[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 5월 2일』

[Top Down]

- 미국 증시는 가격 부담, 금리 인하 기대감 약화에 하락. S&P500 -0.8%
- 중국 증시는 1일 노동절 연휴로 휴장(5/1~3까지 휴장, 6일 개장)

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] FY2Q19 실적 호조에 주가 +5% 마감
[애플(AAPL.US)] 1Q19 iPhone 출하량 전년동기대비 30% 감소
[페이스북(FB.US)] 페이스북, 그룹 중심 개인화 플랫폼으로 변환
[산업] 일본, 9월부터 5G 서비스 시작해 2024년까지 일본 전역에 공급 계획
[에스티로더(EL.US)] 3분기 실적 컨센서스 상회
[패스트리테일링(9983.JP)] 유니클로 4년 연속 한국 내 첫 1조 클럽
[덱스컴(DXCM.US)] 1분기 실적 컨센서스 상회
[화이자(PFE.US)] 1분기 실적 컨센서스 상회
[산업] 中 '사드보복' 2년 4개월여만에 롯데월드 선양 사업 시공 허가
[보잉(BA.US)] 에미레이트항공 “보잉에서 에어버스로 갈아 탈 수 있다” 경고


[ ETF 유니버스 5월 포트폴리오: FEZ, ASHR, EIDO, VNM, DVY, NOBL]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2J8uxKj


위 내용은 2019년 5월 2일 08시 01분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어/유통 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(190503)

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 머크 +1.02%, 길리어드 +0.66%, BMS +0.64%, 화이자 +0.59%, 일라이 릴리 +0.24%, J&J -0.47%, 노보 노디스크 -0.53%, 엘러간 -0.74%, 알렉시온 -0.75%
* 의료기기: 덱스컴 +1.48%, 인튜이티브 +1.02%, 메드트로닉 +0.94%, 일루미나 +0.83%, 애보트 +0.05%, 아비오메드 -4.44%

▶️주요 뉴스

1) 노보노디스크, 경구 세마글루타이드 EU 허가신청
: http://bit.ly/2GSsE1x

2) 바이오젠, RNAi 치료제 ‘Tofersen’ 루게릭병 완화 확인
: http://bit.ly/2Wl4enV

3) 세계 희귀약 시장 연간 12% 성장
: http://bit.ly/2Jb3z4x

4) 에자이, 불면증 치료제 전 세계 판권 재획득
: http://bit.ly/2vzG5hz

5) 애브비 '마비렛' 美서 소아 적응증 추가
: http://bit.ly/2JdgfYW

6) 길리어드 1분기 EPS 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2H0Qv0p

7) 아비오메드 4분기 매출액 컨센서스 하회
: http://bit.ly/2UWEJrk

8) 머크, MMR 백신 생산 확대
: http://bit.ly/2XWtTUm

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 5월 3일』

[Top Down]

- 미국 증시는 금리 인하 기대감 후퇴에 소폭 하락. S&P500 -0.2%
- 중국 본토 증시는 노동절 연휴로 휴장

[Bottom Up]

[테슬라(TSLA.US)] 20억달러 조달계획 발표
[애플(AAPL.US)] 애플 워치, 점유율 36%로 1등 유지
[산업] 1/4분기 글로벌 스마트폰 출하량 화웨이 애플 제치고 다시 2위로
[마이크로소프트(MSFT.US)] 델 테크놀로지스-MS-VM웨어, 클라우드로 연결된 초거대 파트너십 체결
[푸마(PUM.GR)] 1분기 순익 40% 증가 사상 최고 실적 기록
[길리어드(GILD.US)] 1분기 EPS 컨센서스 상회
[노보노디스크(NVO.US)] 경구 세마글루타이드 EU 허가 신청
[아비오메드(ABMD.US)] 4분기 매출액 컨센서스 하회
[산업] 中, 커촹판 거래 승인 7개 펀드에 17조원 몰려
[캐터필러(CAT.US)] 분기 주당배당금 20% 인상


[ETF 유니버스 5월 포트폴리오: FEZ, ASHR, EIDO, VNM, DVY, NOBL]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2H2g94Z


위 내용은 2019년 5월 3일 08시 01분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

워랜버핏의 버크셔에서 아마존 지분 보유 소식에 시간외에서 1.5% 상승했습니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
노보 노디스크(NVO.US) 1Q19 실적 발표 정리

조금 전 덴마크 소재 당뇨 치료제 개발 업체 노보 노디스크의 1분기 실적이 발표됐습니다.

