2023-06-19 17:00
BDI 1076포인트…중소형선 시장, 태평양 수역서 강세 이어져
인니발 동북아향 석탄 물동량 증가

6월16일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 18포인트 하락한 1076으로 마감됐다. 지난 주 벌크 시장은 케이프 시장의 경우 상승과 하락을 거듭하는 모습을 보인 가운데 파나막스 시장과 수프라막스 시장은 태평양 수역을 중심으로 상승세가 지속됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월16일 기준 1만2063달러로 전주보다 3.6% 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 71포인트 하락한 1528을 기록했다. 케이프 시장은 지난 주 중국의 금리 인하에 따른 경기부양 기대감이 확대되고 주 중반 해상운임 선물거래(FFA) 시장에서 강세를 보였지만, 실질적인 철광석 수요 회복은 여름 이후가 될 것으로 보이면서 하락세로 마감됐다. 올해 상반기 중국의 경기 회복이 예상부다 부진해 하반기에는 추가적인 부양에 나설 것이라는 전망이 대두됨에 따라 시황 호전에 대한 기대감이 커졌다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1193으로 전일보다 9포인트 상승했다. 파나막스 시장은 동북아 지역의 폭염에 따른 석탄 수요가 늘어남에 따라 태평양 수역을 중심으로 상승세가 계속됐다. 대서양 수역은 항로별로 혼조세를 보였다. 금주는 석탄 물동량이 꾸준할 것으로 보이지만, 지난 주보다 상승 폭은 적을 것으로 예측됐다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 8포인트 상승한 748을 기록했다. 수프라막스 시장은 인도네시아에서 동북아로 향한 석탄 물량의 증가에 힘입어 상승세로 마감됐다. 하지만 대서양 수역의 경우 미국의 곡물 수출이 부진하고, 흑해 지역에서 곡물 수출협상이 난항을 겪으면서 약세를 기록했다. 금주는 지난 주와 마찬가지로 태평양 수역은 상승세, 대서양 수역은 하락세가 이어질 것으로 점쳐진다.

EU·칠레, 리튬 및 그린 수소 프로젝트 개발 위해 MOU 체결 예정2023-06-19

유럽연합(EU)과 칠레가 리튬 개발 및 공급망 강화를 위한 전략적 제휴 개발 관련 양해각서(MOU)를 체결할 예정이라고 우르줄라 폰데어라이엔(Ursula von der Leyen) EU 집행위원장이 지난 14일 밝힘. 또한, EU 및 칠레의 리튬 개발 강화를 통해 칠레 내 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 표명함. 이와 함께 EU 및 칠레는 그린 수소 이니셔티브의 일환인 “Team Europe Fund for Renewable Hydrogen in Chile”를 발표함으로써 칠레 내 재생에너지를 기반으로 한 수소 프로젝트에 2억 유로 이상의 자금을 조달할 계획이라고 밝힘. (Miningweekly 6.15)

가나, 첫 리튬 생산 도전2023-06-19

가나 국토·천연자원(Ministry of Lands and Natural Resources)부는 국내 첫 리튬 생산에 도전하겠다고 발표함. 당국은 투자 유인을 위해 안정적인 전략광물 정책을 수립하고 있으며, 호주 광산업체 Atlantic Lithium사는 ’24년 하반기 가나 첫 리튬 광산의 생산에 돌입할 전망임. 한편, 전기차 배터리의 핵심원료인 리튬에 대한 수요가 폭증하는 가운데, 앞서 짐바브웨와 나미비아가 미가공 전략광물 수출금지를 발표했으며, 가나도 세수 확대를 위해 리튬 가공 부문을 활성화할 계획을 밝힘. (Mining.com 6.14)

Codelco사, CEO 취임 1년 만에 퇴임 발표2023-06-19

세계 1위 동 광산업체이자 칠레 국영 생산업체인 Codelco사는 CEO Andre Soutgarret의 퇴임을 6월 14일 발표함. Andre Soutgarret는 취임 1주년을 채 맞이하기도 전에 동 생산량 급감 및 신규 리튬산업 업무 병행으로 퇴임하게 되었으며, 임기는 8월 31일까지임. 한편, Codelco사는 노후광산 개선을 위해 대규모 투자를 단행했음에도 불구, 금년 동 생산량이 11% 이상 급감하며 25년 만에 최저치를 기록하며 위기에 봉착한 가운데, 국영 리튬 생산업체 출범 전까지 리튬 업무도 대행해야 함. (Miningweekly 6.14)

6월 19일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#연료탄#알루미늄#DOP#ECH#페놀#TDI#니켈#PTA#가성소다#여행주#PO
https://naver.me/xQNfhYAF

[6월 16일 선가]
#신조선가
https://naver.me/5oin9vzo

[United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수]
https://naver.me/xqotFHrf

