ㅁ 개인생각

이차전지에 여러 안좋은 이야기들이 나오며 지수를 끌어 내리는 중. 기회인가? 에 대해서는 고민 중
바이오는 오릭의 주가 상승에도 불구하고 보로노이가 꺾이는건 투심이 죽었다는 걸 두번 보여주는 것 같음. 호재에는 둔감하고 악재에는 민감한 섹터가 되어버림

롯데하이마트, 제이에스코퍼레이션 이후 소비재쪽 의류,화장품 OEM 쪽에 대한 기대감에 상승
실적이 지금 찍히는가? 에 대해서 좋은 점수를 받는 시장인 듯. 이외에 식품, 변압기 등등도 좋은 모습
내러티브와 실적 둘다 잡을 수 있는 쪽은 반도체 정도로 보임. 어제 강세장에 잘 올랐고 오늘은 잘 버티는 모습이 좋아보임. 하나정도는 깔아두는게 좋을 듯

생각을 해봐야하는 것은 전일 코인거래소 거래대금이 코스피를 추월했다는 뉴스가 나옴 (https://www.mk.co.kr/news/stock/10857857)
이전에는 21.03 부터 21년도 하반기까지가 그러하였음. 해당 기간 동안 코스피는 고점에서 횡보하다가 22년도 하락장을 맞음.
이번에는 하락장에서 반등이 나오는 시점. 어떻게 될지 각자의 논리를 짜봐야..

이번 사건이후 미수금을 줄이려 하는

20231026

ㅁ 주요뉴스

[속보] SK하이닉스 3분기 영업손실 1조7920억원
https://www.hankyung.com/article/2023102669207

영풍제지·대양금속 26일부터 거래 재개...정지 6영업일 만
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000766849?sid=101
거래가 재개되더라도 주가는 하락세를 피할 수 없을 전망이다. 주가 조작 세력의 미수금이 5,000억 원에 육박하는 상황이어서, 거래 재개 직후 이에 대한 반대매매가 이뤄질 것으로 보이기 때문이다.

한우값 '럼피스킨병 쇼크'…도매가 하루새 14% 껑충
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004906668?sid=101
축산물품질평가원이 집계한 이날 기준 ‘1++’ 등급 한우의 도매시장 경매 가격은 ㎏당 2만3049원으로 전날(2만149원)보다 14.4% 올랐다. 럼피스킨병이 발생한 뒤 발병 지역 등을 중심으로 도축량이 줄어들면서 시장에 공급이 감소한 영향으로 풀이된다.

우크라-러 물밑협상 분주…"포로 교환·아동 귀환 등 직접 소통"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025121200009?input=1195m
보도에 따르면 양국은 포로나 전사자 시신 교환, 흑해 항구 선박 통과, 러시아로 이송된 우크라이나 어린이 귀환 등 인도주의적 사안에 관한 물밑 협상을 진행하고 있다.

20231027

ㅁ 주요뉴스

인텔, 3분기 실적 시장 예상치 웃돌아…"4분기 매출 증가 전환"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01282486635777184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
다만 매출은 1년 전 대비 8% 줄어들며 7분기 연속 감소했다. 다만 인텔은 이번 3분기에 매출이 증가세로 돌아설 것으로 예상한다고 밝혔다.

옐런, GDP 발표에 '강한 숫자…경기침체 조짐 보이지 않는다'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285629
26일(현지시간) 마켓워치에 따르면 옐런 미 재무장관은 워싱턴에서 열린 행사에서 미국 GDP 보고서와 관련해 "여기서 경기 침체 신호는 전혀 보이지 않는다"고 말했다.
그는 "올해 경제성장률은 2.5% 수준이 될 것"이라며 "우리가 가진 상황은 미국 경제에 대한 매우 좋은 결과와 함께 소프트랜딩(연착륙)처럼 보인다"고 말했다.

이스라엘, 가자북부 심야 급습…전면전 초읽기
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004907165?sid=104
지난 7일 하마스의 기습 후 최대 규모 지상 작전이다. 이스라엘이 점진적으로 지상군 작전 규모를 확대하며 전면전에 돌입할 채비를 하고 있다는 관측이 나온다. 이란은 자신들이 지원하는 무장단체인 헤즈볼라 등을 앞세워 개입할 태세다.

