Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
* AI반도체의 방향은 명확(애플과 테슬라도 참전)
1) 애플도 ChatGPT, Bard와 같은 거대언어모델(LLM) 생성형AI 시장에 진입할 것이라는 전망 등장
2) 테슬라는 Dojo 컴퓨터를 위해 엔비디아 칩을 계속 구매할 것. 오히려 칩을 구하기가 힘든 상황
3) 테슬라는 Dojo 구축을 위해 내년에 1B USD 이상을 투자할 것
4) 테슬라는 마진 감소 이슈로 인해 시간외 하락(-4.3%)
=> 현재 엔비디아의 AI GPU 리드타임이 40주정도 된다고 알려져있습니다. 만약 애플과 테슬라까지 AI GPU 구매에 나서고, 중국은 우회하여 구매, 중동까지 구매에 나서는 상황이면.. 2.5D 패키징 캐파(CoWoS, I-cube)와 HBM 캐파는 더더욱 부족해질 것으로 보입니다.
=> 이로 인해 AMD의 AI GPU 성능이 다소 떨어지더라도 침투할 수 있는 룸이 더 커질 가능성도 존재힙니다. AMD의 HBM 탑재량은 엔비디아 대비 2.4배 높습니다.
1) 애플도 ChatGPT, Bard와 같은 거대언어모델(LLM) 생성형AI 시장에 진입할 것이라는 전망 등장
2) 테슬라는 Dojo 컴퓨터를 위해 엔비디아 칩을 계속 구매할 것. 오히려 칩을 구하기가 힘든 상황
3) 테슬라는 Dojo 구축을 위해 내년에 1B USD 이상을 투자할 것
4) 테슬라는 마진 감소 이슈로 인해 시간외 하락(-4.3%)
=> 현재 엔비디아의 AI GPU 리드타임이 40주정도 된다고 알려져있습니다. 만약 애플과 테슬라까지 AI GPU 구매에 나서고, 중국은 우회하여 구매, 중동까지 구매에 나서는 상황이면.. 2.5D 패키징 캐파(CoWoS, I-cube)와 HBM 캐파는 더더욱 부족해질 것으로 보입니다.
=> 이로 인해 AMD의 AI GPU 성능이 다소 떨어지더라도 침투할 수 있는 룸이 더 커질 가능성도 존재힙니다. AMD의 HBM 탑재량은 엔비디아 대비 2.4배 높습니다.
# 인벤티지랩(7.20)
- 작년 11월 신규상장, 펩트론과 똑같은 약물지속(롱액팅) 기술로 상장함.
- 펩타이드 롱액팅 기술은, 약물을 생분해성 고분자로 감싸 미립구를 만들고, 체내에서 서서히 녹아서 약이 오랫동안 퍼지는 원리임.
- 펩트론의 경우 분무건조를 통해 미립구를 생산함(2세대 기술). 인벤티지랩은 마이크로플루이딕이라는 최신기술(3세대 기술)로 미립구 생산. 미립구의 형태가 훨씬 일정하며, 수율도 우수한 기술.
- 최근 1주일에 1회 주사하는 펩타이드 비만치료제 위고비, 마운자로가 글로벌 대박을 칠 것으로 예상되면서, 펩타이드 롱액팅 기술 수요가 늘어나고 있음.
- 펩트론은 위고비, 마운자로 1달제형 주사를 개발했고. 이에 대한 동물실험 결과를 지난 6월에 발표하면서 주가 급등 중. 제약사들과 라이선스아웃 협의 중.
- 인벤티지랩 마찬가지로 위고비 1달제형 주사 개발 완료함. 동물실험 성공하였음. 현재 많은 제약사들이 찾아오고 있다고 함. 제약삳르과 기술이전 협의 중. 회사에서도 비만치료제(1개월지속 위고비)에 주력하고 있음.
- 롱액팅 비만치료제에대한 수요 매우 높아진 상황에서, 현재 인벤티지랩 시가총액 800억 수준. 펩트론 5,500억원. 업사이드 훨씬 커보임.
- 인벤티지랩 마약중독치료제, 탈모치료제도 개발 중. 마약테마 가능성.
- 마약중독치료제 vivitrol의 롱액팅 버전 신약인 ‘IVL304’ 임상 1상 ind승인 받음. 연말에 환자투약 시작함. 롱액팅 탈모치료제 임상 3상 내년초에 투약 시작 예정.
- 작년 11월 신규상장, 펩트론과 똑같은 약물지속(롱액팅) 기술로 상장함.
- 펩타이드 롱액팅 기술은, 약물을 생분해성 고분자로 감싸 미립구를 만들고, 체내에서 서서히 녹아서 약이 오랫동안 퍼지는 원리임.
- 펩트론의 경우 분무건조를 통해 미립구를 생산함(2세대 기술). 인벤티지랩은 마이크로플루이딕이라는 최신기술(3세대 기술)로 미립구 생산. 미립구의 형태가 훨씬 일정하며, 수율도 우수한 기술.
