7월 10일 장 마감 전 뉴스

中 6월 생산자물가 -5.4%···경기침체 우려 '확산'
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=489863

씨에스윈드 글로벌 해상풍력 하부구조물 사업확대, 덴마크 회사 인수
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzIwNjYy0gEA?oc=5

[단독]엔씨소프트 초거대AI '바르코' 하반기 출격
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071011454376043

엑소, 오늘 정규 7집 발표…선주문 160만장 기록
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vbS55bmEuY28ua3Ivdmlldy9BS1IyMDIzMDcxMDA3NTkwMDAwNT9zZWN0aW9uPWVudGVydGFpbm1lbnQvYWxs0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDcxMDA3NTkwMDAwNQ?oc=5

넥슨게임즈, '블루 아카이브' 8월3일 중국 출시…사전예약자 340만명 HA6Ly93d3cuc21lZGFpbHkuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTI2MjE1ONIBAA?oc=5

No quick fix for northern Vietnam's power shortage, says DIGITIMES Research
- 베트남 북부의 전력 부족에 대한 빠른 해결책이 없다
https://news.google.com/rss/articles/CBMicGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2l0aW1lcy5jb20vbmV3cy9hMjAyMzA3MDdWTDIwOS9kaWdpdGltZXMtcmVzZWFyY2gtdmlldG5hbS1pY3QtbWFudWZhY3R1cmluZy1tZWV0LXRoZS1hbmFseXN0Lmh0bWzSAQA?oc=5

삼성전기, MLCC 가동률 '개선'… '전장사업' 기반 '반등' 청신호 - 뉴데일리경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDcvMTAvMjAyMzA3MTAwMDAxNi5odG1s0gEA?oc=5

"미국에 中 자동차 제국이 상륙한다"…WSJ, 지리車 조명
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230710_0002370003

日 최대 연기금, 자산 200조엔 돌파…사상 처음
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273013
than half of Hyundai Motor's entire Grandeur ... - Pulse News
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vcHVsc2VuZXdzLmNvLmtyL3ZpZXcucGhwP3NjPTMwODAwMDI4JnllYXI9MjAyMyZubz01MjA5ODLSAQA?oc=5

SG "美 근원 CPI 5.0% 아래면 7월이 마지막 인상"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273016

SK하이닉스, 이천 수처리센터 매각 추진…재무건정성 제고 (1조 규모)
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKGh0dHA6Ly93d3cubWVkaWFwZW4uY29tL25ld3Mvdmlldy84MzUxMjHSAQA?oc=5

파운드리가 살아난다…삼성 5·7나노 가동률 90% 육박
https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vbS5ldG5ld3MuY29tLzIwMjMwNzEwMDAwMjc30gEA?oc=5

"중국인 관광객 언제 오나요?" 울상 짓는 동남아시아
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071011492435653

SMR 개발에 민관 자금 4000억 투입
https://www.fnnews.com/news/202307101323425173



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230710 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#중국PPI #CPI #디플레이션우려 #저축은행사태데자뷔 #부양책은아직 #위안화추가이탈이문제

https://naver.me/5Rtw8dDm

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TSMC, AI 수요 증가로 실적 예상치 상회
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHA6Ly93d3cuZGlnaXRhbHRvZGF5LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00ODEyNzPSAQA?oc=5

애플과 '완벽한' 파트너십…SK하이닉스, HBM 등 D램 新시장서 두각


[비전프로에 SK하이닉스칩 장착]
MR 저지연성 위해 정보 입출구 수
기존 모바일용 제품보다 8배 늘려
변형 D램으로 애플에 합격점 받아
HBM도 세계시장 50% 이상 점유
美 엔비디아와 끈끈한 협력 유지


https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5UzJTVU40UkLSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlTMlNVTjRSQg?oc=5

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-07-10 17:02
중대형선 시장 반등…3일만에 BDI 1000대 회복
브라질서 옥수수 수확 본격화…곡물 수출 증가 전망

7월7일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 16포인트 상승한 1009로 마감됐다. 지난 주 벌크 시장은 주 중반 이후 중대형선 시장에서 신규 화물 유입의 증가로 반등에 성공했다. 7월5일과 6일 BDI는 1000대 밑으로 떨어졌지만, 7일 다시 1000대를 회복했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월7일 기준 1만761달러로 전일보다 15달러 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 43포인트 상승한 1522를 기록했다. 케이프 시장은 중국의 철광석 수입이 저조했지만, 해상운임 선물거래(FFA) 시장이 살아나고 저점 인식이 확대되면서 회복세를 나타냈다. 하지만 중국의 철강 수요의 위축이 지속되는 등 여전히 상승 동력의 부재로 금주 시황은 불투명한 상태다.

