시장 트렌드 체크 20230718 #시황

1️⃣시가 총액 큰 종목들이라고 안보는 습관 버리기. 데이 트레이더들 고집 내려놔야..

- 시총 크기가 1조 이상 종목들도 10% 씩 쏘는 시장
- 주변을 보면 오히려 22년도 힘들어했던 사람들이 수익을 많이내고 수익을 냈던 사람들이 매매를 꼬여하고 있음.
» 당시 전쟁 관련주, 테마주 등을 매매한 사람은 수익을 냈지만 최근에는 상한가도 잘 안나고 수급주가 강한 장세
- 핵심 키워드는 신고가 + 외국인 매수세
- 에코프로비엠은 신고가임에도 불구하고 금일 10시 30분까지 1,500억 가량 매수가 들어왔고 장마감까지 2,500억 매수

2️⃣ 공매도 금지 지정 또한 호재로 작용

- 공매도 금지라는 키워드는 계속 있어왔지만 지금까지 시세로 이어진 적은 크게 없었음. 하지만 지금은 다름.
- 현재 신고가 종목들이 공매도 숏커버링도 무시할 수 없는 요소임을 다들 알 고 있음
- 실제로 ISC는 공매도 과열로 하루 공매도 금지인 날 시가 갭을 22% 띄우며 상한가까지 터치
- 관련 기사도 매일 주요지에서 한개씩 나오며 시장참여자 모두가 집중 중
(참고 : '황제주' 등극 에코프로, 비엠도 덩달아 급등…공매도 세력 당혹
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071816261319549))

오늘 느낀점은 내러티브라 해도 바이오를 제외하면 숫자가 뒷받침 해줘야 시세를 뿜는 장으로 보입니다.
재무제표좀 뜯어보면서 모델링좀 해봐야겠네요.

🔵얼티엄셀즈 3공장 관련 정리
🔹개요
1.장소: 미국 미시간주
2.Capa: 50GWh
3.투자금액: 약 3조원(약 1조원 장비 발주)

🔹관련기업
1.믹싱공정
- 티에스아이(에스에프에이)

2.전극공정
- 씨아이에스(코터/롤프레스/슬리터)
- 엔시스(비전검사)

3.조립공정
- 디이엔티(노칭)
- 신진엠텍, 풍산시스템, 시스템알앤디, 이티에스(라미네이션&스태킹)

4. 스마트팩토리
- 지멘스

5. 후공정
- 에이프로(고온가압충방전, 포메이션)
- 와이티에스(디개싱)
- 에스에이치엘(검사장비)
- 휴민텍(사이드폴딩)
- LG CNS, 아바코, 탑엔지니어링(물류/이송)
- 강원엔티에스(열매체유 보일러)
- 대보마그네틱(탈철장비)
- 네취(분쇄&분산_독일)

출처: 디일렉

SDV는 공장 라인에서 나왔다고 생산이 끝난게 아님. 주차장에서 SW 설치 설치 설치 눌러야 되는데 그러다 한번 런타임 오류 뜨거나 블루스크린 뜨면서 뻑나기 시작하면 딜러한테 왜 공장에서 나왔는데 손님 기다리시는데 차 안 가져다주냐고 저나오고...

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000919101?sid=103

어떤 SW 오류인지는 기사에 언급되어 있지 않지만
'SW 오류' -> SW 테스트 증가 -> SW테스트 기업 수혜
으로 이어지지 않을까 싶음.

자율주행 분야도 결국 미션크리티컬.

*미션크리티컬
: 작은 실수에도 치명적인 결과를 초래하는 분야

국내에는 SW 검증 기업으로 슈어소프트테크가 있음.
현재는 현대-기아차 쪽으로 테스트를 하고 있는데, 이 범위가 더 넓어질 수 있는지 추적해야함.

#아바코주담통화

- 주담확인 결과 현재 특별한 사항이없고 누가 게시판에 롤프레스 장비 늦춰진다는 찌라시 적고 하락하는거같은데 전혀 그런사항이 없다

- 롤프레스장비는 순차적으로 잘진행되고 있고 예정대로 3Q이내 수주 기대한다, 수주는 오창공장향이 될것으로 전망한다

- 얼티엄셀즈 3공장향 물류장비가 곧 수주가 나올것으로 기대하며 나오면 IR을 진행할예정이다

#울산고래

티로보틱스 IR

1. 라인당 300대나 들어가나? 이건 모두 동일기종인가? 판가도 동일한가?
- 라인당 300대는 아님, 로봇도 종류가 모두 다르기 때문에 우리가 1개 라인에 300억을 한 것이지 300개의 로봇이 들어가는건 아님.

