20231109

ㅁ 주요뉴스

"이자카야 알바생마저 사라질 판" 아우성…日 '충격 전망' [정영효의 인사이드 재팬]
https://n.news.naver.com/article/015/0004912049?cds=news_media_pc
2019년 상반기 일본의 노동 수요는 공급을 138만명 웃돌았다. 일손이 138만명 부족하다는 뜻이다. 10년새 4.6배 늘어난 수치다. 더 무서운 건 인력난이 더 가파른 속도로 확산한다는 점이다.
후생노동성은 일본의 고령인구가 가장 많아지는 2040년대 69만명의 간병인력이 부족할 것으로 예상했다. 간병인력을 2019년(211만명)보다 30% 더 확보해야 한다는 뜻이다. 경제산업성은 또 2030년 일본의 디지털 인재가 113만명으로 늘어나지만 여전히 최대 79만명 부족할 것으로 예상한다.

» 생산성 감소를 막기위해 기업,정부들은 어떤 액션을 취할까

로블록스, 예약·이용자 급증…개장전 주가 급등
https://www.hankyung.com/article/202311083019i
또 일일 평균 활성 사용자 수는 7,020만 명으로 전년 대비 20% 증가했다. 사용자들이 로블록스에서 사용한 시간은 160억시간으로 이 역시 전년 동기보다 20% 증가했다.
로블록스는 서유럽과 동아시아에서 특히 예약 증가가 두드러졌다고 말했다. 또 미국과 캐나다가 달러 기준으로 예약 증가분의 대부분을 차지했다고 덧붙였다.

[단독] 정부, 공매도 이어 '주식양도세' 기준완화 추진
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2023/11/08/2023110890173.html
윤석열 대통령 (방송3사 합동초청 대선후보 TV토론회, 지난해 2월)
"개미들이 원합니다. 왜냐, 주식시장에는 큰손들이 들어와야 주가가 오르지요."
현행법은 대주주 기준을 10억원 투자자로 잡고 연말에 세금을 부과하는데, 정부는 시행령을 바꿔 대주주 기준을 상향 조정하는 방안을 검토중인 것으로 알려졌습니다.

[단독] 이르면 모레 '내성에 효과' 빈대 살충제 긴급 사용승인
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000366339?sid=102

코인은 2주만에 7배를 가네..

ㅁ 개인생각

시장의 난이도가 올라간듯.. 대형주, 테마주가 요일별 퐁당퐁당 움직이며 분봉상 변동성이 심함.
그리고 잘가는 것은 거래 없이 올라 붙기 어렵고 거래가 좀 붙는다 하면 시세가 애매하게남.
지수의 경우 공매도 이후 강한 상승을 스트레이트로 뱉어내는게 좋아보이지는 않는다. 조금 걱정되는 부분은 미국 양 시장이 7거래일 양봉 후 어제는 약보합 수준으로 마감. 현재 연속적으로 올라 조정이 나오지 않겠냐.. 라는 뷰가 강한데 우리나라 시장은 이미 반등없이 밀린상태라 여기서 타격을 받으면 꽤나 아플듯
» 최근 이 부분이 판단이 안선다. 지수는 반등이 나올 것 같은데 미장이 꾸역꾸역 많이 올랐다..

섹터별로 보자면
화장품쪽이 클리오 홀드 리포트임에도 불구하고 상승모습. 주변에 보면 성장과 실적이 찍히니 포트 중에서 덜어내도 이쪽 섹터는 남겨두려는 성향이 강함.
파두가 중소형 반도체 분위기에 찬물을 끼얹어서 서프라이즈 나오는 종목이 나와야 할것으로 보임. 컨콜이라도 기대를 했는데 내용이 아쉬웠다.

현재 크게 나누어 보면 이차전지, 반도체, 바이오, 화장품, 의류, 게임, 코인(STO) 등
지수를 견인하기 위해서는 앞의 3가지 섹터가 올라줘야하고 신선한 쪽은 게임, 코인. 길게 보시는 분들은 조정을 기회로 보아 전자를 끌고 가려하고 빠르신분들은 후자쪽 보는 듯?
자신의 투자환경, 성향 등에 따라 결정해야 ..

20231110

ㅁ 주요뉴스

[단독] 이란 “미국이 확전 막아달라 이상한 요청”…“저항운동 지지”
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011599556?sid=104

비트코인 3% 급등, 3만7000달러 돌파…18개월래 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007166619?sid=101

중국 덮친 '그 폐렴'에…"9세 남아 사망" 한국도 유행 조짐
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110915054592559
9일 의료계에 따르면 지난달쯤 9살 남자아이가 서울의 한 상급종합병원에서 마이코플라스마 폐렴균 감염증 등으로 입원 치료를 받다가 사망했다.