반등이 나쁘지 않은데 거래량은 조금 아쉬움

https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2023/10/26/7IY3E3P5DRDURFRAH6CHO3LMKU/

하락장이라 나오는 기사라고 비아냥 거리기에는 작년부터 주장하셨던 이야기..
근거가 너무 상식적이고 단순 명료

20231030

ㅁ 주요뉴스

‘MS-오픈AI’ 연합 신경 쓰였나…‘검색 공룡’ 구글, 앤스로픽에 2.7조 베팅
https://n.news.naver.com/article/243/0000052029
세계 검색 시장을 지배하고 있는 구글에 빙(Bing)을 운영 중 MS가 도전장을 내밀었다. MS는 챗GPT 개발사 오픈AI의 생성형 인공지능(Generative AI) 기술을 자사 엔진에 탑재하면서 검색 시장에서 존재감을 높여가고 있다. 구글은 MS 진격에 대응해 자체 생성형 AI 기술 강화는 물론 유망 스타트업과 손을 잡았다. MS가 오픈AI에 대규모 투자로 협업 관계를 구축한 것과 같은 접근이다.

비트코인 현물 ETF 승인되나..."가상자산 봄 찾아올 것"
https://n.news.naver.com/article/243/0000052047
지난 28일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 게리 겐슬러 SEC 위원장은 지난 26일 워싱턴DC에서 열린 증권집행포럼(Securities Enforcement Forum)에 참석해 "SEC는 8∼10개의 비트코인 현물 ETF 신청서를 검토 중"이라고 밝혔다.

[단독] 이스라엘 에너지 재벌 “한국에 1조 4000억원 투자”
https://n.news.naver.com/article/081/0003404146
현재 노파르그룹은 유럽과 미국 등 7개국에 걸쳐 재생에너지 사업을 벌이고 있다.


[단독] 삼성·SK 공격 증설에도…HBM 공급 부족 3년 더 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004254883?sid=101
이는 HBM 공정의 핵심인 첨단 패키징 장비 부족으로 생산능력 확대에 한계가 있는 상황에서 구글이나 아마존 등 주요 빅테크 기업들의 AI 자체 칩 개발로 수요는 꾸준히 증가할 수밖에 없어서다.

ㅁ 개인생각

지수는 금요일과는 달리 거래량이 조금 붙고 있다. 낙폭이 심하기에 언제든지 단기반등은 나올 수 있는 자리

유가쪽이 강하다.. 지금까지 강했던 시세가 이란 개입을 반영한줄 알았는데 그게 아니었다는 것
반면 사우디, 네옴시티 관련주들이 계속 빠짐. 두 섹터 모두 기술적 관점 보다는 흐름에 맡기는 플레이가 좋음

이차전지는 에코프로,금양이 강하게 돌려주는 반면 포스코 계열은 낙폭에 비해 영 힘을 못쓰는 중 향후 하락 시 롱숏 플레이에 참고할 생각

두산로보틱스가 급등. 로봇이 따라오는데 신규주도 따라옴. 이전 흐름보면 신규주 퓨릿, 워트 등도 한번씩 슈팅 주는게 낙폭 심한 신규주들 체크.

주말간 부동산 투자 하시는 분을 만나서 PF리스크에 대해 여쭤봤는데 총선까지는 어찌어찌 막는다는 생각은 안일하다 하심.
더해서 언제 터질줄 아무도 모른다는 의견을 주셨음. 현실적으로 부동산이 무너지면 한국경제에 미치는 파급력이 어마어마하기에 안터지길 기도해야한다로 끝남.
지금 주식시장이나 부동산시장이나 불확실성이 가득한 상황. 최소한 레버리지는 꺼놓는게 좋지않을까 싶음.

[단독] 전기차 화재 대표적 이유는 '배터리'
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048548?sid=101

공급대비 발생량으로 보는게 아니라 절대량 으로 보는게 맞는지..

20231101

ㅁ 주요뉴스

테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소…"제조 결함 없어"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101004300075?input=1195m
이날 캘리포니아주 리버사이드 카운티 법원에서 열린 재판에서 12명으로 구성된 배심원단은 테슬라 차량에 제조상 결함이 없는 것으로 판단했다면서 테슬라에 사고 배상 책임이 없다고 평결했다.
배심원 의견은 9대 3으로, 테슬라 쪽에 압도적으로 기울었다.

