낸드 스팟 장중

Morgan Stanley Upgrades Asia Chip Stocks on AI Clamor
- Morgan Stanley, AI Clamor에서 아시아 칩 주식 업그레이드
- 한국과 일본 칩 주식에 대해 더욱 낙관적
- 삼성전자, 하이닉스 목표가 상향.
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-upgrades-asia-chip-051101407.html

Goldman Sachs: The A.I. hype is real, this is no bubble
- 골드만삭스 왈 AI는 진짜임 이건 거품 아니다!!
https://news.google.com/rss/articles/CBMiT2h0dHBzOi8vZm9ydHVuZS5jb20vMjAyMy8wNy8wNi9haS1oeXBlLXJlYWwtZ29sZG1hbi1zYWNocy1hbmFseXN0cy10ZWNoLWJ1YmJsZS_SAQA?oc=5

여전히 이번 앨범도 저지팝 컨셉으로 가는군요.. 산뜻 합니다.


https://youtu.be/ArmDp-zijuc

7월 7일 장 마감 전 뉴스

[뉴욕 아침 깨운 트와이스…“역사 만드는 K-팝 여왕 ”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230707000350

CATL "10분 충전 400km주행 배터리 올해 출시"
http://www.newspim.com/news/view/20230707000425

엔비디아 인공지능 수요 폭증에 공급망 다변화, 삼성전자 파운드리에 '기회'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzIwNTEw0gEA?oc=5

Bank borrowing from the Fed falls for first time in two months
- 연준 은행 차입금 두 달 만에 처음으로 감소
https://news.google.com/rss/articles/CBMiaGh0dHBzOi8vd3d3Lm1hcmtldHdhdGNoLmNvbS9zdG9yeS9iYW5rLWJvcnJvd2luZy1mcm9tLXRoZS1mZWQtZmFsbHMtZm9yLWZpcnN0LXRpbWUtaW4tdHdvLW1vbnRocy0zYTVmOWVh0gFsaHR0cHM6Ly93d3cubWFya2V0d2F0Y2guY29tL2FtcC9zdG9yeS9iYW5rLWJvcnJvd2luZy1mcm9tLXRoZS1mZWQtZmFsbHMtZm9yLWZpcnN0LXRpbWUtaW4tdHdvLW1vbnRocy0zYTVmOWVh?oc=5

Goldman Sachs: The A.I. hype is real, this is no bubble
- 골드만삭스 왈 AI는 진짜임 이건 거품 아니다!!
https://news.google.com/rss/articles/CBMiT2h0dHBzOi8vZm9ydHVuZS5jb20vMjAyMy8wNy8wNi9haS1oeXBlLXJlYWwtZ29sZG1hbi1zYWNocy1hbmFseXN0cy10ZWNoLWJ1YmJsZS_SAQA?oc=5

SF nearly tops nation on pending CMBS maturities, distress
- 샌프란 CMBS만기 18개이내 114억 달러, 10억달러 대출 잔고가 134개로 전국 1위
https://news.google.com/rss/articles/CBMiamh0dHBzOi8vdGhlcmVhbGRlYWwuY29tL3NhbmZyYW5jaXNjby8yMDIzLzA3LzA2L3NmLW5lYXJseS10b3BzLW5hdGlvbi1vbi1wZW5kaW5nLWNtYnMtbWF0dXJpdGllcy1kaXN0cmVzcy_SAQA?oc=5

Q2 likely ‘peak pain’ for trucking companies, Morgan Stanley says
- 모간스탠리 트럭운송회사 2분기 실적 고통스럽지만 주가 바닥 가능성
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYGh0dHBzOi8vd3d3LmZyZWlnaHR3YXZlcy5jb20vbmV3cy9xMi1saWtlbHktcGVhay1wYWluLWZvci10cnVja2luZy1jb21wYW5pZXMtbW9yZ2FuLXN0YW5sZXktc2F5c9IBZGh0dHBzOi8vd3d3LmZyZWlnaHR3YXZlcy5jb20vbmV3cy9xMi1saWtlbHktcGVhay1wYWluLWZvci10cnVja2luZy1jb21wYW5pZXMtbW9yZ2FuLXN0YW5sZXktc2F5cy9hbXA?oc=5