□ 1Q19 실적: 컨센서스 상회
- 매출액 293억크로네(+9% YoY). 컨센 289억크로네 1.5% 상회
- 영업이익 142억크로네(+14% YoY). 컨센 130억크로네 9.5% 상회
- EPS 4.36크로네(-1% YoY). 컨센 4.09크로네 6.6% 상회

□ 주요 의약품 실적
- 당뇨치료제 부문 236억크로네(+8% YoY, 이하 YoY 생략) 기록
: GLP-1(+18%). 오젬픽 14억크로네(+1,965%)
: 인슐린(+5%). 트레시바 21억크로네(+22%)
- 바이오의약품 부문 45억크로네(+3%) 기록
- 비만치료제(삭센다) 12억크로네(+57%) 기록

□ 2019 실적 가이던스(괄호 안은 상/하향 여부)
- 매출액 성장률(↑): +5~8% YoY(기존 +4~7% YoY)
- 영업이익 성장률(↑): +7~11% YoY(기존 6~10% YoY)

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2DWIh7F

위 내용은 실적 공시와 톰슨 컨센서스를 요약 정리한 내용입니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
노보 노디스크(NVO.US): 모든 것은 계획대로

□ 1Q19 실적 리뷰
- 매출액 293억크로네(+9% YoY), 영업이익 142억크로네(+15%) 시현
- 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 각각 2%, 10% 상회
- GLP-1 매출액 71억크로네(+18%), 오젬픽 매출 14억크로네 기록
- 인슐린 매출액은 지속형(트레시바, 줄토피) 호조로 YoY 5% 증가

□ 2019년 연간 가이던스
- 매출액 성장률: 4~7%→ 5~8% 상향 조정(100bp)
- 영업이익 성장률: 6~10%→ 7~11% 상향 조정(100bp)
- 메디케어 관련 비용 증가에도 GLP-1 및 차세대 인슐린 매출 호조 반영

□ 밸류에이션
- 현 주가는 2019년 예상 PER 19배, Peer 수준 거래
- 부진했던 제품군 턴어라운드 및 GLP-1 매출 호조 긍정적
- 하반기에는 경구용 세마글루타이드 FDA/EMA 승인 예정
- 견조한 실적 및 하반기 승인 모멘텀 감안시 부담 없는 밸류에이션

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

보고서 링크: http://bit.ly/2vFcEKX

위 내용은 2019년 5월 7일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
덱스컴(DXCM.US): 1분기 호실적에도 우려는 여전

□ 1Q19 실적 리뷰(Non-GAAP 기준)
- 매출액 2.8억달러(+52% YoY), 영업손실 760만달러(적지) 기록
- 매출액 및 영업이익 모두 시장 컨센서스를 크게 상회
- GPM은 60.2%로 전분기대비 하락, 채널 확장 비용 증가 영향

□ 2019년 연간 가이던스
- 매출액: 11.8~12.3억달러→ 12.5~13.0억달러 상향 조정
- 영업이익률: 5.5%→ 6.0% 상향 조정(50bp)
- 다만, 마진 개선 우려는 여전해 상향된 가이던스 달성 여부는 불확실

□ 향후 전망
- 2019년 YTD 주가 상승률 3%(vs. 2018년 100% 이상)
- 주된 주가 부진은 경쟁사 애보트의 CGMS 매출 호조 때문
- 다만, 이번 실적으로 우려 불식 및 여전히 성장기임을 입증
- 조정 시 매수 관점의 접근 유효 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

보고서 링크: http://bit.ly/2VND7EY

위 내용은 2019년 5월 7일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어/유통 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(190507)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 엘러간 +1.3%, 길리어드 +0.8%, 화이자 +0.6%, 노보 노디스크 +0.6%, 알렉시온 +0.2%, 존슨앤존슨 +0.1%, 릴리 -0.2%, 머크 -0.7%
* 의료기기: 메드트로닉 +0.6%, 애보트 +0.5%, 인튜이티브 +0.1%, 일루미나 -0.2%, 덱스컴 -0.6%, 아비오메드 -1.0%