내년 10조원 쏟아 붓는다…SK하이닉스 '초강수 베팅'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912438?sid=101
SK하이닉스가 내년 설비투자로 10조원가량을 집행한다. 올해보다 약 50% 늘어난 규모다. ‘반도체 해빙기’에 선제 대응하고 고대역폭메모리(HBM) 등 최첨단 반도체 시장에서 주도권을 유지하기 위해서다.

#가상화폐 #영리한황소

» 중국판 이더리움 코인인 #NEO 의 수수료를 내는데 사용 되는 #가스 코인이 2021년 전고점을 돌파하려는 모습이며, 이는 매우 의미가 깊은 차트라고 생각함

» #가스 코인을 선두로 앞으로 다른 코인들도 점차 2021년 전고점을 돌파하는 모습을 보일 가능성이 높으며, 그 갯수가 늘어날수록 #가상화폐 시장의 개화 & 시장의 광기는 더 빨라질 것

» 장 전 블랙록의 이더리움 ETF의 승인 가능성 뉴스가 나오고 전일 미국 증시에 상장된 #CoinBase 의 주가도 상승마감한 상태

» 결국 이더리움에 이어 비트코인 ETF의 승인도 이뤄질 가능성이 높고 이렇게 되면 #가상화폐 의 새로운 붐이 일어날 가능성이 높아보임

» 한국 시장은 특히 가상화폐 시장 개화에 대해 긍정적으로 보는데, #공매도 금지로 인해 수급이 완전 꼬이면서 외국인 투자자 이탈 + 연말 기관 투자자 북 클로징으로 시장에 매수 수급이 공백인 상태라 소수 테마주에 일부 남은 자금이 몰려다니는 중

» 그러면서 전체 지수는 하락하고 있는데, 이런 상황이라면 개인투자자들은 어차피 도박성으로 투자하는거라면 대박났을 때, 초대박이 나는 가상화폐로 넘어갈 가능성이 높음

» 이미 주변 주식투자자들 중에서도 일부 비중을 가상화폐로 넘긴 사례가 다수 보이는 상황이며, 이러한 의견에 깊게 동의하는 바

» 결국 1) 가상화폐 직접 투자 2) 가상화폐 관련주(#STO #거래소) 주식에 투자하는 것이 이 광기의 파도에 올라탈 방법이라 생각

» 혹은 오늘 #탐방봇 님이 올려주신 #빈대 테마 같은 강한 테마에 올라타거나

#가상화폐 #영리한황소

» 아침 장 초반에 말한 #가스 ATH 신고가 갱신

» 2021년에 코인 버블 시대에 만든 직전 고점인 37,000원 뚫고 상방이 열린 상황 + 거래량도 직전 고점 대비 압도적인 상황

» 이번 #가스 의 All Time High 신고가 갱신은 단순 개별 코인의 상승이 아니라 대 코인 불장을 여는 첫 축포가 아닐까 싶음

» #조뇌뽑 형님의 말처럼 직접 코인을 하는 것이 Best, 코인 관련 주식 #거래소(#우리기술투자 #한화투자증권 #위지트), #STO(#갤럭시아머니트리 #갤럭시아에스엠 #핑거), #자체_블록체인_생태계(#위메이드 #위메이드맥스 #위메이드플레이 #넷마블 #네오위즈홀딩스 #네오위즈)에 투자하는 것이 차선의 선택지

저도 1가스 동참하였습니다

내가 해치웠나..

20231113

ㅁ 주요뉴스

美서 71년 만에 발견된 곳…48조원 '희토류 잭팟' 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912870?sid=104

희토류 산화물 매장량은 약 110만미터톤으로 추정된다. 지난해 미국 희토류 산화물 소비량의 약 118배다. 시장 가치는 370억달러(약 48조원)에 달한다. 미국이 대규모 희토류 매장지를 발견한 것은 1952년 이후 처음이다.

빗썸, 1위 탈환 대작전 돌입…IPO추진·최대주주 이사회 복귀
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005618234?sid=105
빗썸코리아의 이번 IPO 추진은 거래소 경영에 대한 신뢰도를 높이려는 목적이 커 보인다. 자금조달이 급한 상태가 아니라서다. 올해 상반기 기준 회사가 보유한 금융상품 자산만 4000억원이 넘는다.

네타냐후 마이웨이 선언…휴전 압박에도 "총력전", 美와 엇박자

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014324844?sid=104
팔레스타인 가자지구에서 휴전하라는 국제적 압박이 거세지고 있지만, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 오히려 "총력(full force)을 다해" 전투를 계속하겠다고 선언하고 '마이웨이'를 고수했다.

