[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 7월 29일』

[Top Down]

- 미국 증시는 성장과 실적 호조에 사상 최고치 경신. S&P 500 +0.7%
- 중국 증시는 무역협상 기대에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.0%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 애플 카드 다음달 미국 출시, 실물 티타늄 카드도 제공...카드번호 없애 보안↑
[소프트뱅크(9984.JP)] 소프트뱅크, 1080억 달러 규모 AI 펀드 조성
[케링(KER.FP)] 구찌 매출 성장 둔화로 주가 7% 급락
[아마존닷컴(AMZN.US)] 하루배송 서비스 부담으로 사상 최대 이익 행진 종료
[스타벅스(SBUX.US)] 3분기 매출 8% 증가, 3년만에 최고 성적
[화이자(PFE.US)] 화이자, 제네릭 사업부와 마일란 합병 추진
[복성제약(600196.SH)] 현금 배당 공시
[산업] 美 의약품 가격법, 상원 위원회 통과
[애브비(ABBV.US)] 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회
[산업] 中, 미중 정상회담 후 미국산 대두 수백만t 구매

[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: SPY, ASHR, QUAL, NOBL, GLD]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2K0dXfq

위 내용은 2019년 7월 29일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

Exact Sciences to merge with Genomic Health in $2.8B deal https://seekingalpha.com/news/3482647?source=ansh $EXAS, $GHDX

전일 개장전 이그젝트 사이언스 호실적 발표에도 불구 대형 m&a 소식에 장초반 10% 이상 하락했으나 장 후반 이를 만회하며 약보합 마감했습니다. 관련 내용 정리되는대로 코멘트 드리겠습니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/07/30)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
J&J +1.8%, 사노피 +1.6%, 길리어드 +1.4%, 머크 +1.33%, 할로자임 +1.0%, 노보 +0.6%, 릴리 +0.4%, 로슈 +0.1%, BMS +0.0%, 엘러간 -0.0%, 애브비 -0.9%, 노바티스 -1.1%, 알렉시온 -2.0%,, 화이자 -3.8%

* 의료기기/진단:
아비오메드 +1.2%, 일루미나 +1.2%, 애보트 +0.9%, 메드트로닉 +0.7%, 인튜이티브 +0.4%, 알콘 +0.2%, 덱스컴 -0.2%, 이그젝트 -0.3%

▶️주요 뉴스

1) 이그젝트 사이언스, 2분기 매출액 94% 증가
: http://bit.ly/2GBh4bX

2) 이그젝트 사이언스, Genomic Health 28억달러에 인수
: http://bit.ly/2K1aMnM

3) 화이자, 2분기 EPS 컨센서스 소폭 상회에도 가이던스 하향
: http://bit.ly/2KbCs8v

4) 일루미나, 2분기 실적 컨센서스 상회했으나 주가 약세
: http://bit.ly/2LNWmtn

5) BMS-셀진 합병, 유럽에서 승인 획득
: http://bit.ly/32WbYAo

6) 애브비 ‘스카이리지’, 2개월만에 4,800만달러 매출 호조
: http://bit.ly/2LNWkBL

7) 사노피, 2분기 컨센서스 상회하는 호실적 달성
: http://bit.ly/2MlLjXM

8) 마일란, 화이자의 인수 가능성 확대되며 주가 10% 이상 상승
: http://bit.ly/311pmS3

9) 화이자 ‘젤잔스’, 안전성 문제 도마위로
: http://bit.ly/2SYDwRj

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

 [신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 7월 30일』

[Top Down]

- 뉴욕증시는 FOMC와 미중 무역 협상 관망세에 혼조세. S&P 500 -0.2%
- 중국증시는 무역협상 경계하며 혼조. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.1%

[Bottom Up] 