▶️주요 뉴스

1) 화이자 희귀 심장질환 치료제 경구 제형 FDA 승인
: https://bit.ly/2H77cY6

2) FDA, 유방암 치료제 캐사일라 적응증 확대 승인
: https://bit.ly/2vBaNqL

3) 바이오젠, 루게릭치료제 후보 물질 초기 임상 긍정적
: https://bit.ly/2V0s1rO

4) 암젠, 정밀의료 전문기업 사이앱스와 제휴 발표
: https://bit.ly/2DTpda9

5) GSK, 대상포진 백신 ‘싱그릭스’ 호조로 1분기 실적 컨센서스 상회
: https://bit.ly/2PIT2yS

6) 아스트라제네카, 트랜스진과 항암 바이러스 면역치료제 개발 계약
: https://bit.ly/2Y6wJpO

7) 엘러간, 주당 배당금 0.74달러 발표
: http://bit.ly/2vIwvcm

8) 릴리, 주당 배당금 0.645달러 발표
: http://bit.ly/2JjQAha

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
엘러간(AGN.US) 1분기 실적 발표 예정 안내

금일 한국 시간 오후 8시경 보톡스를 보유한 제약사 엘러간의 실적 발표가 예정되어 있습니다.

현재 톰슨 로이터 컨센서스는,

매출액: 35.4억달러(-3.6% YoY)
Non-GAAP EPS: 3.74달러(-5.1% YoY)

입니다. 국내 톡신 업체(메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등)들과 Peer인 만큼 실적 발표 후 관련 내용 업데이트 드리겠습니다. 감사합니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
‘아마존 고(Amazon Go)’ 뉴욕에 첫 매장 오픈 발표

아마존의 무인 편의점 '아마존 고'의 12번째 매장이 뉴욕 맨하탄에 오픈 예정입니다.

현재까지 미국 샌프란시스코 3곳, 시카고 4곳, 시애틀 4곳에 매장을 오픈한 상황입니다. 뉴욕에서는 첫 매장입니다.

언론에 따르면 2021년까지 미국 내 3,000개의 아마존 고 매장을 오픈할 계획입니다.

기사 링크: http://bit.ly/2VQmFUo

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]
엘러간(AGN.US) 1Q19 실적 발표 정리

□ 1Q19 실적: 컨센서스 상회
- 매출액 36.0억달러(-2% YoY). 컨센서스 35.4억달러 상회
- Non-GAAP EPS 3.79달러. 컨센서스 3.74달러 상회
- 보톡스(톡신), 브레일라(조현병), 쥬비덤(필러) 매출 호조

□ 주요 의약품 매출
- 보톡스(미용+의료) 8.7억달러(+6% YoY)
- 쥬비덤(기타 필러 포함) 2.9억달러(+7% YoY)
- 레스타시스 2.4억달러(-12% YoY)
- 브레일라 1.4억달러(+70% YoY)

□ 2Q19/2019년 실적 가이던스(Non-GAAP 기준)
- 2019년 가이던스(상향 조정)
매출액: 151~154억달러(기존 150~153억달러)
EPS: 16.55달러 이상(기존 16.36달러 이상)

- 2Q19 가이던스(신규 제시)
매출액: 38.5~40.0억달러(컨센서스 38.7억달러)
EPS: 4.20~4.40달러(컨센서스 4.20달러)

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2PQslZ7

위 내용은 실적 공시와 톰슨 컨센서스를 요약 정리한 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어/유통 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(190508)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 노보 노디스크 -0.7%, 릴리 -1.5%, J&J -1.5%, 알렉시온 -1.8%, BMS -1.8%, 길리어드 -1.9%, 화이자 -2.0%, 머크 -2.0%, 엘러간 -4.3%
* 의료기기: 메드트로닉 -1.0%, 일루미나 -1.3%, 알콘 -2.1%, 덱스컴 -2.1%, 아비오메드 -2.6%, 애보트 -2.7%, 인튜이티브 -3.4%
* 헬스케어 리츠: 웰타워 -0.8%, 오메가 헬스 -1.1%, HCP -1.6%, 벤타스 -1.7%

▶️주요 뉴스

1) 엘러간, 1분기 실적 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2PQslZ7

2) 오메가 헬스케어, 1분기 매출액 컨센서스 상회
: http://bit.ly/2JlgFMG

3) 미국 신약 승인 지형 변화
: http://bit.ly/2H6WfEv

4) 화이자, 폐암 표적치료제 로비쿠아 EU 승인
: http://bit.ly/2vIrqkh

5) 룬드벡, 미국 바이오회사 어바이드 인수
: http://bit.ly/2vLzDnW

6) 암젠, 편두통 치료제 ‘Aimovig’ 임상 3상 결과 발표
: http://bit.ly/2vKqTyd

7) FDA, 소아 람베르트-이튼 근무력 증후군 치료제 승인
: http://bit.ly/2DQYAT5

8) 대마 의약품 에피디올렉스, 결절성경화증에도 효과 나타나
: http://bit.ly/2VjNMHW

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]