Colorado receives $800+ million to expand high-speed internet
- 콜로라도 초고속 인터넷을 위해 8억 달러 이상 지원
https://news.google.com/rss/articles/CBMiY2h0dHBzOi8vd3d3LmNic25ld3MuY29tL2NvbG9yYWRvL3ZpZGVvL2NvbG9yYWRvLXJlY2VpdmVzLTgwMC1taWxsaW9uLXRvLWV4cGFuZC1oaWdoLXNwZWVkLWludGVybmV0L9IBAA?oc=5

EV Auto Sales Growth Slows
- 전기차 판매 증가율 둔화
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vd3d3LnR0bmV3cy5jb20vYXJ0aWNsZXMvZXYtYXV0by1zYWxlcy1ncm93dGgtc2xvd3PSAQA?oc=5

구글 내년까지 삼성전자 파운드리 활용, TSMC 3나노 공정으로 전환 앞둬
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzIwNTAw0gEA?oc=5

Commonwealth Receives Federal Funding for Internet
- 커먼웰스 초고속 인터넷 연방자금 11.6억 달러 지원을 받을것
https://localnews1.org/2023/07/07/commonwealth-receives-federal-funding-for-internet/

Morgan Stanley Upgrades Asia Chip Stocks on AI Clamor
- Morgan Stanley, AI Clamor에서 아시아 칩 주식 업그레이드
- 한국과 일본 칩 주식에 대해 더욱 낙관적
- 삼성전자, 하이닉스 목표가 상향.
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-upgrades-asia-chip-051101407.html

갤럭시아머니트리, B2B 영업 확대…"신용카드 매출 증가 기대" - 이데일리
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTk3NjA2NjM1NjcyMjI0Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTk3NjA2NjM1NjcyMjI0Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

[올댓차이나] 중국 희토류 공급분 대체 확보에 250억＄ 투자 필요
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230707_0002368249

뉴진스, 선공개 타이틀곡 ‘Super Shy’ MV 공개…신드롬 열풍 이어간다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvbXVzaWMvMjAyMy8wNy8wNy9JVE9OVTc2M1pZVk0zTExLUlZTSVJVVUFPRS_SAWFodHRwczovL3d3dy5jaG9zdW4uY29tL2VudGVydGFpbm1lbnRzL211c2ljLzIwMjMvMDcvMDcvSVRPTlU3NjNaWVZNM0xMS1JWU0lSVVVBT0UvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

오스테드 美뉴저지 해상풍력단지 승인…3분기 첫삽 뜬다
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=56478



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230707 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#새마을금고물량다나왔으려나 #조선기계 #배터리반등 #영국주택가격지수쇼크 #영국모기지는우려감증폭 #비농업고용지수 #미국경제는좋다구 #관련업종만유효

https://naver.me/FRWRNpXX

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7월 첫 주 기업분석 자료

최근 4개분기 수주잔고 증가 기업 (2Q22~1Q23)
- 전체보기 가능
https://naver.me/GPFLijSp

아모그린텍
https://naver.me/5UGWwWm8

브이티지엠피 (깡패토끼의 기업분석)
https://naver.me/FpMhlzw9

동일금속
https://naver.me/GKv6JGPm


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저희는 프리미엄 구독자 분들을 모시고 한달에 한 번 오프라인 모임을 갖습니다.
서로 투자에 대해서 궁금한점 질문과 의견을 나누는 시간을 갖고 있으며 가끔 유명한 명사들을 모시고 세미나를 진행하고 있습니다.

지난달에는 업라이즈에 계신 전) 이코노미스트 빈센트님을 모셨고 오늘은 '여의도 야전사령관'으로 불리시는 유명한 이선엽 이사님을 모시고 좋은 말씀을 듣는 시간을 준비 했습니다.

향후에도 여의도에 훌륭한 분들을 모시는 자리를 종종 갖도록 하겠습니다.

폭풍같은 한주 고생 많으셨습니다.


https://youtu.be/VCf3pxMZvIE

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-07-07 17:07
BDI 993포인트…중대형선 시장서 시황 회복 나서
FFA 시장 반등도 긍정적 작용

7월6일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 1포인트 하락한 993으로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 약세가 이어졌던 중대형선 시장에서 신규 화물의 유입이 늘어나면서 반등에 성공했다. 또 최근 하락 폭이 확대됐던 해상운임 선물거래(FFA) 시장이 살아난 것도 긍정적으로 작용됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월6일 기준 1만746달러로 전일보다 324달러 하락했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 4포인트 상승한 1479를 기록했다. 케이프 시장은 양대 수역에서 물동량이 늘어나면서 상승 곡선을 그렸다. 태평양 수역은 서호주에서 철광석 물동량이 꾸준한 가운데 다른 항로에서도 저점을 찍고 반등에 나섰다. 대서양 수역은 브라질에서 서서히 살아나는 모습을 보였고, 선복 적체로 인해 침체가 계속됐던 북대서양에서도 하락세를 멈추면서 시황 호조에 영향을 끼쳤다.

