人生就是一个自我预言实现的过程。

Life is a process of fulfilling self prophecies.

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111抄底了 😈 SOL，祝我好运！

美国非农数据不及预期，失业率超预期，引发市场对美国经济“硬着陆”担忧。

美股周一开盘重挫，纳指一度跌逾6%，标普500指数跌逾4%，在PMI数据显示服务业活动维持扩张后，美股指跌幅有所收窄，纳指跌幅收窄至3%左右。美股“七巨头”股价暴跌，总市值蒸发1.3万亿美元，英伟达股价跌破100美元。市场呼吁美联储降息。

回归正题:
8月5日，多市场股指遭重挫，日本、韩国、土耳其等市场触发熔断机制;波动指数上升;贵金属跟随下跌。市场开始定价美联储意外提前降息。

美股开盘重挫，纳指一度跌逾6%，标普500指数跌逾4%，现跌幅收窄。“七巨头”股价暴跌，总市值蒸发1.3万亿美元，英伟达股价跌破100美元。

日本银行业市值蒸发850亿美元，三菱日联金融集团的股价下跌18%，瑞穗银行下跌20%，三井住友金融集团下跌近16%，跌幅也创历史新高。

CoinShares周报，上周数字资产投资产品在4周内首次出现资金外流，总额达到5.28 亿美元，主要由于对美国经济衰退、地缘政治担忧及市场普遍清算的反应。BTC外流总额为4亿美元，是5周资金流入后的首次外流，ETH外流总额为1.46亿美元，自美国ETF推出以来的净外流总额达到4.3亿美元。

因全球投资者担心美国经济衰退的可能性，澳大利亚 S&P/ASX 200指数收跌3.6%，为2020年5月以来的最大单日跌幅。自上周四创下新高以来，澳股已累计下跌5.7%。

意大利富时MIB 指数跌超4%，欧洲斯托克600 指数跌3%。葡萄牙股指PSI指数跌2.43%，印尼主要股指下跌4%印尼王要股指下跌4%，德国DAX指德国DAX指数下跌 3%。

8月4日，美国BTC储备法案现已正式提交国会并交由参议院银行委员会审议。该法案由参议员辛西娅·M·卢米斯提出，旨在“建立BTC储备和其他项目，以确保BTC持有的透明管理，利用联邦储备系统的某些资源来抵消成本，以及其他目的”。法案后续流程为:“参议院通过→众议院通过→总统通过→成为法律”。

周一，白天美股市纳斯达克期货指数跌超6%，晚上美股市开盘纳斯达克指数跌幅收窄至3%左右，标普500指数跌幅2.7%，道琼斯指数跌幅2.33%。日本、韩国、土耳其等市场触发熔断机制，韩国表示，股市下跌“过度”，将密切监测外汇和股票市场，并将在必要时迅速采取市场稳定措施。

美公布数据显示，美国7月失业率4.3%，高于预期值4.1%，高于前值4.1%;7月非农就业11.4万人，低于预期值17.5万人，低于前值17.9万人。失业率上升至4.3%，自2021年10月以来最高。

花旗和摩根大通预计9月和11月均降息50基点，货币市场押注美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性为60%，此前完全消化了美联储 9月份将降息50个基点的预期。市场目前认为，欧洲央行9 月份降息50个基点的可能性为60%。

BitMEX 联创Arthur Hayes表示，某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产。目前市场绝大部分猜测其所指为Jump Crypto。JumpTrading近期将价值4.1亿美元的ETH发送至中心化平台。6月份，美国商品期货交易委员会(CFTC)曾正在调查Jump Crypto。

MicroStrategy在向美证券交易委员会(SEC)提交的监管文件中表示，寻求出售其股票，以筹集20亿美元的资金来购买更多BTC和用于一般公司用途。

美国非农数据不及预期，失业率超预期，引发市场对美国经济“硬着陆”担忧。美联储上一次紧急降息是在2020年3月，为应对衰退，当时美联储将利率下调150个基点至零，并维持了两年，活跃了市场。周一，美联储古尔斯比“当被问及市场呼吁的紧急降息时”，古尔斯比称，包括加息和降息在内的选项一直放在台面上，如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复。