글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(190509)

▶️신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

▶️전일 주요 미국 헬스케어 주가
* 제약/바이오: 노보 노디스크 +2.1%, 릴리 +1.1%, 노바티스 +1.0%, BMS +0.5%, 머크 +0.4%, 화이자 +0.3%, J&J -0.1%, 길리어드 -0.5%, 알렉시온 -0.7%, 엘러간 -0.9%
* 의료기기: 알콘 +4.0%, 인튜이티브 +0.9%, 메드트로닉 -0.3%, 일루미나 -0.3%, 아비오메드 -0.7%, 애보트 -0.9%, 덱스컴 -1.2%
* 헬스케어 리츠: 오메가 헬스 +2.7%, 벤타스 +0.2%, 웰타워 -0.1%, HCP -0.4%

▶️주요 뉴스

1) 8대 희귀 신약후보 블록버스터 기대
: https://bit.ly/2VPDLC2

2) 올해 여름부터 미국 제약사들의 TV 광고에 약가 명시해야
: https://bit.ly/2DT4LpJ

3) 노바티스, 다케다 제약의 안구 질환 사업부 눈독
: https://bit.ly/2VfxmvC

4) 아스트라제네카, 유방암 신약 임상 목표 달성
: https://bit.ly/2PSAnRo

5) 중성지방 과다축적 희귀질환 치료제, EU 허가 획득
: https://bit.ly/2V6aT3W

6) 화이자, Therachon Holding 최대 8.1억달러에 인수키로
: https://bit.ly/2LwNzNg

7) 3M, 상처관리 업체 ‘어셀리티’ 인수 예정
: https://bit.ly/2PSWqr3

8) Denali Therapeutics, 1분기 매출액 컨센서스 상회
: https://bit.ly/2VcrROa

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 5월 9일』

[Top Down]

- 미국 증시는 미중 무역협상 우려 지속에 하락. S&P500 -0.2%
- 중국 증시는 무역 갈등 고조와 수출입 지표 부진에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.6%

[Bottom Up]

[삼성전자(005930.KS)] 갤럭시 폴드 출시일 추가 연기
[알파벳(GOOGL.US)] 가격대비 뛰어난 성능의 Pixel 3a 출시
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모 ‘로봇택시’, 리프트 앱으로 부른다
[우버(비상장)] 호주, 우버 자율 비행 택시 미국 밖에선 첫 시험지로 거론
[루이싱커피(비상장)] 美 나스닥 기업공개 추진
[산업] 8대 희귀 신약후보 블록버스터 기대
[노바티스(NVS.US)] 다케다 제약의 안구 질환 사업부 눈독
[산업] 올해 여름부터 제약사들의 TV 광고에 약가 명시해야
[아스트라제네카(AZN.US)] 유방암 신약 임상 목표 달성
[산업] 中 올해 신흥산업에 1조위안(170조원) 가까이 투입 예정


[ETF 유니버스 5월 포트폴리오: FEZ, ASHR, EIDO, VNM, DVY, NOBL]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/2PQL0UP

위 내용은  2019년 5월 9일 08시 01분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
글로벌 헬스케어 1Q19 리뷰 레포트 모음

현재까지 발간된 헬스케어 유니버스 1분기 리뷰 리포트 모음입니다(향후 나머지 종목도 작성 예정).

1) 존슨앤존슨(JNJ.US): http://bit.ly/2IBwj6e
2) 머크(MRK.US): http://bit.ly/2Jab7F0
3) 노보 노디스크(NVO.US): http://bit.ly/2vFcEKX
4) 인튜이티브(ISRG.US): http://bit.ly/2Pm0rnz
5) 알렉시온(ALXN.US): http://bit.ly/2W5h4q8
6) 덱스컴(DXCM.US): http://bit.ly/2VND7EY

탑픽은 희귀의약품 전문 업체 알렉시온(ALXN.US)과 당뇨치료제 업체 노보 노디스크(NVO.US)입니다.

감사합니다.