TSMC sees robust AI chip orders from Nvidia, Broadcom, AMD through 2024
- TSMC 2024년까지 Nvidia, Broadcom, AMD의 강려크한 AI칩 주문 예상
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2l0aW1lcy5jb20vbmV3cy9hMjAyMzA3MDNQRDIwMC90c21jLWNvd29zLWdlbmVyYXRpdmUtYWktZ3B1LWNoaXBzK2NvbXBvbmVudHMuaHRtbNIBAA?oc=5

7월 4일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6280
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.03%, S&P500 +0.12%, 나스닥 +0.21%
★ MSCI 한국지수 ETF +2.22%, Eurex kospi 200 +0.01%, MSCI 이머징지수 ETF +1.11%
★ 필라델피아 반도체 +0.83%, 마이크론 +1.25%, 애플 -0.78%
★ 테슬라 +6.90%
★ CMBS Bond Fund -0.15%, Invesco Mortgage -1.83%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +2.12%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.49%
★ 캐터필라 +0.52%, DJ Transportation +0.54%


6월 독일 제조업 PMI 40.6·2.6P↓..."3년 만에 최저"
배런스 '견조한 미 주택시장, 연준 긴축경로에 미칠 부작용'
Morgan Stanley Warns Against Bets on Emerging-Market Rate Cuts
- 모간스탠리 연준 너무 매파적이라 이머징시장 금리인하 못할수도 있음
Wharton's Jeremy Siegel says the bull run in stocks can go a lot longer even as the Fed wages 'war on growth'
- 시겔옹 연준이 성장과의 전쟁'을 벌이더라도 주식의 강세가 훨씬 더 오래 갈 수 있다
Goldman Sachs have cut their US inflation forecast for this year
- 골드만 올해 인플레이션 전망 하향

美 ISM 제조업 PMI 46.0…8개월 연속 위축세

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 대한항공, 기업은행, BNK금융지주, 현대위아, DGB금융지주, 쿠쿠홀딩스
-52주 : 삼성전자, 현대글로비스, 포스코인터내셔널, 현대오토에버, LS ELECTRIC, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 명신산업, 영원무역홀딩스, 해성디에스
-역사적 : 한미반도체, 이수페타시스, 효성중공업

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 리노공업, 미코, 테크윙, 원익홀딩스, 진성티이씨
-52주 : 이오테크닉스, 메지온, 테라사이언스, 피에스케이홀딩스, 하이록코리아, 에스티아이, 한양이엔지, 뉴파워프라즈마
-역사적 : 에코프로, 파크시스템스, ISC, 큐렉소, 프로텍, 비츠로셀, 인텍플러스, 동운아나텍, 제우스, 칩스앤미디어

[속보] 6월 물가상승률 2.7%…21개월 만에 2%대로 둔화


사우디·러시아 감산 연장에도 하락




해성디에스
- 해성디에스의 23년 2분기 매출액은 1,825억원(YoY -16%, QoQ -5%), 영업이익은 295억원(YoY -45%, QoQ -5%)으로 전망
- 해성디에스의 패키지기판은 대부분 서버 및 PC향 DRAM용 패키지기판으로 구성되어 있고, DDR5 매출액 증가 속도가 예상보다 가파른 상황.



Nanya PCB
- 2Q23 매출액은 QoQ 기준 -19.5%, YoY 기준 -33.3% 감소하며 분기 기준 3년만에 최저치를 기록
- Nanya PCB은 현재는 회사의 수주 가시성이 3개월에 불과하지만, 2분기를 연간 실적의 바닥으로 제시하며 점진적인 실적 개선과 함께 최종 고객의 재고 조정이 4분기내 끝날 것으로 예상

케이엔제이
- SiC Ring 부품 관련 200억원 증설 투자. 연간 매출 240억원 기여 수준
- 에프터마켓 채용 비중 증가, 에프터 M/S 확대, 중국향 수요 점증
- 2024년 영업이익 200억원 후반까지 올라설 기반 마련

