ㅁ 개인생각

전쟁이 쉽게는 안끝날듯
바이든이 갔지만 이스라엘 지원 이야기만 나오고 휴전에 대한 액션은 전혀 없었다

원유, 천연가스, 방산, 브롬 4가지에 대해 순환매가 나타나는 중

반도체, 이차전지가 돌아가며 지수가 버티는 모습을 보였지만 태슬라 실적 이후 하락 진행
당분간 하락 or 박스권을 보고있음. 주도섹터가 헷지 섹터인 만큼 계좌관리에 힘써야할 듯

금일 넷플릭스 구독자수 증가가 다른 영역에도 이어지는지 눈여겨 볼듯. 경기가 힘들어질수록 립스틱 효과 등 소확행에 힘을 쓰기 마련인데 이런 것들이 OTT, 웹툰, 게임 등으로 숫자가 찍히느냐..?

20231020

ㅁ 주요뉴스

"물가 여전히 높아" 파월 발언에 美 국채 10년물 4.99%로 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014275345?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
파월 의장은 이날 연설에서 "인플레이션은 여전히 너무 높으며 최근 몇 달간의 좋은 수치는 인플레이션이 우리 목표를 향해 지속 가능하게 하락하고 있다는 신뢰를 구축하는 일의 시작에 불과하다"라고 말했다.
파월 의장은 또 "인플레이션이 지속 가능하게 2% 수준으로 낮아지려면 일정 기간 추세를 밑도는 성장세와 노동시장 과열 완화가 필요한 것으로 보인다"라고 언급했다.

실적 실망+머스크 발언, 테슬라 9.30% 폭락(상보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007121569?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

사우디 국빈방문 경제사절단 확정...이재용·정의선·박지원 총출동
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101915355914853

오픈AI 몸값, 연초 대비 3배 껑충... LG엔솔·하이닉스 시총도 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000765887?sid=104
시장조사업체 피치북에 따르면 올해 3분기 전 세계 스타트업들이 조달한 투자금(730억 달러)은 지난해 대비 31% 감소한 반면, 이 기간 AI 스타트업들이 받은 투자액(179억 달러)은 27% 증가한 것으로 집계됐다

ㅁ 개인생각

다른 하락장들과 달리 주식하는 사람들이 모으는 종목에서도 급락하는 종목들이 꽤 보이는중
인벤티지랩, 와이랩, YTN 등등

지수가 스트레이트로 빠지는데 당연히 어려운 장
작년에도 한달에 15%씩 빠지는 달은 있었지만 최근 몇개월이 더 어렵게 느껴지는 이유는 시장에 돈이 마른채로 빠지고 있음

테마주도 오르는 종목들은 계속 오르지만 안좋은 흐름 보이는게 너무 많다. 이미지스, 위더스제약, 대화제약 등등.. 찍소리도 못내고 빼는중
액션을 급하게 취하는 것 보다 고민하는 시간을 많이 가지는 것이 중요해보임
저가매수를 고려할 때에는 무엇이 좋아보이는지보다 고수들은 지금 뭘 살까로 접근하는게..

오늘 미수금 사태는 해프닝인듯..?

파급력이 얼마나 있을지.. 🤔

영풍제지는 거래 정지 상황이라 반대매매도 못 내보내고, 계좌 내 다른 종목이 있으면 그 종목으로라도 회수할텐데,

만약 계좌에 영풍제지 한 종목만 사뒀다면 키움 입장에서는 정말 최악의 상황이죠.

20231023

ㅁ 주요뉴스

월가 “美 국채 금리 5.5%까지 간다” … 글로벌 금융시장 ‘긴축 공포’에 출렁
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003402078?sid=101
미국은 물론 전세계가 ‘저금리·저물가’ 시대를 뒤로 하고 고금리 시대를 ‘뉴 노멀’로 받아들이게 될 것이라는 관측이 지배적이다. 미국에서는 국채 금리 급등으로 30년 만기 모기지(주택담보대출) 금리가 2000년 이후 13년만에 8%에 육박했다. ‘월가의 황제’ 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 “금리가 7% 수준까지 오를 가능성에 대비해야 한다”고 강조하며 시장의 경계심이 높아지고 있다.

"태국 공주도 감염" 中폐렴 뭐길래…치료제 사재기까지
https://www.fnnews.com/news/202310221806130789
이런 가운데 폐렴 치료제인 수입산 아지트로마이신 사재기 현상도 벌어지고 있는 것으로 전해졌다.