2. 25년 Capa 5000억은 언제 기준인가? 연초 기준이라면 5천억/750억 전체 체력은 힘들 것 같은데?
- 올해 말에 수주 들어오는거 보고 증설을 해도 전혀 문제가 안됨. 만약 수주가 빠르게 떨어지면 25년 초에도 Capa 5000억 증설 가능함
- OPM을 말씀드린 적은 없음.(이건 비딩 문제라 다른 곳에서도 명확히 오픈하지 않았음. 그냥 시장에서 역산한 것 뿐임)
- 또한 나중에 시기가 지나면 OPM은 줄어들 것으로 보고 있으나, 로봇 솔루션 까지 생각하면 우리가 목표하는 것이 15%라는 것임.

3. SK온 제외하고 이야기 되는 곳은 없는가?
- 진행되고는 있음.
- 우리는 SK를 겨냥해서 로봇사업을 하는 것이 아니기에 꾸준히 영업하면서 추가 고객 확보 노력을 하고 있음.

4. 티라유텍, 브이원텍 등 다른 기업들도 SK온 라인 침투 기대하고 있던데, 이 부분은 나눠가진다고 봐야 하는 것인가?
- 하나증권에서 추정한 1개 라인 300억, SK온 51개 라인에 따른 1.5조 매출은 SK온 발 전체 파이일 뿐임
- 그 전체를 우리가 다 하는 건 절대 아님. 물론 할수도 있지만, 그렇게되면 비딩에서 무조건 이겨나가야 하는 것(쉽지 않음)

5. 24년 기준 가장 큰 경쟁사는 어디로 보고 있는지?
- 경쟁사가 비딩을 할 때 우리가 알수는 없음
- 기술력은 비교하기 애매한 부분이 있음(우리도 우리 기술력을 오픈하지는 않았음)
- 우리의 경쟁력이 있다면 2차전지 발 대규모 수주를 받은 최초라는 것임.
- 경쟁사? 지금은 모르겠고 우리의 영업이 중요한 상황임.

6. 향후 가이던스
- 진공로봇 전방 산업이 왔다갔다해서 가이던스를 예측을 안 하고 있다.
- AMR로봇은 올해 예상하지 못했던 수주가 빨리 나와서 지난 4월에 600억대를 미루어 봤을 때, 하반기 900억 기대를 하는 것(우리 목표임)
- 전체적으로 아래와 같이 볼수 있고 24년부터는 추가 고객사 기대를 하고 있는 것임.
- 앞서 말씀드린대로 수주가 빨리 나와주면 우리는 증설해서 납품하면 되는 것.

7. 24년 영업이익 600억 원?
- 우리의 목표일 뿐이지, 이것이 반드시 달성할 것이라는 가이던스는 아님.
- 결국 현재 SK온 7개 라인 기대 + 추가 수주가 나와줘야 달성할 수 있는 수치

#티로보틱스

오전 시황 20230727

금일 장세에 특이사항들이 보여 시황 업데이트

1. 이차전지 » 오전 급락을 매꾸려다 하락 전환
- 급락을 매꾸는 모습을 보였으나 하락하는 추세로 전환
- 다만, 이차전지와 엮이는 티로보틱스(+로봇), 우신시스템 등 새로운 종목이 올라오는 것을 보니 해당 섹터에 대한 투심이 완전 죽지는 않은 모습


2. 반도체는 반등이 생각보다 거세다
- 어제 이차전지 급락과 동시에 빠져서 조금 의아해 했는데 아니다다를까 반등폭이 강함
- 반도체에 대한 수요는 강하다고 느껴지고 아직 업사이드가 더 열려있을 수도 있다 생각
- SK하이닉스는 앞의 고점을 뚫어주는 TRY


3. 그 외에 바닥에서 올라오는 각종 섹터들
- 좋은 종목들은 대부분 어제 낙폭을 회복하는 중
- 이것은 시장 참여자들의 종목 홀딩력이 줄어들었다고 보이며, 그만큼 포모를 느끼는 시장이라 여겨짐
- 평소보다 비중을 줄이고 라인을 낮추던지, 자기가 생각하는 손절라인에 왔더라도 한번은 눈감아줘도..?

불금에 가볍게 읽는 주식쟁이가 알아야 할 과학계 이슈 👀 #알쓸신잡





ㅁ 머선일인데?

- 금일 해당 뉴스( https://www.asiatime.co.kr/article/20230728500235)로 '상온 초전도체' 개발 이슈가 온라인 사이트를 떠들석하게함
- 지난 27일 조선일보에 따르면 이석배 퀀텀에너지연구소 대표와 오근호 한양대 명예교수가 이끄는 연구진이 지난 22일 논문 사전공개 사이트 '아카이브'에 상온상압에서 초전도성을 갖는 물질을 세계 최초로 만들었다는 논문을 발표

ㅁ '상온 초전도체'가 왜 중요함?