Apple, 비전프로의 생산량을 예상보다 크게 줄일 예정. 애플과 중국 전자기업 입신정밀(럭스쉐어)의 관계자 2명은 FT를 통해 애플이 2024년 계획한 비전프로 생산량이 40만대 미만이라고 언급. 현재 럭스쉐어는 애플과 비전프로 조립 계약을 체결한 유일한 업체. 이외 별도로 비전프로 부품을 공급하는 2명의 중국 업체 관계자들은 애플이 2024년에 13만~15만대 분량의 부품만 주문했다고 주장

CONTINENTAL AG : Goldman Sachs reiterates its Sell rating
- 골드만 콘티넨탈 매도 등급 재확인

Goldman Sachs analyst Mark Delaney maintains Tesla (NASDAQ:TSLA) with a Neutral and raises the price target from $248 to $275.
- 골드만 Teala 중립유지 목표가 $248 -> $275

Benchmark analyst Michael Ward maintains AutoNation (NYSE:AN) with a Buy and raises the price target from $185 to $200.
- AutoNation 매수 의견 유지 목표가 $185 -> $200
- 자동차 소매업

현대차·기아, 美 IRA 도움 없어도 車 잘만 판다
'IRA 효과 터진다'..LG엔솔·SK온 2분기 보조금 3700억


방탄소년단 정국 'Still With You' 발매 15시간만 아이튠즈 80개국 1위→멜론 톱100 31위 '글로벌 인기
르세라핌, 8월 잠실서 첫 단독 투어 시작



Video Lab grown meat gets FDA approval
- Video Lab에서 재배한 육류 FDA승인

TGA says Australia is experiencing a shortage in over 400 medicines
- 호주 400개 이상의 의약품 부족
FDA declines approval for Amneal Pharmaceuticals' Parkinson's drug
- Amneal Pharmaceuticals 파킨슨병 치료제 FDA 승인 거부


파라다이스
- 6월 일본 골든 위크로 인한 높은 기저에도 중국과 로컬 VIP 드롭액 증가로 매출액 전월대비 39.5% 증가
- 2Q23 월 합산 카지노 매출액 2,181억원으로 분기 기준 최대 실적 경신

코스맥스
- 2Q23E 매출액 4,587억원 (+13%), 영업이익 311억원 (+81%, OPM 7%)
- 국내: 내수 약진 & 수출 확대 & 판가 인상 → 매출 +19%, 영업이익 +21
- 중국: 분기 거듭될수록 개선 (1Q23 -17%, 2Q23E +11%, 3Q23E +18%, 4Q23E +31%)

한국콜마- 2Q23E 매출액 5,924억원 (+18%), 영업이익 420억원 (+25%, OPM 7%)
- 국내: 거래선 확장 & 주력 제품 호조 → 신기록 달성 (매출 +18%, 영업이익 +17%)
- 해외: 중국 (+94%, OPM 8%) 라인업 확장, 북미 (+25%, 적자 축소) 거래선 호조

씨앤씨인터내셔널
- 2Q23E 매출액 533억원 (+74%), 영업이익 93억원 (+178%, OPM 18%)
- 아시아: 국내 (+48%) 주요 거래선 강세, 중국 (+249%) 2공장 추가
- 서구권: 미국 (+157%) 레어뷰티 약진, 유럽 (+31%) 입생로랑 증가


(신세계L&B) 정용진 부회장, 국내 소주 사업 재도전, 제주소주 사업 철수한 지 2년 만 (회사가 국밥..인가)


HD현대중공업
- 12억 달러 규모의 부유식 해양 생산 플랜트(FPU)를 수주
- 유가가 최근 둔화되는 가운데 발주되었다는 점에서, 해양 구조물 시장이 회복되고 있다는 증거

두산밥캣
- 2Q23 실적 매출액 2조 5,957억원 (+17.0% YoY), 영업이익 3,985억원 (+28.8% YoY, 영업이익률 15.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회할 전망
- 북미 컴팩트장비의 경우 강한 수요로 공급자 우위의 시장 지속, 딜러들의 재고는 통상수준의 절반에 못미치는 2개월 이하로 판매호조 장기화 전망
- GME 부문은 스테이츠빌 공장의 증설로 공급이 원활해지면서 매출증가 기대
- 산업차량은 수요증가에 더해 경쟁사인 도요타가 미국 환경보호청의 배기가스 규제 충족시키지 못한데 따른 반사이익 지속 전망


