★ Global Daily - 2021년 9월 30일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국 증시는 인플레 압력 우려에 소폭 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 미국 국채 금리 급등에 따른 공포 심리 확산 속 급락. 상해종합 -1.8%, 심천종합 -1.6%
- 일본 증시는 미 증시 급락에 따른 투자심리 위축과 총재 선거를 앞두고 관망세 속 하락 마감. Nikkei225 -2.12%

▶ Bottom Up
[ASML(ASML.US)] 중장기 성장 전망 상향 조정에도 급락세
[애플(AAPL.US)] 10.9인치 OLED 아이패드 프로젝트 중단
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임시장 진출 확대, 개발업체 첫 인수
[액티비전블리자드(ATVI.US)] '1800억달러' 사내 성차별 피해 보상기금 조성
[메리어트(MAR.US)] 남아시아 지역에 호텔 확장
[알리바바(BABA.US)] BofA, 수익성 하락 전망에 목표주가 하향. $285 → $254
[산업] 중국 전력난 영향으로 폴리실리콘 가격 13% 급등
[산업] IEA, 중국 탄소배출 피크 2020년대 중반 예상
[산업] 中 전력난 대응 산업용 전기료 인상 추진 적극 검토
[산업] 홍콩, 자본시장 위안화 사용 고려 중
[산업] 中, 결제 산업에 대해 규제 강화 전망

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293923
위 내용은 2021년 9월 30일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌전략; 이번 조정에 갖는 생각과 대응전략』
글로벌전략 박석중/김성환 ☎02-3772-4456 / 2637

- 기업실적 훼손(수요위축, 공급불안). 금리 상승(스태그플레이션) 우려 상충
- 10월까지 변동성 장세 반복은 불가피. S&P500 4,200pt 저항선으로 작용
- 인플레 헷지자산 적극 편입 필요, 리오프닝, 반도체, 기계 그린 선호 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293922
위 내용은 2021년 9월 30일 08시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 저희 팀이 새로운 매거진을 발간했습니다. 기존 보고서 양식에서 탈피해 쉽게 읽히면서도 중요 이슈들에 갖는 저희 생각을 놓치지 않으려 노력했습니다. 항상 자료가 끝나면 아쉬움이 남습니다. 앞으로 보완해 나가며 투자자분들과의 접점을 넓혀가도록 하겠습니다.

창간호는 재정정책과 투자 사이클을 특집으로 담았습니다. 조기 테이퍼링과 중국발 불안을 짚어봤고 남은 하반기 핵심 성장 테마로 기대되는 그린, 반도체, 메타버스, 미디어 산업의 투자 기회도 제시했습니다. 국내 시장에는 외국인 수급 전망과 퀀트 시각에서 스타일 전략까지 고민했습니다.

대내외 산적한 악재들로 어려운 시장이 이어지고 있습니다. 변동성 장세가 단기에 끝날 것 같지 않아 걱정이 앞섭니다. 연휴 간 저희 자료도 읽어봐 주시고 변곡점을 지나는 증시에 성공적으로 대응하시길 바랍니다.


[창간호] 신한 글로벌 매거진


커버스토리
- 시장의 컬러는 변화되고 있다

창간 특집
- 재정, 경기의 정점을 이끌다
- '재정정책과 국가적 문제' 속 숨겨진 투자 기회

글로벌이슈
- 테이퍼링, 이번엔 다르다
- 헝다 사태 본질과 파급 영향
- S&P500, 이렇게 이길 수 있다

투자테마
- 글로벌 반도체, 아직 끝나지 않은 파티
- 위기의 지구, 11월 UN 기후 회의가 살려줄까?
- 메타버스 투자에 길을 묻다
- 미디어, 리오프닝 대표 수혜주로 거듭나다

국내주식
- 응답하라 외국인, KOSPI 외국인 유입의 필요충분조건
- 성장 보다는 가치가 유망, 밸류에이션 매력이 높은 종목을 주목
차트로 보는 세상


