제목 [삼성증권]현대모비스, 변화의 기울기
[Web발신]
[삼성/자동차/임은영]
ㅁ 현대모비스: K-Mobility 전성기 개막, 가장 변화의 기울기가 큰 기업
- 자율주행 전기차 시대를 맞이하여 단순 모듈조립업체 → EV핵심부품 및 기술기업으로 변화 중.
- 현대/기아차의 전기차 B2B사업 추진의 가장 큰 수혜업체. 북미 및 유럽 완성차업체와 전기차부품 납품 협상 중이며, 현대/기아차의 B2B사업 추진 시 동사의 매출처다변화 속도가 빨라질 전망.
- 전동화 부품 매출 고성장, 그룹 내 반도체 사업 인수, 로보틱스 기술 확보를 위한 보스턴다이나믹스 인수 참여. 현대차그룹이 Mobility 하드웨어 강자로 성장하는 과정에서 가장 기업가치 상승이 클 전망. 2021년 Top-picks 유지.
*리포트 링크
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=CPYMPw_wLc6F_LwCODcko_AwxyPh-Z12GzcmaXK1GHA
*컴플라이언스 승인 취득
[Web발신]
[삼성/자동차/임은영]
ㅁ 현대모비스: K-Mobility 전성기 개막, 가장 변화의 기울기가 큰 기업
- 자율주행 전기차 시대를 맞이하여 단순 모듈조립업체 → EV핵심부품 및 기술기업으로 변화 중.
- 현대/기아차의 전기차 B2B사업 추진의 가장 큰 수혜업체. 북미 및 유럽 완성차업체와 전기차부품 납품 협상 중이며, 현대/기아차의 B2B사업 추진 시 동사의 매출처다변화 속도가 빨라질 전망.
- 전동화 부품 매출 고성장, 그룹 내 반도체 사업 인수, 로보틱스 기술 확보를 위한 보스턴다이나믹스 인수 참여. 현대차그룹이 Mobility 하드웨어 강자로 성장하는 과정에서 가장 기업가치 상승이 클 전망. 2021년 Top-picks 유지.
*리포트 링크
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=CPYMPw_wLc6F_LwCODcko_AwxyPh-Z12GzcmaXK1GHA
*컴플라이언스 승인 취득
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★ 인크로스 (216050): T-Deal의 폭발적 성장 전망
▶️ 신사업 T-Deal의 폭발적 성장 전망
- T-Deal 비즈니스 모델 효율성 높은 광고 집행 전략 수행한 동사의 강점 극대화
- T-Deal 앱이 출시됨에 따라 SKT 고객에게 제공하는 프리미엄 서비스 영역 빠르게 확대 전망
- 2020년 16억원 수준의 매출은 2021년 가파른 성장세 보일 것으로 예상
▶️ 미디어렙의 경조함은 그대로, T-Deal의 이익률 상향 효과
- 미디어렙 부문 매출 2019년 267억원, 2020년 307억원으로 성장 추세 유지 전망
- 미디어렙 부문 비대면 마케팅 확대에 따라 디지털 광고량 증가로 온기 성장 추세 지속 유지 기대
- T-Deal 국내 최고 수준 빅데이터 활용 통해 거래액이 증가하며 타겟 정교화와 동시에 성장폭 확대 예상
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 분석 개시
- 4분기 매출액 126억원(yoy +17.6%), 영업이익 59억원(yoy +37.2%, OPM 46.4%) 기록하며 분기 최대 실적 달성 전망
- 국내 디지털 광고 시장 성장을 초과하는 성장성 보이는 미디어렙 캐시카우 역할 지속 예상
- T-Deal 앱 출시에 따른 플랫폼 생태계 구축 완료해 빅데이터 활용 더욱 강화 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3auPmLU
★ 인크로스 (216050): T-Deal의 폭발적 성장 전망
▶️ 신사업 T-Deal의 폭발적 성장 전망
- T-Deal 비즈니스 모델 효율성 높은 광고 집행 전략 수행한 동사의 강점 극대화
- T-Deal 앱이 출시됨에 따라 SKT 고객에게 제공하는 프리미엄 서비스 영역 빠르게 확대 전망
- 2020년 16억원 수준의 매출은 2021년 가파른 성장세 보일 것으로 예상
▶️ 미디어렙의 경조함은 그대로, T-Deal의 이익률 상향 효과
- 미디어렙 부문 매출 2019년 267억원, 2020년 307억원으로 성장 추세 유지 전망
- 미디어렙 부문 비대면 마케팅 확대에 따라 디지털 광고량 증가로 온기 성장 추세 지속 유지 기대
- T-Deal 국내 최고 수준 빅데이터 활용 통해 거래액이 증가하며 타겟 정교화와 동시에 성장폭 확대 예상
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 분석 개시
- 4분기 매출액 126억원(yoy +17.6%), 영업이익 59억원(yoy +37.2%, OPM 46.4%) 기록하며 분기 최대 실적 달성 전망
- 국내 디지털 광고 시장 성장을 초과하는 성장성 보이는 미디어렙 캐시카우 역할 지속 예상
- T-Deal 앱 출시에 따른 플랫폼 생태계 구축 완료해 빅데이터 활용 더욱 강화 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3auPmLU
파이낸셜뉴스] 솔루엠이 지난해 4·4분기에만 자사 ESL 제품에 대한 5500억 원 규모의 수주를 확보했다고 3일 밝혔다.
솔루엠은 지난해 4·4분기 유럽 내 대형 유통업체 2곳 및 일본 대형 유통업체와 ESL 제품 ‘뉴튼(Newton)’을 향후 3년 간 공급하는 계약을 각각 체결했다. 이는 지난해 연간 유럽지역 전체 수주금액의 5배 이상인 대규모 계약이다. 회사는 자사 ESL 제품이 유럽 시장에서 확실한 입지를 구축한 것으로 보고 있다.
솔루엠은 지난해 4·4분기 유럽 내 대형 유통업체 2곳 및 일본 대형 유통업체와 ESL 제품 ‘뉴튼(Newton)’을 향후 3년 간 공급하는 계약을 각각 체결했다. 이는 지난해 연간 유럽지역 전체 수주금액의 5배 이상인 대규모 계약이다. 회사는 자사 ESL 제품이 유럽 시장에서 확실한 입지를 구축한 것으로 보고 있다.
펌글 / 2~3월 감사 조심
●자본잠식 -유증 CWBW 발행 매각등 안하면 답없다
썰마테라퓨틱스
아시아나항공
컨버즈
에어부산
●4년 영업이익 적자 -제일 위험파트 관리종목이고 5년연속이면 상폐심사다
GV
소리바다
메디콕스
대한그린파워
게임빌
아이에스이커머스
투비소프트
동운아나텍
동방선기
코오롱생명과학
이미지스
서진오토모티브
메지온
네이블
에이비프로바이오
지엘팜텍
썸에이지
●2년 세전이익 적자 자본총계 50% 이상 -적자가 더 많아져 자본금을 다 까먹게 되면 상장 의미없지
기가레인
소리바다
디지탈옵틱
에프앤리퍼블릭
메지온
●자본잠식 -유증 CWBW 발행 매각등 안하면 답없다
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