[테슬라(TSLA.US)] 美 소비자단체, 테슬라 오토 파일럿 조사 요청…‘과장 광고가 문제’
[페이스북(FB.US)] MIT 연구진 “페이스북 리브라는 우리 아이디어 표절”
[오리엔탈랜드(4661.JP)] 금일 1Q20 실적 발표 예정
[산업] 中알리바바 헬스 韓에 러브콜, 中 컬러렌즈 시장 성장중 
[케링(KER.FP)] 구찌, 피렌체에 새로운 글로벌 클라이언트 센터 '구찌9' 오픈
[이그젝트(EXAS.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회 및 M&A 공시
[BMS(BMY.US)] BMS-셀진 합병, 유럽에서 승인 획득
[일루미나(ILMN.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회했으나 주가 약세
[화이자(PFE.US)] 2분기 EPS 컨센서스 소폭 상회에도 가이던스 하향
[산업] 中 철강 생산 능력 통제 방안 발표

[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: SPY, ASHR, QUAL, NOBL, GLD]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2Yq1fin

위 내용은  2019년 7월 30일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 2019년 하반기 신한 글로벌 해외주식 / ETF

안녕하세요, 지난 상반기에 이어 ‘하반기 신한 글로벌 해외주식 / ETF’ 포트폴리오 자료가 나왔습니다. 신한금융투자 해외주식팀에서 분석하는 기업 69개와 ETF 33개에 대한 소개 책자입니다. 글로벌 헬스케어 기업은 미국, 유럽, 중국 포함 총 16개 기업이 포함돼 있습니다. 종목과 해당 페이지 함께 안내드립니다.

23p. 존슨앤존슨: 오픈 이노베이션의 선두 주자
24p. 머크: 글로벌 면역항암제 시장의 선두 주자
25p. 일라이 릴리: 트룰리시티를 앞세운 신약 전문 회사
26p. 알렉시온: 희귀의약품 전문 제약사
27p. 할로자임: 세계 최초의 피하주사제형 변형 기술 보유 업체
28p. 애보트: 글로벌 의료기기 종합 백화점
29p. 인튜이티브 서지컬: 다빈치로 대표되는 글로벌 수술용 로봇 1위 업체
30p. 일루미나: 차세대 유전체 시퀀싱 글로벌 1위 업체
31p. 알콘: 글로벌 안과 의료기기 1위 업체
32p. 이그젝트 사이언스: 조기진단 분야의 글로벌 대표 업체
33p. 덱스컴: 글로벌 연속혈당측정시스템 1위 업체
50p. 항서제약: 중국 No.1 신약 개발사
51p. 복성제약: 중국을 대표하는 종합 헬스케어 그룹
52p. 미년건강: 중국 최대 규모의 민영 건강검진센터 운영 업체
67p. 로슈 홀딩: 글로벌 항암제 시장의 최강자
68p. 노보 노디스크: 글로벌 당뇨 치료제 시장의 전통 강자

헬스케어 유니버스 종목 관련 세미나 요청은 담당 브로커를 통해 연락부탁드립니다. 감사합니다.

자료 링크: http://bit.ly/2Kh8P5N

위 내용은 2019년 7월 30일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 머크(MRK.US) 2Q19 실적 정리

□ 2Q19 실적: 컨센서스 상회
- 매출액 117.6억달러(+12% YoY). 컨센서스 109.6억달러 상회
- Non-GAAP EPS 1.30달러(+23% YoY). 컨센서스 1.16달러 상회
- 제약 사업부 12%, 동물건강 사업부 3% 성장 기록

□ 주요 의약품 매출
- 키트루다(면역항암제): 26.3억달러(+58% YoY). 컨센서스 25.4억달러 상회
- 가다실/가다실9(자궁경부암 백신): 8.9억달러(+46% YoY). 컨센서스 7.3억달러 상회
- 키트루다는 비소세포폐암 적응증 매출이 고성장을 견인

□ 2019년 실적 가이던스
- 매출액: 452~462억달러(4월 439~451억달러) 상향
- Non-GAAP EPS: 4.84~4.94달러(4월 4.67~4.79달러) 상향
- 실적 발표 후 개장 전 3.1% 상승 중

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bwnews.pr/2Zv6rOY

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 일라이 릴리(LLY.US) 2Q19 실적 정리

□ 2Q19 실적: 컨센서스 상회
- 매출액 56.4억달러(+1% YoY). 컨센서스 55.9억달러 상회
- Non-GAAP EPS 1.50달러(+1% YoY). 컨센서스 1.45달러 상회