현대미포조선, 유럽 선사로부터 1,851억원 규모 LPGC 2척 수주
현대미포조선, 중동 선사로부터 6,834억원 규모 PCTC 4척 수주


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

케어젠, 혈당강하 건기식 'ProGsterol' 멕시코 공급계약 체결 < 제약·바이오 < 산업 < 기사본문 - 팜뉴스
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=226620

7월 4일 식전 뉴스

美, 자국민에 중국 여행 자제 권고..."구금 당할 수도"
http://www.newspim.com/news/view/20230704000023

트렌드포스 "2분기 노트북 출하량, 1년 반만에 반등"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vemRuZXQuY28ua3Ivdmlldy8_bm89MjAyMzA3MDQwODAxMTbSAQA?oc=5

브릿지워터 공동 CIO "주식시장 하락과 경기침체에 대비하라"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272288

“로봇·AI사업 키운다”…유니퀘스트그룹, 드림텍 중심 지배구조 개편
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxNTI1MjA2NjM1NjcxMjQwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAxNTI1MjA2NjM1NjcxMjQwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

'한화 투자' 원웹, AI 기술 도입 추진... 위성 성능 최적화
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=56203

케어젠, 혈당강하 건기식 'ProGsterol' 멕시코 공급계약 체결
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=226620

차기 PBOC 은행장, 하버드 출신 판궁성 유력
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272296

롯데에너지머티리얼즈 "25년 수주잔고 20조원, 동박 1위 목표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070408470847229

삼바, 화이자와 협력 확대…"1조2천억원 위탁생산 계약"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNzA0MDQ2NzAwMDE30gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDcwNDA0NjcwMDAxNw?oc=5

캔자스시티 연은 "美 금리 인하, 2026년 돼야 할 수도"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272311

중국 위안화 고시환율(4일) 7.2046위안…가치 0.15% 상승
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA3MDQxMDEyMjk4NTfSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwNzA0MTAxMjI5ODU3?oc=5

[이상기후에 치솟는 코코아 가격…13년만에 최고
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230704000273



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

1Q23 기준 변압기 수주잔고
- 전체보기
https://naver.me/xFrySPbj

JYP 니쥬,日 7개 도시 15회 공연 전석 매진..단독 투어 성공적 포문
https://www.chosun.com/entertainments/music/2023/07/04/YTQXQHOGH3JMXG3VSWGHDADHCQ/

7월 4일 장 마감 전 뉴스

삼성전자 '2나노 파운드리' 선제공격, TSMC 3나노 업그레이드 공정으로 맞서
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzIwMDk10gEA?oc=5

AI GPU 수주 경쟁서 왜 삼성은 TSMC에 밀리는가
- 핵심은 패키징 기술입니다. 패키징 기술은 하나의 패키징에 여러 반도체 다이를 집적하거나 3D의 수직 적층을 통해 더욱 성능을 높이는 방법입니다. 이러한 패키징 기술에서 TSMC가 우위에 있습니다. 이러한 패키징을 어떻게 하느냐가 오늘날 반도체의 최대 핵심 과제입니다.
TSMC는 CoWoS라는 패키징 기술을 통해 각종 고객사를 유치하고 있습니다. 패키징 기술이 발전해 오면서 메모리 반도체, 시스템 반도체 등 서로 다른 종류의 반도체를 접목시켜 새로운 제품을 개발하고 있습니다. NVIDIA, Apple, AMD는 이러한 TSMC 패키징 기술이 없이는 핵심 제품을 만들 수 없죠
https://quasarzone.com/bbs/qn_hardware/views/1503354

