▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월 1일~10일: 2,130억원

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 23,942억원 (54.9% YoY) (40.3% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM)

▶️ 보톡스 - 3002491000

- 관련기업: 메디톡스(086900), 휴젤(145020)

- 24년10월 1일~10일: 149억원

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 461억원 (14.3% YoY) (14.0% MoM)
24년08월: 404억원 (66.3% YoY) (3.8% MoM)
24년07월: 389억원 (23.9% YoY) (-14.1% MoM)
24년06월: 453억원 (6.6% YoY) (-11.4% MoM)
24년05월: 512억원 (71.4% YoY) (44.3% MoM)
24년04월: 355억원 (31.5% YoY) (-18.0% MoM)
24년03월: 432억원 (56.1% YoY) (40.8% MoM)
24년02월: 307억원 (-0.8% YoY) (21.3% MoM)
24년01월: 253억원 (-18.2% YoY) (-45.8% MoM)
23년12월: 467억원 (17.5% YoY) (39.0% MoM)
23년11월: 336억원 (3.4% YoY) (-5.9% MoM)
23년10월: 357억원 (26.0% YoY) (-11.5% MoM)
23년09월: 403억원 (-8.0% YoY) (65.9% MoM)
23년08월: 243억원 (16.9% YoY) (-22.7% MoM)
23년07월: 314억원 (2.2% YoY) (-26.1% MoM)
23년06월: 425억원 (47.4% YoY) (42.4% MoM)
23년05월: 299억원 (113.1% YoY) (10.7% MoM)
23년04월: 270억원 (67.9% YoY) (-2.7% MoM)
23년03월: 277억원 (103.8% YoY) (-10.5% MoM)
23년02월: 310억원 (240.8% YoY) (0.1% MoM)
23년01월: 309억원 (121.8% YoY) (-22.1% MoM)

조업일수 5일만에 요정도??

CSI 1000 주가지수 선물 (-4%)

CSI 500 주가지수 선물 (-4%)

CSI 300 주가지수 선물 (-2%)

창업판 지수 (-5%)

선전 종합 지수 (-3.7%)

상하이 종합 지수 (-1.6%)

중국 STAR 50 지수 장중 (-4%)

10월 11일 식전 뉴스

AMD CEO, TSMC 외의 파운드리를 첨단 제조에 활용할 계획은 현재 없다

10월 1~10일 수출 33.2%↑…무역적자 22억달러(종합)
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241011050126

압타머사이언스, 코아스템켐온과 맞손...비만치료제 포함한 바이오의약품 분석서비스 확대
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251621

엔비디아 "블랙웰 12개월 생산물량 이미 다 팔렸다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024101108452797257

"韓, AI·반도체 전력 수요 맞추려면 재생에너지 3배 늘려야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327899

"14.9% 체중감량 효과"…비만약 위고비, 15일 한국출시
https://www.newsis.com/view/NISX20241011_0002916115

"中 '과도한 레버리지' 피하기 위해 단계적 경기부양"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327912

[차이나 브리프] 난야, 연간 D램 출하량 20% 증가
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29987

[차이나 브리프] 대만 ASE "AI 수요 굉장히 강하다"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30065

[차이나 브리프] TSMC CoW-SoW는 2027년 양산
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29972

GM, 미시간에 EV 배터리 셀 개발 센터 오픈
https://gmauthority.com/blog/2024/10/gm-to-open-ev-battery-cell-development-center-in-michigan/

외국인 지난달 7.3조 '셀 코리아'…3년2개월 만에 가장 커
https://www.hankyung.com/article/2024101177196

동아ST, 스텔라라 시밀러 美 FDA 승인…"10년 만에 2번째 허가"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024101109504924330

美 록히드마틴, KAI에 시코르스키 X-2 기술 이전 검토
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78217

챗GPT 개발사 “돈 벌기 쉽지 않네”···2028년까지 누적 손실 ‘60조원’
https://www.khan.co.kr/economy/finance/article/202410111031001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