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294016
위 내용은 2021년 10월 01일 13시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 06일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 정책 불확실성 감소에 상승. S&P 500 +1.0%
- 중국: 국경절 연휴로 휴장
- 일본: 인플레이션과 중국 부동산 줄도산 우려 속 하락 마감. Nikkei225 -2.2%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] M1X 탑재 맥북프로, 에어팟3 공개 임박
[퀄컴(QCOM.US)] 자율주행 전문기업 베오니어 45억달러 인수
[넷플릭스(NFLX.US)] Cowen: 콘텐츠 인기 높아, 가입자 증가세 견고할 것
[아마존(AMZN.US)] 블랙프라이데인 할인행사 조기에 시작
[스템(STEM.US)] 아테나 소프트웨어 신규 어플리케이션 출시
[선파워(SPWR.US)] 주택용 시장에 집중하기 위해 기업 인수
[펩시코(PEP.US)], 3Q21 순이익 기준 $22.2m, 주당 $160으로 컨센서스 상회
[산업] 천연 소재 신발기업 올버즈, 상장 앞서 첫 번째 "지속가능 IPO" 계획 일부 철수
[화양년홀딩스(1777.HK)] 글로벌 신평사 피치, 화양년홀딩스 신용등급 'CCC-'로 하향
[비야디(002594.SZ)] 모델 '한(Han)' 9월 월간 판매량 재차 1만대 돌파

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294147
위 내용은 2021년 10월 06일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 07일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 긍정적 부채한도 협상 소식에 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 국경절 연휴로 휴장
- 일본: 미 국채금리 상승과 에너지 가격 상승 속 하락 마감. Nikkei225 -1.05%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 자사 NFC 칩 EU 독점금지법 위반 혐의로 벌금 부과 우려
[엔비디아(NVDA.US)] VM웨어와 엔터프라이즈 AI 개발 및 애플리케이션 관리 간소화
[페이스북(FB.US)] 저커버그, 내부고발자 폭로에 “사실 아냐” 반박
[팔란티어(PLTR.US)] 미 육군 데이터 애널리틱스 솔루션 계약 수주
[홈디포(HD.US)] 홈디포와 월마트는 지역 배송 Capa를 확대하기 위해 GoLocal로 협업
[플러그파워(PLUG.US)] SK E&S와 아시아 수소시장 본격 진출
[중국석유화학(0386.HK)] 국제유가 강세에 힘입어 홍콩 증시서 3.1% 상승
[BYD(002594.CH)] 9월 신에너지차 판매량 +276.4% YoY 증가한 7만대 기록
[산업] 글로벌 면화 가격, 10년래 최고치
[산업] 국내 철강산업 수소환원제철

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294176
위 내용은 2021년 10월 07일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 신한 리서치도 늦었지만 유튜브 방송을 시작했습니다!!

첫번째 방송은 아쉽게도 무거운 이야기를 담았습니다. 9월 이후 글로벌 주식시장 가격조정의 본질적 이유를 짚어봤고 장세 변화 구간에서 포트폴리오 변화 필요성까지 강조해 봤습니다.

향후에도 저희 신한 글로벌, 국내 전략팀은 투자 전략과 다양한 투자 아이디어를 모아 방송으로 소개할 계획입니다. 많이 관심 가져주시길 부탁드립니다. 감사합니다.

https://youtu.be/mr0zscX6BG4

★ Global Daily - 2021년 10월 08일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 부채한도협상 합의 소식에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 국경절 연휴로 휴장
- 일본: 8거래일 연속 하락 후 반발매수세와 G2관계 개선 기대감 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.54%

▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 유럽, ARM 인수 관련 심사 27일 최종 결론
[인텔(INTC.US)] GPU 출시 일정 연기 가능성, 브렉시트로 영국 반도체 공장 계획 취소
[팔란티어(PLTR.US)] Citi: ‘고담’ 플랫폼 美 육군 계약 획기적이지 않아
[페이스북(FB.US)] JPM: 직전 고점 13% 하회, 매수기회로 봐야
[타겟(TGT.US)] 핀테크 후불 결제업체 어펌과 제휴
[룰루레몬(LULU.US)] 캐나다에서 인터렉티브 가정용 운동센터 MIRROR 론칭
[파나소닉(6752.JP)] 상업용 수소연료전지 발전기 출시
[알파벳(GOOG.US)] 친환경 부정하는 광고 금지
[BYD(002594.SZ)] 미국 Levo Mobility사, BYD에 5,000대 'V2G' 전기차 주문
[베이팡화창(002371.SZ)] 3Q 잠정실적 발표. 순이익 100~180% YoY 성장 예상