Class Action Filed Against Samsung Electronics in U.S. over QLED TVs
- 미국에서 QLED TV에 대해 삼성전자를 상대로 집단 소송 제기
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYmh0dHA6Ly9rb3JlYWJpendpcmUuY29tL2NsYXNzLWFjdGlvbi1maWxlZC1hZ2FpbnN0LXNhbXN1bmctZWxlY3Ryb25pY3MtaW4tdS1zLW92ZXItcWxlZC10dnMvMjUyNjkz0gEA?oc=5

"부동산PF 폭탄 돌리기 어쩌나"...증권사 연체율은 15%
https://www.fnnews.com/news/202307041446108536


전북대병원, ‘첨단 웨어러블 재활보행로봇’ 치료 시작
http://www.medifonews.com/news/article.html?no=180393

"챗GPT가 말할 때마다 돈 잃는다"…손실 얼마길래
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvaW5kdXN0cnktSVQtYWxsLzIwMjMwNzA0MTQxMDU5NzYzODfSAQA?oc=5

초격차 '2나노' 꺼내든 삼성…국내 팹리스와 생태계 강화
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FydGljbGUvMjAyMzA3MDQzMDk5NdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FtcC8yMDIzMDcwNDMwOTk1?oc=5

DHL GROUP : Goldman Sachs gives a Neutral rating
- 골드만 DHL중립 등급
https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRzY3JlZW5lci5jb20vcXVvdGUvc3RvY2svREVVVFNDSEUtUE9TVC1BRy00MzU5OTYvbmV3cy9ESEwtR1JPVVAtR29sZG1hbi1TYWNocy1naXZlcy1hLU5ldXRyYWwtcmF0aW5nLTQ0MjU3MzI2L9IBhAFodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRzY3JlZW5lci5jb20vYW1wL3F1b3RlL3N0b2NrL0RFVVRTQ0hFLVBPU1QtQUctNDM1OTk2L25ld3MvREhMLUdST1VQLUdvbGRtYW4tU2FjaHMtZ2l2ZXMtYS1OZXV0cmFsLXJhdGluZy00NDI1NzMyNi8?oc=5

소니-혼다 자율주행차 소프트웨어 차별화, '애플카'와 테슬라 라이벌로
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzIwMTEx0gEA?oc=5

WSJ "저커버그, 텐센트와 손잡고 중국 시장 재진출 시도"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MDk3NDgy0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MDk3NDgy?oc=5

노무라 "반도체 한국 위상과 AI 기회가 원화 지지"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272354

Fed Economists Warn Severe Economic Shockwave Likely, With ‘High Share’ of Companies Now in Financial Distress
- 연준 이코노미스트 비금융 기업 중 재정적 위험에 처한 기업 높은 상승률로 심각한 경제 충격파 가능성 경고
https://news.google.com/rss/articles/CBMijQFodHRwczovL2RhaWx5aG9kbC5jb20vMjAyMy8wNy8wMy9mZWQtZWNvbm9taXN0cy13YXJuLXNldmVyZS1lY29ub21pYy1zaG9ja3dhdmUtbGlrZWx5LXdpdGgtaGlnaC1zaGFyZS1vZi1jb21wYW5pZXMtbm93LWluLWZpbmFuY2lhbC1kaXN0cmVzcy_SAZEBaHR0cHM6Ly9kYWlseWhvZGwuY29tLzIwMjMvMDcvMDMvZmVkLWVjb25vbWlzdHMtd2Fybi1zZXZlcmUtZWNvbm9taWMtc2hvY2t3YXZlLWxpa2VseS13aXRoLWhpZ2gtc2hhcmUtb2YtY29tcGFuaWVzLW5vdy1pbi1maW5hbmNpYWwtZGlzdHJlc3MvYW1wLw?oc=5

Materials makers aiming to supply EV solid-state battery business
- 전고체전지 사업 공급을 노리는 소재업체들
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3My5uaGsub3IuanAvbmhrd29ybGQvZW4vbmV3cy8yMDIzMDcwNF8xNi_SAQA?oc=5