ㅁ 개인생각

시장이 많이 안좋네요. 지수도 지수인데 장 스타일 자체가 매매하기 까다로운 장세.. 주변에 잘하시는 분들도 어렵다고 하시네요.
살아남는게 우선이니 레버리지는 너무 많이 쓰지 마시고요.
공매도 당시 생각보다 강한 거래량을 동반한 상승이라 추세를 바꿨다 판단했는데 오판이었다.. 지금 돌아보니 휩쏘가 강했던 이벤트였다.
그럼에도 불구하고 반등이 한번은 나올 것 같다는 생각은 가지고 있습니다.

개별 섹터로는
반도체는 주말간 여러 의견이 많았는데 결국 엔비디아가 지난 고점을 넘어줘야한다.. 현재 시장 분위기로는 어렵지 않겠나는게 제 생각이고요.
게임주들 괜찮은 모습에 눈이 가고 그리고 개별주로 잘가는 종목은 툴젠 정도.. 호가가 너무 얇아서 사기는 애매하다.

크게 코멘트 할 게 없네요. 어려운 장이라.. 다들 파이팅입니다 !

20231114

ㅁ 주요뉴스

코로나 '약발' 떨어진 화이자, 이번엔 비만치료제 시장 노린다
https://n.news.naver.com/article/015/0004913730
13일(현지시간) CNBC에 따르면 화이자는 올 연말 자사가 개발한 비만치료제인 '다누글리폰'에 대한 2상 임상시험 결과를 발표할 계획이다. 다누글리폰은 하루 2회 복용하는 약이다.

美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231114003700091?input=1195m
H200에는 141기가바이트(GB)의 차세대 메모리 'HBM3'가 탑재됐다.
고대역폭 메모리를 뜻하는 HBM(High Bandwidth Memory)은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다.

20231116

ㅁ 주요뉴스

MS, 자체 개발한 AI 칩 최초 공개…엔비디아에 도전장
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231116004600075?input=1195m
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "MS와 협력해 우리의 (AI) 모델로 마이아 칩을 정제하고 테스트했다"며 "이제 마이아를 통해 최적화된 애저(MS의 클라우드 서비스)의 AI 기반은 더 뛰어난 성능의 모델을 학습하고 고객에게 더 저렴한 가격으로 제공할 수 있는 길을 열어준다"고 말했다.

美 주도로 '원자력 발전량' 3배 확대한다…"韓도 동참"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111511530255550&MTS_P
블룸버그는 14일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 이달 말 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 제28차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국총회(COP28)에서 미국이 이 같은 내용의 선언을 주도할 예정이며 한국, 영국, 프랑스, 스웨덴, 핀란드 등이 서명해 동참할 것이라고 보도했다.

[속보] 美 “시진핑, 수년 내 대만 공격 계획 없다고 말해”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231116500027&wlog_tag3=naver

MS AI칩 뉴스는 중요해보여서..

[ Microsoft, AI 반도체 내재화 발표할 줄 알았는데 데이터센터 통째로 내재화 발표 ]

- 안녕하세요! 결국 마이크로소프트가 자체 반도체를 발표했습니다!

- AI 가속기 뿐만 아니라 CPU도 발표하였고 출시 시기도 내년 초로 빨랐습니다

- 이번에 발표한 것은 Maia 100 이라는 AI 가속기 + Cobalt 100 CPU 두 종류였습니다

(사실 3종류였습니다. DPU라는 네트워크 연산 전용 반도체도 발표했습니다)

> 최근 데이터 센터 반도체는 크게 CPU+GPU+AI가속기+DPU로 구성되는데

마이크로소프트가 사실상 GPU를 제외하면 데이터 센터에 필요한 모든 라인업을 내재화했다고 볼 수 있습니다

- 특히, 데이터 센터 GPU가 그래픽 연산보다는 AI연산이 더 많다는 것을 고려하면 마이크로소프트는 사실상 그래픽 작업을 제외한 거의 모든 주요 칩을 내재화 했습니다

> 이번에 발표된 모든 칩은 TSMC 5nm 공정 기반입니다

> 오늘 텔레그램으로는 간단하게만 코멘트하고 자세한 내용은 주말에 업데이트 드리겠습니다

Maia 100

- 결론만 이야기 하면 칩의 성능 자체는 H100과 유사했고 다른 빅테크들의 자체칩을 압도했습니다

- AI 반도체는 수많은 개수를 병렬 연결하기 때문에 AI 반도체 간 통신을 위한 네트워크 성능이 중요한데 네트워크 성능에서는 H100마저 능가했습니다