□ 주요 의약품 매출
- 트룰리시티(GLP-1 RA): 10.3억달러(+32% YoY). 컨센서스 10.2억달러 상회
- 트룰리시티 미국 매출 +29% 성장, 미국 외 매출 +41% 성장
- 휴마로그(속효성 인슐린): 6.8억달러(-12% YoY)
- 시알리스(발기부전제): 2.0억달러(-63% YoY)

□ 2019년 실적 가이던스
- 매출액: 220~225억달러 유지
- Non-GAAP EPS: 5.67~5.77달러(4월 5.60~5.70달러) 상향
- 실적 발표 후 개장 전 0.3% 상승 중

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://prn.to/2KiBGqu

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/07/31)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +1.9%, 머크 +1.0%, 할로자임 +0.5%, 애브비 0.0%, 릴리 -0.0%, 엘러간 -0.1%, 노바티스 -0.5%, J&J -0.7%, 길리어드 -1.2%, 로슈 -1.2%, 노보 -1.4%, BMS -1.8%, 사노피 -2.2%, 화이자 -6.4%

* 의료기기/진단:
덱스컴 +1.9%, 아비오메드 +1.2%, 메드트로닉 +0.5%, 인튜이티브 +0.4%, 이그젝트 +0.3%, 애보트 -0.3%, 알콘 -0.7%, 일루미나 -1.5%

▶️주요 뉴스

1) 머크, 2분기 실적 컨센서스 상회
: https://bwnews.pr/2Zv6rOY

2) 트럼프 행정부, 캐나다산 의약품 수입 허가 추진
: http://bit.ly/313sNHL

3) 일라이 릴리, 2분기 실적 컨센서스 부합
: https://prn.to/2KiBGqu

4) 3대 블록버스터 유망주, 출시 앞둬
: http://bit.ly/2LQohZI

5) 길리어드, 2분기 실적 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2K5WouD

6) 암젠 2분기 실적 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2LT5jl5

7) 면역항암제, ‘삼중음성 유방암’에서 경쟁 본격화
: http://bit.ly/2K3I6KY

8) 2분기 실적 발표 후 일루미나, 화이자 투자의견 하향
: http://bit.ly/2Os5ndV

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 이그젝트 사이언스(EXAS.US): 금상첨화(錦上添花), 호실적에 M&A까지

□ 2분기 매출액 2억달러(+94%), EPS -0.30달러로 컨센서스 상회
- 시장 컨센서스(매출액 1.8억달러, EPS -0.56달러)를 상회하는 호실적
- 대장암 ‘콜로가드’ 검진 횟수 41.5만건(+93% YoY, +24% QoQ) 기록
- 검진당 평균 매출액 479달러(유지), 원가 123달러(2달러 개선)

□ 2019년 가이던스
- 매출액 가이던스 종전 7.3~7.4억달러→ 8.0~8.1억달러로 상향 조정

□ 지노믹헬스 인수 발표
- 주식+현금 총 28억달러 규모로 유전자 진단 업체 지노믹헬스 인수
- 예후진단 제품 ‘Oncotype DX’ 통해 유방암, 전립선암, 결장암 진단
- 합병 후 2020년까지 매출액 16억달러, 시너지 효과 0.3억달러 예상

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2yqHR64

위 내용은 2019년 7월 31일 08시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 7월 31일』

[Top Down]

- 뉴욕증시는 미중 협상 긴장 고조에 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국증시는 무역협상 기대에 강보합. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.5%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 2분기 실적 컨센서스 부합, 애플 신용카드 8월 출시 계획
[산업] 中 AI 스피커 판매량 상반기 233% 폭증
[알파벳(GOOGL.US)] 구글·화웨이, 美 제재로 스마트 스피커 공동개발 무산
[로레알(OR.FP)] 1H19 컨센서스 부합
[오리엔탈랜드(4661.JP)] 1Q20 영업이익 컨센서스 상회
[산업] 라보뱅크, 中 돈육가격 올해 4분기 사상 최고 기록할 것
[머크(MRK.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회
[산업] 트럼프 행정부, 캐나다산 의약품 수입 허가 추진
[일라이 릴리(LLY.US)] 2분기 실적 컨센서스 부합
[산업] 2분기 실적 발표 후 일루미나, 화이자 투자의견 하향
[산업] 中 대대적 철도 투자 추진 중, 상반기에만 3천억위안 돌파