美股市2020年3月曾多次熔断，熔断规则为下跌7%触发熔断，2024年8月5日，纳斯达克指数下跌6%，距离熔断仅差1个点，市场一面预测衰退，一面预测美联储降息救市。

周一晚上，美国7月ISM非制造业PMI录得51.4，高于市场预期;7月标普全球服务业PMI终值录得55，低于市场预期。在数据显示服务业活动维持扩张后，美股指现货的跌幅有所收窄。

高盛上调美国明年衰退的可能性至25%。如果美国陷入长时间严重衰退，美联储降息起不到多少作用，如果美国发生短期衰退，美联储降息可能会刺激市场重回扩张，起到所谓的救市作用。大饼白天一度跌超15%，也在等待美联储“救市”，晚上跌幅收窄至7%。

历史不相同，有相似。大饼一直在周期性的循环，美股市和美联储也在周期中轮换，今天很多人回顾2020年美国经济的衰退和美联储救市。看衰的一面，理由充足，看好的一面，很苦。美股市经此重挫，9月降息应该是稳了，放水的历史指标对大饼的作用希望仍保持有效。

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买入点决定着你的心态和投资收益，而不是卖出点。

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经历周一大跌后，周二股指反弹，日本东证指数期货向上触发熔断机制，日经225指数涨幅扩大至 9.7%，东证指数涨幅扩大至10%，韩国股市收涨3%，盘中一度涨超5%。美国纳斯达克指数收涨1%，盘中触及2%。

回归正题:
8月6日，继周一暴跌进入熊市后，日本股市周二强劲反弹。日经225指数和东证指数反弹近10%，创下2008年10月以来最大涨幅。野村资产管理首席策略师Hideyuki Ishiguro 表示:恐慌性抛售可能已经结束，今日市场走势可能仍是过山车，因为全球市场的不安情绪依然很高。8月6日，韩国KOSPI指数收盘上涨80.59点，涨幅3.30%，报2522.14点。创下自2023年11月6日以来最大单日百分比涨幅。美证券交易委员会(SEC)律师反对Coinbase的传票请求，这些传票寻求搜索“基本上所有与加密相关的文件”，SEC去年指控Coinbase 未经注册销售与其股权产品相关的证券。

CoinShares公布2024年Q2业绩，Q2收入为 2250万英镑，较2023年Q2的1070 万英镑同比增长110%。
8月5日，ARK Invest买入价值约1481万美元 CoinBase股票。

IntoTheBlock 报道，截止8月4日持有1000枚以上 BTC 的巨鲸共持有479万枚，在最近的下跌中增加了持有量;持有1BTC 以下的地址表现疲软，持仓量在市场低迷期间出现了最大幅度的下降。

疑似Justin Sun 地址先后从中心化平台提取14884ETH、16236ETH。
Tide Capital 表示，BTC期货合约持仓量已降至0此a258亿美元，跌幅超30%，且资金费率大幅转为负值，大量杠杆多头仓位被平仓，市场跌势最快的阶段或已结束。

CryptoQuant 首席执行官Ki Young Ju发布数据称，BTC ETF/托管地址成本基础6.5万美元;矿企成本基础4.5万美元。

Matrixport分析报告称，市场倾向于将BTC的暴跌归因于日元套利交易平仓，众多金融市场参与者借入日元以投资高收益资产现正在扭转其头寸方向，BTC成为这一过程中的受害资产。日本央行的意外加息，加上市场对美联储降息的预期，增加了央行政策的不确定性，导致金融系统去杠杆化。据一些交易员称，这正是导致BTC价格下跌的主要原因。

BitMEX 联合创始人Arthur Hayes表示，金融市场的第一波冲击已过，现在等待传统金融领域过度杠杆化投资者的问题浮现，预计第二波冲击即将开始，并暗示若要出现救市，市场可能需要在本周五前经历更多调整，当前的喘息仅是暂时的，市场波动还将持续。