[속보]천연가스, 가격 7% 급등 100만 BTU 3.6달러 근접...유가는 급락세 10월에만 10% 내려
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065554208774432

[단독] 오세훈 시장, 내달 6일 김포시장 만난다···서울시 편입방안 논의
https://v.daum.net/v/20231031164841382
서울이 다시 인구 1000만명을 넘어서는 메가시티가 되는 것에 오 시장이 마냥 환영의 메시지를 던지기는 쉽지 않다. 향후 대권을 노리는 오 시장 입장에서는 서울 집중화로 인해 서울과 수도권, 수도권과 지방간 격차가 확대되면 타 지방의 반발이 확대될 수 있기 때문이다.

ㅁ 개인생각

크게 코멘트할 게 없는 시장
오늘 별일 없이 마감하면 코스피 & 코스닥 중 하나는 하반기 최저 거래대금으로 끝날 듯

테슬라 오토파일런 판결에도 불구하고 이차전지가 살아나지 못하는 것은 조금 아쉬운 대목
반도체쪽은 어제 하락분을 메꾸는 모습이 보이는 종목들 있음. 기관 & 외인 수급 탄탄
화장품은 전일 엘프뷰티가 yoy 언급하며 오전에 빠지는 듯하였지만 밑꼬리 달면서 회복. 매수세가 상당하다.

영풍제지는 실시간 조회순위에 보이는게 내일이나 모레는 풀리지 않을까? 변동성 큰 트레이딩 구간은 나올 듯

20231102

ㅁ 주요뉴스

[속보]채권시장 "연준, 내년 6월 금리인하"
https://www.fnnews.com/news/202311020305343620

서머스 "美재정적자 사상 최악"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909238?sid=104
미국 연방정부의 재정적자는 2023회계연도(지난해 10월~올해 9월) 기준 1조7000억달러(약 2307조7500억원)로 국내총생산(GDP)의 6.3%에 이른다. 이는 전년(1조4000억달러·GDP의 5.4%)보다 많이 늘어난 수치로, 코로나19 사태 이전에는 볼 수 없었던 규모다.

D램·낸드가격 2년만에 동반 반등… 반도체 겨울 끝나나
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094739?sid=101
"공급 측면에서 삼성전자가 대규모 감산을 하고 마이크론이 가격을 20% 인상하려 하면서 업계 전반에서 가격 인상 분위기가 이어지고 있다"면서 "수요 측면에선 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5 등 고부가 D램 효과가 가시화하고 있다"고 분석했다.

파두, '네이버·아마존·위성' 글로벌 톱티어 공급 뚫었다
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311011419521480108174&lcode=00&page=1&svccode=00
. 파두는 내년부터 국내 최대 빅테크 업체인 네이버를 비롯해 아마존, 미국 최대 우주항공 기업 등에 대한 매출을 본격 인식하게 될 전망이다.

ㅁ 개인생각

금일 지수는 엄청 상승하였지만 오전 시가에 사는 플레이 or 기존 보유자가 아니었다면 난해하지 않았나..
수급을 보면 최근 며칠간 물리면서 샀던 사람들이 매도하는 모습이 많이 나왔던 것 같음.

모두가 해피하였지만 그 중에서 특징을 찾아보자면

1. 엘프뷰티가 선방하였음에도 생각보다 오전이 고점이후 하락세 + 소비재가 전체적으로 하락
- 화장품 쪽 금일 흐름은 조금 애매하다.. 실적을 까보는게 맞을지 리스크에 대해 생각해봐야 할듯

2. 반도체 & AI 급등 수준
- 반도체는 추세가 꺾일 수도 있는 자리에서 돌려주는 흐름
- AI 중에서는 의료 AI가 전체적으로 상승

3. 지수 상승대비 헷지 섹터 흐름
- 제주은행은 국채 금리 이야기로 하락하였지만 엘컴텍은 지수 상승분에 비해 꽤나 선방하였음
- 아직 하락을 염려하는 매수세 있음

이것들을 토대로 든 생각은

- 반도체 쪽은 선별적으로 종목 플레이가 가능할 것 같은데 이차전지, 의료AI는 기술적 반등으로 끝날지 바닥을 다진건지 좀 더 봐야할듯

- 시장에 거래대금이 말라서 주식시장을 빠져나간 줄 알았는데 대기매수세는 아직 있다. 대형주들도 시원시원하게 움직임

20231103

ㅁ 주요뉴스

“내년은 HBM의 해”… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대 총력전
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944598?sid=105
2일 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 공급량을 늘리기 위해 패키징 거점인 천안·온양 패키징 공장을 비롯해 주요 후공정 생산라인에 신규 설비투자를 단행할 예정이다. 삼성전자는 지난달 31일 진행된 올 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 “내년 HBM 공급 역량은 올해 대비 2.5배 이상 확보할 계획”이라며 “해당 제품(HBM) 위주로 업황 개선이 조기 실현될 것으로 보인다”고 밝혔다.