소 바이러스 '럼피스킨병' 확산...방역 당국 '백신 접종·방역 강화'
https://www.chemicalnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=6319
지난 19일 충남 서산 축산농가에서 처음 확인된 럼피스킨병 사례가 김포와 태안에서도 확진 사례가 발견되며 총 10건으로 늘어나자 정부와 럼피스킨병 중앙사고수습본부가 백신 추가 도입과 신속한 백신 접종 및 전국 사육 농장 방역을 강화한다고 22일 밝혔다.

중 ‘흑연 수출 통제’에…의존도 95% 2차전지 업계 발동동
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003256425?sid=101

사우디, 3조원 재난망사업 앞두고 한국 방문...한국 글로벌 재난망 논의 주도
https://v.daum.net/v/20231022100903815
KT, SK텔레콤, 삼성전자, 사이버텔브릿지, 에이엠텔레콤 등 국내 기업들은 재난망 구축·운영경험에서 세계에서 가장 앞선 것으로 평가받고 있다

ㅁ 개인생각

주말간 영풍제지 사태로 주변의 뷰는 '지수가 많이 하락했기는 한데 오늘까지만 보고 들어가자..'가 대부분이었는데 시장은 우려와는 달리 잘 버텨주는 중 다만, 거래대금이 적어서 아쉬운 장

럼프스킨 테마가 형성되었는데 동물 전염병(ASF 등)이 통상 여름에 발발하였던 것으로 보면 좀 특이하기는 함
우리나라에서는 전파되지 않았던 질병인 만큼 추이를 계속 지켜봐야 할 듯
해외 사례를 찾아보니 전염성이 꽤나 높은 질병으로 보임. 다행히 인간에게는 전염되지 않음.

26일 SK하이닉스, 현대차 실적이 중요해 보이며 이벤트 매매도 가능할 것으로 보임. 하이닉스는 실적이 컨센대비 선방하지 않을까?
그외에 MSCI 편출입 이슈 정도가 있어보이며 조선쪽은 어디가면 꼭 한분씩은 이야기하셔서 관심 섹터로 등록
지수가 하향추세인 만큼 악재의 반응이 강력한 구간. 평소보다 종목을 잘 선정해서 플레이 예정

#에코프로 이동채회장 매도 찔끔

(고양이가 했다는 설이.. ㅎㅎ)

#시황

ㅁ 매크로

금일 매크로에 대한 리포트 & 기사들 읽으며 간단 정리

최근 일반인 & 전문가 뷰는 크게 다르지 않음

1) 국채, 달러 - 설마 여기서 더 오르겠냐
2) 금리 - H4L, 24년 3Q 이후 쯤 인하
3) 유가 - 설마 100불 가겠냐

더 좋아질 것도 없지만 그렇다고 더 나빠질 것도 없다 » 연착륙

사실 1),3)은 학자들도 예측할 수 없는 영역이니 금리만 살펴보았음.
현재 물가 상황에서 선제적 금리 인하 가능성에 대한 기대감은 사라진 듯해 보이고 전쟁으로 인해 현재 금리 수준 오랫동안 유지정도

그렇다면 고금리를 이겨낼 수 있을 것인가에 대한 답을 찾아야 함.

1. 고금리에서 얼마나 기업 & 경제가 버틸 것이냐?
- 글로벌 제조업 경기 저점 통과 조짐 (PMI 상승세 유지 & 글로벌 산업생산 회복). 이것이 서비스업 둔화를 막아줄 것 vs 고용시장 꺾이는거 안보이냐? 실업률도 올라오고 있다. 소비 확 꺾일 것임.
- 우리나라의 경우 특히 부동산 비중이 크면서 부채가 큼 (계속 언급되는 PF 문제) vs 누구나 알고 있어서 어떻게든 막을 듯

2. 달러 가치가 안정적으로 유지될 수 있느냐?
- 그나마 달러라는 인식이 강함 vs 정부 지출 증가로인한 적자 증가로 달러가치 하락

리포트들 보면 주장에 대한 근거도 다 존재. 의견 쓰고 그냥이라하면 팩트로 혼나는게 이 바닥.
금리만 살짝 봐도 어질어질한데 국채, 달러, 유가 더 나아가 전쟁, 총선, 미 대선 등 여러 변수가 너무 많은 상황임.

고로 결론은 매크로 신경 덜 쓸수 있도록 계좌 관리를 잘해야 겠음.