- '전도체' = 전기를 보내는 물체
- 초전도체는 초전도 현상(전류 저항 0옴)과 반자성이 일어나는 물질들을 의미
- 근데 이걸 국내 연구진이 약 30도의 상온에서 전기 저항이 사라진은 초전도체 물질을 발견했다고 한것임 » 극저온에서만 가능했던 것들을, 상온에서 발열에 대한 문제를 해결
- 발열에 의한 전력소모는 지구온난화, 친환경에너지 등 인류가 싸워야할 난제 중 하나
- 전기저항으로 손실되고 있는 막대한 양의 전기에너지 보존 가능 & 세계적으로 전기에너지 생산량을 대폭 줄이기 가능

ㅁ 이게 어디 쓰이는데 주식쟁이가 그렇게 오바함?

- 향후 핵융합기술과 함께 아크원자로와 양자컴퓨터, 장거리 우주선 등 무궁무진하게 활용 가능한 분야
- 일론머스크가 하고있는 SpaceX 도 이것의 일환. 배터리, 핵융합로에 필요한 희토류를 달과 화성에서 채취할 목적
- 신재생에너지만으로 해결되지 않는 친환경 에너지 문제도 해결가능하며 장거리 우주여행도 해결가능
- 단독으로는 자기부상열차, MRI, 인공핵융합장치 등으로 쓰일 수 있으며 결합한다면 인류의 가능성이 무궁무진하게 커짐

ㅁ 그래서 시장에서는 뭐 사야함?

- 금일 테마주 성격으로 [서남]이 상한가 터치 후 시간외 급락
- 장 마감 후 국제 학회 발표 반자성 효과가 제대로 안나왔으며 여러 측정 결과, 물성 및 조성 분석 등 데이터가 너무 부실했다는 평가
- 아직 직접적으로 관련주는 보이지 않음. 당장 다가올 미래들은 아니기에 뇌 한구석 상식으로 넣어두고 필요할 때 꺼내쓰자!




참고자료

https://www.youtube.com/watch?v=a7frJWolMR0 (세계 최초 상온 초전도체 개발 논란의 중심에 선 과학자, 그를 둘러싼 최신 소식 총 정리! [안될과학 긴급과학])

https://blog.naver.com/nfripr/221686246862(양자컴퓨터가 핵융합에도 활용될 수 있다?)

https://blog.naver.com/thlp92/222229600635

리튬테마가 뜨겁다보니 드디어
KBS 추적60분도 조회수 빨대를 꼽음

아무튼 요즘 핫한 리튬테마에서
재밌는 내용이 보여 살짝 글을 써봄

100% 국산리튬을 선포한 #테라사이언스 관련한 글임 (주주님들 눈가려~♡)

관전 포인트는 2가지임 리튬농도, 기술

1⃣ 리튬농도

- 해당 회사는 올해 5월부터 신안압해도에서 바닷물의 100배인 13ppm 농도의 리튬지하수를 확인했다고 발표

- 사실일 수 있음

- 그러나 포인트는 해수의 100배인 13~16ppm이 고농도일까라는 부분임

- 포스코 아르헨티나 염호(지하수)가 900ppm임

- 신안압해도에 비해 무려 50~70배 수준

- 일반적으로 500pp이상부터 상업성이 있는 염호라고 함

- 즉, 리튬이 포함된 지하수 발견은 맞을 수 있으나 상업성은 의문임


2⃣ 기술

- 리튬 추출 방법으로는
광석 채굴, 자연증발, 직접추출이 있음

- 당사는 직접추출(DLE)로 한다고 발표

- 역시나 기술적으로도 가능성이 있음
(그동안 기술은 있었으나 낮은 리튬가격으로 사용안했음)

- 유사한 사례로 이스라엘기업 엑스트라릿이 상업성이 떨어지는 저농도 염호에서 직접추출(DLE) 방식으로 리튬 추출한다고 하여 국내기업인 지오릿에너지와 비츠로셀이 투자함

- 이것도 문제는 상업성임

- DLE(직접추출기술)은 염수 속 리튬의 추출시간과 회수율을 높이기 위한 기술임 (자연증발 50% 수준인데 DLE는 85%이상)

- 즉, DLE에서도 "상업적" 조건은
일단 리튬함량이 높아야 한다는 것임

- 신안 압해도 리튬 농도는 13ppm임

- 리튬을 창조하는 기술이 아닌 이상 물리적 추출량은 상업적 염호 대비 1.5%~3% 수준임

- 즉, 신안 지하수 1톤에서 리튬회수를
100% 모조리 뽑아낸다해도 리튬13g 나옴

- 당사가 말한 신안 압해도 지하수의
보존량인 100억톤 다 뽑아봐야 13만톤임
(기사속 76만톤은 어디서... 창조한건가?)


