У Ситерессу одна из многих обязанностей — провожать души в иной мир. Она не должна была ошибиться на "последнем пути". Но теперь они с новой душой стали свидетельницами убийства. Терсу не может допустить, чтобы новоприбывшая разболтала об увиденном и посеяла панику среди умерших. Чтобы сохранить тайну, Ситерессу ведёт душу к королеве, надеясь избавиться от свидетельницы. Однако и апостолиса, и королева понимают: эта ситуация — лишь верхушка гигантской проблемы Поднебесья. И теперь Терсу предстоит новое задание, которое идёт вразрез со всеми её обычными обязанностями...