- 최근 1주일에 1회 주사하는 펩타이드 비만치료제 위고비, 마운자로가 글로벌 대박을 칠 것으로 예상되면서, 펩타이드 롱액팅 기술 수요가 늘어나고 있음.
- 펩트론은 위고비, 마운자로 1달제형 주사를 개발했고. 이에 대한 동물실험 결과를 지난 6월에 발표하면서 주가 급등 중. 제약사들과 라이선스아웃 협의 중.
- 인벤티지랩 마찬가지로 위고비 1달제형 주사 개발 완료함. 동물실험 성공하였음. 현재 많은 제약사들이 찾아오고 있다고 함. 제약삳르과 기술이전 협의 중. 회사에서도 비만치료제(1개월지속 위고비)에 주력하고 있음.
- 롱액팅 비만치료제에대한 수요 매우 높아진 상황에서, 현재 인벤티지랩 시가총액 800억 수준. 펩트론 5,500억원. 업사이드 훨씬 커보임.
- 인벤티지랩 마약중독치료제, 탈모치료제도 개발 중. 마약테마 가능성.
- 마약중독치료제 vivitrol의 롱액팅 버전 신약인 ‘IVL304’ 임상 1상 ind승인 받음. 연말에 환자투약 시작함. 롱액팅 탈모치료제 임상 3상 내년초에 투약 시작 예정.
Forwarded from IT의 신 이형수
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[아IT템] HBM 수혜주는 바로 여기! 차량용 반도체 핵심기술 기업 주목! |엔비디아|테슬라|애플|삼성전자|LG|반도체|TSMC|구글|반도체|차량용반도체|이형수|김세영
7월 19(현지시간) 테슬라 2분기 실적 발표가 나왔습니다.
컨퍼런스콜에서 나온 코멘트가 포인트라는데요.
테슬라가 어떤 중요한 이야기를 했고, 반도체 외계인 '짐 켈러' LG 영입에 이어 삼성과의 협력 소식!
차량용 반도체에 주목해야 할 핵심 기업은 어느 기업인지! 살펴보도록 하겠습니다.
*녹화일 : 2023년 7월 20일 (목)
[출연: HSL Partners 이형수 대표, 김세영 아나운서
기획: 문장원 제작: 김보은, 이유미, 오유경]
#HBM…
컨퍼런스콜에서 나온 코멘트가 포인트라는데요.
테슬라가 어떤 중요한 이야기를 했고, 반도체 외계인 '짐 켈러' LG 영입에 이어 삼성과의 협력 소식!
차량용 반도체에 주목해야 할 핵심 기업은 어느 기업인지! 살펴보도록 하겠습니다.
*녹화일 : 2023년 7월 20일 (목)
[출연: HSL Partners 이형수 대표, 김세영 아나운서
기획: 문장원 제작: 김보은, 이유미, 오유경]
#HBM…
○ 삼성파운드리 + 짐켈러 협력, IP/DSP 업체 정리 (2023-07-21)
- 가온칩스 : 삼성 공식 DSP(디자린 솔루션 파트너), ARM 파트너사, 하이엔드 공정, 설계자동화(EDA)툴 기술 확보
- 칩스앤미디어 : 시스템반도체 설계자산(IP) 개발/판매, 비디오 IP, 고해상도로 업스케일링 슈퍼 레졸루션 매출 본격화
- 오픈엣지테크놀로지 : 시스템반도체 설계 IP, 고성능 메모리 시스템 IP, 신경망 AI 플랫폼 IP for 엣지컴퓨팅 전세계 유일하게 제공
- 코아시아 : 삼성파운드리 공식 SAFE DSP 선정, ARM사의 ADP 공식 선정
- 에이디테크 : ASIC 설계/제조, 반도체 ODM업체, TSMC기반 시스템반도체 칩도 개발, 자체 IP 및 저전력 라이브러리 개발 인프라 보유
- 참고 : 하반기 기대 팹리스 '파두' 8월8일 상장 예정
- 가온칩스 : 삼성 공식 DSP(디자린 솔루션 파트너), ARM 파트너사, 하이엔드 공정, 설계자동화(EDA)툴 기술 확보
- 칩스앤미디어 : 시스템반도체 설계자산(IP) 개발/판매, 비디오 IP, 고해상도로 업스케일링 슈퍼 레졸루션 매출 본격화
- 오픈엣지테크놀로지 : 시스템반도체 설계 IP, 고성능 메모리 시스템 IP, 신경망 AI 플랫폼 IP for 엣지컴퓨팅 전세계 유일하게 제공
- 코아시아 : 삼성파운드리 공식 SAFE DSP 선정, ARM사의 ADP 공식 선정
- 에이디테크 : ASIC 설계/제조, 반도체 ODM업체, TSMC기반 시스템반도체 칩도 개발, 자체 IP 및 저전력 라이브러리 개발 인프라 보유
- 참고 : 하반기 기대 팹리스 '파두' 8월8일 상장 예정
Forwarded from IT의 신 이형수
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[실전 투자 스터디] 메모리 전공정 장비 이것 놓치면 후회합니다!