Goldman Sachs pushes its forecast for Fed rate cut to Q4 2024
- 골드만삭스, 연준 금리 인하 전망 2024년 4분기
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/goldman-sachs-pushes-its-forecast-fed-rate-cut-q4-2024-2023-09-21/

9월 22일 식전 뉴스

증권사, 부동산PF 채무보증잔액 23조원 육박… 연체율 17.3%
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA5MjIxMDQ5NTAxNTfSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwOTIyMTA0OTUwMTU3?oc=5

넷마블, 모바일 경쟁력 회복 확인은 아직…보수적으로 봐야-한투
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092207561540472

사우디 에너지부 장관, 석유 감산 공개 옹호…“에너지 시장 가벼운 규제 필요”
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=60334

[마켓PRO] Today's Pick: "LG에너지솔루션, 불가피한 매출 역성장"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMwOTIyOTEyMGnSAQA?oc=5

알테오젠, 산도스 분사에 추가 협력 기대감↑…"분명한 기회될 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092115512115248

농심, '먹태깡 열풍'… 600만 봉 판매 돌파 - 식품외식경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHA6Ly93d3cuZm9vZGJhbmsuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTY0MjY50gEA?oc=5

[구인전쟁]② R&D 예산 줄었다..."기초연구 대규모 구조조정 예상"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3NwaW0uY29tL25ld3Mvdmlldy8yMDIzMDkyMDAwMDkwNNIBMWh0dHBzOi8vbS5uZXdzcGltLmNvbS9uZXdzYW1wL3ZpZXcvMjAyMzA5MjAwMDA5MDQ?oc=5

에이비프로바이오, 美 에이비프로 나스닥 상장 계약..."기업가치만 1조원 평가"
http://www.newspim.com/news/view/20230922000188

최악의 시나리오 가정하는 美증시…고금리로 결국 침체에 빠질 것
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092209201197238

노무라증권 "日, 엔화 약세 꺾기 위해 시장 개입 나설 것"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vYml6LnNicy5jby5rci9hcnRpY2xlLzIwMDAwMTM2NzU20gEA?oc=5

The Bond Market's Recession Gauge Is Correct and the Fed Is Making a Mistake
- 채권 시장의 경기 침체 지표는 정확하고 연준은 실수하고 있다
https://markets.businessinsider.com/news/bonds/recession-inflation-us-economy-outlook-inverted-yield-curve-fed-rates-2023-9

Riksbank Governor Sees Sweden Dodging Full-Blown Property Crisis
- 릭스방크 총재, 스웨덴은 부동산 위기를 피할 수 있다고 예상
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-21/riksbank-governor-sees-sweden-dodging-full-blown-property-crisis#xj4y7vzkg

'These Banks Are Going To Fail': Kevin O'Leary Warns That Commercial Real Estate Collapse Will Have Dire Consequences. Here Are His Proposed Solutions
- 케빈 오리어리는 상업용 부동산 붕괴가 끔찍한 결과를 초래할 것
https://finance.yahoo.com/news/banks-going-fail-kevin-oleary-163719357.html

Morgan Stanley Says All Oil Signals Flashing Tightness
- Morgan Stanley는 모든 석유 신호가 견고함을 보이고 있다
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Morgan-Stanley-Says-All-Oil-Signals-Flashing-Tightness.html

Morgan Stanley’s Trading Desk Sees ‘Fragility Rising’ in Stocks
- 모건 스탠리 트레이딩 데스크, 주식의 '취약성 증가'를 목격
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-21/morgan-stanley-s-trading-desk-sees-fragility-rising-in-stocks#xj4y7vzkg


프랑스, 중국 전기차 사실상 규제...새로운 전기차 보조금 정책 발표
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=60333

BofA "美 달러 골든크로스, 4분기 더 강해질 수도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281950

증권업계, 부동산 PF 연체율 급증…부실 도미노 가능성 대비해야
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3NxdWVzdC5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MjEwOTkw0gFBaHR0cHM6Ly93d3cubmV3c3F1ZXN0LmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXdBbXAuaHRtbD9pZHhubz0yMTA5OTA?oc=5

車반도체 수요 급증···8인치 파운드리 생산력 2026년에는 14% 늘어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA5MjIxMDExMjgxMjPSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjMwOTIyMTAxMTI4MTIz?oc=5

Overseas Risks Confronting Korean EV, Battery Companies
- 한국 전기차, 배터리 기업이 직면한 해외 리스크
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=202363

SEMI "8인치 반도체 생산능력 성장세…車산업 영향"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230922_0002460579

‘AI 비서’ 탑재한 윈도, 26일 출시
https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202309221028001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