[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: SPY, ASHR, QUAL, NOBL, GLD]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2Yd0qKp

위 내용은 2019년 7월 31일 09시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/01)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
암젠 +5.7%, 다케다 +5.0%, 릴리 +0.2%, 로슈 +0.2%, 화이자 +0.1%, 노바티스 -0.1%, 엘러간 -0.2%, 할로자임 -0.3%, 머크 -0.3%, BMS -0.3%, 사노피 -0.9%, 알렉시온 -1.0%, 노보 -1.0%, J&J -1.4%, 길리어드 -2.3%

* 의료기기/진단:
덱스컴 +0.3%, 일루미나 -0.2%, 아비오메드 -0.2%, 알콘 -0.5%, 애보트 -1.4%, 메드트로닉 -1.8%, 인튜이티브 -2.3%, 이그젝트 -2.4%

▶️주요 뉴스

1) 덱스컴, 2분기 실적 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2ZtmqNS

2) FDA, 키트루다 신규 적응증 허가
: http://bit.ly/331Tmz4

3) 일라이 릴리, 버제니오+풀베스트란트 생존기간 개선 입증
: http://bit.ly/2SV7tBw

4) 바이오젠 MS 치료제 '텍피데라' 개량신약, 3상서 부작용 낮춰
: http://bit.ly/2K6eVqL

5) 다케다 제약 1분기 실적 발표
: http://bit.ly/2Zr4NOw

6) 바이엘 경구용 전립선암 신약 ‘누베카’ FDA 승인 획득
: http://bit.ly/317UkIk

7) 미국 병원 수술로봇 등 투자 우선순위
: http://bit.ly/2yucG9W

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 머크(MRK.US): 키트루다의 클래스를 증명한 호실적

□ 2분기 매출액 118억달러(12%), EPS 1.30달러(23%)로 컨센서스 상회
- 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 각각 7.3%, 12.1% 상회
- 주요 의약품(키트루다, 가다실) 판매 호조 및 중국 매출 성장(+51%) 효과
- 키트루다: 26억달러(+58%). 비소세포폐암 시장에서의 강세 및 적응증 확대 영향
- 가다실/가다실 9: 9억달러(+46%). 중국 판매 호조 지속

□ 2019년 가이던스 상향, 주요 의약품 및 중국 실적 호조 반영
- 연간 매출액 가이던스 452~462억달러로 상향 조정
- Non-GAAP EPS는 4.84~4.94달러로 상향
- 다만 GAAP EPS는 Peloton 인수 반영해 하향 조정

□ 키트루다의 경쟁력은 이미 입증, M&A 및 R&D 투자로 모멘텀 확대
- 현 주가는 2019년 예상 PER 17배, 면역항암제 Peer 대비 10% 할증
- 면역항암제 시장에서의 경쟁사 대비 우위는 지속 확대 중
- 1위 업체 프리미엄+M&A 통한 신규 성장 모멘텀 감안시 추가 Up-side 충분

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YE7a3c

위 내용은 2019년 8월 1일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

==============================
신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 1일』

[Top Down]