[업종별 수급 현황]
#운수장비#기계장비#에너지화학
https://naver.me/G8tFcveg

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23년 6월 19일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#영국2년물5pc08년이후처음 #AvitaMedical #밍치궈아이폰15UltraWideband #27년EV시장536억달러 #캘리포니아상업용부동산

https://naver.me/xV3r21qu

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#BofA미국채전망수정 #ECB9월금리인상 #버크셔일본상사지분확대 #창드래곤연준금리한번더 #유럽천연가스 #풍력유럽수주 #DB그룹경영권분쟁대응 #밥캣2분기 #아시아나유증연기

https://naver.me/FeCmnb4q

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6월 20일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6259
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

유럽증시, 중국 경기부양책 불확실성 등 영향 일제히 떨어져⋯독일 0.96%-영국 0.71% 하락마감
“재료 부재·단기 과열에…2Q 어닝시즌까지 단기 조정”


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대한항공, HD현대, 한화시스템, 한화, 롯데정밀화학, 해성디에스, 세아제강지주, 한세실업
-52주 : HD한국조선해양, 한화오션, LG디스플레이, 현대로템, 씨에스윈드, 영원무역, 효성첨단소재, HD현대일렉트릭, 대덕전자, HD현대건설기계
-역사적 : 한화에어로스페이스, 한미반도체, 이수페타시스, 애경케미칼, 효성중공업, DN오토보티브

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 에스엠, 비에이치, 티에스이, 에이피티씨, 하이록코리아
-52주 : LX세미콘, 이오테크닉스, 하나마이크론, 메지온, 테라사이언스, 피에스케이홀딩스, 서희건설, 태웅
-역사적 : 에코프로, 비츠로셀


美 드라이빙 시즌 돌아왔다…국내 정유업계도 ‘시동
태양광 폴리실리콘 8달러까지 폭락..韓 태양광 업계, 美서 직격탄 피해


바닥 다진 열연강판 오퍼價 향방은?
철근 제강사 판매, 목표 진도율 상회
북미 리그수, 2주 연속 800곳대.. 캐나다 리그 증가세
Nucor, 컨센서스 상회하는 2Q22 가이던스 제시
철광석 가격, 3주 연속 상승세
가나, 첫 리튬 생산 도전


반도체/장비
- 앞당겨진 변곡점에서 고를 중소형주
- 기존 제품(DDR4) 회복세보다 앞서 신규 하이엔드 제품(DDR5, HBM3)에서 예상보다 빠른 수요 확대
- 2분기 생산업체들의 ASP 반등, Down-Cycle 종료에 대한 구체적 증거로 작용
- SK하이닉스 서플라이체인에 대한 우려 존재, 그러나 필수적 투자(최선단 미세화, 후공정 등) 관련 서플라이체인은 차별화된 양상 기대


애플 MR 기기 파운드리는 TSMC가 담당
"애플, ‘비전 프로’ 성공 위해 아이폰 업그레이드할 것"(ZDNet)
- 궈밍치 "아이폰15엔 UWB 칩, 아이폰16엔 와이파이7 기술 탑재"
- 초기에는 비전 프로의 판매량이 아이폰, 애플워치에 따라 달라질 것
애플, 2024년 출시된 신형 아이폰 모델에 신규 PCB 소재를 사용할 예정. 애플은 SLP(Substrate-Like PCB)를 사용함현서 CCL(동박적층판)을 활용해왔는데, 2024년부터는 CCL 대신 RCC(수지부착동박)을 채택할 계획.
LG전자, 2분기도 '맑음'…B2B 체질개선 효과


2차전지; 변수보다 상수로
▶️ 2차전지 북미 모멘텀 약화?
- 분리막 Top picks 선정 이유 1) IRA 수혜 본격화 2) 대장주 실적 턴어라운드 3) 길어진 시장 내 소외 탈피
- 반면 커머디티가 원료인 분리막 업체의 미국발 모멘텀은 상수
- 중국 경쟁사(창신신소재, 중재과기)의 북미 진출 가능성도 현저히 낮음
- SKIET와 WCP의 하반기 중 북미발 대규모 수주 확보 기대


美, 큰소리 뻥뻥 치더니…테슬라·포드도 中 앞에서 '쩔쩔'
美 하원, 포드·GM 만나 ‘공급망 탈중국’ 압박한다
GM says cheap EVs are not yet achievable; battery materials companies maintain they are
- GM CEO 수익성 있는 대중시장용 EV 만들기는 배터리 비용이 여전히 너무 높다.
Chinese EV Skywell maker agrees deal to build Türkiye battery plant | Daily Sabah
- 중국 EV 제조업체 Skywell, Türkiye 배터리 공장 건설 계약 체결
The US is now the second-largest EV market behind China
- 미국의 EV 판매는 2023년 1분기 전년 대비 79% 증가하며 독일을 제치고 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 EV 시장으로 성장.

