[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/06/24)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 알렉시온 +2.8%, 길리어드 +1.2%, BMS +0.9%, 사노피 +0.5%, 화이자 +0.2%, 노바티스 +0.1%, 엘러간 -0.0%, 머크 -0.0%, 릴리 -0.1%, J&J -0.1%, 노보 -0.6%
* 의료기기/진단: 일루미나 +0.8%, 알콘 +0.4%, 이그젝트 +0.2%, 메드트로닉 +0.1%, 애보트 +0.1%, 인튜이티브 -1.1%, 아비오메드 -1.7%, 덱스컴 -3.1%
* 헬스케어 리츠: 오메가 -0.3%, 웰타워 -1.2%, HCP -1.8%, 벤타스 -2.0%

▶️주요 뉴스

1) FDA, 엘러간 보톡스 상지 경직 소아환자 대상 사용 허가 승인
: http://bit.ly/2XBooy1

2) 모건스탠리, 머크 목표주가 상향 조정
: http://bit.ly/2N0yHXZ

3) 사노피-리제네론 REGN3500, 임상 2상 긍정적 결과 발표
: http://bit.ly/2KEtGTl

4) 머크, 투자자의 날 맞아 향후 5~10년 청사진 공개
: http://bit.ly/2RwABOF

5) 미중 무역협상서 약가가 중요한 이슈로 작용할 전망
: https://cnb.cx/2J5roZR

6) 중국 정부, 제네릭 개발 장려 목록 처음 발표
: http://bit.ly/2Ky9ouB

7) 일본 바이오시밀러 시장, 2022년 600억엔 달할 전망
: http://bit.ly/2LauPl0

8) 사노피, 일부 R&D 프로젝트 구조조정 단행
: http://bit.ly/2IBbxU9

9) PD-1/L1 억제제 소세포폐암 치료 시장 경쟁 본격화
: http://bit.ly/2ZDolik

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 6월 24일』

[Top Down]

- 미국 증시는 가격 부담 높아진 가운데 무역협상 관망세 등에 하락. S&P500 -0.1%
- 중국 증시는 미중 정상회담 기대감에 상승. 상해종합 +0.5%. 심천종합 +1.3%


[Bottom Up]

[인텔(INTC.US)] AMD에 쫓기는 인텔…가격 인하 카드 꺼낸다
[페이스북(FB.US)] 리플 CEO "페이스북 리브라 프로젝트 환영"
[LAOX(8202.JP)] Suning의 면세 자회사, 101억엔 자금 유치 계획
[월마트(WMT.US)] 뇌물 스캔들 수사 종결, 美정부에 2.8억달러 납부
[패스트리테일링(9983.JP)] 3년차 연봉 최대 3억 파격 채용
[머크(MRK.US)] 모건스탠리, 목표주가 84→ 90달러로 상향 조정
[사노피(SNY.US)] 일부 R&D 프로젝트 구조조정 단행
[산업] PD-1/L1 억제제 소세포폐암 치료제 시장 경쟁 본격화
[산업] 중국 정부, 제네릭 개발 장려 목록 발표
[산업] 中 커창판 첫 상장 기업 27일 온라인 주식 발행


[ETF 유니버스 6월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2L9y5Nq


위 내용은  2019년 6월 24일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

(유가)한미약품 - 투자판단관련주요경영사항 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190625800005
2019-06-25

https://www.cnbc.com/2019/06/24/bristol-myers-squibb-celgene-slide-after-announcing-delay-in-deal.html

간밤에 BMS, 셀진 주가 급락 사유입니다. 인수합병 시점 지연 발표 및 셀진 매출의 10%를 차지한 파이프라인 매각 예정 소식에 따른 것으로 판단됩니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/06/25)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 머크 +1.1%, 노보 +0.9%, J&J +0.7%, 노바티스 +0.3%, 화이자 +0.2%, 릴리 +0.1%, 사노피 -0.7%, 길리어드 -0.8%, 엘러간 -1.0%, 알렉시온 -4.1%, BMS -7.4%
* 의료기기/진단: 메드트로닉 -0.2%, 인튜이티브 -0.3%, 애보트 -0.3%, 알콘 -0.5%, 일루미나 -1.1%, 이그젝트 -1.6%, 덱스컴 -2.1%
* 헬스케어 리츠: 웰타워 +0.5%, HCP +0.3%, 벤타스 -0.1%, 오메가 -1.1%