- 뉴욕증시는 금리 인하에도 추가 완화에 대한 힌트 부재에 따른 실망에 급락. S&P 500 -1.1%
- 중국증시는 무역협상 경계심, 부동산 규제 우려에 하락. 상해종합 -0.7%, 심천종합 -0.7%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 구글, 애플 제치고 '현금왕'
[산업] 中 모바일 VR 스타트업 놀로, 1,500만달러 투자 유치
[페이스북(FB.US)] 생각만으로 컴퓨터에 글자 입력 ‘상당한 성과’
[텐센트(700.HK)] 신작 ‘왕패전사’ 출시
[로레알(OR.FP)] 북미 색조 매출 부진에 주가 2% 하락
[오리엔탈랜드(4661.JP)] 일본계 증권사, 목표주가 13.3% 상향 조정
[덱스컴(DXCM.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회
[머크(MRK.US)] FDA, 키트루다 신규 적응증 허가
[일라이 릴리(LLY.US)] 버제니오+풀베스트란트 생존기간 개선 입증
[에어버스(AIR.FP)] 보잉 이슈 반사 수혜로 2분기 실적 서프라이즈


[ETF 유니버스 7월 포트폴리오: SPY, ASHR, QUAL, NOBL, GLD]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2KmtmpI

위 내용은 2019년 8월 1일 08시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 덱스컴(DXCM.US): 추가 상승의 가능성을 증명

□ 2분기 매출액 3억달러(39%), EPS 0.08달러로 컨센서스 큰 폭 상회
- 매출액과 EPS 모두 컨센서스(3.1억달러, 0.01달러)를 크게 상회
- GPM 61.4% 기록. 1Q19 이후 확산된 맞진 훼손 우려 일부 해소
- 센서 매출 45% 증가, 트랜스미터 31% 증가, 리시버 4% 감소

□ 연간 가이던스 상향, 사용자 수 증가 및 채널 확장이 실적의 핵심
- 매출액 가이던스 13.3~13.8억달러로 상향
- Non-GAAP OPM 가이던스 7%로 상향
- 사용자 수 증가, 채널 확장, G6 미국 메디케어 진입 효과 반영
- 다만 GPM 가이던스(64~65%) 달성 여부는 지켜볼 필요(1H19 60.8%)

□ 연속혈당측정기 시장은 여전히 성장 구간, 향후 모멘텀도 긍정적
- 경쟁사 애보트 2분기 CGMS 포함 당뇨관리 매출 28% 증가
- 동사 역시 39% 매출 성장 기록한 점 감안시 시장 여전한 성장 구간
- 19년 말 G6 CAPA 2배 증설, 20년 말~21년 초 G7 출시, 20년 말 인슐린 펌프 연동 제품 출시 예정

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YyWgYK

위 내용은 2019년 8월 1일 16시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 2분기 실적 발표 중간 점검

안녕하세요, 신한 글로벌 헬스케어 유니버스 편입 종목 2분기 실적발표 현황 송부드립니다(단위: 백만달러, 달러).

▶️존슨앤존슨(JNJ.US)
실제(매출 20,562 / EPS 2.58)
컨센(매출 20,293 / EPS 2.46)
→ 매출, EPS 모두 컨센 부합

▶️머크(MRK.US)
실제(매출 11,760 / EPS 1.30)
컨센(매출 10,957 / EPS 1.16)
→ 매출, EPS 모두 컨센 상회

▶️애보트(ABT.US)
실제(매출 7,979 / EPS 0.82)
컨센(매출 7,996 / EPS 0.80)
→ 매출, EPS 모두 컨센 부합

▶️일라이 릴리(LLY.US)
실제(매출 5,637 / EPS 1.50)
컨센(매출 5,589 / EPS 1.45)
→ 매출, EPS 모두 컨센 부합

▶️인튜이티브 서지컬(ISRG.US)
실제(매출 1,099 / EPS 3.25)
컨센(매출 1,032 / EPS 2.87)
→ 매출 컨센 부합, EPS 컨센 상회

▶️일루미나(ILMN.US)
실제(매출 838.0 / EPS 1.35)
컨센(매출 866.2 / EPS 1.34)
→ 매출, EPS 모두 컨센 부합

▶️알렉시온(ALXN.US)
실제(매출 1,203 / EPS 2.64)
컨센(매출 1,174 / EPS 2.34)
→ 매출 컨센 부합, EPS 컨센 상회

▶️이그젝트 사이언스(EXAS.US)
실제(매출 199.9 / EPS -0.30)
컨센(매출 182.1 / EPS -0.56)
→ 매출, EPS 모두 컨센 상회