“잘 먹어야 잘 싸운다더니”… 장병 급식비 또 동결되나
https://www.segye.com/newsView/20241011507546

"최고의 선택 엔비디아"...목표가 줄상향
https://www.hankyung.com/article/2024101183405

AMD, Lisa Su 글로벌 서버 시장 점유율 34% 기록, 3nm EPYC 칩 출시
- AMD가 글로벌 서버 시장 점유율 34%를 기록했음
- Lisa Su는 3nm EPYC 칩을 발표하며 서버 시장에서 성과를 강조했음
- 새로운 3nm EPYC 칩은 에너지 효율성 및 성능 면에서 중요한 개선을 보여줌
- AMD의 서버 시장 점유율 증가는 경쟁사에 비해 빠르게 상승하고 있음
- 향후 데이터 센터 및 클라우드 시장에서 AMD의 영향력이 더욱 커질 것으로 예상됨
https://www.digitimes.com/news/a20241011PD209/amd-3nm-market-share-lisa-su-processor.html


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

[Rh-B 또는 Rh-O형 혈액을 급히 구합니다]

안녕하세요 인사관리부입니다.
모두의 도움을 간절히 부탁드리는 안내 말씀 드리겠습니다.

KB금융그룹의 직원 가족이 심장 염증으로 투석 중인데, 혈액형이 Rh-B로 혈액을 구하기 쉽지 않아 위급한 상황입니다. 주변에 Rh-B 또는 Rh-O형 수혈 가능하신 분 있으시면 인사관리부 혹은 아래 연락처로 연락 부탁 드립니다.
수혈을 통해 투석이 되지 않으면 이번 주를 넘기기 어려운 상황이라고 합니다.

직원 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다.
남은 오후 잘 보내시고 주말이라도 연락 주셔도 됩니다.

연락처: KB국민은행 재무기획부 김유영 010-5318-1796

MBK, 공개매수가 89만원 저격. 주당 83만원 이상은 "2.7조 부채 떠안게 될 것" -
https://www.asiae.co.kr/article/2024101111335560500

승자의 저주를 안고 침몰하겠죠

Elon Musk (Tesla CEO)
- Tesla의 "We, Robot" 이벤트에서 로보택시를 공개했음.
- 로보택시의 생산 비용이 $30,000 이하로 예상됨.
- 2026년에 로보택시 생산을 시작할 예정이며, 2027년 이전에 대량 생산을 목표로 하고 있음.
- Tesla는 내년부터 텍사스와 캘리포니아에서 무감독 FSD(Full Self-Driving)를 도입할 계획임.
- CyberCab의 가격은 $30,000 이하로 설정될 예정이며, 생산은 2026년에 시작됨.

보톡톡톡스?

10월 11일 장 마감 전 뉴스

중국 투자자들, 이번 주말에 2조 위안 규모의 새로운 경기부양책 기대

경기부양책 기대
- 중국 투자자들이 최대 2조 위안(약 2830억 달러)의 새로운 경기부양책을 기대하고 있음
- 재정부 장관이 이번 주말 기자회견에서 이를 발표할 것으로 예상됨
- 투자자들은 재정 지원이 부동산과 인프라보다는 가계에 집중되기를 원함

시장 반응
- 지난주 중국 내 주식시장은 변동성이 컸음
- 투자자들은 정부가 예상보다 더 신중한 접근을 취할 가능성에 실망했음

정부 채권 발행
- 중국 정부는 공공지출 확대를 위해 추가적인 정부 채권을 발행할 것으로 예상됨
- 특별 채권이 경기부양책의 주요 자금 조달 방식으로 거론되고 있음

소비 촉진
- 부양책 일부는 소비 촉진에 초점을 맞출 것으로 보임
- 보조금, 소비 쿠폰, 가계 지원 등이 포함될 가능성 있음

기대되는 결과
- 경기부양책이 소비를 증대시키고 수출 의존도를 줄이는 데 기여할 것으로 예상됨
- 그러나 인프라 투자 효과는 이번에는 제한적일 수 있음
https://finance.yahoo.com/news/china-investors-expect-283-billion-220000744.html

테일러 얼굴에 ‘주근깨’ 어디 제품?…매출 2500% ‘폭증’ (Fazit Beauty)
https://www.segye.com/newsView/20241011507897

“또 품절 사태 벌어질까”…나이키, 최상급 러닝화 ‘줌 플라이 6’ 출시
https://www.mk.co.kr/news/business/11137279