- 다만, Maia 100은 예상과 다르게 너무 낮은 HBM 대역폭으로 실제 성능에서는 MI300, H100 대비 뒤쳐질 것으로 보입니다

- 자사의 GPT 서비스들을 위해 설계한 것이고 GPT 특성상 HBM 부문에서 병목이 많은데 이해하기 어려운 부분이었습니다

- 가능한 가설은 Maia 100이 이미 GPT 성공 이전에 설계가 시작되어서일 가능성이 있습니다

- H100이 메모리 대역폭을 조정한 신제품이 나온 만큼 마이크로소프트도 그렇게 하거나 다음 제품에서는 설계 사상을 조정할 가능성이 높습니다

- 결론은 HBM 대역폭만 아니었으면 진짜루 H100을 능가하는 칩이 나왔을 것 같습니다. 가성비 측면에서는 Nvidia와 비교할 수 없기 때문에 Microsoft가 AI 반도체 경쟁에서 다음 제품에서는 상당한 위협이 될 것으로 보입니다

Cobalt 100 CPU

- ARM의 레퍼런스 디자인을 상당 부분 채택하여 설계한 것으로 보입니다

- 따라서 타사 대비 뛰어나진 않지만 뒤쳐지지도 않을 것으로 예상됩니다

- Amazon의 자체 CPU인 Graviton이 경쟁상대가 될 것으로 보이며 외부 판매도 하지만 실질적으로는 내부 클라우드 연산을 더 싸게 처리하는 용도일 가능성이 높아보입니다

200G DPU

- 오늘날 DPU는 네트워크나 스토리지에 필요한 연산들을 전문으로 해주는 반도체로 CPU의 부담을 덜어주는 목적입니다

- 사실 마이크로소프트는 DPU 기업을 인수하며 해당 준비를 해왔는데 이로써 데이터 센터에 필요한 대부분의 포트폴리오를 완성했습니다

완전히 새로운 랙과 수냉 시스템

- 칩을 모두 내재화한 마이크로소프트는 서버 틀에 해당하는 랙과 수냉 시스템도 자체 시스템에 맞게 완전히 새롭게 설계하였습니다

결론

- 사실상 클라우드, 데이터 센터에 필요한 주요 연산 반도체들을 그래픽용 GPU 빼고 전부 내재화

- 심지어 HBM 대역폭만 아니었으면 H100 보다도 제품이 좋았을 것

- 대역폭 때문에 당분간 Nvidia, AMD 사용하는게 낫지만 다음 제품은 무서울듯

- 마소는 냉각시스템, 서버 구조물까지 새롭게 디자인하며 사실상 애플처럼 하드웨어도 거의 다 내재화

- 1~2년 후가 정말 더 무서울 것 같은 마소

- 앞으로 사명을 마이크로소프트 & 마이크로하드웨어 라고 작명해도 무방할 포트폴리오

ㅁ 개인생각

엔비디아가 전고점을 뚫지 못할거라 예상했던것과 달리 고점에서 버티는 중. 일단 못뚫는 거로 시나리오를 짰기에 현금 비중 기계적으로 늘리고 있는데 뚫고 추가 상승을 보이면 그때는 다시 고민.. 아직은 확신이 안서 공격적으로 플레이하지는 않을 것.
반도체가 주도 섹터로 올라와 코스피가 코스닥보다 퍼포먼스가 좋으며 고점 뚫어준 종목도 꽤 있음.

신규주들이 잘 튀어서 단기로는 플레이하기 좋아보이고 절어있는 종목들도 시세를 내서 추세매매를 하기에 좋은 시장인지는 잘 모르겠음. 빠지면 모은다 식 플레이가 오히려 괜찮아 보임. 지금 모습으로는 전형적인 기술적 반등의 시장 아닌가,,

가상화폐쪽은 오히려 나스닥 상승세에 빠지고 어제 큰 폭의 상승을 보이는게 위험자산임에도 불구하고 헷지 역할.
업비트 거래가 급감하고 있는데 그렇다고 주식시장 거래대금이 증가하는 모습도 아님. 공모주는 안전마진으로 여겨져 다른 마켓들 거래대금 감소에 비해 선방 중.
큰 자금들이 적극적인 액션을 취하지 않고 관망세가 많이 보이는 것 같은?

ㅁ 개인생각

에코프로머티가 수급을 가져가며 장세는 크게 재미가 없음. 오히려 2차전지는 수급이 뺐기는 모습

반도체는 엔비디아 실적까지 일단 즐기자는 분위기가 강한듯. 돌아가며 자리 좋은종목들 신고가 돌파.

유전자가위 치료제 유럽 승인으로 인한 테마 형성. 섹터 모두 거래량이 적어 매매하기는 까다로움.

금요일 + 에코프로머티 콤보로 일찍 자리비우고 주말 즐기는게 좋아보임.