▶️덱스컴(DXCM.US)
실제(매출 336.4 / EPS 0.08)
컨센(매출 307.0 / EPS 0.01)
→ 매출, EPS 모두 컨센 상회

미발표: 할로자임(HALO.US), 알콘(ALC.US), 노보 노디스크(NVO.US)

* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/02)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
BMS +1.8%, 릴리 +1.4%, 알렉시온 +1.4%, 노보 +1.4%, 머크 +0.8%, 노바티스 +0.8%, 할로자임 +0.7%, 로슈 +0.6%, 사노피 +0.4%, 엘러간 +0.3%, J&J +0.1%, 길리어드 -0.1%, 화이자 -0.1%

* 의료기기/진단:
인튜이티브 +0.9%, 일루미나 +0.8%, 메드트로닉 +0.4%, 알콘 +0.2%, 이그젝트 -0.1%, 애보트 -1.2%, 덱스컴 -5.5%, 아비오메드 -26.4%

▶️주요 뉴스

1) 아비오메드, 실적 부진 및 가이던스 하회로 주가 급락
: http://bit.ly/2T05YC5

2) 상반기 글로벌 제약사 M&A, 라이선스 '외화내빈'
: http://bit.ly/2KaiKv6

3) 화이자-GSK, 컨슈머헬스케어(OTC) 사업 합병 완료
: http://bit.ly/2GJeBMr

4) 암젠, 항암제 개발 전략 공개
: http://bit.ly/2Kmj60o

5) J&J 오클라호마 주 오피오이드 소송 최종 결정 앞둬
: http://bit.ly/2KhPgKr

6) 노바티스 ‘키스칼리’, 유방암 생존기간 연장 확인
: http://bit.ly/2LUy6px

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 2일』

[Top Down]

- 미국 증시는 트럼프의 대중국 추가 관세 부과 경고에 하락. S&P500 -0.9%, 나스닥 -0.8%
- 중국증시는 미국 금리 인하 수준에 실망하며 하락. 상해종합 -0.8%, 심천종합 -0.5%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 자율주행차 스타트업 인수추진 정황
[인텔(INTC.US] 화웨이에 더 많은 제품 팔 수 있게 해달라 美 정부에 신청
[페이스북(FB.US)] 오는 3분기 중 TV스트리밍 기기 출시 예정
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 크롬 통해 플래시 지원 중단하고 취약점 해결
[산업] 'Lyst 선정' 2019년 2분기 최고 브랜드는 구찌
[오리엔탈랜드(4661.JP)] 다이와증권, 이와이코스모증권 목표주가 상향
[코세(4922.JP)] 컨센서스 하회하는 실적 발표로 전일 주가 8.4% 급락
[L브랜즈(LB.US)] 빅토리아 시크릿의 추락, 올해부터 시대 역행 패션쇼 중단
[화이자(PFE.US)] 화이자-GSK, 컨슈머헬스케어(OTC) 사업 합병 완료
[암젠(AMGN.US)] 암젠, 항암제 개발 전략 공개
[아비오메드(ABMD.US)] 실적 부진 및 가이던스 하회로 주가 급락
[산업] 국제유가, 트럼프 대중 관세위협에 폭락 WTI 7.9% 하락
[산업] Vale, 하반기 철광석 공급 확대 예상

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2YprypO

위 내용은 2019년 8월 2일 08시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/05)
 
▶전일 주요 글로벌 헬스케어 주가
 
* 제약/바이오:
BMS +1.8%, 릴리 +1.7%, 머크 +0.9%, 로슈 +0.9%, J&J +0.6%, 노보 +0.3%, 엘러간 +0.1%, 할로자임 -0.1%, 노바티스 -0.1%, 화이자 -0.7%, 길리어드 -0.8%, 사노피 -1.3%, 알렉시온 -2.2%
 
* 의료기기/진단:
알콘 +0.1%, 이그젝트 +0.0%, 메드트로닉 -0.0%, 애보트 -0.3%, 일루미나 -1.4%, 인튜이티브 -2.0%, 아비오메드 -2.1%, 덱스컴 -2.8%
 