经历周一大跌后，周二股指反弹，日本东证指数期货向上触发熔断机制，日经225指数涨幅扩大至9.7%，东证指数涨幅扩大至10%，韩国股市收涨3%，盘中一度涨超5%。美国纳斯达克指数收涨1%，盘中触及2%。

周一，美国现货BTC ETF 净流出1.684亿美元，美国现货BTC ETF交易量创今年 3月26日以来新高，达57亿美元，其中贝莱德IBIT交易量为29.4亿美元。美国现货ETH ETF 净流入4900 万美元。

高盛前高管、宏观研究机构Real Vision 创始人 Raoul Pal 表示，现在下结论还为时过早，就其个人而言打算在接下来的一周左右增持加密货币和科技股，宏观夏秋期(但被日本意外打断)的价格入手，美联储最终的降息也将带来美元走弱的时期，这有助于形成宏观夏季/秋季，现在处于极度恐惧区，这一切都会过去。

高盛将未来一年内美国发生衰退的概率从10%上调至25%，认为衰退风险有限，总体上看起来“良好”，没有出现重大金融失衡，美联储有很大的降息空间，如有必要，可以迅速行动，美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。摩根大通预测美联储将在9月和11月各降息50基点，12月降息25基点。分析师Nigel Green 表示，美国失业率出人意料地上升，是施压股指期货、美元和美债收益率下行的原因，Green 呼吁美联储现在降息25个基点，其他分析师则建议紧急降息高达75个基点，以避免经济衰退。美联储如果不采取行动，可能会出现影响深远的硬着陆风险。

8月6日，市场激进交易美联储降息预期，9月降息50个基点的预期高于90%，甚至紧急降息预期升至50%以上。

2024年8月与2020年3月，2020年3月美国经济出现实质性衰退，衰退落地/美联储紧急降息，币市触底回升持续至2021年底;2024年8月市场预测美国经济衰退，正在等待美联储降息，也在“等待历史重复”，恢复上涨。美经济周期、美联储货币周期、币市周期，很多时候相似，老韭菜们看到的历史一遍遍重现，很是磨人。周期性历史的上半段，过程已经很不容易了，希望周期历史的下半段仍保持相似(利空落地后又触底回升)。

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人之所以行是相信行。

美联储逆回购工具(PPR)使用量自2021年年中以来首次跌破3000亿美元至2920亿美元。美联储隔夜逆回购工具是资金蓄水池，银行等机构存放现金赚取利息，目前RRP 利率为
5.3%，华尔街分析师警告称，RRP使用量下降或表明过剩流动性已从金融体系消除。

回归正题:
香港金管局就“虚拟银行”易名为“数字银行”的建议展开为期一个月的公众咨询。虚拟银行发展至今已达到了在香港引入虚拟银行的三项政策目标，截至2023年底，虚拟银行的存户达到220万名，市场对八间虚拟银行提供的产品及服务反应理想。

经历大跌后，日本央行副行长内田真一表示，如果金融市场不稳定，日本央行不会提高政策利率，这是内田在日本股市历史性崩盘后的首次公开表态，近期市场走势“极不稳定”，日本央行需要暂时保持宽松的货币政策。内田真一发表这番言论之后，日元跌幅快速扩大至2%，日经225 指数及东证指数反弹超3%。
Jump Trading将1.15万ETH转入出售地址，并继续申请将19049stETH赎回成ETH。