중국, 호흡기 질환 성수기에 진입 여러 장소에서 대중에게 마스크 착용을 상기시킵니다.
https://www.globaltimes.cn/page/202311/1301101.shtml

[단독]국민의힘, 하남·광명·구리·고양·부천 우선 편입 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/449/0000260844?sid=100
그러면서 오늘 김포 편입 위원회가 아닌 수도권 위원회를 띄웠는데, 선임된 조경태 위원장 저희 채널a와 만나 편입을 검토하는 5군데를 콕 집었습니다.
경기도 하남 광명 구리 고양 부천입니다.

‘서울시 편입’, 구리시 입장문
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231103010000850
따라서 구리시는 현재 이슈화되고 있는 구리시의 서울시 편입에 대한 시민의견을 적극 수렴하기 위해 여론조사와 공청회 등을 통해 시민의견을 청취하겠습니다. 그리고 그 결과를 토대로 구리시 발전에 도움이 될 수 있는 방향으로 적극 동참할 것입니다.

ㅁ 개인생각

채권 금리 연일 하락에 기술주 강세 & 소비재 약세
대형주들은 수급으로 올라가는 분위기고 테마주는 영풍제지로 인해 큰 재미가 없는 상황

국채 금리는 이틀 하락에도 불구하고 여전히 높은 것은 사실
FOMC 이후 연일 시장은 환호 중인데 금리동결 (이것도 예상되었던 것) 외에 바뀐것이 없음
반등을 즐겨야 하는 구간은 맞지만 언제든지 팔 생각도 한켠에는 가지고 있자.. 레버리지 쓸 상황은 아닌걸로 보인다.

섹터별로 들어가보자면
기술적반등 관점에서 이차전지는 조금더 상방 룸은 있어보이고 반도체는 숨고르기 구간
빅테크 NAVER 영향으로 카카오도 오랜만에 큰폭의 상승. 카카오는 오너리스크가 여기서 더 나올 수 있을까..
의료AI가 진짜 강한 흐름.. 단타로 들어간 물량은 다 소화된 것 같다.

테마쪽은
코인, STO쪽을 눈여겨 보는 중. 특히 오늘 빗썸 매각 뉴스가 나왔던데 수수료 무료정책, 오너리스크 등을 고려하였을 때 충분히 논의가 이루어질 수 있는 상황.
그리고 최근 중국 독감, 빈대 등 대부분 이슈가 계절적 영향으로 새롭게 등장한 섹터.. 곧 겨울이니 새로운게 생길 수 있지 않을까?

20231106

ㅁ 주요뉴스

내년 6월까지 공매도 전면금지…정부 제도개선 나선다
https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2023/11/05/0003
하지만 이번 조치로 11월 6일부터 내년 6월 말까지 그동안 부분 허용되어온 코스피200과 코스닥150 종목(350개 종목)을 포함, 모든 상장종목에 대한 공매도가 전면 금지된다.
다만 금융당국은 시장조성자, 유동성공급자 등의 차입공매도는 일부 허용한다는 방침이다. 이는 기존 2020년 3월 공매도 전면 금지 당시와 동일한 사안이다.

국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발
https://www.etnews.com/20231103000284
이를 위해 현대차는 중견 배터리 업체와 협력한다. 현대차그룹이 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 대형 배터리 3사 외에 또 다른 업체와 전기차용 배터리를 개발하는 것은 처음이다. 다만 개발 이후 양산은 배터리 대기업을 통해 이뤄질 것으로 관측된다.

中, 美 마이크론에 ‘화해’ 신호 발신…양국 관계 개선 시도
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231103500192&wlog_tag3=naver
중국이 올해 5월 제재에 나섰던 미국 반도체 기업 마이크론에 ‘화해’ 신호를 발신했다. 이달로 예상되는 미중 정상회담을 앞두고 긍정 신호를 발신한다는 해석이 나온다. 미국과 더 이상의 관계 악화가 중국의 안보와 경제에 도움이 되지 않는다고 판단한 것으로 보인다.