"BOJ, 7월 YCC 수정 후 시장동향 점검 …정책변경 예측 크지 않아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281954

[올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=7.1729위안…열흘째 절상
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230922_0002460692

5천억 규모 캐피탈사 배드뱅크 나온다…PF發 연쇄부실 막을까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281966


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

BOJ 통화정책 성명서

단기 이자율
- -0.1%

장기 이자율
- 0%
- 상한선 절정하지 않고 필요한 만큼 일본 국채 매입 예정

YCC
- 플러스 마이너스 0.5% 변동범위 허용하되 시장 운영시 상한과 하한을 경직된 한도가 아닌 참고자료로 간주하여 유연하게 수익률 곡선을 관리할 것
- 입찰이 제출되지 않을 가능성이 높은 경우를 제외 하고는 고정금리 매입을 통해 매 영업익 1.0%에 10년만기 국채 매입 예정
- 상기 시장 운영지침에 부합하는 수익률 곡선 형성을 유도하기 위해 은행은 대규모 국채 매입을 지속하는 한 편 만기별로 국채 매입 규모를 확대하고 고정금리 매입 운용 및 풀링콜에 대한 자금공급 운용을 실시하는 등 기민하게 대응해 나갈 것

자산 매입
- 국채 이외 ETF 12조엔, 일본 부동산 ETF 1800억엔 매입 예정
- 기업어음 미발행 규모는 약 2조엔 유지

일본 경제는 완만하게 회복 되었음
해외 경제의 회복 속도는 둔화
수출과 산업생산은 해외 경제의 발전에 영향을 받았지만 공급 측면 제약의 영향이 약화되면서 다시 보합세를 유지하고 있음
기업 이윤이 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 기업 고정 투자는 완만하게 증가
고용과 소득 상황은 완만하게 개선
민간 소비는 물가상승의 영향을 받았음에도 불구하고 완만한 속도로 꾸준히 증가
주택투자는 상대적으로 약화
공공투자는 완만하게 증가
금융 여건은 완화적
물가는 전년동기대비 상승률은 정부의 경기부양책에 따른 에너지 가격 하락 효과 등으로 전년에 비해 둔화 되었으나 과거 수입물가 상승에 따른 원가 상승분이 소비자물가에 적가되는 효ㅗ가로 최근 3% 내외를 유지하고 있음
기대인플레이션은 재차 상승세

일본경제는 당분간 억눌렸던 수요의 구체화 등의 요인에 힘입어 완만한 회복세를 이어갈 것으로 보이지만 해외 경제의 회복 속도 둔화에 따른 하방 압력을 받을것으로 예상
이후 소득에서 소비로 이어지는 선순환 구조가 점차 강화되면서 일본 경제는 잠재성장률을 상회하는 성장세를 이어갈 것으로 전망
과거 수입물가 상승에 따른 원가 상승의 소비자물가 전가 효과가 약화되면서 CPI의 전년배디 상승률은 둔화될 것으로 보임
그 이후에는 생산량 증가함에 따라 상승률이 다시 완만하게 가속화 될 것으로 예상


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

9월 22일 장 마감 전 뉴스

中 국경절 연휴 관광객 하루 1억명 전망… ‘역대 최대’
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018697624&code=61131811&sid1=int

PF 연체률 저축은행 4배 뛰며 4.6%…보험·은행은 안정적
http://www.newspim.com/news/view/20230922000644

일본, 8월 소비자물가 3.1% 상승…12개월째 3% 이상 올라
http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/1109663.html

제재 피한 인텔 AI반도체 '가우디2' 中서 수요 급증
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=496545

中 베이징·상하이 외국자본 유출입 통제 완화…"외인 투자 촉진"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092211043689931

미국 재무부, 20년만에 국채 바이백한다...유동성 공급+시장 안정
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vd3d3LmJsb2NrbWVkaWEuY28ua3IvYXJjaGl2ZXMvMzc1ODMx0gEA?oc=5

마이크론, '비싼' 엔비디아 주식 대체할까…"내년 차세대 HBM3 출시"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281984

캠벨 하비 "美경제, 경기침체 빠질 것…연준 실수하는 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281982

8월 외화예금, 강달러 여파에 한달새 59억달러 감소
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=496509

[일본은행, 금융완화 지속…장기금리 상한도 1% 유지
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230922000403

대한전선, 바레인 초고압 시장 '첫 수주'… 6000만불 규모
https://news.google.com/rss/articles/CBMiP2h0dHA6Ly93d3cuZW5lcmd5ZGFpbHkuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTE0MDM3N9IBAA?oc=5