8月7日，澳大利亚Monochrome现货BTC ETF IBTC持仓达109个BTC。
数字资产经纪商FalconX表示，8月7日，几乎所有投资者都是净买家，包括自营交易部门(买方总流量的57%)、对冲基金(63%)、风险基金(61%)和零售聚合商(72%)。上周低于50%的买入/卖出比率今日已超过50%。 CryptoQuant 首席执行官Ki Young Ju表示，在过去的30天里，404448个BTC转移到长期持有者地址，属大额积累现象。

lookonchain数据，市场因崩溃期间，拥有15.7亿美元资产的实体“7Siblings”在底部买入了56093ETH。

Matrixport报告称，BTC似乎处于超卖状态，其相对强弱指数(RSI)已降至30%，这种低 RSI 水平通常预示着BTC的底部，虽然这不能保证价格不会进一步下跌，但表明目前的下跌速度可能会放缓。最近几次RSI降至这一低点时，通常在几天内会出现买入机会。由于宏观经济和地缘政治风险持续存在，以及美国科技股收益不甚乐观，保持谨慎依然至关重要。

8月7日，Genesis Trading的破产清算仍在继续。08.02-08.03期间，Genesis Trading 破产清算地址已向各大实体地址发送价值超21.1亿美元的BTC 和ETH。根据法院批准的清算计划，将返还77%的客户资产，价值30亿美元，具体返回形式是以稳定币还是BTC / ETH并未明确指出，因此其破产清算程序是否会对市场造成抛压仍是未知数。

8月7日，加密货币恐慌与贪婪指数为29(昨日为17)，市场恐慌情绪趋缓。

8月6日，美国BTC现货ETF 净流出1.49 亿美元。8月6日，美国ETH现货ETF净流入9980万美元。其中，灰度ETHE 净流出3970万美元，贝莱德ETHA净流入1.113亿美元，富达 FETH 净流入2250万美元。

高盛 CEO 所罗门称，美联储将避免紧急降息，因为他认为经济将避免衰退，今年秋季美联储可能会有一到两次降息。BitMEX联合创始人 Arthur Hayes表示，无论美国大选谁胜出，都都会印美元，他们只是方式不同，但美元是一定会印的，所以加密货币会上涨，道路可能会非常坎坷，但最终它会走向那里。

日本央行已出场安抚市场，摩根大通呼吁美联储应尽快稳定局面，因为衰退和更大幅度的股市调整随时都可能出现。这波抛售是由美国经济数据疲软和日本意外加息共同引发的，应该是美联储的信号，表明它需要采取更多措施来帮助投资者对经济重振信心，从而渡过这段极度波动时期。标普预计，美联储将在9月份降息25个基点，开启新一轮宽松周期，今年将累计降息50个基点，明年将再降息100个基点，这将帮助美联储实现软着陆。

分析师Mike Dolan认为，这次股市抛售是因为交易员高估了衰退可能性而反应过度，利率市场甚至可能根本没有定价衰退。美联储只需松开紧缩“刹车”，就能让市场保持扩张势头。观察周一的期货和货币市场定价可以看到，交易员对未来18个月所谓终端利率的预期从未低于2.85%，即使在当天波动最剧烈的时候也是如此。

自2022年大幅加息以来，美股市已多次引颈胁美联储，2023年初的美社区银行破产、2023年9月美股市瀑布、2024年8月美股市再次瀑布。剧本并不新颖，这期间美联储已经停止加息、缩减缩表幅度，纳斯达克指数也悄然由约10000点上升至16000点附近，大饼波动剧烈。每次回调时币市波动扩大，每次上涨时同样扩大就好，剧本不新颖，能按部就班演绎就行，等待美联储放水周期到来。

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智者改命，庸者拼命，愚者认命。

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经历大幅下跌后，摩根大通认为，全球四分之三的套利交易已平仓，波动性已经开始降温。周四，纳斯达克指数盘中上涨3%，标普500指数上涨2.3%，黄金价格上涨1.7%。

回归正题:
英国金融行为监管局(FCA)发布加密货币宣传合规性的指导意见，这是其首次针对所有面向英国消费者营销的加密公司制定的规则，敦促所有公司阅读良好和不良实践指南，以及英FCA 之前发布的指导文件GC23/1。如果公司希望提供属于反洗钱法规(MLRs)范围内的服务，必须向英FCA注册。这些服务包括提供加密资产交易、点对点服务、发行新加密资产以及托管钱包提供商。
纽约法院最终批准了已倒闭的加密货币交易平台 FTX 及Alameda Research向FTX 债权人偿还127 亿美元，这一举措是与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成和解的一部分。在8月7日的文件中，美国地方法官Peter Castel正式批准了 127 亿美元的同意令，该协议是FTX和
Alameda 为解决CFTC 长达20个月的诉讼而达成的。