참고 자료
1. https://www.hankyung.com/article/2023102266271 (중동전쟁에 다시 늘어난 '달러 예금')
2. 한화 2024년 경제전망 (한화투자증권)
3. 1987년의 악몽이 재현되는가 (유진투자증권)
4. 과거와 같은 듯 다른 미국의 금리 인상 사이클 (대신증권)

20231024

ㅁ 주요뉴스

비트코인 10% 이상 폭등, 3만4000달러마저 돌파한 이유는(종합2)
https://www.news1.kr/articles/5208199
비트코인이 이처럼 폭등하고 있은 것은 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 허용이 임박했기 때문이다.

사우디 게임 산업에 54조 원 투입..'역대급 상금' e스포츠 월드컵 연다
https://v.daum.net/v/20231023220402171

사우디 미래도시 건설에 네이버 AI 심는다…"1억달러 수주 낭보"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007128399?sid=101
네이버(035420)가 사우디아라비아와 1억달러 규모 디지털 플랫폼 수주 계약을 따냈다. 사우디가 구상하는 네옴(NEOM)시티에 네이버의 인공지능(AI) 기술이 적용될 예정이다.

엔비디아, ‘AI 공장’ 설립 위해 폭스콘과 맞손
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01859766635775872&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

ㅁ 개인생각

오늘은 상승을 예상하였던 사람들이 대부분이었을 텐데 오전 하락은 과하긴 했음.
고수들이 밀던 바이오 섹터 급락과 이차전지도 하락하며 지수를 끌어내림.
잠깐이었지만 지수가 -1% 후반대에서는 이게 오늘은 올라야하는데 못오르니 싸해서 던져야하는 하락인가? 아니면 줍줍할 기회인가로 의견이 나뉘는 모습도 보임.
개인적으로도 싸한 느낌은 있었지만 코스닥이 거래대금이 증가하며 하락하였기에 단기 바닥일 수도 있다는 생각에 따로 매도는 하지 않았음.

테마 같은 경우 변동성이 심한 흐름이 지속되는 중.
어제 중국 바이러스, 금일 럼프스킨 관련주 등 등락폭이 15% 내외를 오가며 기회를 잘 잡으면 수익 극대화가 가능하지만 한번 엇박타면 녹을 수도 있는 장. 시세가 연속적으로 이어질 것 같으면 일정시간마다 매수하도록 해놓고 장중에는 밖에 돌아다니려 하는 중 (증권사 api로 설정 가능)

지금까지 별명과 다르게 시장과 커플링하는 모습을 보였는데 비트코인은 이번에 디지털 금 역할을 할 지 지켜봐야할 듯
2018, 2021년 같이 광풍이 불지 않으면 시세에 영향을 많이 받기에 오버나잇하기에는 조금 까다로운 섹터

차트로는 이전에 언급했던 찍소리도 못내게 하고 뺀 후 뒤에서 올리는 종목들이 보이는 중. 이것도 트렌드?
광동제약, 신신제약 등등..

비슷한 종목은 이전 차트 참고
순서대로 이미지스, 위더스제약, 대화제약
그외 인트론바이오 등등 ..

20231025

ㅁ 주요뉴스

작전 논란에 공매도 이슈 재점화·호실적 구글 주가 급락 핵심은 [신인규의 이슈레이더]
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001130789?sid=101
가장 큰 매출처인 광고 부문에서 구글이 기대 이상의 실적을 보여줬는데도 클라우드 부문의 문제가 더 부각된 건 지금 월가가 어느 부문에 집중하느냐를 방증합니다.

정부 시스템 클라우드 전환 추진…데이터 공유 인프라도 구축
https://www.news1.kr/articles/5208475
이날 회의에서는 클라우드 네이티브 중심 공공 부문 정보 자원 클라우드 전환 계획, 데이터 공유 인프라 구축 계획 등 총 5개 안건이 논의됐다.

[단독] 떡잎 보이면 뭉칫돈…생성형 AI기업 사냥 나선 빅테크
https://www.hankyung.com/article/2023102431331
엔비디아가 국내 AI 스타트업인 트웰브랩스에 투자를 결정한 것도 이 같은 생성 AI 주도권 확보 경쟁과 맞닿아 있다는 분석이 나온다.

왕이 방미에 국방부장 해임까지…中, 美와 관계 개선 적극 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014285260?sid=104
중국은 리상푸에 대한 제재를 해제하라며 미국과 군사회담을 거부했는데, 이날 리 부장을 해임한 만큼 미중 갈등의 장애물 하나를 스스로 제거한 것으로 볼 수 있다.

에이비프로바이오, 주요 임원 에이비프로 1조 가치 나스닥 상장전 매각...본계약 무산 신호(?) '투자주의보'
https://v.daum.net/v/20231025093752718

조심