파나막스 운임지수(BPI)는 971로 전일보다 2포인트 상승했다. 파나막스 시장은 FFA 시장이 회복세와 더불어 거점 항로를 중심으로 상승세를 기록했다. 태평양 수역은 호주와 인도네시아에서 석탄 물동량이 꾸준했고, 대서양 수역은 북대서양을 중심으로 신규 화물의 유입이 이뤄졌다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 9포인트 하락한 728로 마감됐다. 중대형선 시장과는 다르게 수프라막스 시장은 침체에서 벗어나지 못했다. 태평양 수역은 전반적으로 시황이 개선됐지만, 대서양 수역은 선복 적체가 해결되지 않으면서 약보합세가 지속됐다.

중국, 갈륨·게르마늄 수출제한 발표로 희토류 등에 대한 추가 제재 우려2023-07-07

중국 정부는 국가안보를 위해 갈륨 및 게르마늄의 수출을 제한하겠다고 7월 3일 발표함. 금번 조치는 앞선 미국의 대중 반도체 및 기술 규제 강화에 따른 보복 조치로서 희토류 등 주요 전략광물로 수출 제재가 확대될 수 있어 우려됨. 갈륨과 게르마늄은 컴퓨터 칩을 비롯한 첨단 전자제품과 군수장비의 핵심원료임. 중국은 2010년에도 일본과의 분쟁으로 대일 희토류 금수조치로 보복한 전례가 있음. (Mining.com 7.5)

Codelco사, ’23년 폭우로 동 추가 감산2023-07-07

세계 1위 동 생산업체이자 칠레 국영 광산업체 Codelco사는 6월 폭우로 ’23년 동 생산량 전망을 135만톤~142만톤으로 하향 조정함. ’93년 이후 최악의 폭우로 다수의 사망자가 발생하고 수천명의 이재민이 발생하자 칠레 정부가 일부 지역을 재난지역으로 선포한 가운데, 동사는 El Teniente 광산의 동 2,000톤과 Andina 광산의 동 5,000톤 생산에 차질을 입어 6월에만 약 7,000톤의 손실을 입었다고 밝힘. 동사는 조업 차질 및 급광 품위 저하로 ‘22년 동 생산량이 거의 25년 만에 최저치를 기록했으나, 신규 프로젝트 개시로 ’24년 동 생산량이 회복할 것으로 기대함. (Reuters 7.5)

Whitehaven사, Narrabri 광산 확장 개발 관련 사법심사 기각2023-07-07

호주 주요 석탄 생산업체인 Whitehaven사는 7월 6일 Narrabri 3단계 확장 프로젝트의 기후 변화 관련 승인을 무효화 하기 위한 EDO(Environmental Defenders Office)의 사법심사 신청이 뉴사우스웨일즈주의 토지환경법원(Land and Environment Court)에 의해 기각되었다고 발표함. 이번 결정으로 Narrabri 광산의 3단계 확장 개발을 위한 법적 장애물이 제거된 것으로 평가되고 있으나, 호주 환경단체들은 연방 법원에도 사법심사 절차를 진행하고 있어 오는 9월 심리가 진행될 예정임. 한편 Narrabri 광산의 3단계 확장 개발이 진행될 경우 당초 2031년으로 예정된 가행기간이 2044년까지 연장되며, 82백만톤의 연료탄을 추가 생산할 예정임 (Mining Weekly 7.6)

7월 7일(금) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#연료탄#천연고무#SBR#PTA#벤젠#DOP#BPA#암모니아
https://naver.me/5jjEaBMo

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/5oiarwMM

[6월 인천국제 공항 통계]
https://naver.me/xnnVyOiM

[6월 삼성중공업 신규수주 & 수주잔량]
https://naver.me/GLAX1hTi

[업종별 수급 현황]
#자동차#IT부품#기계
https://naver.me/x2k91OIy

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 4월 19일~7월 5일 (수요일)