▶️ 결론 : 리튬/기술 다 있을 수 있음
그러나 상업성이 있을지 모르겠음

리튬13g이면 약 650원임 오폐수처리비용이라도 뽑을 수 있을지 걱정됨.

https://naver.me/F4ty7707

역시나 #상업성

#이슈

전일 [효성중공업]이 호실적으로 상한가를 갔지만 정부에서 타겟한 순살 아파트 단지 중 포함되어 있어보입니다. 단기간 노이즈 생길수도..?

————————————————————————————


“불안해 살겠나” 철근 빠진 ‘순살’ LH아파트…어디서 짓나 보니
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005166392?sid=100


»구체적으로 준공된 단지 9곳은 ▲파주운정 A34(임대, 대보건설) ▲충남도청이전신도시 RH11(임대, 대림건설) ▲수서역세권 A-3BL(분양, 양우종합건설) ▲수원당수 A3(분양, 한라) ▲오산세교2 A6(임대, 동문건설) ▲남양주별내 A25(분양, 삼환기업) ▲음성금석 A2(임대, 이수건설) ▲공주월송 A4(임대, 남영건설) ▲아산탕정 2-A14(임대, 양우종합건설)이다.
공사 중인 단지 6곳은 ▲양주회천 A15(임대, 한신공영) ▲광주선운2 A2(임대, 효성중공업) ▲양산사송 A-2(분양, 에이스건설) ▲양산사송 A-8BL(임대, 대우산업개발) ▲파주운정3 A23(분양, 대보건설) ▲인천가정2 A-1BL(임대, 태평양개발)이다

» 상장 기업은 [한라], [한신공영], [효성중공업]. [대림건설]

오로스테크놀로지IR

Q. 지금 취급하는 장비의 카테고리를 크게 보면 1) 오버레이 계측 및 검사 2) 웨이퍼 검사 3) 패키징 오버레이 계측 및 검사로 나눌 수 있는게 맞나?
- 맞다. 주력은 오버레이 계측(12인치 주력)

Q. 각각 마진율이 어느 정도인가?
- 마진(전체 40%): 12인치>패키지>8인치
- 12인치: 900n 출시되고 있고, 1000n은 올해 4Q나 내년 1Q에 나올 것(1000n은 KLA 스펙이랑 비슷함)
- 8인치: 마진이 제일 안 좋음.
- 패키지 오버레이:
-> 이게 HBM 관련이고 물량이 많지는 않음. 향후 개발하고 있는게 있음.
-> 실제로 후공정 어드바이스 투자를 하겠다고 함.
-> 소량으로 나갔지만 출하한 건 있음.

Q. 현재 주력이 어디인가?
- SK하이닉스 + 중국은 공시 외에도 추가된 곳 있음.
- 삼성전자는 레퍼런스 쌓아가는 과정임.

Q. SK하이닉스랑, 삼성에 들어갔을 때는 패키징 오버레이로 들어갔던건가?
- 12인치 오버레이가 주로 들어갔음. 패키징 오버레이는 소량만

Q. 이번에 삼성 쪽으로는 못 들어갔는데, 21년 이후 들어간 이력이 없다. 삼성과의 관계는 발전이 없는지?
- 삼성전자는 신규고객이다 보니 데모라고 하긴 뭐하지만, 테스트 중에 있다.
- 추가적으로 레퍼런스를 쌓고 있음

Q. 이제 노광장비 기술력이 오버레이 장비가 필요없다는 이야기가 돌아다닌다. 이거에 대해서는 어떤 입장인가?
- 그렇지는 않음. 이 작업을 안 하면,선단인 노광공정에서 수율이 매우 줄어든다. 이걸 안 해주면 리워크가 힘들어 짐
- 난이도가 계속해서 높아지고 만들어질수록. 더 필요할 것임
- 장비가 나가면 계속 이슈가 있음.

Q. TSV 오버레이 장비는 11년 개발이 끝이다. 이거에 대한 수요가 없어서 연구개발이 없는건가?
- 11년도 후속적으로 나왔고 올해 출하된거는 900nw(연구개발은 300nw), 스펙업이 된게 있음
- 올해 출하 되었고, 점점 늘어날 것 같음

Q. 가이던스
- 숫자는 없지만 매출-이익이 전년보다는 좋을 것.

#오로스테크놀로지

중국 과학자들이 자기 부상 가능 LK-99 결정을 성공적으로 합성
https://www.globaltimes.cn/page/202308/1295505.shtml

그러나 영상에는 현재 마이스너 효과만 검증했다고 명시돼 있다. 이 결정은 반자성을 나타내지만 상대적으로 약하고 "제로 저항"을 갖지 않으며 전체적인 동작은 반도체 곡선과 유사합니다. 퍼블리셔는 LK-99가 초전도 특성을 가지고 있더라도 미량의 초전도 불순물에 불과해 연속적인 초전도 경로를 형성할 수 없다고 믿고 있다.

» 제목과 다른 본문 내용