코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-08-07 17:18
벌크선 시장, 케이프선 대서양 수역서도 회복 조짐 보여
BDI 1685포인트…파나막스선, 침체의 늪에 빠져

8월6일 벌크 시장은 대형선 시장에서 상승세가 지속됐지만, 중소형선 시장은 약보합세가 유지됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 8포인트 상승한 1685로 마감됐고, 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월6일 1만7935로 발표됐다.

케이프선 시장은 8월 들어 강보합세가 이어졌다. 서호주에서 철광석 선적 수요는 둔화됐지만, 동호주에서 석탄 유입이 견조하면서 태평양 수역은 상승세가 계속됐다. 그간 부진했던 대서양 수역도 회복 조짐을 나타냈다. 브라질에서 신규 화물의 유입이 증가하면서 적체됐던 선복을 소화하고 있고, 북대서양에서도 3주만에 반등에 나서면서 시황이 개선되고 있다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 뒷걸음질 쳤다. 대서양 수역은 멕시코만에서 선방하고 있지만, 전반적으로 성약 활동이 저조했다. 태평양 수역은 인도네시아와 호주에서 석탄 물동량이 꾸준하게 유입되고 있지만 시황 반등에는 시간이 더 걸릴 것으로 예측된다.

수프라막스선 시장은 태평양 수역에서 약보합세에 머무르면서 수프라막스 운임지수(BSI)는 1320으로 전일보다 10포인트 하락했다. 태평양 수역 주요 항로에서 모두 전반적으로 물동량 유입이 부진했다. 반면 대서양 수역은 지중해에서 곡물 선적 물량이 늘어나고, 멕시코만에서도 점차 살아나는 모습을 보였다.

BHP사, 칠레 정부에 Escondida 동 광산 노조와의 중재 요청2024-08-07

호주 광산업체 BHP사가 칠레 정부에 Escondida 동 광산 노조와의 중재에 나설 것을 요청함. 지난주 노조가 사측의 제안을 거절해 파업 가능성을 시사한 가운데, 동사는 파업 회피를 위해 정부에 중재를 요청한 것임. 칠레법상 중재는 5일간 이뤄짐. 노조는 배당금의 1%를 노조원에게 균등하게 지급할 것을 요구함. 한편, Escondida 동 광산은 세계 1위 동 광산으로서 ‘23년 동 1,104,300톤을 생산함. (Mining.com 8.5)

First Quantum사, 꼬브레파나마 동 광산 조업 중단 속 근로시간 단축2024-08-07

First Quantum사는 꼬브레파나마 동 광산의 근로시간 단축 계획을 발표함. 앞서 꼬브레파나마 동 광산 계약갱신 반대시위가 파나마 전역에서 촉발됨에 따라 조업 중단이 장기화되고 있는 가운데, 동사는 8월 15일부터 초과 근무시간 단축 및 일요일 근무 폐지를 시행하겠다고 밝힘. 금번 근로시간 단축은 동 광산의 조업재개 가능성을 검토하고 있는 파나마 정부의 부담을 가중시킬 것으로 분석됨. 한편, 동사는 ’24년 1~6월 동 광산의 유지보수 전환에 U$1억 1,500만을 투입했다고 설명함. (Bloomberg 8.6)

7월 신세계 매출액

8월 7일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#연료탄 #TDI #철광석 #아연 #PTA
https://naver.me/5eUGGLMy

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/G4Wrr6hr

[7월 인천공항 통계]
https://naver.me/F74CSp69

[업종별 수급 현황]
#의약품 #바이오 #메타버스
https://naver.me/xZVD3sqq

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동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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8월 7일 주요 증권사 리포트
기업명: Moderna
금융회사: Deutsche Bank
등급 변화: hold로 상향 (기존 sell)
코멘트: 더 균형 잡힌 리스크/보상 구조를 보고 있다. “더 어려운 겨울 이야기지만, hold로 상향.”

기업명: TrueCar
금융회사: BTIG
등급 변화: buy로 상향 (기존 neutral)
목표가: $3.75
코멘트: 자동차 가격 인터넷 회사에 대해 강세를 보임.

기업명: Sphere Entertainment
금융회사: Seaport
등급 변화: buy로 상향 (기존 neutral)
코멘트: 라스베이거스 엔터테인먼트 회사가 매력적인 진입점에 있음.

기업명: Builders First Source
금융회사: Baird
등급 변화: outperform으로 상향 (기존 neutral)
코멘트: 2025년에 주요 역풍이 사라질 것으로 보이며, 좋은 구도가 형성됨.

섹터: Retail
금융회사: Barclays
등급 변화: neutral로 하향 (기존 positive)
코멘트: 프로모션이 수요 약화를 시사함에 따라 재고 마진 회복이 감소함.

