수급외에 내용으로는 우주랑 데이터센터를 봐야할 것 같은데 화성에 성조기를 꽂는다는 것은 그린란드, 캐나다에 이어 트럼프의 영토에 대한 확장의지를 보여준것 같네영. 소련시절부터 미국과 달에서 경쟁해왔는데 이제는 화성이지 않을까.. 물론 우주조약이 있지만 트럼프라면 국기 꽂고 알빠노해버릴 성격이라

용운이햄 말처럼 전자가 바닥일수도 있겠네영

삼성전자 + 삼성전자 소부장 투자아이디어 (1)

- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작

- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리

- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세

- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.

- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함

- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT

- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.

- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW

- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )


* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.


https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638

신규주 랠리가 좀 나오네요. 불장 시작일때 23년 12월 에머티 24년 1,2월 한빛레이저, 에스피소프트가 그랬었는데 상반기 열씨미 해야할듯합니당. 지금은 하이젠알앤엠, 피아이이, 삼양엔씨켐, 엠앤씨솔루션 보이네영~

이번 대기업 랠리는 2020년 12월 23일 LG전자의 상한가 가는 모습을 보는 듯 하다. 당시와 차이점은 수급의 주체와 시장 분위기. 20년도는 개인이 주도하였고 현재는 연기금 등의 기관과 외국인도 가담하는 등 수급의 주체가 다양화된 모습이고 시장분위기는 탐욕은 동일하지만 당시는 이차전지에 대한 낙관론 vs 공매도 전 마지막 랠리의 FOMO 매수세인듯함. 이전보다는 참여 주체와 지속성 면에서 보다 구조적인 기대에 기반하고 있는 것 아닌가 싶음. 인간의 본능상 소형주에서 베타를 찾게되는데 찐은 코스피에서 건드리고 코스닥은 엣지있는 개별종목 건드리는게 더 나아보임.
대기업의 랠리가 보름정도는 더 이어질 것 같은데 현 시장은 고금리와 경기둔화 압력 하에 있지만, 동시에 AI 열풍, 휴머노이드 등을 고려하였을 때 구조적 성장 기업을 찾아보면 삼성과 HD현대. 삼성은 삼성로보틱스가 가장 매력적으로 보이며 레거시가 돌려주고 있어 삼성전자 본주도 괜찮아 보임. 그룹 내 조직이 개편되는 모습을 보이며 신사업에 드라이빙을 빠르게 걸고 있어 긍정적인 모습. 현대 그룹은 한화그룹과 친환경 선박, 해상풍력, 산업용 AI 등을 영위한다는 점에서 비슷하며 금일 우크라이나 & 미국 인프라 재건과도 엮이며 강한 상승. 그리고 개별 대형주로 두산, SKC까지
여기서 신고가 부근 종목들을 추리면 삼성로보틱스, HD현대중공업, 두산 그리고 종전이 된다는 가정하에 HD현대인프라코어, HD현대건설기계 까지 관심. 어차피 대형주라 버거형들이랑 싸우는 게임이어서 아이디어 공유

이번주는 바이오, 로봇, 유리기판에 새로운쪽은 우주, 이차전지정도 볼까싶네영

전지에서는 적자폭 줄인 에머티 젤좋게보고있고 바이오는 다 좋게보는거 보는데다가 그룹주인 HLB 혼자 외롭게 보고잇는중. 에코프로머티도 그룹주라 갠찮을수 있을것 같네여
근데 신규주 피아이이가 상 가면 기판쪽이 광기 액션이 나올 수도 있어 다시 시나리오를 짜야할것 같네영

이차전지 붐은 온다..

진정해라 동물원쿤..

코인좀 사보려합니다
대중들이 모두 아는 보편적인 것들 살 생각
지금 코인판 흐름은 코스닥 초창기 시절과 너무 유사하네영

시장 큰 틀에서는 변화없고 미용기기쪽좀 관심가지려합니당
화장품 빠지는데 휴젤 신고가가 심상정이네영

미용기기 업종 밸류에이션 테이블
-의료 관광, 2027년까지 6배 성장

"중국, 오픈소스 RISC-V 칩 사용 권장 지침 발표할 듯"

오픈소스(개방형) #반도체 설계 아키텍처 'RISC-V'는 스마트폰에서 인공지능(AI) 서버용 중앙처리장치(CPU)에 이르기까지 덜 정교한 다양한 칩을 설계하는 데 사용되는 오픈소스 기술이다. #미국 의 인텔과 AMD가 주도하는 x86, #일본 소프트뱅크 소유의 Arm 홀딩스가 개발한 Arm과 경쟁하는 기술이다.