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294214
위 내용은 2021년 10월 08일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 12일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 유가 상승에 따른 인플레 우려에 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국: 순환매 속 약보합. 상해종합 -0.01%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 엔화 강세와 중국 당국 빅테크 규제 완화 기대감에 상승 마감. Nikkei225 +1.6%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] '인앱결제 우회 허용 판결 불복 항소, 롤러블 아이폰 특허 출원
[산업] 2분기 글로벌 스마트워치 시장 27% 성장, 하반기 경쟁 심화 전망
[마이크로소프트(MSFT.US)] 기업용 성과측정 소프트웨어 스타트업 인수
[산업] 구글·애플, 이익 25%는 돈 번 곳에 세금낸다
[산업] 크루즈 라인 소비 데이터 꾸준히 회복세
[VF(VFC.US)] 반스 슬립온 신발 매출이 '오징어 게임' 방영 이후 7,800% 상승
[산업] EU, 에너지가격 급등에도 '탄소중립 대륙' 꿈 포기없다
[선런(RUN.US)] 10억달러 자금 확보하며 성장동력 마련
[메이투안(3690.HK)] 불공정경쟁 혐의로 배달대행업체 어러마에 100만위안 배상 판결
[산업] 中 이상 기후로 10월부터 북방 지역 조기 난방 가동 들어갈 전망

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294276
위 내용은 2021년 10월 12일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 13일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려 확대에 소폭 하락. S&P 500 -0.2%
- 중국: 에너지 대란 우려 속 하락. 상해종합 -1.2%, 심천종합 -1.6%
- 일본: 유가 상승세 속 금리 상승 우려에 성장주 중심 하락 마감. Nikkei225 -0.94%

▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] MS와 초거대 AI 공동 개발, 규모 및 정확도 최고 수준
[제너럴모터스(GM.US)] LG와 볼트EV 리콜 합의, 주행 상황 95% 대응 울트라크루즈 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 픽셀폰 전용 ‘픽셀패스’ 나온다
[아마존(AMZN.US)] 내년 출근횟수 직원들이 직접 정한다
[베스트바이(BBY.US)] Current Health를 인수해 가정 건강관리 시장 확대
[LVMH(MC.FR)] LVMH가 3Q 실적 서프라이즈 기록한 후 카프리 및 럭셔리 패션주 상승
[ESS(GWH.US)] 빌 게이츠가 투자한 배터리회사 상장
[CATL(300750.CH)] 중국에 50억달러 투자해 배터리 리사이클링 공장 건설
[산업] 中 9월 자동차 판매량 YoY -19.6%, MoM +14.9% 기록
[동방케이블(603605.SH)] 해상풍력 그리드 패러티 시대 진입 기대감에 상한가

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294339
위 내용은 2021년 10월 13일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 14일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 인플레 우려 완화에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 저가매수세 유입에 반등. 상해종합 +0.4%
- 일본: 공급망 붕괴에 따른 인플레 우려에 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.32%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 부품 공급 차질로 아이폰13 생산 1,000만대 감산 검토
[퀄컴(QCOM.US)] 100억달러 자사주 추가 매입 발표
[넷플릭스(NFLX.US)] ‘오징어 게임’, 넷플릭스 최고 흥행작 기록 썼다
[페이스북(FB.US)] 두번째 내부고발자 미 의회 증언하겠다 발언
[산업] 미국 온라인 의류업체 '룰루의 패션라운지' IPO 신청
[포쉬마크(POSH.US)] 포쉬마크, 운동화 인증 플랫폼 Suede One 인수
[플러그파워(PLUG.US)] 에어버스와 항공부문 그린수소화 진행
[발라드파워(BLDP.US)] Talgo에 수소열차 납품
[융기실리콘(601012.SH)] 웨이퍼 가격 인상에 6.5% 상승 마감
[산업] 中, 징진지 지역 철강 생산 capa 감축 계획. 올 겨울 생산량 최소 30% 이상 규제