기업명: Molson Coors
금융회사: TD Cowen
등급 변화: hold로 하향 (기존 buy)
목표가: $58
코멘트: 시장 점유율 증가가 감소하고 있음.

기업명: Amgen
금융회사: Wells Fargo
등급 변화: equal weight로 하향 (기존 overweight)
코멘트: 논지가 실현되었고, 리스크/보상이 충분히 매력적이지 않음.

기업명: TripAdvisor
금융회사: B. Riley
등급 변화: neutral로 하향 (기존 buy)
코멘트: 핵심 매출 성장과 마진이 악화되고 있음.

기업명: Advanced Micro Devices (AMD) & Nvidia
금융회사: Piper Sandler
등급 변화: overweight 재확인
코멘트: 반도체 주식에 긍정적, AMD는 최상위 선택.

기업명: Amer Sports
금융회사: Citi
등급 변화: 긍정적 촉매 시계열 추가
코멘트: 주식이 25% 하락한 이후 리스크/보상이 매력적임.

기업명: Globus Medical
금융회사: Wells Fargo
등급 변화: overweight로 상향 (기존 equal weight)
목표가: $60에서 $78로 상향
코멘트: NuVasive와의 통합이 예상보다 잘 진행되고 있음.

기업명: Uber
금융회사: Wells Fargo
코멘트: 2H 최상위 선택, 자율주행 리스크가 YE24까지 해결될 것으로 예상됨.

기업명: Natural Gas Services Group
금융회사: Raymond James
등급 변화: strong buy로 신규 커버리지
코멘트: 천연가스 압축 계약에서 선도적 위치.

기업명: Abacus Life
금융회사: TD Cowen
등급 변화: buy로 신규 커버리지
목표가: $14
코멘트: 매력적인 비즈니스 모델.

기업명: Apple
금융회사: Bank of America
등급 변화: buy 재확인
코멘트: App Store 수익이 강력하게 유지되고 있음.

기업명: Target
금융회사: Citi
등급 변화: buy 재확인
코멘트: 8월 21일 실적 발표에 앞서 강세 전망.

기업명: Super Micro Computer
금융회사: Bank of America
등급 변화: neutral로 하향 (기존 buy)
코멘트: 마진 압박 예상.

기업명: Rivian
금융회사: Bank of America
등급 변화: buy 재확인
코멘트: 적절한 시기와 제품/전략 보유.

기업명: Sunrun
금융회사: Goldman Sachs
등급 변화: buy 재확인
코멘트: 강력한 현금 흐름으로 시장 점유율 증가 예상.

기업명: Arm
금융회사: Bernstein
등급 변화: market perform로 상향 (기존 underperform)
목표가: $92에서 $100로 상향
코멘트: 주가 하락과 모바일 로열티 성장에 대한 자신감 증가.

기업명: Vertiv
금융회사: Mizuho
등급 변화: outperform로 상향 (기존 neutral)
코멘트: 견고한 펀더멘털 유지.

기업명: Aramark
금융회사: Deutsche Bank
등급 변화: buy로 상향 (기존 hold)
목표가: $36에서 $39로 상향
코멘트: 더 명확해진 스토리.

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US

8월 8일 Daily

자료 본문
https://naver.me/x0Uaz0aC
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우존스 -0.63%, S&P500 -0.72%, 나스닥 -1.03%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.87%, Eurex kospi 200 -1.53% , MSCI 이머징지수 ETF +1.89%
★ Magnificent Seven -1.40%
★ 필라델피아 반도체 -3.10%, 마이크론 -2.47%, 애플 +1.27%, 엔비디아 -5.06%
★ 테슬라 -4.43%
★ CMBS Bond Fund -0.17%, Invesco Mortgage +1.40%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.46%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.31%, S&P Biotech -2.20%
★ 캐터필라 -0.20%, DJ Transportation -1.00%


이스라엘 보복 수위 '고심 중' 이란...12~13일 공격 가능성
버핏, 미 초단기 국채 보유량 연준보다 더 많다

中 철강업계, 신 철근 국가 표준 시행 연기 요청
후판 수출價 하락했지만...여진히 국내 유통가격 웃돌아
2024년 상반기 선재 생산∙판매 전년比 4.9%, 4.0% 감소
수요 부진에도 견고한 철근價
First Quantum사, 꼬브레파나마 동 광산 조업 중단 속 근로시간 단축
고려아연, 2년 연속 중간배당, 자사주 매입. 주주가치 제고

삼성전기
- MLCC 산업은 세트 수요 및 재고 감소로 인해 업황 호조세에 진입했고, 3분기 MLCC 가동률은 90%로 수급 불균형이 임박했다.
- 특히 AI 서버용 MLCC의 수요가 증가하며 전체 MLCC 수급에 영향을 줄 가능성이 크다.