파나막스 운임지수(BPI)는 984로 전일보다 13포인트 상승했다. 파나막스 시장은 최근 부진했던 브라질에서 옥수수 수확이 본격화되면서 살아나기 시작했다. 이번 주에도 브라질 곡물 수출이 강세를 보이면서 시황을 지지하겠지만, 태평양 수역은 석탄 물동량이 부진할 것으로 보여 상승세는 제한적일 것으로 예상된다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 4포인트 하락한 724로 마감됐다. 수프라막스 시장은 멕시코만에서 상승 곡선을 그렸지만, 태평양 수역에서 다시 고꾸라지면서 약보합세가 지속됐다. 인도의 몬순 기후로 인해 석탄 물동량이 저조할 것으로 예상되는 등 금주는 멕시코만을 제외한 대부분의 항로에서 약세가 이어질 것으로 보인다.

7월 10일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#연료탄#PTA#폴리필라멘트#카프로락탐#BPA#암모니아#철근#열연#아연#니켈#가성소다
https://naver.me/FM6YqIPV

[6월 신세계 매출]
https://naver.me/xTScG4CC

[United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수]
https://naver.me/x1gh4UQb

[업종별 수급 현황]
#기계장비#보험#전기전자
https://naver.me/Gd1X2Ymd

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23년 7월 10일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#넷플릭스목표가상향 #사업낙관적 #윌슨형2분기실적별루다 #골드만엔비디아목표가또상향 #에어비앤비샌프란예약감소 #펜타닐 #노바티스LeqvioFDA #전기차배터리연평균23pc성장

https://naver.me/IFFirjWo

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 
#미대형은행대손충당금증가 #닷컴버블재현노노 #기술주장기호황 #골드만AI가시장이끈다최대14pc상승 #일본5거래일연속하락 #중국폭염 #한국국채외인손절 #새마을금고6조지원 #섹스토이도AI

https://naver.me/xV3aL3M3

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뉴욕 연은 기대인플레이션
1년 3.8%

만하임 중고차인덱스

230710 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#CPI관망세 #그리고14일부터대형은행실발 #빅테크부진 #씨티미국증시중립하향 #만하임중고차큰폭하락 #엔화반등 #메리데일리 #로레타메스터 #라파엘보스틱 #EUR인플레이션피크아웃

https://naver.me/G3hlHsLh


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7월 11일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6290
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.62%, S&P500 +0.24%, 나스닥 +0.18%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.13%, Eurex kospi 200 +0.43%, MSCI 이머징지수 ETF +0.08%
★ 필라델피아 반도체 +2.06%, 마이크론 +3.02%, 애플 -1.09%
★ 테슬라 -1.76%
★ CMBS Bond Fund 0.00%, Invesco Mortgage +0.09%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +1.20%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.83%
★ 캐터필라 +1.48%, DJ Transportation +1.03%


BofA reiterates ‘underperform’ rating on UK asset managers amid subdued flows
- BofA, 영국 자산운용사에 '언더퍼폼' 등급 재차 강조
Fed's Mester: More hikes needed to bring inflation back down to target
- 인플레이션을 위해선 약간 더 높은 인상 필요
San Francisco Fed's Daly sees two more rate hikes this year as 'reasonable'
- 데일리 올해 2회 추가 인상이 합리적


美 유명 경제학자 데이빗 로젠버그 향후 12개월간 연준 긴축 효과 나타날 것
옐런 재무장관 "미중 모두 경제관계 안정 원한다"

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성생명, HD현대중공업, 현대미포조선
-52주 : 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 삼부토건, JW중외제약
-역사적 : DN오토모티브

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 없음
-52주 : 성우하이텍, 이에텍, 카페24, 한스바이오메드
-역사적 : 피엔티, 루트로닉, 동운아나텍


충당금 쌓고 부실채 털고…새마을發 부실PF 우려에 증권사들 ‘비상모드’

씨에스윈드
- 2Q23 연결 영업이익은 454억원을 기록하며 컨센서스(439억원)에 부합할 전망

한화솔루션
- 케미칼 및 첨단소재 비교적 견조한 실적 예상
- 신재생에너지부문 분기 가이드라인에 부합
- 1Q 실적발표에서 동사는 2Q 신재생에너지부문의 Project에서 약 1,000억원 규모의 매출액과 전기비 다소 낮은 마진을 예상


LG화학 2Q 프리뷰
- OP는 7,322억원(+6%QoQ)으로 컨센서스(8,860억원/-17%)를 하회 예상.
- 석유화학 업황 부진이 보다 심화된 가운데, 배터리 자회사 및 배터리 소재 사업의 실적 부진으로 이익 기대치 하회 전망.
- 기초소재 OP는 -223억원(적자지속QoQ)으로 전망.
- 예상보다 부진한 업황과 5~6월 나프타 급락에 따른 부정적 재고효과로 인해 적자지속 예상.
- 첨단소재 OP는 1,447억원(-28%QoQ)으로 전망.