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294392
위 내용은 2021년 10월 14일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
★ Global Daily - 2021년 10월 15일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 실적 호조와 인플레 우려 완화에 상승. S&P 500 +1.7%
- 중국: 성장 둔화 우려와 이익실현 속 약보합. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 일본 정부 중의원 해산에 따른 정책 기대감에 상승 마감. Nikkei225 +1.46%

▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 3Q21 실적 컨센서스 소폭 상회. 선단공정 비중 52%
[엔비디아(NVDA.US)] 11/8~11/11 GPU 테크놀로지 컨퍼런스(GTC) 온라인 개최
[AMD(AMD.US)] 신형 GPU '라데온 RX6600' 출시, 차주 윈도우11 성능 저하 버그 패치
[산업] 미 의회, 애플·구글 규제 본격화. 상원서도 관련법 추진
[마이크로소프트(MSFT.US)] 마지막 해외 SNS 링크드인, 中에서 로그아웃
[산업] 공급망 리스크 우려 사이에서 이른 연휴 쇼핑시즌 시작
[산업] 일부 의류주, 재고 부족 우려로 인한 하방압력 완화되며 주가 상승
[플러그파워(PLUG.US)] 2025년 매출 30억달러 전망
[산업] 에너지 가격 상승으로 유럽 철강사 공장 가동 중단
[ZTE(000063.SZ)] 3Q 잠정 실적 시장 예상치 부합. 순이익 78%~125% YoY 증가
[거린메이(002340.SZ)] 3Q 잠정 실적 발표. 순이익 31%~90% YoY 성장 예고

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294445
위 내용은 2021년 10월 15일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 18일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 양호한 소매판매 지표 결과에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 원자재주 강세 속 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.5%
- 일본: 미 주요 증시 상승세와 엔화 약세 속 상승 마감. Nikkei225 +1.81%

▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 3나노 양산 시점 2H22, 2나노 양산은 2025년 
[산업] IC인사이츠, 중국이 반도체 자립 위해 대만 무력 침공 가능성 언급 
[월트디즈니(DIS.US)] 아태지역 신규 콘텐츠 라인업 공개 
[페이스북(FB.US)] 닭싸움과 교통사고 구분 못한 페이스북 AI, 유해 영상 못 걸러 
[산업] JB Hunts는 높은 운송비용이 2022년까지 연장될 수 있다고 경고
[코카콜라(KO.US)] 아프리카 사업 IPO로 80억 달러 달성 목표 
[에어프로덕츠(APD.US)] 블루수소에 45억달러 투자 계획 
[산업] 그리스, 이집트 전력망 연결하는 MoU 체결 
[창신신소재(002812.SZ)] 미국 셀가드(Celgard)사와 합작해 건식 분리막 공장 건설 
[융기실리콘(601012.SH)] 연말까지 500MW 수전해 생산 설비 구축 소식에 3.6% 상승 

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294502

위 내용은 2021년 10월 18일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 19일

리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 실적 개선 기대감에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 중국 증시는 경제지표 부진 속 하락 출발했으나 낙폭 축소 마감. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -0.5%
- 일본: 일본 증시는 차익실현 매도세와 중국 경기둔화 우려 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.15%
 
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 고성능 맥북프로, 에어팟 3세대, 신규 구독 서비스 공개
[폭스콘(2354.TW)] 전기차 콘셉트카 최초 공개 
[페이스북(FB.US)] 메타버스에 올인, 유럽서 전문인력 1만명 고용. 주가 3% 상승
[아마존(AMZN.US)] 쇼핑 대목 앞두고 계절 노동자 15만명 채용
[질로우(Z.US)] 주택 매입 중단 보도에 주가 급락 
[메이시(M.US)] Saks Fitfh가 이커머스에서 60억달러 IPO 준비한다는 소식에 소매업체 급등
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 벨기에에 배터리 출시
[산업] SK E&S, 미국 에너지솔루션기업 투자 위해 자회사에 5천억원 출자
[동방케이블(603606.SH)] 中 풍력발전 설치량 컨센서스 상향에 6.9% 상승하며 신고가 경신
[국전남서과기(600406.SH)] 대대적 전력망 업그레이드 추진 기대감에 6.1% 상승

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294533

위 내용은 2021년 10월 19일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 20일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 양호한 실적 발표에 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 중국 증시는 경기 성장세 둔화 우려 진정과 반발 매수세에 상승. 상해종합 +0.7%
- 일본: 일본 증시는 금리의 상승세 둔화 속 기술, 해운주 중심 상승 마감. Nikkei225 +0.65%
 
▶ Bottom Up
[ARM(비상장)] 반도체 실물 없이 IoT S/W 개발 솔루션 출시
[NXP반도체(NXPI.US)] 중국 창안자동차에 CAN 신호 개선 제품 탑재
[넷플릭스(NFLX.US)] 3Q21: 콘텐츠 경쟁력이 이끈 호실적
[페이스북(FB.US)] 외국노동자 고용했다가 미국인 역차별로 거액 벌금
[필립모리스(PM.US)] 실적 호전에도 아이코스 공급 차질 우려로 약세
[프록터앤드갬블(PG.US)] 실적 예상 상회, 일부 제품 가격 인상 예정
[융기실리콘(601012.CH)] 2023년까지 탄소중립 공장 건설
[에어프로덕츠(APD.US)] 현대글로비스와 수소 공급망 구축
[알리바바(BABA.US)] 자체 서버 반도체 출시 기대감에 6.2% 상승
[샤오미(1810.HK)] 2024년 상반기 전기차 양산 계획 발표
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294565
위 내용은 2021년 10월 20일 8시 28분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 21일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 미국 증시는 실적 호조로 상승세 지속. S&P 500 +0.4%
- 중국: 중국 증시는 3분기 호실적 흐름에도 석탄주 급락에 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 일본 증시는 경기 회복 기대감과 엔화 약세 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.14%

▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 또 한번 서프라이즈, 수익성도 개선세 지속
[램리서치(LRCX.US)] 매출액 컨선세스 소폭 하회, 가이던스는 부합
[핀터레스트(PINS.US)] 블룸버그 "페이팔, 핀터레스트 인수 추진…주당 70달러"
[산업] 어도비: 전자상거래 수요 견고하나 인플레이션 확인되고 있어
[쇼피파이(SHOP.US)] 쇼피파이와 스포티파이는 새로운 전략적 파트너십
[네슬레(NESN.SW)] 소비자에게 더 높은 비용전가로 기대 이상 가격인상 발표
[클린스파크(CLSK.US)] 비트코인 채굴 설비 추가
[솔라엣지(SEDG.US)] 신규 에너지 저장장치 및 인버터 출시
[알리바바(9988.HK)] '솽스이(11월 11일)' 쇼핑 데이 사전 프로모션 개시에 주가 6.7% 상승
[시노펙(600028.SH)] 미국 벤처글로벌과 역대 최대규모 LNG 수입계약 합의
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294621
위 내용은 2021년 10월 21일 8시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 상승 부담에도 불구 실적 호조로 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 중국 증시는 규제 우려와 헝다 디폴트 우려 부각되며 혼조세. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 일본 증시는 금리 상승세와 일본 정치 불확실성 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -1.87%
 