아바텍
- 2Q24 매출액 248억원과 영업이익 48억원으로 예상치를 상회했다. OLED 식각 매출 증가가 주요 원인으로,
- 하반기 OLED 식각 Capa 확대로 고수익성이 유지될 전망이다. 고객사의 지분 매각에도 불구하고 협력 관계는 변동이 없다

인텔, 1.8nm 파운드리 내년 본격 가동…GAA와 후면전력공급 기술 적용
- 인텔은 1.8nm 공정을 내년부터 본격적으로 가동하며, GAA(Gate-All-Around)와 후면 전력 공급 기술을 적용할 예정이다.
S&P, SK하이닉스 신용등급 ‘BBB’로 상향…“메모리 반도체 시장서 우수한 지위”
- S&P는 SK하이닉스의 신용등급을 ‘BBB’로 상향 조정하며, 메모리 반도체 시장에서의 우수한 지위를 이유로 들었다.
삼성디스플레이, MS와 OLEDoS 개발 공급 계약 체결
- 삼성디스플레이는 마이크로소프트(MS)와 OLEDoS 개발 및 공급 계약을 체결했다. 시스템LSI 사업부와 협업하며, 계약 물량은 수십만대 수준으로 추정된다. MS는 차세대 MR 기기를 선보일 예정이며, 출시 시점은 빨라도 내후년 정도로 예상된다.
에스엠
2분기 실적
- 매출액 2,539억원(YoY +5.9%), 영업이익 247억원(YoY -30.6%)으로 매출은 증가했으나 이익은 감소했다. 이는 콘텐츠 제작비용 증가와 일부 자회사 적자 때문이었다.
3분기 전망
- 역대 최다 모객수 115만명 동원으로 매출 증가 기대. 음반 판매량은 감소하나 공연 모객수 증가 효과가 클 것으로 보인다.
신규 라인업
- 연내 Virtual 아티스트 '나이비스', 영국 보이그룹 'Dear Alice', 신인 걸그룹 데뷔 예정으로 다양한 장르와 콜라보 기회 지속 발굴 중.
4분기 전망
- 시장 턴어라운드 가능성에 베팅한다면 에스엠이 가장 나은 선택지로 보수적인 3분기 전망 후 4분기 업황 개선 기대.

SM, 2분기 매출 전년 5.9%↑2539억원…하반기 걸그룹·트롯아이돌 론칭
버크셔, 美 단기 국채 보유량 연준도 넘어섰다


셀트리온 (2Q24)
2Q24 실적 요약
- 2분기 매출액 8,747억원, 영업이익 725억원을 기록했다. 바이오 시밀러 매출은 램시마IV와 트룩시마의 성장으로 7,740억원에 달했다.

짐펜트라 PBM 등재 성공
- 짐펜트라의 주요 PBM과 포뮬러리 등재 계약을 체결했다. 2024년 연말까지 매출액 2,500억원을 예상한다.
투자 전망

- 램시마SC 출시로 미국 시장에서의 성장이 기대되며, 후속제품들의 성장으로 영업이익 증가가 예상된다. 목표 주가는 270,000원으로 유지된다.

파마리서치 (2Q24)
2Q24 실적 요약
- 2분기 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스를 5.3%, 8.1% 상회했다. '리쥬란'과 '콘쥬란'이 매출 성장을 주도했다.
화장품 라인업 성장
- 화장품 부문은 수출 성장세가 전년 동기 대비 57%, 전 분기 대비 26% 증가하며 우수한 실적을 기록했다.
수출 비중 개선
- 수출 비중은 크게 높아지진 않았지만, 일부 국가의 높은 기여도가 여러 국가로 분산되며 내용 측면에서 개선되었다.


파마리서치(214450.KQ)
- 2Q24 실적에서 매출액 833억 원, 영업이익 308억 원을 기록했다. 이는 방한 외국인 환자의 시술 증가와 글로벌 수요 증가로 전 사업부의 성장을 반영한 결과다.
- 의료기기, 화장품, 의약품 사업부 모두 호실적을 기록했으며, 특히 리쥬란의 수출이 분기 최대 매출을 달성


심화하는 美-中 '바이오 패권' 경쟁, 국내 제약업계 미칠 영향은?

(삼양식품) "불닭 인기 확산"…삼양식품, 네덜란드에 유럽법인 설립


대한항공 (2Q24)
실적 부진
- 2분기 영업이익은 컨센서스를 하회했다. 연결 자회사의 이익 기여가 크지 않아 영업이익이 컨센서스보다 10% 낮았다.
성과급 충당금 반영
- 여객과 화물 본업 실적은 양호했지만, 성과급 충당금이 예상보다 많이 반영되었다. 이는 실제 이익이 예상보다 좋다는 의미이기도 하다.
하반기 전망
- 국제선 여객과 화물 운임이 상승하며, 3분기에는 여름 성수기 효과와 컨테이너 해운대란 반사수혜로 더욱 개선될 전망이다. 아시아나 인수도 4분기에 최종 승인될 가능성이 높다.