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미는 유입 전환, 서유럽은 유출폭 축소
- -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억->-47억-> -25억-> +157억

가) 북미
-북미 주식펀드 유출폭 축소(
- -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억->-59억-> -13억->+137억
- 주식시장 투자심리 사이클을 절망-희망-성장낙관으로 구분할 경우, 현재는 낙관에 위치한 것으로 판단. 최근 주가 상승은 AI 발달 등에 따른 긍정적 심리와 단기 자금 유입에 기인하며, 이 때문에 투자심리 변화에 취약(GS)


나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 유출폭 축소
- -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억-> -26-> -46억->
- ’23.2분기 실적 발표는 주식시장의 또다른 분기점이 되겠지만, EPS 성장률 전망 컨센서스는 전년동기대비 -6~7%로 충분히 하락한 상황. EPS 모멘텀은 현재까지 주가수익률에 영향을 미쳐왔다는 사실을 상기할 필요(Barclays)


2. 신흥국
- 중국을 중심으로 유출 전환
- -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억-> -3억-> +40억-> -8억
- 중국 주식펀드가 유출로 전환(+$28.8억 → -$8.2억, EPFR). 중국의 6월 PMI는 실망스러운 수준. 제조업
지수는 생산지수 증가에 힘입어 약한 상승세를 나타낸 반면 서비스업은 회복 정점을 지난 모습.
고용지수는 4~5월보다 하락하여 서비스업 회복 낙수효과가 기대보다 크지 않은 양상(JPM)


3. 아시아 주요국
- 인도를 중심으로 유입 전환

가) 한국 (단위: 달러)
- 유출폭 확대
- +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억-> -6.1억-> -7.8억-> +3.2억

나) 중국
- +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억-> +27.2-> -6.3억-> -10억

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입폭 확대
- +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억-> +57-> +18억-> +113억

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입폭 확대
- +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억-> +50억-> +20억-> +87억
- 6월 미 연준 FOMC상의 정책금리 경로에 따른 향후 2년간의 정책금리 평균(5.3%)보다 낮은 국채 2년물 유통금리는 시장의 완화적 통화정책에 대한 기대를 의미. 과거 실질금리가 잠재성장률에 근접할 때 인플레이션이 약화되었던 선례를 감안하면 장기물 유통금리는 현 10년물 금리인 4% 선이 고점일 것으로 예상(HSBC)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입 전환
- +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억-> -4억-> -12억-> +2억
- ECB와 영란은행 모두 하반기에는 금리정점에 도달할 가능성이 높은 것으로 전망. 유로존 근원 소비자물가는 2개월 동안 전망치보다 낮은 수준을 나타냈으며, 스페인, 벨기에 등 일부 국가의 6월 인플레이션이 2% 미만 수준까지 하락(Citi)


2. 신흥국 채권 펀드
- 유출폭 확대
- -10억 -> -1억 -> +2억-> -3억-> -12억-> +2억
- 한국 채권펀드 유입폭이 확대되었으며 중국도 유입으로 전환. 최근 한국은 거시 데이터상으로
인플레이션 정점과 성장률 저점을 지나가는 양상. 수입물가 하락과 노동시장 압력 약화 등으로
인플레이션 둔화가 상반기에 이어 하반기에도 진행될 것으로 전망(GS)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키를 중심으로 상승 전환
- -15bp -> -17bp -> -14bp-> +6bp-> -3bp -> +4bp

2. 환율
- 통화가치는 남아공·브라질을 중심으로 전반적으로 하락
- +-.6% -> +0.6%->-0.7%-> -1.1%-> -0.7%

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

23년 7월 7일~8일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#엘앤솔SQM주문2배증가 #로젠버그연준금리인상은무언가부술것 #메타목표가사향 #페라리비중화대 #인플레완화에주식형펀드매수지속 #램리서치강력매수 #닉티미라오스 #굴스비경기침체없는인플레승리 #화이자항생제부족

https://naver.me/xbn8lO4L

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 
#옐런은중국과화해무드 #우리는왕따되나 #미기업파산급증 #국제유가공급부족 #삼전감산효과는3분기 #올해전기차1400만대전망 #스레드7천만명 #레켐비삼바생산가능성

https://naver.me/FOhkJxPk

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230707 해외 시장 정리
- 주요 키워드
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https://naver.me/Gu0fMSF6


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