국내 정유4사, 美 IRA 불평등 조항에 난항…바이오항공유 ‘발등에 불


내수 악화에 후판 3사 상반기 판매량 '뚝'
7월 첫째주 中 선재시장 거래가격 하락세 기록
수입 철근 재고 3주 만에 증가세 전환
포스코홀딩스, 전남에 이차전지 재활용 공장 준공
유럽 STS제조업계, 300계 할증료 인하. 글로벌 가격 약세
캐나다 리그 6주 연속 증가세


6월 중국 Sunny Optical 출하량 데이터 정리
핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 5,215.4만개 (+29.3% YoY, +6.7% MoM)
핸드셋용 렌즈 출하량
- 9,101.2만개 (+25.8% YoY, -3.7% MoM)
차량용 렌즈 출하량
- 738.9만개 (+19.2% YoY, -2.6% MoM)

6월 대만 Apple 렌즈 공급업체 Genius Electronic Optical
- 매출액 1156.7백만 대만달러(+57.0% MoM, +0.4% YoY) 기록
- 6월 매출의 MoM 기준 증가는 신모델(아이폰15)향 소량 출하에 기인하며 YoY 기준으로도 소폭 반등에 성공

대만 노트북 OEM 6월 실적 공유 드립니다
- 6월 대만 Quanta 매출액 90,177.5백만 대만달러 (+17.1% MoM, -27.1% YoY) 기록
- 6월 대만 Compal 매출액 81,619.8백만 대만달러(-1.9% MoM, -33.4% YoY) 기록
- 6월 대만 Wistron 매출액 81,098.6백만 대만달러(+28.1% MoM, -20.1% YoY) 기록
- 6월 대만 Inventec 매출액 47,720.4백만 대만달러(+3.6% MoM, -8.4% YoY) 기록

6월 대만 디스플레이 패널 업체 AUO
- 2Q23 매출은 전분기대비 23.7%, 전년동기대비 0.7% 증가


6월 대만 글로벌 No.1 후공정 업체 ASE Holdings
- 2Q23 매출은 전년대비 15.1% 감소했지만 전분기대비 4.1% 증가
- 6월 패키징 및 테스트 매출은 26555.0백만 대만달러(+1.2% MoM, -19.2% YoY) 기록
- 최근 ASE 그룹 회장의 발표에 의하면 향후 ASE 그룹의 R&D는 AI 및 HPC 프로세서에 대한 주문 증가 및 칩셋 수요 급증에 대비해서 SiP, 2.5/3D IC 및 팬아웃 패키징에 중점을 둘 계획


6월 대만 Mediatek
- 2Q23 매출액은 98,135.0백만 대만달러로 전분기대비 2.6% 증가했지만 전년 동기 대비 36.9% 감소
- 다만 올해 회복은 기대보다 더디게 진행 중이나, 2024년은 올해보다 개선된 수요 환경을 예상

TSMC, 중국 AI 칩 업체로부터 주문 증가(digitimes)
- 중국 AI GPU에 대한 더 많은 제한으로 이어질 수 있는 미중 간의 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고
- 중국 기반 AI 칩 디자인 하우스는 1Q23부터 TSMC의 7nm 공정에 대한 칩 주문을 확대하고 있어


“이게 돈이 된다” 삼성·TSMC·인텔 '첨단 패키징' 3파전
씨티 "엔비디아, AI 칩 시장 최소 90% 차지할 것…AMD 압도"



삼성SDI
- 2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+8.6% qoq, +22.7% yoy), 영업이익 4,909억원(+30.8% qoq, +14.4% yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
- 주요 고객사인 BMW, Audi, Rivian 판매 호조. 전동공구 부진하나, 점차 EV 비중이 높아져 상쇄
- 하반기 전동공구 회복 더딜 수 있지만, Rivian 판매량 초강세. 하반기 실적 개선에 기여할 전망


Chinese Automakers’ Pledge To End Abnormal EV Prices Canceled (InsideEVs)
- 중국자동차공업협회(CAAM)는 비정상적인 출혈 경쟁을 피하겠다는 서약을 발표한 지 불과 이틀 만에 해당 조약을 철회함. 중국의 반독점법 위반을 의식한 행위로 조약 서명 철회 후 독립적으로 차값을 책정하는 방식 유지 발표