한화에어로스페이스 (2Q24)
수익성 개선
- 2분기 영업이익률은 12.9%로 크게 개선되었다. 특히 지상방산 부문의 영업이익률이 19.6%로 크게 상승했다.
수주 전망
- 향후 수주 잔고를 유지하며 수출 마진 20% 이상을 지속할 것으로 예상된다. 주요 수출 품목인 K9 자주포와 천무의 수출이 지속적으로 추진될 전망이다.
목표주가 상향
- 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 375,000원으로 상향 조정했다. 인적 분할 이벤트를 고려하지 않더라도 주가 상승 여력이 크다고 판단된다.

LIG넥스원 (2Q24)
실적 요약
- LIG넥스원의 2분기 매출액은 6,047억원, 영업이익은 491억원을 기록했다. 영업이익률은 8.1%로 시장 컨센서스를 하회했다.
글로벌 국방 로봇 시장 진출
- LIG넥스원은 미국 GRC 지분 인수를 통해 군용 로봇 시장에서 우위를 선점했다. GRC의 비전60 로봇이 글로벌 성장세를 보이고 있다.
수출 다변화
- 유도로켓 비궁이 미 국방부 FCT 평가를 통과하고, 해궁과 신궁의 수출 논의가 진행 중이다. 수출 다변화를 통한 실적 리레이팅이 기대된다.

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

WHO, 엠폭스 확산에 보건비상사태 재선언 검토
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=523020#_enliple

8월 8일 식전 뉴스

"짐펜트라만 말고도 더 있다"…셀트리온 하반기 기대되는 이유은?
https://www.hankyung.com/article/2024080898786

'블루오션' 찾아…K보톡스, 美·中으로 뻗는다
https://www.sedaily.com/NewsView/2DCXBF8KTO

WHO, 엠폭스 확산에 보건비상사태 재선언 검토
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=523020#_enliple

[컨콜] 펄어비스 "검은사막, 중추절 이후 출시 예상"
http://www.newspim.com/news/view/20240808000063

CNN "헤즈볼라, 이란과 별도로 며칠내 이스라엘 공격 계획"
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=617928

[컨콜]카카오 "대화형 AI 플랫폼 연내 출시…카톡 아닌 별도 앱"
https://www.newsis.com/view/NISX20240808_0002842410

카타르 나킬라트, 상반기 40척 발주...'선단 확장 프로젝트'로 추가 발주 속도
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75534

"해리스, 2주 연속 트럼프에 2%p 우위"-유거브
http://www.newspim.com/news/view/20240808000189


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

8월 8일 장 마감 전 뉴스

정부의 무관심속 코로나19 자가진단키트 재고 바닥 보인다.
http://www.newspim.com/news/view/20240808000829

중국 국영은행, 강세에 맞서 채권 매각 확대
https://finance.yahoo.com/news/china-state-banks-ramp-bond-041001957.html

SM엔터, 에스파 이후 4년만에 신인 걸그룹 공개한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080811211661188

[단독] '삼성·인텔·TSMC 참여' UCIe 컨소시엄, 차세대 패키징 칩렛 표준 재정의
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75557

웨어러블 기기도 무선 충전한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080808363287109

브랜드엑스코퍼레이션, 젝시믹스 효과로 2분기 영업이익 130% 늘어난 124억
https://www.mk.co.kr/news/economy/11087927

"'주문 폭주' 대만 TSMC, 주력 3나노·5나노 가격 8%씩 인상"
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/08/NATEMOWK6RDGRAPRN5QRCM56SM/

대웅제약, 의료기기 기업과 손잡고 3대 실명질환 진단 인공지능 솔루션 공급
https://www.fnnews.com/news/202408080904235737

JP모간 "전 세계 캐리트레이드 75% 청산"
https://www.hankyung.com/article/2024080809485

수요 부진·고금리에…美 GM·포드 전기차 픽업트럭 투자 일단 '정지'
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02640406638985352

삼성전자, 노키아에 엑시노스 공급 길 열리나...'5G 모뎀칩 활용' 통신장비 테스트
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75579

BOJ "대차대조표 정상화 오래 걸릴 것…국채 보유 부작용 지속 가능성"
https://ift.tt/KZ7RFSO

강남경찰서, 애널리스트 명예훼손 고소장 접수…"선행매매 지라시"
https://ift.tt/FqIPEJp

LIG넥스원-美 팔란티어와 맞손…데이터·AI 기술 활용
https://www.hankyung.com/article/2024080810985

버핏의 '엔 캐리 트레이드', 0.5% 이자로 돈 빌려 2~3배 수익 냈다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080809072318553


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

코스피 신용잔고