현재 #중국 에서는 알리바바 산하 쉬안톄(XuanTie)와 스타트업 뉴클리아이 시스템 테크놀로지(Nuclei System Technology) 등이 상용 RISC-V 프로세서를 판매한다.

쉬안톄가 지난주 주최한 RISC-V 관련 행사에 참석한 업계 임원들 사이에서는 딥시크의 AI 모델들이 저전력 칩에서 효율적으로 실행되는 만큼 딥시크의 인기가 RISC-V의 채택을 촉진할 수 있다는 견해가 나왔다.

ICT 장비업체인 차이나 모바일시스템 인테그레이션의 선 하이티오 부장은 AI와 딥시크를 사용하려는 소규모 기업들이 RISC-V 아키텍처로 설계된 칩으로 전환할 수 있다고 말했다.

그는 "RISC-V 솔루션의 가격이 1천만위안 하더라도 엔비디아나 화웨이의 30% 수준에 불과하다. 세 세트를 구매하면 전체 비용은 여전히 낮아질 수 있다. 이것이 돌파구라고 생각한다"고 말했다.


#반도체 섹터의 #지정학 적 리스크는 이제 시작
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250304128100009

조선, 방산, LNG, 바이오쪽 계속 보고있습니당
조선, 방산은 산업재 섹터이니 그래닛행님 믿고 누워있을것 같고 LNG쪽은 어제 부각받았는데 강관쪽이랑 실제 사업에 참여할 가능성이 있는 포인터 좋게 보는중 LNG선들도 좋게보고있어 삼중까지는 보려하네영
바이오는 분위기 좋을때 재탕 기사로 알테오젠을 조금 패는데 프로그램형들 매너

바닥에 있는 롯케같은것도 돌리는 모습이 지수는 강하다 뷰 계속 가지고 있는데 시장 거래대금이 줄어드는게 좀 신경이 쓰이네영

메르행님 말씀대로 장 변동성이 최근 커지는 것 같은데 우리나라 같은 경우 이번주 탄핵재판도 있을 가능성이 높아 더 그럴 것 같네영. 목 ~ 금 싼주식들이 올라오는게 하방이 막혀있는 투자가 주도주 트레이딩보다 워킹할 수 있을 것 같다는 생각에 금일 조정 나올 때 석유화학/철강/내수/태양광/원자재쪽 좀 좋게 보고있읍니다. 아무래도 공매도 재개 전에 단순하게 주가 올려서 숏칠거라 생각했는데 제 생각이 틀렸나 보네영ㅠ
그외에는 계속 보던 주도섹터와 13일 상법 개정 이슈로 한화,LS그룹까지 좋게보는중

코인 단기바닥 같아서 좀 사보고 있습니당. 지난번처럼 메이저 위주로 사고 있고 미장 & 코인 둘다 추세전환은 쉽지 않아보이네여.
시장은 여전히 유럽 & 중국 & 한국이 더 나아보이네영. 한국은 종목 압축하고 비중 낮은 종목 잘라낼건 잘라내서 현금좀 확보하구 잇습니당.
시장 어려운데 다들 파이팅

#마이크로컨텍솔

» 2025년 3월 28일 주주총회 개최 예정인데 주주총회 참석이 자격이 있는 주주분께서 참석하실 예정이 없으시다면 주주총회 위임을 받고 싶습니다.
» 생각이 있으시다면 연락 부탁드립니다. 식사 대접하겠습니다.

» IR이 맨날 전화를 안 받으니 회사라도 찾아가서 얼굴 보고 이야기하려고 그럽니다.

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=63539

진짜 자신있는 사람 특 : 상대방 격려해줌

#에너지고속도로 #신재생

전남 신안에 민자 20조원 들여 10개 단지 3.2GW 규모 해상풍력 발전단지 조성

대규모 발전단지 조성의 속도를 높이기 위해 송전선로 경과지 주민을 포함하는 전력계통협의체를 구성해 송·변전설비 구축에도 적극 나설 예정이다.

또 재생에너지 공급인증서(REC) 연간 2450억원을 확보할 수 있는 만큼 주민 이익 공유와 에너지 기본소득을 실현할 계획이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005339601?rc=N&ntype=RANKING&sid=001