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 데이터센터 부문 컨센 하회하며 시간외 주가 -9% 급락
[애플(AAPL.US)] AR/VR 헤드셋, 내년 4분기 생산 돌입 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 앱 구독 수수료 절반으로 줄인다
[스냅(SNAP.US)] '맞춤형 광고' 수익 감소 전망에 시간외 급락. 소셜미디어 업체들 동반 하락
[산업] 연말 쇼핑성수기 역대 최고 상품재고부족, 배송지연 예상
[메이시(M.US)] 전자상거래 부문 분사 이루어지지는 않을 것으로 예상
[산업] BMW그룹, 2025년에 '그린스틸' 공급 받는다
[산업] 태양광 가격 트랜드
[금풍과기(002202.SZ)] 육상 풍력 터빈 최대 출력 7.2MW, 해상 터빈 12MW 달해
[산업] 인민은행, 금융영역에서 탄소절감을 위한 지원 확대 강조
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294686
위 내용은 2021년 10월 22일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 25일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 인플레 우려 확대 및 일부 대형주 개별 악재에 하락
- 중국: 규제 우려와 자원주 급락 속 혼조. 상해종합 -0.3%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 헝다그룹 디폴트 위기 모면 소식에 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.34%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 중국 배터리 업체들과 협상 결렬
[인텔(INTC.US)] 반도체 설계 IP 전문기업 사이파이브 인수 불발
[페이스북(FB.US)] 인도서 '종교갈등 조장 콘텐츠' 방치 논란
[산업] 구글·애플, 앱수수료 '30% 법칙' 깨지나
[VF(VFC.US)] FQ2 어닝 미스, 공급망 문제에 영향받아 주가 하락
[버버리(BRBY.LN)] 고베티 후임으로 베르사체의 조나단 아케로이드 합류
[산업] 중국 태양광 설치 지연, 모듈가 상승을 용인하는 시장
[넥스트에라(NEE.US)] 2.5GW 재생에너지 발전소 지분 50% 취득
[BYD(002594.SZ)] 테슬라에 LFP 배터리 공급 기사에 4.5% 급등
[메이디그룹(000333.SZ)] '광군제(11월 11일)' 판매 호조 기대감에 6.9% 상승

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294781
위 내용은 2021년 10월 25일 8시 06분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다

신한 박석중입니다. 2022년 연간전망 자료를 발간했습니다. 어느해보다 이른 시점에 발표한 이유는 현 시점에 고민해야될 중요한 변화가 많아서 입니다. 내년도 글로벌 주식시장은 험난한 한 해가 될 것 같습니다. 하지만 이는 추세에 갖는 의심은 아닙니다.

과정은 험난해 보이나 경기 순환주기는 확장 단계에 안착할 것으로 기대합니다. 공급 부족 우려는 대규모 재정 지출과 기업 투자 및 생산 확충으로 해소될 전망입니다. 문제는 경제가 아니라 기업이익에 있습니다. 인플레이션이 야기한 원가 상승 압력은 기업이익에 온전히 반영되지 못했습니다. 이익 증가 추세는 이어지겠지만 모멘텀 훼손과 추정치 하향 동반은 강한 저항으로 작용할 수 있어 걱정입니다.

통화정책은 확장 기조가 이어지겠지만 경로 변화 가능성의 불확실성에 대비가 필요합니다. 테이퍼링 종결과 금리 인상 사이에는 4~6개월간의 시차가 존재합니다. 인플레이션 압력 고조에 조기 금리 인상 가능성이 잔존합니다. 결론적으로 인플레이션은 기업이익(EPS)과 할인율(밸류에이션) 모두에 영향을 미칠 변수입니다. 내년도 1/4분기가 큰 고비가 될 것이며 인플레이션이 미치는 영향은 개별 자산, 국가, 산업으로 구분해 자세히 짚어보았습니다.

2022년은 내공의 깊이가 수익률 차이로 여실히 증명될 수 있습니다. 시장이 어려워지면 투자자는 보다 현명해져야 합니다다. 강세장과 약세장, 성장주와 가치주로 나뉜 이분법적 논쟁에서 벗어나야 합니다. 자산배분을 통한 위험관리와 스타일 전략 변화 필요성이 재차 강조돼야 할 시점입니다.

저희는 내년까지 경기 국면을 ‘Mid-Late Cycle’로 정의했습니다. 불확실성이 가중된 현재 장세에서 과거 경험치는 중요한 교훈이 되었습니다. 2022년 자산배분 전략의 방점은 1) 주식 편입비 유지, 2) 인플레이션 헷지, 3) 국가/스타일 전략 차별화로 선정했다. 주식은 여전히 선호돼야 할 자산이며 적극적인 인플레이션 헷지 전략을 이어가야 합니다. 선진 증시 우위를 예상하며 미국에 갖는 최선호 의견도 유지했다. 신흥국은 뚜렷한 차별화가 예상된다. 편입 시점 간 차이는 존재하나 러시아, 한국, 중국 비중 확대 의견을 제시합니다.