테슬라, 핸들·페달 없는 사이버캡 공개…2026년까지 도입
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024101112573158358

아이폰16, '판매 부진' 우려에도 전작만큼 팔렸다
https://www.etnews.com/20241011000078

석유공사·SK·GS·포스코, '사상 최대' 기대했던 러시아 서캄차카 유전개발 완전 철수
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78272

최윤범 백기사 맞나…고려아연 공개매수 상향 이사회에 현대차 불참
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328041

Tesla Robotaxi Unveil 요약

기술 진전
- Tesla는 자율 이동을 위한 FSD(Full Self-Driving), 승용 이동 서비스인 Robotaxi, 인간형 로봇 Optimus 세 가지 기술을 공개함.

FSD
- 2024년 Supervised FSD 출시, 2025년 Unsupervised FSD가 미국과 중국, 유럽에서 확장될 예정.

Robotaxi
- Cyber Cab의 예상 판매 가격은 $30,000 이하, 2026년에 양산 시작. 운영 비용은 마일당 $0.3~0.4로, Uber 대비 절반 이하의 비용.

Optimus
- 3세대 Optimus 로봇 공개, 판매 가격은 $20,000~30,000 예상. 장기적으로 Tesla의 핵심 사업 모델로 자리 잡을 가능성 있음.

한강 베스트셀러 순식간에 1~10위 …서점사이트 마비
https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20241010/130195072/1


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-10-11 17:13
케이프선 시장, 호주서 철광석 물량 증가 '회복 신호탄'
BDI 1790포인트…파나막스선서 하락 전환

10월10일 벌크선 시장은 케이프선 시장의 경우 하락세가 지속됐지만 하락 폭은 감소했다. 반면 강보합세를 이어갔던 파나막스선 시장은 하락세로 전환됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 9포인트 하락한 1790으로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만8188로 발표됐다.

중국 국경절 이후에도 부진이 계속됐던 케이프선 시장은 태평양 수역을 중심으로 살아나기 시작했다. 호주에서 철광석 선적 물동량이 강세를 보이면서 시황에 긍정적으로 작용했다. 대서양 수역은 멕시코만과 브라질 등 주요 항로에서 화물 유입이 부진하게 이뤄지면서 하방압력이 유지됐다.

파나막스선 시장은 대서양 수역에서 소강 상태를 보였다. 남미에서 선복이 몰리고, 북대서양에서 신규 물동량이 느슨하게 유입되면서 상승세가 꺾였다. 태평양 수역은 전일과 비슷한 모습을 보이면서 보합세에 머물렀다.

수프라막스선 시장은 강보합세가 지속됐다. 대서양 수역은 멕시코만을 중심으로 물동량이 증가하면서 시황이 개선됐다. 태평양 수역은 시장 참여자들이 시황을 관망하면서 보합세를 기록했다.

ILZSG: 아연, 2024년 아연 공급부족 전망2024-10-11

국제 연·아연 연구소(ILZSG)의 보고서에 따르면, 2024년 세계 정제련 아연 시장은 아연광 공급부족에 따른 정제련소의 감산으로 아연 공급부족에 직면함. ILZSG은 4월 보고서에서 5.6만톤의 공급과잉을 전망했으나, 아연광 생산량이 3년 연속 감소하고 중국 건설업 침체 장기화에 따른 수요 위축으로 정제련소의 생산량이 감소해 금번 보고서에서 16.4만톤의 공급부족 전망으로 수정함. 공급부족은 아연 가격 상승을 견인해 2025년에는 14.8만톤의 공급과잉으로 전환될 전망임. (Mining.com 10.9)

Codelco사, 8월 동 생산량 10% 증가2024-10-11

칠레 동 위원회(Cochilco)의 10월 10일 발표에 따르면, 세계 1위 동 생산업체이자 칠레 국영 광산업체인 Codelco사의 2024년 8월 동 생산량이 125,300톤을 기록하며 전년 동월 대비 10% 증가함. BHP사의 Escondida 동 광산도 105,300톤을 생산하며 전년 동월 대비 15.5% 증가함. 반면, Glencore사 및 Anglo American사의 Collahuasi 동 광산은 48,800톤에 그치며 2023년 8월 대비 11.3% 감소함. 한편, 10월 10일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$ 9,507/톤을 기록함. (Mining.com 10.10)