'롤러코스트' 中 탄산리튬 가격 톤당 31만위안 돌파


큐브엔터
- 2Q 매출 470억원(yoy +67%), 영업이익 46억원(yoy +158%, OPM 9.8%) 전망
- (여자)아이들, 비투비 컴백으로 역대 최대 분기 앨범 판매량(130만장 이상) 예상
- 2023년 매출액 1,656억원(yoy +37%), 영업이익 157억원(yoy +126%) 전망


뉴진스, 7월 21일 컴백…"트리플 타이틀곡·MV 6편 제작"
사랑에 빠진 NCT DREAM, 달콤한 정규 3집 신호탄 ‘Broken Melodies’


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

미중 관계 개선에서 많은 분들은 화장품, 중국 소비주를 보시는거 같은데... 전 생각이 좀 다릅니다 (이건 미중이 아니라 한중의 관계니깐요)

중국과 관계를 개선 시키면서 러시아 무기 제공을 끊고 러샤를 고립시키고 종전으로 가지 않을까 싶습니다.

그렇다면 이 시점에서 재건 관련주를 봐야하지 않을까 싶습니다.


시진핑, 블링컨에 미중 관계 안정화 약속…“中, 러시아에 살상무기 제공 안 해”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230619500251

6월 20일 식전 뉴스

[속보] 中, 기준금리 1년물 LPR 3.55%·5년물 4.20%로 0.1%P 인하
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vbmV3c2lzLmNvbS92aWV3Lz9pZD1OSVNYMjAyMzA2MjBfMDAwMjM0NTIyM9IBAA?oc=5

보로노이 "최대주주, 180억 유상증자 참여 예정"
http://www.newspim.com/news/view/20230620000043

'월 111만명은 시작에 불과'…대한항공 3분기 기대되는 이유
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHA6Ly9uZXdzLmJpendhdGNoLmNvLmtyL2FydGljbGUvaW5kdXN0cnkvMjAyMy8wNi8xOS8wMDM10gEA?oc=5

테슬라發 원통형 배터리 열풍… 韓도 공격적 증설
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTmh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA2LzIwL09TTFJDVTU2T0ZIQzNGNUZTR0FPNEZEWTdRL9IBXWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA2LzIwL09TTFJDVTU2T0ZIQzNGNUZTR0FPNEZEWTdRLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5

코스모화학, 특수용 이산화티타늄 사업 확대 본격화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062009029633809

아난티, 올해 매출 성장 본격화 구간 진입…'매수' 의견-현대차
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062009031972223

삼성출판사, ‘아기상어’ 후속작 ‘베베핀’ 흥행 성공에 강세
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vc3RvY2svbWFya2V0X3RyZW5kLzIwMjMvMDYvMjAvSk1aVkNHR1o1QkVRVkw3RlNZQzJBNDdJVU0v0gFfaHR0cHM6Ly9iaXouY2hvc3VuLmNvbS9zdG9jay9tYXJrZXRfdHJlbmQvMjAyMy8wNi8yMC9KTVpWQ0dHWjVCRVFWTDdGU1lDMkE0N0lVTS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5

네오위즈 'P의 거짓', 스팀 넥스트 페스트 참가
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230620_0002345035

美하원 중국특위, 포드·GM 만나 '中의존도 줄여라' 요구
http://www.newspim.com/news/view/20230620000223

오픈엣지테크놀로지, 삼성전자와 5나노 LPDDR5X·5·4X·4 PHY IP 제작
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMmh0dHA6Ly93d3cubmV3c3ByaW1lLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZS8_bm89NjA0MzA20gEA?oc=5

인텔, 독일 반도체 공장에 42조원 투자키로
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230620_0002344939

디앤디파마텍 NASH치료제,4주 투여 만성지방간 환자 평균 50%이상 간지방 제거
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=225830

[오픈엣지테크놀로지, ‘5나노 IP’ 삼성전자 파운드리에서 제작 착수
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230620000189

뉴로메카-원익로보틱스, '로봇 및 자동화 개발 사업 추진' MOU 체결
http://www.newspim.com/news/view/20230620000295

엔비디아·AMD·인텔도 애타는 'HBM'… 삼전·하이닉스 새 엔진 '시동
https://news.google.com/rss/articles/CBMiWWh0dHA6Ly9uZXdzLmttaWIuY28ua3IvYXJ0aWNsZS92aWV3LmFzcD9hcmNpZD0wMDE4Mzc3MzMyJmNvZGU9NjExNTExMTEmc2lkMT1lY28mc2lkMj0wMDA00gEA?oc=5


中 전기차, 해외 판매량 연평균 81%↑…내수 넘어 유럽·아시아 진출
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230620/119847785/1

NYT "中 경기부양 조치, 효과 불투명"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270524

[올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=7.1596위안...0.55% 절하
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230620_0002345321


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

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기존 필러와 차이점은 반복 사용으로 인한 피부 처짐이 아주 적다고 했습니다.

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낸드 스팟 장중