U.S. worker dies after head injury at Michigan LG Energy Solution construction site
- 미시간주 홀랜드에 위치한 LG에너지솔루션 배터리 공장 인근에서 미국인 근로자 1명이 머리 부상을 입어 사망
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-09-22/business/industry/US-worker-dies-after-head-injury-at-Michigan-LG-Energy-Solution-construction-site-/1876093

인텔 '中맞춤용' AI반도체 '가우디2' 대박…"TSMC에 발주 늘려
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMwOTIyOTcxNlnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjMwOTIyOTcxNlk?oc=5

배터리 모듈 지연으로 인한 GM BrightDrop Zevo 생산 중단
https://gmauthority.com/blog/2023/09/gm-brightdrop-zevo-production-idled-by-battery-module-delays/

NXP, 5나노 차량용 반도체 2025년 출시…TSMC 양산
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=60369

디알텍, 日이시카와지마 중공업에 '밴더블 디텍터' 첫 수출
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092213133296306

전기차 늘면서 차량용 칩도 쑥↑…8인치 공정 생산능력 역대 최고치
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092214505067169


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230922 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

https://naver.me/x6AMoTa7

#보험 #기계 #두산로보틱스 #유로존미국PMI #데이터디펜던스 #모멘텀부재



* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-09-22 15:48
BDI 1569포인트…연휴 밀어내기 특수 종료 '하락 전환'
FFA 시장도 조정 돌입

9월21일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 15포인트 하락한 1569로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 중국 연휴 이전 물량 밀어내기가 상당 부분 처리된 이후 소강 상태를 보이면서 BDI는 상승세가 꺾였다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 9월21일 1만6082달러로 집계됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 60포인트 내린 2007을 기록했다. 케이프 시장은 대서양 수역에서 물동량 유입이 꾸준하면서 상승세를 이어갔지만, 태평양 수역은 중국으로 향하는 물동량이 줄면서 하락세로 전환됐다. 또 해상운임 선물거래(FFA) 시장이 조정에 돌입한 점도 시황 약세에 영향을 끼쳤다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1696으로 전일보다 11포인트 떨어졌다. 파나막스 시장은 태평양 수역에서 화물들이 대부분 처리된 이후 조용한 모습을 보였다. 대서양 수역은 대서양 왕복 항로에서 광물의 수요가 늘었지만, 단기 고점 인식이 확산되면서 상승세는 제한됐다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전주보다 26포인트 상승한 1350으로 마감됐다. 중대형선 시장이 주춤한 모습을 보인 반면 수프라막스 시장은 상승세를 이어갔다. 태평양 수역은 동북아와 인도네시아 등 주요 항로에서 물동량 증가가 계속됐다. 대서양 수역은 멕시코만에서 화물 유입이 감소했지만, 남미와 서아프리카에서 상승세를 기록했다.

미국 10년물 국채금리 상승세로 비철금속 하방리스크 확산2023-09-22

미국의 고(高)금리 장기화 우려에 따른 위험자산 기피 확산으로 비철금속 하방압력이 발생하면서 전기동과 니켈가격은 각각 전장대비 2.1%, 3.5% 하락함. 미연준은 FOMC 정례회의에서 5%대의 높은 금리수준을 내년까지 유지할 가능성을 시사하였으며, 고금리 장기화 우려가 높아지면서 미달러인덱스도 105.044(9월21일기준)로 3거래일 연속 상승세를 이어감. 미연준은 금년 미국의 GDP성장률 전망치를 1%에서 2.1%로 상향조정 하였으며, 국제유가 상승세 등을 감안하여 내년 기준금리 전망치를 5.1%로 기존대비 50bp 대폭 상향시킴. 이에따라 장기금리의 벤치마크인 미국의 10년물 국채금리는 4.494%로 전장대비 14.7bp 급등하여 2007년9월이후 16년내 최고치 경신으로 위험자산 기피심리를 제약하는 것으로 분석 (tradingeconomics.com 9.22)

Rio Tinto사, 캐나다 Teck사 석탄사업부문 입찰 불참 선언2023-09-22

광업 메이져인 Rio Tinto사의 CEO Jakob Stausholm은 9월 21일 경영공시를 통해, 향후 캐나다 광업부문에 투자를 늘릴 계획이나 Teck Resources사의 석탄사업부문에 대한 투자 가능성은 배제하고 있다고 밝힘. 밴쿠버에 본사를 둔 Teck사는 현재 원료탄 사업 매각을 추진 중이며 Glencore사 등 메이져 광업체들이 입찰 참여 의사를 밝히고 있음. 그러나 Rio Tinto사는 자사의 탄소배출 저감 목표 달성을 위해 에너지 전환의 핵심이 되는 광물에 투자를 집중할 계획임. 이러한 노력의 일환으로 지난해 캐나다 Turquoise Hill Resources사를 인수하여 몽골 Oyu Tolgoi 동 프로젝트에 대한 투자를 확대하였으며, 철강, 스칸듐, 이산화티타늄을 생산하는 Sorel-Tracy 제련소에서 사용되는 원료탄을 바이오 숯과 수소가스로 대체하는 '청색 제련' 저탄소 기술개발 등에 투자를 확대하고 있음. (Mining.com 9.21)