10월 11일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #아연 #니켈 #AN #가성소다 #TDI #천연고무 #BR #2EH #페놀
https://naver.me/FW6RkJRv

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/5WOrdcVY

[업종별 수급 현황]
#바이오 #의약품 #제약
https://naver.me/GSDahXpy

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기업명: Nvidia (NVDA)
Company Denoscription: Nvidia는 GPU 및 AI 솔루션을 제공하는 기업.
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: ‘buy’ 재확인
목표가 변화: $135에서 $150로 상향
코멘트: 경영진 미팅 후 목표가 상향 조정.

[24년 10월 11일~13일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

중국 주식 최대 유입, EGA 알루미늄 수출 중단, Nvidia Blackwell 매출 예상, 월가 대선 베팅 회피, AI로 유럽 일자리 감축, Michael Hartnett 중국 주식 권장, Moody's VW 전망 하향, 골드만삭스 중국 부양 기대, Nanya 주식 등급 하향, 자동차 반도체 침체 예상, Broadcom AI 성장 기대, 화이자 혈우병 치료제 승인, SQM 리튬 가격 하락, GM EV 비용 절감, 플러그파워 주가 상승, Wolfspeed 주가 20% 급등, 로슈 유방암 치료제 승인, 트럼프 관세 시장 영향, 중국 자동차 판매 회복, JP모건 미국 경제 강세, BP 정제 마진 약세, Dell AI 인프라 성장, Cerebras Nvidia 경쟁 선언

https://naver.me/5ZJIfp0B

2. 외사 리포트 요약

가) 투자등급 상향

AFRM, APD, ALSN, ETR, KVYO, PEG, SAIC, BFAM, BWY, APLD, HRMY, CLSD, KVYO, LC, LHX, AMT, CXB, WPM, GEV, BLK, FOUR, VITL, TPG, PGR, BRDG, ALL, GE, GD, TEAM, MARA, UPS, CNK, DAL, HCA, THC, APLD, ORCL, NFLX, HD, CVNA, EHC, ARDT, EBAY, INDV, PCAR, ENR, KVUE, AMD, CF, META, DPZ, COP, ALLK, TSM, AMD, EE, TSLA, ADUS, THC, PRVA, PNR

나) 투자등급 하향

GM, QRVO, LRCX, WBA, CRST, VTY, VTLE, INVH, PLD, ROOT, DK, MUR, COP, EOG, PFG, SEDG, MBLY, SQM, 2408, ACCD, AEIS, CENTA, INDV, PUMP, CC, ACCD, DAR, DAL, DPZ


다) 데일리 섹터별 한 줄 요약
Auto & Transport, Energy & Utilities, Financial Services

https://naver.me/5ZJIfp0B


3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

- 주요 내용
상하이증시 2.55% 하락 마감, 대만 증시 반도체 상승, 중국 주택담보대출 금리 인하, 중국 경기부양책 구리 상승, 고려아연 경영권 분쟁, 삼성전자 파운드리 투자 연기, 외국인 삼성전자 매도, 레인보우로보틱스 양팔로봇 완판, 현대차 UAM 2028년 상용화, 테슬라 리스크 2차전지주 하락, 엔씨 TL 실적 반등, 에스티팜 RNA CDMO 홍보, 노을 AI 암진단 기술

4. 241011 해외 시장 정리
- PPI 하회, 다우지수, S&P500 신고가
- 트레이드스테이션, 보케캐피털파트너스, 캐피털이코노믹스, E트레이드 투자, 골드만삭스, UBS의 시장 평가
- 필라델피아 반도체
- 유럽 증시 상승, 실적 호조, 피치 프랑스 신용등급, 무디스 벨기에 신용등급
- 중국 부양책
- Tesla, Uber, Fastenal, W.W. Grainger, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America
- 커브스티프닝
- 유로 약세, 달러 강세
- OPEC+ 감산, 유가 소폭 하락
- Austan Goolsbee, Lorie Logan, Shigeru Ishiba

https://naver.me/xFLhJ3q8


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