巴西证券交易委员会(CVM)批准了全球首支 Solana 现货ETF 的发行，由CVM 批准的 Solana ETF 将以 CME CF Solana Dollar Reference RateF为参考价格。

澳大利亚Monochrome现货BTC ETF (IBTC)截至持仓达110 BTC。
HODL15Capital数据，截至8月7日，香港BTC现货 ETF 共持有4379 BTC，约合2.78亿美元。

Genesis Trading在8月2号通过清算分发地址向203个地址分发了价值18.17亿美元的 BTC 和 ETH，这些分发给债权人的BTC 和 ETH 约15% 被转出/出售，另外85%没有移动。
美国纽约南区地区法院裁定，Ripple 通过交易平台向散户进行XRP销售并没有违反联邦证券法。但是Ripple的1278笔机构销售交易违反了证券法，对其处以1.25035亿美元的罚款，低于美证券交易委员会(SEC)要求的10亿美元非法所得和判决前利息以及9亿美元的民事罚款。法院裁定禁止Ripple 在未来违反联邦证券法，并发布禁令文件，要求Ripple 如果计划出售任何证券，则必须提交一份注册声明。
Ripple CEO Brad Garlinghouse表示，SEC 要求支付20亿美元，法院将他们的要求减少了约94%，尊重法院的裁决，明确继续发展。

彭博社报道，MicroStrategy创始人Michael Saylor 称其个人持有价值超10亿美元的BTC。8月7日，美国BTC现货ETF 净流入4560万美元。BTCW净流入1050万美元，为该BTC现货 ETF 历史最高单日净流入。

Cointelegraph报道，美国主要的资产管理公司摩根士丹利授权其15000名金融顾问从8月7日开始向客户推荐BTC现货ETF。证实了此前 CNBC 的报道，称该公司计划从8月7日开始推荐BTC ETF。赢得摩根士丹利的认可是加密货币领域的一项里程碑。在主要财富管理公司中，摩根士丹利是规模最大的。其顾问管理着大约3.75万亿美元的资产。

QCP Capital报告指出，尽管周一市场动荡令人难以置信，但资产已大幅回升，传统金融市场首次感受到加密货币的常态化。建议关注纳斯达克、日经指数和美元兑日元的走势，因跨资产相关性在短期内保持较高水平;随着市场波动急性阶段的结束，建议建立长期看涨头寸，以预期降息周期的到来。

Fundstrat的Tom Lee报告观点，芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的表现表明最坏的情况很可能已经过去。VIX指数在周一创下历史记录，盘中飙升172%至65.73，是该指数历史上第三高的水平，前两次是2008年和2020年。周二，VIX指数迅速回落，从65.73下跌至周二的27.71，跌幅达到58%。在VIX经历如此快速的下跌后，美股往往会在未来一段时间内出现显著上涨。VIX昨天收盘下跌超过10点，前三次是2010、2011和2020年3月，一年后标普500指数平均涨幅为37%。展望未来，较低的利率长期以来一直被视为美股的积极催化剂，投资者预计美联储将在今年年底前降息100个基点。

历史显示，美联储加息周期通常是逐步进行的，降息往往是幅度大和反应快的，因为货币政策制定者被迫采取防守姿态，如经济衰退或金融市场混乱，经济很少能享受到传说中的“软着陆”，它常常面临着紧急着陆。如果历史有任何借鉴意义，应该留意美联储潜在的快速、大幅度降息。

今天写的有些繁琐，简单概述了下跌原因，并摘录了主流机构对后市看法。币市需要注意的是“纽约法院最终批准了已倒闭的加密货币交易平台 FTX向债权人赔付127亿美元，此前媒体报道为赔付现金。

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