JYP 니쥬,日 7개 도시 15회 공연 전석 매진..단독 투어 성공적 포문
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvbXVzaWMvMjAyMy8wNy8wNC9ZVFFYUUhPR0gzSk1YRzNWU1dHSERBREhDUS_SAWFodHRwczovL3d3dy5jaG9zdW4uY29tL2VudGVydGFpbm1lbnRzL211c2ljLzIwMjMvMDcvMDQvWVRRWFFIT0dIM0pNWEczVlNXR0hEQURIQ1EvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5


민관 합동 'SMR 얼라이언스' 출범…SK㈜ 초대 회장사 선임
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPWh0dHA6Ly93d3cubmV3c3dvcmtzLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz03MTk5MzPSAUBodHRwOi8vd3d3Lm5ld3N3b3Jrcy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89NzE5OTMz?oc=5



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230704 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-07-04 17:17
BDI 1068포인트…태평양 수역서 회복세 보여
서호주서 철광석 물동량 꾸준

7월3일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 23포인트 하락한 1068로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 모든 선형에서 약세가 지속했지만 하락 폭은 줄었다. 모든 선형에서 태평양 수역을 중심으로 살아나기 시작했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월3일 기준 1만1563달러로 전일보다 246달러 하락했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 53포인트 하락한 1651을 기록했다. 케이프 시장은 태평양 수역의 경우 서호주에서 철광석 선적 물동량이 강세를 이어갔지만, 대서양 수역에서 부진이 계속되면서 상반된 모습을 보였다. 북대서양에서 성약 활동이 제한된 가운데 선복들 적체가 여전한 것으로 나타났다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1014로 전일보다 16포인트 하락했다. 파나막스 시장은 반등에 실패했지만 물동량이 늘어나는 모습을 보였다. 대서양 수역은 남미를 중심으로 신규 화물의 유입이 이뤄졌다. 태평양 수역은 전반적으로 침체가 이어졌지만, 저점 인식이 확산되면서 회복세를 보일 것으로 예상된다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 2포인트 하락한 747을 기록했다. 수프라막스 시장은 항로별로 혼조세를 보이고 있는 가운데 보합세로 마감됐다. 태평양 수역은 지난 주 연휴를 마치고 시장 참여자들이 복귀하면서 성약에 나서고 있다. 반면 대서양 수역은 멕시코만과 흑해 등 주요 항로에서 곡물 수출이 감소하는 등 약세가 이어졌다.

칠레, ’23년 5월 동 생산량 14% 급감2023-07-04

칠레 통계청(INE)의 발표에 따르면, 칠레의 ’23년 5월 동 생산량은 413,083톤에 그치며 전년동월대비 14% 급감함. 6월 30일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 톤당 U$8,210을 기록하며 전일 대비 0.54% 상승함. (Mining.com 6.30)

나미비아 법원, 중국 Xinfeng사 리튬 조광권 취소 무효2023-07-04

나미비아 법원은 Xinfeng사가 광산부(Ministry of Mines)를 상대로 제기한 리튬 조광권 취소 무효 소송에서 Xinfeng사의 손을 들어줌. 앞서 ’23년 4월 광산부 장관 Tom Alweendo가 Xinfeng사의 서류 절차에 문제가 있었다고 지적하며 조광권을 취소하고 5월 31일까지 조업을 전면 중단할 것을 명령하자 Xinfeng사는 이에 불복하며 장관을 상대로 소송을 진행함. 이로써 광산부는 금번 판결을 통해 Xinfeng사의 조광권을 취소하는 데 실패함. 한편, 나미비아는 주요 리튬 부존국으로서 미가공 전략광물 수출금지를 명령하며 전략광물 가공 부문 육성에 나섬. (Mining.com 6.27)

7월 4일(화) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#SBS#페놀#암모니아#TDI#AN
https://naver.me/FfWxFLys

[6월 인도 자동차 판매 & 시장 점유율]
#현대차 #기아
https://naver.me/5Is0pZMd

[6월 하나투어 송출객 현황]
https://naver.me/F8ntXge5

[6월 가다랑어 어가]
https://naver.me/58FuLmoj

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#운수장비#전기전자
https://naver.me/xFrygwyU

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