▶️주요 뉴스

1) BMS-셀진 합병 지연 및 주요 의약품 처분 소식에 양사 주가 급락
: https://cnb.cx/2ZOz2ij

2) 면역항암제 옵디보, 간암 1차 치료제 임상 시험 실패
: http://bit.ly/2Fxnkka

3) 화이자, 경구용 유방암 신약 ‘탈제나’ EU 허가 획득
: http://bit.ly/2LdTzbL

4) 미국심장학회, 심부전 동반 당뇨에 대해 SGLT-2 억제제 처방 권고
: http://bit.ly/2NbZNf9

5) 존슨앤존슨 우울증 신약 스프라바토, 가격 논란
: http://bit.ly/2XwbAbV

6) 써모피셔, 질량분석 소프트웨어 개발사 인수
: http://bit.ly/2J5YLMf

7) FDA, 엘러간 쿨톤 기기 복부 대상 사용 허가
: http://bit.ly/2X2uVxh

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 6월 25일』

[Top Down]

- 미국 증시는 미중 정상회담 관련 관망세 높아지며 하락. S&P500 -0.2%
- 중국 증시는 G20 정상회의 대기하며 혼조. 상해종합 +0.2%, 심천종합 -0.1%

[Bottom Up]

[샤오미(1810.HK)] 젊은 여성층 공략 위한 새 브랜드 ‘CC’ 발표
[산업] BIS "페이스북 등 IT 공룡 금융 진출 우려…규제 필요"
[산업] 까르푸 中법인 지분 80% 매각, 중국은 글로벌 유통사의 무덤
[산업] 알리바바 618쇼핑제, 해외EC부문에서 일본 브랜드 매출증가율 상위
[산업] 시작과 함께 끝나버린 중국 무인편의점 붐, 신선식품 판매가 관건
[BMS(BMY.US)] 면역항암제 옵디보, 간암 1차 치료제 임상 시험 실패
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 우울증 신약 스프라바토, 가격 논란
[셀진(CELG.US)] BMS-셀진 합병 지연 및 주요 의약품 처분 소식에 급락
[산업] 미국심장학회, 심부전 동반 당뇨에 대해 SGLT-2 억제제 처방 권고
[산업] 中 쓰레기 분리수거 본격 시행, 관련주 주목해야


[ETF 유니버스 6월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2X5vR44

위 내용은  2019년 6월 25일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
알렉시온(ALXN.US): 새로운 엔진 장착으로 도약 전망

□ FDA, 울토미리스 적응증 추가 건에 대해 신속심사 대상 지정
- 울토미리스는 지난해 12월 PNH 환자 대상 치료제로 허가 획득
- 이번 적응증 추가건은 aHUS 환자 대상 치료제 건
- PDUFA에 따라 올해 10월 19일까지 FDA의 최종결론 도출 예정

□ PNH에 이은 두 번째 적응증 추가 예정, 울토미리스는 순항중
- 이번 두번째 적응증 신청건에 이어 2023년까지 총 4건의 적응증 확보 예정
- 한편, 기존 정맥주사제형에서 피하주사제형으로 확장을 위한 개발도 진행 중
- 2021년 PNH, aHUS 적응증 대상 피하주사 처음 출시 예정

□ 추가 적응증 확대 및 피하주사제형 출시 모멘텀 감안시 저평가
- 현 주가는 2019년 예상 PER 13.4배 거래 중으로 Peer 대비 50% 할인
- 견조한 실적 성장세 및 R&D 파이프라인 모멘텀 감안시 저평가 국면
- 한편, 울토미리스 aHUS 매출 증가분은 2020년 1.6억달러, 2021년 6.0억달러 기록 전망

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

보고서 링크: http://bit.ly/2NaglE5

위 내용은 2019년 6월 25일 08시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

『해외주식 For.U; 설상가상(雪上加霜)에 빠진 BMS』

안녕하세요, 전일 미국 증시서 브리스톨-마이어스 스큅(이하 BMS)과 셀진 주가가 모두 5% 이상 하락했습니다. 관련해서 전일 있었던 이슈 내용을 간단히 정리했습니다.

1) M&A 관련 이슈
- 2019년 1월 3일 BMS는 셀진과의 합병을 공식화(인수 규모 740억달러)
- BMS는 옵디보의 경쟁력 약화, 셀진은 대규모 부채 및 레블리미드 특허 만료 이슈
- 한편 인수를 위한 BMS의 320억달러 신규 부채발행으로 재무구조 악화 가능성 제기
- FTC(미국 공정거래기구)는 합병에 대해 문제제기, BMS는 일부 자산 및 파이프라인 매각 진행
- 그로 인해 3분기 내 완료 예정이던 두 회사간 합병은 올해 말~내년 초로 연기 발표