Unsold electric cars are piling up on dealer lots (Axios)
- Cox Automotive에 따르면 EV공급은 올해 350% 증가 후 92일 분량의 재고 수준을 기록하며, 충분한 EV 공급에도 수요가 그에 상응하지 못한다는 의견 제시. 여전히 가격이나 충전 문제 때문에 소비자들이 구매를 경계하고 있다는 신호로 해석

SK온, 각형·LFP 배터리 준비 끝…“수요만 있다면 공급 가능”


Morgan Stanley analyst Benjamin Swinburne maintains Netflix (NASDAQ:NFLX) with a Equal-Weight and raises the price target from $350 to $450.
- Netflix 동일가중치 유지하고 목표가 $350 -> $450


디어유
- 2Q23F: 매출 190억원, 이익 68억원으로 기대치 하회하나 최대 실적
- 엔터업종의 다음 Stage에서 플랫폼 사업 부각, 긍정적 시각 유지


“신약 치료제 개발속도는 디지털장비에 달려… 암백신, AI로 6주만에 생산… 임상3상 준비”

오스테오닉
- 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트향 매출 증가, 실적 턴어라운드 기대 주가 반영
- 2023년 매출액 276억원(+38.9% YoY), 영업이익 39억원(+53.4% YoY) 전망



삼성바이오로직스
- 별도 기준 2Q23 매출액 6,295억원(+25.0%YoY, +6.5%QoQ), 영업이익 2,363억원(+37.4% YoY, +0.8%QoQ, OPM 37.5%)
- 연결 기준으로는 매출액 8,010억원(+23.0%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익 2,123억원(+25.1%YoY, +10.7%QoQ)의 실적을 기록할 것으로 추정
- 삼성바이오로직스의 23년 별도 매출액은 2조 9,474억원(+20.9%YoY), 영업이익은 1조 1,889억원(+22.8%YoY)으로 기존 추정치(매출액 2조 8,465억원, 영업이익 1조 1,004억원) 대비 상향 조정
- 연결 기준 매출액은 3조 6,421억원(+21.4%YoY), 영업이익은 1조 902억원(+10.9%YoY)으로 추정. 3Q23 환율은 1,280원/달러, 4Q23 환율은 1,250원/달러로 반영
- 최근 Wuxi Biologics의 실적 둔화로 항체의약품 위탁 생산 시장의 수요, 공급에 대한 우려가 대두. 그러나 삼성바이오로직스는 상업화, 후기 단계의 의약품을 주로 생산하는 CMO 프로젝트가 매출액의 대부분을 차지해 CDO 프로젝트가 메인인 Wuxi Biologics와 주요 고객이 다름



(농심) 먹태깡 출시 2주만에 누적 판매량 130만봉 달성, 농심 스낵 제품 판매량 2위 수준
(K푸드) K-푸드 인기 확산, 초코파이, 인도 고속철도 간식 뿐만 아니라 제사상, 돌잔칫상에도 올라가는 중


현대중공업
- 2Q23 실적 매출액 2조 9,192억원 (+34.8% YoY), 영업이익 203억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 0.7%)
- 여전히 건조선가가 본격적인 상승구간에 접어들지 못한 가운데, 해양플랜트 부문의 적자가 지속되고 있는 점도 2분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정
- 계열사인 현대삼호중공업이 상반기에 연간 수주목표의 2배 이상을 수주해 수주잔고가 3.5년치 이상으로 증가한 상황이어서 하반기 중대형선 수주는 현대중공업에 집중될 가능성 높음



한국조선해양
- 양호한 신규수주에도 불구하고 2Q23 실적 매출액 5조 4,776억원 (+30.8% YoY), 영업이익 483억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 0.9%)
- 여전히 건조선가가 본격적인 상승구간에 접어들지 못한 가운데, 일부 자회사들의 공정지연과 해양플랜트 부문 적자지속 등이 2분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정
- 한국조선해양의 주가는 올해 70.3% 상승해 같은 기간 KOSPI 상승률 13.0%는 물론 다른 조선주들의 상승률 (현대 17.2%, 삼성 38.9%, 미포 3.0%)을 크게 상회
- 이는 과도하게 낮은 밸류에이션과 비상장 자회사 현대삼호중공업의 수주호조 및 실적개선 기대감이 반영된 결과인데, 주가상승에도 불구하고 2023E P/B 0.8배로 밸류에이션 메리트 큼


LS ELECTRIC
1) 2분기 영업이익 1,023억원(QoQ 25%, YoY 70%)으로 시장 컨센서스(759억원) 크게 상회할 전망
- 매출액도 처음으로 1조원 넘어서며 역대 최고 실적 예상
- 배터리, 반도체, 자동차 업종 등 미국 증설 투자 관련 배전시스템 매출 본격 확대
- 미국 송전망 확충 수요에 따라 초고압 변압기 매출 강세


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio