Kazuo Ueda (일본은행 총재)

- 일본 경제가 완만하게 회복 중이며, 일부 약한 신호도 존재한다.
- 기업 이익 증가가 설비 투자 확대를 이끌고 있다.
- 경제와 물가가 전망치에 부합할 경우, 정책 금리를 점진적으로 인상하고 통화 지원을 조정할 계획이다.
- 금리 인상 시점은 경제, 물가, 금융 전망에 따라 결정한다.
- 해외 및 시장 상황을 포함한 다양한 리스크에 대해 경계해야 한다.
- 경제 활동을 뒷받침하려는 일본은행의 입장은 변함없다.
- 임금 상승이 물가 상승의 주요 동력이 되고 있으며, 실질 임금 상승을 위해 생산성을 높이는 것이 중요하다.
- 시장 심리는 최근 개선되었으나, 경제 지표와 지정학적 리스크 관련 보도에 민감하다.
- 중국 경제 성장률에 대한 불확실성이 크며, 미국 경제의 연착륙 가능성을 주시하고 있다.
- 임금 협상 결과가 물가와 경제 전망에 미치는 영향을 면밀히 관찰할 예정이다.
- 일본의 물가는 2026 회계연도까지의 3년 전망 기간 동안 일본은행 목표치와 일치하는 수준에 수렴할 것으로 기대된다.
- 글로벌 금융 및 자본 시장 변동성이 일본의 경제 활동과 물가에 미치는 영향을 지속적으로 주의 깊게 살펴볼 것이다.

11월 18일 식전 뉴스

“새 아파트 짓지를 않으니…” 공장 가동 줄이는 시멘트업계
https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202411180815001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

뉴아인, 편두통 전자약 '일렉시아 2.0' 미국 FDA 시판 전 허가 완료
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=12&cat2=&nid=302313&num_start=

에이비엘바이오, 전환우선주 회계처리 협의 완료… 자본으로 분류
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=254144

에이프릴바이오, 'APB-A1' TED 1b상 환자 투여에 기술료 70억 수령
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111808161931203

LG엔솔, 美 베어로보틱스에 배터리 공급…글로벌 로봇 시장 공략
http://www.newspim.com/news/view/20241118000061

맥못추는 증시에 금융당국 긴급 회의…"밸류업 펀드 2000억원 투입"
https://www.hankyung.com/article/202411187588i

인콘 美 자회사 자이버사, 내년 1분기 사구체경화증 치료제 임상 2a 실시
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79897

"휴대성·가성비 잡았다" 에이피알, '에이지알 부스터 프로 미니' 출시
https://www.newsis.com/view/NISX20241118_0002962452

HLB 간암신약, FDA BIMO 실사 통과...'보완할 사항 없음' 통보
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111809131081876

트럼프 인수팀 ‘자율주행차’ 규제 완화 추진…날개 단 테슬라 머스크
https://www.etoday.co.kr/news/view/2420340?trc=right_categori_news

마크로젠–삼성전자, '젠톡' 유전자검사 서비스 계약체결
https://www.newsis.com/view/NISX20241118_0002962521

샤페론, 반려동물용 아토피 시장 진출 "기술이전 논의, 빠른 성과 기대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111809430988786

텔레칩스, 삼성 메모리로 차량용 반도체 '패키지' 신사업 추진
https://www.etnews.com/20241117000019

일본 9월 기계수주 0.7%↓…기조판단 "회복 움직임 주춤"
https://www.newsis.com/view/NISX20241118_0002962698

삼양식품 ‘불닭떡볶이’ 美월마트 뚫었다…“불닭 간편식 수출 확대”
https://www.hankyung.com/article/2024111879145

美 우크라 장거리 미사일 허용 소식에 러 "3차 세계대전" 경고
http://www.newspim.com/news/view/20241118000484


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

모로코, HD현대중공업에 100척 선단 프로젝트 제안
- 니자르 바라카 모로코 설비·수자원부 장관이 HD현대중공업 울산조선소를 방문했다.
- 모로코는 2040년까지 상선 100척 확보를 목표로 하고 있다.
- HD현대중공업과 협력을 논의하며 기술력을 직접 확인했다.
- 모로코 해운 산업, 과거 73척에서 2020년 16척으로 축소되었으나 대규모 발주 예고.
- HD현대중공업, 수주잔고 3년치 확보하며 글로벌 경쟁력 입증.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79882

TSMC, 트럼프 2기 불확실성 속 CoWoS 용량 계획 조정
- 트럼프 대선 승리로 인한 글로벌 불확실성이 TSMC의 CoWoS 기술 확장 계획에 영향을 미쳤다.
- TSMC, Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS) 패키징 기술 용량 계획을 재조정했다.
- 반도체 산업이 새로운 지정학적 도전에 직면하며 전략적 변화 필요성이 제기되었다.
- CoWoS 기술은 고성능 칩 생산의 핵심 기술로 중요성이 더욱 강조되고 있다.
- 지정학적 리스크가 TSMC의 공급망 전략에 영향을 미친 것으로 분석된다. https://www.digitimes.com/news/a20241118PD207/tsmc-donald-trump-cowos-capacity-demand.html

트럼프, "도움 필요하다" 언급…미국에서 잘나가는 한국 조선업
- 한화오션, 미국 해군 7함대 유콘함 정기 수리 사업 수주했다.
- 미국 조선산업 약화 속 한국 조선업, 주요 파트너로 부상 중이다.
- 트럼프, 한국 조선업과의 긴밀한 협력을 강조하며 기회 확대 전망된다.
- 한화오션과 HD현대중공업, 미 해군의 MRO와 군함·잠수함 사업 진출 준비 중이다.
- 폴란드와 남미 등 해외 시장에서 잠수함 건조와 협력 사업도 활발히 논의 중이다.
https://www.hankyung.com/article/2024111878011

한국 조선에는 트황상의 은총이,,,, 아멘

11월 18일 장 마감 전 뉴스

John Cheng (모건스탠리 전략가)
- 중국 정부가 2025년까지 소비와 주택 부문을 목표로 한 충분한 재정 부양책을 선제적으로 실행할 가능성은 낮다.
- 도덕적 해이와 복지국가로의 조기 전환 우려로 인해 이러한 정책은 제한될 것이다.
- 이는 기업 실적과 시장 가치 평가에 더욱 강한 역풍으로 작용할 것이다.
- MSCI China Index의 2025년 말 목표치는 63 (금요일 종가인 63.93)

Goldman Sachs
- MSCI China Index 목표치를 기존 84에서 75로 하향 조정
- 중국 주식에 대한 비중을 유지하지만, 미국 관세 부과 가능성이 기업 실적 성장률을 낮출 것
- 10월에는 시장에 대한 전망을 상향 조정했으나, 현재는 보다 신중한 입장
- 홍콩 주식을 부동산 및 소매 부문의 약세와 중국의 정책 효과 제한성으로 인해 비중 축소로 조정

레드핀 "美주택의 8.5%, 100만달러 가치 넘어…최고 수준"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332675

TSMC, 트럼프 2기 불확실성 속 CoWoS 용량 계획 조정
- 트럼프 대선 승리로 인한 글로벌 불확실성이 TSMC의 CoWoS 기술 확장 계획에 영향을 미쳤다.
- TSMC, Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS) 패키징 기술 용량 계획을 재조정했다.
- 반도체 산업이 새로운 지정학적 도전에 직면하며 전략적 변화 필요성이 제기되었다.
- CoWoS 기술은 고성능 칩 생산의 핵심 기술로 중요성이 더욱 강조되고 있다.
- 지정학적 리스크가 TSMC의 공급망 전략에 영향을 미친 것으로 분석된다. https://www.digitimes.com/news/a20241118PD207/tsmc-donald-trump-cowos-capacity-demand.html

트럼프 재선 후 시장 낙관론 '위험 수준'…전문가들 "경계 고조"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332682

Northvolt, 미국 파산 보호 신청 검토
- Northvolt, 자금난 극복을 위해 미국 파산 보호 신청 가능성 논의했다.
- 생산 문제와 주요 고객 상실, 추가 자금 조달 어려움으로 위기에 처했다.
- 지난 7월부터 전략 검토 진행하며 다양한 생존 방안 모색 중이다.
- 단기 자금 조달 협상은 일시 중단되었으나 최근 재개되었다.
- Northvolt 대변인, 파산 보호 신청 여부에 대해 구체적 언급은 피했다.
https://www.reuters.com/legal/northvolt-has-considered-us-bankruptcy-protection-sources-say-2024-11-15/


화웨이와 Xiaomi, 중국 AI 스마트폰 시장 절반 점유
- 화웨이와 Xiaomi, 중국 AI 스마트폰 시장의 50% 이상 점유했다.
- 주요 제조사들, 하드웨어와 AI 애플리케이션 개발 강화하고 있다.
- AI 스마트폰 시장, 현재 중요한 전환점에 도달했다.
- Apple의 AI 플랫폼 출시 시 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.
- 업계는 시장 내 기술 경쟁과 점유율 변화에 주목하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241118PD205/market-ai-smartphone-huawei-xiaomi-smartphone.html

우리기술, 원전 독점 기술 기반 SMR 분야 첫 수주
https://www.etoday.co.kr/news/view/2420508

'폰'을 뛰어넘는 '안경' 나올까…삼성, 1월에 '힌트' 공개?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111812403992445

넷마블, '킹 아서: 레전드 라이즈' 오는 27일 출시
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31237

세일즈포스 시스템 장애에 아·태 지역 '클라우드 대란
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=538934

'HBM 선점' SK하이닉스, 美 테트라멤과 차세대 AI칩 개발한다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79920

Quanta, AI 서버와 환율 이익으로 3Q24 역대 최고 이익 기록
- Quanta, AI 서버와 환율 이익 덕분에 3분기 실적에서 역대 최고치를 기록했다.
- AI 서버 판매 급증이 주요 실적 개선 요인으로 작용했다.
- 환율 변동으로 인한 추가적인 이익도 실적 향상에 기여했다.
- AI 관련 서버 시장에서 Quanta의 경쟁력 강화가 지속되고 있다.
- 시장의 긍정적인 반응 속에서 Quanta의 실적 전망이 더욱 주목받고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241115PD212/quanta-profit-demand-revenue-shipments.html

AMD, 3분기 서버 시장 점유율 증가…인텔, 클라이언트 PC 시장 반격
- AMD, 3분기 서버 시장에서 점유율 상승하며 존재감 강화했다.
- 서버 시장에서 AMD의 EPYC 프로세서가 주요 성과를 견인했다.
- 인텔, 클라이언트 PC 시장에서 반격하며 경쟁력 회복 중이다.
- 인텔의 14세대 코어 프로세서 출시가 PC 시장 회복에 기여했다.
- AMD와 인텔의 시장 경쟁이 서버와 PC 부문에서 치열하게 전개되고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241114VL201/amd-revenue-2024-market-intel.html

SEMI, 3Q24 실리콘 웨이퍼 출하량 증가
- SEMI, 3분기 실리콘 웨이퍼 출하량이 전 분기 대비 증가했다고 발표했다.
- 글로벌 반도체 수요 회복세가 웨이퍼 출하량 증가를 이끌었다.
- 웨이퍼 시장은 공급망 안정화와 기술 개발로 지속적인 성장세를 보이고 있다.
- SEMI, 연간 출하량 기록 경신 가능성을 언급하며 긍정적인 전망 제시했다.
- 웨이퍼 생산업체, 증가하는 수요에 대응하기 위해 생산 능력 확장 중이다.
https://www.digitimes.com/news/a20241113VL204/semi-shipments-silicon-wafer-wafer-demand.html


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

니케이 225 지수, 1.02% 하락 마감
- 주요 하락 종목은 Dentsu(-10.35%), Chugai Pharma(-9.66%), Aozora Bank(-7.24%)

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

11월 15일 BDI

Citigroup: 단기 동 가격 전망 하향조정2024-11-18

Citigroup사가 미 트럼프 후보의 당선에 따른 미중 갈등 심화를 우려하며 단기 동 가격전망을 U$9,500/톤에서 U$8,500/톤으로 하향 조정함. 동사는 트럼프 대통령의 재선으로 대중 무역 정책 강화 및 금리 인하 지연과 함께 중국 정부가 기대 이하의 경기부양책으로 동 수요가 감소하고 가격이 하락할 것으로 분석함. 한편, 11월 14일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$8,768/톤으로 5일 연속 하락함. (Bloomberg 11.14)

남아공 금광 갱도 내 불법채굴자 백여 명과 경찰 대치2024-11-18

11월 14일 남아프리카공화국의 폐쇄된 갱도 안에서 불법 채굴자와 경찰이 대치함. 앞서 정부가 불법채굴자 축출을 발표한 지 하루 만에 경찰은 식량 및 식수를 차단했으며, 1,000여 명 이상의 불법 채굴자가 지상으로 복귀함. 다만, 경찰은 아직도 수백 여명의 불법 채굴자가 갱도 내에 있을 것으로 추정함. 당국은 불법채굴자 전면 축출을 목표로 강경하게 대응할 것으로 밝힘. 한편, 남아프리카공화국은 주요 금 매장국이자 생산국으로 버려진 금 광산에서의 불법채굴이 만연하며, 대부분의 불법채굴 활동은 범죄 조직망를 통해 이루어지는 것으로 알려짐. (Miningweekly 11.15)

11월 18일(월) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#강관 #천연고무 #SBS #폴리필라멘트 #DOP #2EH #암모니아
https://naver.me/xQey7YQT

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지 #자동차 #운수장비
https://naver.me/xX7IszEL

*TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며
동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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BofA 에서는 일단 과열 문제 인정하는 뉘앙스네요.


NVIDIA (#NVDA)
* Bank of America (BofA)

- Overweight 유지
- Blackwell 플랫폼의 고전력 소모 문제와 AI 확장 속도 저하 우려에도 2025년 강력한 수요를 기반으로 긍정적 전망 유지.
- FQ3와 FQ4 매출 전망은 각각 $33.2B와 $37B로, Blackwell과 Hopper 제품 라인의 혼합 수요가 예상됨.
- Blackwell 제품의 냉각 시스템 문제에도 장기적 성장 전망에는 제한적 영향을 미칠 것으로 판단.
- FY26/CY25에 주당 $5 이상의 수익을 목표로 하기 위해 NVIDIA의 GM은 73-74% 사이를 유지해야 한다

11월 19일 Daily

자료 본문
https://naver.me/FIfXaiYS
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ US Markets
Dow Jones (-0.13%), S&P 500 (+0.39%), Nasdaq (+0.60%), CBOE VIX (-3.47%)

★ Global Indices
MSCI South Korea (+2.83%), MSCI Emerging Markets (+0.44%), Kospi 야간선물 (+0.31%), NASDAQ Golden Dragon China (+1.71%)

★ Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+1.14%), Magnificent Seven (+1.25%), S&P Biotech (+0.14%), NASDAQ Biotechnology (-0.29%), DJ Transportation (-0.48%)

★ Notable Stocks
Micron Technology (+1.21%), Apple (+1.34%), Nvidia (-1.29%), Tesla (+5.62%), Caterpillar (+0.10%)

★ Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.17%), Invesco Mortgage (+0.37%)


네타냐후 "이란 핵시설 일부 타격…휴전 후에도 레바논 공격 안 멈춘다"


- SNT에너지
- 3Q24 매출은 697억원(+3.6% qoq, -19.3% yoy), 영업이익은 52억원(+3.0% qoq, +31.6% yoy)이며, 순이익 -23억원은 환율 하락으로 인한 외환손실 80억원 영향.
- 미국 전력 수요 증가와 트럼프 행정부 2기 정책으로 가스화력발전 중요성이 부각되며, 복합가스화력발전 증설 계획이 가속화될 전망.
- 2023년 미국 에너지부의 청정 수소 허브 프로젝트 발표로 동사의 에어쿨러 수요가 2025년부터 본격화될 것으로 기대.
- 사우디, UAE 외에도 미국 내 복합가스화력발전 증가로 SNT에너지의 성장세가 더욱 강화될 전망.
- 2025년 매출액 4,425억원(+37.8% yoy), 영업이익 427억원(+91.7% yoy)을 기록하며 높은 성장세 예상.

중국 부동산 투자, 전년대비 10% 이상 감소
10월 中 조강 생산 5개월만에 증가세로 전환
美 상무부, 한국産 열연강판 반덤핑∙상계관세 예비판정..."정상 가격보다 낮고 보조금 받았다"
계절적 비수기 진입 앞두고 있는데...中 열연價 4주만에 하락
고려아연 이차전지 전구체 원천기술, 국가핵심기술로 판정
코델코, 中 전기동 프리미엄 동결


슈퍼마이크로, NVIDIA Blackwell 솔루션 탑재 고성능 SuperCluster 공개
- Supermicro는 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 기반으로 AI 컴퓨팅 밀도를 크게 향상한 새로운 SuperCluster를 공개했다.
- Charles Liang CEO는 10만 개 GPU를 포함한 대규모 액체 냉각 AI 데이터 센터 프로젝트를 성공적으로 배치했다고 언급했다.
- 해당 SuperCluster는 직접 액체 냉각 시스템을 활용해 전력 소비와 운영 비용을 줄였다.
- NVIDIA HGX B200 8-GPU 시스템은 열 관리와 처리 성능에서 중요한 발전을 이루었다.
- Supercomputing Conference 2024에서 AI와 HPC 인프라 솔루션 전체 포트폴리오를 선보일 예정이다.

SK하이닉스, 낸드 맹추격…"연간 점유율 처음 20% 넘을 듯"
발열 문제에도 Nvdia GB200 NVL72 서버 렉 출하 시작
- NVDIA 핵심 파트너 Dell, 이미 업계 최초 엔터프라이즈용 GB200 서버 출하

중국업체 트럼프 대비해 구형 메모리 '밀어내기', 삼성전자 수익성 부담 커져

2024년 디스플레이 장비 투자, 전년 대비 47% 증가 예상
- 47% 증가한 73억 달러 전망. 2025~2027년 투자 규모도 70~80억 달러 전망, IT OLED 투자가 견인. IT OLED 수요는 2023~2028년까지 연평균 46% 성장 예상

"이번엔 정말 피크아웃" 현대차·기아, 재고자산 30조 돌파

Trump's transportation chief prospects include former Uber exec, congress members
- 트럼프 인수팀이 교통부 장관 후보로 전 우버 임원 에밀 마이클과 3명의 공화당 의원들을 고려 중으로 알려짐. 일론과 친분이 있으며 우버의 전 임원이었던 에밀 마이클이 유력 후보로 부상함, 그는 스페이스X 지지자이기도 함

주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 189.42pt 대비 0.29pt 하락한 189.13pt 기록
- 주요 선가는 LNG선 50만 달러 하락, 23,000teu급 Container선 50만 달러 상승


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

🐺StrayKids 월드투어 추가발표
규모 171만석/41회 (실모객131만명)
총모객 +139% 회당모객+145%
(55만명/42회 > 131만명/41회)

기존발표 21회
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/46647

신규발표 20회
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
[2025]
03-28🇨🇱Estadio Bicentenario 17,000석
04-01🇧🇷Estadio Nilton Santos 44,661석👈
04-05🇧🇷Estadio Morumbis 66,795석👈
04-09🇵🇪Estadio San Marcos 32,000석
04-12🇲🇽Estadio GNP Seguros 65,000석👈
05-24🇺🇸T-Mobile Park 47,947석👈
05-28🇺🇸Oracle Park 41,915석👈
05-31🇺🇸SOFI Stadium 70,240석👈
06-06🇺🇸Globe Life Field 40,300석👈
06-10🇺🇸Truist Park 41,084석👈
06-14🇺🇸Camping World 50,612석👈
06-18🇺🇸Citi Field 41,922석👈
06-23🇺🇸Nationals Park 41,546석👈
06-26🇺🇸Wrigley Field 41,649석👈
06-29🇨🇦Rogers Centre 49,286석👈
07-11🇳🇱CRUIFF Arena 56,120석👈
07-15🇩🇪Deutsche Bank Park 51,500석👈
07-18🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham Hotspur 62,850석👈
07-22🇪🇸Riyadh Air Metropo 70,460석👈
07-26🇫🇷Stade De France 80,698석👈

☑️ 월드투어 규모가 갖는 의미
MD 판매로 실적 서프를 낸 회사가
MD 판매 신규고객 131만명을 확보

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

10월 오리온 국가별 실적