▶주요 뉴스
 
1) 릴리, 인슐린 가격 정책 관련 뉴욕 검찰총장실 소환장 수령
: http://bit.ly/2KnlS5z
 
2) 켄터키주 배심원단, J&J 베이비파우더 소송 반대 의견 제시
: https://cnb.cx/2KiHksk
 
3) 혼죠교수 '옵디보' 특허 관련, 오노약품 제소 의견
: http://bit.ly/335IjF7
 
4) 바이오젠, 다발성 경화증 시장 리더 입지 유지 전망
: http://bit.ly/2YIJieX
 
5) GSK '누칼라', 자가투여 제형 EU 승인 획득
: http://bit.ly/2T58fvL
 
6) 넥타-BMS, 면역항암제 병용요법 혁신치료제 지정
: http://bit.ly/2YKxCIB
 
7) FDA, 다이이찌산쿄 희귀 관절종양 치료제 승인
: http://bit.ly/2M2niWj
 
8) 노보 노디스크, e-테라퓨틱스와 당뇨병 연구 제휴 확대
: http://bit.ly/2T4rBRE
 
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
 
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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 일라이 릴리(LLY.US): 안정적인 실적에 더해진 R&D 모멘텀

□ 2분기 매출액 56억달러(+1%), EPS 1.50달러(+1%)로 컨센서스 부합
- 매출액과 EPS 모두 컨센서스(56억달러, 1.45달러)에 부합
- 핵심 의약품 고성장이 휴마로그, 시알리스 특허 만료에 따른 매출 감소분 상쇄
- 핵심 의약품(8개; 트룰리시티, 사이람자, 자디앙 등) 24억달러(+45%) 기록
- 트룰리시티는 GLP-1 RA 시장 점유율 1위(MS 46%) 유지

□ 2019년 실적 가이던스 유지, 핵심 의약품들의 고성장이 관건
- 매출액 및 영업이익률 가이던스 220~225달러, 27.5% 유지
- Non-GAAP EPS는 소폭 상향했으나 실적보다 세제혜택 효과 때문
- 결국 관건은 핵심 의약품들의 성장 속도

□ 밸류에이션은 역사적 밴드 중단 위치. 파이프라인 모멘텀에 주목해야
- 현 주가는 2019년 예상 PER 19배, 역사적 밸류에이션 밴드 중단에서 거래 중
- 하반기는 실적보다 파이프라인 모멘텀에 주목할 필요
- Selpercatinib 비소세포폐암/갑상선암 승인 신청, Tirzepatide 당뇨/비만 임상 3상

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YjLrye

위 내용은 2019년 8월 5일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 5일』

[Top Down]

- 미국 증시는 대 중국 관세 부과 충격이 지속되며 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국증시는 미국의 추가 관세 부과 예고에 급락. 상해종합 -1.4%, 심천종합 -1.5%

[Bottom Up]

[산업] 스마트폰 시장서 中 화웨이만 홀로 성장
[애플(AAPL.US)] "이용자가 음성인식비서 시리와 나눈 대화 녹음 잠정중단"
[마이크로소프트(MSFT)] 클라우드 서비스 ‘애저 데디케이티드 호스트’ 공개
[산업] 트럼프 정권, 中 콘솔기기 10% 관세 부과 결정
[산업] 트럼프 '中 관세' 쇼크에 트립닷컴, 갭, 베스트바이 등 美 소비주 '휘청'
[패스트리테일링(9983.JP)] 7월 매출현황 발표. 전년동기대비 10% 감소
[일라이 릴리(LLY.US)] 인슐린 가격 정책 관련 뉴욕 검찰총장실 소환장 수령
[BMS(BMY.US)] 혼죠교수 '옵디보' 특허 관련, 오노 제소 의견
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 배심원단, 베이비파우더 소송 반대 의견 제시
[(에어버스(AIR.FP)] 보잉 사태에 상반기 순이익 두 배 급증

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2Zssoyi

위 내용은 2019년 8월 5일 09시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.