Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
안녕하세요. SK IT 팀입니다!
전일 DDR5의 주가 상승폭이 컸습니다. DDR5에 대한 의견과 동향을 ① 반도체, ② 수동부품/소켓, ③ 기판의 측면에서 정리해보았습니다. 감사합니다.
< 이동주, 한동희, 박형우, 최도연 >
———————————
[반도체/전기전자/디스플레이 mid-small cap. 이동주]
* IT 장비/소재
- 수동부품/소켓 점검, "DDR5 하반기 반영 시작"
▶️ 결론
- 3Q23 수동부품, 4Q23 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀 기대
- DDR4 전환기를 상기할 필요. DDR5 사이클에서 관련 업체 수혜는 명확
- 아비코전자를 주목하며 ISC의 수혜도 예상
* 보고서 원문(이동주):
https://tinyurl.com/2ktnrsu6
[반도체 한동희]
* 반도체
- 후공정도 DDR5
▶️ 결론
- 업계 DDR5 재고 제한적. 공급사 DDR5 생산 증가는 바로 후공정 P, Q 수혜
- 후공정 1Q23 저점 후 회복 시작, 3Q23 DDR5 본격화 전망
- 후공정 관련 최선호 의견 유지. 하나마이크론, 한양디지텍 등 주목
* 보고서 원문(한동희): https://tinyurl.com/5588mubk
[IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
* IT부품/전기전자
- 기판 밸류체인 점검, "DDR5만 견조"
▶️ 결론
- DDR5 가격 프리미엄 축소:
4월 기준, 2%
- 기판 중간점검:
반등흐름 더딤
1분기 실적이 저점이었고, DDR5 비중 높은 기업 주목
- 티엘비: 연말 DDR5 비중 30%
- 해성디에스, 심텍, 대덕전자, 코리아써키트도 DDR5 수혜주
* 보고서 원문(박형우):
https://tinyurl.com/ykn86h6d
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ SK 리서치 IT팀 채널:
https://news.1rj.ru/str/skitteam
전일 DDR5의 주가 상승폭이 컸습니다. DDR5에 대한 의견과 동향을 ① 반도체, ② 수동부품/소켓, ③ 기판의 측면에서 정리해보았습니다. 감사합니다.
< 이동주, 한동희, 박형우, 최도연 >
———————————
[반도체/전기전자/디스플레이 mid-small cap. 이동주]
* IT 장비/소재
- 수동부품/소켓 점검, "DDR5 하반기 반영 시작"
▶️ 결론
- 3Q23 수동부품, 4Q23 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀 기대
- DDR4 전환기를 상기할 필요. DDR5 사이클에서 관련 업체 수혜는 명확
- 아비코전자를 주목하며 ISC의 수혜도 예상
* 보고서 원문(이동주):
https://tinyurl.com/2ktnrsu6
[반도체 한동희]
* 반도체
- 후공정도 DDR5
▶️ 결론
- 업계 DDR5 재고 제한적. 공급사 DDR5 생산 증가는 바로 후공정 P, Q 수혜
- 후공정 1Q23 저점 후 회복 시작, 3Q23 DDR5 본격화 전망
- 후공정 관련 최선호 의견 유지. 하나마이크론, 한양디지텍 등 주목
* 보고서 원문(한동희): https://tinyurl.com/5588mubk
[IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
* IT부품/전기전자
- 기판 밸류체인 점검, "DDR5만 견조"
▶️ 결론
- DDR5 가격 프리미엄 축소:
4월 기준, 2%
- 기판 중간점검:
반등흐름 더딤
1분기 실적이 저점이었고, DDR5 비중 높은 기업 주목
- 티엘비: 연말 DDR5 비중 30%
- 해성디에스, 심텍, 대덕전자, 코리아써키트도 DDR5 수혜주
* 보고서 원문(박형우):
https://tinyurl.com/ykn86h6d
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ SK 리서치 IT팀 채널:
https://news.1rj.ru/str/skitteam
당사국인 러시아도 없는데? G7엔 중국도 안들어 있고... 김칫국 마시는거 아닐까 싶은데, 호사가들은 뭔가 스토리를 만들어 내고 싶어 하는 듯. 테마주 만들기인가?