2) 파이프라인 매각 이슈
- 전일 합병 지연 소식과 함께 셀진이 보유하고 있던 건선 치료제 오테즐라 처분 결정 발표
- 오테즐라는 지난해 약 16억달러의 매출을 냈던 셀진의 핵심 의약품 중 하나

3) 임상 실패 소식
- 전일 BMS는 면역항암제 옵디보가 간암 1차 치료제 임상 시험에서 목표치 달성 실패 발표
- 간세포암종 환자를 위한 1차 치료제로 옵디보와 넥사바를 평가했으나, 전체 생존기간 개선 실패

링크: http://bit.ly/2X0fYM3

위 내용은 2019년 6월 25일 17시 08분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

AbbVie to Acquire Allergan in Transformative Move for Both Companies https://seekingalpha.com/pr/17554064?source=ansh $AGN, $ABBV

애브비가 엘러간 인수를 추진한다는 뉴스입니다. 엘러간주주는 엘러간 한주당 애브비 주식 0.8660주 및 현금조건을 받게되고 가치산정시 전일종가 기준 $188.24 수준입니다(엘러간 전일주가 $129.57입니다). 현재 개장전 29% 상승중입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/06/26)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 엘러간 +25.4%, J&J +0.8%, BMS +0.2%, 화이자 0.0%, 노보 -0.2%, 릴리 -0.2%, 머크 -0.3%, 노바티스 -0.5%, 길리어드 -0.5%, 사노피 -0.8%, 알렉시온 -1.4%
* 의료기기/진단: 아비오메드 +1.5%, 일루미나 +0.1%, 메드트로닉 -0.3%, 애보트 -0.6%, 인튜이티브 -1.0%, 이그젝트 -2.0%, 덱스컴 -2.8%
* 헬스케어 리츠: 웰타워 -0.9%, 벤타스 -1.1%, 오메가 -1.6%, HCP -1.7%

▶️주요 뉴스

1) 애브비, 엘러간 630억달러 규모 인수 발표
: http://bit.ly/2X4NosQ

2) FDA, GSK 제줄라 적응증 추가신청 신속심사
: http://bit.ly/2ZQkKxz

3) 올해 최대 바이오시밀러 관심은 '허셉틴'
: http://bit.ly/2LgaJWl

4) 젠핏, 턴스와 ‘엘라피브라노’ 중국 진출 계약
: http://bit.ly/2FypsrV

5) 길리어드, Carna Bio와 면역항암제 R&D 제휴 체결
: http://bit.ly/2XAfRev

6) 애브비, ‘베네토클락스’ 다발골수종 환자 등록 재개
: http://bit.ly/2WYGplf

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 6월 26일』

[Top Down]

- 미국 증시는 금리 인하 기대감 후퇴, 중동 지정학적 우려에 하락. S&P500 -0.9%
- 중국 증시는 무역 협상 진전 기대감 약화에 하락. 상해종합 -0.9%, 심천종합 -1.0%

[Bottom Up]

[산업] 샤프·파나소닉…日기업들도 中현지공장 속속 철수
[산업] 비트코인 상승세, 페이스북 리브라 영향 아니다
[리닝(2331.HK)] 긍정적 가이던스 제시로 주가 18.3% 급등
[산업] 중국 다이궁 규제 본격 강화, 면세·화장품업계 초긴장
[아마존닷컴(AMZN.US)] '7월 쇼핑대목' 아마존 프라임데이 올해는 48시간
[엘러간(AGN.US)] 애브비, 엘러간 630억달러 규모 인수 발표
[GSK(GSK.LN)] FDA, GSK 제줄라 적응증 추가신청 신속심사
[산업] 올해 최대 바이오시밀러 관심은 '허셉틴'
[산업] 모건스탠리, 철광석 가격 연말까지 톤당 90달러 이상 유지할 것
[산업] 中 전기차 배터리 인증제도 폐지

[ETF 유니버스 6월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2NeAcSP

위 내용은  2019년 6월 26일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Healthcare stocks under pressure ahead of Dem debate https://seekingalpha.com/news/3473947?source=ansh $XLV, $VHT, $ABT, $AZN, $BMY, $GSK, $JNJ, $LLY, $NVO, $NVS, $PFE, $AMGN, $BIIB, $GILD, $VRTX, $NKTR, $REGN, $INCY, $SAGE, $UNH, $CAH, $MCK, $ABC, $THC, $HCA, $HUM

