구 기술주 반등으로 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국 증시는 금년 성장률 전망 하향 조정이 잇따르며 하락. 상해종합 -0.6%, 심천은 0.2% 상승
- 일본증시는 FOMC의사록 발표 후 테이퍼링 우려 속 하락. Nikkei 225 -1.10%
▶️ Bottom Up
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] FY3Q21 실적, 가이던스 모두 컨센서스 상회
[인텔(INTC.US)] 초고성능 GPU 제품 생산 전량 TSMC 수주
[마이크로소프트(MSFT.US)] 2022년 오피스365 비즈니스 구독료 인상
[페이스북(FB.US)] 미 FTC, 페이스북에 반독점 소송 다시 제기
[치폴레(CMG.US)] 식물 베이스 쵸리조 시범 출시
[맥도날드(MCD.US)] 종이 포장용지 대부분을 지속가능한 섬유로 대체
[썬파워(SPWR.US)] 정전, 전기료 상승이 태양광과 ESS 구매 증가 요인
[린데(LIN.US)] 린데, Infineon과 그린수소 공급
[통위(600438.SH)] 2Q 호실적에 이어 하반기에도 높은 기대감
[차이나텔레콤(601728.SH)] 20일 A주 상장
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
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위 내용은 2021년 8월 20일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 Global Daily - 2021년 8월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
미국: 반발 매수세 유입 및 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.8%
중국: 규제 폭탄 행보 지속되며 하락. 상해종합 -1.1%
일본: 중국 정부 규제 우려와 테이퍼링 우려 속 하락. Nikkei 225 -0.98%
▶ Bottom Up
[GM(GM.US)] 볼트EV 7만대 추가 리콜, LG에 배상 요구 방침
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 CMA, ARM 인수 관련 심층 검토 시작
[산업] 말레이시아 코로나19 확산 영향으로 차량용반도체 공급부족 우려 가중
[어도비(ADBE.US)] BofA: M&A 통해 번들 상품 매력 높일 수 있어
[치폴레(CMG.US)] 신규 식물성 메뉴 개발에 Beyond, Impossible 배제
[산업] 전 세계 수상 태양광, 2025년에 4배 이상 규모로 확대
[바이두(BIDU.US)] 첫 그린본드 발행. 10억달러 조달에 5배 초과청약 수요 몰려
[귀주모태주(600519.SH)] 정부의 백주 투기 경고 뉴스에 4.5% 급락
[항서제약(600276.SH)] 2분기 실적 쇼크 및 신약 정책 규제 강화에 하한가
[샤오미(1810.HK)] 헝다 자동차 인수 협상 보도 사실 아니라 해명
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292786
위 내용은 2021년 8월 23일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
미국: 반발 매수세 유입 및 기술주 강세에 상승. S&P 500 +0.8%
중국: 규제 폭탄 행보 지속되며 하락. 상해종합 -1.1%
일본: 중국 정부 규제 우려와 테이퍼링 우려 속 하락. Nikkei 225 -0.98%
▶ Bottom Up
[GM(GM.US)] 볼트EV 7만대 추가 리콜, LG에 배상 요구 방침
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 CMA, ARM 인수 관련 심층 검토 시작
[산업] 말레이시아 코로나19 확산 영향으로 차량용반도체 공급부족 우려 가중
[어도비(ADBE.US)] BofA: M&A 통해 번들 상품 매력 높일 수 있어
[치폴레(CMG.US)] 신규 식물성 메뉴 개발에 Beyond, Impossible 배제
[산업] 전 세계 수상 태양광, 2025년에 4배 이상 규모로 확대
[바이두(BIDU.US)] 첫 그린본드 발행. 10억달러 조달에 5배 초과청약 수요 몰려
[귀주모태주(600519.SH)] 정부의 백주 투기 경고 뉴스에 4.5% 급락
[항서제약(600276.SH)] 2분기 실적 쇼크 및 신약 정책 규제 강화에 하한가
[샤오미(1810.HK)] 헝다 자동차 인수 협상 보도 사실 아니라 해명
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292786
위 내용은 2021년 8월 23일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.