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
두달 전 영상인데 지금도 조회수가 계속 올라갑니다~~~~! #반도체_후공정은 이 영상으로 끝낼 수 있습니다.
#월간아신 #한미반도체 #감사감사 ^^*
[월간아신] 반도체 후공정 투자, 이 영상으로 끝 | #IT의신 #AI #chatgpt
https://youtu.be/-W-17IiOI7M
#월간아신 #한미반도체 #감사감사 ^^*
[월간아신] 반도체 후공정 투자, 이 영상으로 끝 | #IT의신 #AI #chatgpt
https://youtu.be/-W-17IiOI7M
YouTube
[월간아신] 반도체 후공정 투자, 이 영상으로 끝 | #IT의신 #AI #chatgpt
이 영상을 보시면, 아래 질문에 대한 대답을 얻게 되실 겁니다 ^^!
Q. 반도체 후공정이 뭔지 간단하게 설명 부탁드립니다.
Q. 과거에는 웨이퍼를 만드는 전공정이 주로 중요하게 생각됐는데, 최근 후공정 특히 첨단 패키징 기술이 중요해진 이유는 뭔가요?
Q. 첨단 패키지 기술이 중요하게 부각된 사건이 애플, TSMC와 관련 있다고요?
(애플 AP 물량이 TSMC로 100% 가게 된 이유, Fo-WLP)
Q. 패키징 기술이 과거에는 리드 프레임…
Q. 반도체 후공정이 뭔지 간단하게 설명 부탁드립니다.
Q. 과거에는 웨이퍼를 만드는 전공정이 주로 중요하게 생각됐는데, 최근 후공정 특히 첨단 패키징 기술이 중요해진 이유는 뭔가요?
Q. 첨단 패키지 기술이 중요하게 부각된 사건이 애플, TSMC와 관련 있다고요?
(애플 AP 물량이 TSMC로 100% 가게 된 이유, Fo-WLP)
Q. 패키징 기술이 과거에는 리드 프레임…
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 과창판일보: 삼성전자/하이닉스 등 낸드 제조사, 가격인상 고려 중
据科创板日报援引台媒报道，业内消息人士称，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。
据科创板日报援引台媒报道，业内消息人士称，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。
Forwarded from ✨Stay hungry.ASI
한국, 대만 ---> 일본, 반도체 축의 변화??
1980년대와 1990년대 초반 세계 최강으로 군림했던 일본 반도체 산업이 재부상하고 있다. 글로벌 반도체 기업들이 일본에 생산 라인과 연구소를 신·증설하고, 일본 정부는 막대한 보조금 지원으로 화답하고 있다.
과거 미·일 반도체 갈등이 한국과 대만 반도체 산업 부흥으로 이어진 것처럼, 미·중 갈등으로 심화된 글로벌 공급망 위기가 다시 일본이 전 세계 반도체 허브로 도약하는 기회가 되고 있는 것이다.
세계서 20조원 몰려왔다, 日 반도체의 재부상
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/05/20/H3ZJH6E6VJE37AYLWHW2SNB2II/
1980년대와 1990년대 초반 세계 최강으로 군림했던 일본 반도체 산업이 재부상하고 있다. 글로벌 반도체 기업들이 일본에 생산 라인과 연구소를 신·증설하고, 일본 정부는 막대한 보조금 지원으로 화답하고 있다.
과거 미·일 반도체 갈등이 한국과 대만 반도체 산업 부흥으로 이어진 것처럼, 미·중 갈등으로 심화된 글로벌 공급망 위기가 다시 일본이 전 세계 반도체 허브로 도약하는 기회가 되고 있는 것이다.
세계서 20조원 몰려왔다, 日 반도체의 재부상
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/05/20/H3ZJH6E6VJE37AYLWHW2SNB2II/
조선일보
세계서 20조원 몰려왔다, 日 반도체의 재부상
세계서 20조원 몰려왔다, 日 반도체의 재부상 한국·대만의 지정학적 약점과 글로벌 공급망 위기 틈타 도약 삼성·TSMC·마이크론 모두 유치