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/06/27)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 엘러간 +1.0%, 알렉시온 +0.2%, 노보 -0.5%, 사노피 -0.8%, 노바티스 -1.3%, J&J -1.7%, 화이자 -1.8%, BMS -1.9%, 머크 -2.0%, 길리어드 -2.6%, 릴리 -3.5%
* 의료기기/진단: 알콘 +1.8%, 이그젝트 +1.2%, 일루미나 -0.5%, 인튜이티브 -1.3%, 덱스컴 -1.4%, 애보트 -1.5%, 메드트로닉 -1.7%, 아비오메드 -2.1%
* 헬스케어 리츠: 벤타스 -1.5%, 오메가 -1.8%, HCP -2.0%, 웰타워 -2.7%

▶️주요 뉴스

1) 미국 헬스케어 주가, 민주당 대선 후보 토론회 소식에 약세
: http://bit.ly/2Yp0nqI

2) 일라이 릴리 ‘트룰리시티’, 2형 당뇨 대상 고용량 임상 3상서 긍정적 결과
: http://bit.ly/2ZNEyBz

3) 일라이 릴리 ‘empagliflozin’, FDA로부터 CV 혜택 패스트트랙 지정 발표
: http://bit.ly/2X4XIkw

4) 메가딜 3건 200조, 판 커진 글로벌 제약 M&A 시장
: http://bit.ly/2X827bv

5) 존슨앤존슨, 디지털 헬스케어 스타트업에 투자 발표
: http://bit.ly/2IRuPos

6) 노바티스, 미국서 길레니아 제네릭 발매 저지
: http://bit.ly/2Xdg5c3

7) 복성제약, 리스트제약 지분 매수 소식에 3.5% 상승
: Wind Terminal

8) Leerink, 애브비 투자의견 및 목표주가 상향
: http://bit.ly/2FBdzlf

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
엘러간(AGN.US): 애브비-엘러간 합병, 어떻게 봐야할까

□ 글로벌 제약사 애브비, 630억달러 규모 엘러간 인수 계약 발표
- 25일 애브비(ABBV.US)는 보톡스로 대표되는 글로벌 제약사인 동사 인수를 발표
- 현금 및 주식 포함 총액 630억달러(약 73조원), 엘러간 부채 감안시 최대 830억달러
- 2020년 초 합병 절차가 마무리될 예정

□ 양사의 합병은 서로의 필요가 맞아떨어지면서 이뤄졌다
- 애브비는 23년 휴미라 특허 만료, 단일 제품 의존도 높아 리스크 축소 목적
- 동사는 보톡스 외 영역(신경 질환, 안구 질환 등) 부진으로 52주 신저가 기록
- 한정된 제품군 의존도 축소 및 비용 절감 니즈가 양사에 모두 존재했음

□ 두 회사간 합병을 통한 시너지에 대한 의구심은 여전
- 애브비 입장에서는 매력적 밸류에이션 수준에서 동사 인수를 한 점은 긍정적
- 다만, 항암제 강자인 애브비와 미용의료기기 강자인 동사의 합병 후 시너지는 의문
- 결국 단기적으로는 시너지 찾기 어려워, 중장기적 관점에서의 접근 필요 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

보고서 링크: http://bit.ly/2Ydds6p

위 내용은 2019년 6월 27일 09시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 6월 27일』

[Top Down]

- 미국 증시는 연준 통화정책 기대감 후퇴에 하락. S&P500 -0.1%
- 중국 증시는 미중 정상회담 경계감으로 혼조. 상해종합 -0.2%, 심천종합 +0.0%

[Bottom Up]

[산업] '길 있더라'… 마이크론·인텔, 화웨이와 거래 재개
[페이스북(FB.US)] ‘리브라 연합’ 참여 기업들은 어떻게 돈을 벌게 될까
[산업] 中 저가 생활용품 판매 체인 미니소 상장 모색
[산업] 미 크록스, 중국 소싱 30%에서 10%로
[시세이도(4911.JP)] 반도체 관련주로 수급 이동해 전일 화장품주 전반 약세
[복성제약(600196.SH)] 리스트제약 지분 매수 소식에 3.5% 상승
[노바티스(NVS.US)] 노바티스, 미국서 길레니아 제네릭 발매 저지
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 디지털 헬스케어 스타트업에 투자 발표
[산업] 메가딜 3건 200조, 판 커진 글로벌 제약 M&A 시장
[산업] 中 지방정부별 5G 건설에 박차