美·中 화해모드의 연장선?…中 항암제 미국서 첫 승인
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004257429?sid=101
블룸버그는 “로크토르지가 글로벌 제약사 머크사의 '키트루다'나 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)의 '옵디보'와 유사한 암 치료제”라며 "세계에서 가장 수익성이 좋은 미국 시장 진출을 모색해 온 중국 제약사들 중 이례적인 성공"이라고 평가했다.

ㅁ 개인생각

생각보다 거센 반등. 단기 상승은 예상했지만 대형주 시가 vi,상한가 그리고 23년 사이드카까지.. 상상한 사람이나 있을까
이차전지 강한 상승 » 리튬 테마주들 까지 급등
이런 흐름이 공매도 테마로 이어질지? 이어진다면 바이오, 게임, 화장품쪽도 체크

오늘 상승은 좀 과하다. 그렇다고 하락 포지션을 잡자는게 아니라 국내 시장 특성상 이게 광기로 이어지면 더 가고는 했다.
시장의 방향성을 예측하기는 어려운 상황. 금일 숏커버링, 공매도 손실 이런 키워드의 기사가 나오면 더 이어질 듯

당분간은 대형주에 집중을 하자

금일부터 써머타임 해제
미장🇺🇸 11:30 ~ 익일 6:00

20231107

ㅁ 주요뉴스

애플, 2025년 자체 개발 배터리 상용화 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003153758?sid=105
애플이 2025년 상용화를 목표로 차세대 배터리를 개발하고 있는 것으로 파악됐다. 수년 전부터 개발 소식이 전해지던 애플 배터리가 마침내 본 모습을 드러낼지 주목된다.
6일 업계에 따르면 애플은 2025년 이후 출시되는 자사 제품 탑재를 목표로 배터리 개발 프로젝트를 진행하고 있다.

카카오 쇄신위 출범… 김범수 창업자가 직접 지휘
https://www.segye.com/newsView/20231106517192?OutUrl=naver
이날 회의에서는 가맹 택시 수수료를 비롯한 카카오모빌리티 쇄신안도 논의됐다. 카카오모빌리티는 택시 수수료 체계 전면 개편을 위한 택시 단체들과의 긴급 간담회를 준비 중이다.

오름테라퓨틱, BMS에 급성 백혈병 치료 후보 기술 이전… 계약금 1300억원 규모
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2023/11/06/2GMHEMCPK5CMBGX522II6XJA34/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
국내 벤처 오름테라퓨틱은 글로벌 제약 기업 미국 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)에 임상 1상 단계의 백혈병 치료 후보물질 기술을 이전하는 계약을 맺었다고 6일 밝혔다. 계약금은 약 1300억원 규모로, 국내 제약·바이오벤처의 역대 후보물질 기술이전 계약 중 가장 큰 금액으로 평가된다.

ㅁ 개인생각

전일 상승이 과하다고 하였음. 했제? 하려는게 아니고 본인도 추세가 바뀌었다 생각하였고 전일 시가만 훼손시키지 않는다면 당분간 추가 반등 구간은 나올 것으로 생각
최근 시장 특징은 1. 지수가 원웨이인 경우가 많고, 2. 변동성이 크다는 것임. 코로나 급락장 때도 매수 사이드카 이후 매도 사이드카가 걸린적은 없었음.
이에 대응은 1. 분할 매수 2. 원하는 가격대에 오더라도 하루 매수 금액 제한으로 대응할 것

섹터별로 살펴보자면 분위기가 다시 실적쪽으로 넘어가는 듯
중소형반도체, 화장품 등
반도체쪽은 추세가 좋았던 종목들이 신고가를 트라이해주고 빠지는 모습인데 뚫어주지 않을까
화장품은 예상한 셀온이 안나오고 추가상승. 실적플레이 할 수 있는 종목들 체크

장의 컬러가 매일 바뀌기에 성장주 / 실적주 반반정도 담아서 플레이

정책적으로 생각해본다면 이번에 주가상승으로 인한 지지율 상승이 장난아니었음. 지수 부양을 위한 정책이 빠진다면 계속 나오지 않을까
그리고 빈대테마가 상승 중인데 일상생활과 관련된 이슈이기 때문에 타격이 클 수 있음. 온갖 수단을 내세워서라도 해결하려 할텐데 그럼에도 불구하고 못잡는다면 코로나 때처럼 강한 테마로 클 수도