9월 22일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#원료탄#가성소다#스테인리스#카프로락탐
https://naver.me/51aJU2br

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/GOzj884e

[업종별 수급 현황]
#기계장비#전기전자#제약
https://naver.me/5c250IXs

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

"美 '반도체 보조금' 기업에 중국 내 증산 5%로 제한" [블룸버그] - 한국경제
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjMwOTIyMTQyM1nSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjMwOTIyMTQyM1k?oc=5

230922 해외 시장 정리
- 주요 키워드

#UAW #필라델피아반도체 #연방정부셧다운 #서비스PMI #킹달러 #리그카운트 #수전콜린스 #메리데일리 #미쉘보우만 #우에다가즈오

https://naver.me/GvdLmeI9

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 순유출 전환, 유출폭도 ‘23년중 최대

가) 북미
- 북미 주식펀드 큰 폭 순유출 전환
- 위험 프리미엄(장기주가수익률 –미국채10년물금리)은 투자적격등급(IG) 회사채 신용스프레드 이하로 하락. 미국 성장률은 ‘23년 2.8%로 정점에 다다를 전망이며 시장금리도 예상보다 높은 수준으로, 이를 감안할 때 주가는 지나치게 고평가되었다고 판단(Barclays)


나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출폭 확대, 28주 연속 유출
- ’22.9월 ~ ’23.5월동안 유로존 주식은 S&P 500과 비교시 30% 초과 수익을 기록하였으나 이후부터 현재까지 수익률 역전. 경기 부진과 ECB의 정책금리 방향 등을 감안할 때, 향후 전망도 부정적인 것으로 분석(JPM)


2. 신흥국
- 순유입 전환
- 중국 8월 광공업생산 및 소매판매 전년동기대비 증가율이 7월 수준을 상회하였으며, 9.14일에는 인민은행이 예금지급준비율RRR을 25bp 인하하며 경기 부양책 실시. 부동산 시장 리스크 등이 잔존하나,3·4분기에는 2분기에 비해 성장률이 상승할 것으로 전망(GS)

3. 아시아 주요국
- 한국, 중국, 대만을 중심으로 유출 지속

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 유입폭 축소

가) 북미 채권펀드
- 미 연준은 시장 기대와 동일하게 정책금리를 동결. 그러나 점도표를 통해 ‘23년중 25bp 추가 인상 가능성을 시사하였으며, ‘24년중 금리 인하 폭도 크지 않을 것임을 암시. 이는 정책금리가 장기간 높은 수준에 머물 것이라는 전망에 부합(Citi)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유입 추세 유지
- 지난 통화정책회의 이후 ECB의 추가 금리인상 기준치는 상당히 높을 것으로 추정. 영란은행과 스위스국립은행SNB도 이번 주 통화정책회의에서 금리를 동결하여, 전반적으로 금리 인상 사이클이 종료된 것으로 판단(JPM)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 지속
- 한국에서는 CD 91일물-기준금리 스프레드가 금년 중 가장 높은 수준을 기록(9.18일 기준). 한편 시중은행의 6개월 내 정기예금 만기 도래금액이 ’22.9월 20조원에 비해 크게 증가한 178조원으로 예상되는 등 단기 자금시장 리스크 부각. 한국은행은 RP 매입을 확대하는 등 정책대응을 실시할 것으로 예상(GS)


[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]=

1. CDS
- 신용위험은 남아공, 콜롬비아 등을 중심으로 확대 전환

2. 환율
- 통화가치는 브라질, 멕시코 등을 중심으로 하락 전환

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

23년 9월 22일~23일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#BofA금리우려 #빌애크먼경고 #신용카드손실 #궈밍치애플4Q23 #연방정부셧다운

https://naver.me/FiONJwTK

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#수전콜린스 #미쉘보우먼 #BOJ통화정책 #중국부동산거래 #시진핑한덕수 #OCI #내년부터HBM시대 #반도체가드레일법한국요청노반영 #제니솔로 #MS윈도AI

https://naver.me/5rZCa5mQ

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A