[ETF 유니버스 6월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2J6KKxX

위 내용은  2019년 6월 27일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/06/28)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가(S&P 500 헬스케어 +0.62%)
* 제약/바이오: 엘러간 +1.2%, 화이자 +1.0%, 알렉시온 +0.6%, 길리어드 +0.6%, BMS +0.4%, 머크 +0.4%, 릴리 +0.1%, 노보 -0.1%, 사노피 -0.1%, 노바티스 -0.3%, J&J -0.8%
* 의료기기/진단: 덱스컴 +3.0%, 이그젝트 +2.0%, 아비오메드 +1.3%, 애보트 +0.9%, 인튜이티브 +0.8%, 알콘 +0.3%, 메드트로닉 +0.3%, 일루미나 +0.0%
* 헬스케어 리츠: 벤타스 +1.5%, 웰타워 +0.7%, HCP +0.6%, 오메가 +0.4%

▶️주요 뉴스

1) FDA, 알렉시온 ‘솔리리스’ NMOSD 적응증 승인
: http://bit.ly/2FDaUHF

2) FDA, J&J ‘다잘렉스’ 다발성골수종 1차 치료제 승인
: http://bit.ly/2LtoZvb

3) FDA, 사노피 뇌수막염 백신 허가 신청서 접수
: http://bit.ly/2IRNEaX

4) FDA, 메드트로닉 ‘MiniMed 508’ 인슐린 펌프 해킹 가능성 제기
: http://bit.ly/2YiTwiH

5) 영국 경쟁시장청, 일루미나-팩바이오 합병 판단 보류
: http://bit.ly/2Lp7FHw

6) CDC, 머크 ‘가다실 9’ 접종연령 45세까지 확대 결정
: https://wapo.st/2LnX2od

7) 韓 연구진, 뇌 면역세포 기능상실 원인 찾아
: http://bit.ly/3214Dzh

8) 美 언론, 5대 항암제 개발사 유망주에 주목
: http://bit.ly/2IQqrG1

9) 이그젝트 사이언스, 신규 대장암 연구소 오픈
: http://bit.ly/2RDLT3O

10) 메드트로닉, 타이탄 스파인 인수 절차 마무리
: http://bit.ly/2xjctG0

7월 5일까지 휴가 관계로 다음주 데일리 발송이 어려울 것 같습니다. 수시로 주요 뉴스 발생시 업데이트 및 코멘트는 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 7월 1일』

[Top Down]

- 미국 증시는 미중 무역협상 기대감에 상승. S&P500 +0.6%
- 중국 증시는 미중 정상회담 불확실성에 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -1.0%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 신형 맥프로 생산은 중국에서 한다
[페이스북(FB.US)] 개인정보 보호법 위반으로 伊서 과징금 13억원
[산업] 홈쇼핑 건너 뛴 '왕홍경제', 타오바오라이브 한국에 해외 기지 1호 설립
[월마트(WMT.US)] 일본 투자 강화, '세이유' 재상장 도전
[나이키(NKE.US)] 홍콩 시위 불똥, 중국서 언더커버 운동화 판매 중단
[화이자(PFE.US)] '아바스틴' 바이오시밀러 제형 FDA 승인
[선파마(SUNP.IN)] 中 차이나메디컬시스템과 만성 피부질환약 '틸드라키주맙' 제휴
[화이자(PFE.US)] DMD치료제 1b상 초기서 안정성 문제
[암젠(AMGN.US)] 골다공증 치료제 유럽선 승인권고 획득 실패
[산업] 中 사상 최초 스마트 VLCC(스마트 초대형유조선) 인도


[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2YkoxTo

위 내용은  2019년 7월 1일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 7월 2일』

[Top Down]

- 미국 증시는 미중 무역협상 재개에 상승. S&P500 +0.8%
- 중국 증시는 미중 무역 갈등 휴전에 급등. 상해종합 +2.2%, 심천종합 +3.8%

[Bottom Up]

[테슬라(TSLA.US)] 프레몬트 공장 생산 총책임자, Lucid Motors로 떠난다
[텐센트(0700.HK)] 차량 호출·공유 서비스 가세, GAC·디디추싱 등 협력
[귀주모태(600519.CH)] 주가 4.9% 상승 마감하며 1,000위안 돌파
[케링(KER.FP)] 구찌앱 통해 AR로 제품 착용, 패션 브랜드 최초
[시세이도(4911.JP)] 7월 1일부터 화장품 월정액 서비스 개시
[유한양행(000100.KS)] 1조 규모 기술 수출 성공, 기술수출만 1년새 4건
[산업] 日 지난해 제네릭의약품 수량 점유율 74%
[사노피(SNY.US)] 리브타요 피부편평세포암 치료제로 EU 승인
[산업] '다잘렉스 병용요법' 다발성 골수종 1차치료제 승인
[산업] 中 전기차 구매세 유예 연장

[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: GLD, VNM, ASHR, NOBL, VNQ]

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링크: https://bit.ly/2NrkiEK

위 내용은  2019년 7월 2일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.