업종, 스타일 전략에 가장 깊은 고민을 담아 보았습니다. 장기 성장에 갖는 확신은 ① 4차산업(AI, 메타버스), ② 반도체(장비, 프로세서), ③ 그린에너지(ESS, 수소), ④ 중국 성장주에 있습니다. 스타일 전략 우위를 점할 수 있는 테마 선별 기준도 네 가지를 제시해 은행, 플랫폼, 리오프닝, 기계, 에너지를 선별했습니다. 마지막으로 24개 글로벌 유망 투자 테마를 선별해 자세한 투자전략과 유망 기업, ETF까지 소개했습니다. 투자 테마 선별에 도움이 됐으면 하는 바람입니다.



『2022 Global Portfolio』

Intro. 사이클 변화를 중시하는 이유
Part Ⅰ. 경제/금융시장 전망
Part Ⅱ. 2022년 대면할 위협
Part Ⅲ. Global Portfolio
Part Ⅳ. 2022년 유망 투자테마

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294786
위 내용은 2021년 10월 25일 09시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 26일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 경기둔화 우려에도 개별 기업 호재 속 상승 마감. S&P500 +0.48%
- 중국: 정책 수혜주 강세에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.7%
- 일본: 정치 불확실성 확대와 전 영업일 나스닥지수 하락 속 하락 마감. Nikkei225 -0.71%

▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 렌터카 업체 허츠 10만대 구매, 주가 +12% 시가총액 1조달러 돌파
[TSMC(2330.TW)] 미국에 반도체 자료 제출 결정
[페이스북(FB.US)] 3Q21: 견고한 플랫폼 매력
[페이스북(FB.US)] 美언론, 컨소시엄 짜 페이스북 내부문건 보도
[비욘드미트(BYND.US)] 매출 부진 경고에 주가 급락
[저스트잇(GRUB.US)] Just Eat Takeaway.com 보유자는 그럽허브의 분사 또는 매각 요구
[블룸에너지(BE.US)] SK에코플랜트 대규모 투자 소식에 37% 상승
[산업] H2KOREA, 카타르와 청정수소 분야 협력
[BYD(002594.SZ)] 홍콩거래소, BYD 자회사 'BYD 반도체'의 심천 창업판 상장 승인
[CATL(300750.SZ)] 중국 국유기업 삼협그룹과 신형 전력시스템 협력 계약 체결
[미금에너지(000723.SZ)] 국산 연료전지 촉매제 개발 소식에 수소 테마 강세. 상한가 기록
[국전남서과기(600406.SH)] 탄소중립 정책 호재로 상한가 마감하며 사상 신고가 경신

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294874
위 내용은 2021년 10월 26일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 27일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 미국 증시는 위험선호 심리 강화 및 양호한 실적에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 중국 증시는 차익실현 매물 출회 속 하락. 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 일본 증시는 정치 불확실성 완화와 다우존스 최고치 경신 속 상승 마감. Nikkei225 +1.77%

▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 이번에도 역대 최대 실적 경신, 데이터센터 CPU 매출 급증
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 실적 컨센서스 부합, 산업/자동차/전자기기 수요 강세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] FY1Q22: 클라우드 필두로 호실적 달성
[알파벳(GOOGL.US)] 3Q21: 갖가지 우려에도 광고 부문 컨센 상회
[레스토랑브랜즈(QSR.US)] 인플레이션 영향 등 나타나며 실적 부진
[우버(UBER.US)] 유럽 지역 빠른 식료품 배송 시장 뛰어들어, 파리 15분 배송 서비스
[GE(GE.US)] 14MW 해상풍력 터빈 프로토타입 개발 완료
[산업] UNIST, 페로브스카이트 효율 세계기록 갱신
[따주레이저(002008.SZ)] 3분기 호실적에 7.7% 상승
[산업] 中국무원 <2030년전 탄소중립 행동방안> 발표
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294983
위 내용은 2021년 10월 27일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.